SPANISH SURVEY OMNIVISION ESPAÑA NUEVAS LUCES EN LOS MERCADOS PROFESIONALES: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 2011

Transcripción

1 OMNIVISION ESPAÑA NUEVAS LUCES EN LOS MERCADOS PROFESIONALES: Y 2011 Octubre de 2011

2 Objetivos del estudio OBJETIVOS Análisis de las macro-tendencias Análisis de posicionamiento de las marcas (sección para las empresas) OUTPUT Tendencias generales por tratamiento. Previsión de desarrollo del negocio e inversiones Áreas de necesidad en el ámbito producto/servicio Datos cuantitativos para los diferentes tratamientos. Canales de información/formación adoptados Otro Notoriedad de las marcas Penetración de las diferentes firmas Cuotas por tratamiento Factores de elección Análisis de la satisfacción Otro

3 METODOLOGÍA El estudio se ha realizado a través de entrevistas telefónicas, la muestra está constituida por salones de peluquería y 1000 centros estéticos. La información está dividida en áreas y macro áreas geográficas. Los datos a nivel de macro área resultan estadísticamente más significativos y más fiables. Peluqueros Esteticistas METODOLOGÍA

4 Por qué un estudio integrado? Porque en España uno de cada tres salones de peluquería ofrece servicios de estética y dispone de cabinas específicas para estética En España la peluquería y la estética están integradas en un único concepto de belleza 4

5 Por qué un estudio integrado? Muestra 1000 centros estéticos Muestra 1588 salones de peluquería 74% 13% 5% 5% 3% Centros estéticos en peluquerías 62% 4% 35% Cabinas de estética en peluquerías Centro estético tradicional Cabina de estética en peluquería Spa en hotel (Destination Spa) / Spa en ciudad (Day Spa) Cabina de estética en clínica / Medicina estética Cabina de estética en otro lugar Salón con cabinas para tratamientos estéticos Salón de sóla peluquería 5

6 Año de apertura del centro Base: peluqueros, esteticistas En qué año abrió su centro? MEDIA % 1% 23% 30% 27% 31% 46% 38% El 23% de los salones de peluquería han sido abiertos en los últimos 5 años. Más recientes son los Centros estéticos, dado que el 30% de ellos han sido abiertos en los últimos 5 años. La zona de Cataluña aparece como la más dinámica en este ámbito con un 29% de aperturas de peluquerías en este período. En la zona de Madrid se encuentra la tasa más alta de nuevas aperturas de Centros estéticos: un tercio de ellos tienen menos de 5 años. Hasta 2000 De 2001 a 2005 De 2006 a 2011 DATOS DE SEGMENTACIÓN 6

7 MEDIA MEDIA 0,6 3,1 1,6 3,1 4% 13% 21% 62% Aspectos Estructurales Qué superficie ocupa su centro y cuántas cabinas para tratamientos estéticos tiene? DIMENSIONES DEL CENTRO Base: peluqueros, esteticistas 82% 18% 50,9 m 2 79,5 m 2 El 13% de los centros estéticos disponen también de un espacio de agua (de una simple ducha de vapor a un amplio Spa s), en este caso la superficie media del centro estético está alrededor de los 140 metros. sobre la muestra total entre los centros con cabinas Los Centros Estéticos con un promedio de 80 m 2 tienen de media un 50% más de superficie que las Peluquerías, con 51 m 2.. Este tamaño se reduce a 43 m 2 si no tienen cabinas 0 y se incrementa hasta los 67 m 2 cuando los salones de peluquería 1 disponen también de cabinas para 2 o más estética. Más grandes también los salones de belleza colocados en centros de medicina estéticas o que colaboran con médicos (140 mts). El estudio ha analizado también este tema: se ha destacado como el 20% de los centros ya colaboran con médicos. DATOS DE SEGMENTACIÓN 7

8 Espacio de agua esteticistas Tienen un espacio de agua y, en caso afirmativo, qué tipos de servicios de agua o SPA se ofrecen? Hidromasaje 66% Sauna 42% No 87% Espacio de agua en el centro Sí 13% Ducha Vichy Baño turco Cama de vapor Circuito termal No sabe, no quiere contestar 5% 10% 14% 26% 23% El tema de la presencia de un espacio de agua en los Centros Estéticos tiene que ser analizado con profundidad en un próximo estudio. Las ofertas de servicios son muy heterogéneas con pequeños centros dotados de una reducida zona húmeda con una ducha Vichy, y otros centros Spa s amplios y con todos los servicios. DATOS DE SEGMENTACIÓN 8

9 Número de empleados equivalentes Base: peluqueros, esteticistas Cuántos empleados full time (en jornada completa, titular o gerente incluido) o part-time (en tiempo parcial, freelance y colaboradores externos incluidos) trabajan en su centro? Se estimó que 3 empleados en tiempo parcial corresponden a 1 en jornada completa. MEDIA El número medio de empleados de los centros estéticos resulta ligeramente más alto que el de las peluquerías. 2,5 2,8 30% 36% Por lo tanto el número de empleados equivalentes se ha calculado sumando esta proporción de 3:1 al total de empleados en jornada completa. 39% 31% Menos de % 33% 3 o más El 55% de los salones de peluquería no tienen empleados part-time DATOS DE SEGMENTACIÓN 9

10 Uso de tecnologías y herramientas infromáticas Base: peluqueros, esteticistas Usan en su salón tecnologías y herramientas informáticas como las que le voy a nombrar? USO DE INTERNET Ordenador para uso profesional 33% 65% Sí No para uso profesional 26% 64% 42% Página Web del salón 15% 34% 78% Internet para búsqueda de informaciones profesionales Programa de gestión de la actividad 13% 12% 48% 38% 22% 59% Internet para compra de productos (página web) No usan 8% 43% 30% 20% El uso de tecnologías informáticas e Internet resulta mucho más desarrollado en los Centros Estéticos. 12% 3% DATOS DE SEGMENTACIÓN 10

11 Clientes y servicios Distribución de frecuencia

12 Número de tickets de caja Base: peluqueros, esteticistas Cuál es, aproximadamente, el número semanal de clientes atendidos en su salón para los servicios de peluquería y los de estética? Es decir el número de tickets de caja que genera su salón para peluquería / estética. MEDIA 73,8 73,1 número de tickets de caja MEDIA 29,6 43,7 13% 19% 19% 16% 46% 44% 22% 21% valor del ticket Menos de 50 De 50 a o más El número medio de ticket de caja de los salones de peluquería y de los centros estéticos es casi idéntico. Cambia de forma importante el valor medio del ticket que suele ser mucho más alto en los centros estéticos, sobre todo en los Spa s y en los que usan aparatología como apoyo a los tratamientos estéticos. CLIENTES Y SERVICIOS 12

13 Frequencia de visita Base: peluqueros, esteticistas Podría decirme si durante el último año, ha visto que los clientes asistieran a su centro con mayor frecuencia, con la misma frecuencia o con menor frecuencia que el año anterior? Dando por supuesto que el aumento o la disminución de la frecuencia no significan exactamente un aumento o disminución del negocio, lo que sorprende es esta diferencia de opiniones que no es transversal y uniforme para todos los entrevistados sino que se refiere a una parte de los mismos. Entonces, sólo una parte de los entrevistados están notando una disminución de la frecuencia de visitas de los clientes, los que más parecen sufrir la negativa situación coyuntural son los salones más tradicionales, con número de tickets más bajo y precios mas alto. 7% 35% 51% 41% 40% 16% 7% El mundo de la estética parece estar mayormente afectado de el de la peluquería, puesto que más de la mitad de la muestra analizada asegura que ha visto disminuir el número de clientes que han pasado por su salón en el último año. Con mayor frecuencia que el año anterior Con la misma frecuencia que el año anterior Con menor frecuencia que el año anterior No estaba abierto el año anterior CLIENTES Y SERVICIOS 13

14 Tendencia global del negocio Base: peluqueros, esteticistas En el último año el número total de servicios, ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido estable? En general, el estudio destaca una disminución del negocio en el mundo de la peluquería y estética. Y, así como se ha destacado en la análisis de la frecuencia de visitas, el mundo de la estética parece estar mayormente afectado por la crisis respecto a de la peluquería. Muestran una disminución más acusada los centros más pequeños, los que no usan tecnologías informática y, más en general, los más tradicionales. Los salones más recientes, los 9% 2% afiliados a una cadena (en peluquería), los que usan 35% aparatología (estética) y los con un 30% alto valor medio del ticket, declaran un aumento en el número de servicios. Aumento De hecho es este el perfil de los 46% 56% Estable salones más virtuosos. En general los centros que tienen Disminución un más alto porcentaje de clientes 15% 7% habituales tienen mejores resultados: la fidelización de los clientes resulta ser un factor clave de éxito para el salón. CLIENTES Y SERVICIOS 14

15 Reventa de productos Distribución de frecuencia

16 Incidencia reventa sobre ingresos totales del negocio Base: peluqueros, 1000 esteticistas Considerando el valor de compra de productos Cuánto en porcentaje está dirigido a la reventa al público? Sólo una pequeña parte del los ingresos totales se realizan a través de la reventa. Y, en particular, más del 20% de los salones de peluquería no venden productos. MEDIA MEDIA 12,1% 14,9% 15,8% 16,5% 11% 6% sobre la muestra total sobre practicantes reventa 35% 45% 33% 21% 40% 9% 0 De 1% a 10% Más de 10% COMPRAS DE PRODUCTOS PROFESIONALES 16

17 Tienen expositores en su negocio? Expositores en el negocio Base: peluqueros, 914 esteticistas Coherentemente con lo que se ha medido acerca de la orientación a la reventa, los centros estéticos suelen disponer con más frecuencia de expositores para los productos. También el promedio de expositores en los negocios que revenden es más alto en la estética: 2,9 vs. 2,3 de la peluquería Muestra total Practicantes reventa 5% 1% 19% 30% 6% 1% 11% 12% 65% 80% peluqueros, 914 esteticistas 82% 88% Sí No REVENTA DE PRODUCTOS 17

18 Actitud respecto a la venta de productos Base: peluqueros, 919 esteticistas Qué actitud muestran en su centro respecto a la venta de productos a los clientes? El limitado porcentaje de ingresos desarrollado con la reventa, se explica también con la baja actitud de los operadores en proponer proactivamente la venta. Uno de cada cuatro peluqueros no ofrece productos y sólo el 23% de ellos motivan al cliente a la compra. En los centros estéticos, a pesar de un resultado concreto de reventa bastante bajo, la orientación a proponer producto parece más alta. Un problema de la venta de productos de belleza en el canal profesional podría ser también debido a una baja sensibilidad de los clientes a la calidad de los productos. De hecho se tendría que trabajar en comunicación para desarrollar la demanda. 1% 1% 23% 42% 52% 24% 47% 10% Normalmente no ofrecemos productos Ofrecemos productos pero nunca insistimos para venderlos Ofrecemos productos motivando al cliente a la compra REVENTA DE PRODUCTOS 18

19 Incidencia de clientes que compran también los productos Base: peluqueros, 919 esteticistas Sabría decirme qué porcentaje de clientes que acuden a utilizar los servicios de su centro compran también los productos? La baja sensibilidad de los clientes respecto a la calidad de los productos profesionales se puede asumir también considerando que: menos de uno de cada cuatro clientes que acuden al salón o al centro, suelen comprar productos. Y lo hacen sólo de manera ocasional. MEDIA MEDIA 21,8% 24,1% 17,0% 22,0% 1% 1% 37% 41% entre los que practican reventa sobre la muestra total 62% 58% Máximo 20% Más de 20% REVENTA DE PRODUCTOS 19

20 Propensión a vender los productos a través de Internet Base: peluqueros, esteticistas Si su centro tuviese facilidades para desarrollar su propia página Web, vendería productos por esta vía? Hay un discreto interés de los centros en desarrollar las ventas a través de Internet. En particular entre los usuarios de Internet el interés alcanza al 25% para los esteticistas, y de forma considerable al 40% para los (pocos) peluqueros que ya tienen una página web o suelen comprar en la red. 15% 12% 70% 69% 15% 19% Sí No REVENTA DE PRODUCTOS 20

21 Interés en invertir para aumentar la venta de productos Base: peluqueros, esteticistas Estaría interesado en invertir recursos y energías para aumentar la venta de productos? Le rogamos responda según una puntuación de uno (nada interesado) a diez (muy interesado) MEDIA 4,0 4,2 6% 3% 24% 34% Los salones más grandes y los que utilizan más internet y las tecnologías informaticas son los que están más interesados en invertir para desarrollar la reventa. Los centros estéticos, no obstante ya tienen mejor actitud a la reventa, son los más interesados en desarrollar este negocio. 48% 26% 21% 11% 11% 15% Muy interesado Bastante interesado Poco interesado No en absoluto REVENTA DE PRODUCTOS 21

22 Intenciones en los próximos dos años Base: peluqueros, esteticistas Tiene previsto mejorar el centro o reducir / cerrar en los próximos dos años? Ampliar el salón 10% 10% En ambos casos los gerentes de los centros no parecen tener demasiado interés en realizar cambios sustanciales en los próximos años, Cerrar o vender el salón 2% 1% 21% 26% Participar en una cadena o franquicia Aliarse o unirse a otros salones o profesionales Reducir la actividad 1% 0% 0% 1% 1% 1% 67% 61% 3% 2% 10% 11% Otro 0% Mejorar el centro Ningún cambio 67% 61% Reducir o cerrar Ningún cambio 21% 26% DATOS DE SEGMENTACIÓN 22

23 Intenciones en los próximos dos años Base: peluqueros, esteticistas Tienen previsto invertir en alguno de estos apartados en los próximos dos años? Aumento de empleados 6% Obras en la estructura 5% 7% 3% La previsión de compra en aparatos por los centros estéticos es una débil señal del ámbito de posible desarrollo del negocio en el sector de la belleza. Compra de aparatos 2% 7% 22% 25% Inversiones en marketing y comunicación Cambio de mobiliario 2% 2% 2% 1% 68% 61% Mayor informatización 1% 1% 10% 14% Otro 7% No tiene previsto invertir 22% 68% 25% 61% Sí No DATOS DE SEGMENTACIÓN 23

24 Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética Pº de la Castellana, 159 1º A Madrid Tel.: (+34) Fax: (+34) stanpa@stanpa.com GRUPPO KEY-STONE Marketing Projects and Services Via Doppi Grugliasco, TORINO, Italy Tel Fax