Oportunidades de inversión en Perú: infraestructura

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1 Oportunidades de inversión en Perú: infraestructura

2 Perspec'vas económicas Clima de inversión Necesidades de inversión en infraestructura

3 Perspec'vas económicas Clima de inversión Necesidades de inversión en infraestructura

4 Modelo Económico Destacándose entre los países más importantes de América Latina (LA6), incluyendo Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay ,2 LA6 1 : Inversión Total 1990 (% of PBI) 20,4 19,9 18, ,8 LA6 1 : Inversión Total 2014 (% of PBI) 25,0 23,1 22,2 21,9 17, ,9 13, Chile México Colombia Brasil Perú Uruguay 0 Perú Colombia Uruguay Chile México Brasil Fuente: FMI Reformas estructurales dieron frutos: economía de mercado. Inversión privada es el motor principal del crecimiento del PBI. Líder regional en Inversiones (Capital Total / PBI). 1/. LA6: se refiere a los seis (6) países la;noamericanos que han adoptado un marco de metas explícitas de inflación y que han desarrollado más sus mercados de capitales. La lista incluye a: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. También son llamadas economías financieramente integradas. Estos países representan el 73% del PBI de América La;na y El Caribe

5 Crecimiento Económico En los últimos 10 años la economía peruana ha crecido considerablemente PBI Nominal, (US$ Miles de Millones) PBI Real (Crecimiento promedio anual %) 121,6 121,2 148,6 170,6 192,7 202,4 202,9 190,3 202,3 7,0 6,0 5,0 5,7 4,8 6,1 66,7 75,0 87,9 102,2 4,0 3,0 3,6 2,0 1,0 1,2 1,4 0, * 2016* Fuente: FMI, Banco Central de Reserva del Perú

6 Inflación y Crecimiento Tasa de Inflación promedio (%) AL6: Inflación & Crecimiento (Promedio) México Brasil Chile Uruguay Colombia Perú Tasa de crecimiento promedio (var. % anual) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, FMI, Consensus Forecast (Marzo 2015)

7 Perspectivas: Aprovechar la fortaleza fiscal AL6 1/ : Deuda & Crecimiento 2016 Deuda Pública(% del PBI) Brasil I. Menor crecimiento y alta deuda pública Prom. AL6 Chile Uruguay México Colombia II. Mayor crecimiento y alta deuda pública Prom. AL6 Perú (MMMR) Perú 2/ 10 0 IV. Menor crecimiento y baja deuda pública Crecimiento del PBI Real (%) III. Mayor crecimiento y baja deuda pública 1/. LA6: se refiere a los seis (6) países la;noamericanos que han adoptado un marco de metas explícitas de inflación y que han desarrollado más sus mercados de capitales. La lista incluye a: Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. También son llamadas economías financieramente integradas. Estos países representan el 73% del PBI de América La;na y El Caribe. 2/ Para el crecimiento del PBI se considera la media del Consensus Forecasts y para el ra;o de deuda pública el dato del Fiscal Monitor Abril Fuente: Consensus Forecasts de agosto 2015, Fiscal Monitor Abril 2015 (FMI), MMMR (MEF).

8 Perspectivas Económicas Chile (Aa3) México (A3) Perú (A3) Colombia (Baa2) Uruguay (Baa2) Brasil (Baa3) Paraguay (Ba1) Panamá (Baa2) Costa Rica (Ba1) Argen'na (Caa2) Venezuela (Caa3) Fuente: Moody s Moody s: Reforma progreso y avances Retroceso en las Reformas Segunda Generación Primero Generación Con'nuo desarrollo posi'vo Estancamiento Desarrollo Nega'vo "La calificación soberana A3 del Perú refleja su historial de larga data de estabilidad macroeconómica, polí%cas promercado y una prudente ges%ón fiscal" "La fortaleza fiscal del Perú es 'Muy alta' a causa de su bajo nivel de deuda y marco de polí%ca fiscal prudente" (Moody s. Agosto, 2015)

9 Perspectivas Económicas A pesar de la modificación de la tasa de crecimiento económico prevista en 2015, las perspectivas del país sigue siendo positiva FMI: Proyecciones de Tasa de Crecimiento del PBI (% anual) Perú: Ra'ng Soberano (LP deuda en USD) Perú Brasil Chile Colombia Mexico México Uruguay A3 29 Baa1 27 Baa25 Baa3 23 Moody's S&P Fitch Grado de Inversión Grado de inversión P 2016P 2017P 2018P 2019P Ba121 Ba219 Ba317 B1 15 Perspec'va Perspectivas S&P S&P Fitch Fitch Moody s Moody's Estable Estable Estable Estable Estable Estable Fuente: FMI

10 Perspectivas de Inversión US $ 40 mil millones de dólares en inversión anunciada para 2015 y 2017 Anuncios de Inversión Privada por Sector (US$ Millones) Número de Proyectos (US$ Million) Mining 14,408 Hydrocarbons 7,224 Electricity 4,617 Industrial 2,408 Infrastructure 4,057 Other Sectors 7,370 Total 40,084 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Other Sectors, 109 Mining, 34 Infrastructure, 24 Electricity, 34 Industrial, 14 Hydrocarbon s, 22

11 Perspec'vas económicas Clima de inversión Necesidades de inversión en infraestructura

12 Marco Legal Favorable Perú ha consolidado un marco legal favorable para la inversión extranjera ü Basado en el principio de Trato Nacional. ü Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. ü Libre movimiento de capitales. ü Libre competencia. ü Garanca a la propiedad privada. ü Regímenes especiales: Convenios de Estabilidad Jurídica y Recuperación An'cipada del IGV. ü Capitulo de inversión en TLC y miembro de CIADI y MIGA ü Perú par'cipa en el Comité de Inversiones de la OCDE y ha iniciado el proceso para su futura incorporación como miembro.

13 Acuerdos Internacionales de Inversión China Corea Malasia Singapur Tailandia Japón Australia Canadá Estados Unidos México Cuba El Salvador Costa Rica Panamá Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Unión Europea Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.

14 Facilidad para hacer negocios Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios Ecuador Colombia 115 Perú Doing Business 2015 Venezuela Chile Guyana Argen'na Paraguay 92 Uruguay 82 Surinam 162 Brasil 120 Bolivia 157 2do. Posición en el ranking regional de facilidad para hacer negocios en Latinoamérica País 1 Colombia 2 Perú 3 México 4 Chile 5 Uruguay

15 Política de Integración Comercial - Acceso a Mercados Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones: 96% de las exportaciones peruanas

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17 Infraestructura 34 proyectos de APP por USD 23.8 mil millones adjudicados en los últimos 4 años 3 Mega proyectos: Línea 2 del Metro de Lima, Gasoducto Sur Peruano y el Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco APP adjudicadas por ProInversión (Montos de inversión en USD millones + I.V.A.) Amount of awarded Investments (US Millions) Number of process * Source: ProInversion

18 Proyectos Seleccionados 2015 Proyectos Inversión Estimada (USD millones) Fecha Estimada de Adjudicación (2015) Obras de cabecera y conducción para abastecer de agua potable a Lima Banda Ancha para la regiones Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco 600 IV Trimestre 300 IV Trimestre Abastecimiento de GLP para Lima y Callao 250 IV Trimestre Masificación del uso de gas natural para el centro y sur del Perú 350 IV Trimestre Central Térmica de Quillabamba 180 IV Trimestre LT 220kV Montalvo-Los Héroes y Subestaciones Asociadas 41.7 IV Trimestre

19 Proyectos Seleccionados 2016 Proyectos Inversión Estimada (USD millones) Fecha Estimada de Adjudicación (2016) Longitudinal de la Sierra, Tramo I Trimestre Longitudinal de la Sierra, Tramo Banda 700 mhz 4G - I Trimestre Ferrocarril Huancayo Huancavelica 194 I Trimestre CH San Gabán 3 En evaluación II Trimestre Línea 3 y 4 1 del Metro de Lima y Callao 5,000 (c/u) III Trimestre 3 Nuevos Centros Hospitalarios de Alta Complejidad Terminales Portuarios Colegios de Alto Rendimiento y Colegios en Riesgo En evaluación /1 A ser adjudicado en 2017

20 Proyectos 2015 OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA TO CONVOCADO BE ANNOUNCED represas Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las siguientes obras de infraestructura: - Recrecimiento de dos represas - Túnel trasandino (10 km aprox.) - Nueva planta potabilizadora Huachipa II (5 m3/s) - Línea de conducción Ramal Sur (40 km aprox.), incluyendo 7 reservorios - Líneas de interconexión (90 Km aprox.) Operación y mantenimiento de las siguientes obras existentes: - Bocatoma Huachipa (12 m3/s) - Planta potabilizadora actual (5 m3/s) - Línea de conducción Ramal Norte (27.1 Km), incluyendo 4 reservorios de compensación (volumen total de m3 ) Tipo: Autosotenible. Inversión es'mada: US$ 600 millones. Adjudicación: IV TRIM 2015

21 Proyectos 2015 BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL: TUMBES, PIURA, CAJAMARCA, CUSCO CONVOCADO Despliegue de redes de transporte (fibra óp'ca) y de acceso para brindar Internet e intranet de banda Ancha en las localidades beneficiarias de 04 regiones: 1. Tumbes 3. Cajamarca 2. Piura 4. Cusco 4 Inversión es'mada: US$ 300 millones Modalidad: Cofinanciado Adjudicación prevista: IV TRIM 2015

22 Proyectos 2015 ABASTECIMIENTO DE GLP PARA LIMA Y CALLAO CONVOCADO Diseño, construcción, operación, financiamiento y mantenimiento. Sistema de transporte de GLP (200 km) Almacenamiento y despacho. Tipo: Autosostenible. Inversión es'mada: US$ 250 millones. Plazo de concesión: 23 años Adjudicación: IV TRIM 2015

23 Proyectos 2015 MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL PARA EL CENTRO Y SUR DEL PERÚ CONVOCADO Diseño, construcción, operación, financiamiento y mantenimiento. Red de ductos en 7 regiones. 1 2 Tipo: Autosostenible. Inversión es'mada: US$ 350 millones Plazo de concesión: 32 años Adjudicación: IV TRIM 2015

24 Proyectos 2015 CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA CONVOCADO Diseño, financiamiento y construcción. 200 MW. Inicio de operaciones: Energía a ser incorporada al SEIN. Tipo: Autosostenible. Plazo de concesión: 20 años Inversión es'mada: US$ 180 millones. Adjudicación: IV TRIM 2015

25 Proyectos 2015 LÍNEA DE TRANSMISIÓN 220 kv MONTALVO- LOS HÉROES y SUBESTACIONES ASOCIADAS CONVOCADO Moquegua Tacna Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. Longitud: 129 km aprox. Capacidad:150 MVA. Tipo: Autosotenible. Plazo de concesión: 30 años Inversión es'mada: US$ 41.7 millones. Adjudicación: IV TRIM 2015

26 Proyectos 2016 LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4/ TRAMO 5 Obras de rehabilitación y mejoramiento. Mantenimiento y operación. Estado del proceso Tramo 4 Tramo 5 Convocado No convocado Longitud 970 km 422 km Tipo Cofinanciado Cofinanciado Inversión es'mada US 340 millones En evaluación Adjudicación I TRIM

27 Proyectos 2016 BANDA 700 MHZ 4G CONVOCADO Concesión de tres bloques de la banda MHz para ofertar servicios de internet móvil de banda ancha 4G a nivel nacional. La banda se canalizará en 3 bloques de 15 MHz + 15 MHz. Inversión es'mada: En evaluación Modalidad: Autosostenible Adjudicación prevista: I TRIM 2016

28 FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA CONVOCADO Rehabilitación de 128 Km de via existente. Obras civiles: Material rodante, Rehabilitación de 15 puentes ferroviarios, Rehabilitación de 38 túneles. Junín Huancavelica Tipo: Cofinanciado. Inversión es'mada: US$ 194 million. Adjudicación: I TRIM 2016 Central Railway Huancayo Huancavelica Railway South Railway Proyectos 2016

29 Proyectos 2016 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABAN 3 EN EVALUACIÓN Puno Inicia'va privada autosostenible. Diseño, construcción, operación. financiamiento y mantenimiento. Capacidad: MW. Producción: 1,256 GWh/año. Adjudicación: I SEM 2016

30 LÍNEA 3 Y 4 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO Línea 3 NO CONVOCADO Línea 4 DFBOT/ Cofinanciado. Dos concursos independientes. 3.5 millones de pasajeros (Línea 3 y 4). Línea 3 Línea 4 Longitud 32 Km 30 Km Adjudicación III TRIM Lima y Callao Línea 1: En operación Línea 2: En construcción Proyectos 2016

31 Proyectos 2016 TRES NUEVOS CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD ESSALUD NO CONVOCADO Piura Ancash Lima Diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de 3 hospitales. Provisión de servicios complementarios (bata gris). Inversión es'mada: US$ 400 millones. Adjudicación: 2016

32 Proyectos 2016 TERMINALES PORTUARIOS EN EVALUACIÓN Inicia'vas privadas autosostenibles: 1. Salaverry: Diseño, financiamiento, construcción, conservación y explotación del nuevo muelle de embarque de concentrados construcción. 2. Chimbote: Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo terminal de contenedores. 3. Ilo: Ampliación y modernización de la infraestructura existente y construcción del nuevo muelle de minerales. Adjudicación: 2016

33 Proyectos COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) EN EVALUACIÓN Inicia'vas privadas cofinanciadas: Concesión para la construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios no educa'vos 1) COAR s en la zona norte del Perú: Amazonas, La Liberta y San Marcn 2) COAR s en la zona centro del Perú: Junín, Pasco, Huancavelica y Cusco

34 Proyectos COLEGIOS EN RIESGO (CER) EN EVALUACIÓN Inicia'vas privadas cofinanciadas: Concesión para la construcción, equipamiento, operación de los servicios complementarios y el mantenimiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de ins'tuciones educa'vas en riesgo en Lima 1) Colegios en Ate (5) y San Juan de Lurigancho (9) 2) Colegios en San Marcn de Porres (4) y Comas (5) 2) Colegios en Villa María del Triunfo (5) 2) Colegios en Villa El Salvador (9) y San Juan de Miraflores (4)

35 Gracias