TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR PERUANO CONGRESO PERUANO DE AVICULTURA 2014

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1 TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR PERUANO CONGRESO PERUANO DE AVICULTURA 2014 Preparado por: GfK agosto 2014 GfK Shopper Tendencias del Provincias consumidor peruano Congreso APA 1

2 Hay cambios en la estructura socioeconómica GfK Shopper Tendencias del Provincias consumidor peruano Congreso APA 2

3 Las ciudades crecieron sobretodo en provincias Urbana Rural 65% 35% 53% 47% 60% 40% 65% 35% 70% 76% 30% 24% a/ Fuente: Censos INEI 3

4 Ya no solo hay mercados tradicionales 4

5 hay nuevos puntos de venta 5

6 Los sectores medios crecen en el interior del país El Perú ya no sólo es Lima % NSE A 1 1 NSE B NSE C C1 8% % C1 15% % NSE D NSE E Hogares urbanos regiones del interior según NSE (APEIM) Fuente: APEIM 2008 y APEIM

7 INTERNET EN EL HOGAR 41% CABLE EN EL HOGAR Diferencias en acceso a servicios Total población interior urbana 2012 A/B C1 C2 D/E Internet en el hogar 18 67% 28% 5% Cable en el hogar 30 69% 50% 40% 19% Fuente: ENAHO Elaboración, GfK 7

8 Hasta secundaria Superior técnica Superior universitaria Diferencias por nivel educativo Total población interior urbana 2012 A/B C1 C2 D/E Hasta secundaria 74 42% 56% 66% 84% Hasta superior técnica 12 14% 16% 16% 10% Hasta superior universitaria 14 44% 28% 18% 6% Fuente: ENAHO Elaboración, GfK 8

9 Crecimiento del NSE A, B y C por departamentos (interior urbano) NSE ABC Fuente: APEIM 2007 y APEIM 2013 Ámbito: Urbano San Martín 11.5% 25.9% Tumbes 13.8% 30.5% Piura 14.3% 31.1% Ica 20.2% 41.7% Pasco 13.9% 27.8% Áncash 22.1% 42.9% Apurímac 12.9% 25.0% Amazonas 13.0% 24.9% Lambayeque 19.3% 36.4% Moquegua 29.6% 55.7% Madre de Dios 15.6% 28.1% Ayacucho 13.1% 23.5% Ucayali 11.2% 20.0% Loreto 16.9% 29.5% Cusco 17.7% 30.4% Huánuco 22.3% 37.7% Tacna 30.6% 50.4% La Libertad 22.0% 35.6% Arequipa 34.0% 51.3% Cajamarca 20.0% 29.2% Puno 16.7% 23.5% Junín 20.8% 27.2% Huancavelica 15.9% 19.1% 126% 121% 118% 106% 99% 94% 94% 92% 89% 88% 81% 80% 79% 74% 72% 69% 65% 62% 51% 46% 40% 31% 20% 9

10 veamos algunas ciudades del interior (crecimiento ABC) PIURA (+ 39%) CHICLAYO (+16%) TRUJILLO (+11%) 9% 12% 22% 31% 9% 9% 29% 35% 12% 15% 24% 25% A/B A/B A/B 69% 57% C D/E 63% 56% C D/E 64% 60% C D/E AREQUIPA (+50%) CUSCO (+ 33%) HUANCAYO (+57%) 14% 17% 24% 40% A/B 9% 11% 18% 25% A/B 9% 9% 19% 35% A/B 61% 43% C D/E 74% 64% C D/E 72% 56% C D/E Fuente: APEIM 2005 y APEIM

11 Hay cambios en la estructura de valores Un cambio generacional GfK Shopper Tendencias del Provincias consumidor peruano Congreso APA 11

12 Las generaciones están asociadas a ciertos valores Ronald Inglehart GfK Shopper Tendencias del Provincias consumidor peruano Congreso APA 12

13 Valores de marca y valores de personas Existen diversos valores que se adecuan más a determinados segmentos que a otros: Experiencias Divertirse Placer Ser joven Tolerancia social Relaciones Personales Responsabilidades Aventura y riesgo Estatus social Ahorro/frugalidad Trabajar duro Poder/Logro Tradición Intereses personales Riqueza/bienes Antepasados Modestia 13

14 31.6% % % 30.3% % 29.6% % 28.9% % 28.3% % 27.6% % 26.9% % 26.3% % 25.6% % 25.2% % 24.7% % 24.2% % 23.7% % 23.3% % 22.8% % 22.3% % 21.8% % 21.3% % % Valuescope GfK Roper Report Perú 2012 (-) Placer Relaciones personales 8% 5% 3% 10% 15% (+) Logro/ Poder 36% 23% Tradiciones 14

15 31.6% % % 30.3% % 29.6% % 28.9% % 28.3% % 27.6% % 26.9% % 26.3% % 25.6% % 25.2% % 24.7% % 24.2% % 23.7% % 23.3% % 22.8% % 22.3% % 21.8% % 21.3% % % Sectores medios crecen y los valores cambian Perú 30 a más años Perú años (-) (+) 15

16 Del trabajo duro y responsabilidades a la diversión y darse gustos 16

17 Muchas formas de diversión La casa 66% disfruta en casa 69% se queda a cocinar La calle 51% va al cine 51% va a discotecas 17

18 Cómo se reflejan estos cambios, por ejemplo, en la ama de casa peruana? GfK Shopper Tendencias del Provincias consumidor peruano Congreso APA 18

19 Distintas generaciones de amas de casa peruanas Distribución total amas de casa Generación Z/Y (15 a 29 años) 19% Generación X (30 a 40 años) 28% Baby Boomers (Más de 50 años) 53% Fuente: Gfk Pulso,

20 Los valores van cambiando entre generaciones Amas de casa Generación Z/Y Generación X Baby Boomers Total 15 a 29 años 30 a 40 años 50 a más Orientadas al Éxito 33% 41% 32% 30% Tradicionales 27% 21% 26% 33% Austeras 16% 43% 16% 37% 42% 50% 16% 17% Social racionales 9% 9% 11% 6% Hedonistas 7% 7% 6% 6% Autónomas 5% 40% 48% 38% 4% 6% 4% 36% Protectoras 3% 2% 3% 4% Las mismas madres tienen diferentes valores según su generación 20

21 De una actitud tradicional de roles a mayor apertura Fuente: Gfk Roper, 2012 Valor Roles tradicionales (63%) Valor Mente abierta (83%) 81% Libertad Baja valoración de tradiciones 34% GfK 2012 Abril 21

22 Cada vez hay más mujeres que trabajan 27% en % en el Fuente: Gestión, febrero 2012 Mayor capacidad de gasto e independencia Copyright GfK, Proprietary and Confidential

23 Orientada al logro 23

24 Buscar mejoras personales: Qué es tener una buena vida para un ama de casa? Generación Z/Y Generación X Baby Boomers Un trabajo interesante 52% 44% 29% Fuente: Gfk Roper,

25 Mayor nivel educativo 25

26 Amas de casa jóvenes con mayor nivel educativo Generación Z/Y Generación X Baby Boomers 5% 6% 31% Hasta Primaria Secundario Universitario 86% 84% 59% 9% 10% 10% Fuente: Gfk Roper,

27 Mayor uso de tecnología 27

28 Amas de casa más tecnológicas Generación Z/Y Generación X Baby Boomers La tecnología es emocionante Es algo necesario dominar Me asustan 21% 16% 10% 60% 72% 53% 18% 13% 37% Fuente: Gfk Roper,

29 Lo que deriva, por ejemplo, en mayor uso de internet Generación Z/Y Generación X Baby Boomers Sí usa internet 46% 41% 19% Fuente: Gfk Roper,

30 Centrada en sí misma 30

31 Las amas de casa piensan más en ellas mismas Qué tan importante es ser útil, es decir, esforzarse por asistir a los demás? 37% Generación Z/Y (15 a 29 años) 45% Generación X (30 a 40 años) 54% Baby Boomers (Más de 50 años) Fuente: Gfk Roper,

32 Más orientadas al ahorro de tiempo Baby Boomers Generación Z/Y Menos tiempo es más tiempo 32

33 Salen más a comprar cosas que no sean del hogar Generación Z/Y Generación X Baby Boomers 1 vez al mes Menos de 1 vez al mes Nunca 47% 42% 38% 46% 47% 43% 7% 11% 19% 33

34 Mayor consumo personal fuera del hogar: Desayuno, almuerzo, on the go, cenas Generación Z/Y Generación X Baby Boomers 1 vez al mes Menos de 1 vez al mes Nunca 41% 38% 32% 30% 35% 28% 29% 27% 40% Fuente: Gfk Roper,

35 Aumenta el interés por la apariencia personal y moda Interés por la apariencia personal, moda y belleza. Generación Z/Y Generación X Baby Boomers 28% 32% 17% Fuente: Gfk Roper,

36 El respeto por las tradiciones disminuye las enseñanzas de las madres pierden importancia Qué tan importante es el respeto por nuestros antepasados, es decir, respeto por aquellos que nos antecedieron? 38% Generación Z/Y (15 a 29 años) 48% Generación X (30 a 40 años) 54% Baby Boomers (Más de 50 años) Fuente: Gfk Roper,

37 Y cuál es el impacto en las amas de casa a nivel de consumo? GfK Shopper Tendencias del Provincias consumidor peruano Congreso APA 37

38 Aumenta el consumo de productos prácticos Sopas instantáneas Generación Z/Y Generación X Baby Boomers 38% 25% 32% Poco tiempo para preparar la comida, se quiere algo práctico pero tiene que ser como hecho en casa Tarí tiene un 75 % de participación en salsas picantes envasadas Fuente: Gestión

39 Y también la forma de consumir los productos mayor consumo on the go Tomar una bebida mientras camina o maneja 1 vez al mes Menos de 1 vez al mes Nunca Generación Z/Y Generación X 56% 53% 36% Baby Boomers 17% 13% 15% 27% 34% 49% Comer al paso (mientras camina, auto, etc.) 1 vez al mes Menos de 1 vez al mes Nunca Generación Z/Y Generación X 54% 47% 29% Baby Boomers 13% 13% 21% 33% 40% 50% 39

40 La expresión de ellas mismas se traduce en las decisiones de compra El comprar un electrodoméstico para el hogar Generación Z/Y Generación X Baby Boomers Me permite expresar lo mejor de mí. 42% 37% 34% Me hace sentir una persona moderna, innovadora. 37% 27% 24% Me hace sentir una persona práctica. 38% 33% 22% Fuente: GfK Shopper Electro en provincia,

41 Las marcas tienen que alinear sus valores con los valores de sus clientes: Combinar valores y beneficios Beneficios funcionales Beneficios Emocionales Valores personales Valores de marca Beneficios Emocionales A mayor alineamiento, mayor atracción de la marca Beneficios Funcionales Copyright GfK Custom Research North America Proprietary and Confidential 41

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