BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 2,831,514 2,694, ACTIVOS CIRCULANTES 2,172,123 2,45, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 315,393 24, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 1,8,445 1,761, CLIENTES 1,996,752 1,938, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -196,37-177, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 21,763 18, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 21,763 18, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 34,522 25, PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 34,522 25, ACTIVOS NO CIRCULANTES 659, , CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 597, , INMUEBLES 98,595 98, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1233 OTROS EQUIPOS 1,99,327 1,39, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -662, , CONSTRUCCIONES EN PROCESO 62,572 72, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 31,24 31, CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 31,24 31, ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 3,53 34, PAGOS ANTICIPADOS 3,53 34, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 2 PASIVOS TOTALES 836, ,61 21 PASIVOS CIRCULANTES 753,17 579, CRÉDITOS BANCARIOS 95,28 119, CRÉDITOS BURSÁTILES 448,72 25, OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 12,841 26, IMPUESTOS POR PAGAR 34,686 4, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

2 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 34,686 4, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 161,76 142, INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 152, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 9,247 1, PASIVOS NO CIRCULANTES 83,564 84, CRÉDITOS BANCARIOS 2, CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 83,564 82, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 82,425 79, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 1,139 2,348 3 CAPITAL CONTABLE 1,994,933 2,3, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,993,489 2,15, CAPITAL SOCIAL 34 ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 2,15,154 1,864, UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) -21, , RESERVA LEGAL 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 384 RESULTADO DEL EJERCICIO -21, , OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) -18, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -19,58 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,444 15,634

3 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA REF BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 31 DE DICIEMBRE DE 212 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 1, NUMERO DE OBREROS (*) 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 217, , ,98 265, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 413 INTERESES 28,546 28, , , REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS -63,12-63,12-3,369-3, COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 217, , ,98 265,98 43 GASTOS GENERALES 24,16 24,16 196, , UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO -22,68-22,68 69,334 69, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 1,15 1,15 2,616 2, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) -21,665-21,665 71,95 71,95 47 INGRESOS FINANCIEROS 471 INTERESES GANADOS 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 2,391 2, INTERESES PAGADOS 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 2,391 2, PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -2,391-2, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -21,665-21,665 69,559 69, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4121 IMPUESTO CAUSADO 4122 IMPUESTO DIFERIDO 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS -21,665-21,665 69,559 69, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -21,665-21,665 69,559 69, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -21,665-21,665 69,559 69, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA..

5 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 REF CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -21,665-21,665 69,559 69,559 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2,415 2, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,415 2, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL -21,665-21,665 71,974 71, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -21,665-21,665 71,974 71,974

6 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 662,873 35, ,46 28, PTU CAUSADA

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 217, , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) -21,665 69, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) -21,665 69, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras

8 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -21,665 69, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 21,858 6, ESTIMACIÓN DEL PERIODO 19,158 5, PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 2,7 1, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 35,988 28, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 35,988 28, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2, (+)INTERESES DEVENGADOS 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 2, (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 36,181 17,3 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -66,478 71, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -58,34 57, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563-9, CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -14,94-36, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 14,72 51, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -3, ,24 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -5,271-21, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -5,271-21, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 155,482-43, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 2, OTROS FINANCIAMIENTOS -16,733-3, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -26, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -1, (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS -39,62 IMPORTE

9 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE MARZO DE 213 Y 212 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 74, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 24, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 315,393 1,3,757 IMPORTE

10 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 1,921,31 1,921,31 1,921,31 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -39,62-39,62-39,62 RESULTADO INTEGRAL 71,974 71,974 71,974 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 212 1,953,385 1,953,385 1,953,385 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 213 2,3,788 2,3,788 2,3,788 AJUSTES RETROSPECTIVOS -14,19-14,19-14,19 APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL -21,665-21,665-21,665 SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 213 1,994,933 1,994,933 1,994,933

11 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 7 INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL PRIMER TRIMESTRE DE 213 México, D.F. a 22 de mayo de 213 Información General MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN, Institución de Asistencia Privada, (la Institución ) fue constituida en el año de 192 mediante una aportación personal de la Señora Doña Luz Saviñón de Saviñón con objeto de apoyar a las clases sociales más necesitadas mediante el otorgamiento de préstamo prendario. El 31 de diciembre de 212 concluyó su ejercicio anual número 111. Por su naturaleza jurídica, la Institución sigue estrictos lineamientos para la administración del patrimonio, establecidos en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal y en sus propios estatutos, con la supervisión directa de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, lo cual garantiza el cumplimiento de la voluntad de la fundadora. El Patronato es el máximo organismo de autoridad dentro de la Institución, integrado por personas de reconocida solvencia moral y económica. Para el mejor manejo corporativo, la Institución ha adoptado el Código de Mejores Prácticas Corporativas, habiendo establecido los siguientes comités: el Comité de Estrategia, el Comité de Tesorería, el Comité de Auditoría y Riesgos de Inversiones, así como el Comité Inmobiliario. Como emisora de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, la Institución está obligada a presentar su información financiera de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los últimos estados financieros anuales de la Institución fueron preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs o IFRS). Dichos estados financieros fueron dictaminados por una firma de contadores públicos independiente y no presentaron salvedades. Como Institución de Asistencia Privada se cumple lo establecido en las normas fiscales para ser una donataria autorizada exenta. Calificaciones Crediticias En el ejercicio de 28, se llevó a cabo la determinación de riesgo crediticio por parte de la calificadora Standard & Poor s, S.A. de C.V., y se obtuvo una calificación de mxaa- para la deuda de largo plazo y de mxa-1 para la de corto plazo, con perspectiva estable. Asimismo, en el ejercicio de 29 se obtuvo la calificación de riesgo de la Agencia Calificadora Fitch México, S.A. de C.V., quien otorgó una calificación para la deuda de corto plazo de F1+(mex), y una calificación de AA+(mex) para la deuda de mediano y largo plazo, con perspectiva estable. Con fechas 18 de julio de 212 y 3 de agosto de 212, respectivamente, se publicaron las ratificaciones de calificación, sin modificaciones, por parte de ambas Instituciones. Pilares Estratégicos Para mantener la sustentabilidad, durante los últimos once años la Institución ha fortalecido los pilares estratégicos que le permiten mantener su crecimiento y

12 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 7 enfrentar a la competencia: la expansión a través de la apertura de sucursales, el desarrollo del personal y la mejora permanente de su tecnología. Apertura de sucursales.- Nuestro plan de expansión contempla alcanzar 225 sucursales en operación al final del año de 213; a la fecha de cierre del trimestre, la cifra alcanzada es de 216, que representa un incremento del 6% contra el número de sucursales en operación al cierre del primer trimestre de 212. El plan de expansión mencionado podría ser modificado en el futuro. Desarrollo de personal.- Dada la relevancia del capital humano para el cumplimiento de la Misión de la Institución y para dar mayor certidumbre en los procesos institucionales, la capacitación y el desarrollo del personal han sido las actividades prioritarias, para lo cual se cuenta con procesos meticulosos de reclutamiento y selección, un sistema de administración por objetivos que incluye a todo el personal, procesos de evaluación de desempeño y compensaciones fijas y variables sujetas al logro de resultados, manuales de procesos, políticas y responsabilidades claros en cuanto a su contenido y objetivos, así como un instituto de capacitación especializado llamado Instituto de Capacitación Luz Saviñón. Dicho instituto obtuvo el 27 de septiembre del 212, una acreditación de la Universidad Panamericana por cumplir con los estándares pedagógicos de calidad en el diseño, gestión e impartición de los programas de formación. Adicionalmente, con el objetivo de desarrollar una formación especializada al personal clave de la Institución en el ámbito de valuación, desde el 7 agosto de 212, valuadores clave fueron integrados al Diplomado Gemología I, impartido por la UNAM, en colaboración con la Escuela de Gemología de la Universidad de Barcelona. Dicho diplomado terminó el 26 de febrero de 213 y se obtuvieron las certificaciones correspondientes en mayo de 213. Asimismo, en enero de 213 se realizó, en coordinación con el Instituto de Geología de la UNAM, un Curso sobre Diamante, en donde la UNAM emitió reconocimiento acreditando a los valuadores de la Institución que asistieron. La plantilla de personal, al cierre del primer trimestre de 212 era de 973 personas mientras que al cierre del presente trimestre, se cuenta con 119 colaboradores, lo que representa un incremento del 4.7%. La mayoría de dicho personal se ha destinado a las nuevas sucursales en operación. Mejora en tecnología.- Se finalizó con la instalación del sistema SAP Banking versión 7. junto con el nuevo FRONT bancario y los procesos de Calidad y Limpieza de Datos de Clientes, operando esta solución en tiempo real en todas nuestras sucursales, lo cual fortalece a Montepío en su posición de liderazgo en cuanto a tecnologías de información dentro del sector, no sólo en el sector de crédito prendario en particular, sino en el sector financiero en general. Este sistema nos ayuda a soportar las distintas estrategias de desarrollo operativo y comercial de la Institución. Asimismo habilita mayores y mejores posibilidades de administración, manejo y control de garantías sobre diversos tipos de préstamos. Además, facilita e integra de manera natural la operación crediticia hacia los procesos contables bajo estándares de cumplimiento de normas internacionales de información financiera (NIIFs o IFRS) y habilita el poder reutilizar la funcionalidad y servicios desarrollados para sucursales bajo múltiples plataformas (internet, dispositivos móviles, plataformas compartidas con otras instituciones). Mercado El precio del oro, la gran cantidad de competidores en la industria y los compradores de metal presionaron el mercado durante el año de 212, generando incrementos en los montos de los préstamos otorgados como proporción del valor de la garantía. Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 213, uno de nuestros principales competidores volvió a hacer énfasis en su oferta de tasa más baja.

13 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 7 El precio internacional del oro y el tipo de cambio han disminuido de manera relevante; el primero, de $1,69 dólares americanos la onza el 2 de enero de 213 a $1,37 dólares americanos el 17 de mayo de 213, y el segundo, de $12.75 pesos a $12.32 pesos en las mismas fechas, cuyo efecto conjunto significa una disminución, en pesos, del precio del oro de un 22%. Estos movimientos de los mercados seguramente provocarán nuevos ajustes en el sector prendario, generando oportunidades de inversión para aquellas organizaciones que, como la nuestra, tengan estructuras financieras y operativas bien cimentadas. La Institución, para seguir manteniendo la competitividad en el mercado, ha desarrollado diversas estrategias, entre las que destacan: un gran énfasis en el servicio personalizado, el mantenimiento de montos de préstamo competitivos, la disminución de la tasa de interés, el aumento en el otorgamiento de préstamos con garantías distintas a las alhajas y relojes, estrategias que han tenido buena aceptación y han contribuido al crecimiento de la Cartera. Préstamo a largo plazo La Institución considera que en el futuro podría participar en el sector de las microfinanzas populares. Para entender el sector, otorgó un préstamo a largo plazo a la sociedad denominada Sociedad Operadora de Microfinanzas, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. ( SOMIC ). Para lo cual, como se informó el pasado 18 de diciembre de 212, mediante la publicación de un evento relevante, con fecha 17 de diciembre de 212, Montepío Luz Saviñon, I.A.P. otorgó un préstamo en favor de SOMIC, a tres años, hasta por la cantidad de $91.2 millones mediante la suscripción y pago de obligaciones subordinadas, preferentes y forzosamente convertibles en acciones ordinarias representativas de hasta el 58.35% del capital social de la empresa, a ser emitidas en tres diferentes emisiones. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera (IFRS), la operación descrita anteriormente, en su conjunto, constituye un control de gobierno y en consecuencia, se genera la obligación para la Institución de presentar su información financiera de manera consolidada, por lo que la Institución consolidó sus estados financieros con los de SOMIC al 31 de diciembre de 212 y al 31 de marzo de 213. Es importante destacar que esta consolidación no es patrimonial, ya que Montepío no tiene actualmente derechos accionarios en SOMIC. Cobertura de Cartera Operaciones con derivados.- Hasta finales de 211 se realizaron operaciones de cobertura con derivados para proteger a la Institución en caso de una posible caída abrupta en el precio del oro, ya que es la principal garantía recibida en prenda, venciendo la última transacción en el mes de febrero de 212. A partir del 1º. de enero de 212 se decidió sustituir la cobertura con derivados, por una reserva constituida con recursos propios, creando una estimación preventiva para riesgos crediticios, que cubre las variaciones en el precio del oro, tipo de cambio, tasa de interés, nivel de aforo y mezcla de productos. Esta estimación preventiva se está calculando en forma mensual mediante métodos actuariales. Fuentes de Financiamiento La generación de recursos financieros de la Institución proviene principalmente de la cobranza de su cartera y de los intereses cobrados de los préstamos prendarios. Fuentes adicionales de liquidez provienen de créditos bancarios y de emisiones de certificados bursátiles.

14 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 7 Préstamos bancarios. La Institución cuenta con líneas de crédito revolventes para capital de trabajo, aprobadas por Instituciones de Crédito, por un importe total de $14 millones, con garantía de cartera en una proporción máxima de 1.15 a 1.. SOMIC cuenta también con líneas de crédito revolventes otorgadas por diversos fondos de fomento e instituciones especializadas en el microcrédito, por un monto de $121 millones de Pesos. Certificados bursátiles. Actualmente se cuenta con los siguientes Programas autorizados: a) un Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo por un monto total de hasta $3 millones de Pesos, que venció el 1 de febrero de 213, con una emisión vigente realizada en enero de 213, por $2 millones de Pesos, con vencimiento el 24 de enero de 214. Actualmente la Institución está analizando la posibilidad de solicitar la autorización de un nuevo Programa de Certificado Bursátiles de Corto Plazo hasta por la cantidad de $5 millones, y b) un Programa para la emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo hasta por un monto de $5 millones de Pesos, a plazo de cinco años hasta el 26 de agosto de 215, con una emisión vigente por $25 millones de Pesos, con vencimiento el 23 de agosto de 213. El monto de principal total en circulación de Certificados Bursátiles de corto y largo plazo, al cierre del trimestre, es de $45 millones. Resultados comparativos al primer trimestre de 213 contra el mismo período de 212 Los Estados Financieros de Montepío Luz Saviñón, I.A.P. al 31 de marzo de 213, se presentan y comentan de manera comparativa con los Estados Financieros al cierre del mismo trimestre de 212, los cuales revelan la posición y resultados obtenidos, de conformidad con normas internacionales de información financiera (NIIFs o IFRS). Por razón de control de gobierno de la empresa SOMIC y no por razones de mayoría patrimonial, comentada en párrafos anteriores, también se presentan y comentan cifras consolidadas con dicha empresa en lo relativo a los estados financieros cortados al 31 de marzo de 213, igualmente utilizando normas IFRS. Resultados operativos Colocación.- Al primer trimestre de 213, se colocaron en Montepío aproximadamente doscientos cuarenta y cinco mil nuevos préstamos, con un préstamo promedio de $2,54. pesos, para dar un total de colocación de $614 millones. Estas cifras se comparan con las obtenidas en el mismo lapso de 212 que fueron de aproximadamente doscientos cincuenta y siete mil préstamos colocados, con un préstamo promedio de $2,381. pesos, para dar un total de colocación de $612 millones de pesos. Cartera.- El saldo de la cartera al final del primer trimestre de 213, neto de la creación de la estimación preventiva para deterioro de préstamos, totaliza $1,668 millones, que contra el primer trimestre de 212, por $1,313 millones, refleja un incremento de $355 millones, lo que representa un 27%, que constata el éxito de la estrategia comercial que se está siguiendo. Al agregar la cartera neta de crédito de SOMIC, con importe de $132 millones, el saldo de cartera se eleva a $1,8 millones al cierre del trimestre actual. Estimación Preventiva para Deterioro de Préstamos.- A marzo de 213, este rubro disminuyó a $185 millones de pesos contra el cierre de marzo de 212, por $212 millones de pesos, básicamente por los efectos de la baja en el precio del oro y del tipo de cambio incluidos en el modelo actuarial. La cifra consolidada incluyendo la estimación preventiva de SOMIC, por $11 millones, se

15 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA eleva a $196 millones al 31 de marzo de 213. PAGINA 5 / 7 Calidad de la cartera.- En la Institución, durante el primer trimestre de 213, el promedio de cartera que pasó a ejecución por no haber sido recuperada o renovada por los acreditados representó el 4.4% del total de la cartera; porcentaje menor que el promedio de 5.5% registrado durante el mismo período de 212, no obstante el aumento de préstamo otorgado en relación con la garantía prendaria, por presiones de mercado, que ha provocado disminución en el aforo de garantía. La disminución de este indicador revela la eficacia de las medidas aplicadas para lograr que los acreditados no olviden las fechas de vencimiento de sus préstamos, y acudan a liquidar sus adeudos y recuperar oportunamente sus prendas. Cabe destacar que esta disminución mitiga el impacto de las bajas en el precio del oro y del tipo de cambio. Nuestra cartera en su conjunto mantiene una garantía que, en el caso de venta por incumplimiento de pago, permite la recuperación del principal y de una gran parte de los accesorios. Estos casos han venido disminuyendo, como se comenta en el párrafo anterior. Rentabilidad y permanencia El Estado Consolidado del Remanente Integral acumulado al primer trimestre de 213, muestra una pérdida consolidada de $21.7 millones, de los cuales $21.4 millones corresponden a SOMIC, empresa que se consolida por control y no por participación patrimonial, como se comentó anteriormente. El resultado negativo de SOMIC se debe principalmente al incremento de la Estimación Preventiva para Deterioro de Préstamos, por $14 millones, y a que el monto de los Gastos es superior al monto de los Intereses devengados y cobrados en $7.4 millones. El Remanente Integral de la Institución acumulado al primer trimestre, antes de consolidación, asciende a $1.4 millones de pesos, que, comparado con el reflejado al cierre del primer trimestre de 212, de $72. millones, muestra una disminución de $7.6 millones. Los principales conceptos que integran esta disminución son los siguientes: Ingresos. La principal partida de los ingresos son los intereses devengados y cobrados sobre cartera, que disminuyeron $47 millones de pesos, de $264 en 212 a $217 en 213. Esta disminución representa un 18%. La principal causa de esta disminución fue un cambio de política de tasa de interés que se implementó a partir del mes de mayo de 212, reduciendo el costo para los acreditados a un 4% mensual en lugar del 5.9% cobrado anteriormente, con objeto de ser más competitivos en el mercado. A pesar de que esta disminución en tasa representa un 32%, los ingresos únicamente disminuyeron 18%, dándose la recuperación parcial con crecimiento en el volumen de la cartera, que, como se comentó anteriormente creció 27% respecto al primer trimestre del año pasado. Por otra parte, otro factor que afectó de manera importante los ingresos, y que continuará afectando los próximos 7 a 1 meses, no sólo a la Institución sino al mercado en su conjunto, es el precio del oro y el tipo de cambio, que disminuyen los importes cobrados por la venta de las prendas no recuperadas oportunamente por los acreditados. Este impacto en los ingresos se verá mitigado por las medidas tomadas de inmediato al disminuir el monto de los préstamos en relación con el valor actual de las garantías, sin embargo, los efectos de esas medidas se verán reflejados gradualmente en los ingresos en el plazo de vencimiento de los préstamos, como se menciona anteriormente, entre 7 y 1 meses.

16 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 7 Gastos. Los Gastos tuvieron un incremento de $16 millones de pesos, al pasar a $212 de $196 millones, en el primer trimestre de 213 comparativamente con el primer trimestre de 212, lo que representa un 8%. Las principales partidas que tuvieron aumentos fueron: Depreciaciones y amortizaciones, con $8 millones y Personal, con $6 millones. La administración considera que las estrategias adoptadas han sido adecuadas y permitirán recuperar en el corto plazo la rentabilidad de la Institución, aunque se tendrá un período complicado por la disminución del precio del oro y del dólar. La Reserva para riesgos crediticios constituida para cobertura de tales eventos, más las operaciones de derivados que se contratarán eventualmente y de manera controlada, permitirán mitigar los efectos negativos de este período crítico. Principales indicadores financieros Rendimiento Los indicadores de rendimiento al primer trimestre de 213, comparados con los registrados en el mismo período de 212, muestran una disminución, ya que la relación Remanente integral a Ingresos fue de un 1%, contra un 3% del año anterior, debido a que el Remanente Integral se redujo a $1.4 millones a marzo de este año. En cuanto a las relaciones anualizadas de Remanente integral a Activo y Remanente integral a Patrimonio disminuyeron a 3% y 4% respectivamente, en el primer trimestre de 213, habiendo sido de 1% y 15% en el mismo orden, en el primer trimestre del año anterior. En párrafos anteriores se mencionan las causas de la disminución del Remanente Integral. Liquidez El indicador de liquidez muestra amplia capacidad de pago en el corto plazo. La relación de Activo Circulante a Pasivo Circulante es de $3.2 a $1. y $3.5 a $1., en 213 y 212 respectivamente. Considerando las cifras de SOMIC, este indicador de liquidez muestra $2.83 a $1. al cierre del presente trimestre. Por lo que respecta al flujo de efectivo, éste continúa siendo normal y adecuado, lo cual garantiza el cumplimiento de todos nuestros compromisos financieros. Apalancamiento En marzo de 213 se tienen $.26 de Pasivo por cada $1. de Activo y $.35 de Pasivo por cada $1. de Patrimonio. En marzo de 212 estas relaciones mostraban $.33 y $.48 respectivamente; la disminución en los indicadores se debe a los pagos efectuados de los certificados bursátiles, al vencimiento de los mismos. Considerando las cifras de SOMIC, estos indicadores se incrementan a $.3 por cada $1. y a $.42 a $1., respectivamente, al 31 de marzo de 213. Planes futuros En el futuro inmediato se trabajará en conjunto con las estructuras de colocación de préstamos y de administración de SOMIC, con objeto de incrementar la rentabilidad de ambas instituciones. Por otra parte, continúan en proceso de estudio y evaluación otras estrategias de posicionamiento en el mercado del préstamo prendario, nuevas ubicaciones territoriales, así como otros segmentos. La Institución continuará consolidando las plazas en donde tiene presencia, con objeto de convertirse en la Institución líder del mercado en su zona de influencia. De esta manera continuará cumpliendo con la misión de otorgar préstamos prendarios a una tasa menor que las organizaciones privadas de la misma especie y la visión de ser reconocida como la mejor Institución no lucrativa dedicada al préstamo prendario. De la misma manera, la Institución ha venido

17 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 7 desarrollando una serie de planes estratégicos diseñados para preservar y acrecentar nuestra base de clientes ofreciendo productos y servicios que son, de acuerdo a diversos estudios de mercado y entrevistas con clientes, requeridos por ellos. Creemos que la reciente disminución en el precio de oro y el tipo de cambio, impactarán de manera relevante a todas aquellas empresas que en años anteriores no han sido escrupulosas en el cuidado y control del gasto, siendo esta una excelente oportunidad para atraer a nuevos clientes. Apoyos asistenciales El Emisor tiene la obligación estatutaria de otorgar en donativos de al menos el 1% (diez por ciento) de su remanente anual a otras instituciones de asistencia privada. En la sesión de Patronato celebrada con fecha 29 de abril de 213 se aprobó un importe anual destinado a donativos por la cantidad de $6. millones. Cambio en la Dirección General Como se informó mediante la publicación de un Evento Relevante de fecha 6 de mayo del presente, el señor Juan Fernando Balzaretti Ramírez se retiró de la Dirección General de la Institución a partir del 2 de mayo, quedando el suscrito a cargo de la misma. El señor Balzaretti se hará cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva de las Áreas de Relaciones Externas y de Proyectos de Microcréditos. Roberto Kiehnle Zárate Director General Ciertas declaraciones en este comunicado son declaraciones a futuro. Dichas declaraciones están basadas en las estimaciones actuales de la administración y están sujetas a incertidumbre y cambios en las circunstancias. Los resultados financieros reales podrían diferir materialmente de aquellas incluidas en estas declaraciones debido a una variedad de factores.

18 TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 ARCHIVO ADJUNTO

19 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 213 INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 111: NOTA 4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1131: NOTA : NOTA 5B 116: NOTA 7 123: NOTA 6 126: NOTA 8 128: NOTA 7 211: NOTA 1 212: NOTA 9 215: NOTA : NOTA : NOTA : NOTA : NOTA : NOTA 11 31: NOTA 19 32: NOTA 19 ACUM417: NOTA 5B ACUM43: NOTA 2 Y NOTA 6 EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS