El Mercado de Seguros Agropecuarios de México. Diego Arias, Senior Economist

Transcripción

1 El Mercado de Seguros Agropecuarios de México Diego Arias, Senior Economist February 14,

2 El Mercado de SeguroAgrícolaen México I. Resumen del sistema de seguro agrícola de México II. Seguro Agricola Basico II. Agroasemex IV. Fondos V. CADENA VI. El Futuro? 2

3 Sección 2 I. Resumen del sistema de seguro agrícola de México 3

4 La importancia del mercado Mexicano # de Companias vs. primas Primas Agropecuarias (2009/10) 4

5 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (1) Características claves del sistema de seguro agrícola a) Existenestrategiasbiendesarrolladasparasegmentosdistintosdel mercado: Agricultores comerciales El seguro agrícola es un pre-requisito para el crédito Subsidio a la prima, crédito(fira, Financiera Rural), productos(sab) Agricultores con potencial comercial Fondos: Pool de riesgoen un fondode seguromutual paraobteneraccesoa seguro y crédito Agricultores pequeños y vulnerables Sin accesoal créditonial seguro CADENA: Apoyo al ingreso en caso de eventos climáticos adversos b) El créditoy el seguroestánvinculados: Directrices de FIRA/Financiera Rural sobre crédito 5

6 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (2) Características claves del sistema de seguro agrícola c) Existeen México un marcogeneral de políticaspara desarrollar el mercado de seguro agrícola Subsídio a la prima Cualquier agricultor en México es elegible para recibirlo a través de empresas comerciales y Fondos. Agroasemex Desarrolla el mercado ofreciendo I&D, experiencia en el mercado internacional, y capacidad de asumir riesgos Fondos Marco legal específico Financiación para entrenamiento, innovación, y apoyo a las operaciones Cadena Segurocatastróficoclimáticodel gobiernofederal y estatalparala protección de agricultores pequeños y vulnerables 6

7 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (3) Evolución del apoyo público al sistema Evolución de las Primas Totales y Niveles de Apoyo Público al Seguro Agrícolaen México Fuente: Autores desde SAGARPA y Agroasemex. 7

8 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (4) Sistema mexicano de seguro agropecuario Agricultura y Ganadería Comercial Seguro Comercial Agricultura y Ganadería de Subsistencia* Protección en caso de Catástrofe Natural Fondos Aseguradoras Privadas Seguro Directo CADENA Paramétricos Satelital y Falta o Exceso de Lluvia Reaseguro Reaseguro AGROASEMEX Primas de Seguro pagadas por los Gobiernos Federal y Estatal Seguro Directo Reaseguro Reaseguro Canalización del Subsidio a la Prima de Seguro Reaseguradoras Internacionales Reaseguro para los Programas Catastróficos y Retrocesión del Reaseguro Tomado a los Fondos * Productores con < Hectáreas o < 45 Unidades Animales 8

9 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (5) El seguro comercial está concentrado en los estados con agricultura más desarrollada Seguro Comercial (Fondos y Aseguradoras Privadas) Región % Región % Región % 2.67 Millones de Hectáreas (40% del Mercado Potencial) Región % Región 4 6.1% Millones de Unidades Animales (65% del Mercado Potencial) Distribución Nacional (1 Fondo) 66.3% Región % Estadísticas 2011 Región 2 8.1% Región %

10 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (6) El programa CADENA está concentrado en los estados más pobres y con los productores más vulnerables 10

11 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (7) Evolución del subsidio a la prima Aumentosustancialde los subsidiosa la prima entre Aumentode 150% en el volumen total, pero más limitado en área asegurada total (53%) El diseñodel subsidioa la prima es regresivo El análisisse limitaa los datos agregados(nivel estatal) Por su diseño: Los agricultores grandes recibenmayorescantidadestotalesde subsidio Agroasemexadministrael subsidioa la prima en nombre de SAGARPA México no ha aprovechado este marco del subsidio para generar más transparencia Paísescomolos EEUU usanel subsidio para compartir información completa de tarifas, siniestralidad, contratos, etc. Apoyo fiscal del gobierno mexicano al seguro agrícola (US$ millones) Agroasemex & SAGARPA *2012 figuras estimadas 11

12 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (8) El papel de Agroasemex Agroasemex: Portfolio (in m illion pesos) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 31,0 203,0 394,6 128,0 431,0 407,0 127,0 160,0 292,0 559,0 711,0 405,0 384,0 437,0 953,0 593,0 639,0 278,0 166,0 227,0 161,0 222,0 231,0 220,0 278,6-13,0 5, Period Direct Insurance Reinsurance Index Insurance Multicat Funciones actuales: 1.Reaseguro (a FONDOS) 2.Seguro (a Estados y Cadena) 3.Desarrollo y transferencia de tecnología y capacitaciones (a FONDOS y al mercado) 4.Manejo de subsidios públicos (subsidio a la prima y apoyos a los FONDOS) 12

13 Resumendel sistemade seguroagrícolade México (9) A nivel técnico, México tiene una historia de éxito mixto Fuertecapacidadtécnicade aseguramientoy ajustede siniestros Disponibleen todoslos nivelesdel mercado(empresas, FONDOS, y Agroasemex) Se compara favorablemente con los estándares internacionales Necesidadde definirunatarificaciónactuarial de largo plazo para programas distintos La limitaciónprincipal esla faltade rigurosasevaluacionesde distintos portfolios de riesgo, basadas en evidencia empírica 13

14 Sección 3 II. Seguro Agricola Basico(SAB o CampoAsegura) 14

15 SAB (1): Objetivos Objetivos de CampoAsegura(SAB) El seguro agrícola tradicional solo cubre exposiciones crediticias(tramo 1) SAB pretende proporcionar niveles más altos de protección financieraa los costosde inversiónprópiosde los agricultores(tramo 2) Adiciónde protecciónde catástrofe top-up (Tramo3) El gobierno promueve el Tramo 3 a travésde mayoresniveles del subsidioa la prima (75%) Producto estandarizado vinculadoal créditoa travésde FIRA y Financiera Rural 15

16 SAB (2): Proyecciones del Mercado Adopción potencial Aumento significativo en el costo para el agricultor Aumentototal de la prima paralos Tramos2 y 3 parael agricultor: 37% Ademásde un aumentode 35% de la tasadel mercado, debidoa la sequíay helada en los últimos años Maneras alternativas de manejo de riesgos prevalecen sobre el seguro Usode otrotipode garantíaparael préstamo Demanda condicionada por los márgenes esperados de los agricultores La incertidumbre sobre la capacidad de distribución del producto por parte de los intermediarios(fondos + empresas de seguro agrícola comercial) Los tramos2 y 3 son opcionalesparael comprador 16

17 III. Agroasemex 17

18 Current Functions of Agroasemex Agroasemex(1): Funciones 18

19 Current Functions of Agroasemex Agroasemex(2): Performance 19

20 Sección 4 IV. Fondos 20

21 Fondos(1): Historia Evolución de los Fondos Primas de seguro agrícola, FONDOS vs. Empresas Privadas ( ) Área asegurado, FONDOS vs. Empresas Privadas( ) 2, , , , % 40% 2.5 1, , % 52% 41% 48% 50% 50% 44% 56% 48% 52% 42% 58% 44% 56% 61% 60% Fondos Aseguradoras Fondos Aseguradoras Objetivooriginal de los Fondos: Facilitar el acceso al crédito para productores con potencial comercial Proporcionarauto-seguroagrícolay ganaderoparasussocios, protegido por el reaseguro estatal de Agroasemex 21

22 Fondos(2): Aspectos Claves Futuro de los Fondos? Baja capacidad de retención de riesgos Dependen de la disponibilidad y el precio del reaseguro Alta concentración de riesgos Sistema autorregulado a través de los organismos integradores Alta atomizacióndel mercadode Fondos(variosFondosson mucho máspequeñosquelos típicosaseguradoresmutualesde otro países) Agroasemex actúa como reasegurador residual Los Fondos más rentables utilizan los reaseguradores privados Es improbable que los Fondos tengan una capacidad de reaseguro alternativo sin el papel de Agroasemex. 22

23 Sección 5 V. CADENA 23

24 CADENA (1): Aspectos Claves México está a la vanguardia en el vínculo de las políticas de alivio a desastres con redes de seguridad para poblaciones de bajos ingresos Cambio de una compensación de desastres ex-post (FONDEN) a una financiamiento de riesgo ex-ante (seguro) a través de CADENA desde 2003 La viabilidad presupuestaria de los gobiernos estatales y federal para beneficiarios de la red de seguridad está asegurada El segurole permitea los gobiernosestatalesy federal aumentarde 8 a 10 veces los recursos financieros comparados con el uso de fondos públicos parapagosdirectos. El segurobrindamástransparenciay objectividaden la evaluaciónde dañosy en la estandarizaciónde reglasde pagoy unanuevamanerade entregar apoyo del gobierno a los pequeños agricultores en áreas aisladas y másriesgosas. 24

25 CADENA (2): Aspectos Claves Desde 2003, México ha logrado una expansión muy exitosa de los programas de seguro catastrófico agrícolas y ganaderos (CADENA): Actualmente, 30 de 32 estados compran cobertura CADENA 8.1 millones de hectáreas aseguradas en 2011 (55% de los agricultores objetivo y 50% del área asegurable) Número y porcentaje de estados asegurados con CADENA Crecimiento de CADENA en área asegurada y número de cabezas aseguradas 25

26 CADENA (3): Aspectos Claves La elección de los esquemas de seguro de CADENA Bajo CADENA, una variedad de productos de seguro agrícola y ganadero ha sido diseñado: Seguros paramétricos climáticos para cultivos Seguroscatastróficosagrícolascon evaluacióna campo Productos de seguro paramétrico para pasturas(ganado) Seguro catastrófico ganadero con evaluación a campo Los gobiernosestatalespuedencomprarcoberturacadena directamente a los aseguradores privados y Agroasemex El gobierno federal (a través SAGARPA) tiene la opción de comprar seguro para su própria exposición Preferencia histórica de compra por productos de índices a Agroasemex 26

27 CADENA (4): Aspectos Claves 27 *Basado en cifras de SAGARPA para el año 2011.

28 CADENA (5): Estratégiade mediano plazo de SAGARPA La segmentación ha sido exitosa en alcanzar a los agricultores más vulnerables en los estados menos desarrollados. CADENA se concentra en los estados máspobresde la regióncentral y sur de México 28

29 CADENA (6): Temas relevantes para futuro Si el usode contratosde segurosesel mecanismomaseficiente parafondearel programade asistenciasocial paraproductoresde bajos ingresos en caso de desastres? El procesoactual de adquisicionde segurosal amparode CADENA por parte de SAGARPA (compra desagregada por estado/esquema/intermediario) es la estrategia mas eficiente desde el punto de vista de planeación presupuestaria? Hay oportunidades de buscar esquemas de compra empaquetada ( pool de riesgos ) u otros esquemas? Cual es el proceso de selección entre diferentes esquemas/prioridades a nivel de Estado? Cualesel record en la liquidaciónde beneficiosporparte de los Estadosa los beneficiarios? Cualdebeser el vínculode CADENA con otrasredesde protección social que operan en el segmento objetivo? 29

30 Sección 6 VI. El futuro del mercado 30

31 La evolucion del mercado 31

32 El futuro El marco de políticas y coordinación Interinstitucional: redefinir el PPP Fortalecimiento de la plataforma técnica para los varios segmentos y programas Mejorar la eficiencia financiera y exposición fiscal El futuro marco legal y regulatorio Apoyo al diseño de nuevos productos a través de la I&D 32