Boletín Mensual. Agosto 2017

Transcripción

1 Boletín Mensual Agosto

2 Disclaimer La información correspondiente al presente Boletín es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (en adelante AAFM) para el periodo correspondiente. Los datos y cifras presentadas no incorporan información de Diviso Fondos, debido a que no pertenece a la Asociación a la fecha de elaboración y reporte del presente boletín. El boletín ha sido elaborado por la AAFM de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAFM informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. Por último, la AAFM no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

3 Patrimonio Administrado Partícipes y Fondos es Resumen Ejecutivo El patrimonio administrado para agosto es de S/. 27,701 Millones y con un 10.16% de crecimiento en lo que va del presente año. El número de participes continua incrementándose tanto en términos mensuales como en lo que va del año. Las rentabilidades en agosto para los fondos mutuos en promedio han sido favorables tanto por tipo de fondo como por moneda. Los fondos de deuda continúan siendo los que mayor inversión poseen en la industria. Las personas naturales son las que mas invierten en fondos mutuos en comparación con las personas jurídicas, en diversas regiones del país. Lima continua siendo la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento. La tendencia en los tipos de fondos mutuos y número de participes son crecientes y guardan relación con el patrimonio administrado. Los fondos de deuda son los de mayor oferta por parte de las administradoras de fondos mutuos así como los más demandados por los participes. Por otro lado, los fondos estructurados son el segundo tipo de fondo mutuo con mayor oferta de la industria, pero sin una participación considerable (1.4% del total de participes). Los fondos mutuos de acciones (S/. y US$) son los que obtuvieron los mejores resultados con respeto al mes anterior en promedio. Los fondos mutuos de acciones (US$) y fondo de fondos (S/.) alcanzaron los mejores rendimientos promedio en el año. Finalmente, los fondos mutuos estructurados (S/.) y de acciones (US$) lograron las rentabilidades promedio más altas en los últimos 12 meses (con respecto a agosto 2016).

4 Industria Patrimonio Administrado El Patrimonio Administrado para el mes de agosto ascendió a S/. 27,701 millones (US$ 8,548 MM). La tasa de crecimiento del mes para la industria fue de 3.61%, mientras que en términos anuales (comparado con agosto-16) fue de 16% en términos de Patrimonio Administrado. Evolución Patrimonio administrado (En MM de Soles) 23,880 24,657 25,042 25,164 25,319 25,148 25,765 25,969 25,833 26,284 26,677 26,737 27,701 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17

5 Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo AdCap Asset Management 0.06% Promoinvest 0.04% 6% 14% 41% 7 Administradoras de Fondos Mutuos 21% 21% 9% 92% Fondos de Deuda Deuda LP 0.04% 19% Mixtos 1.4% De Acciones 1.1% Estructurados 3.4% 18% 42% Fondo de Fondos 2.6% Credicorp Capital Scotia Fondos Fondos Sura Promoinvest BBVA Asset Management Interfondos AdCap Asset Management Deuda MCP Deuda CP Deuda MP Deuda LP Deuda con Vcto Mixtos De Acciones Estructurados Fondo de Fondos

6 Patrimonio Administrado por Tipo de Participe A Agosto del presente año, la industria de Fondos Mutuos esta compuesta tanto por personas naturales (78%) como jurídicas (22%) donde la primera de estas congrega una mayor representación del capital que compone la industria. Patrimonio Administrado por Tipo de Participe (Expresado en MM de Soles) 1,517 30% 9,725 Credicorp Capital 43% 1,376 4,502 BBVA Asset Management 30% 20% 1,360 3,578 4% 21% 775 3,119 15% 1,173 14% 18% 549 2% Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura AdCap Asset Management Jurídica 0.27 MM (0.004%) % % % Promoinvest Juridica Natural

7 Patrimonio Administrado por Zona Geográfica A nivel geográfico, Lima cuenta con un 77% del patrimonio administrado y es la de mayor participación. Patrimonio Administrado por Zona Geográfica La región sur de nuestro país obtiene un 11% seguido por la región norte con 8% y centro con 4%. Finalmente del extranjero y otros con 0.05% 11% 8% Zona Patrimonio Lima 21,275 Sur 3,058 Norte 2,120 Centro 1,236 Extranjero y Otros 13 Total 27,701 Expresado en MM de Soles 77% 4% Extranjero y Otros 0.05% Lima Sur Norte Centro Extranjero y Otros

8 Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Participe S/. 5 MM Extranjeros y otros 40% 60% S/. 311 MM 15% Región Norte a S/. 154 MM 12% S/. 8 MM 85% Región Centro S/. 1,808 MM 88% Leyenda Persona Natural Persona Jurídica S/. 15,876 MM 25% 75% S/. 5,399 MM Lima Región Sur aa S/. 1,082 MM S/. 342 MM 11% 89% S/. 2,716 MM

9 Industria Número de Participes El numero de participes a agosto es de 439,256. La tasa de crecimiento del mes para la industria fue de 0.31%, mientras que en términos anuales (comparado con agosto-16) fue de 7.55%. La tendencia para los últimos 12 meses es ascendente. Evolución Número de Partícipes 408, , , , , , , , , , , , ,256 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17

10 Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo AdCap Asset Management 0.02% Promoinvest 0.16% Fondos Sura 2% 19% 30% 7 Administradoras de Fondos Mutuos 17% 32% 13% 53% 10% 94% Fondos de Deuda Deuda LP 0.02% 17% Mixtos 1.8% De Acciones 1.7% Estructurados 1.4% Fondo de Fondos 1.6% Credicorp Capital Scotia Fondos Fondos Sura AdCap Asset Management BBVA Asset Management Interfondos Promoinvest Deuda MCP Deuda CP Deuda MP Deuda LP Deuda con Vcto Mixtos De Acciones Estructurados Fondo de Fondos

11 Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM En términos de participes, la industria de fondos mutuos presenta a agosto de una cifra de 426,771 (97%) de participes en persona natural y 12,485 (3%) en persona jurídica. La superioridad de personas naturales sobre las jurídicas se aprecia en las administradoras de fondos analizadas. Número de Participes por Tipo 131,131 (31%) 130,112 (30%) 82,935 (19%) 73,376 (17%) 9,255 (74%) 1,119 (9%) 661 (5%) 1,144 (9%) 284 (2.3%) 8,478 (2%) 9 (0.1%) 684 (0.2%) 13 (0.1%) 55 (0.01%) BBVA Asset Management Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos Fondos Sura Promoinvest AdCap Asset Management Juridica Natural

12 Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda Fondos Mutuos 48 Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos 7 BBVA Asset Management 13 8 Fondos Sura 9 Promoinvest 1 1 Soles Dólares Número de Fondos Mutuos en Dólares 0 1 AdCap Asset Management

13 Número de Fondos Mutuos por Tipo y Moneda Deuda MCP 0 1 Deuda CP 6 24 Deuda MP Fondos Mutuos 48 Deuda LP 6 7 Deuda con Vcto Mixtos Acciones Estructurados Fondo de Fondos 3 19 Soles Dolares Número de Fondos Mutuos en Dólares

14 es Promedio por Tipo de Fondo Mutuo y Moneda Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos favorables para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda. Tipo de Fondo De Deuda Mixtos De Acciones Estructurados Fondo de Fondos Moneda Ult 12 meses S/. 0.57% 4.03% 5.01% US$ 0.26% 2.20% 1.96% S/. 2.20% 5.57% 5.80% US$ 1.89% 4.03% 3.79% S/. 4.17% 5.67% 4.64% US$ 3.28% 13.95% 11.69% S/. 0.63% 5.16% 7.09% US$ 0.19% 2.63% 3.58% S/. 0.57% 6.16% 7.02% US$ 0.35% 10.60% 9.19% La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta : Variación % de julio y agosto : Variación % acumulada al cierre de agosto Rent. Ult 12 es: Variación % agosto 16 agosto 17

15 Fondos de Deuda en Soles De Deuda SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses BBVA Soles BBVA Asset Management S/ % 4.85% 5.08% BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ % 3.32% 4.37% BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ % 2.29% 3.53% BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ % 2.52% 4.09% Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ % 2.73% 4.17% Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo SolesCredicorp Capital S/ % 5.06% 5.82% Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ % 3.17% 4.62% Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ % 3.14% 4.68% Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ % 3.72% 5.40% Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ % 4.74% 5.89% IF Cash Soles Interfondos S/ % 3.00% 3.87% IF Extra Conservador Soles Interfondos S/ % 2.46% 3.73% IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ % 4.58% 5.31% IF Oportunidad Soles Interfondos S/ % 3.08% 4.19% IF Libre Disponibilidad S/. Interfondos S/ % 2.59% 3.88% Scotia Fondo Cash S/. Scotia Fondos S/ % 3.16% 4.66% Scotia Fondo Premium S/. Scotia Fondos S/ % 4.74% 6.09% Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/ % 2.72% 4.19% Scotia Fondo Renta Soles 5 Años Scotia Fondos S/ % 9.05% 11.55% Scotia Fondo Renta Soles 4.5y Scotia Fondos S/ % 9.72% N/A

16 Fondos de Deuda en Dólares De Deuda SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses AdCap Extra Conservador Dólares FMIV AdCap Asset Management US$ % 0.89% 1.36% BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ % 2.39% 0.73% BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ % 0.78% 1.11% BBVA Leer es estar Adelante BBVA Asset Management US$ % 2.72% 1.32% BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ % 0.47% 0.61% BBVA Premium USD BBVA Asset Management US$ % 1.26% N/A BBVA Renta Dólares 2A BBVA Asset Management US$ % N/A N/A BBVA Super Dólares BBVA Asset Management US$ % N/A N/A BBVA Super Dólares II BBVA Asset Management US$ N/A N/A N/A BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ % 2.59% 1.65% Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ % 0.51% 0.69% Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ % 0.99% 1.16% Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ % 5.41% 5.70% Credicorp Capital Renta en Dólares II Credicorp Capital US$ % 5.19% 4.72% Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ % 6.91% N/A Credicorp Capital Renta en Dólares VIII Credicorp Capital US$ % 6.44% N/A Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ % N/A N/A Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ % N/A N/A Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y Credicorp Capital US$ % N/A N/A Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y Credicorp Capital US$ % N/A N/A

17 Fondos de Deuda en Dólares De Deuda SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ % N/A N/A Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ % 0.68% 0.94% Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ % 1.07% 1.44% Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ % 2.34% 2.89% IF Cash Interfondos US$ % 0.73% 0.46% IF Extra Conservador Interfondos US$ % 0.44% 0.62% IF Mediano Plazo Interfondos US$ % 1.75% 1.37% IF Oportunidad Interfondos US$ % 1.03% 0.96% IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ % 0.57% 0.78% IF Cupon Latam Interfondos US$ N/A N/A N/A Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ % 1.90% 2.15% Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ % 1.16% 1.46% Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ % 0.65% 0.88% Scotia Fondo Renta Latam 4Y Scotia Fondos US$ % 3.66% 4.56% Scotia Fondo Renta Dólares 2Y Scotia Fondos US$ % 1.02% 1.74% Scotia Fondo Renta Latam 4y II Scotia Fondos US$ % 3.23% 4.52% Scotia Fondo Renta Latam 6y Scotia Fondos US$ % 5.90% 5.18% Scotia Fondo Renta Dólares 2y II Scotia Fondos US$ % 1.08% N/A Scotia Fondo Renta Dólares 2y III Scotia Fondos US$ % N/A N/A SF Renta Dólares 6M Scotia Fondos US$ % N/A N/A

18 Fondos Mixtos en Soles y Dólares Mixtos SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses BBVA Moderado Soles BBVA Asset Management S/ % 3.64% 3.79% BBVA Balanceado Soles BBVA Asset Management S/ % 4.67% 3.82% Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ % 5.28% 5.68% Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ % 6.66% 7.12% Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ % 7.81% 8.25% IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ % 5.39% 6.16% Mixtos SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses BBVA Moderado BBVA Asset Management US$ % 1.75% 1.25% BBVA Balanceado BBVA Asset Management US$ % 5.45% 5.16% Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ % 4.63% 4.07% Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ % 7.23% 7.43% IF Mixto Balanceado Interfondos US$ % 5.67% 5.85% Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ % -0.54% -1.02%

19 Fondos de Acciones en Soles y Dólares De Acciones SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses BBVA Agresivo BBVA Asset Management S/ % 7.43% 5.53% Credicorp Capital Acciones VCS Credicorp Capital S/ % 9.09% 9.37% Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ % 8.28% 7.65% IF Acciones Soles Interfondos S/ % 6.63% 5.66% Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ % 6.38% 6.46% Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ % -3.78% -6.85% De Acciones SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses BBVA Agres. USD BBVA Asset Management US$ % 10.55% 9.83% BBVA Latam Pacifico BBVA Asset Management US$ % 12.79% 8.89% Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ % 12.89% 14.72% Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ % 13.69% 13.59% Sura Mercados Integrados FMIV Fondos Sura US$ % 18.96% 10.79% Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ % 7.90% 9.61% Scotia Fondo Acciones Latam Scotia Fondos US$ % 20.84% 14.43%

20 Fondos Estructurados en Soles Estructurados SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses Credicorp Capital Acumulador de Cupón Soles Credicorp Capital S/ % 5.70% 7.09% Barrera Condicional Credicorp Capital S/ % N/A N/A Cupón Dinámico Credicorp Capital S/ % N/A N/A Cupón Escalonado IV Credicorp Capital S/ % N/A N/A Sura Nota Estructurada I Soles FMIV Fondos Sura S/ % 1.60% N/A IF III Capital 360 Interfondos S/ % N/A N/A IF Opción Estrategica Soles Interfondos S/ % N/A N/A IF Opción Estrategica Soles II Interfondos S/ % N/A N/A IF IV Capital 360 Interfondos S/ % N/A N/A IF Opción Estrategica Soles III Interfondos S/ % N/A N/A Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles Scotia Fondos S/ % 8.19% N/A Scotia Fondo Rendimiento Mejorado Soles I Scotia Fondos S/ % N/A N/A SF Rendimiento Binario Soles II Scotia Fondos S/ % N/A N/A

21 Fondos Estructurados en Dólares Estructurados SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares I Credicorp Capital US$ % 9.82% 6.93% Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III Credicorp Capital US$ % 3.12% 2.62% Credicorp Capital Acumulador de Cupón Credicorp Capital US$ % 3.58% 5.33% Dólares XIII Credicorp Capital US$ % 1.14% 1.67% Dólares XIV Credicorp Capital US$ % 1.27% 1.35% Sectores Americanos Credicorp Capital US$ % 1.07% N/A Oportunidad Estados Unidos Credicorp Capital US$ % 0.78% N/A Mercados Desarrollados Credicorp Capital US$ % N/A N/A Oportunidad Global Credicorp Capital US$ % N/A N/A Cupón Escalonado Credicorp Capital US$ % N/A N/A Multiplicador de Cupón Credicorp Capital US$ % N/A N/A Cupón Escalonado II Credicorp Capital US$ % N/A N/A Cupón Escalonado III Credicorp Capital US$ % N/A N/A Mercados Desarrollados II Credicorp Capital US$ % N/A N/A

22 Fondos Estructurados en Dólares Estructurados SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses Barrera Condicional II Credicorp Capital US$ % N/A N/A Cupón Escalonado V Credicorp Capital US$ N/A N/A N/A IF I Capital Digital Latam Interfondos US$ % 0.95% N/A IF Custodia Dólares V Interfondos US$ % N/A N/A IF Custodia Dólares VI Interfondos US$ % N/A N/A IF Opción Estrategica Dólares Interfondos US$ % N/A N/A IF Custodia Dólares VII Interfondos US$ % N/A N/A IF Custodia Dólares VIII Interfondos US$ % N/A N/A IF Opción Estrategica Dólares II Interfondos US$ % N/A N/A IF Custodia Dólares IX Interfondos US$ % N/A N/A Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares Scotia Fondos US$ % 1.91% N/A Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares II Scotia Fondos US$ % N/A N/A Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares IV Scotia Fondos US$ % N/A N/A

23 Fondo de Fondos en Soles Fondo de Fondos SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/ % 4.57% 5.96% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/ % 4.74% 6.21% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/ % 5.87% 6.70% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/ % 6.05% 6.97% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A Fondos Sura S/ % 7.79% 8.00% Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B Fondos Sura S/ % 7.96% 8.26%

24 Fondo de Fondos en Dólares Fondo de Fondos SAFM Moneda Valor Cuota Ult 12 meses BBVA Selección Estratégica BBVA Asset Management US$ % 5.57% 4.71% Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ % 8.11% 6.43% Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ % 17.73% 10.03% Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ % 4.88% 3.48% Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ % 5.25% 3.94% Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ % 8.43% 7.12% Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ % 11.38% 10.26% Deuda Flotante Credicorp Capital US$ % N/A N/A Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ % N/A N/A Acciones Europa Credicorp Capital US$ % N/A N/A Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ % N/A N/A Acciones Asia Credicorp Capital US$ % N/A N/A Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ % 9.99% 11.47% Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV Fondos Sura US$ % 23.87% 18.81% Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ % 17.59% 20.87% Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ % 6.40% 5.64% Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ % 6.60% 5.93% Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV Fondos Sura US$ % N/A N/A IF Inversión Global Interfondos US$ % 5.21% 2.92% Scotia Fondo De Fondos Acciones Global Scotia Fondos US$ % 17.41% 17.11%