NOTA SECTORIAL PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

Transcripción

1 NOTA SECTORIAL PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS POLONIA 2017

2 Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO... 3 HORTALIZAS... 4 OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL... 4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA... 5 CONSUMO MEDIO DE HORTALIZAS POR PRODUCTO... 6 COMERCIO EXTERIOR... 7 PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA... 9 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS A POLONIA EXPORTACIONES ANDALUZAS DE HORTALIZAS A POLONIA FRUTA OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA EXPORTACIONES DE FRUTA DE ESPAÑA A POLONIA EXPORTACIONES DE FRUTAS DE ANDALUCÍA A POLONIA DISTRIBUCIÓN CANALES DE DISTRIBUCIÓN POR CUOTA EN POLONIA... 25

3 RESUMEN EJECUTIVO Para entender la dinámica de las importaciones polacas de frutas y hortalizas procedentes de Andalucía es conveniente tener, previamente, una idea general del sector agrario en Polonia que, junto con España e Italia, es uno de los mayores productores hortofrutícolas de Europa. En ciertas categorías de productos, como pueden ser manzanas, guindas o zanahorias Polonia es líder en Europa y en la producción de fresa o pepino ocupa el segundo lugar justo detrás de España. Como es natural, el mercado de frutas y hortalizas viene marcado por las condiciones climatológicas existentes en el país, que hacen que los costes de producción de ciertos productos se encarezcan durante los meses de invierno. De hecho, hasta hace muy poco, no resultaba fácil encontrar fruta tropical, exótica o un correcto abastecimiento de fruta en general, fuera de la temporada local. Sin embargo, en los últimos años se observa un aumento en la demanda de productos importados y los polacos valoran cada vez más el consumo de fruta, concediéndole un papel más y más importante en la dieta. Los polacos consumen alrededor de 53 kg de fruta al año. El 70% del abastecimiento es nacional y un 30% de fruta es fruta importada 1. Aunque el consumo de frutas se ha mantenido estable en los últimos años, se espera que, lentamente, vaya en aumento para alcanzar los niveles de consumo de los países de la Unión Europea. El nivel de consumo de frutas de los polacos se encuentra, actualmente, 20 kilos por debajo de las 1 Oficina Nacional de Estadística polaca Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 3

4 recomendaciones del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición de Polonia. En cuanto al consumo de verduras, la media es de 105 kg persona/año, cifra que lo sitúa como uno de los países con mayor consumo de la Unión Europea. España es el principal proveedor tanto de frutas como de hortalizas a Polonia, con cuotas en torno al 30% del total importado para ambos subsectores. Son especialmente relevantes los registros de Andalucía en el sector hortícola, en el cual 1 de cada 8 hortalizas importadas por Polonia proceden de nuestra comunidad 2. En relación a la distribución de frutas y verduras, Polonia se caracteriza por tener un segmento importante de ventas minoristas realizadas en mercados locales y comercios tradicionales. No obstante, la distribución de frutas y verduras está actualmente muy influenciada por el desarrollo de tiendas de gran superficie y, entre ellos, los descuentos. Por lo que se espera que en años venideros la distribución de estos productos se siga equiparando al modelo europeo, en el que predominan las ventas en este tipo de establecimientos. Prácticamente todos los importadores, con los que tiene contacto esta Oficina de Extenda, trabajan con cadenas de supermercados. HORTALIZAS OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL Los suelos y las condiciones atmosféricas determinan generalmente el tipo de cultivos, a ello hay que unir la especialización de la finca en cuestión. Se podría decir que los cultivos más exigentes se centran principalmente en la parte sureste y la parte oeste de Polonia, aunque también es destacable la existencia de cultivos de este tipo en algunas zonas del norte del país. En estas zonas se cultiva mucho trigo, remolacha azucarera y colza. Por otro lado en la parte oriental y central de Polonia, donde los suelos son de una calidad inferior, se cultiva mucho centeno y patatas. En 2016, la cosecha de hortalizas cultivadas al aire libre superó las 4,5 millones de toneladas, algo más que en 2015 (+18%). Por su parte, la cosecha en invernadero se situó en 1,06 millones de toneladas, manteniéndose estable en los últimos 5 años. La col fue la hortaliza más cultivada, llegando a 1,02 millones de toneladas y con un incremento en torno al 16,3% respecto al año anterior. Por otro lado, la zanahoria se situó en 822 mil toneladas con un incremento del 21,3% y la cebolla en 651,3 mil toneladas y un incremento del 18,8%, ocupando la segunda y tercera posición, respectivamente. 2 Datacomex Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 4

5 PRODUCCIÓN LOCAL DE HORTALIZAS EN EL AÑO , ,3 953, ,1 261,2 260,4 240, Fuente: Oficina Nacional de Estadística Polaca. Datos en miles de toneladas. El resto de la cosecha de 2016 la completaron la remolacha, con 341,1 mil toneladas, el pepino, con una producción de 261,2 mil toneladas, el tomate, con 260,4 mil toneladas y la coliflor, con 240,3 mil toneladas. Las restantes 953,2 mil toneladas corresponden a la producción de perejil, puerro, lentejas, pimiento, maíz, apio, lechuga, espárragos, y otros. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Los niveles de consumo de verdura en Polonia, son unos de los más altos de la Unión Europea y quedan muy por encima de los niveles de países como España. Polonia presenta un consumo de 105 kg por persona y año, comparado con los 69 kg y 70 kg por persona y año que presentan España y la Unión Europea, respectivamente. Este nivel de consumo se debe a que la gastronomía polaca emplea muchas verduras, bien a la hora de cocinar los alimentos o bien como acompañamiento. Hortalizas como la col, la remolacha o la zanahoria forman parte de la base de la alimentación polaca cotidiana. Una amplia variedad de sopas y el hábito de comer en casa, más que en los restaurantes, hace que los polacos compren mucha hortaliza para elaborarla ellos mismos. Según la encuesta realizada por la consultora Gfk (Gfk Consumer Life), entre julio 2016 y junio 2017 el valor del mercado de las hortalizas en Polonia, es decir, las compras realizadas por los hogares, llegó a 20 mil toneladas de producto por valor de unos 1,5 mil millones de euros. Los hogares compraban sobre todo tomate, patata, pimiento, pepino y cebolla. En cuanto al consumo, esa gama varía un poco, es decir, predomina la patata, tomate, zanahoria, cebolla, col y pepino. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 5

6 COMPARATIVA DE CONSUMO DE HORTALIZAS Fuente: Oficina Nacional de Estadística Polaca, 2015; European Food Information Council y Ministerio de Agricultura y Pesca (* hortalizas y patatas frescas/ ** hortalizas frescas), El consumo de verduras en Polonia durante los últimos diez años se ha mantenido estable, siempre en el rango de los 105 a 115 kg por persona y año. Sin embargo, las importaciones de hortaliza muestran una tendencia positiva, registrando un incremento del 72% desde el año Esto se ha debido, en parte, al rápido desarrollo de la economía polaca tras su integración en la UE, por lo que atendiendo a las positivas perspectivas de crecimiento para los próximos años, supone posibilidades de exportación de productos hortícolas a Polonia. CONSUMO MEDIO DE HORTALIZAS POR PRODUCTO En la campaña 2014/2015 el consumo de verduras en el hogar estuvo dividido de la siguiente forma: el tomate sigue siendo el vegetal que más consumen los polacos, con un porcentaje del 20% del total, 7 puntos porcentuales por encima del pepino, y 8 por encima de la col y la zanahoria. CONSUMO MEDIO DE HORTALIZAS POR PRODUCTO EN LA CAMPAÑA % 5% 23% 11% 12% 20% 12% 13% Tomate Pepino Col Zanahoria Cebolla Remolacha Coliflor Otros Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Polonia. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 6

7 COMERCIO EXTERIOR La estructura de las transacciones comerciales de Polonia con el extranjero siempre se han presentado bastante estables. Tanto la exportación como la importación se caracterizaban por una tendencia al alza en los últimos años que, como es lógico en el sector, presenta ciclos de crecimiento y decrecimiento. Actualmente, tanto las exportaciones polacas como las importaciones españolas han sufrido una bajada de alrededor de 20 millones de euros, mientras que las exportaciones andaluzas se establecen en un continuo crecimiento. Importaciones polacas Exportaciones españolas Exportaciones andaluzas , , , , , , , , , , , , , ,97 54,582, , , , , , ,70 Taric 07. IMPORTACIONES POLACAS DE HORTALIZAS En 2016 las importaciones polacas de hortalizas descendieron tras los resultados del año anterior, alcanzando algo más de millones de euros ( ,61 millones de euros en 2015). A la vista del gráfico inferior, las importaciones polacas han mantenido en los últimos años una evolución positiva, salvo en este último año relativo al intervalo , donde se percibe un descenso aunque con datos mejores que los obtenidos en En términos generales, podríamos decir que las importaciones desde 2010 han ido aumentando con una tasa de crecimiento del 0,7%. Teniendo en cuenta que el consumo de hortalizas se ha mantenido estable en los últimos años se corrobora que los polacos cada vez valoran más el consumo de verduras importadas, concediéndoles un papel de mayor relevancia en la dieta IMPORTACIONES POLACAS DE HORTALIZAS A POLONIA EN Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 7

8 En cuanto a los principales proveedores de hortalizas a Polonia, la lista de los 10 primeros países ha sufrido alguna alteración en lo que respecta a la entrada o salida de algún país, por lo que las variaciones respecto a años anteriores pueden ser notorias (por otra parte, hay que añadir que estos 10 primeros países proveedores copan más del 90% de los productos importados). Así, se sitúan por orden en la lista de principales países proveedores: España, Países Bajos, Alemania, Italia, Francia, Bélgica, China, Turquía, Portugal y Ucrania. Uno de los hechos más destacados que se produjo en 2010 fue que Holanda consiguió desbancar a España por primera vez como principal proveedor de hortalizas a Polonia. Sin embargo, esta situación vuelve a la normalidad al año siguiente y España sigue siendo líder del ranking. En la actualidad, la brutal caída de la República Checa es lo más notorio, siendo en 2016 un año donde desciende a la decimosexta plaza de este listado. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE HORTALIZAS 1% 3% 2% 3% 3% 4% 7% 11% 29% España Paises Bajos Alemania Italia Francia Bélgica China Turquía 15% 22% Portugal Ucrania Resto Fuente: Datacomex. En lo que respecta a las principales hortalizas importadas en 2016, estas fueron, los tomates, las lechugas y las patatas (al igual que están siempre presentes las demás hortalizas frescas y refrigeradas, o las hortalizas secas incluidas las cortadas). Entre los productos que mejor evolución registraron en el 2016 con respecto al año anterior destacan las patatas, las cebollas y las hortalizas de vaina o desvainadas, con aumentos con respecto al 2015 del 42%, 21,5%, y 7,9% respectivamente. Por contra, las que sufrieron un mayor retroceso, fueron los tomates y las lechugas. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 8

9 PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA % Total 2016 Cambio % 16/15 Tomates , , , , ,87 22,70% -3,85% Pimientos , , , , ,48 12,36% 8,32% Lechugas , , , , ,49 7,42% -7,68% Pepinos y pepinillos , , , , ,32 6,45% 9,71% Coles , , , , ,85 3,22% -0,02% Cebollas y chalotes 9.321, , , , ,19 2,34% 4,52% Ajos 9.770, , , , ,70 2,27% 58,31% Zanahorias, nabos, remolachas, ensalada Calabazas y calabacines 9.992, , , , ,82 2,09% 1,69% 6.186, , , , ,30 1,80% -1,99% Patatas 5.375, , , , ,83 1,14% 42,15% Hongos género Agaricus 2.386, , , , ,83 0,53% 29,55% Espárragos 507, , , , ,00 0,34% 29,61% En el gráfico superior podemos observar como los tomates siguen siendo el principal producto importado. La diferencia con los pimientos es casi el doble. A continuación se sitúan por este orden las lechugas, los pepinos y pepinillos, las coles y las cebollas y chalotes. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 9

10 PRINCIPALES HORTALIZAS IMPORTADAS POR POLONIA EN ,80% 1,14% 0,53% 0,34% 2,09% 2,27% 2,34% 3,22% 6,45% 22,70% Tomates Pimientos Lechugas Pepinos y pepinillos Coles Cebollas y chalotes Ajos 7,42% 12,36% Zanahorias, nabos, remolachas, ensalada Calabazas y calabacines Patatas Fuente: Datacomex EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS A POLONIA Importaciones polacas Exportaciones españolas , , , , , , , , , , , , , ,97 España es el principal proveedor de verduras a Polonia. Desde que hay registros estadísticos, y con la excepción del año 2010, España ha mantenido siempre esa posición. Este dato puntual, se debió, como se comentaba anteriormente, a un crecimiento coyuntural de Países Bajos que no ha tenido continuidad. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 10

11 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE HORTALIZAS A POLONIA La dinámica de crecimiento de las exportaciones españolas es muy positiva, habiendo experimentado desde 2010 un incremento cercano al 62%. A pesar de ello, y tras varios años de crecimiento ininterrumpido, en el período 2011/2012 se registró un leve descenso (3%), que se recuperó al año siguiente con una subida de más del 17%. Recientemente nos hemos encontrado con una caída en el año 2015 (de nuevo del 3%) para volver a la senda del crecimiento este último año Una de cada 3 hortalizas importadas por Polonia es de origen español Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 11

12 PRINCIPALES HORTALIZAS EXPORTADAS POR ESPAÑA A POLONIA Tomates , , , , , , ,14 Pimientos , , , , , , ,85 Lechugas , , , , , , ,21 Pepinos y pepinillos , , , , , , ,19 Coles y brécoles 4.701, , , , , , ,99 Ajos 2.471, , , , , , ,37 Calabazas y calabacines n. d. n. d , , , , ,74 Patatas 3.048, , , , , , ,36 Zanahorias y nabos 353, ,27 297, ,85 471, , ,37 Apio (excepto el apionabo) 492,40 660,00 894, , , , ,13 Berenjenas 1.287, , , , , , ,62 Espinaces 153,90 185,70 353,70 823,10 952,52 960,97 890,90 EXPORTACIONES ANDALUZAS DE HORTALIZAS A POLONIA En los datos de exportaciones andaluzas de hortalizas a Polonia, destaca la tendencia positiva que se mantiene a lo largo de los últimos años. En cuanto a las importaciones, se observan altibajos, aunque la tendencia a medio plazo también refleja una demanda creciente por productos polacos en Andalucía. Entre el año 2012 y el 2016 las compras de hortalizas a Polonia han crecidos un 428,75%, eso sí, hablamos de números mucho más bajos que en el caso de las exportaciones andaluzas (p) % 16/15 % 16/12 Exportaciones , , , , ,70 21,24% 56,93% Importaciones 129,10 108,44 821, ,74 682,62-46,62% 428,75% Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 12

13 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ANDALUCÍA CON POLONIA A continuación vemos un gráfico comparativo de las principales regiones exportadoras de productos hortícolas (Taric 07) a Polonia en el año En dicha gráfica observamos como Andalucía ocupa la primera posición con una gran ventaja respecto a la segunda Comunidad Autónoma, que es Murcia EXPORTACIONES A POLONIA POR CCAA, 2016 En 2016 el valor de lo exportado por Andalucía superó los miles de euros, casi el triple de las exportaciones de la Región de Murcia (en torno a miles de euros). Después, y por este orden, se sitúan la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla la Mancha y la Comunidad de Madrid. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 13

14 Por provincias andaluzas destaca, sin duda, Almería, y es que casi la mitad de las hortalizas que exporta España a Polonia salen de esta provincia. Almería representa el 93% del total de las exportaciones del sector hortofrutícola andaluz EXPORTACIONES A POLONIA POR PROVINCIAS, 2016 Almería Granada Málaga Sevilla Cádiz Jaén Córdoba Huelva Fuente: Datacomex Datos miles de euros. En 2016, el sector agroalimentario almeriense exportó hortalizas por valor de ,64 miles de euros a Polonia. En segundo lugar se encuentra Granada, seguida por Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén y Córdoba, siendo Huelva la única provincia que no registró ventas a Polonia en este ejercicio, tal y como se aprecia en el gráfico de arriba. EXPORTACIONES ANDALUZAS DE HORTALIZAS A POLONIA % Total 2016 Tomates , , , , ,89 38,26 Pimientos , , , , ,96 23,04 Pepinos y pepinillos , , , , ,83 13,09 Lechugas 2.203, , , , ,93 5,77 Calabazas 2.182, , , , ,61 5,14 Coles y brécoles 224,60 314,48 966,44 601, ,33 1,81 Ajos 1.125, , , , ,73 1,64 Zanahorias y nabos 113,68 835,02 340,77 855, ,46 1,21 Berenjenas 958, ,88 959, , ,77 0,93 Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 14

15 Como hemos expuesto en la anterior tabla, los principales productos hortícolas exportados por Andalucía a Polonia, tal y como ocurre a nivel nacional, son el tomate, el pimiento y el pepino. Por otro lado, productos como la calabaza se han situado entre las principales hortalizas exportadas a Polonia desde Andalucía justo en el año 2012, puesto que anteriormente no se habían registrado exportaciones de éstas y, actualmente, los crecimientos anuales de sus ventas son muy significativas (+72% en 2015/2014 y +27% en 2016/2015). Algo similar ocurre con el caso de la lechuga, o el altísimo crecimiento de las coles y brécoles que registran en 2016 el mayor aumento de todos los productos (+254%). Estos datos reflejan posibilidades reales de entrada de nuevos productos del sector al país. FRUTA OFERTA Y PRODUCCIÓN LOCAL Las condiciones para el cultivo de fruta en Polonia son muy diferentes en comparación con otros países de la Unión Europea. Las fincas agrícolas son, por lo general, de tamaño pequeño y están muy atomizadas. En las regiones de Mazovia, Lublin, Sandomierz, Wielkopolska y Lodz están ubicados muchos huertos de frutas como manzanas, peras, grosella roja, grosella negra, fresas y frambuesas, entre otros. En cuanto a la producción de fruta observamos un crecimiento de cerca de un 14% en fruta arborícola en los dos últimos años en el último año, pasando de 4,1 millones de toneladas en 2015 a 4,6 millones de toneladas en En Polonia, la cosecha más importante ha sido la de la manzana, con más de 3,6 millones de toneladas. En cuanto a la producción de otras frutas, pues, en 2016 se produjo, entre otros, 53,8 mil toneladas de cerezas, 109,5 mil toneladas de ciruelas y 81,5 mil toneladas de peras. La producción de fruta de arbusto fue en 2016 de 579 mil toneladas lo que supone un aumento de un 14% con respecto al año Entre otros, se produjo 197 mil toneladas de fresa, 166,1 mil toneladas de grosella y 129,1 mil toneladas de frambuesas. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El nivel de consumo de frutas en Polonia es bastante menor que la media de la Unión Europea por lo que se vislumbran perspectivas de futuro crecimiento, como fue el caso del año 2016 cuando aumentó el consumo de fruta un 3%. El consumo medio de frutas por persona al año se sitúa en los 53 kg, lo que supone unos 10 puntos menos que la media europea. La estructura de consumo también es diferente a la de la UE. Las frutas más consumidas en Polonia son las manzanas (31%), los cítricos (18%) y los plátanos (14%). Esta estructura de consumo es bastante estable, aunque se aprecia una disminución del consumo de manzanas en favor de otras frutas, y ello se debe, probablemente, al aumento de la oferta de frutas existente junto con el lanzamiento de campañas de promoción de la Unión Europea y el aumento del ingreso per cápita de los polacos. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 15

16 ESTRUCTURA DE CONSUMO DE FRUTA EN POLONIA, % 24% 31% Manzanas Cítricos Plátanos Frutas del Bosque Resto 14% 18% Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Polonia. Dicho esto, el nivel de consumo de frutas en Polonia (53 kg persona/año) es aun notablemente inferior que los niveles de consumo que se registran en la Unión Europea con una media de 61 kg por persona y año. En cuanto a España, los datos muestran que se consume aproximadamente el doble de fruta (100 kg persona/año) que en Polonia. COMPARATIVA CONSUMO DE FRUTA Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Polonia, European Food Information Council y AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). En el caso de frutas procedentes del sur de Europa y de las zonas subtropicales, el incremento de su importación, debido a que son productos más caros que las frutas locales producidas en Polonia, dependerá mucho del poder adquisitivo de los consumidores polacos y las perspectivas de aumento de la demanda interna. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 16

17 Según la encuesta realizada por la consultora Gfk (Gfk Consumer Life), entre julio 2016 y junio 2017 la mayoría de los hogares entrevistados compró plátanos (94 %), manzanas (93 %), limones (91 %) y mandarinas (88 %). 3 En cuanto al volumen de compras dominan las manzanas y los plátanos, con un 27% y 18% respectivamente. Hay que subrayar que los plátanos y manzanas son frutas más baratas, cuyos precios no suelen fluctuar mucho, lo que permite garantizar una demanda estable. También es que la manzana es la fruta más tradicional para el consumidor polaco, de ahí viene el consumo. Otro aspecto interesante es el ritmo de vida de la actual sociedad polaca que es cada vez más rápido. Por eso, el consumidor busca frutas que pueda comer por el camino o en la misma oficina, sin mancharse, sin utilizar envases especiales, etc. La manzana y el plátano cumplen perfectamente estas características siendo, a la vez, un snack saludable. El mismo informe confirma la creciente tendencia del consumo de frutas exóticas. En el período analizado, los consumidores compraron más aguacate, kaki, mango o limas, que un año antes. Los crecimientos más altos de cantidades consumidas registran las manzanas y los plátanos, sin embargo, los crecimientos relativos más importantes han experimentado las frutas exóticas, como aguacate, mango y lima, cuyas compras crecieron entre un 33 y 47%. COMERCIO EXTERIOR Importaciones polacas Exportaciones españolas Exportaciones andaluzas Cuota andaluza en exportaciones españolas , , , , , , , , , , , , , , ,18 7,50% 9,00% 10,33% 9,95% 12,53% IMPORTACIONES POLACAS DE FRUTA Como es natural, las importaciones de frutas vienen marcadas por las condiciones climáticas existentes en el país, que hacen que los costes de producción de ciertas frutas se encarezcan durante los meses de invierno incentivando así las importaciones de otros países más cálidos. En 2016, las importaciones de frutas por Polonia alcanzaron los ,93 miles de euros. Habría que recalcar que, dentro de este valor, ,44 miles de euros (21,69%) provienen de las exportaciones españolas a Polonia, donde un 12,53% pertenece a la cuota andaluza. 3 Gfk Consumer Life Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 17

18 , , , , , , , ,00 0, ,60 IMPORTACIÓN POLACA DE FRUTA , , , , Como se puede observar en las gráficas superiores, la aportación española a las importaciones polacas ha gozado, en los últimos años, de un constante crecimiento, con un ligero descenso en el año A pesar de haber perdido algo de peso en la cuota total de importaciones polacas, pasando del 27% en 2013 al actual 21,69% en 2016, España sigue siendo el principal exportador mundial a Polonia. En segundo lugar en la lista de proveedores se encuentra Países Bajos, en tercera Alemania y en cuarta Italia. Hay que destacar el movimiento en los países que se encuentran tras la estela de los datos en exportación polaca de España, donde el recién mencionado Países Bajos se ha situado en el segundo puesto tras superar a Alemania en estos dos últimos años, o donde las bajadas de Grecia, Chile y República Checa es lo más notorio. PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTAS A POLONIA % 1% 1% 1% 10% 2% 21% 3% 2% 4% 5% 20% 5% 8% 16% España Alemania Ecuador Turquía Ucrania Francia Reino Unido Resto Paises Bajos Italia Bélgica Grecia Portugal República Checa Chile Fuente: Datacomex Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 18

19 PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA %2016 TOTAL , , , ,93 100% Plátanos y Bananas , , , ,10 16,43% Limones y limas , , , ,15 9,17% Uvas , , , ,79 9,06% Mandarinas , , , ,95 7,39% Naranjas , , , ,30 6,60% Melocotones , , , ,54 5,70% Sandías y melones , , , ,53 3,64% Manzanas, peras y membrillos , , , ,90 2,85% Almendras , , , ,28 2,74% Pomelos , , , ,52 2,47% Kiwis , , , ,88 2,10% Uvas pasas , , , ,97 1,89% Fresas ,13 Fuente: Datacomex. Datos en miles de euros , , ,64 1,55% Dentro de las frutas importadas por Polonia, observamos que en el primer lugar se encontrarían los plátanos y bananas, copando un 16,43% de las importaciones; seguida de éstas, vendrían las importaciones de los limones y limas, después del impresionante incremento este último año, estableciéndose con un 9,17%. En tercera posición encontraríamos las uvas frescas con un 9,06% y, después, los cítricos como mandarinas (7,39%) y naranjas (6,60%). Estos tres tipos de fruta, superan el 50% de las importaciones de fruta y frutos secos de Polonia. Completan la lista de principales frutas importadas, los melocotones (5,7%), sandias y melones (3,64%), manzanas, peras y membrillos (2,85%), almendras (2,74%), pomelos (2,47%), kiwis (2,1%), uvas pasas (1,89%) y fresas frescas (1,55%). Entre 2015 y 2016, es reseñable el crecimiento vivido por las importaciones de los limones y limas (más de 22 millones de euros), ya comentado, el aumento de las sandías y melones (alrededor de 5 millones de euros) o el vivido por los melocotones, cercano a unos 3 millones de euros. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 19

20 PRINCIPALES FRUTAS IMPORTADAS POR POLONIA, 2016 Plátanos 16,43% Limones y limas Uvas 28,41% Mandarinas 9,17% Naranjas Melocotones Sandías y melones 1,55% 1,89% 9,06% Manzanas, peras y membrillos Almendras 2,10% 2,47% 2,74% 2,85% 3,64% 5,70% 6,60% 7,39% Pomelos Kiwis Uvas pasas Fresas Fuente: Datacomex EXPORTACIONES DE FRUTA DE ESPAÑA A POLONIA España, como mencionamos anteriormente, es el principal exportador de fruta a Polonia. En 2016 el valor de estas exportaciones fue de ,44 miles de euros, unos 1.046,17 miles de euros más que en el mismo periodo del año anterior Importaciones polacas , , , , ,93 Exportaciones , , , , ,44 españolas Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 20

21 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRUTA A POLONIA , , , , , , , A tenor de los datos presentados se puede afirmar que las exportaciones españolas siguen una evolución positiva y con una dinámica de recuperación después de la caída sufrida en el año A pesar de los malos resultados cosechados en 2014, en 2015 recuperaron la senda del crecimiento alcanzando su máximo histórico hasta el momento, con 308 millones de euros, resultado que se consigue superar en PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR ESPAÑA A POLONIA % TOTAL , , , ,44 100% Mandarinas , , , ,58 24,41% Limones y limas , , , ,71 15,69% Melocotones , , , ,31 13,13% Naranjas , , , ,41 12,25% Fresas frescas , , , ,48 6,22% Almendras , , , ,41 6,11% Sandías y melones 8.549, , , ,69 3,60% Caquis 9.245, , , ,55 2,86% Aguacates 792, , , ,66 1,99% Arandanos rojos, mirtilos 1.345, , , ,83 1,33% Ciruelas y endrinas 2.704, , , ,77 1,19% Albaricoques 2.430, , , ,18 1,01% Pomelos 4.460, , , ,26 0,62% Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 21

22 Gracias a la gráfica mostrada podemos ver cómo la mandarina sigue siendo la fruta más exportada por España a Polonia con un 24,41% de la cuota total. En segundo lugar, se sitúan los limones y limas y en tercer lugar los melocotones. A pesar de la bajada de las importaciones de mandarinas desde España a Polonia entre 2013 y 2016, se aprecia que España sigue siendo el principal exportador a Polonia de esta fruta. Algo similar ocurre con las naranjas, melocotones y limones y limas. Al examinar las variaciones entre los dos últimos años, apreciamos que dentro de las tres principales frutas exportadas a Polonia, tanto los limones y limas, como los melocotones, viven una variación positiva, en cambio las ventas de las mandarinas, o las naranjas (en cuarta posición), decrecen aun así manteniéndose en lo alto de la clasificación. Dentro de este análisis, es de destacar el crecimiento vivido, varias veces mencionado, de los limones y limas ( ,69 miles de euros), el de las fresas frescas (subida de 5.448,21 miles de euros) y el de los melocotones (3.388,57 miles de euros de variación positiva). Por último, vale la pena mencionar el caso de los arándanos rojos, que desde 2009 se exportaba en pequeñas cantidades y que durante los años 2012 y 2013 empezó con un crecimiento desmesurado, teniendo ahora, según los datos estadísticos, una gran consistencia en el mercado. EXPORTACIONES DE FRUTAS DE ANDALUCÍA A POLONIA , , , , , , , , ,00 0, Fuente: Datacomex. Datos en miles euros. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 22

23 PRINCIPALES FRUTAS EXPORTADAS POR ANDALUCÍA A POLONIA Cambio % % 16/15 TOTAL , , , ,18 100% 26,40% Fresas frescas 9.591, , , ,73 34,82% 61,90% Aguacates 623, , , ,59 15,01% 42,70% Sandías y melones 4.071, , , ,26 13,75% 29,2% Naranjas , , ,87 13,70% - 32,7% Guayabas, mangos, mangostán 108,76 563, , ,52 5,09% 81,6% Arándanos rojos y mirtilos 1.123,95 856, , ,79 4,96% 63,9% Mandarinas 2.202, ,36 942, ,46 3,18% 31,0% Frambuesas, zarzamoras y moras 196,41 628,83 370,14 905,15 2,33% 144,5% Limones y limas 367,1 899,98 795,65 754,91 1,94% - 5,1% Melocotones (griñones y nectarinas) ,86 677,86 567,22 1,46% - 16,3% Caquis 652,31 316,5 225,24 236,85 0,61% 5,1% Pomelos ,8 269,84 150,79 0,38% - 44,1% En cuanto a las principales frutas exportadas por Andalucía a Polonia destacan las fresas, que entre el año 2015 y 2016 aumentaron sus registros (+26,4%) así como la distancia respecto a los demás productos, con una cuota del 34,82% del total. Desde que hay datos estadísticos prácticamente no han dejado de crecer año tras año, exceptuando los años de 2014 y Tras éstas, encontramos los aguacates y las sandias y melones, cuyas exportaciones vivieron en 2016/15 un incremento muy significativo, +61,9% y +42,7%, respectivamente. En este sentido, también habría que destacar otros productos, tales como las guayabas, mangos, mangostán, otra categoría de frutas tropicales que registra un importante crecimiento (+81,6%) y una tendencia al alza estable. Mientras, la subida anual más alta experimentan las ventas andaluzas de frambuesas, zarzamoras y moras, con un récord de 144,5%. Entre los pocos descensos en 2016, hay que mencionar las naranjas (- 32,7%), aunque sus exportaciones a Polonia fluctúan año tras año. Eso sí, los melocotones y pomelos marcan una tendencia negativa desde hace años con un - 16,3% y - 44,1% en 2016, respectivamente. A continuación vemos un gráfico comparativo de las principales regiones españolas exportadoras de frutas (Taric 08) a Polonia en el año En dicho gráfico observamos como Andalucía es la tercera región exportadora a Polonia. Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 23

24 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FRUTA A POLONIA POR CCAA, , , , , , , , ,00 0, ,50 Comunitat Valenciana ,21 Región de Murcia , , ,46 Andalucía Cataluña Comunidad de Madrid En 2016 el valor de la fruta exportada por Andalucía alcanzó casi los 40 millones de euros, lejos todavía de los cerca de 140 millones de euros registrados por la Comunidad Valenciana, o por debajo también de los 45 millones registrados por Murcia. Sin embargo, destacamos cómo Andalucía ha superado a Cataluña los últimos años, marcando una distancia cercana a los 10 millones de euros. Por provincias andaluzas, destaca Huelva, que en 2016 exporta frutas por valor de cerca de 18 millones de euros, gracias a la venta de fresas, que suponen una cifra similar al 85% del total exportado a Polonia por esta provincia. En cuanto a la provincia de Almería, se observa como la principal fruta exportada a Polonia en 2016 es la sandía. Sevilla, centra sus exportaciones de fruta a Polonia en naranjas al igual que Córdoba (éstas suponen cerca del 90% de sus exportaciones de fruta a Polonia). Por su parte, Málaga, concentra sus exportaciones de fruta a Polonia en los aguacates (75% de las exportaciones de fruta de esta provincia a Polonia). Por último, nos encontramos con Cádiz y Granada que exportaran principalmente mandarinas y sandía, respectivamente. No hay datos disponibles de las exportaciones de fruta de Jaén, seguramente por ser un valor insignificativo. EXPORTACIONES ANDALUZAS DE FRUTA A POLONIA POR PROVINCIAS, , , , , , , , , ,89 397,89 53,16 0,00 Huelva Málaga Almería Córdoba Sevilla Granada Cádiz Jaén Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 24

25 DISTRIBUCIÓN En Polonia, tradicionalmente la mayor parte de la distribución de fruta y hortaliza fresca se realizaba a través de los mercadillos locales, placeros, etc., que siguen siendo frecuentados por los consumidores, sobre todo, los fines de semana (viernes, sábado). Sin embargo, en los últimos años las cadenas de super e hipermercados ganan cada vez más cuota de mercado y ofrecen productos de buena calidad y a precios competitivos, los siete días a la semana. De hecho, según la encuesta de la consultora Gfk Polonia y su informe mencionado varias veces en esta Nota Sectorial, son los descuentos el principal canal de distribución de frutas y hortalizas frescas. Este tipo de tiendas acaparan un 34 % del valor de las compras de hortalizas y un 38 % de frutas. Igualmente, los descuentos son el único canal que ha registrado un aumento de ventas de productos frescos. En este caso, hablamos de cadenas tipo Biedronka (del grupo portugués Jerónimo Martins), Lidl, Netto y Aldi. Los supermercados e hipermercados suponen un 17% y 13-14% de los gastos de los hogares, respectivamente. Otros formatos importantes son las pequeñas tiendas multiproducto y de alimentación (15%), mercadillos locales y placeros (12%), así como pequeñas tiendas especializadas en frutas y verduras (7%). En cuanto a los demás canales de distribución, existen compras directas a agricultores, cash&carry, e-commerce que suponen apenas un 2% de los gastos hortofrutícolas de los hogares encuestados por Gfk Polonia. En el mercado polaco, tanto tradicional como en cadenas de supermercados, se puede observar también una clara tendencia del aumento de la presencia de productos frescos ecológicos. Los expertos del grupo GfK Polonia confirman que incluso las cadenas de descuento introducen referencias de estos productos, ya que son conscientes de que el consumidor polaco valora mucho la calidad del producto, aunque seguirá analizando el precio del mismo, como principal factor de la decisión de compra. CANALES DE DISTRIBUCIÓN POR CUOTA EN POLONIA Mercados mayoristas Venta retail Mercadillos locales Venta directa de agricultores Nota Sectorial Hortofrutícola Polonia 2017 Página 25

26 Informe realizado por Extenda, Oficina de Promoción de Negocios en Polonia Al. Jerozolimskie, 133 local Varsovia, Polonia Tel EXTENDA Área de Planificación y Coordinación División de Formación y Estudios Julio 2017 EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / Sevilla (España) Tel / Fax info@extenda.es