Complemento de Comercio Exterior versión 1.1

Transcripción

1 Complemento de Comercio Exterior versión 1.1 Importante!!! La empresa debe de estar configurada para la emisión de Comprobantes Fiscales (CFDI). Para la configuración de este complemento es necesario contar con los datos necesarios que involucran la generación de dicho comprobante fiscal. Adicionalmente es necesario que el contribuyente consulte la lista de catálogos que se utilizan para este tipo de complemento ya que se asignaran al momento de configurar. Liga de consulta mision_de_cfdi_con_complemento_comercio_exterior.aspx Importante!!! La empresa deberá contar con los productos registrados dentro del catálogo de productos y también deberá contar con la clave asignada de producto/servicio según el catalogo del SAT. Archivo Parámetros de la Empresa Dirección En este apartado se definirán las claves de la dirección del emisor tomando como base la consulta previa del catálogo de comercio exterior.

2 Una vez asignado, guardar los cambios pulsando la opción Aceptar que se encuentra de lado derecho. Catálogos Clientes Catálogos Productos Los productos deberán de registrarse tomando en consideración el No. de Identificación como clave, también deberá de estar clasificados con la clave de producto/servicio del SAT y con la clave correspondiente a la unidad de medida.

3 Adicionalmente los productos deberán de tener habilitada la opción Asignar clave como número de identificación. Para realizar la activación basta con seleccionar el registro y pulsa la opción Editar. Muestra el detalle del producto. En la parte inferior identificara la opción que debe de aparecer activa, en caso contrario habilitar dando un clic, adicionalmente se debe de cotejar que el producto tenga asignado una unidad de medida y así mismo que la unidad tenga asignada la clave que proporciono el SAT. Para guardar los cambios basta con pulsar la opción Aceptar.

4 Importante!!! Esta configuración deberá realizarse por cada uno de los productos que maneja la empresa. Importante!!! El complemento de comercio exterior versión 1.1 no contempla el uso de pedimentos. Por lo que el producto no deberá de estar marcado con la opción de Importado. Catálogos Tipos de Documentos Para la generación de este tipo de complemento es necesario crear un nuevo tipo de documento. La configuración deberá de ser de forma idéntica al documento de factura que se utiliza para generar los comprobantes fiscales tradicionales. Para su creación pulsamos Nuevo.

5 Importante!!! En caso de estar integrando con el sistema de Contafiscal debe de considerar la pestaña Integración Contable. En el caso del formato puede asignar el mismo formato que utiliza en el tipo de documento que realiza las facturas ordinarias. Guardar los cambios pulsando la opción Aceptar. Catálogos Clientes El registro del cliente a quien se emitirá el comprobante fiscal debe de estar registrado y clasificado como nacionalidad extranjera. Por otro lado, la dirección en lo que respecta al país deberá de ser asignada en base al catálogo del SAT. Deberá de registrar un código postal y referenciarlo con el país al que pertenezca el cliente.

6 Importante!!! Debido a la región a la que pertenece México, dentro del sistema ya se encuentra registrados los principales países con lo que se mantiene relaciones comerciales. Dichos países son Estados Unidos y Canadá, este ya se encuentra registrados con la clave del catálogo del SAT. Es importante verificar que el cliente tenga asignada la moneda con la que se realizara la operación comercial. Importante!!! La moneda debe de ser registrada en base al catálogo de monedas asignado por el SAT.

7 Es necesario asignar el dato de Numero de registro de identificación fiscal del cliente extranjero. Para su asignación se debe de modificar el registro pulsando la opción Editar y trasladarse a la opción Cliente, en la parte inferior se tendrá disponible el campo.

8 Importante!!! El Número de registro de identificación fiscal deberá de ser solicitado al cliente con el que se pretenda comercializar. Una vez registrado deberá de guardar los cambios pulsando la opción Aceptar. La asignación del complemento de comercio exterior se realiza en la parte inferior de la ventana clientes/proveedores. Aparece una sección de Datos Adicionales, pulsar para su apertura. Una vez abierto pulsamos la pestaña de Complementos y posteriormente para agregar el registro, se oprime de lado derecho en el apartado de Complementos la opción de Nuevo. Enseguida mostrara la ventana para elegir el complemento correspondiente y también agregar el tipo de documento.

9 Para su asignación deberá de oprimir el botón Elegir el complemento correspondiente y el tipo de documento a utilizar, una vez seleccionado deberá de pulsar la opción de Aceptar.

10 Para guardar la asignación oprimir Aceptar. Una vez asignado, deberá de cerrar con la opción de Cancelar. En la parte inferior podrá visualizar el complemento que se asignó en relación al cliente. Importante!!! El proceso debe de ser realizado por cada uno de los clientes extranjeros con los que se pretenda comercializar.

11 Movimiento La generación del comprobante fiscal (CFDI) se realiza de forma ordinaria dentro del módulo de Facturación. Una vez dentro del módulo se muestra el listado de los comprobantes fiscales (CFDI) emitidos. Para iniciar con la captura pulsamos la opción de Nuevo. La captura de documento es de forma normal, es decir, deberá de agregar los datos como: Tipo de documento (Factura Exportación - FAEX) Datos del Cliente Uso de Comprobante Tipo de Cambio

12 Método de Pago Forma de Pago En la sección de Concepto/Partidas se debe de agregar el producto/servicio que involucra el dato del complemento y que la empresa utiliza para mercadear con los clientes. Para la asignación deberá de pulsar la opción de Nueva que se encuentra de lado derecho. Muestra la ventana para comenzar con la captura del producto/servicio. Se deberá considerar indicar cantidad, precio unitario y el porcentaje de IVA.

13 Guardar la partida pulsando Aceptar. Se deben de agregar todos los productos involucrados en la operación comercial. Para continuar pulsamos Aceptar para guardar el documento. De forma inmediata mostrara la ventana Datos del complemento comercio exterior que es donde se agregaran los datos del complemento. Esta ventana estara compuesta por tres pestañas y que deberan considerarse para su captura.

14 Importante!!! Los datos que deben agregarse dependerán totalmente de la información del contribuyente.

15 En la ventana de Generales deberá de agregar: Motivo de Traslado: elegir según la operación. Tipo de Operación: Exportación (única opción) Clave de Pedimento: A1(única opción). Funge como certificado de origen: elegir según la operación. Tiene subdivisión: elegir según la operación. Observaciones: dato opcional Tipo de cambio USD: deberá de aparecer de forma automática. Lo tomara del tipo de cambio que se haya definido en el documento. En la ventana de Propietario/Destinatario deberá de agregar la información correspondiente como: No. de Registro de Identificación Fiscal. Residencia Fiscal. Clave y Nombre En la ventana de Mercancía deberá de contemplar la siguiente información

16 No. de Identificación: deberá de capturar nuevamente el no. de identificación que coloco al momento de dar de alta el producto. Fracción arancelaria: deberá de colocar según consulta previa al catálogo del SAT. Cantidad Aduana: deberá de indicar la misma cantidad que coloco en la partida del comprobante.

17 Unidad aduana: debe elegir la correcta según su consulta previa en el catálogo del SAT. Valor unitario aduana: deberá indicar el precio unitario que se asigno en la captura de la partida del comprobante Valor dólares: debe colocar total de la partida y que corresponde a Cantidad Aduana * Valor Unitario. - Guardar el registro con paloma negra. Importante!!! La captura de estos datos se debe de realizar por cada uno de los productos involucrados en el comprobante fiscal. Una vez definidos pulsar Aceptar para continuar.

18 Importante!!! Los datos deberán de ser capturados en base a la información consultada previamente en los catálogos del SAT. Para generar el comprobante fiscal deberá de pulsar la opción de Aceptar. De forma instantánea solicitara la captura de la contraseña de su CSD para la generación y timbrado de su comprobante. Una vez timbrado podrá visualizar el archivo XML y PDF con los datos del complemento.

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