REPORTE COOPERATIVO Información al 31 de Diciembre del 2015 Marzo 2016

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1 BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PERÚ Información al 31 de Diciembre del 2015 Marzo 2016 Contenido Análisis de cuentas cuarto trimestre 2015 Depósitos, créditos y morosidad Participación de créditos en microfinancieras. préstamo de consumo e hipotecario Proyecciones ANÁLISIS DE RESULTADOS A diciembre del año 2015, las principales cuentas de las mantuvieron comportamientos favorables, como se puede observar en el Gráfico N 01, los activos totales reportaron un crecimiento importante, logrando alcanzar los S/10,094 millones, con un incremento del 22.56% en relación a diciembre El crecimiento favorable de los créditos en un 20.82%, se deriva principalmente de los créditos destinados al sector comercio, créditos de consumo e hipotecarios. Por su parte los depósitos se ubicaron en un nivel de crecimiento del 18.47%, en relación a diciembre del año anterior (S/ 5, 995 millones), alcanzando el importe de S/ 7, 102 millones al cierre del cuarto trimestre del Por otro lado, el indicador de morosidad se ubicó en un nivel del 5.53%, reflejando una ligera disminución de 0.19 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre del año anterior. Gráfico N 01 Evolución de los depósitos,activos y colocaciones Activos, Créditos y Depósitos continúan creciendo en el sistema cooperativo. Las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú continúan impulsando la inclusión financiera Incremento sostenido de la membresía pone en evidencia el rol de las en la inclusión financiera. (en millones de soles) 12,000 10,094 Activos, créditos y depósitos Puntos de interés Especial 10,000 7,736 8,000 7,102 6,000 4,000 2,000 dic-11 dic-12 Depósitos dic-13 Créditos Activos FACTORES QUE INFLUYERON EN LOS RESULTADOS A pesar de la desaceleración de la economía en los últimos años, el sistema cooperativo ha experimentado un menor impacto, dado que sus principales indicadores financieros continúan presentando niveles favorables, respecto a las instituciones financieras. Ello se ha debido a que ha incluido financiera y socialmente a una mayor membresía conformada por personas no bancarizadas de zonas urbano marginales y rurales. Destaca la cartera total del sistema, pues la mayor participación de ésta corresponde a las regiones de Lima y Ayacucho, debido a los créditos de los sectores construcción (especialmente créditos hipotecarios) y sector comercio, respectivamente. 1

2 Cuadro N 01 Principales cuentas e indicadores Practicamos la solidaridad y ayuda mutua. Principales Rubros Activos* Créditos* Depósitos* Patrimonio* Reservas* Morosidad Protección N de socios N de 8,236 6,403 5,995 1, % % 1,413, ,094 7,736 7,102 1, % % 1,602, Crecimiento (%) 22.56% 20.82% 18.45% 23.41% 19.54% 13.42% - *En Millones de Soles ACTIVOS Si sólo consideramos a las entidades financieras no bancarias, el 26.73% del total de los depósitos, están en el sistema cooperativo. Del análisis realizado al comportamiento de los activos a nivel regional, las ubicadas en Lima, Ayacucho, San Martín y Cusco, tuvieron mayor participación sobre el total de activos del sistema, con porcentajes del 58.89%, 8.58%, 5.91% y 5.51%, respectivamente. De igual manera, el mayor crecimiento de los activos en el 2015, lo encabezan la región Lima con 47.85%, Amazonas con 27.81%, Huánuco con 25.04%, y finalmente Tacna con 17.61%. Gráfico N 02 Activos en por regiones 3.68% 13.41% 4.02% 5.51% 58.89% 5.91% 8.58% Lima Ayacucho Arequipa San Martín Cusco Moquegua DEPÓSITOS Gráfico N 03 Dépositos Totales, Dic Solo operamos con nuestros socios. E. Financieras 2.07% CRAC 1.89% MiBanco 20.01% 26.73% Bancos 86.39% Microfinancieras 11.54% CMAC 51.37% INDUSTRIA FINANCIERA 2 INDUSTRIA MICROFINANCIERA otros

3 En la industria microfinanciera nacional1, los depósitos de las representaron el 26.73%, y como se mencionó anteriormente, han logrado un crecimiento del 18.45%, respecto al cuarto trimestre del De los S/ 5, 995 millones de saldo a diciembre de 2014, alcanzó S/ 7, 102 millones a fines de diciembre de 2015, obteniendo así un crecimiento sostenido en los últimos 15 años. Las que operan en Lima, concentran la mayor participación con 58.61%, seguidas de la región Ayacucho y región Cusco, con porcentajes del 8.91% y 6.26%, respectivamente. Gráfico N 04 Los créditos MES representan el 9.96% del total de la cartera. Depósitos en por regiones 11.85% 4.42% 4.28% 5.65% 58.61% 6.26% 8.91% Lima Ayacucho Cusco San Martín Arequipa Apurímac otros Las no forman parte del sistema financiero, por tanto tampoco de la industria microfinanciera nacional, no obstante, se puede realizar una comparación con ésta, a fin de evidenciar su desempeño financiero. 1 CRÉDITOS Las regiones con mayor participación de la cartera fueron: Lima, Ayacucho y Arequipa. Gráfico N 05 Créditos en por regiones 3.23% 5.98% 4.10% 12.64% 59.36% 6.21% 8.48% Lima Ayacucho Arequipa Cusco San Martín Apurímac otros A fines de diciembre del 2015, los créditos de las ubicadas en la región Lima, mantuvieron una mayor participación con el 59.36%, seguidos de las regiones de Ayacucho (8.48%), Arequipa (6.21%), Cusco (5.98%) y San Martín (4.10%). Las regiones que tuvieron mayor crecimiento en las colocaciones a nivel del sistema, fueron: Huánuco, Lima, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca, sumando en conjunto más de S/ 4, 919 millones. El 46.47% de la membresía son mujeres. 3

4 ANÁLISIS DE MOROSIDAD La morosidad disminuyó 0.77% puntos porcentuales en relación a Setiembre A diciembre del 2015 el índice de El índice de la morosidad presentó un morosidad repuntó en 5.53% presentando desenvolviendo variable en los últimos un decrecimiento de puntos años, tal como lo demuestra el Gráfico porcentuales, respecto a diciembre del N 06. Se registró una tendencia a la baja durante los primeros años, luego se Es importante señalar que la variación evidenció un ligero deterioro de la cartera, respecto al trimestre anterior, setiembre producto de los incrementos moderados de la morosidad como consecuencia 2015, fue de puntos porcentuales, de la desaceleración del crecimiento siendo la mayor disminución trimestral de económico de nuestro país en los últimos la morosidad de los últimos años. años. Gráfico N 06 Evolución de la Morosidad 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% Las de Lima, Ayacucho, San Martin y Cusco lograron el mayor crecimiento en activos. 0.00% dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 Morosidad Desestacionalizada CRÉDITO PROMEDIO Cuadro N 02 Créditos Promedios de Entidades Financieras a Diciembre 2015 (En soles) Tipo de Crédito Cajas Rurales de Ahorro y Crédito EDPYMES Agrobanco 4 dic-09 Morosidad Banca Múltiple Empresas Financieras Cajas Municipales Integramos a más de 18 mil micros y pequeñas empresas. dic-08 Microempresas Consumo Hipotecarios para Vivienda 5,298 3,836 4,985 5,199 11,470 3,149 6,694 5, ,700 38,612 70,774 65,129 3,412 5,471 39,976 3,483 7,648 5,493 1,578 80,832 - Fuente: SBS, FENACREP - Elaboración: FENACREP Al cierre del cuarto trimestre 2015, los créditos promedio de las para las microempresas alcanzaron los S/ 4, 985, cifra inferior comparado al del tercer trimestre que fueron de S/ 5, 026, sin embargo, estas cifras ubican a las, en comparación con las instituciones microfinancieras, en cuarto lugar por monto de créditos a microempresas. Es primordial señalar que, año a año los socios del segmento de la microempresa ven crecer sus negocios de la mano con las, las cuales no sólo ven estos negocios como una fuente de recursos financieros, sino les brindan apoyo en capacitación y asesoría para aumentar su productividad.

5 PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS EN MICROFINANCIERAS Las mantienen el segundo lugar en créditos de consumo con 19.97% de participación. Gráfico N 07 Créditos Totales, Dic EDPYMEs 5.61% E. Financieras 3.51% Bancos 84.02% MiBanco 24.01% CRAC 1.40% Microfinancieras 12.47% 23.88% CMAC 45.10% INDUSTRIA FINANCIERA INDUSTRIA MICROFINANCIERA Fuente: SBS, FENACREP - Elaboración: FENACREP Las tienen una importante participación en la industria microfinanciera ubicándose en un tercer lugar con 23.88% de los créditos. Considerando que el 62.13% de la cartera total de créditos de las son destinados a créditos productivos. CRÉDITOS PROMEDIO DE CONSUMO E HIPOTECARIO Las colocaciones de las tienen como importantes motores de crecimiento tanto a los créditos de consumo e hipotecarios, presentando a fines de Diciembre del 2015, el impor te promedio de S/ 6, 694 en créditos de consumo, mientras que en los créditos hipotecarios el importe promedio fue de S/ 70, 774. El Gráfico Nº 08 muestra la distribución de los créditos promedio de consumo a fines de diciembre del 2015, en donde se aprecia que las cuentan con una de las mayores participaciones a nivel nacional en créditos de consumo, ubicándose en el segundo lugar dentro del sistema de microfinanzas y representando el 19.97% sobre el total de las colocaciones. Gráfico N 08 Distribución de los Créditos promedios de Consumo 16.32% 20.97% 16.39% 19.97% 16.95% *Excluye a la Banca Múltiple Banco de La Nación Empresas Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crédito EDPYMEs Caja Rural de Ahorro y Crédito Gráfico N 09 Distribución de Créditos promedios Hipotecarios En cuanto a los créditos hipotecarios, el Gráfico Nº 09 nos muestra que de la distribución de créditos promedios hipotecarios del total del sistema de microfinanzas, el 20.06% está representado por las, siendo la principal causa de este nivel de participación, la gestión de préstamos mediante el Fondo Mi Vivienda, Techo Propio y Mi Construcción. Asimismo, cabe resaltar que en este año, se destinaron S/ millones de soles al Nuevo Crédito MiVivienda, los cuales representaron un total de 775 créditos (Ver Cuadro 03 y Gráfico N 09). 9.39% Los créditos en representan el 23.88% del mercado microfinanciero % 16.31% 10.94% 22.91% 20.06% 18.46% *Excluye a la Banca Múltiple Banco de La Nación Empresas Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crédito EDPYMEs Caja Rural de Ahorro y Crédito Estamos al servicio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 5

6 Cuadro N 03 Mi vivienda: Ranking anual por entidad financiera a diciembre 2015 CALIDAD DE VIDA VIVIENDAS Las cooperativas de ahorro y crédito, a través de los programas MI VIVIENDA,TECHO PROPIO y MI CONSTRUCCIÓN, contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus socios. Instituciones Financieras Intermediarias Crédito CMAC Sullana BIF Financiero (6) Scotiabank Interbank Edpyme MiCasita Continental Financiera TFC CMAC Huancayo CMAC Ica Banco GNB Peru CRAC Credinka Comercio Caja Metropolitana CMAC Maynas CMAC Trujillo TOTAL Número de créditos desembolsados 1,452 1,195 1,172 1, ,090 % N de créditos Miles de nuevos soles Monto (Miles de S/.) 15.97% 13.15% 12.89% 11.43% 8.53% 8.49% 7.99% 5.87% 4.32% 4.27% 3.15% 2.38% 0.61% 0.45% 0.34% 0.13% 0.02% 0.01% % 195,508 93, , ,323 52, ,477 86,780 46,227 42,001 22,132 30,976 10,027 9,001 5,540 4,138 1, , % 9.56% 14.58% 12.05% 5.31% 12.27% 8.83% 4.71% 4.28% 2.25% 3.15% 1.02% 0.92% 0.56% 0.42% 0.14% 0.03% 0.01% % MEMBRESÍA Según información a diciembre del 2015, el sistema cooperativo agrupa a 1, 593,986 socios, presentando un crecimiento de 12.80%, respecto a diciembre del año anterior. La membresía en las se encuentra distribuida en las 24 regiones del país, siendo Lima la región con mayor concentración de socios, representando el 26.30% de participación, seguida de la región Ayacucho con 17.76% y San Martín con 9.97%. Gráfico N 10 Evolución de socios de las Diciembre ,602,802 1,800,000 1,600,000 19, ,649 17,695 1,400,000 16,640 1,200,000 1,000, , ,759 15,090 9, , ,016 11, , , , , , , , , , ,542 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 N de socios Persona juridica * N de socios Mujeres *Sin fines de lucro, como asociaciones, ONG, entre otros 6 736, ,492 N de socios Hombres

7 Cuadro N 04 Región Lima Ayacucho San Martín Cusco Apurímac Cajamarca La Libertad Lambayeque Huánuco Otros Socios 421, , , , ,065 99,791 70,327 66,422 47, ,565 Participación 26.30% 17.76% 9.97% 7.86% 7.80% 6.23% 4.39% 4.14% 2.98% 12.58% TASAS DE INTERÉS Las tasas de interés de los depósitos a las ofrecieron la mayor rentabilidad frente a las entidades de microfinanzas, tanto en depósitos de ahorro como en depósitos a plazo. Las tasas de interés activas de las reflejaron un costo promedio del crédito. De esta manera, las cooperativas se posicionaron, al cuarto trimestre del 2015, como una de las alternativas más competitivas en lo que respecta al otorgamiento de créditos a microempresas y de consumo, lo cual impulsa el crecimiento y participación de las. Gráfico N 11 Tasas Pasivas en Moneda Nacional, Dic % 5.40% PLAZO 4.95% 3.96% 2.45% 0.83% AHORRO 0.70% 0.39% 0.00% 2.00% 4.00% CRAC 6.00% CMAC 8.00% Las ofrecieron la mayor rentabilidad en los depósitos y el menor costo del crédito frente a otros actores del sector microfinanciero 10.00% BANCA Gráfico N 12 Tasas Activas en Moneda Nacional, Dic % 37.19% 40% 35% 27.26% 40.93% 30.79% 28.68% 27.85% 34.29% 29.30% 30% 22.76% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pequeñas Empresas CMAC Microempresas CRAC Consumo 7

8 ECONOMÍA Y MICROFINANZAS Los créditos de las continuarían con una tasa de crecimiento que oscilaría entre 20% y 22% en los próximos dos años. Este documento es una publicación de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú El menor dinamismo de la economía se dio dentro de un escenario internacional poco favorable, donde el dólar subía y el Banco Central de Reserva del Perú -BCRP intervenía para evitar un impacto mayor en la economía peruana. 3,0 y 3,8 por ciento respectivamente, considerando que la inversión privada dejaría de caer por la ejecución de los proyectos entregados en concesión y considerando los anuncios de proyectos de inversión. En el sector externo, los precios de las materias primas disminuyeron, principalmente por la desaceleración de la economía china que afecta a nuestras exportaciones. La inflación acumulada en los últimos doce meses pasó de 3,22% en diciembre del 2014 a 4,40% en diciembre del La inflación sin alimentos y energía, es decir descontando el impacto de estos rubros de alta volatilidad de precios, ascendió a 3,49%, principalmente por el alza en educación y tarifas de agua potable, así como de algunos rubros asociados al tipo de cambio, como compra de vehículos y alquiler de vivienda. El crecimiento del PBI, estuvo sustentado principalmente por el buen desempeño de las actividades extractivas (11,7%) y de servicios (5,1%). El comportamiento positivo de las actividades extractivas, se explica por el crecimiento de la pesca y acuicultura (41,2%) y la extracción de petróleo, gas y minerales (14,7%) debido a una mayor producción de cobre, plata, plomo y zinc y al aumento del desembarque de anchoveta. Asimismo, las actividades de servicios que registraron incrementos fueron: servicios financieros, seguros y pensiones (11,8%), telecomunicaciones y otros servicios de información (10,9%), y electricidad, gas y agua (8,2%) entre otras. Para 2016 y 2017 se espera un proceso de recuperación gradual del crecimiento de la demanda interna, con un crecimiento de PROYECCIONES PARA LAS Gráfico N 13 ( F E N A C R E P ) exclusivamente para fines informativos. En el Índice de Competitividad Global (ICG), elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), de los 140 países analizados, el Perú se ubica en el puesto 69; sin embargo, figura como tercero en América Latina detrás de Chile y Colombia; y sexto en Latinoamérica y el Caribe; mejorando en 5 de los 12 pilares: Institucionales, Educación Superior y Capacitación, Desarrollo del mercado financiero, Preparación Tecnológica; e Innovación. Evolución y proyección de tasa de crecimiento de principales cuentas 35% Proyección 30% 25% CONTACTOS: Alexandra Molina amolina@fenacrep.org Edwin Cruz ecruz@fenacrep.org Nixon Aldave naldave@mail.fenacrep.org 20% 15% 10% 5% 0% dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-13 dic-16 dic-17 En el año 2015, el Producto Bruto Interno de la economía se incrementó en 3,3% impulsado por el consumo final privado (3,4%) y el consumo final del gobierno (5,8%). El crecimiento del PBI, estuvo sustentado principalmente por una recuperación de la inversión en los gobiernos regionales, un impacto positivo por el inicio de las inversiones en infraestructura y un fortalecimiento de la confianza de los agentes económicos. Sobre esta base, las proyecciones realizadas por la FENACREP apuntan a que los créditos de las continuarían con una tasa de crecimiento que oscilaría entre 20% y 22% en los próximos dos años, principalmente en los sectores 8 dic-12 comercio, agricultura y ganadería, consumo y créditos hipotecarios. Tanto los activos como los depósitos de las crecerían al mismo ritmo que las colocaciones. Cabe resaltar que el activo disponible, que refleja la liquidez inmediata, representaría a finales del 2016 un 22.19% y para el 2017 un 23.19%. De esta manera se espera que los próximos dos años las cooperativas sigan creciendo de manera sostenida, responsable y con la solvencia necesaria para asegurar el futuro del movimiento. Donde parte de esta solvencia está representada por los nuevos aportes que reciban de sus miembros.