Abastecimiento eléctrico para Chile: Una nueva realidad

Transcripción

1 Abastecimiento eléctrico para Chile: Una nueva realidad María Isabel González R.

2 CONTEXTO NACIONAL Chile Pobre en recursos energéticos fósiles Gran potencial en recursos renovables Crecimiento Sostenido Crecimiento permanente de la demanda de energía eléctrica Consumo per Cápita Bajo 3,90 MWh/año

3 Distribución consumo energía eléctrica Distribución consumo energía eléctrica Sector Consumo Electricidad MWh Sector Transporte 509,699.7 Sector Comercial, Público y Residencial 21,723,635.1 Sector Energético 3,788,834.7 Minería Cobre 21,696,403.2 Resto Minería 2,946,685.3 Industrial 18,035,220.1

4 SISTEMAS ELÉCTRICOS CHILENOS Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) Potencia Instalada: MW Demanda Máxima :2.372 MW Cobertura: Regiones I, II y XV Población: 6.22% Sistema Eléctrico de Aysén Potencia Instalada: 50,2 MW Demanda Máxima: 25,7 MW Cobertura: Región XI Población: 0.61% Sistema Interconectado Central (SIC) Potencia Instalada: MW Demanda Máxima: MW Cobertura: Regiones II a X, Región XIV y Región Metropolitana. Población: 92,24% Sistema Eléctrico de Magallanes Potencia Instalada: 101,7 MW Demanda Máxima: 52,6 MW Cobertura: Región XII Población: 0,93% Fuente: Operación real por sistema, CDEC SIC

5 Cómo generamos la electricidad?

6 INTERCONEXION SIC SING

7 INTERCONEXIONES INTERNACIONALES Perú Interconexión con Perú, largo plazo Parinacota Aric a Chapiqu iña Águil a Tarapacá Norge Tocopilla ner Angamos Chacaya Atacama Mejillones Antofagasta Esmeralda Pozo Almonte Cóndo res Tama ya Lagun as Encuent ro Caprico rnio O Higgins Cruce ro Cerro Colorado Mantos Blancos Collah uasi El Tesoro Espera El Abra Quebrada Blanca Sal ar nza Laberin to Sulfur os Dome yko Cala ma El Cobre And es Nva Zaldívar Escondida Interconexión SADI: Ha habido inyecciones por hasta 200 MW Argentina

8 Proyección de Demanda en la Minería ( y ) Máximo: Considera que se llevan a cabo la totalidad de los proyectos mineros en etapa de factibilidad y pre factibilidad. Esperado: Recoge las incertidumbres del desarrollo de los proyectos Mínimo: No se ejecuta ningún Proyecto Nuevo. Fuente: Cochilco,

9 Proyección de Demanda Total Demanda Energía Eléctrica SIN Enería Anual (GWh) SIC SIC SING SING Fuente: CNE El consumo de energía eléctrica en Chile alcanza en la actualidad alrededor de GWh anuales Hacia el 2020 se requerirá alrededor de GWh adicionales, al 2030 del orden de GWh adicionales.

10 Proyectos Declarados en Construcción

11 Y después? Proyectos con Resolución Ambiental Aprobada o en Trámite Si solo se concreta la mitad de estos proyectos se tendría GWh adicionales de energía anual disponibles.

12 Potencial Renovable Potencial disponible de energías renovables sin superposición entre fuentes de energía y considerando restricciones territoriales. Total del Potencial anual de Energía disponible: GWh Esto es equivalente a 80 sistemas eléctricos actuales. Fuente: ER en Chile. Minenergía GIZ, 2014.

13 EVOLUCION DE PRECIOS REGULADOS RESULTADOS LICITACIONES DE DISTRIBUCIÓN El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) aumentó significativamente desde el inicio de los procesos (2006) hasta 2012 luego desde 2014 a la fecha los precios han ido a la baja Licitaciones desiertas, se re licitó aumentando precios máximos. Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres. Cambios legales pro competitividad en los procesos licitatorios permiten que ingrese mayor oferta y abre el mercado a los desarrolladores solares, lo que se tradujo en menores precios promedios. En 2014 y 2016 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes regulados seguirán subiendo debido a efecto de anteriores licitaciones. Energía Anual Adjudicada (GWh) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 CGED 2006/01 CHL 2006/01 CHQ 2006/01 EMEL SIC 2006/01 SAE 2006/01 EMEL SIC 2006/01 2 CHL 2006/02 CHL 2006/02 2 CGED 2008/01 SAE 2008/01 CHQ 2008/01 CGED 2008/01 2 EMEL SING 2008/01 CHQ 2010/01 CHL 2010/01 SAESA 2012/01 CGED 2012/03 2 SIC 2013/01 SIC 2013/03 SIC 2013/03 2 SIC 2015/02 SIC 2015/01 ENERGIA [GWh] PRECIO PROMEDIO ADJUDICADO [US$/MWh] PRECIO PROMEDIO A LA FECHA [US$/MWh] Precio de la Energ[ia (US$/MWh) En la última licitación de suministro se ofertaron GWh para un requerimiento de GWh anuales

14 Adjudicación de la licitación 2015/01 La Licitación 2015/01, de 12,500 GWh/año se adjudicó en Agosto de El suministro comienza en 2021 y los contratos son por 20 años. Endesa se adjudicó el 50% de la energía a precios en torno a US$/MWh (gran ganador) El resto corresponde a energía ERNC, particularmente eólica (AELA) y solar. Existió un gran superávit de ofertas: AES Gener y Cobún no se adjudicaron contratos, son los grandes perdedores de la licitación, puesto que no pudieron colocar su energía disponible. Gran cantidad de oferentes Mayor competitividad AES GENER, COLBUN y ENGIE no se adjudican ningún bloque Los nuevos entrantes exigen tasas de retorno menores a los existentes menores precios de la energía.

15 Baja de precio de energía para Clientes Libres A partir de los últimos meses de 2016 se percibe que el mercado eléctrico para clientes libres se ha vuelto más competitivo. Clientes libres con factores de carga altos que han tenido que negociar contratos obtienen precios menores a 56 US$/MWh. Clientes Regulados que se cambian de régimen tarifario obtienen ahorros de entre 15 20% en su costo de suministro.

16 Razones de la baja Varios sucesos del 2016 llevaron los precios de la energía a los niveles actuales, entre los que destacan: Políticas públicas pro competitividad Cambios en la regulación eléctrica relativa a transmisión. Adecuación de las bases de licitación 2015/02. Bajo crecimiento de la demanda eléctrica Costos Marginales bajos por entrada masiva de ERNC Cercanía de la interconexión SIC SING. Precios Internacionales de los Combustibles en niveles bajos

17 Políticas Públicas Pro Competitividad La competencia en los mercado es uno de los factores más importantes para que éste pueda ofrecer precios competitivos a los clientes finales. De la mano del ex ministro Pacheco, el Gobierno llevó a cabo una serie de modificaciones legales y medidas para aumentar la competencia del mercado: Cambios en la ley eléctrica relativa a las licitaciones de Distribución que disminuyen riesgos a los oferentes más oferentes mas competencia menores precios. Cambios en la ley de ENAP que permiten que la empresa entre en el negocio de generación, asociándose con terceros. ENAP se asoció con MITSUI para desarrollar una planta de ciclo combinado a ser ofertado en las licitaciones amenaza efectiva para los incumbentes.

18 Baja Demanda Eléctrica La demanda eléctrica del país ha estado creciendo a tasas más bajas de lo esperado, debido al bajo crecimiento de la economía nacional. Pese a la baja demanda, la instalación de generación ERNC en su mayoría no se ha frenado. Lo anterior lleva a costos marginales bajos, en torno a los US$/MWh, esperado por al menos 5 años. El Mercado Spot es el Mercado alternativo para la venta de energía, por tanto los generadores preferirán vender a clientes finales a precios algo mayores. Lo anterior conlleva mayor oferta disponible para contratos mayor competencia menores precios.

19 Interconexión SIC SING La interconexión SIC SING se espera esté disponible a partir de enero de La interconexión abre el Mercado del SIC a ENGIE (ex Suez), que es la mayor generadora del SING. Engie es una gran amenaza para ENEL, AES GENER y Colbún, pues tiene capacidad instalada similar, energía firme disponible y acceso a GNL para operar sus unidades. Asimismo otras empresas ERNC podrán participar en el Mercado del SIC. Todo lo anterior va en dirección de aumentar la competencia del Mercado Menores precios.

20 En Resumen Todos los acontecimientos del Mercado tienden a una mayor competencia, con actores de magnitud entrando a competir por clientes finales. Ante mayor competencia se debe disminuir tasa de retorno menor tasa implica menor precio de la energía. Así, los grandes generadores están intentando mantener su posición, ofreciendo precios bajos a clientes libres por contratos de mediano plazo. La baja de los precios tiene su origen en los cambios en las estrategias comerciales de los grandes generadores ante la irrupción de ERNC a bajos costos y a la gran disponibilidad actual de energía firme (centrales a gas y/o carbón recién inauguradas o en construcción). Los clientes de tamaño medio, esto es entre 500 y 5000 KW de potencia conectada, pueden aprovechar esta situación.

21 Cómo aprovecharla? La legislación vigente establece que cualquier cliente regulado de una empresa concesionaria de servicio público de distribución que posea una potencia conectada mayor a 500 kw y menor a 5,000 kw puede optar a la modalidad de cliente libre y al régimen de peajes de distribución cumpliendo los siguientes requisitos: Haber permanecido durante un lapso de al menos cuatro años bajo un régimen de suministro sujeto a regulación de precios, y, Dar aviso a la empresa distribuidora correspondiente, con una antelación mínima de 12 meses, sobre su intención de pasar a un régimen no sujeto a fijación de precios. El cliente regulado que se cambia de régimen, puede suscribir contrato de suministro en calidad de Libre con la misma empresa distribuidora, o bien con un generador. En el caso que el contrato de suministro se suscriba con un tercero distinto de la distribuidora local, será necesario a su vez la suscripción de un contrato de peajes de distribución, que regulará el uso de las instalaciones de distribución (con precios regulados).

22 CONCLUSIONES El avance tecnológico en ERNC ha permitido bajar costos a niveles impensables principalmente en centrales fotovoltaicas, los que se espera seguirán bajando. Chile se ha transformado en una plataforma de inversiones en energía solar, lo que, junto a una adecuada estrategia de licitación para los clientes regulados, ha provocado un impacto a la baja en precios. Si bien en las últimas licitaciones se revirtió la tendencia alcista, los precios a clientes regulados no bajaran sino hasta 2022 debido a efecto de los contratos vigentes de las anteriores licitaciones Paraquesemantengalatendenciaalabaja,debeexistir competencia y para ello se requiere de nuevos actores.

23 No hay desarrollo social sostenible sin crecimiento económico y no hay crecimiento económico sin energía.