PERFIL DE FRUTOS Y FRUTAS SECAS EN EE.UU

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1 Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York- EEUU Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE FRUTOS Y FRUTAS SECAS EN EE.UU Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Diciembre 2011 MEJF 1

2 Contenido 1. EL PRODUCTO:... 4 a) Características y usos del producto... 4 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto. 5 c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto... 6 d) Nombres categóricos/comerciales del producto EL MERCADO:... 8 a) Indicadores socio- económicos del país... 8 b) Producción local de ese producto... 8 c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado ii. Consumo per cápita iii. Localización geográfica de la demanda d) Formas de consumo del producto e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra f) Características de presentación del producto por canal de distribución g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto h) Productos sustitutos y complementarios COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo b) Exportaciones de frutos secos desde Estados Unidos c) Exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos y al mundo REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo d) Otros impuestos locales COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de frutos secos y frutas deshidratadas realizadas por Estados Unidos

3 b) Aranceles preferenciales de los competidores c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado d) Características de los productos de la competencia e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país REGIMEN PARA ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios f) Licencias de importación y Autorizaciones previas REQUISITOS DEL COMPRADOR COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN a) Descripción de los principales canales de distribución d) Infraestructura para la distribución física en el país por donde ingresa la mercancía del Ecuador OPORTUNIDADES COMERCIALES a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda b) Percepción del producto ecuatoriano c) Sugerencias al Exportador: CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc b) Principales empresas americanas de transporte y logística de este tipo de producto c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para frutos secos en EEUU d) Asociaciones y Cámaras relacionadas a frutos secos en EEUU e) Revistas especializadas relacionadas a frutos secos en EEUU CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Los frutos secos son denominados de esta manera debido a que tienen una característica en común, su composición natural, que tiene menos de un 50% de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Según el tipo de fruto seco, también cuentan con buenas cantidades de vitaminas (sobre todo del grupo B) o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados). Se pueden distinguir dos grandes grupos de frutos secos: Frutos secos que vienen rodeados por una cáscara dura. Ej.: almendra, avellanas, macadamia, nueces, nueves de anarcardo, tocte, piñones, pistacho, semillas de girasol, cacahuates, entre otros. Los provenientes de frutas desecadas o deshidratadas, tales como las uvas pasas, las ciruelas desecadas, los orejones de albaricoque, dátiles, higos, banano, mango, piña, etc. Los frutos secos, en su mayoría, son alimentos grasos: entre un 51 y un 73% de su peso es grasa insaturada 1. Cuando se sustituyen productos ricos en ácidos grasos saturados por frutos secos ricos en ácidos grasos insaturados, la dieta mantiene idéntica energía pero se favorece la reducción del colesterol plasmático y, en consecuencia, la protección frente a las enfermedades cardiovasculares. Debido a esto y a su escaso contenido hídrico, su contenido energético es elevado; aportan entre 5.6 y 6.4 calorías por gramo de alimento. Los frutos secos tienen alta concentración de proteínas, se compara con el resto de alimentos de origen vegetal. Así mismo, son una excelente fuente dietética de fibra, su contenido es de 6 a 15g/100g de fruto seco, oscilando según las diversas variedades de fruto, por lo que puede ser un buen complemento nutricional en la alimentación de deportistas. Son fuentes dietéticas importantísimas de distintos elementos minerales como el Calcio, el Magnesio, el Cobre, el Manganesio, el Fósforo, el Selenio y el Zinc y de vitaminas como la tiamina, vitamina E, niacina y riboflavina 2. Las frutas secas o deshidratadas no son más que las mismas frutas después de un proceso de secado, este proceso es uno de los más antiguos de preservación de alimentos. Las frutas mantienen todos sus nutrientes, vitaminas y sabor original. Gracias a este proceso de secado, las frutas reducen significativamente su peso y prolonga el tiempo de consumo, otorgándole al productor facilidades para transportar y manejar la fruta. En el caso de la piña, el mango y la papaya, la reducción de su peso es más drástica (un 20% aproximadamente) ya que, además del agua, se elimina la cáscara, el corazón (en la piña) y la pepa. En el banano hay que desechar únicamente la cáscara, mientras que la uvilla queda casi intacta, solo se le extrae el agua. En el Ecuador se produce, entre los más significativos, mango, piña, papaya, banana, uvilla deshidratados, sin embargo existe una variedad de frutas que se comercializan con esta presentación 3. Las frutas deshidratadas son fuente de vitaminas, fibras y nutrientes, su consumo ayuda a mejorar la salud, reducir el colesterol. Existen distintos métodos de secado y un mayor número de modificaciones de los mismos. El método escogido depende del tipo de alimento que se va a deshidratar, el nivel de calidad que se 1 FAO, Frutos secos y Salud, Valor nutricional, Acceso: 18/12/2011, 2Ibíd. 3 El Hoy, Fruta sin agua se abre paso, publicado 18 enero 2007, 4

5 puede alcanzar y el costo. Existen entre los métodos de secado por convección del aire, secadores de tambor o rodillo y secadores al vacío. Los procesos para deshidratar la fruta son diversos: secado natural al sol, aunque en este caso, la fruta es susceptible a contaminarse y estar expuesta a roedores e insectos, y secado por aire caliente, que es el método que se emplea para deshidratar la fruta a nivel industrial. Una ventaja de este proceso es que, después de la fruta fresca, el alimento deshidratado es el que conserva la mayor parte de sus nutrientes; no obstante, el producto se reduce hasta cinco veces durante el proceso de deshidratación, es decir, al perder humedad el volumen del fruto se reduce notablemente, de tal suerte que para tener un kilo de alguna fruta deshidratada se necesitarán varios kilos de fruta fresca 4. Tanto los frutos secos, como las frutas deshidratadas actualmente son muy demandados por los consumidores debido a sus componentes nutricionales y su sabor. Se acostumbra consumirlos como snacks, aperitivos, como ingredientes en cereales, o en la elaboración de algunos platos de comida. Así mismo, se extrae el aceite de frutos secos para usarlos como ingredientes clásicos de la dermocosmética, que se continúan utilizado como emolientes, nutritivos y protectores del cabello y de todo tipo de pieles. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Los frutos secos se ubican en el capítulo 8, excepto los de las subpartidas 0807 a la 0812, A continuación se presentan las subpartidas en nomenclatura NANDINA, que el Ecuador exporta al mundo: 4 Quiminet, Beneficios de las frutas deshidratadas, 5

6 Subpartida Tabla No. 1. Descripción Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: mangos y mangostanes Piñas "ananás", frescas o secas Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: guayabas Bananas o plátanos, frescos o secos: secos Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí) Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) SUBPARTIDA ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacion provisional: las demás Cocos, secos: los demás Higos, frescos o secos Secas, incl. las pasas Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas: los demás Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos) Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto A continuación se presentan las subpartidas, según la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos, correspondientes a frutos secos que importa ese país del mundo. 6

7 Tabla No. 2. PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS IMPORTADAS POR ESTADOS UNIDOS Subpartida Descripción Traducción Cashew nuts, fresh or dried, shelled Nueces de Marañon frescas o secas,sin cáscara Pineapples,fresh or dried Piñas, frescas o secas Clemintines, fresh or dried, Nesoi Mandarinas, Frescos o Secas Pecans, fresh or dried, shelled Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara Oranges, Nesio, Fresh or dried Naranjas secos o frescos Coconuts, fresh or dried, desiccated Cocos Secos Pecans, Fresh or Dried, in shell Nueces, Frescos o Secos, con cáscara Macadamia Nuts, Fresh or Dried, Shelled Nueces de Macadamia, frescos o secos, sin cáscara Apricots, Dried Albaricoques, Secos Brazil nuts, Fresh or Dried, Shelled Nueces de Brazil frescas o secas, sin cáscara Berries, Dried, Except Barberries ans Blueberries Bayas, secos, excepto Berveridáceas y arándanos Mangoes, Dried Mangos, Secos Raisins made from seedless grapes, Nesoi Pasas hechas de uvas sin semillas, las demás Nuts, Fresh or Dried, Shelled, Nesoi Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara, los demás Apples, Dried Manzanas, Secas Hazelnuts or Filberts(corylus spp.) fresh or Avellanas (Corylus ssp) sin cáscara dried, shelled Almonds, Fresh or Dried, Shelled Almendras, fresacas o secas, sin cáscara Pineapples, fresh or dried, reduced in size Piñas, frescas o secas, reducidas en tamaño Bananas, Dried Bananas Secos Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR d) Nombres categóricos/comerciales del producto El nombre comercial es frutos secos y frutas deshidratadas o secas. En el idioma inglés se denominan Dried fruits and nuts. 7

8 2. EL MERCADO: a) Indicadores socio- económicos del país Tabla No. 3. EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS Miles de Millones USD Corrientes , , , , ,198.6 Actualizado hasta septiembre de 2011 Fuente: U.S. Department of Commerce Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 22.2%; Servicios, 76,6% PIB per cápita 47,200 dólares (2010) Población: 308,745,538 habitantes. El ingreso medio de los hogares en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el 15.1% de la población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica como el país número 40 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la distribución del ingreso, según las mediciones realizadas con el coeficiente Gini. 5 b) Producción local de ese producto Tabla No. 4. INFLACION DE ESTADOS UNIDOS % 3.79% -0.39% 1.72% 2.80% Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York. Los principales frutos secos producidos en Estados Unidos son el albaricoque, el dátil (dates), el higo, el durazno, las ciruelas y las uvas (pasas). Las manzanas y las peras secas son dos productos que solían ser manufacturados en Estados Unidos pero su producción se ha visto reducida en los últimos años. Todos estos frutos se encuentran dentro de la categoría de frutos no cítricos. En el 2009, la producción de frutos frescos no cítricos representó un 56.7% (16.4 millones TM) del total de 29 millones de TM del total de frutas y nueces producidos en los Estados Unidos. En lo que se refiere a superficie cultivada, en el mismo año, el área total de frutos no cítricos, representó el 43.2% (817,000 ha.) del área total cultivada de frutos y nueces. En los últimos años no se han observado cambios representativos en la distribución del área total cultivada con estos frutos. 5 The World Factbook The Central Intelligence Agency 8

9 Las bayas (berries) y los arándanos (cranberries) también son producidos en Estados Unidos, pero la información sobre su producción no se encuentra de manera discriminada como con las otras frutas mencionadas. Gráfico No. 1. AREA CULTIVADA DE FRUTOS Y NUECES EN ESTADOS UNIDOS MILES DE HECTÁREAS 1,800 1,600 1,400 1,200 1, * Citricos No citricos Nueces Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Gráfico No. 2. PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y NUECES - MILES DE TM * CITRICOS NO CITRICOS NUECES Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York El secado de frutos es el tercer proceso o presentación más importante para comercializar frutos no cítricos detrás de la venta en fresco y en vinos. En el 2009, el 11.9% (1.95 millones TM) de los frutos frescos no cítricos se destinaron al proceso de secado. Esto quiere decir que el 6.7% del total de frutas y nueces producidos en Estados Unidos se destina a la producción de frutas secas. 9

10 Gráfico No. 3. PRODUCCIÓN DE FRUTAS SECAS COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE FRUTAS Y NUECES (MILES DE TM) 100% (29,007) 56.7% (16,445) 6.7% (1,954) FRUTAS Y NUECES FRESCAS NO CITRICOS FRESCOS NO CITRICOS FRESCOS PARA SECADO Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No. 4. UTILIZACIÓN DE LOS FRUTOS NO CÍTRICOS CULTIVADOS EN ESTADOS UNIDOS (EN TERMINOS DE VOLUMEN) Enlatados 8% Secos 12% Jugo 7% Congelados 4% Vino 25% Frescos 42% Otros 2% Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración; Oficina Comercial del Ecuador en New York El estado de California, localizado en la costa del pacífico norteamericano, es el principal productor de frutos secos con más de un 90% de la producción total (487 mil TM). En el 2009, la producción de uvas y ciruelas secas en el estado de California representó un 61.9% (302 mil TM) y 30.9% (151 mil TM) de la producción total de frutas secas, respectivamente, seguido por el albaricoque con 0.2% (989 TM), los dátiles con 4.3% (23.5 mil TM), los higos con 2.4% (12.1 mil TM) y los duraznos con 0.1% (678 TM) 6. 6 Las cifras de producción de frutas secas en California están dadas con base en el peso de las frutas secas, y por tanto difieren sustancialmente con los datos de utilización de a en el peso de frutos frescos (Gráfico No. 4). 10

11 Gráfico No. 5. PRODUCCIÓN ANUAL DE FRUTAS SECAS EN CALIFORNIA - TM 400, , , , , ,000 Albaricoques, datiles, higos y duraznos Ciruelas Uvas Pasas 100,000 50, * Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado El número total de habitantes de Estados Unidos asciende a 308,745,538 con una tasa de crecimiento anual de la población de 0.977%, de acuerdo a la información del Censo El 50.8% (156,842,733) de los habitantes son mujeres y el 49.2% (151,902,805) son hombres. A su vez, el 20.2% (62,366,599) de la población se ubica en el rango de edad de los 0 a 14 años, el 67% (206,859,510) entre 15 y 64 años, y el restante 12.8% (39,519,429) se ubican en el rango de 65 años en adelante. Gráfico No. 6. DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 2010 (NÚMERO DE HABITANTES) 250,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000, años años 65 años y más Hombres Mujeres Fuente: United States Census Bureau Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York 11

12 El 72.4% (223,531,770) de los estadounidenses son de raza blanca y el 12.6% (38,901,938) de raza negra. El restante 15% (46,311,831) se reparte entre asiáticos y otras razas. El censo no considera a los hispanos o latinos como miembros de una raza sino más bien como personas de la misma etnia. En este sentido, los hispanos o latinos representaron un 15.1% (46,620,576) de la población total en el La información de la composición étnica y racial de Estados Unidos se resume en los siguientes puntos: o Blancos: 72.4%. o Negros: 12.6%. o Asiáticos: 4.8%. o Indios Americanos y Nativos de Alaska: 0.9%. o Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico: 0.2%. o Otras etnias: 6.2%. o Dos o más etnias; 2.9% o Hispanos: 15.1%. (con respecto al total de la población). o No Hispanos: 83.7% La fuerza laboral de Estados Unidos está conformada de la siguiente manera de acuerdo al censo 2010: o Fuerza laboral: millones o Por sectores: Cultivos, silvicultura y pesca, 0.7%; Manufacturas, extracción, transporte y arte, 20.3%; Directivo, profesional y técnico, 37.3%; Ventas y oficina, 17.6%; Otros servicios, 17.6%; o Tasa de desempleo: 8.9% (2011) ii. Consumo per cápita En el 2010, el consumo per cápita de frutos secos en Estados Unidos fue de 0.98 kg., de los cuales las frutas que tuvieron la mayor importancia fueron las uvas pasas y las ciruelas con 0.60 kg. y 0.14 kg. respectivamente. Según esto, en Estados Unidos se destinan más de 302,500 TM de frutas secas para el consumo interno. La cifra total de consumo per cápita se ha venido reduciendo desde finales de los años 80 cuanto alcanzo un valor de 1.50 kg. A pesar de esta disminución, las frutas secas importadas tienen un peso cada vez mayor en el consumo interno de frutos secos en Estados Unidos, de tal forma que en 1980 solo un 7.1% del consumo de frutas secas correspondía a importaciones, y en 2010 esta porción llego a 20.8%. 12

13 Gráfico No. 7. COMPOSICIÓN DEL CONSUMO PER CAPITA DE FRUTOS SECOS EN ESTADOS UNIDOS - KILOS Albaricoque, 0.05 Manzanas, 0.04 Datiles, 0.09 Higos, 0.03 Duraznos, 0.01 Ciruelas, 0.14 Uvas Pasas, 0.60 Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No. 8. CONSUMO PER CAPITA HISTÓRICO DE FRUTOS SECOS EN ESTADOS UNIDOS - KILOS Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No.9. IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTAS SECAS EN ESTADOS UNIDOS 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York 13

14 iii. Localización geográfica de la demanda Los tres principales centros urbanos de Estados Unidos están ubicados en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Las 20 principales áreas metropolitanas suman más de 115 millones de personas que equivalen a más de 37,44% de la población. Las diversidades étnicas y raciales son más pronunciadas en los centros urbanos más grandes en relación con las áreas menos pobladas. Gráfico No. 10. POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS DE ESTADOS UNIDOS 2010 (NÚMERO DE HABITANTES) 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Nueva York Los Angeles Chicago Dallas Filadelfia Houston Washington DC Miami Atlanta Boston Fuente: United States Census Bureau Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York d) Formas de consumo del producto La forma tradicional de consumo de frutas frescas es a manera de snack o pasa bocas. Las frutas secas se encuentran por lo general en bolsas o recipientes de manera individual o acompañadas de otras frutas secas y nueces. Sin embargo, gracias a sus cualidades alimenticias, las frutas secas han comenzado a ser importantes ingredientes en barras energéticas y cereales para el desayuno. Imagen No. 1. Barra de granos de cereal, nueces y banano seca. Marca: Odwalla 14

15 Imagen No. 2. Cereal para el desayuno con canela y arándanos secos Marca: Familia e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En la actualidad las madres de familia y los adultos mayores se preocupan mucho más por su salud y buscan snacks saludables como las frutas secas. El segmento de mercado de menor ingreso consume pocas cantidades de frutas secas. Además, se ha constatado que la población hispana consume más frutas secas a la hora del entretenimiento que la anglosajona. Algunos datos importantes de esta tendencia y mercado: o Al hacer una división por género se constató que los hombres prefieren consumir maní, mientras que las mujeres prefieren las almendras y las nueces. o Al comparar las cantidades consumidas por ambos géneros se constató que eran cantidades similares con la excepción de que las mujeres consumen menos frutas secas que los hombres. o Los hogares con niños consumen los snacks que mezclan nueces con frutas secas. El incremento en ventas de nueces ha sido continuo y se pronostica que este comportamiento va a continuar, talvez con menor intensidad pero seguirá siendo considerablemente importante. Se estima un crecimiento continuo y anual de alrededor del 6% para las frutas secas y del 10% para la mezcla frutas secas-nueces y/o semillas. Según la revista Specialty Foods, los consumidores de Estados Unidos están consumiendo frutas secas y nueces cada vez más gracias a sus capacidades para combatir la obesidad. Aparte de esto, las frutas secas también atraen a los consumidores gracias a su sabor. En el mercado se encuentra frutas secas con sabor 100% natural, otros endulzados artificialmente, y otros con sabor a otras frutas o especias. f) Características de presentación del producto por canal de distribución La mayoría de las frutas secas tradicionales (uvas, ciruelas, duraznos, higos, entre otros) se encuentran en todo tipo de supermercados y kioscos. Sin embargo, las frutas tropicales secas solo se encuentran en supermercados de alimentos de especialidad. Básicamente, las frutas tropicales secas que se encuentran en estos supermercados son piñas, bananos, mangos y papayas. Estos supermercados de alimentos de especialidad tienen la característica de que sus marcas privadas son muy fuertes. 15

16 Por lo general las frutas secas se encuentran en una sección que comparten con las nueces. En unos supermercados esta área es contigua a la de las frutas frescas, y en otros se encuentra al lado de los cereales y snacks. La presentación más popular de frutas secas es de manera individual en bolsas plásticas de 100 a 250 gramos. Sin embargo, en ocasiones se encuentran mezclas de frutas secas, y además, algunas marcas ofrecen estos productos empacados en recipientes plásticos desechables con tapa. Uno de las marcas observadas ofrece un paquete que contiene varias porciones individuales (aprox. 50 gr.) de uvas pasas. Solo un supermercado ofrece nueces, frutas secas y granos a granel. Tabla No. 5. Nombre: Nature s All, Organic Fair Trade Mango Precio: $ 5.49 Peso: 1.5oz. (42.5g) Marca: Nature s All. Distribuidor: Whole Foods. Características: Sin glucosa, en empaque de plástico. Situado en la sección de snacks junto a papas fritas y otros chips salados. Suficiente cantidad. Sabores incluyen mango, fresa, pina, pera y banano. Nombre: Food Emporium s Trading Company Dried Pears Precio: $4.99 Peso: 2.75 oz. (78g) Marca: Food Emporium Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y trail mix. Empaque de bolsas plásticas. Frutas incluyen: piña, pera, mango, arándanos, manzana y fresas. Nombre: Cubitos de mango Precio: $6.99 Peso: 8.5 0z. (241g) Marca: Food Emporium Distribuidor: Food Emporium Nombre: Trader Joe s Dried Apricots Precio: $6.99 Peso: 16 oz. (454g) Marca: Trader Joe s Distribuidor: Trader Joe s Origen: Turquía Características: Situado en sección individual para frutas secas. Alta variedad. Frutas en empaque plástico incluyen: banana, fresa, mango, tomate seco, y morazul. Nombre: Trader Joe s Apple Watermelon Fruttyflakes Precio: $6.99 Peso: 4.23 oz. (120g) Marca: Trader Joe s Distribuidor: Trader Joe s Características: Situado en sección individual para frutas secas. Alta variedad. Frutas en caja. 97% fruta. Combinación de dos frutas por caja. Incluyen: manzana y sandía, manzana y frambuesa Nombre: Mixed Fruit Precio: $3.99 Peso: 7 oz. (198g) Marca: Sun Maid Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. La mezcla incluye naranjas, uvas, peras, ciruelas y otras frutas secas. Nombre: Mini Snacks Precio: $7.99 Marca: Sun Maid Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. Sun Maid también ofrece un paquete que contiene 14 cajas pequeñas de fresas para el consumo individual. Nombre: Dried Mango Slices Precio: $5.99 Peso: 7.5 oz. (212g) Marca: Aurora Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. Las tajadas de mango son muy delgadas y de un color muy claro. Empacado en un recipiente de plástico con tapa. Gran variedad de sabores. 16

17 Nombre: Dried Pineapple Precio: $4.99 Peso: 3 oz. (85g) Marca: Organic Made in Nature Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. Empaque en bolsa de plástico. Otros sabores: banano, higos, peras, dátiles, etc. Nombre: Pinneaple Crunchies Precio: $6.49 Peso: 1.2 oz. (42g) Marca: Crunchies Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de snakcs de nueces. El empaque hace énfasis en lo crujiente del producto y el eslogan es el mejor snack de la naturaleza. Nombre: Freeze Dried Banana Slices Precio: $2.99 Peso: 2.46 oz. (70g) Marca: Trader Joe s dried fruit Distribuidor: Trader Joe s Características: Situado en la sección de frutas secas. Secado bajo el proceso de congelacion. Empaque de plástico que evita entrada de luz y humedad. Otros sabores: mango Nombre: Chile Spiced Pinneaple Precio: $2.27 Peso: 8 oz. (227g) Marca: Trader Joe s dried fruit Distribuidor: Trader Joe s Características: Situado en la sección de frutas secas. Trozos de piña condimentados con ají. Empaque de plástico transparente. Otros sabores: mango con aji Nombre: Green Mango Precio: $2.49 Peso: 6 oz. (170g) Marca: Trader Joe s dried fruit Distribuidor: Trader Joe s Características: Situado en la sección de frutas secas. Mango biche seco. Empaque de plástico transparente. Otros sabores: mango maduro. Nombre: Dried Pineapple Rings Precio: $4.99 Peso: 8 oz. (227g) Marca: Trader Joe s dried fruit Distribuidor: Trader Joe s Características: Situado en la sección de frutas secas. Aros de piña secos. Difiere de otras arcas que utilizan trozos pequeños de piña. Empaque de plástico transparente. Nombre: Bulk Organic Mango Slices Precio: $10.99 Peso: 1lb. (454g) Marca: GoMango Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la sección de frutas secas y nueces. Whole foods tiene una sección donde se puede conseguir las frutas secas, nueces y semillas a granel. Nombre: Sweetened Papaya Chunks Precio: $3.49 Peso: 10oz (283g) Marca: Whole Foods Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la sección de frutas secas y nueces. Recipiente de plástico con tapa. Gran Variedad de sabores (mango, piña, jengibre, bayas, banano, etc.) Nombre: Organic Dried Bananas Precio: $4.99 Peso: 6 oz. (170g) Marca: Sol Simple Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la sección de frutas secas y nueces. Empacado en bolsa plástica. Los bananos no están cordados en monedas ni en pedazos pequeños, sino que están cortados a lo largo. Otros sabores: piña y mango. Fotografías y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York 17

18 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto Con relación al empaque, usualmente las frutas secas se comercializan en bolsas de polietileno y en cajas, estos dos son los principales materiales de empaque para frutas secas. El papel protector controla la humedad, el oxígeno, los microorganismos y los insectos. Sin embargo, la poca disponibilidad de las láminas de papel protectoras es uno de los principales desafíos en la comercialización de frutas y verduras secas, y cuando están disponibles son generalmente costosas. Definitivamente el embalaje es una forma de las formas más efectivas para extender la vida útil de las frutas secas. Los frutos secos tienen una vida útil de uno a dos años en temperatura ambiente normal. Diferentes tipos de máquinas, mecanismos y procesos son utilizados por las empresas que se dedican a comercializar frutas secas. Casi todas las empresas comenzaron utilizando secadores solares, posteriormente lo más popular fue la utilización de secadores de biomasa y calefacción para complementar, posteriormente secadores de combustible y secadores eléctricos. La principal razón para el cambio de secadores solares para mecánicos/ eléctricos se debió a lo impredecibles que son los patrones climáticos que afectan los regímenes de secado y calidad de los frutos secos. Por esto la mayor parte de las empresas no utilizan una solo mecanismo pero combinan secado solar con otros secadores eléctricos o de combustible. Cada vez son más populares las maquinas semi-industriales para deshidratación de frutos, lo que evidencia la popularidad de estos productos, los cuales también pueden ser hechos en casa o en negocios con producción a menor escala. La nueva tecnología propende a mantener -después del proceso de deshidratado- las características de sabor y nutricionales de la fruta en fresco. Marca: Nesco Precio: $ Tabla No. 6. Marca: The Sausage Maker Precio: $ Marca: Weston Precio: $ h) Productos sustitutos y complementarios Las frutas secas o deshidratadas y los frutos secos pueden considerarse productos sustitutos y a la vez complementarios, es así que el principal producto complementario de las frutas secas son las nueces y los diferentes tipos de maní. Muchas marcas ofrecen mezclas. A los productos suplementarios de las frutas secas se los puede clasificar según el motivo de compra, es decir, los beneficios alimenticios o el sabor, para el primer grupo los productos suplementarios son las frutas frescas o las barras energéticas, para el segundo grupo, los dulces con sabor a fruta o las frituras de frutas y vegetales. 18

19 Imagen No. 3. Mezcla de nueces y arándanos secos. Marca: Food Emporium Dried Fruits. 19

20 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo Las importaciones de las partidas arancelarias seleccionadas correspondientes a frutos secos de Estados Unidos, durante el período , registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 4.8%, de USD 2,227 millones en el 2007 a USD 2,564 millones en el Los principales frutos secos que importó este país del mundo durante el período fueron: en primer lugar las Nueces de Marañon, frescas o secas, sin cáscara, con una TCPA de 6.87% durante el mismo período , y una participación en las importaciones totales de frutos secos de Estados Unidos en el 2010 de 27.55%. Le siguen las piñas frescas o secas, con una TCPA durante de 5.12% y una participación en las importaciones totales en 2010 de 22.33%. Las mandarinas frescas o secas alcanzaron una TCPA de 3.49% durante el período analizado y una participación en el 2010 de 8.47%. En cuarto lugar se ubican las nueces, frescas o secas, sin cáscara, que alcanzaron durante el período analizado una TCPA de 5.80%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 4.57%. El quinto fruto seco más importado por Estados Unidos son las demás naranjas frescas o secas con un TPCA de -6.23% una participación en el 2010 de 4.65%. 20

21 Tabla No. 6. IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO VALOR CIF/ MILES USD Subpartida Descripción Traducción * TCPA Participación Cashew nuts, fresh or dried, Nueces de Marañon frescas o 578, , , , ,163 shelled secas,sin cáscara 6.87% 27.55% Pineapples,fresh or dried,not reduce in size, in crates or other Piñas, frescas o secas. 492, , , , ,576 packages 5.12% 22.33% Clemintines, fresh or dried, 195, , , , ,004 Mandarinas, frescas o Secas Nesoi 3.49% 8.47% Nueces, Frescos o Secos, sin 99, , , , ,335 Pecans, fresh or dried, shelled cáscara 5.80% 4.57% Las demás naranjas secas o 144,504 84, , , ,587 Oranges, Nesio, Fresh or dried frescas -6.23% 4.65% Coconuts, fresh or dried, 53,935 57,850 57,739 56, ,167 Cocos Secos desiccated 1.73% 2.21% Nueces, Frescos o Secos, con 48,896 33,335 89,340 80,969 71,840 Pecans, Fresh or Dried, in shell cáscara 18.31% 3.16% Macadamia Nuts, Fresh or Nueces de Macadamia, frescos 45,076 46,437 50,592 72,752 72,262 Dried, Shelled o secos, sin cáscara 17.30% 2.84% Apricots, Dried Albaricoques, Secos 43,327 51,275 46,481 54,632 59, % 2.13% pignolia, fresh or dried, shelled pignolia fresca o seca, sin 53,281 74,216 64,749 24,139 13,367 cascara % 0.94% Mangoes, dried Mangos, Secos 0 26,068 39,554 44,212 56, % Raisins made from seedless Pasas hechas de uvas sin 40,371 31,221 29,843 31,374 26,514 grapes, Nesoi semillas, las demás -8.06% 1.22% Nuts, Fresh or Dried, Shelled, Nueces, Frescos o Secos, sin 2,724 4,077 13,223 71,927 53,885 Nesoi cáscara, los demás % 2.80% Mandarines&simi citrus hybrids, Mandarinas& híbridos simi 31,202 24,433 25,061 29,047 33,673 fr/dr, nesoi citrus, fresco/dried, nesoi -2.36% 1.13% Limes (Citrus Aurantifolia) fresh Limes (Citrus Aurantifolia) 23,322 19,867 14,355 22,014 19,154 or dried fresco o seco -1.91% 0.86% Almonds, Fresh or Dried, Almendras, fresacas o secas, 17,923 14,922 5,936 7,460 16,960 Shelled sin cáscara % 0.29% Fruit, dried, other than of heading 0801 to 0806, nesoi Las demás Frutas secas, excepto las de las partida ,660 11,287 12,617 12,359 11,947 a % 0.48% Pineapples, fresh or dried, Piñas, frescas o secas, 7,643 10,737 8,559 11,627 11,900 reduced in size reducidas en tamaño 15.01% 0.45% Berries except barberries and Bayas, excepto barberries y 50, wild blueberries dried arándano silvestre seco 0.00% ,711 19, Guavas and Mangosteens, Dried Guayabas, Mangostanes Secos 0.00% Banana dried banana seca 5,716 5,954 6,908 9,969 13, % 0.39% Tangerines, fresh or dried Tangerinas frescas o secas 4,364 4,331 5,667 5,854 5, % 0.23% Figs, fresh or dried, except Higos, frescos o secos, 4,076 2,842 7,670 5,617 3,458 whole excepto enteros 11.28% 0.22% Los demás Higos, frescos o 4,382 4,186 4,667 5,412 4,442 Figs, whole, fresh or dried, nesoi secos 7.29% 0.21% Papayas, dried papayas secas 3,781 3,973 3,153 4,661 3, % 0.18% 21

22 IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO VALOR CIF/ MILES USD Continuación Subpartida Descripción Traducción * TCPA Participación Tamarinds, dried tamarindos secos 3,131 3,044 2,842 3,033 4, % 0.12% Figs, whole, fresh or dried, in Higos, enteros, frescos o 2,214 2,329 2,446 3,713 3,690 immediate containers weighing with their contents over 0.5kg each secos, en contenedores inmediatos de peso mayor de 0.5 kg cada uno 18.81% 0.14% Peaches, dried duraznos secos 1,957 3,506 1,881 1,850 3, % 0.07% Piñas, frescas o secas, no 858 1, ,848 Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in bulk reducidas en tamaño, a granel 0.62% 0.03% Raisins made from grapes with Pasas de uvas con semillas ,581 1,580 seeds % 0.14% Raisins made from seedless Pasas de uva sin semillas, 1,660 1, ,377 1,022 grapes, sultanas sultanas -6.04% 0.05% Wild blueberries, dried Arándanos silvestres, secos 1, ,320 1, % 0.05% Cortezas de agrios o de , Peel of citrus fruit nesoi or melones no especificado (incluyendo sandías) frescos, melons (including watermelons) congelados, secos o fresh, frozen, dried or conservados provisionalmente provisionally preserved -6.60% 0.02% Raisins made from seedless Pasas de uvas sin semillas, , grapes, currants (grosella) 16.40% 0.04% Plantains, dried Platains secos % 0.02% Los demás Total 222, , , , , % 10.25% 2,227,959 2,294,000 2,255,244 2,564,710 2,630, % % *Datos hasta noviembre del 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Los principales proveedores de frutos secos de Estados Unidos, durante el período , fueron: Costa Rica, que durante el período registró una TCPA de 4% y una participación en las importaciones totales de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo en el 2010 de 19%, le sigue Vietnan, que sus ventas a Estados Unidos registraron una TCPA durante este período analizado de 18.97% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 13.63%. El tercer proveedor de Estados Unidos de Frutos Secos es México, cuyas importaciones desde este país alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 10.42% y registraron una participación en las importaciones totales 2010 de 12.43%. India es el cuarto proveedor de este tipo de productos, sus ventas registraron una TCPA negativa de -2.47% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 7.46%. En quinto lugar se ubicó Brasil, con una TCPA negativa de -3.41% y una participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 5.92% en el Según los reportes de Estados Unidos, el Ecuador es el 18avo proveedor de estos productos, con una TCPA de 2.79% durante el y las importaciones de 2010 desde Ecuador alcanzaron 0.69% de las importaciones totales de Estados Unidos. 22

23 Tabla No. 7. PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTOS SECOS A ESTADOS UNIDOS VALOR CIF/MILES USD Países * TCPA Participación Costa Rica 432, , , , , % 19.02% Vietnam 207, , , , , % 13.63% México 236, , , , , % 12.43% India 206, , , , , % 7.46% Brasil 168, , , , , % 5.92% España 211, , , ,781 92, % 5.22% China 119, , , , , % 4.92% Chile 73,521 76, , , , % 5.52% Filipinas 67,283 87,956 82,584 77, , % 3.01% Turquía 72,676 84,351 70,857 91,133 90, % 3.55% Sudáfrica 75,897 68,870 63,788 98,664 87, % 3.85% Australia 66,513 53,805 57,911 42,623 25, % 1.66% Tailandia 29,327 32,176 34,755 42,511 43, % 1.66% Morruecos 24,327 32,306 32,995 47,712 27, % 1.86% Peru 30,817 27,365 25,549 31,448 36, % 1.23% Bolivia 21,817 24,661 23,713 30,559 35, % 1.19% Guatemala 24,946 25,100 22,160 17,115 17, % 0.67% Ecuador 16,348 16,340 20,238 17,757 15, % 0.69% Honduras 10,550 12,970 13,408 14,204 15, % 0.55% Kenia 4,227 6,123 5,154 18,653 27, % 0.73% Los demás 126, , , , , % 5.24% Total 2,227,959 2,294,000 2,255,244 2,564,710 2,630, % % *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR b) Exportaciones de frutos secos desde Estados Unidos Los valores exportados de frutos secos son mayores a los valores importados por Estados Unidos durante el período analizado, alcanzando una TCPA de 13%. En el 2007 éstas fueron de USD 4,394 millones, mientras que en el 2010 aumentaron a USD 6,345 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: Almendras, frescas o secas sin cáscara, con una participación en las exportaciones totales de este sector en 2010 de 28.48%, le siguen los pistachos frescos o secos con cáscara, registrando una menor participación de 9.48%, las almendras, frescas o secas con cáscara se ubican en tercer lugar de exportación (8.34%), entre otros: 23

24 Tabla No.8. EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO VALOR FAS (MILES USD) Subpartida Descripción * TCPA Participación ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED 1,525,307 1,478,124 1,424,530 1,807,378 1,889, % 28.48% PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 252, , , , , % 9.48% ALMONDS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 242, , , , , % 8.34% WALNUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED 313, , , , , % 7.30% BANANAS AND PLANTAINS, FRESH OR DRIED 253, , , , , % 6.30% GRAPES, DRIED (INCLUDING RAISINS) 218, , , , , % 5.23% ORANGES, NESOI, FRESH OR DRIED 251, , , , % 6.01% WALNUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 130, , , , , % 5.66% GRAPEFRUIT, FRESH OR DRIED 268, , , , , % 3.16% PRUNES, DRIED 175, , , , , % 2.77% PECANS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 95, , , , , % 2.29% PECANS, FRESH OR DRIED, SHELLED 94, , , , , % 1.77% LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED 138, , , , % 2.07% PINEAPPLES, FRESH OR DRIED 88,526 93,405 89, ,735 98, % 1.62% ORANGES, TEMPLE, FRESH OR DRIED 19,532 57,494 64, , , % 2.59% HAZELNUTS OR FILBERTS (CORYLUS SPP.) FRESH OR DRIED, IN SHELL 62,670 56,557 77,887 70,234 53, % 1.11% PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, SHELLED 35,869 61,845 30,713 31,519 37, % 0.50% Los demás Total *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 227, , , , , % 5.34% 4,394,177 5,064,270 5,314,841 6,345,259 6,679, % 100% Los principales países compradores de frutos secos provenientes Estados Unidos durante el período fueron: Canadá (17.55%), Hong Kong (11.71%), Japón (8.99%), Alemania (5.86%) y España (5.21%). 24

25 Tabla No.9. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO VALOR FAS (MILES USD) Países * TCPA Participación 2010 Canadá 850, , ,930 1,113,645 1,135, % 17.55% Hong Kong 205, , , , , % 11.71% Japan 525, , , , , % 8.99% Alemania 349, , , , , % 5.86% España 323, , , , , % 5.21% Corea del Sur 190, , , , , % 4.72% India 178, , , , , % 3.89% Países Bajos 190, , , , , % 3.58% China 85, , , , , % 3.08% Emiratos Arabes Unidos 95, , , , , % 3.80% Italia 151, , , , , % 2.41% Reino Unido 130, , , , , % 2.52% México 113, , , , , % 2.33% Turquía 43,010 89, , , , % 2.95% Bélgica 94, , , , , % 2.25% Francia 111, ,409 94, , , % 1.77% Australia 71,572 91,635 87, , , % 1.64% Israel 58,563 67,588 65,060 90,312 87, % 1.42% Russia 57,659 66,589 55,374 79,084 94, % 1.25% Taiwan 31,957 35,826 44,670 60,660 61, % 0.96% Los demás 534, , , , , % 12.11% Total 4,394,177 5,064,270 5,314,841 6,345,259 6,679, % 100% *Datos hasta noviembre del 2011 Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos y al mundo Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de frutos secos durante el período han registrado una TCPA negativa de -3.36%, pasando de USD 29 millones en el 2007 a USD 26 millones en el Las exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos representaron el 43% de las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo. Los principales productos exportados a Estados Unidos por Ecuador durante el período analizado fueron: mangos y mangostanes frescos o secos, con una TCPA durante de -6.29% y una participación en las exportaciones totales de frutos secos hacia este mercado en el 2010 de 20.95%, le siguen las piñas frescas o secas, con un 47.64% de participación en el 2010 y las bananas o plátanos secas, que han registrado un alto crecimiento durante el período analizado de 310%. 25

26 Tabla No. 10. Subpartida Descripción * TCPA Participación mangos y mangostanes frescos o secos 16, , , , , % 50.95% Piñas "ananás", frescas o secas 11, , , , , % 47.64% Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: guayabas 1, Bananas o plátanos, secos % 0.89% Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, % 0.06% mangos y mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí) Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) % Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su % 0.03% conservacion provisional: las demás Cocos, secos: los demás Higos, frescos o secos % Secas, incl. las pasas Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos) Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl mondadas: los demás Total general EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS A ESTADOS UNIDOS VALOR FOB/MILES USD % *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 29, , , , , % % Las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo, por el contrario que a Estados Unidos, han crecido en los últimos años, alcanzando una TCPA de 0.55%, registrando en el 2007 un valor de USD 60, mientras que en 2010 USD 61 millones. Se registraron 11 subpartidas arancelarias exportadas al mundo a nivel de 10 dígitos en el período analizado. Los frutos secos más exportados son: Piñas ananás frescas o secos, con una participación en el total exportado al mundo en el 2010 de 66.69%, así mismo, los mangos y mangostanes, frescos o secos con una participación de 28.96% en el mismo año. 26

27 Tabla No. 11. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS AL MUNDO VALOR FOB/MILES USD Subpartida Descripción * TPCA Participación Piñas "ananás", frescas o secas 37, , , , , % 66.69% mangos y mangostanes frescos o secos 21, , , , , % 28.95% Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y , , % 1.71% mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí) Bananas o plátanos, secos , % 1.66% Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: guayabas 1, % 0.33% Secas, incl. las pasas % 0.36% Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) % Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras % 0.03% sustancias para su conservacion provisional: las demás Higos, frescos o secos % Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], % 0.00% almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos) Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas: los demás % 0.00% Total general 60, , , , , % 100% *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 27

28 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por Estados Unidos a los frutos secos importados desde el mundo. Tabla No.12 Subpartida Arancelaria EEUU Descripción arancel (EEUU) Traduccion al Español Arancel NMF Aplicado Guavas, mangoes, and mangosteens, dried Guavas, Mangos y Mangostones Secos $/Ton Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, Piñas, frescas o secas, no reducidas en in bulk tamaño, al granel 5.10 $/Ton Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, Piñas, frescas o secas, no reducidas en tamaño $/Ton in crates or other packages Pineapples, fresh or dried, reduced in size Piñas, frescas o secas, reducidas en tamaño 4.40$/Ton Bananas, fresh or dried Bananas, frescas o secas 0.00% Papayas, dried Papayas secas 1.80% Cherries, dried (expired) Cerezas Secas $/Ton Peaches, dried Melocotones Secos $/Ton Tamarinds, dried Tamarindos secos 6.80% Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried Raisins, made from dried seedless grapes Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos Pasas de uva, a partir de uvas sin semillas secas $/Ton $/Ton Raisins, made from other than seedless grapes Pasas de uva, a partir de uvas sin semillas $/Ton Grapes, dried, other than raisins Uvas Secas, excepto las pasas de uvas (expired) $/Ton Pecans, fresh or dried, in shell Melocotones Frescos o Secos, Con Cáscara $/Ton Pecans, fresh or dried, shelled Melocotones Frescos o Secos, Sin Cáscara $/Ton Nuts nesi, fresh or dried, in shell Las demás nueces, frescas o secas, Con Cáscara $/Ton Nuts nesi, fresh or dried, shelled Las demás nueces, frescas o secas, Sin Cáscara $/Ton ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS IMPORTADOS Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulfur water or other preservative solutions Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and peel, nesi, of melon, fresh, frozen, dried or provisionally preserved La cáscara de naranja o limón, frescas, congeladas, secas o presentadas en salmuera,en agua sulfurosa o de otras soluciones conservantes Cortezas de agrios cítricos, excl. de naranja o de limón y la cáscara, Nesi, de melón, frescas, congeladas, secas o conservadas provisionalmente 0.00% $/Ton Almonds, fresh or dried, shelled Almendras, frescas o secas, sin cáscara $/Ton Figs, fresh or dried, whole, in units weighing Higos frescos o secos, todo, en unidades con more than 0.5 kg each un peso de 0,5 kg cada uno $/Ton Figs, fresh or dried, whole, in immediate containers weighing with their contents 0.5 kg or less Higos frescos o secos, todo, en envases inmediatos de un peso con su contenido de 0,5 kg o menos $/Ton Figs, fresh or dried, other than whole Higos frescos o secos, excepto (including fig paste) (expired) entero (incluida la pasta) $/Ton Fuentes: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional, United States International Trade Commission 28

29 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a algunos socios comerciales. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los frutos secos provenientes de Ecuador. 29

30 Tabla ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS ECUATORIANOS Subpartida Arancelaria Descripción Nacional Régimen Preferencial Arancelario Arancel aplicado Guavas, mangoes, and mangosteens, dried Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in bulk Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in crates or other packages ATPDEA 0.00% SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% ATPDEA 0.00% ATPDEA 0.00% Pineapples, fresh or dried, reduced in size ATPDEA 0.00% Bananas, fresh or dried NMF 0.00% Papayas, dried ATPDEA 0.00% SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Cherries, dried (expired) ATPDEA 0.00% Peaches, dried ATPDEA 0.00% Tamarinds, dried ATPDEA 0.00% SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried ATPDEA 0.00% Raisins, made from dried seedless grapes ATPDEA 0.00% Raisins, made from other than seedless grapes ATPDEA 0.00% Grapes, dried, other than raisins (expired) ATPDEA 0.00% Pecans, fresh or dried, in shell ATPDEA 0.00% ATPDEA 0.00% Pecans, fresh or dried, shelled SGP( Sistema Genar de Preferencia) 0.00% No Nuts nesi, fresh or dried, in shell ATPDEA 0.00% SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Continúa 30

31 ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS ECUATORIANOS Subpartida Arancelaria Descripción Nacional Régimen Preferencial Arancelario Arancel aplicado Nuts nesi, fresh or dried, shelled ATPDEA 0.00% Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulfur water or other preservative solutions NMF 0.00% Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and peel, nesi, of melon, fresh, frozen, dried or provisionally preserved ATPDEA 0.00% Almonds, fresh or dried, shelled ATPDEA 0.00% Figs, fresh or dried, whole, in units weighing more than 0.5 kg each Figs, fresh or dried, whole, in immediate containers weighing with their contents 0.5 kg or less ATPDEA 0.00% ATPDEA 0.00% SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Figs, fresh or dried, other than whole (including fig paste) (expired) Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR ATPDEA 0.00% c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Preferencias bilaterales y regionales 7 Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), los acuerdos comerciales han demostrado ser uno de los mejores caminos para abrir mercados internacionales a los exportadores estadounidenses. En este sentido, este país tiene suscritos acuerdos comerciales en vigor con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, la República Dominicana, Omán, Perú y Singapur 8. Recientemente fueron aprobados por el Congreso los Acuerdos Comerciales con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Estos acuerdos tienen en común varias características, incluso con respecto a la cobertura y el alcance de la eliminación de aranceles. La mayor parte de ellos se apoyan en normas de origen basadas en los cambios de la clasificación arancelaria. También se está negociando el Tratado Comercial Asia Pacífico, conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement. En 2008, la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN o NAFTA), entre Estados Unidos, México y Canadá, las exportaciones de los Estados Unidos destinadas a 7 Ibíd. 8 Departamento de Estado de los Estados Unidos, 31

32 interlocutores de acuerdos de libre comercio fueron del 80%; en el caso de las importaciones, la participación rondó el 90%. Excluido el TLCAN, la parte correspondiente al comercio con interlocutores de acuerdos de libre comercio en el comercio total de los Estados Unidos fue del 5%. Durante el período objeto de examen, sólo se ha presentado un caso de solución de diferencias contra los Estados Unidos en el marco de un acuerdo de libre comercio a saber, el TLCAN. En noviembre de 2009, Estados Unidos anunció que "colaborarían con los países de la Asociación Transpacífica con el fin de elaborar un acuerdo regional con un amplio número de miembros y con el alto nivel que merece un acuerdo comercial del siglo XXI". Además de los Estados Unidos, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y Viet Nam participan en esta iniciativa. Preferencias unilaterales 9 Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar condicionadas al cumplimiento de criterios que, según las autoridades estadounidenses, fomentan políticas sólidas y promueven el comercio y las inversiones. El Consejo General otorgó exenciones para la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos y la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe hasta el 31 de diciembre de 2014, y para la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África hasta el 30 de septiembre de Dentro del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un régimen de franquicia arancelaria a determinados productos procedentes de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio. El actual programa del SGP ofrece tratamiento libre de aranceles para cerca de 4,800 productos de 129 países beneficiarios designados (designados Países en Desarrollo Beneficiarios BDC) y territorios, entre ellos Ecuador. El programa SGP se ha renovado periódicamente, el 31 de diciembre de 2010 expiró y el 21 de octubre de 2011se aprobó la renovación del programa SGP hasta el 31 de julio de 2013 y se aplicará con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2011, se espera que este programa sea renovado después del La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por la Ley sobre Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un régimen de franquicia arancelaria a diversos productos adicionales, incluidos determinados textiles y prendas de vestir procedentes de los países beneficiarios. Haití recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley de 2008 sobre Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación (Ley HOPE II). Con relación a la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), renovada y modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación de la Droga (ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una amplia gama de productos de Colombia, el Ecuador y el Perú. Estas preferencias, al igual que las del SGP se han renovado en varias ocasiones, siendo así, en febrero 2011 vencieron estas preferencias y al igual que el SGP fueron renovadas hasta el 31 de julio de d) Otros impuestos locales 9 Examen de las Políticas Comerciales, Organización Mundial del Comercio 10 Embajada del Ecuador en Washington, Sistema Generalizado de Preferencias- Peticiones para agregar Productos u obtener excepciones a las limitaciones de necesidad competitiva, 9 de diciembre de

33 i. IVA Impuesto a la venta o Sales Tax En Estados Unidos no existe un impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado. No obstante, la mayoría de estados y condados aplican un impuesto a las ventas que se conoce con el nombre de Sales Tax. Es importante mencionar que a la hora de administrar los ingresos, cada Estado tiene autonomía absoluta. 11 El impuesto a la venta se aplica exclusivamente al momento de la venta al consumidor final. Por ello, las compras con fines comerciales son exentas de este impuesto y se requiere del denominado Sellers Permit, obtenido a nivel de ciudad, para exonerarse del impuesto. El impuesto a la venta es aquel que se impone a las ventas de bienes o servicios. Existen tres diferentes clases de impuestos a la venta: el impuesto al proveedor; el impuesto al consumidor; y, el impuesto combinado. Existen otros tipos de impuestos, que se detallan a continuación. Impuesto al Proveedor o Vendor Tax Es el impuesto que se aplica en función de la cantidad de artículos vendidos por un proveedor. Impuesto al Consumo o Consumer Tax El impuesto al consumo es el que se aplica a las ventas al por menor, el punto de venta recauda para el Estado este impuesto del consumidor. Impuesto Combinado o Combination Tax El sistema combinado consiste en la utilización de los dos sistemas anteriores, el impuesto al proveedor y el impuesto al consumo. En este sistema el proveedor paga un impuesto al Estado mientras cobra un impuesto a los consumidores de sus productos. En esta modalidad pagan impuesto tanto los proveedores como los consumidores. Exenciones o Exemptions Las exenciones a los impuestos dependen de cada Estado y pueden aplicarse a variados productos como alimentos, vestimentas, medicinas, periódicos y servicios públicos. Exenciones al impuesto a la venta a menudo aplican a los alimentos, ropa, medicinas y periódicos. Otros 12. Impuesto al Uso o Use Tax Algunos Estados aplican el denominado impuesto al uso, que es parecido al impuesto a las ventas, y se impone por el almacenamiento o compra de artículos personales que no han sido grabados por el impuesto a la venta. Generalmente, se lo aplica a transacciones de alquiler de automóviles o leasing que es realizada fuera del Estado en el que se va a usar el vehículo. Impuesto predial o Property Tax 11 Guía de Estados Unidos Impuestos, 12 U.S. Department of the treasury, 33

34 Aunque cada uno de los Estados de la unión americana establece los parámetros y da las directrices para este impuesto, es generalmente recaudado a nivel de condado, de ciudad o de gobierno local. Los recursos generados por este impuesto son utilizados para financiar servicios públicos como las escuelas públicas, la protección policial, el agua y alcantarillado. Este impuesto es generalmente un porcentaje del valor comercial del inmueble, que dependiendo de la ciudad, puede oscilar entre 1% y 3%. El término inmueble hace relación con la tierra y cualquier edificación que se haya construido sobre ésta, ya sea vivienda, fábrica, condominio, u otros. Sin embargo, la definición de propiedad es interpretada según el Estado, y puede también incluir barcos, automóviles, joyas, aviones, equipo, herramientas y muebles. 5. COMPETENCIA: 34

35 a) Principales proveedores de las importaciones de frutos secos y frutas deshidratadas realizadas por Estados Unidos Como se indicó en el Capítulo 3, Tabla No. 7 los principales proveedores de frutos secos de Estados Unidos, durante el período , fueron: Costa Ricam Vietnam y México. Sin embargo, es necesario desglosar a un mayor detalle sobre los proveedores de Estados Unidos de cada tipo de fruto o fruta seca. A continuación se presentan los principales competidores de los principales frutos secos y frutas deshidratadas: Tabla No. 15. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LAS DEMÁS ALMENDRAS, SIN CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA España 10,481 6,641 3,738 6,094 11,478-17% 82% Italia 3,534 3,758 1, ,806-39% 11% Alemania 2,987 3, % 1% China % 2% México % 2% Los Demás ,185-37% 2% Total 17,923 14,922 5,936 7,460 16,960-25% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No. 16. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS (NUECES, PIGNOLIA) VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA México 145, , , , ,418 10% 64% China 53,950 74,440 70,341 82,994 53,995 15% 27% Cote d`ivoire 4,287 3, , % 3% Sudáfrica 1,134 1,813 2,288 4,530 6,240 59% 1% Turquía ,011 5,169 3, % 2% España 1, ,293 2,631 3,266 38% 1% Los demás 3,819 3,808 2,997 5,223 4,111 11% 2% Total 210, , , , ,254 13% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No

36 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE MELOCOTONES FRESOS O SECOS, SIN CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Australia 96, , , , ,362 6% 98% Brasil % 0% Canadá % 1% China % 0% Israel % Los Demás % 0% Total 98, , , , ,576 6% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No. 18 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LOS DEMÁS NUECES, FRESCOS O SECOS, CON CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Participación 2010 Afghanistan % 12% Bangladesh % 61% Bulgaria % 0% China % Costa Rica % Los Demás % 4% Totales % 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 19 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LOS DEMÁS NUECES, FRESCOS O SECOS, SIN CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Participación 2010 Bangladesh 1, ,881 66,687 42, % 93% China 536 1,348 2,269 3,493 3,358 87% 5% Guatemala % 0% Hong Kong % 0% India % 0% Los Demás % 1% Totales 2,390 3,103 12,665 71,577 47, % 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 36

37 Tabla No. 20. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE BANANAS SECAS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Filipinas 1,474 1,870 1,678 2,536 6,534 20% 25% Tailandia 1,689 1,653 1,971 1,505 1,835-4% 15% China ,352 1,854 75% 24% Ecuador 1, ,201 1,763 1,047 18% 18% Perú % 10% Los Demás % 9% Total 5,716 5,954 6,908 9,969 13,033 20% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No. 21. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PLÁTANOS SECAS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Costa Rica % 34% Colombia % 24% Ecuador % 33% El Salvador % Honduras % 1% Los Demás % 4% Total % 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No. 22. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE HIGOS FRESCOS O SECOS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Turquía 5,375 5,328 9,029 9,395 7,630 20% 64% Grecia 1,417 1,278 2,322 2,285 2,120 17% 15% España 2,742 1,669 2,004 1, % 11% México % 4% Italia % 1% Los Demás % 4% Total 10,672 9,357 14,783 14,742 11,590 11% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación

38 Tabla No. 23. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PIÑAS, FRESCAS O SECAS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Costa Rica 431, , , , ,611 4% 83% México 14,101 19,304 24,890 40,444 23,668 42% 7% Ecuador 14,654 14,852 18,647 15,127 13,492 1% 3% Honduras 10,389 12,875 13,339 14,120 15,581 11% 2% Guatemala 15,707 16,722 11,411 6,985 7,146-24% 1% Los Demás 14,892 18,093 16,701 22,218 20,827 14% 4% Total 501, , , , ,325 5% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No. 24 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE MANGOS SECOS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Filipinas 0 17,866 25,955 24,076 37,428 16% 54% México 0 5,222 7,531 11,550 11,356 49% 26% Tailandia 0 2,528 5,323 6,872 5,728 65% 16% India % 2% Sudáfrica % 1% Los Demás ,216 49% 1% Total 0 26,068 39,554 44,212 56,830 30% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No.25. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE GUAVAS Y MANGOSTANES SECOS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA Tailandia % 7% México % 40% Sudáfrica % Filipinas % 7% Turquía % Los Demás % 14% Total % 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación

39 Tabla No. 26 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE MANDARINAS(INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS), CLEMENTINAS, FRESCOS O SECOS VALOR CIF/MILES USD Paises * TCPA España 152, , , ,681 75,682-7% 48% Chile 17,432 22,330 36,369 46,251 56,730 38% 18% Marruecos 20,008 32,093 29,336 44,028 23,122 30% 17% Perú 15,622 11,326 14,153 16,296 16,501 1% 6% Sudáfrica 9,815 7,800 8,793 11,357 6,618 5% 5% Los Demás 16,078 13,279 15,066 12,490 10,162-8% 5% Total 231, , , , ,815 3% 100% Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 27 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE UVAS SECAS,INCL PASAS VALOR CIF/MILES USD Participación 2010 Paises * TCPA Chile 18,336 17,631 20,058 15,915 18,479-5% 42% Sudáfrica 9,402 6,864 3,608 12,638 3,081 10% 34% Argentina 10,188 3,145 2, ,189-54% 3% México 2,104 3,461 2,643 4,968 2,453 33% 13% China , % 4% Los Demás % 5% Total 43,184 33,176 30,624 37,570 29,785-5% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 28 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE PAPAYAS SECAS VALOR CIF/MILES USD Participación 2010 Países * TCPA Tailandia 3,479 3,659 3,074 4,534 3,512 9% 97% China % 0% Sri Lanka % 2% Austria % 0% México % 0% Los Demás % 0% Total 3,781 3,973 3,153 4,661 3,636 7% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación

40 Tabla No. 29. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE BAYAS SECAS, EXCEPTO BARBERRIES Y ARANDANO VALOR CIF/MILES USD Países * TCPA China 0 43,809 22,435 15,810 22,342-40% 39% Chile ,702 11,571 7, % 29% Marruecos 0 0 3,428 3,207 3,786 8% Alemania 0 1,111 2,291 2,131 1,627 38% 5% Argentina , % 8% Los Demás 0 3,750 3,713 4,538 9,437 10% 11% Total 0 49,423 46,206 40,542 44,936-9% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 30 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE CEREZAS SECAS VALOR CIF/MILES USD Participación 2010 Países * TCPA Turquía 1, % 18% Brasil % 0% Austria % 6% Alemania % 15% Chile % Los Demás % 61% Total 2,932 2,076 1, ,510-40% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 Tabla No. 31 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE TAMARINDOS SECOS VALOR CIF/MILES USD Países * TCPA Tailandia 2,306 2,167 1,974 1,618 1,955-11% 53% México ,485 19% 32% India % 15% China % Argentina % Los Demás % Total 3,131 3,044 2,842 3,033 4,679-1% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación

41 Tabla No. 32 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE LA CÁSCARA DE NARANJA O LIMÓN,FRESCAS, CONGELADAS, O PRESENTADAS EN SALMERA, EN AGUA SULFUROSA O DE OTRAS SOLUCIONES CONSERVANTES VALOR CIF/MILES USD Países * TCPA Alemania % 27% Israel % 8% China % 18% Marruecos % 9% España % 9% Los Demás % 28% Total , % 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 b) Aranceles preferenciales de los competidores Entre los principales importadores de frutos y frutas secas o deshidratadas a Estados Unidos, son Costa Rica, México, China, entre otros. Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos tiene varios acuerdos comerciales con los cuales otorga preferencias comerciales, en este caso a Canadá y México (NAFTA); a los países Centroamericanos (CAFTA). A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a sus principales proveedores de estos productos: Tabla No. 33 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LAS DEMÁS ALMENDRAS, SIN CÁSCARA Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado España NMF $/Ton Italia NMF $/Ton Alemania NMF $/Ton China NMF $/Ton México NAFTA 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 41

42 Tabla No. 34 ARANCELES APLICADOS POR EEUU A FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS (NUECES, PIGNOLIA) Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado México NAFTA 0% China NMF : $/Ton : $/Ton Cote d`ivoire Sudáfrica NMF Y SGP SGP Y AGOA : $/Ton : 0% SGP : 0% AGOA : 0% SGP Turquía NMF Y SGP : $/Ton : 0% SGP España NMF : $/Ton : $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 35 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A MELOCOTONES FRESOS O SECOS, SIN CÁSCARA Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Australia Acuerdo Comercial 0% Brasil SGP 0% Canadá NAFTA 0% China NMF $/Ton Israel Acuerdo Comercial 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 36 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS DEMÁS NUECES, FRESCOS O SECOS, CON CÁSCARA Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Afghanistan SGP 0% Bangladesh SGP 0% Bulgaria NMF $/Ton China NMF $/Ton Costa Rica CAFTA 0 Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 42

43 Tabla No. 37 ARANCELES APLICADOS POS ESTADOS UNIDOS A LOS DEMÁS NUECES, Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Bangladesh SGP A+ (Países menos Adelantados) 0% China NMF $/Ton Guatemala CAFTA 0% Hong Kong NMF $/Ton India NMF $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 38 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A BANANAS SECAS Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Filipinas NMF 0% Tailandia NMF 0% China NMF 0% Perú NMF 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 39. ARANCELES APLICADOS ES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS A PLÁTANOS SECAS Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Costa Rica CAFTA 0% Colombia ATPDEA/SGP 0% El Salvador CAFTA 0% Honduras CAFTA 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 43

44 Tabla No. 40 ARANCELEAS APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A HIGOS FRESCOS O SECOS Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Turquía NMF :62.00 $/Ton :88.00 $/Ton Grecia NMF :62.00 $/Ton :88.00 $/Ton España NMF :62.00 $/Ton :88.00 $/Ton México NAFTA 0% Italia NMF :62.00 $/Ton :88.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 41 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A PIÑAS, FRESCAS O SECAS Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Costa Rica CAFTA 0% México NAFTA 0% Honduras CAFTA 0% Guatemala CAFTA 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 42 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A Exportadores Régimen de Comercio Preferencial % Arancel Aplicado Filipinas Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton México NAFTA 0.00% Tailandia SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% India SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Sudáfrica Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 44

45 Tabla No. 43 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A GUAVAS Y MANGOSTANES SECOS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Tailandia SGP (Sistema Generalizado 0.00% de Preferencia) México NAFTA 0.00% Sudáfrica Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Filipinas Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Turquía Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 44 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A MANDARINAS(INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS), CLEMENTINAS, FRESCOS O SECOS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado España Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Chile Acuerdo Comercial 0.00% Marruecos Acuerdo Comercial 0.00% Perú Acuerdo Comercial 0.00% Sudáfrica SGP + AGOA 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 45 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A UVAS SECAS, INCL PASAS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Chile Acuerdo Comercial 0.00% Sudáfrica SGP + AGOA 0.00% Argentina SGP (Sistema Generalizado 0.00% de Preferencia) México NAFTA 0.00% China : $/Ton Naciones Más Favorecidas : $/Ton NMF : $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 45

46 Tabla No. 46 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A PAPAYAS SECAS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Tailandia China SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% 1.80% Sri Lanka SGP (Sistema Generalizado 0.00% de Preferencia) Austria Naciones Más Favorecidas NMF 1.80% México NAFTA 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 47. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A BAYAS SECAS, EXCEPTO BARBERRIES Y ARANDANO China Naciones Más Favorecidas $/Ton Chile Acuerdo Comercial 0.00% Marruecos Acuerdo Comercial 0.00% Alemania Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Argentina SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 48 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A CEREZAS SECAS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Turquía Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Brasil SGP (Sistema Generalizado 0.00% de Preferencia) Austria Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Alemania Naciones Más Favorecidas NMF $/Ton Chile Acuerdo Comercial 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 46

47 Tabla No. 49 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A TAMARINDOS SECOS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Tailandia SGP (Sistema Generalizado 0.00% de Preferencia) México NAFTA 0.00% India China SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% 6.80% Argentina SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 50 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LA CÁSCARA DE NARANJA O LIMÓN,FRESCAS, CONGELADAS, O PRESENTADAS EN SALMERA, EN AGUA SULFUROSA O DE OTRAS SOLUCIONES CONSERVANTES Alemania Naciones Más Favorecidas 0.00% Israel Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% China Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% Marruecos Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% España Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado A continuación se presentan los principales importadores de frutas secas en Estados Unidos: 47

48 EMPRESA Dole Food Company Inc Red River Foods Incorporated Sunsweet Growers Inc United Natural Foods Inc Sun-Maid Growers Of California Goya Foods Inc R J Van Drunen & Sons Inc United Natural Trading Company Gonzalez & Tapanes Foods Inc PAISES DE DONDE IMPORTA Honduras, Costa Rica, China Vietnam, India, China, Brasil China, Tailandia, Tabla No. 51 ESTADO IMPORTACIONES TOTALES DESCRIPCION California $25,482,733 Frutas, verduras y nueces Virginia $85,700,195 Frutas secas y nueces California $7,385,540 Frutas secas y Filipinas, Turquía congeladas Brasil, China, Rhode Island $11,149,405 Frutas secas y Ecuador, Nueva nueces, Zelanda alimentos Tailandia, Grecia California $502,874 Frutas secas Puerto Rico, España, Rep. Dominicana China, Peru, Corea Brasil, Turquía, Tailandia Colombia, Puerto Rico, Ecuador Fuente: Piers.com Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York New Jersey $186,412,085 Frutas secas y frescas, alimentos Illinois $4,783,131 Frutas y vegetales secas y congeladas New Jersey $6,198,683 Alimentos secos y enlatados New Jersey $22,769,743 Frutas y alimentos en general d) Características de los productos de la competencia Las importaciones de frutas secas de Estados Unidos provienen de diferentes países. Básicamente, los países líderes en exportaciones de frutas frescas hacia Estados Unidos también lo son en el mercado de las frutas secas, dependiendo de la fruta a la que se haga referencia. En ese sentido, Ecuador es el segundo exportador más importante de bananos y plátanos secos, así como Sudáfrica ocupa el segundo lugar en el mercado de las uvas pasas. Sin embargo, se destacan algunos países como China, Chile, Tailandia y México que sostienen porciones importantes en varios variedades de frutas frescas. 48

49 Tabla No. 52. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FRUTAS SECAS HACIA ESTADOS UNIDOS PAÍS FRUTAS BANANOS Y UVAS PIÑA TRAD. PLÁTANOS ECUADOR 0.00% 26.09% MENOR 1.50% DE 0.01% TURQUÍA 39.38% 0.00% 0.65% 0.00% CHINA 14.35% 7.17% 4.16% 5.90% CHILE 10.54% 0.29% 38.06% 0.19% TAILANDIA 11.05% 5.74% 0.00% 73.11% FILIPINAS 0.00% 51.18% 0.00% 0.00% SUDÁFRICA 0.69% 0.00% 34.97% 0.00% MÉXICO 4.33% 1.69% 15.78% 9.48% Fuente: Piers.com Elaboración; Oficina Comercial del Ecuador en New York 49

50 Tabla No. 53. EMPRESA PRODUCTO: Reina claudia seca EMPRESA: Sichuan Landto Trading Co., Ltd. ORIGEN: China PRODUCTO PRODUCTO: Durazno Seco EMPRESA: S.R.S. Forreign Trade Co. ORIGEN: Turquía PRODUCTO: Chisps de Coco y Coco rallado seco EMPRESA: Bioconsumer Intertrade Co. Ltd. ORIGEN: Tailandia PRODUCTO: Mezcla de frutos secos EMPRESA: Daksh Overseas ORIGEN: India PRODUCTO: Mango y Tamarindo seco EMPRESA: Vermedes Inc. ORIGEN: Filipinas Fuente: Investigación Oficina Comercial NY e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Las marcas más comercializadas utilizan publicidad en medios de comunicación frecuentemente y durante todo el año, anuncian sus productos a través de la impresión, en anuncios de televisión; estos anuncios resaltan las características saludables del producto. En Estados Unidos, para promocionar este tipo de productos, las empresas realizan degustaciones de frutas secas en supermercados y la participación en Ferias locales e internacionales. 50

51 6. REGIMEN PARA ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Dado que los frutos secos y frutas deshidratadas son productos para el consumo humano, el exportador ecuatoriano deberá contar con el Registro Sanitario de su producto, el mismo que deberá ser emitido en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez (INH) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Los exportadores deberán conocer los requisitos que aplican el país de destino, que pueden ser certificaciones de calidad. En el caso que el destino de exportación sean países la Latinoamérica, es necesario presentar un certificado de Libre Venta o también conocido como Certificado apto para el consumo humano, que de igual manera lo emite el INH. Adicionalmente, para poder exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se transmita y tramita la exportación. Documentos a presentar: Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. 51

52 Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE (posteriormente el ECUAPAS, nuevo sistema aduanero) validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU 13. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. Para los regímenes especiales. Para beneficiarse de las preferencias arancelarias que pueden contar el producto exportado en el país donde se desea exportar, es indispensable presentar un certificado de origen, con el cual se indica el origen de la mercadería. El exportador ecuatoriano debe obtener este certificado en el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) o en las Instituciones autorizadas por el MIPRO, como son ciertas Cámaras de comercio e industrias, para esto es necesario el registro de la persona natural o jurídica quien realizará la exportación en el sistema de información en el sitio Web del MIPRO ( Previo a la gestión del certificado de origen, todo exportador debe llenar y remitir al MIPRO la Declaración Juramentada de Origen a través de su sitio web con el fin de determinar de forma sistematizada si el producto cumple con los requisitos para gozar de origen ecuatoriano y tienen vigencia de 2 años. 13 Proceso sujeto a cambios por la Implementación del nuevo sistema de administración del servicio de aduanas ECUAPAS que entrará en su primera etapa durante el

53 b) Requisitos generales de entrada reglamentación y documentación aduanera Factura Comercial La factura comercial 14, nota de venta o recibo debe contener suficiente información como para que el oficial del United States Customs and Border Protection (USCBP) pueda determinar si las mercancías objeto de importación son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificación correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser cancelado. Aunque no existe un formato específico de factura, conforme a la regulación del USCBP, como mínimo, una factura comercial debería contener lo siguiente: Descripción clara del artículo; Cantidad; Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos); País de origen; Lugar de compra; Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía; Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía; Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es distinta del Importador; y, La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos son enviados. Los importadores en Estados Unidos tendrán que presentar la factura comercial o una copia de esta al USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas deban llevar mayores informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en el 19 Code of Federal Regulations, Sección La factura y todos los documentos deben ser en el idioma Inglés, o irán acompañadas de una traducción al Inglés precisa. Cada factura deberá indicar con suficiente detalle lo que la mercancía está contenida en cada envase individual. Si la factura no da a conocer el peso, el indicador, o medida de la mercancía necesaria para determinar los derechos, el importador deberá pagar los gastos incurridos para obtener esta información antes de la liberación de la mercancía de la custodia de la CBP. Cada factura deberá exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercancía, todos los descuentos de la lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra o valor. Cuando más de una factura está incluida en la misma importación, cada factura con sus anexos se numerarán consecutivamente por el importador en la parte inferior de la cara de cada página, comenzando con el número 1. Cualquier información requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la factura o en el archivo adjunto. Otras facturas Factura Pro forma.- Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la mercancía es introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura Pro forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es dado para la producción de la factura requiere no menos de 120 días a partir de la fecha de la sumaria de entrada, o la entrada si no hay 14 Code of Federal Regulations. 53

54 sumaria de entrada. Si la factura es necesaria para fines estadísticos, por lo general, deberá presentarse dentro de 50 días a partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente. El exportador debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida en el tiempo, el importador estadounidense tendrá una responsabilidad en virtud de su vínculo por no presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el plazo de 120 días expire. A pesar de una factura pro forma no está preparado por el exportador, es de interés para los exportadores, ya que da una idea general del tipo de información necesaria a efectos de la entrada. Una factura pro forma indica que el importador podrá encontrar necesarias para proporcionar a los oficiales de CBP en el momento de una entrada formal se presenta para un envío comercial, si un bien preparado CBP o la factura comercial que no está disponible en el momento en que se incluyan. Parte de la información adicional que se indica para los productos en virtud del artículo del Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en una factura pro forma. Sin embargo, la factura pro forma debe contener los datos suficientes para su revisión, clasificación y efectos de la valoración. Procedimiento en Aduana 15 : 1. El exportador envía la mercancía y manda una notificación previa al Food and Drug Administration (FDA) ( 2 horas antes de la llegada por carretera, 4 horas antes por avión o ferrocarril y 8 horas antes por vía marítima). 2. La empresa de transporte notifica al importador o a su agente (customs broker) de la llegada de la mercancía. 3. La entrada se hace en el puerto de llegada, a menos que se hayan hecho arreglos para transporte bajo fianza. 4. Inspectores de la Aduana, y en algunos casos de la FDA, revisan los documentos y deciden si realizar una inspección física. En la inspección velan que no haya contrabando, que el producto y la cantidad sean como se indica en los documentos y que el marcado de país de origen sea el correcto. Verifican si se aplica alguna cuota. 5. Si hay alguna posible infracción en los documentos o mercancía, se podrá enviarla al Departamento de Agricultura (USDA) en el puerto (productos agrícolas frescos, carne y pescado procesados). Allí se ve si el producto cumple con las normas de condición de calidad y residuos de pesticidas. 6. Si la FDA pide una muestra, se manda fuera del puerto, en donde se revisa si esta cumple con las normas de productos de baja acidez y acidificados, aditivos, empaquetado, residuos de pesticidas, Análisis de Amenazas y Puntos Críticos de Control (HACCP) y Buenas Prácticas de Manufactura. 7. También revisa la etiqueta, inclusive la lista de ingredientes y el contenido nutricional. 8. Para los productos bajos en acidez o acidificados, los documentos deben llevar el número de Food Canning Establishment (FCE) y de Submission Identifier (SID). 9. El importador paga el costo del envío, la inspección y el retorno a la Aduana. 10. Muchas veces, cuando la FDA encuentra una infracción, el importador puede solicitar permiso para reacondicionar el producto y reenviar una muestra a la FDA 11. Ya realizada la inspección por USDA o FDA se procede al pago de impuestos 12. Pagados los impuestos el importador puede retirar los productos de la zona de carga, previo el pago del almacenaje (y también, de ser necesario, por cuarto frio y movimiento). 15 Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, Panamá y El Caribe, 54

55 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios El Certificado Fitosanitario es un documento que legitima que las frutas secas no han sido afectadas por ningún tipo de plaga y que han pasado por controles de calidad, empacado y que están idóneas para la exportación. El proceso para la obtención del certificado es el siguiente: A fin de que las frutas secas estén aptas para el ingreso a Estados Unidos, al momento de la importación el importador deberá tener en su poder y entregar, cuando así lo requieran las autoridades aduaneras, el original del Certificado Fitosanitario válido emitido por escrito sobre la base del formato establecido. El exportador deberá solicitar por escrito a la Entidad Certificadora (Agrocalidad) adjunta al Ministerio de Agricultura, la emisión del Certificado Fitosanitario, el cual será emitido antes o al momento de la exportación, previa la inspección y control de las frutas secas. El Certificado Fitosanitario deberá ser debidamente diligenciado en inglés, y cubrirá una o más mercancías de un sólo embarque. El exportador de las frutas secas que solicita el Certificado Fitosanitario deberá presentar la factura comercial (copia), la solicitud fitosanitaria, indicando el lugar de la planta y fecha de exportación, para que un funcionario de Agrocalidad realice la inspección y certifique la idoneidad de los productos para la exportación. El Certificado Fitosanitario tendrá un tiempo limitado de validez, y solo cubrirá un embarque, sin dejar saldos pendientes. En caso de robo, pérdida o destrucción del Certificado Fitosanitario, el exportador podrá solicitar por escrito a la entidad autorizada que lo emitió, un duplicado del original, el mismo que se hará sobre la base de los documentos de exportación que tenga en su poder el exportador. El duplicado emitido de esta manera deberá tener en el campo de Observaciones la palabra COPIA CERTIFICADA del Certificado Fitosanitario. d) Normas y reglamentos técnicos En Estados Unidos existen requerimientos técnicos para las importaciones de uvas y dátiles secos y, básicamente, se refieren al tamaño y color uniformes, las semillas, entre otras características, que deben tener estas frutas secas para poder ser comercializadas en el mercado norteamericano. Estos requerimientos son establecidos y vigilados por el Agricultural Marketing Service (AMS), una entidad adscrita al Departamento de Agricultura. No existen requerimientos técnicos para las importaciones de piña, banano y plátano secos. La información completa de los requerimientos técnicos para las importaciones de uvas y dátiles secos se encuentra en el siguiente sitio web: U.S. Grade Standards, Grade Manuals, and Other Resources U.S. Department of Agriculture s Agricultural Marketing Service 55

56 Además de estos requerimientos técnicos específicos, todas las importaciones de frutas secas deben cumplir con los requisitos contenidos en La Ley contra el Bioterrorismo 16. Esta normatividad se resume en 4 puntos: 1. Notificación Previa de Partidas de Alimentos Importados. A partir del 12 de diciembre del 2003, la FDA deberá recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que ingresen a los Estados Unidos. La ley exige a los importadores que proporcionen a la FDA una notificación anticipada con no menos de 8 horas y no más de 5 días antes del envío. 2. Registro de Instalaciones Alimentarias. Las instalaciones alimentarias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos deberán registrarse en la FDA. 3. Establecimiento y Mantenimiento de Registros. Las personas que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estarán obligados a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios para identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quienes lo reciben. 4. Detención Administrativa. Se autoriza a la FDA a retener administrativamente alimentos, si la agencia tiene pruebas o información creíble de que dichos alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales e) Régimen de muestras Las muestras son productos sin valor comercial generalmente valorados en menos US $1 que son importados con el objeto de obtener pedidos de productos similares. Hay varias alternativas para ingresar muestras comerciales y/o productos libres de aranceles a Estados Unidos. Estos se encuentran en el capítulo 98 del Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). En el caso de las mercancías para consumo como las frutas secas, las muestras utilizadas en Estados Unidos para conseguir posteriores pedidos pueden ingresar a territorio aduanero libres del pago de impuestos bajo la partida correspondiente que se encuentra en el Capítulo 98 del HTSUS. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas No se requieren licencia de importación o autorizaciones previas para importar. g) Requisitos de Etiquetado La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. El en Título 21, Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales Alimentos y Fármacos Capítulo I Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; Subparte E - Requerimientos Específicos para 16 Bioterrorismo es el término utilizado para definir el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror. Es también introducir en un país, material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de material que atente contra la vida y la salud de las personas. 56

57 Exposición temas relativos a la Salud; Subparte F Requerimientos Específicos para Exposición de Descripción no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud. La información específica en la sección de visualización principal o Principal Display Panel; Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia del producto; y, para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo DRIED BANANAS. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales. La información de panel o Information Panel: La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico. El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendente de importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo exige, los productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor debe estar consignado en el empaque. Los productos orgánicos deben ser identificados como tales. Las medidas, volúmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos, kilogramos, mililitros y litros. Para esto se debe considerar las siguientes equivalencias: Peso 1 Kg = 2.2 libras 1 Libra = 16 onzas 1 Libra = 0,454 kilogramos 1 Onza = 28,35 gramos El Etiquetado de productos contiene dos paneles: el principal y el informativo. El panel principal debe contener la declaración de identidad del producto y del contenido neto. En el panel de informativo va la etiqueta nutricional, la declaración de ingredientes y el nombre y dirección de la empresa. El etiquetado está establecido en el CFR 21 Parte 101. Consultar: 57

58 Para consultar guía sobre etiquetado nutricional, ver: Etiqueta de País de Origen. La ley de Regulación del País de Origen del Alimento (Country of Origin Labeling, COOL, por sus siglas en inglés), vigente desde septiembre 2008, obliga a las empresas minoristas establecidas en USA a que los productos alimenticios que comercializan contengan dentro del etiquetado, la identificación del país de origen en inglés, de forma detallada. Asimismo, deberán mantener los archivos que respalden el origen de los productos para responder ante eventuales inspecciones. Ver: ntryoforiginlabeling&rightnav1=countryoforiginlabeling&topnav=&leftnav=commodityareas&p age=countryoforiginlabeling&acct=cntryoforgnlbl Imagen No.4. Fotografías: Oficina Comercial del Ecuador en New York h) Requisitos de Empaque y embalaje Normalmente los empaques de las frutas deshidratadas son bolsas de 250gr a 5kg. También pueden presentarse en cajas de cartón. El empaque primario suele ser en bolsas de polipropileno y su período de vita útil es de aproximadamente 6 meses a 1 año dependiendo del fruto. Marcado de Origen 17 El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente 17 Code of Federal Regulations. 58

59 marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por el US Custom and Border Protection, USCBP. El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué producto desea adquirir. El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado de país debe ser permanente y legible, estar en inglés o con su traducción al inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. Britain para Gran Bretaña. La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer multas adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado la multa del 10%. Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de US $ 5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión. Las excepciones al marcado de origen son las siguientes 18 : La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales); La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin que sufra daño, como por ejemplo los huevos; La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de hacerlo serían excesivamente altos; El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía; La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo; El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el importador y no servirá para la venta; La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación; y, Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo. Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista J que se recomienda revisar. i) Otros que considere importante En los Estados Unidos se sigue debatiendo sobre la importancia de tener una sola agencia de control de alimentos, sea la FDA o la USDA; definir cual agencia se encuentra mejor preparada para efectuar las medidas de control. Estos pequeños detalles podrían tener gran impacto en los debates futuros que afectan directamente al intercambio comercial. Actualmente, la FDA es quien se encarga de inspeccionar que los productos de mar cumplan con los requisitos sanitarios necesarios. La FDA mantiene un sistema de HACCP basado en el riesgo del producto; tanto para los productores nacionales como extranjeros. 18 Code of Federal Regulations. 59

60 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR a) Certificaciones Aunque las certificaciones no son un requerimiento obligatorio para la importación de frutos secos Estados Unidos, son un factor de competitividad al momento de abrir mercados. Entre las certificaciones que podrían aplicar están: USDA Organic El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles) tiene el programa de certificación orgánica que establece los estándares del Gobierno, que deben cumplir los alimentos (cultivo, manejo y proceso) para ser calificados como orgánicos. Cualquier agricultor o fabricante de alimentos que venda un producto como orgánico, dentro de los Estados Unidos, debe cumplir con dichas normas. Sólo los productores que vendan menos de dólares al año en alimentos orgánicos están exentos de esta certificación, sin embargo, deben seguir las normas de Gobierno para etiquetar sus alimentos como orgánicos. Existen varias categorías de la certificación USDA Organic: 100% Organic. Los productos que son totalmente orgánicos, por lo general de un solo ingrediente. Organic. Los productos que son al menos el 95% orgánico. Made With Organic Ingredients. Se trata de productos que contienen al menos el 70% de ingredientes orgánicos. El sello orgánico no se puede utilizar en estos paquetes. Certificación Rainforest Alliance Rainforest Alliance es una certificación que se otorga a los productores que cumplen con las normas de The Sustainable Agriculture Network (SAN), las cuales se basan en el manejo integrado de plagas, mediante la limitada utilización de agroquímicos. Las normas SAN, van más allá de lo orgánico pues toman en cuenta dos aspectos extras: la protección y el bienestar de la vida silvestre y de los agricultores. La Certificación Rainforest Alliance implica que el proceso de producción se caracterice por: Menos contaminación de agua a través del control de fuentes de contaminación como plaguicidas, fertilizantes, sedimento, aguas residuales, basura, combustibles, entre otros. Menos erosión del suelo, a través del manejo de cultivos y buenas prácticas de conservación de suelos. 60

61 Reducción de amenazas para el medio ambiente y la salud humana, tanto de los consumidores como de los agricultores. Protección de la fauna y los ecosistemas. Reducción de la cantidad de residuos de finca, tanto orgánicos como inorgánicos. Menos utilización de agua. Mejores condiciones para los trabajadores agrícolas, entre otros. Certificación Food Alliance Food Alliance es una organización sin fines de lucro que certifica granjas, ranchos y alimentos envasados, manipulados, procesados y distribuidos con prácticas sostenibles, como la protección de los suelos, la utilización de GMO, hormonas o antibióticos, la protección de recursos hídricos, reciclaje, entre otros. Certificación Fair Trade Es un sistema de certificación para productos que cumplen con los estándares medioambientales, laborales y de desarrollo establecidos por la Fair Trade Labelling Organizations International (FLO Internacional). El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Entre los principios que defiende el comercio justo están: el rechazo a la explotación infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, el trabajo con dignidad respetando los derechos humanos, el precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas, entre otros. Certificación Quality Assurance International, QAI Está diseñada para certificar cada pasó de la cadena de producción orgánica: plantaciones, instalaciones post cosecha, manipulaciones del producto, etc. 61