LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS EN MEXICO

Transcripción

1 LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS EN MEXICO

2 LA INDUSTRIA DE LOS CRUCEROS EN MEXICO LA INDUSTRIA DE CRUCEROS. El mercado de cruceros a nivel mundial, experimentó un auge a partir de la década de los 70, debido a la creación de productos vacacionales masivos, que fueron aceptados de manera significativa por el mercado norteamericano. La composición del mercado mundial de los cruceros, manifiesta claramente un crecimiento explosivo en los últimos veinte años, que puede ser atribuido a dos causas principales: a) La creación de un producto al que se tiene acceso por consumidores masivos; es decir, al ampliar la capacidad de las embarcaciones y disminuir el tiempo de las rutas, se logró abatir los costos de los viajes en crucero con lo que se pudo hacer llegar a un amplio sector social y; b) La penetración generalizada que se logró entre la población de los Estados Unidos del nuevo concepto del crucero, basado en amplias campañas publicitarias y el uso de una serie de televisión. Actualmente el mercado principal de cruceros a nivel mundial, se ubica en las rutas que son explotadas con base en el mercado norteamericano. La distribución del tráfico define que el 70% de los viajes de crucero de todo el mundo, se inician en los Estados Unidos o en áreas de su influencia, incluso las últimas rutas de crucero organizadas a través del Canal de Panamá, que representan un 4.88% de las rutas totales en el mundo, se originan o concluyen también en los Estados Unidos (ver lamina 1).

3 TRANSCANAL 5% BERMUDAS 17% CARIBE ESTE 30% LAMINA 1

4 La influencia de los medios masivos de comunicación fue decisiva, al punto de que actualmente las vacaciones en crucero, son consideradas uno de los productos de mayor aceptación en las perspectivas de consumo turístico de la población de los Estados Unidos. El concepto que ha permitido la incorporación masiva de las vacaciones en crucero, entre la población económicamente activa de corte medio en los Estados Unidos, es el de proporcionar a los turistas un producto diferente y original, definido como -vacaciones integrales-. En este tipo de vacaciones, al mismo tiempo que se proporcionan servicios de hotel con productos e imágenes conocidas, en el idioma y con la confianza que tienen en los Estados Unidos, se realiza un viaje internacional, que permite visitar diferentes países y distintas culturas. La enorme aceptación de este producto se hace patente al reconocer su crecimiento. De 80, 000 pasajeros que utilizaron cruceros en 1970, creció a 1.4 millones en De esa fecha a 1995, los pasajeros atendidos por las líneas de crucero desde los Estados Unidos han manifestado a una tasa media de crecimiento anual del 10% (ver lamina 2). La industria de los cruceros atendie a 4.6 millones de pasajeros, por lo que la industria de cruceros actual es oferente de servicios turísticos en una escala masiva, por lo que su funcionamiento es estricto y basado en economías de escala. Cada actividad o costo en la industria de cruceros, multiplicado por los millones de pasajeros, o por la enorme frecuencia de movimientos, genera un flujo de costos o ahorros que son sumamente significativos en la conformación total del negocio. Por otra parte el clima de competencia entre las líneas navieras, crea un esquema de costos sumamente sensible, pues al abrir el mercado a la población consumidora media, las opciones por calidad y costo son un factor fundamental en la elección final del consumidor.

5 TRANSPORTACION DE PASAJEROS Mercado Norteamericano de Cruceros 8 MILLONES DE PASAJEROS ANUALES (Cruceros de dos o más días) i e LAMINA 2 Fuente: Cruise Industry News-Anual 1994

6 El segmento más exitoso del mercado actual en los Estados Unidos, es el de un sólo día. Con precios que oscilan de 60 a 90 dólares, las rutas de una sola noche o una sola travesía (de 6 a 10 horas), se ha convertido en una de las formas promocionales más atractivas para crear pasajeros repetitivos para las rutas masivas. La Asociación de Líneas de Cruceros de Florida, sin embargo, por lo específico de la actividad, no considera en sus estadísticas y análisis este tipo de ruta. Los -productos vacacionales- de 2 a 5 días, cuyo costo actualmente se ubica entre los 400 y los 800 dólares en promedio han crecido en un 374% en ese lapso. Los paquetes de 6 a 8 días de recorrido, cuyos precios van de 900 a dólares en promedio, por su parte crecieron en un 183%, al tiempo que se reportó un decrecimiento del 35% en las travesías de más de 18 días, destinadas a turismo selectivo de alta capacidad económica. De 1980 a 1993, el número de pasajeros atendidos en todos los segmentos del mercado definido por precio-tiempo, ha presentado un crecimiento del 213% (ver lamina 3). Otro segmento del mercado que explotan además del tiempo y costo del recorrido, es la ruta específica, que permite al turista conocer puntos precisos de interés que resultan insustituibles e inigualables. Un ejemplo de esto es la composición actual de las rutas y el crecimiento del mercado del Caribe del Este, que permite reconocer que la diversidad cultural de las islas del Caribe, asociados a los factores sociales y naturales, ha resultado ser una de las rutas de mayor éxito comercial. La principal región para la embarcación de cruceros es la zona este de EUA con casi el 80% del total de pasajeros en 1994, y casi el 70% del incremento de La región oeste emitió el 17% del mercado total en 1994, observando un incremento del 33% con respecto a 1990 (ver lamina 4).

7 347 1, , o más TOTAL 1,431 4, omás , LAMINA 3

8 E a E GOFO PAX EM = CAWS INC ABS PORT CAÑAVERAL 1111a J11111 " ORT EVERGLADE LAMINA 4 Fuente: FOA Consultores con Información de CLIA

9 PRINCIPALES RUTAS QUE OPERAN EN MEXICO. La conformación de las rutas, es la expresión de la determinación de productos vacacionales que se orientan a segmentos de la población específicos, que permiten ofrecer una amplia gama de condiciones de tiempo y precio al vacacionista-consumidor. El mercado de México y el Caribe concentra casi el 60% del mercado total Norteamericano, después del Caribe, México es el destino de mayor participación con el 15% del total sumando ambos litorales (ver lamina 5). Las rutas se dividen en principio por su duración, la cual esta es estricta relación al precio y por el tipo de combinaciones que realizan de sus destinos. Las combinaciones de tiempo y costo en las rutas en México han conformado en el tiempo los siguientes productos: (ver lamina 6) * Ruta a Ensenada. Parte los Angeles o San Diego y visita solamente el puerto de Ensenada. * Ruta del Norte. Inicia en Vancouver o Seattle y concluye en algún punto de la Riviera mexicana. * Ruta tradicional. Parte de los Angeles o San Diego y toca diferentes puertos del Pacífico mexicano. * Ruta transcanal. Se origina en Florida o Puerto Rico y concluye en Acapulco utilizando el canal de Panamá. * Ruta del Caribe. Se origina y concluye en Florida, tocando los puertos de Jamaica, Gran Cayman, Cozumel, Playa del Carmen y eventualmente Cancún. 4

10 EUROPA, ASIA Y RESTO DEL MUNDO MEXICO Y CARIBE DEST/NO 96 Mediterráneo 8.6 Europa 6.3 Trasatlántico 1.6 Pacifico Sur 0.9 Sureste de Asia 0.7 Lejano Oriente 0.6 Todo el Mundo 0.3 Transpacffico 0.1 Antártica 0.1 Sin clasificación 0.2 DESTINO 96 Caribe 32.3 Bahamas 7.7 México Este 10.6 México Oeste 4.9 Bermuda 3.0 RESTO DE AMERICA DESTINO rb Alaska 8.6 Tms Canal 6.3 Hawai 1.6 Canadá/Nueva Inglaterra 0.9 América del sur 0.7 Misisippi 0.6 Costa Oeste (EUA) 0.3 Costa Este (EUA) 0.1 Cruceros Fiesta 0.1 GRUPO B 19% LAMINA 5 GRUPO A 59%

11 Rutas del norte a la Riviera mexicana Puerto Quetta Guatemala Rutas transcanal LAMINA 6

12 Las características principales de las rutas son las siguientes: Ruta a Ensenada Se origina en Los Angeles o San Diego y concluye en Ensenada, a travesías de 1 a 2 días, cuyo principal atractivo es el casino a bordo de las embarcaciones, debido a que, de acuerdo a la legislación del Estado de California, es necesario efectuar un viaje internacional para realizar actividades del juego y apuestas. Por lo específico de las finalidades de este tipo de ruta, no se considera una actividad característica del mercado de cruceros. Rutas del Norte Estas travesías llevan al cabo un itinerario fijo que permite visitar las ciudades de Seattle, San Francisco, Los Angeles, o San Diego en E.U.A., y los puertos del Pacífico mexicano Ensenada y Los Cabos. Es un producto vacacional relativamente nuevo, pues se desarrolló de manera masiva a finales de los ochenta, con resultados muy importantes a corto plazo. Los productos vacacionales son competitivos en precio y duración con los del Caribe, ya que en términos generales existen productos de 3,5 y 7 días a precios similares respecto de competencia en el Este. Con referencia a los productos del Caribe, la ruta presenta dos restricciones principales que son: Las distancias: Que exigen entre diversos puntos de la ruta más de 24 horas de navegación continua y que necesariamente la explotación de la ruta se realice en uno solo sentido, es decir, los pasajeros embarcan en Vancouver o Seattle y desembarcan en Los Angeles o San Diego, por lo que se requiere una estrecha coordinación con transportes aéreos. La temperatura. Entre los meses de noviembre a febrero resulta sumamente incómoda para los pasajeros, lo que provoca sus suspensión en la temporada invernal. 5

13 Ruta Tradicional El principal interés de esta ruta son los puertos del Pacífico mexicano, y tiene aproximadamente 20 años de funcionamiento. El origen principal es el puerto de Los Angeles, aunque también inician en San Diego, para visitar los puertos de Ensenada, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Zihuatanejo y Acapulco. La ruta ofrece productos a si mismo 3, 5, 7 y 10 días y se conforma por la participación de los diferentes puertos de manera alternada, lo que permite realizar travesías en los E.U.A., pudiendo concluir en el mismo puerto de origen como los puertos de Acapulco y Vallarta. Las limitaciones de esta ruta se presentan en dos sentidos principales: Edad y composición del producto: Existe hace más de 20 años, por lo que ha sido visitado por extenso número de turistas y al mismo tiempo, la composición de la ruta exige la repetición de puertos de un mismo país, lo que le resta atractivo. Se reconoce que no es una ruta que capte pasajeros repetitivos. Distancias y épocas estacionarias: Así como las rutas del Norte, la Riviera Mexicana presenta algunos inconvenientes de distancia entre los destinos principales. Destaca, por ejemplo, la travesía entre Ensenada y Los Cabos que exige 30 horas de navegación continua. Ruta Transcanal Es el producto vacacional más reciente; surge del creciente interés de visitar el Caribe, asociado al atractivo de cruzar el Canal de Panamá, realizan una travesía de más de 10 días y hasta 18 como máximo, por lo que está destinado a un mercado de mayor capacidad económica.

14 La composición de la ruta transcanal es variada y añade el atractivo de visitar diferentes islas del Caribe, los puertos de la Guaira en Venezuela y Cartagena de Indias en Colombia, realizar el cruce del Canal de Panamá, así mismo utiliza los puertos de Puerto Limón en Costa Rica, Puerto Quetzal en Guatemala y Acapulco. Por la duración de las rutas, es imprescindible la coordinación de transporte aéreo, lo que ubica al puerto de Acapulco en el eje de la realización de la ruta, pues es ese puerto se combina, junto con los orígenes en los Estados Unidos, la recepción de los pasajeros que realizarán la travesía en sentido opuesto, y los que han concluido su viaje procedente de Florida y Puerto Rico. Debido asimismo, a que son travesías específicas, destinadas a una población más exigente, de mayor duración y con múltiples atractivos, entre los que se encuentra la estadía de más de un día en cada lugar la ruta no presenta limitaciones específicas, aunque se ve afectada por la época de lluvias del Pacífico, que en el caso de Acapulco resulta poco propicia para la atención de los pasajeros en los meses de julio y agosto. Ruta del Caribe Mexicano Es sin duda la ruta de mayor éxito en México, con una antigüedad de al rededor de 20 años, la cual ha registrado un mayor crecimiento tanto en cantidad como en calidad, debido a que se ha incorporado a la ruta los avances en materia de atención, seguridad, confort, transporte y servicios turísticos. De esta manera, la ruta ofrece prácticamente todas las variantes del producto, y con una permanencia constante, ajustándose a las posibilidades o intereses de toda la población receptora del crucero. La ruta es alimentada principalmente por terminales especializadas en cruceros, ubicados en La Florida, destacando los puertos de Miami, Port Everglades, Tampa y Fort Laurdale, sin embargo es común encontrar rutas que partan de New Orleans. 7

15 Los puntos de contacto en la ruta más comunes son Ocho Ríos, y Montego Bay en Jamaica, George Town en Gran Cayman, Playa del Carmen, Cozumel en México y eventualmente Cancún, San Andrés en Panamá, Key West en Florida, Belice, St. Tomas de Castilla, Guatemala y Puerto Cortés en Honduras. La dinámica por puerto señala incrementos importantes en los últimos 4 años en Cozumel, Ensenada y Acapulco, Estancamientos en los Cabos y Vallarta, y franco retroceso en Zihuatanejo, Mazatlán y Manzanillo (ver lamina 7 y 8) Como se observa, existe una marcada concentración en el mercado de cruceros de México, donde casi el 50% del total de pasajeros arriba a Cozumel, y el 18% a Ensenada, le siguen Cabo San Lucas y Puerto Vallarta con 9%, Acapulco con 8.3% y Mazatlán con 7.7% (ver lamina 9).

16 PASAJEROS 21.5% 19.9% 16.5% 0.5% af" -1.3% -2.0% -3.9% LAMINA 7 FUENTE: Estadísticas Basicas de la Actividad Turística. SECTUR. Reporte Estadístico de movimiento de carga y pasajeros

17 LAMINA 8 FUENTE: Estadísticas Básicas de la Actividad Turística. SECTUR. Reporte Estadístico de movimiento de carga y pasajeros

18 PASAJEROS n ARRIBOS A% 1.6% PUERTOP VALLARTA ahuatanejo LAMINA 9 Fuente: Estadísticas Básicas de la Actividad Turística, SECTUR

19 SELECCION DE DESTINOS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS Los puertos de destino además de su ubicación geográfica de operación naviera, son ofertas de entretenimiento y diversión, para una población de turistas potenciales, que cuenta con una amplia selección de opciones para realizar sus vacaciones y viajes de placer. Los puertos de arribo y las líneas de crucero de esta manera, se encuentran íntimamente relacionados, pues en la medida que los destinos satisfagan las expectativas y opciones de los turistas potenciales, es posible explorar comercialmente una ruta. Las travesías se sostienen por el atractivo de sus puntos de vista; por la variedad de atractivos que ofrecen, por la seguridad local y por la actitud de la población frente al turismo. Asimismo, por la oferta turística global de la localidad integrada por un conjunto de sitios de interés histórico o cultural y por la calidad de servicios para hacerlos asequibles y atractivos para los turistas. La Asociación Internacional de Líneas de Crucero, ha desarrollado diversos análisis y definiciones sobre las condiciones deseables de los destinos de cruceros, entre las cuales destacan las siguientes: (ver lamina 10) a) Posición geográfica del destino. b) Reputación del lugar, hospitalidad. c) Estabilidad política. d) Interés histórico e individualidad cultural. e) Atracciones turísticas. f) Compras. g) Infraestructura y facilidades portuarias.

20 FACTORES PARA EVITAR UN DESTINO a) La opinión de las agencias de viajes. b) El nivel de satisfacción del pasajero de crucero. c) Esfuerzos realizados por el mercado de destino. d) Excesivo éxito. e) Problemas económicos políticos y catástrofes. f) Enriquecimiento del itinerario o mejora del balance de las rutas. g) Nivel de gastos operativos de un destino. De lo anterior se deriva que las líneas de crucero determinen el uso que se le da a cada puerto de destino, en función del nivel de satisfacción de las necesidades de los buques y sus pasajeros. La diferencia fundamental se produce entre dos tipos de puertos de destino: * Puerto de tránsito (Call Port), que es incluido en una ruta por contar con los principales atributos, el buque tiene una estadía de 16 horas en promedio. * Puerto de origen (Home Port), donde las líneas navieras establecen el inicio de sus operaciones y la parte sustantiva de sus suministros, tanto técnico como turístico. Debido a las condiciones especificas que cada uno de estos tipos de puerto requieren, la mayoría de los puertos de origen (conocido como Home Ports), se encuentran en los Estados Unidos, o en áreas de su jurisdicción, pues las líneas requieren de absoluta garantía de suministros, servicios y coordinación de satisfactores para considerar, que sólo han logrado conjuntar en ese país. 10

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22 COMPARATIVO DE COSTOS PORTUARIOS EN INSTALACIONES INTERNACIONALES PUERTO) INFRAESTRUCTURA TOTAL SERVICIOS CONEXOS TOTAL PUERTO ATRAQUE DESEMB. PILOTAJE AMARRE AGENCIA COSTO PASAJERO MIAMI 140 4,835 6,358 11,333 (') 1,796 (1) ,279 9 COZUMEL (3) 6, ,335 10,259 4, , OCHO RIOS 1,842 (') 1,346 8,476 11, t'' ,684 9 GRAND CAYMAN 50 * 9,350 9,400 1, ,933 7 ACAPULCO Y VALLARTA 7, ,675 12, ,286 7 LOS ANGELES 0 (4) 2,819 12,716 15, , *No cuenta con muelle y no se presta servicio de tenders (1) Estimado (2) No incluye costos por despacho. En los puertos de Los Angeles y Miami no hay costo de agenciamiento, debido a que las lineas se autorepresentan por ser puertos de origen. (3) Incluye dos destinos, Playa del Carmen y Cozumel. (4) incluye costos de puerto Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por las APIS de Ensenada, Acapulco; Puerto de los Angeles, Empresa de Servicios Portuarios de Quintana Roo, S.A.. de C. V., Diciembre de 1995.