ESTUDIO DEL CACAO EN EL PERU Y EN EL MUNDO

Transcripción

1 DIRECCION GENERAL DE POLITICAS AGRARIAS Dirección Estudios Económicos e Información Agraria ESTUDIO DEL CACAO EN EL PERU Y EN EL MUNDO -Un Análisis de la Producción y el Comercio- Eco. César Armando Romero

2 ORIGEN GENÉTICO Y BENEFICIOS

3 El árbol del cacao y su fruto Theobroma cacao L.

4 Grupos Genéticos del Cacao * 1.CRIOLLO (Origen Venezuela, Bajo Amazonas) Se cultiva pequeñas cantidades en Venezuela, México, Guatemala y Nicaragua; así como en Colombia, Perú, islas del Caribe, Trinidad, Jamaica, etc. Fuera de nuestro continente, en Madagascar, Java e Islas Comores. (Representa entre 5% al 8% producción mundial) 2.FORASTERO Alto Amazonas (Perú, Colombia, Ecuador) Bajo Amazonas (Brasil, Surinam, Guyana, Venezuela) Se cultiva en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y Guyana. Se ha expandido hacia el África Occidental (Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Santo Tomé) y Asia (Indonesia). Participa con 85% al 80% del total. 3.TRINITARIO (híbrido de los dos anteriores): Trinidad, Jamaica, Martinica Se cultiva en países donde hay la variedad criollo: Sudamérica, Trinidad, Islas Antillas, Java, Sri Lanka, Papúa Nueva Guinea y Camerún. Representa entre el 10% al 12% del total. 4. NACIONAL (Ecuador) Se cultiva en el Ecuador, Perú más relacionadas con la variedad Criollo. * Clasificación propuesta por Lachenaud, P. 1997

5 Centro de origen del cacao El cacao es una especie originaria de los bosques tropicales de América del Sur cuyo centro de origen está localizado en la región comprendida entre las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Napo (tributarios del Amazonas). * En esta región se han encontrado diversos tipos de frutos, algunos parecidos al cv. Criollo, denominados "criollos de montaña", amelonados grandes como el cv. Nacional del Ecuador, angoletas parecidos a los clones Parinaris y otros tipos de amelonados. ** Sin embargo, la existencia de poblaciones silvestres y nativas dispersas en la región central y sur de la Amazonía alta, apoyaría la hipótesis de que el lugar de origen incluiría la región centro y sur-oriental del Perú: cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali Urubamba y Marañón. *** * Chessman, 1944 ** Soria, 1970 *** García, 2000

6 Origen, Domesticación y Diversidad del Cacao

7 Regiones DISTRIBUCION DE CULTIVARES DE CACAO EN EL PERÚ AL 2011 (CUATRO GRUPOS GENÉTICOS) (Hectareas) Hectáreas % Criollo+ Nativos % CCN-51 % Trinitario+ Foratero Nacional % % ,6% ,2% San Martin % % ,0% 580 2,0% Cuzco % % ,0% 435 2,0% Junin % % ,0% 187 2,0% Ayacucho % % ,0% 176 2,0% Amazonas % % ,0% 200 5,0% Huánuco % % ,0% 210 5,0% Ucayali % % ,0% 37 2,0% Otras reg % % ,0% 31 0,1% Fuente: Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú/MINAGRI/DEVIDA/Junio 2014 Elaboración: DGPA-DEEIA Grupos Genéticos del Cacao Total Nacional Cacao Fino Cacao Común o Corriente En el Perú se tienen identificado más de 73 variedades o cultivares (60% del total) Se ha introducido la variedad CCN-51, buscando una mayor rentabilidad en marco de sustitución de cultivos de la hoja de coca (En el 2016 hay 120 mil has.)

8 Países productores y exportadores de cacao fino CUADRO N 2: LISTA ACTUALIZADA DE PAÍSES INCLUIDOS EN EL ANEXO "C" DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO 2010 Decisión Decisión Decisión Cacao Fino o Países del del del Producció Aromático Consejo Consejo Consejo n Total** para Ecuador Mayo % Marzo % Mayo % 128,446 Exportación** * 96,335 México b/ 100% 100% 82,000 82,000 Perú 100% 90% 75% 71,175 53,381 Colombia 100% 95% 95% 46,739 44,402 Papua Nueva Guinea 75% 90% 90% 41,200 37,080 Venezuela 75% 95% 100% 31,236 31,236 Republica Dominicana 40% 40% 40% 68,021 27,208 Madagascar 100% 100% 100% 9,000 9,000 Indonesia 1% 1% 1% 777,500 7,775 Guatemala b/ b/ 50% 13,127 6,564 Bolivia b/ 100% 100% 4,949 4,949 Nicaragua b/ b/ 100% 2,000 2,000 Jamaica 100% 100% 95% Santo Tome y Principe 35% 35% 35% 2, Granada 100% 100% 100% Costa Rica 100% 100% 100% Honduras b/ b/ 50% 1, Trinidad y Tobago 100% 100% 100% Otros países ** Fuente: FAOSTAT- Cifras de producción 2013 b/ Países que no estaban en el Anexo "C" *** Volumen calculado en relación al % de exportación de cacao fino señalado por la ICCO **** Otros: Panamá (50%), Dominica (100%), Santa Lucía (100%), Bélice (50%), Vietnam (40%).

9 Principales usos del cacao y sus derivados El cacao es una fruta de cuyas semillas se obtiene la manteca y la pasta de cacao, insumo para la fabricación de chocolate. Nuevos descubrimientos benéficos de su consumo están incrementando su demanda..

10 Beneficios del consumo del cacao El cacao tanto como semilla, polvo o en chocolate posee varias propiedades y beneficios para la salud debido a su enorme concentración de minerales y vitaminas Encabeza la lista de alimentos con propiedades antioxidantes, tiene un alto contenido de vitamina C, es fuente de fibras e incluso serotonina. El cacao crudo le brinda a nuestro cuerpo altos contenidos de magnesio, mineral necesario para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Debido al contenido de «Anandamida», regulador del humor natural ayuda, en el tratamiento complementario contra la depresión y otros aspectos relacionados al humor y el ánimo. Tiene efectos sobre la concentración, el amor y el placer. Otros beneficios: Permite mantener una buena salud cardiovascular, estimulante del sistema digestivo, contra el estreñimiento, bueno para la piel y la celulitis, etc.

11 Zonas de Producción de Cacao en el Mundo Proyección 2014/15 : millones de toneladas Es comercialmente cultivada entre 15 al norte y 15 al sur de la línea ecuatorial. Se puede cultivar hasta (límite del Trópico de Cáncer) y (límite del Trópico de Capricornio).

12 PRODUCCION Y DEMANDA MUNDIAL

13 Producción mundial de cacao (FAO) (En Miles Tm) EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO EN GRANO Costa de Marfil Ghana PRODUCCION MUNDIAL Fuente: FAOSTAD -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA Entre años crecimiento de producción mundial es de 2,2% por año. Crecimiento en Perú es de 8,4%, solo superado por México (8,6%) y Uganda (13%). Perú ya entro a la liga de los grandes productores: 9 lugar (2% total mundo). La producción en el 2016/2017 se espera que sea una de las más elevadas por la recuperación de la producción en Costa de Marfil y Ghana (menores precios)

14 Jan 2000 Apr 2000 jul-00 oct-00 Jan 2001 Apr 2001 jul-01 oct-01 Jan 2002 Apr 2002 jul-02 oct-02 Jan 2003 Apr 2003 jul-03 oct-03 Jan 2004 Apr 2004 jul-04 oct-04 Jan 2005 Apr 2005 jul-05 oct-05 Jan 2006 Apr 2006 jul-06 oct-06 Jan 2007 Apr 2007 jul-07 oct-07 Jan 2008 Apr 2008 jul-08 oct-08 Jan 2009 Apr 2009 jul-09 oct-09 Jan 2010 Apr 2010 jul-10 oct-10 Jan 2011 Apr 2011 jul-11 oct-11 Jan 2012 Apr 2012 jul-12 oct-12 Jan 2013 Apr 2013 jul-13 oct-13 Jan 2014 Apr 2014 jul-14 oct-14 Jan 2015 Apr 2015 jul-15 oct-15 Jan 2016 Apr 2016 jul-16 oct-16 Jan 2017 Precios en el Mercado Nacional del Cacao US$-CIF/tm) PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONAL CIF AL CONTADO CACAO EN GRANO (EN PUERTOS DE EE.UU. Y EUROPA) Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado) Los precios internacionales del cacao muestran un comportamiento muy inestable, con grandes etapas de precios altos y precios bajos, a partir de noviembre de 2016 estaríamos entrando a una nueva etapa de precios bajos.

15 Producción mundial de cacao (FAO) Nigeria 6% Ecuador 4% Perú 2% Otros países 9% Brasil 7% Camerún 6% Costa de Marfil 34% Indonesia 17% Ghana 21% Fuente: FAOSTAD -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA EL 63,2% de cultivos de cacao en 2014 se realizó en 4 países africanos (70% en 2013) y 16% en un asiático (19% en el 2013). El cacao, desde el punto de vista tecnológico e industrial, ha tenido un avance muy limitado, debido al elevado minifundio, con sistemas de agricultura de subsistencia y a su incompatibilidad genética. El 90% de los cultivos están en menos de 5 has.

16 Rendimiento mundial de cacao en grano (FAO) (Kg/ha) Promedio Guatemala Tailandia Santa Lucía Madagascar Guinea Ecuat Vanuatu Perú Sri Lanka México Granada Honduras Côte d'ivoire Bolivia Tanzania Guinea Fuente: FAOSTAT -Feb-2016 Elaboración: DGPA-DEEIA Costa de Marfil, primer productor mundial ha caído su rendimiento a 580 Kg/ha. Ghana muestra un rendimiento de 520 Kg/ha, Indonesia 430 Kg/ha Brasil, Ecuador y Nigeria han caído por debajo de 350 Kg/ha.

17 Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO) CACAO EN GRANO, PRODUCCION MUNDIAL, MOLIENDA (DEMANDA) Y STOCKS CAMPAÑA (Oct-Set) PRODUCCION MUNDIAL Miles tm Variación anual DEMANDA MUNDIAL Miles tm Variación anual SUPERAVIT/ DEFICIT STOCKS FIN CAMPAÑA 2005/06 3, % 3, % , /07 3, % 3, % , /08 3, % 3, % -75 1, /09 3, % 3, % +19 1, /10 3, % 3, % , /11 4, % 3, % , /12 4, % 3, % +82 1, /13 3, % 4, % , /14 4, % 4, % +6 1, /15 * 4, % 4, % +52 1, /16 ** 4, % 4, % ,447 Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, N 4, Cocoa Year 2015/16 (A noviembre/2016) * Estimado ** Pronóstico Cifras de la ICCO, son por campaña (octubre/setiembre). Cifras de la FAO, año civil. La oferta y demanda mundial de cacao en grano se intercalan, saldo inestable. Se espera que en la campaña 2016/2017 la oferta supere la demanda en 300 mil tm.

18 Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO) (En Miles tm) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, ,173 4,141 3,943 4, / / / / / / / / / /15 * 2015/16 ** Super/Defic Producción Demanda -400 Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, N 4, Cocoa Year 2015/16 (*) Estimado, (**) Proyección Oferta: Se estima una caída en las dos últimas campañas, en -2,8% y -5,1% respectivamente. Causas: Problemas políticos en C. Marfil, enfermedades y envejecimiento de plantas en Ghana, Indonesia y Brasil, bajos precios. Pero 2016/2017 Demanda: Se mide en base a las moliendas de la ICCO, muestra una evolución estable y con tendencia creciente, se ha visto contenida por limitaciones de oferta. Es impulsada por el mercado mundial de confitería de chocolates (europeo y emergentes).

19 Oferta y demanda mundial de cacao en grano (ICCO) (En Miles tm) EVOLUCION MUNDIAL DE EXISTENCIAS DE CACAO EN GRANO (ICCO) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,892 1,557 1,828 1,565 1, / / / / / / / / / /15 * 1, /16 ** Fuente: ICCO QBCS, Vol. XLII, N 4, Nov. 2015/16 (*) Estimado, (**) Proyección Se estima una caída en -9,4% las existencias estimadas para la última campaña (2015/16), siendo esta cifra la más baja de los últimos diez años (excepto el 2009/10).

20 Oferta y demanda mundial de cacao en grano Zonas Estimados Estimados Partic. % 2013/14 Partic. % 2014/15 Partic. % Europa ,1% ,8% ,9% Alemania Países Bajos Otros Africa ,2% ,1% ,1% Costa de Marfil Ghana Otros América ,5% ,6% ,1% Brasil Estados Unidos Otros Asia y Oceanía ,2% ,5% ,9% Indonesia Malasia Otros Total Mundo ,0% ,0% ,0% Moliendas Origen ,8% ,5% ,0% Fuente: ICCO Quart. Bulle. of Cocoa Statistics, Vol. XLI N 4, Cocoa year 2014/2015 (27/11/2015) Elaborado: DGPA-DEEIA La Molienda (demanda) de Cacao en Grano (En Miles de toneladas) 2012/13 Aumento en las moliendas: La fuerte demanda de manteca de cacao para reabastecer la existencia de los almacenes; Aumento en el consumo de chocolate en los mercados emergentes. Cambio en el hábito de consumo de chocolate en los mercados tradicionales, con el incremento en el consumo de productos con mayor contenido de cacao (chocolate negro).

21 Oferta y demanda mundial de cacao en grano PRONOSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE CACAO (2013/ /23) Las cifras de corto plazo muestran una caída en el dinamismo de la oferta de cacao ubicándose por debajo o a la par que la demanda de cacao (2015/2016). Las proyecciones en todo el período hasta el 2023 muestran una menor oferta. Esta situación refleja el deterioro en el largo plazo de las áreas de producción más importantes del África y Asia; por problemas climáticos; y conflictos políticos.

22 Oferta y demanda mundial de cacao en grano PRONOSTICO DE LOS PRECIOS Y STOCKS MUNDIALES DE CACAO (2013/ /23) Ante el déficit proyectado, la ICCO estima un deterioro continuo de las existencias de cacao en grano, ya que el sector procesador debe recurrir a éstas para cubrir este déficit. Ante una demanda por encima de la oferta se proyecta que los precios van crecer sostenidamente hasta por encima de los US$ en la campaña 2022/23.

23 Jan 2000 Apr 2000 jul-00 oct-00 Jan 2001 Apr 2001 jul-01 oct-01 Jan 2002 Apr 2002 jul-02 oct-02 Jan 2003 Apr 2003 jul-03 oct-03 Jan 2004 Apr 2004 jul-04 oct-04 Jan 2005 Apr 2005 jul-05 oct-05 Jan 2006 Apr 2006 jul-06 oct-06 Jan 2007 Apr 2007 jul-07 oct-07 Jan 2008 Apr 2008 jul-08 oct-08 Jan 2009 Apr 2009 jul-09 oct-09 Jan 2010 Apr 2010 jul-10 oct-10 Jan 2011 Apr 2011 jul-11 oct-11 Jan 2012 Apr 2012 jul-12 oct-12 Jan 2013 Apr 2013 jul-13 oct-13 Jan 2014 Apr 2014 jul-14 oct-14 Jan 2015 Apr 2015 jul-15 oct-15 Jan 2016 Apr 2016 jul-16 oct-16 Jan 2017 Precios en el Mercado Nacional del Cacao US$-CIF/tm) PRECIOS PROMEDIO INTERNACIONAL CIF AL CONTADO CACAO EN GRANO (EN PUERTOS DE EE.UU. Y EUROPA) Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado) Los precios internacionales del cacao muestran un comportamiento muy inestable, con grandes etapas de precios altos y precios bajos, a partir de noviembre de 2016 estaríamos entrando a una nueva etapa de precios bajos.

24 COMERCIO MUNDIAL

25 Clasificación comercial del cacao La Organización Internacional del Cacao (ICCO) para efectos comerciales e industriales clasifica al cacao en: a) Cacao convencional, básico, bulk, común o normal En el mundo se utilizan diferentes términos para describir la misma calidad de grano, que equivale entre el 90% y el 92 % del volumen producido anualmente. Cacao básico en EE.UU, cacao común en Europa, bulk en ambas regiones (aunque también se refiere al cacao embarcado a granel sin sacos). A esta variedad pertenece el cacao CCN-51. Proviene de la variedad Forastero. b) Cacao fino o de aroma En Europa se denomina cacao fino, en EEUU cacao de sabor. Tiene determinadas características distintivas apreciadas por su aroma y sabor, que no pueden ser reproducidas utilizando otros tipos de granos. Proviene de las variedades Criolla y Trinitaria y posee aromas y sabores frutales, florales, de nueces y de malta. Es utilizado para la elaboración de chocolates negros, tipo gourmet, con el fin de conferirle a los productos características de aroma y sabor especial.

26 Clasificación comercial del cacao Cacao común o corriente: provienen de los arboles forastero. Cacao fino o de aroma: provienen de árboles Criollo o Trinitario. Excepciones : hay excepciones con ciertos cacao como el Nacional de Ecuador produce un cacao fino o de aroma. En el Perú el cacao Nativo (Porcelana de Piura o el Chuncho del Cusco) son del cv. Forastero. En sentido contrario, el cacao Trinitario de Camerún es clasificado como cacao corriente. PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y ORGANOLÉPTICOS PARA MEDIR LA CALIDAD: Parámetros físicos permiten determinar la buena calidad del cacao, (6% humedad) Parámetros químicos, como la relación (teobromina/cafeína) y (fructuosa/glucosa) muestran el potencial para diferenciar entre cacao fino y corriente. La evaluación organoléptica, de características sensoriales puede confirmar que en general cacao de diferentes orígenes tienen distintos perfiles de sabores y que incluso para un mismo genotipo, las condiciones ambientales de diferentes países influyen en los perfiles de sabor o aroma.

27 EL CONCEPTO DE CALIDAD DEL CACAO Depende de qué tan fino es el cacao. Eso depende del aroma y el sabor de sus granos. La calidad está relacionada con el origen de las almendras, el proceso de fermentación, los cuidados a la hora del secado y el almacenamiento. Para tener una idea de dónde viene esa calidad, va un ejemplo partiendo de una calificación de 100 puntos a los granos de cacao. De esos 100 puntos: 40 dependen de la herencia de un buen cacao, que puede ser de árboles criollos o que tienen sangre de cacaos trinitarios y de cacaos nativos, 20 puntos dependen de las condiciones del suelo y del clima, 20 puntos de la forma en que se fermenta y seca, y 20 puntos de la manera en que elaboran el chocolate. Estándares de calidad promedio exigidos para la exportación de cacao a Europa

28 Exportación mundial de cacao EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO (Miles Tm) 3,500 3,314 3,319 3,000 2,500 2,389 2,404 3,043 3,027 2,683 2,699 2,982 2,725 2,999 2,000 1,500 1, ,117 1, * Costa de Marfil Ghana Union Europea Mundo Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 ( ) COMTRADE (2014) * Preliminar Elaboración: DGPA-DEEIA Las exportaciones mundiales muestran cierta inestabilidad, con un incremento promedio anual de 1,2%, entre los años La evolución de las exportaciones de C. de Marfil muestran un comportamiento promedio anual de -0,4% y de Ghana de 3,1%. Sin embargo, se observan los mejores precios a partir del 2013 hacia adelante, debido a problemas climáticos y políticos que afectan la oferta exportable.

29 Miles de Toneladas Exportación mundial de cacao PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO Exportaciones Mundo Costa de Marfil Ghana Union Europea Ecuador Camerún Malasia República Dom Indonesia Estados Unidos Perú P Nueva Guinea Uganda Tanzania Otros países Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 ( ) COMTRADE ( ) Elaboración: DGPA-DEEIA C. Marfil y Ghana participan con el 59% de las exportaciones mundiales (exportac estancadas). U. Europea (Holanda, Bélgica) participa con el 14% de las exportaciones. Las exportaciones de África, Asia y Brasil son esencialmente de cacao básico o común, pertenecen al tipo de cacao Forastero. Las exportaciones de América Latina y el Caribe parte son cacao fino o de aroma, pertenecen al tipo «Criollo» y «Trinitario», otras exportaciones son de cacao común.

30 Importación mundial de cacao EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO (Miles tm) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,465 2,694 2,795 3,162 3,084 2,963 3,354 2,943 3,085 2,648 2,000 1,500 1,468 1,622 1,809 1,944 1,750 1,592 1,637 1,430 1, * Unión Europea Estados Unidos Mundo Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 ( ) COMTRADE ( ) Elaboración: DGPA-DEEIA Las importaciones mundiales muestran un comportamiento menos inestable que las exportaciones, con un incremento promedio anual de solo 0,5%, entre los años En el 2015 se estima una fuerte caída (-14%), explicada por los problemas económicos en Europa y los elevados precios internacionales que limitan el dinamismo del mercado. La caída de las importaciones mundiales se explica por las menores compras de la UE (-12,6%).

31 Miles de toneladas Importación mundial de cacao PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CACAO EN GRANO Unión Europea Estados Unidos Malasia Turquía Singapur Canadá Rusia China, RP Japón Fuente: FAOSTAT- Mar 2016 ( ) COMTRADE ( ) Elaboración: DGPA-DEEIA La Unión Europea es el mercado más importante para el cacao, este mega mercado reúne a 28 economías de alto poder adquisitivo. La Unión Europea representa el 53% de las importaciones en 2015 (1 430 toneladas). Le siguen en importancia Estados Unidos (18%), Malasia (8%), Turquía (3%).

32 Importación mundial de cacao IMPORTACIONES PAISES DE LA UNION EUROPEA (En Miles de tm) PAISES MIEMBROS Total UE 1,640 1,637 1,430 Países Bajos Alemania Bélgica Francia España Italia Reino Unido Estonia Otros miembros Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA PAÍSES BAJOS, PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO (En miles de tm) PAISES PROVEEDORES Total importado Costa de Marfil Camerún Ghana Nigeria Perú Ecuador Bélgica Guinea República Dominicana Liberia Togo Otros proveedores Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA 2015 La UE representa en promedio el 56% del total importado del mundo. Los P. Bajos, Bélgica, Alemania, Francia, y España representan 82,5% importaciones de UE Caída de importaciones desde Costa de Marfil, Camerún, Ghana y Nigeria, explican comportamiento de importaciones de la UE.

33 US $ x Kg Importación mundial de cacao PAISES BAJOS: EVOLUCION TRIMESTRAL DE PRECIOS CIF DE IMPORTACION-POR ORIGEN 4,5 4,0 3,5 3,0 3,2 4,0 2,9 3,2 2,7 Perú 3,4 3,5 Ecuador 3,3 3,3 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T4 Mundo Costa Marfil Ghana Perú Ecuador Camerún Nigeria Bélgica Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA En el 2015, en la medida que los precios pagados a Perú y Ecuador han tendido a moderarse, se han venido elevando las importaciones, muy en particular desde el Perú. En cambio, los crecientes precios de Costa de Marfil y Ghana, han afectado el volumen de las importaciones desde estos países.

34 Importación mundial de cacao ESTADOS UNIDOS, PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE CACAO EN GRANO (En miles de tm) PAISES PROVEEDORES Mundo Costa de Marfil Ecuador Ghana Rep Dominicana Papua N Guinea Venezuela Perú Nigeria Indonesia Haití Madagascar Otros países Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA Segundo mercado más grande promedio: 15%, se eleva a 18% en Han aumentado sus importaciones contrario comportamiento global. Proveedores: C. Marfil (56%), Ecuador (20,5%). Perú declina por factor precio.

35 US$ x Kg Importación mundial de cacao ESTADOS UNIDOS: EVOLUCION TRIMESTRAL DE LOS PRECIOS CIF DE IMPORTACION -ORIGEN Perú Mundo Costa de Marfil Ghana Ecuador Papua Nueva Guinea Perú República Dominicana Fuente: TradeMap Elaboración: DGPA-DEEIA Entre los años 2013 y 2015 el precio pagado por el cacao procedente de Perú es el más alto de todos, aunque tienden hacia la baja. Mientras que el precio procedente de Costa de Marfil, Ghana, Ecuador, más bajos, son más estables. Precios altos de Perú han incidido en caída de importaciones desde Perú.

36 EL CACAO EN EL MERCADO NACIONAL

37 PRODUCCION NACIONAL DE CACAO

38 Sup. cosechada (Miles ha) Producción Nacional de Cacao PERÚ: SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCION DE CACAO (Miles Toneladas) - Variación 3,4% Fuente: MINAGRI-DGSEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA Sup. Cosech. (Miles ha) Producción (Miles de t) La acelerada ampliación del área cosechada en los últimos años ( ) se sustenta en la decisión del gobierno de impulsar el cultivo de cacao como producto alternativo a la hoja de coca. La producción se ha incrementado paralelo a la ampliación de la superficie cosechada.

39 Total Anual Producción Nacional de Cacao PERÚ: EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE CACAO EN GRANO POR REGIONES (En Toneladas) San Martín Junín Cusco Ucayali Huanuco Ayacucho Amazonas Jaen Otras Regiones Prom. 9,7% 26,3% 15,6% 1,2% 21,3% 7,7% -0,9% 2,4% 3,2% 13,8% Fuente: MINAGRI-DGSEP-DE Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA Se observa el incremento sustancial de la producción de San Martin (CCN-51), Ucayali (CCN-51), Junín y el estancamiento de Cusco y Ayacucho.

40 Producción Nacional de Cacao PERÚ: RENDIMIENTO DE CACAO POR REGIONES EN EL 2016 Kilogramos Fuente: MINAGRI-DGSEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA Las regiones con una mayor producción tambien presentan cifras de elevado rendimiento, explicado por el cultivo de cultivar CCN-51. En el caso del Cusco, sus plantaciones vienen siendo afectadas por una enfermedad. Pequeñas zonas productoras como Cajamarca, Pasco, destacan por su alta productiv.

41 Zonas de Producción de Cacao en el Perú ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION DE CACAO EN GRANO Miles tm 18,0 16,0 14,2 15,5 14,0 12,1 12,0 10,2 10,0 9,2 8,0 8,0 7,3 6,8 7,1 6,9 5,4 5,8 6,0 4,0 2,0 - Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic VRAEM Fuente: MINAGRI-DGESP-DEA Promedio Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA Regiones productoras de cacao Principales valles

42 Producción Nacional de Cacao PERÚ, DEMANDA INTERNA APARENTE DE CACAO CRUDO (En toneladas) Años Producción Exportacion Importaciones DIA DIA/Prod % % % % % % % % % % % % % % % % % Fuente: SUNAT-MINAGRI/DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA Hasta el año 2013 la producción nacional en su mayor parte estaba orientada para su transformación en el mercado interno. Es marginal la demanda externa de m.p. Desde 2014 es mayor la exportación del cacao en crudo sin mayor valor agregado.

43 PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

44 Precios en el Mercado Nacional del Cacao PRECIO PROMEDIO ANUAL EN CHACRA (LARGO PLAZO) (S/.xKg) 9,00 7,93 8,00 7,35 7,00 6,23 6,43 6,09 6,00 5,77 5,04 5,00 5,00 4,14 3,76 4,00 4,53 4,81 3,24 3,00 3,43 3,65 2,02 2,00 2,00 1, Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL AL CONTADO PUERTO EEUU Y UE (LP) (US$xKg) 3,50 3,00 2,50 2,57 2,90 3,13 2,96 2,44 3,06 3,14 3,02 2,00 1,50 1,00 0,90 1,09 1,78 1,75 1,55 1,55 1,59 1,96 2,38 0, Fuente: Index Mundi-OIC Elaboración: DGPA-DEEIA

45 Jan 2015 feb-15 mar-15 Apr 2015 may-15 jun-15 jul-15 Aug 2015 sep-15 oct-15 nov-15 Dec 2015 Jan 2016 feb-16 mar-16 Apr 2016 may-16 jun-16 jul-16 Aug 2016 sep-16 oct-16 nov-16 Dec 2016 Jan 2017 ene-15 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-16 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Precios en el Mercado Nacional del Cacao PERÚ: PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN CHACRA (CP) (S/. x Kg) 10,0 9,0 8,0 6,5 6,6 7,0 7,2 7,5 8,0 8,6 7,3 8,0 8,5 8,3 8,1 7,6 6,9 6,7 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA PRECIO INTERNACIONAL PROMEDIO MENSUAL PUERTO EEUU-UE (US$-CIFxKg) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50-2,92 2,87 3,33 3,28 3,35 2,92 3,07 3,12 2,88 2,49 2,20 Fuente: Index Mundi-ICCO-Banco Mundial (Precios al contado) Elaboración: DGPA-DEEIA

46 Precios en el Mercado Nacional del Cacao PERÚ: PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACION (LP) (US$xKg) 3,50 3,23 3,13 3,18 3,23 3,24 3,20 3,00 2,50 2,00 1,83 1,69 1,76 2,69 2,67 2,57 2,69 1,50 1,00 0,50-1,71 1,62 0,89 0, Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA Los precios de exportación en el Perú reflejan un comportamiento casi similar al de los precios en el mercado internacional.

47 Un mejor Precio en los Mercados Especiales En un mundo globalizado, la clave del éxito se encuentra en la diferenciación y Cacao común o convencional Cacao fino o de aroma Comercio Justo (Fairtrade) competitividad Certificación Orgánica (Mercado EEUU) Certificación Orgánica en todo el mundo Certificación Orgánica para el Japón- Japanese Agricultural Standards-JAS Red de Conservación del Medio Ambiente en A. L. Red de Agricultura Sostenible-RAS. Rainforest Alliance es la certificadora

48 PERÚ: COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO

49 COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO En miles TM 70,0 PERÚ: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO ( ) 60,0 56,5 57,3 50,0 47,0 40,0 30,0 20,0 10,0-95,3% 0,0 0,2 0,6 0,8 1,0 1,1 2,9 4,0 5,5 7,5 11,1 24,9 19, ,2 Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA Se aprecia un salto de las exportaciones a partir del El incremento de las exportaciones de cacao en grano es permanente en el tiempo.

50 Jan 2012 feb-12 mar-12 Apr 2012 may-12 jun-12 jul-12 Aug 2012 sep-12 oct-12 nov-12 Dec 2012 Jan 2013 feb-13 mar-13 Apr 2013 may-13 jun-13 jul-13 Aug 2013 sep-13 oct-13 nov-13 Dec 2013 Jan 2014 feb-14 mar-14 Apr 2014 may-14 jun-14 jul-14 Aug 2014 sep-14 oct-14 nov-14 Dec 2014 Jan 2015 feb-15 mar-15 Apr 2015 may-15 jun-15 jul-15 Aug 2015 sep-15 oct-15 nov-15 Dec 2015 Jan 2016 feb-16 mar-16 Apr 2016 may-16 jun-16 jul-16 Aug 2016 sep-16 oct-16 nov-16 Dec 2016 COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO GRAFICO N 27: PERÚ, ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO (Miles tm) 10,00 9,17 8,68 9,00 8,00 7,63 7,00 6,66 6,00 5,00 4,35 4,75 4,74 4,42 4,00 3,27 3,56 3,00 2,00 1,31 1,29 1,00 2,01 1,82 1,77 - Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA Las exportaciones peruanas se realizan durante todo el año; sin embargo el grueso de estas se llevan a cabo entre los meses de mayo y noviembre. Pero entre junio y agosto de cada año se registran los picos de exportación, un poco retrasados respecto a la producción (abril-junio).

51 COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO PAISES TOTAL MUNDO UNION EUROPEA CANADA MALASIA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA INDONESIA JAPON INDIA SUIZA AUSTRALIA HONG KONG MEXICO SINGAPUR ISRAEL ARGELIA OTROS PAISES Fuente: SUNAT EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO CRUDO AL MUNDO (En Toneladas) Elaboración: DGPA-DEEIA La UE es el primer mercado con 72% promedio, aunque en el 2015 se elevo a 84%. EEUU con una presencia inestable, tienen un promedio de 7%, ha caído a 4% en el Canadá, tercer país en importancia, tiene una participación de un 3% promedio, es de 4% en el 2015.

52 ESTONIA 7% COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO ITALIA 11% PERU, PRINCIPALES MERCADOS EN LA UNIÓN EUROPEA AÑO 2015 ESPAÑA 5% BELGICA 20% Fuente: MINAGRI-DGESEP Otros 5% Elaboración: DGPA-DEEIA HOLANDA 52% En Holanda, en la medida que los precios FOB de exportación caen a partir de 2012, paralelamente se incrementa el volumen de las exportaciones. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - US$ x Kg PERÚ, EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO HACIA HOLANDA 12,559 24,927 4,765 7,600 2, ,787 1, Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA PERÚ, PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN A HOLANDA Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

53 En toneladas 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - US$ x Kg COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO PERÚ, EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO A BELGICA ,627 2,615 2,839 1,986 4, ,794 8,273 4,955 9, Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA PERÚ, PRECIO PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN A BELGICA Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA El mercado belga es más elevado que EEUU. Viene creciendo a tasas muy elevadas, 68% promedio anual entre El volumen importado por Bélgica cayó a su nivel más bajo, cuando los precios FOB de exportación se elevaron a niveles históricos. Las importaciones belgas se elevaron cuando los precios FOB de exportación declinaron hasta un nivel medio.

54 COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO En toneladas 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, US$ x Kg PERÚ: EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO A EE.UU , ,749 1,284 3,098 2, Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA PERÚ, PRECIO PROMEDIO ANUAL DE EXPORTACIÓN A EE.UU. (FOB) , Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA EE.UU. Si bien no alcanza los niveles de import de la UE, pero es un gran mercado. Perú representa el 0,5% de sus importaciones. Es un mercado muy sensible al comportamiento de los precios. Se refleja en la alta inestabilidad de las exportaciones de Perú. Las exportaciones de Perú se comportan en una proporción inversa al de los precios.

55 COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO PERU, PRINCIPALES EMPRESAS, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS EXPORTADORAS DE CACAO EN GRANO EN EL 2015 EMPRESA PESO NETO (t) VALOR FOB (Miles US$) TOTAL EXPORTADO 56, ,633 EMPRESAS 46, ,164 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 10,112 31,386 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 9,363 29,361 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 8,538 26,948 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 6,613 22,467 EXPORTADORA ROMEX S.A. 6,271 19,929 CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 1,836 5,388 TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 1,344 4,277 SELVACACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 375 1,151 INKA S COMMODITIES TRADING S.A.C AQUARIUS TRADING PERU S.A.C INVERSIONES CAMPO VERDE SAC AGROMAYO SCRL COFFEECOA PERU S.A.C OTRAS EMPRESAS 795 3,595 ASOCIACIONES 2,124 7,225 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 1,170 3,889 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 805 2,730 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y C COOPERATIVAS 8,309 28,703 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 4,040 14,133 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 1,153 3,569 COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO 967 3,639 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 779 2,626 COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 425 1,449 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 324 1,149 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT Fuente : Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT En total suman 95 unidades exportadoras de cacao en grano. Hay 3 asociaciones de productores y participan con el 3,7% del volumen exportado en el Asimismo, 10 cooperativas representan al 14,6% del volumen exportado. Las empresas individuales suman 82 y participan con el 81% del total exportado. Sin embargo, solo siete empresas privadas suman un 77,5% del total colocado en el exterior. Aun es muy limitada la participación de las cooperativas y asociaciones.

56 EXPORTACIONES PRODUCTOS DERIVADOS DE CACAO Pasta de cacao 817 1,232 1,446 2, , ,229 3,733 2,048 Manteca, aceite 4,188 4,459 6,303 5,918 6,734 5,302 8,895 8,151 7,039 6,923 Cacao en polvo ,523 1,157 2,620 2,511 2,690 3,952 3,153 Chocolates 2,716 1,692 3,055 4,237 2,724 2,813 2,153 2,555 2,899 3,191 Total exportación derivados cacao PERU, EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO (En toneladas) 7,987 7,921 11,287 14,769 11,480 12,464 14,292 14,625 17,624 15,316 Fuente: SUNAT El a bora ci ón: DGPA-DEEIA Pasta de cacao 1,021 1,540 1,808 2,614 1,080 2,162 1, ,536 4,666 2,560 Manteca, aceite 11,139 11,861 16,767 15,742 17,913 14,104 15,092 23,661 21,682 18,725 18,416 Cacao en polvo 6,409 3,994 7,209 10,000 6,429 6,638 6,735 5,082 6,030 6,842 7,531 Chocolates 1, ,222 1,695 1,090 1,125 1, ,022 1,160 1,277 Total equivalente en granos 19,656 18,072 27,006 30,050 26,512 24,029 24,626 30,519 30,270 31,393 29,784 Fuente: SUNAT PERU, EXPORTACION DE DERIVADOS DE CACAO EN SU EQUIVALENTE DE CACAO EN GRANO (En toneladas) Elaboración: DGPA-DEEIA

57 COMERCIO EXTERIOR DE CACAO EN GRANO PERU, EXPORTACIONES DE CACAO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES Años (En toneladas de cacao en grano) Exportacion Exportación derivados Producción cacao en grano equivalente en cacao en grano Total exportado en cacao grano , ,656 19, , ,469 14, , ,072 18, , ,931 19, ,921 1,009 27,006 28, ,257 1,141 26,098 27, ,676 2,892 30,050 32, ,387 4,004 23,073 27, ,003 5,514 26,512 32, ,803 7,533 31,649 39, ,613 11,084 24,029 35, ,499 19,727 24,626 44, ,492 24,939 30,519 55, ,838 30,212 30,270 60, ,651 46,991 31,393 78, ,317 56,529 29,784 86,313 Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA Factor de conversión: 1,25 pasta de cacao; 1,33 manteca de cacao; 1,18 polvo de cacao y 0,4 chocolates (ICCO) A partir del 2006 la industria procesadora del cacao se ha estancado y no ha incrementado su demanda de cacao en grano. La mayor producción de cacao en grano se viene exportando como materia prima, en volúmenes cada vez más elevados.

58 CONCLUSIONES De las tres variedades genéticas (Criollo, Trinitario y forastero) se produce en el mundo entre 5%-8% de la primera, un 10% del segundo, y un 85% del tercero. El cultivo del cacao «Criollo» es muy complejo, dada su debilidad ante las enfermedades que azotan en la Amazonía, además que tiene un bajo rendimiento, características que limitan una mayor oferta, pero al ser un cacao fino o de aroma, su mayor demanda por su alta calidad, eleva su precio en el mercado. Perú ocupa el 9 lugar entre los principales países productores de cacao y el 3er lugar entre los principales países productores y exportadores de cacao fino (Anexo «C» del Convenio Internacional del Cacao 2010). Pero cuanto es el volumen real producido?? En el Perú alrededor de un 44% de las áreas cosechadas son del cv. Criollo y Nativo y el 56% Forastero y Trinitario (2011). Cual es el nivel de producción por cv. Al 2016?? En los últimos años la demanda de cacao ha estado por encima de la oferta mundial. La demanda de cacao para su consumo como chocolate u otro tipo de presentación, va tender a elitizarse, orientándose solo hacia ciertos nichos de mercado. Escasez. Según proyecciones realizadas (ICCO) al 2023, esta situación está llevando a una caída de los stocks mundiales de cacao y se espera que los precios internacionales se mantengan altos y se incrementen aún más. Aunque en campaña 2016/2017 se espera caída de precios por mayor producción de Costa de Marfil y Ghana.

59 CONCLUSIONES La producción peruana, contrario al comportamiento mundial, muestra una tasa de crecimiento de 15,5% año, en especial entre el 2009 y Con 87,3 mil tm de producción y un área cosechada de 121,3 mil has. en el La región San Martin se ha consolidado como el primer productor nacional de cacao (43% del total), en segundo lugar la región Junín (18%)/ambos con cacao Forastero. Han perdido importancia las regiones de Cusco (9%) y Ayacucho (6%). En cuanto a las exportaciones peruanas de cacao, se aprecia un incremento sostenido, en especial a partir del 2004, con una tasa de 57% año, entre Entre los principales mercados esta la Unión Europea, con una participación promedio de 72% entre En el 2015 se ha elevado a 84% sobre el total. El modelo de negocio del Perú debe basarse en la producción de cacao fino y de aroma, pues África es el gran productor de cacao convencional. Se necesitan variedades finas o de aroma de alto rendimiento y con tolerancia a plagas y enfermedades, lo que garantizaría mayor rentabilidad y sostenibilidad.

60 SUGERENCIAS Incrementar la producción de variedades de cacao certificado de alta calidad. Ampliar los niveles de producción de cacao certificado en el país a 50,000 toneladas en un periodo de mediano plazo y posicionar a Perú como uno de los principales productores a nivel mundial de este cultivo. Continuar con programas de mejoramiento genético en cacao que nos permitan conocer cuáles son las variedades de cacao de mayor rendimiento y de mayor resistencia a las plagas. Implementar programas fijos de renovación, rehabilitación y ampliación de plantaciones de cacao. Impartir programas de capacitación a productores para el control de la moniliasis y otras plagas relacionadas con el cultivo para disminuir la pérdida de cosechas. Invertir en programas de investigación y transferencia de tecnología con el fin de mejorar la calidad en la producción de cacao. Apoyar a los productores de cacao a mejorar su condición de vida Impulsar programas de financiamiento para la renovación, rehabilitación y ampliación de las plantaciones de los productores. A través de constantes programas de capacitación para mejorar su competitividad y organización así como sus procesos de producción y tener un mejor manejo de las plantaciones.