CAPITULO II LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN HERMOSILLO. de las actividades industriales con mayor potencial de participación en las cadenas de

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1 CAPITULO II LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN HERMOSILLO Diversos estudios muestran que para las pequeñas y medianas empresas locales, una de las actividades industriales con mayor potencial de participación en las cadenas de suministro de las grandes empresas automotrices es la industria metalmecánica 3. Por ello esta actividad fue incluida en la investigación sobre el aprendizaje tecnológico en las actividades ligadas a la industria automotriz en el noroeste de México. En este capítulo se presentan los resultados de una encuesta 4 aplicada a las empresas de metalmecánica establecidas en Hermosillo, Sonora. La primera etapa de preparación de la encuesta consistió en la elaboración de un directorio general de establecimientos 5 que cumplen con la definición del segmento 6, y la aplicación de una cédula de identificación que permitiera validar dichos registros y levantar algunos datos básicos de las empresas. 3 Esta sección se basa en el Reporte de Investigación sobre la Industria Metalmecánica, preparado por Oscar F. Contreras, Jaime Olea y Rafael Borbón, como parte del proyecto Redes globales de producción y aprendizaje local: el caso de la industria automotriz en el Noroeste de México, financiado por CONACYT y a cargo de El Colegio de Sonora y la Universidad de Sonora. 4 Encuesta ubicada en el anexo I, perteneciente al proyecto "Redes globales de producción y aprendizaje local: la industria automotriz en el Noroeste de México CONACYT-EL COLEGIO DE SONORA- UNIVERSIDAD DE SONORA. 5 Para la elaboración del directorio general de empresas de metalmecánica se utilizaron cuatro fuentes: el directorio de negocios afiliados a Canacintra, la base de datos generada por el Estudio sobre el impacto de la ampliación de la Ford Motor Co. en Hermosillo realizado por El Colegio de Sonora y FUMEC en 2005, la sección amarilla del directorio telefónico, y los registros de empresas que cotizan en el IMSS. 6 Para definir a las empresas como pertenecientes a la Metalmecánica se utilizó la clasificación empleada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo tres grupos de la División Industrias de Transformación : el grupo 34 industrias metálicas básicas (fracciones 341 y 342); el grupo 35 fabricación de productos metálicos; excepto maquinaria y equipo (fracciones 351 a 3511), y el grupo 36 fabricación, ensamble y/o reparación de maquinaria, equipo y sus partes; excepto los eléctricos (fracciones 361 a 367).

2 Una vez aplicada la cédula y analizados los datos levantados, el total de empresas identificadas como pertenecientes a la industria metalmecánica fue de 162. Posteriormente se procedió a la aplicación de un cuestionario a la totalidad de las empresas identificadas, logrando obtener un total de 126 cuestionarios completos. Así, la muestra utilizada en el estudio está conformada por 126 empresas de la industria metalmecánica de la ciudad de Hermosillo, las cuales representan el 77.8% del total de empresas identificadas. Cabe señalar que las tablas de referencia de este capítulo, se elaboraron a partir de la encuesta mencionada. 2.1 Tamaño de la empresa La gran mayoría de las empresas del sector metalmecánico en Hermosillo son micro y pequeñas empresas, según el número de trabajadores empleados (IMSS, 2008). Según se muestra en la tabla 2; 62.7% son micro empresas, el 34.1 son pequeñas y solo 4 empresas (el 3.1%) son medianas o grandes. Cabe señalar que la distribución por tamaño ha tenido una ligera variación a lo largo de los últimos años, pues en entre 2003 y 2007 disminuyó el porcentaje de empresas de tamaño micro y aumentó el de pequeñas, medianas y grandes. Tabla 2. Empresas de Metalmecánica en Hermosillo por tamaño Tamaño Frecuencia Porcentaje Micro (10 o menos empleados) Pequeña (entre 11 y 50) Mediana (entre 51 y 250) Grande (251 o más) Total

3 2.2 Año de inicio de operaciones La mayor parte de las empresas que operan actualmente se instalaron después de 1994 (el año de inicio del TLCAN). Son anteriores a ese año 55 empresas, que representan el 43.7% del total. Otras 46 empresas se instalaron entre 1994 y 2003 (36.5%), y del año 2004 en adelante se instalaron 25 empresas, que representan el 19.8% del total (ver tabla 3). Es importante tomar en cuenta que en el año 2004 se iniciaron los trabajos de ampliación de la planta Ford de Hermosillo y la instalación de las nuevas empresas proveedoras globales en la ciudad, proyectos que representaron un importante incremento en la demanda para el sector metalmecánico. Tabla 3. Año de inicio de operaciones Periodo Frecuencia Porcentaje Antes de Entre 1994 y De 2004 en adelante Total Nivel tecnológico de empresas metalmecánicas Tomando como criterio el tipo de maquinaria de que disponen las empresas para sus procesos de producción, se realizó una clasificación en tres niveles. 1. Básico. Se consideran en este nivel las empresas que utilizan sólo herramientas y equipos convencionales de baja tecnología para la ejecución de sus operaciones técnicas de producción, por ejemplo máquinas de soldar con electrodo, fresadora y torno convencional, sierra radial.

4 2. Intermedio. Se consideran en este nivel las empresas que ejecutan sus operaciones técnicas de producción con una combinación de herramienta y equipos convencionales de baja tecnología a la vez que utilizan maquinaria y equipo de tecnología intermedia, por ejemplo fresadora y torno CN, máquinas de soldadura MIG, cortador de plasma. 3. Avanzado. Se consideran en este nivel las empresas que ejecutan sus operaciones técnicas de producción con apoyo de procesos básicos e intermedios, pero principalmente con maquinaria y equipo de tecnología avanzada, por ejemplo fresadora y torno CNC, máquinas de soldadura TIG, electroerosionadora. De acuerdo con esta clasificación, el 34.9% de las empresas tienen una tecnología básica, se distinguen fundamentalmente porque usar maquinaria y equipo básico de la industria metalmecánica como fresas, tornos, equipos de soldadura y de corte convencionales, mientras que el 38.9% tienen una tecnología intermedia que utilizan maquinaria como rectificadoras, torno CN, horno de tratamiento continuo y troqueladoras, entre otros. Finalmente, en el tercer nivel de clasificación se encuentran el 26.2% de las empresas y se caracterizan por disponer de tecnología avanzada, que incluye equipos de control numérico computarizado, soldadura TIG y electroerosionadoras, entre otros equipos (véase tabla 4).

5 Tabla 4. Nivel tecnológico de las empresas Nivel tecnológico Frecuencia Porcentaje Básico Intermedio Avanzado Total Productos y mercado Las empresas de metalmecánica establecidas en Hermosillo se dedican principalmente a la fabricación de estructuras tales como herrerías, ductos y remolques. El 42.1% de las empresas tiene a esta como su principal actividad. Le siguen en importancia la fabricación de piezas (23%), la reparación de maquinaria y equipo (13.5%) y los servicios de mantenimiento a equipos industriales (6.3%). Solo un 2.4% de empresas se dedican al diseño y fabricación de moldes y troqueles (ver tabla 5). Tabla 5. Principal producto o servicio de las empresas Producto/servicio Frecuencia Porcentaje Fabricación de Estructuras (Herrerías, ductos, remolques) Fabricación de piezas (torno, diseños y maquinados) Otros Reparación de maquinaria y equipo Servicio de mantenimiento a equipo industrial Diseño y fabricación de moldes Diseño y fabricación de troqueles Total

6 Se debe señalar que 38% de las empresas se dedican solamente a una actividad en particular, pero la mayoría fabrica diversos productos u ofrece distintos servicios, de modo que la actividad principal solo refleja parcialmente la distribución de las actividades productivas. En cuanto a la fabricación de estructuras (herrerías, ductos, remolques) 31 empresas respondieron que estos productos representan el 100% de sus ventas, lo que corresponde al 24.6% de las empresas; por otra parte, para 22 empresas (17.5%) representan más del 50% de sus ventas, y para 20 empresas (el 16%) representan menos del 50% de sus ventas (ver tabla 6). Por lo que respecta a la reparación de maquinaria y equipo, para 7 empresas (5.6%) tales productos representan el 100% de sus ventas, mientras que para 10 empresas (8%) representan más del 50% de sus ventas y para 36 empresas (28.6%) menos del 50 por ciento de las ventas. En cuanto a la fabricación de piezas (torno, diseño y maquinado), para 7 empresas (5.6%) este tipo de productos representan el 100% de sus ventas, mientras que para 22 (17.5%) representan el 50% o más de sus ventas y para 27 empresas (21.4%) representan menos del 50% de sus ventas. Por lo que se refiere a los servicios de mantenimiento a equipo industrial, 3 empresas (2.4%) reportaron que este tipo de servicios representan el 100% de sus ventas, en tanto que para 8 empresas (6.3%) estos servicio representan más del 50% de las ventas, y para 29 empresas (23.0%) representan menos del 50% de sus ventas.

7 Por último, el diseño y fabricación de troqueles y moldes son las actividades con menor presencia en las empresas de metalmecánica en Hermosillo. No se reportó ningún caso en el que la fabricación de troqueles represente la totalidad de las ventas para alguna empresa, y solo 2 casos en los que estos productos representan más del 50% de las ventas, así como 16 empresas (12.7%) que producen troqueles y representan menos del 50% de sus ventas. En cuanto al diseño y fabricación de moldes solo una empresa recibe el 50% o más de sus ventas por este concepto, mientras que 17 empresas (13.5%) obtiene menos del 50% de sus ventas por fabricación de moldes. Tabla 6. Productos que manufactura y porcentaje de sus ventas Productos y/o servicios 100% 50% ò más menos del 50% Media Fabricación de Estructuras (Herrerías, ductos, remolques) Reparación de maquinaria y equipo Fabricación de piezas (torno, diseños y maquinados) Diseño y fabricación de troqueles Diseño y fabricación de moldes Solo servicio de mantenimiento a equipo industrial Otros Principal Actividad de los clientes de la industria metalmecánica Para 16 de las empresas de metalmecánica establecidas en Hermosillo (12.7%) el cliente principal se ubica en el sector automotriz; otras 52 empresas (41.3%) tienen a su principal cliente en otras actividades industriales, lo que hace un total de 68 empresas de metalmecánica (54%) cuyo principal cliente se ubica en la industria. En segundo lugar, para 47 empresas (37.3%) el principal cliente se ubica en actividades de comercio y

8 servicios, y por último otras 11 empresas (8.7%) no tienen un cliente principal definido ya que sus actividades y clientes son variables (véase tabla 7). Además de las 16 empresas que reportaron tener a sus clientes principales en la industria automotriz, otras 21 empresas reportaron tener clientes secundarios en esta industria, es decir, realizan trabajos para clientes ubicados en esta actividad aunque no sean sus clientes principales. De este modo, un total de 37 empresas, de metalmecánica, es decir el 29.4%, venden productos o servicios al sector automotriz. Tabla 7. Actividad del cliente principal Actividad del principal cliente Frecuencia Porcentaje Industria en general Industria automotriz Comercio y Servicios Variable Total El mercado principal de la industria metalmecánica local La gran mayoría de las empresas de metalmecánica en Hermosillo destinan sus ventas al mercado local, es decir a clientes ubicados en el estado de Sonora. De las 117 empresas de las que se obtuvo la información respectiva, 81 de ellas (69.27%) destinan la totalidad de sus ventas al mercado sonorense, en tanto que otras 30 (25.64%) venden más del 50% de su producción en Sonora. Sumados estos dos grupos, se tiene que la casi totalidad de las empresas (94.91%) venden más de la mitad de su producción en el propio estado (tabla 8).

9 No obstante, hay un pequeño grupo de empresas cuyo principal mercado se ubica en el ámbito nacional (es decir en otros estados del país) o internacional (Estado Unidos). Un total de 12 empresas (10.4%) venden más del 50% de su producción fuera de Sonora; 8 de ellas en otros estados y 4 en Estados Unidos. Adicionalmente, otras 32 empresas (27.8%) venden fuera del estado de Sonora, aunque tales ventas representan menos del 50% de sus ventas totales. De ellas, 25 venden en el mercado nacional y 7 en Estados Unidos. En resumen, a pesar de que el principal mercado para las empresas de metalmecánica es el propio estado de Sonora, un total de 44 empresas (38.3%) tienen ventas fuera de Sonora, ya sea en el mercado nacional 33 empresas) o internacional (11 empresas). Tabla 8. Destino de las ventas Destino de ventas 100% 50% ò más Menos del 50% Media Locales (Estatal) Nacional (fuera del estado) Extranjera Estrategias de competitividad La metalmecánica es una industria cuya dinámica está generalmente determinada por la demanda, es decir producción sobre pedido, ya que sus productos se incorporan principalmente como materiales indirectos en los procesos de producción de otras empresas; por ello son los clientes los que suelen imponer los estándares de los bienes y servicios que demandan a las empresas de este tipo.

10 Otro punto que caracteriza al sector es que la demanda suele ser inestable, excepto para aquellas empresas que tienen contratos para la producción de insumos o partes que se incorporan de manera regular en los procesos productivos. En estas condiciones, las estrategias de competitividad desplegadas por las empresas del sector están asociadas a las fluctuaciones de un mercado inestable y a la condición de oferentes de productos y servicios cuyos parámetros no están generalmente bajo su control. Las estrategias que despliegan con mayor frecuencia las empresas de Hermosillo se relacionan con la diversificación de la cartera de clientes (73.8% de las empresas mencionan haber realizado acciones en ese sentido), la renovación de la maquinaria y equipo (66.7% de las empresas), y la introducción de mejoras en los procesos productivos (64.3%) y administrativos (56.3%). Es decir, se trata de aspectos básicos de la permanencia en el mercado y mejora incremental de sus procesos; en cambio, las acciones menos frecuentes se relacionan con estrategias más agresivas ligadas con la incursión en los mercados foráneos y la búsqueda de certificaciones de calidad. Así, solo 27% de las empresas mencionaron acciones para adecuarse a las exigencias del mercado internacional, 17.5% mencionaron acciones para obtener certificaciones de calidad y 11.1% acciones para empezar a exportar sus productos o incrementar sus exportaciones (véase tabla 9). Otro de los puntos importantes son las estrategias para el crecimiento y permanencia en el mercado, es de esperarse que en principio la búsqueda de nuevos clientes sean la prioridad de las empresas porque representan el ingreso y las ganancias de las mismas, sin embargo, califican los cambios y mejoras de procesos y desarrollos con calificaciones altas de importancia (véase tabla 9).

11 Tabla 9. Estrategias de competitividad de la empresa Estrategias Frecuencia Porcentaje Importancia Búsqueda y desarrollo de nuevos clientes Adquisición de maquinaria y equipo Mejoras en el desarrollo de los procesos Mejora del proceso administrativo y control de proyectos Disminución de costos de producción Disminución de tiempos de producción Diversificación en su gama de productos Introducción de nuevas técnicas organizacionales Adecuación a las exigencias del mercado internacional Concentración en una sola gama de productos Obtención de certificaciones de calidad Inicio / incremento de exportaciones Nivel de importancia: 1 = sin importancia; 5 = muy importante 2.8 Principales dificultades de operación Por lo que respecta a sus principales dificultades de operación, los empresarios otorgaron el nivel más alto de importancia a la escasez de trabajadores calificados en el ramo de metalmecánica (3.2 sobre un máximo posible de 5 puntos), seguido por los problemas ligados a la disponibilidad de capital para la adquisición de maquinaria y equipo (2.8) y para la producción (2.7). Véase tabla 10.

12 Tabla 10. Principales dificultades en la operación de la empresa Principales dificultades Importancia Contratar empleados calificados 3.2 Falta de capital para adquisición de maquinaria y equipo 2.8 Falta de capital de producción 2.7 Producir con calidad 2.3 Falta de capital para adquisición / renta de instalaciones 2.2 Pago de préstamos 2.1 Vender los productos Estrategias de crecimiento Para lograr una mejor posición competitiva en el mercado las empresas en la actualidad deben someterse a una constante actualización de conocimientos, por lo que las estrategias de aprendizaje que despliegan son de gran relevancia. En el caso de las empresas de metalmecánica en Hermosillo, la estrategia más utilizada para adquirir nuevos conocimientos es la capacitación de los empleados, mencionada por 64.3% de las empresas y calificada con el nivel más alto de importancia (4.5 sobre un máximo posible de 5 puntos). La realización de proyectos conjuntos con los clientes (mencionada por el 56.3% de las empresas) y con los proveedores (38.1%) es otra de las estrategias importantes que las empresas utilizan para mantenerse en el mercado y estar en constante crecimiento, finalmente solo 23.8% de ellas consideran que las universidades y centros de investigación pueden ayudar a su desarrollo, incluso este rubro es clasificado como el menos importante dentro de sus estrategias (ver tabla 11).

13 Tabla 11. Estrategias de crecimiento Estrategias de crecimiento Frecuencia Porcentaje Importancia Capacitación de su personal Proyectos conjuntos con clientes Proyectos conjuntos con proveedores Proyectos conjuntos con universidades o centros de investigación Certificaciones Una de las principales estrategias de competitividad para las empresas que intentan posicionarse en los mercados más exigentes consiste en obtener certificaciones de calidad. Se trata de estándares que muchas de las grandes empresas exigen a sus proveedores, por lo que con frecuencia es un requisito de entrada a las redes de proveedores de las empresas líderes. En el caso del sector de metalmecánica en Hermosillo se encontró que el 18.2% de las empresas tienen una certificación de calidad o están en proceso de obtenerla, en donde el 9.5% representa el porcentaje de las empresas certificadas principalmente en ISO 9000 y QS 9000, y el 8.7% las empresas que se encuentra en proceso de obtención de certificación especialmente en ISO 9000 (véase tabla 12).

14 Tabla 12. Certificación de calidad Calidad Frecuencia Porcentaje Certificada En proceso Total