Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores).

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1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: Ayacucho Nombre del cliente: W&M AGROINDUSTRIAS S.A.C Producto: LUCUMA Sub producto: HARINA DE LUCUMA Gestor de Negocio 1 : SALLY SANCHEZ ONOFRE Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización : W&M AGROINDUSTRIAS SAC, es una empresa Agroindustrial, dedicada a la producción de Harina de Lúcuma, con Nº RUC con domicilio en Jr. Máximo Velando Nº 177, Distrito de Huanta provincia de Huanta departamento de Ayacucho Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación: Socios: - Teófila Quispe Riveros. 40% - Marlene Giovana Pedroza Quispe.30% - Ruth Marisela Pedroza Quispe. 30% 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa La empresa comercializa los siguientes productos: HARINA DE LUCUMA 1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). La empresa Inició sus actividades el 19 de setiembre del En la provincia Huanta, departamento de Ayacucho Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) 06 años de experiencia 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor Mercado (S/.) del Equipos 01 Deshidratadora de lecho S/. 50, fluidizado modelo SLFT 240X, CON QUEMADOR AUTOMATICO Y TABLERO AUTOMATICO 01 Molino de martillo 1, para premolienda. S/. 10, Molino de martillo 2, para S/. 20, molienda. 01 Tamizadora de Harina modelo S/. 12, T4T-100X motor 4HP. 01 Selladora de bolsa x 1mt. De S/ ancho 01 Balanza de plataforma 250kg. S/. 1, Cosedora de sacos S/ Oficina Adm 01 Escritorio 01 Laptop Lenovo Terrenos 01 Terreno de 1,120 m2 de área total, área construida para la planta de 380 m2. 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). La Harina de Lúcuma es de color amarillo, sabor dulce característico, olor intenso a lúcuma y de textura ligeramente áspera al paladar; obtenida a partir de la molienda de lúcuma seleccionada y secada. Composición 100% LUCUMA. El producto cuenta con amplias bondades para el uso Industrial, como insumo para la fabricación de postres, Helados, golosinas, etc, Por tal motivo tiene demanda en el mercado Nacional y extranjero. Se comercializa como Harina de Lúcuma y es envasado en sacos de 40 kg En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) a) El cliente acopia la fruta directamente del agricultor garantizando el buen manejo de la materia prima. También cuenta con plantaciones propias de esta fruta. 2

3 b) El Cliente cuenta con experiencia en cuanto al proceso y al manejo de la producción, por lo que el producto es de calidad. c) Al contar con la experiencia en la producción y comercialización se puede captar los mercados más exigentes Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? De Octubre a Marzo Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto?. De Setiembre a Mayo Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El cliente dirigirá la producción orgánica en un 100% al mercado de exportación, y la convencional lo comercializara con empresas nacionales Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Materia Prima (Lucuma en fruta ) se acopia el 100% de la ciudad de Huanta Canales de comercialización y distribución del producto propuesto AGRICULTOR W&M AGROINDUSTRIAS SAC CLIENTE CONSUMIDOR FINAL LUCUMA EN FRUTA HARINA DE LUCUMA HELADOS LICORES TORTAS 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas 3

4 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): * Año 1 Año 2 Total 2 Ton x Mes 4 Ton x Mes 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años *2009 y Año 1: Precio más alto S/ IGV Meses Dic., Ene, Feb., Marz Año 1: Precio más bajo S/ IGV Meses Abr., May, Jun., Jul. Año 2: Precio más alto S/ IGV Meses Dic., Ene, Feb., Marz Año 2: Precio más bajo S/ IGV Meses Abr., May, Jun., Jul. * 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades internas del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). - Trato directo con los agricultores, comercio justo. - Plantaciones y cosecha propia de la fruta. - Experiencia en el proceso de producción. - Años de experiencia en comercialización del producto. 4

5 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). - Falta de capacitación a los agricultores en el manejo de la materia prima. - Falta de producción estandarizada y certificada. - Transporte inadecuado para el traslado de la harina de lúcuma desde la planta de producción hasta la ciudad de Lima Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) - El mercado interno de la Harina de Lúcuma se encuentra actualmente en crecimiento, ya que ha sido nombrado Producto de Bandera. - El crecimiento de las exportaciones aumentaron en los últimos años. - El boom de la gastronomía peruana exige productos de calidad Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) - El uso de otras frutas más baratas para la fabricación industrial de los helados. - Los precios de producir un producto de calidad son más altos en relación a la competencia que no cumple ninguna norma. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: 1) La falta de producción estandarizada y certificada. 2) La falta de certificaciones para la transformación para exportar el producto De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? a) La falta de certificaciones para la transformación para exportar el producto Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio 5

6 Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa MARISELA PEDROZA QUISPE Gerente Comercial 1. Objetivo del Plan de Negocio Lograr obtener la certificación ISO 9001 para la transformación y realizar paralelamente la certificación de los campos lo cual le permitirá cumplir con la demanda que exigen los mercados de exportación. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo El CSE brindara Asistencia técnica para la obtención de la certificación ISO 9001 para la transformación y paralelamente trabajar con los agricultores que son sus proveedores para la certificación de sus campos con lo cual le permitirá entrar al mercado de exportación 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a) La falta de producción estandarizada y certificada. Compromiso del CSE Apoyo Técnico en todo el proceso para la obtención de la certificación de campos. b) La obtención de la certificación ISO 9001 para la transformación para del producto. Seguimiento en la implementación del sistema de certificación ISO 9001 para realizar la transformación del producto en planta 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella a) La falta de producción estandarizada y certificada b) La obtención de la certificación ISO 9001 para la transformación para del producto. Compromiso del cliente Cumplir con las sugerencias e implementar lo necesario Brindar las facilidades para el trabajo de consultor y lograr el objetivo planteado 6

7 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura s/. 30, Equipos para la planta s/. 10, Vehículos s/. 20, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 60, Propio 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) 7

8 Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del negocio 20 meses Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I Ene Feb Mar II Abr May Jun III Jul Ago set IV Oct Nov dic I Ene Feb Mar II Abr May Jun III Jul Ago set IV Oct Nov CSE 100% 75% % Cliente Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) 8

9 Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 4 Trimestre Ene, Feb., Abr. May, Jun. Abr. May, Jun. Jul., Ago., set Mar, Ventas 0 120,000 Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre Trimestre Trimestr Trimestre Trimestre Total Oct Nov. Ene, Feb, Abr., May, Jul., Ago., Oct Nov Dic. Mar jun. set Ventas 120, , , , , ,000 Inversion es Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por la Lic. Sally Sanchez Onofre y el cliente W&M AGROINDUSTRIAS S.A.C, representado por el señor (a) Marisela Pedroza Quispe, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Ayacucho, 09 de Enero del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Marisela Pedroza Quispe Nombre:Sally Sanchez Onofre DNI: DNI: