Los Nuevos Desafíos de la Agricultura y los Mercados Agroalimentarios

Transcripción

1 Los Nuevos Desafíos de la Agricultura y los Mercados Agroalimentarios Jornada de Conferencias AARFS A.C. Los Mochis, Sinaloa. Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 07 de octubre de 2011

2 Agenda 1. Entorno macroeconómico 2. Retos y desafíos de los agronegocios 3. Mercado internacional de alimentos 4. Entorno sectorial en México y oportunidades 5. Consideraciones finales 2

3 A mediados de 2011 se observa una desaceleración de las economías internacionales. Eurozona Alemania Francia Italia España Estados Unidos Fuente: CAPEM con datos de sus Institutos Nacional de Estadística. 3

4 La expectativa de crecimiento económico de EEUU a la baja. Los mercados se ajustan y se refugian en el dólar. Evolución de la perspectiva del PIB de EEUU (%) Expectativa de crecimiento para 2012 Mercado Internacional Dólar, oro, petróleo y agricultura* (Índices; ene 2011=100) Expectativa de crecimiento para Índices: Nasdaq OMX SHB Brent Crud Oil Index; Nasdaq OMX SHB Gold; Index Rogers Commodity Agriculture Index FUENTE: Blue Chip tomado de Banxico, SFA con datos de Reuters

5 A pesar de la volatilidad en el entorno macroeconómico internacional, la economía de México se mantiene sólida Producto Interno Bruto (variación anual) Demanda interna y empleo 3.8 % FUENTE: INEGI, Banxico y SFA 5

6 En 2011 se estima una inflación menor a 4%. Además, el tipo de cambio se mantiene estable y competitivo. Inflación General (promedio trimestral en %) Divisas (Índice) FUENTE: INEGI, SFA con datos de Banxico 6

8 Incremento en el tamaño y en la composición de la población mundial Se estima que la Población Económicamente Activa (PEA) mundial crezca a una tasa anual de 1.2%. Esto implica un incremento en el ingreso disponible de la población, lo que detonará una mayor demanda de alimentos. 8

9 Paradoja alimentaria: desnutrición y obesidad en el mundo El incremento de los precios internacionales aunado a la recesión económica global puede incrementar la desnutrición en el mundo. Al mismo tiempo, existen patrones de obesidad muy altos, que ponen en riesgo la salud de la población. Desnutrición Obesidad Fuente: FAO 9

10 La producción de biomasa crece a tasas más rápidas que el petróleo El incremento en los precios del petróleo incentiva la producción de los biocombustibles. La composición de la demanda de maíz (i.e. EEUU) cambia. Producción de Energía Primaria (Billones de BTUS) Uso del maíz en EEUU (Millones de toneladas) Fuente: US Energy Information Administration y SFA con datos de USDA 10

11 La temperatura en el mundo ha incrementado, México no es la excepción. En el último siglo, la temperatura promedio del planeta se incrementó aproximadamente 0.6 C. Los modelos climáticos estiman que la superficie global del planeta podría alcanzar una temperatura superior a los 3 C, si las emisiones contaminantes no se reducen (McCarl 2010). Superficie Termósfera Grados centígrados por década 1.- Entorno global: retos del sector agroalimentario Fuente: Bruce McCarl 11

13 En 2011, los factores que inciden en el incremento de precios tienen una composición distinta a 2008 Principales diferencias : cronología, duración e importancia de los factores Índice FAO de precio de alimentos Precio petróleo; depreciación del dólar Crecimiento Asia y América Latina Biocombustibles Amenaza economía global Recesión global Mejora economía global Clima Apreciación dólar Política: contracción inventarios/uso Clima Mejoran relación: I/U Contrae I/U Fuente: Rabobank con datos de USDA y FAO

14 Los mercados y sus fundamentales económicos cada vez están más interrelacionados = Crecimiento abajo promedio = Promedio = arriba promedio 14 = valor comercio agro: mm dólares Fuente: OMC 2010 y Rabobank

15 Granos: producción mundial de maíz y trigo En 2011/12 se estima: 1.- Maíz: alcanzará su máximo histórico 2.- Trigo: registrará el tercer nivel más alto Maíz (millones de toneladas) Trigo (millones de toneladas) FUENTE: USDA / WASDE Septiembre 2011

16 A pesar de los incrementos en la producción en 2011/12 no se logran recuperar los inventarios internacionales Producción mundial de cereales (millones de toneladas) FUENTE: FAO/ Septiembre 2011

17 Presión en los fundamentales del mercado. Además, EEUU pierde participación en el mercado internacional del maíz. (millones de toneladas) Inventario / uso (%) Exportación mundial de maíz de EEUU (%) FUENTE: USDA / WASDE Septiembre 2011

18 La presión en el mercado del maíz supera el mercado del trigo. El spread ha llegado a niveles negativos. Maíz y trigo en CBOT (dólares por tonelada) FUENTE: Reuters

19 En general, la expectativa de precios internacionales es ligeramente bajista en los próximos meses. Expectativa de precios internacionales en CBOT (dólares por bushel) Principales factores que afectan a los mercados internacionales de maíz, trigo y soya: General: macroeconomía Maíz: mayor oferta internacional y disminución en la demanda pecuaria Trigo: Construcción de inventarios, pero existen riesgos de un incremento en el uso pecuario y en la producción de Sudamérica Soya: incremento en la producción de Sudamérica y debilitamiento en la demanda FUENTE: Expectativa de precios de Rabobank, Sept 2011

20 A pesar de la caída de los precios internacionales en las últimas semanas se aprecia un cruce con el tipo de cambio. Maíz CBOT vs Tipo de cambio (dólares por ton; pesos/dólar) Trigo CBOT vs Tipo de cambio (dólares por ton; pesos/dólar) TC=Tipo de cambio FIX FUENTE: SFA con datos de Reuters y Banxico

22 Producción de granos en México* Con información al 9 de septiembre de 2011 Estimado 2011 Variación (%) Cultivo (miles de toneladas) OI PV Total 2011/ /2009 Granos 32,826 36,818 12,115 20,734 32, Ajonjolí Algodón Hueso Arroz palay Avena grano Cártamo Cebada grano Frijol 1,041 1, Maíz grano 20,143 23,302 4,365 15,589 19, Sorgo grano 6,108 6,940 3,366 3,180 6, Soya Trigo grano 4,116 3,677 3, , *Granos que se incluyen en los productos estratégicos de la Ley de Desarrollo Rural sustentable 1/ Estimado con base en el avance de siembras y cosechas de julio de La estimación de producción de los principales granos es con base al sistema de información Oportuna con datos a preliminares a la 2ª semana de septiembre de FUENTE: SA

23 El volumen de importaciones de granos durante el periodo de agosto-enero 2011 se mantiene estable. Avances enero-agosto Importaciones enero-agosto (millones de toneladas) Granos Oleaginosas Frutales Hortalizas Total Importaciones enero-agosto (millones de toneladas) Maíz grano Frijol común Arroz Trigo Soya Tres factores que inhiben el incremento de importaciones de maíz en 2011: 1) Inventarios iniciales ) Precios relativos maíz/trigo 3) Efecto sustitución en la demanda pecuaria de maíz hacia trigo y sorgo FUENTE: SFA con datos de Banxico

24 Formación de precios en México. Formación de bases (dólares por tonelada) Precio promedio de mercado nacional* (pesos por tonelada) Base de N. Orleans *Precio LAB a pie de bodega, no incluye gastos de transportación y seguro, incluye $100/ton de almacenaje FUENTE: Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA

25 En 2011 se estima que las exportaciones agroalimentarias superen 20 mil millones de dólares. 20,000 15,000 10,000 8,442 Exportaciones agroalimentarias (millones de dólares) (13.1%) 9,682 6,346 (24.6%) 8,100 5, ,726 8, Ene-Ago 2010 Agropecuario y pesquera 5,948 7,219 Ene-Ago 2011* Agroindustria 1,049 1, ago-10 (12%) ago-11 ( ) Tasa de crec. * Cifras agosto 2011 Preliminares

26 Pescado cong. Plátano Jitomate Uva Cacao en grano Azúcar de caña Pimiento y Chile Cangrejo congelado Aguacate Tabaco desvenado Piña Carne de Porcino fresca Elote y calabacita Pepino Espárrago Carne de Porcino congelada Café Tostado Mango y guayaba Cebolla Sandía Melón Gladiola (gruesa) Limón Zarzamora Fresa Intestinos Naranja Papaya Ave Carne Zanahoria Lechuga Garbanzo Grano Demanda y oportunidades de negocio en EE.UU. 1,800 Importaciones de EEUU vs Exportaciones de México a EEUU (Promedio en millones de dólares) 1, , TMCA de las importaciones de EE.UU. 1,200 1, FUENTE: SFA con datos de WTA Exportaciones MX a EEUU Importaciones EEUU

27 Demanda y oportunidades de negocio en la Unión Europea (UE) Café Cereza Plátano Cacao en grano Camarón congelado Filete de Pescado congelado Tabaco desvenado Azúcar de caña Uva Carne fresca de bovino Intestinos Piña Naranja Jitomate Ave Carne Limón Café Tostado Pimiento y Chile Aguacate Melón Mango y guayaba Elote y calabacita Gladiola (gruesa) Cebolla Espárrago Garbanzo Grano Fresa Sandía Carne de Porcino congelada Papaya Cangrejo congelado Zarzamora Pepino Zanahoria Carne de Porcino fresca Lechuga Importaciones de UE vs Exportaciones de México a UE (Promedio en millones de dólares) 7,000 6,000 5, TMCA de las importaciones de la UE 4,000 3, ,000 1, Exportaciones MX a UE Importaciones UE FUENTE: SFA con datos de WTA

28 Ante un mercado volátil pero con grandes oportunidades es importante una estrategia empresarial dinámica. Política Pública enfocada hacia bienes públicos FUENTE: Tomada de Rabobank

29 Agenda 1. Entorno macroeconómico 2. Retos y desafíos de los agronegocios 3. Mercado internacional de alimentos 4. Entorno sectorial en México y oportunidades 5. Conclusiones 29

30 Conclusiones El sector agroalimentario mundial enfrenta grandes retos: Entorno macroeconómico complejo, aunque los fundamentos de la economía mexicana están bien anclados Biocombustibles, nutrición y cambio climático Presión en los inventarios El nivel de precios generará oportunidades para los productores y agronegocios. No obstante, es importante el manejo de riesgo. La demanda de alimentos (i.e. frutas y hortalizas, preparados) es inelástica. La demanda de granos enfrenta cambios en su composición por efectos de sustitución. Los agronegocios de México responden a la demanda doméstica e internacional de alimentos. El mercado actual exige nuevos modelos de agronegocios 30