Barón Capital EAFI CNMV servicios de asesoramiento en materia de inversiones Nuestros clientes no tienen que traernos su dinero Barón Capital

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María Luz Gómez Lozano
hace 8 años
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2 BIENVENIDOS Barón Capital es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI), aprobada y sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nuestro objetivo es la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversiones, de manera exclusiva y totalmente personalizada. Nuestros clientes no tienen que traernos su dinero. Lo mantienen en las entidades financieras con las que trabajan habitualmente. Barón Capital no actúa como depositario de las posiciones de sus clientes. Barón Capital mantiene una posición de total independencia respecto a los intereses y estrategia comercial de cualquier grupo financiero o industrial para trabajar y defender con absoluta integridad a sus clientes. Somos asesores, no decidimos por cuenta de nuestro cliente. Nosotros buscamos, analizamos, aconsejamos y argumentamos. Nuestro cliente tiene siempre la última palabra y mantiene un control absoluto sobre sus inversiones.

3 VALOR AÑADIDO Ahorro en costes porque negociamos para el cliente los precios y costes más competitivos para cada tipo de servicio y/o producto. En nuestra experiencia, en condiciones normales, este ahorro en costes compensa nuestros honorarios. Consejo independiente porque no comercializamos ningún producto y no tenemos intereses en ningún Fondo, Gestora ni Entidad financiera. Nuestro interés radica exclusivamente en velar por la seguridad y el crecimiento del patrimonio de nuestro cliente. Confidencialidad porque la confianza es la base de nuestra razón de ser, y la defensa de los intereses de nuestro cliente, nuestro propio interés. Control permanente para asegurarnos de que nuestro cliente tenga acceso en todo momento a los mejores especialistas, productos y servicios, y a los precios más competitivos posibles.

4 SERVICIOS Qué servicios de asesoramiento ofrecemos a nuestros clientes? CARTERAS GESTIONADAS GESTION DE TESORERIA SICAV GRUPOS FAMILIARES FINANCIACION SERVICIOS PATRIMONIALES OPERACIONES CORPORATE

5 SERVICIOS CARTERAS GESTIONADAS Qué aportamos a clientes dueños de una cartera gestionada delegada en un banco? Hasta la actualidad, casi todas las carteras gestionadas de bancos que hemos visto, no aportan una rentabilidad extra al cliente. Sólo sirven para cobrar al cliente una comisión de entre el 0,40% al 1% + IVA, además de intentar contratar una gran cantidad de fondos del propio banco, que sólo buscan cobrar más comisiones y no son de los mejores de su categoría. Controlamos que los productos contratados sean los mejores para el cliente, no para el banco que tiene el mandato de gestión de la cartera. Si la cartera tiene más de un 20% del capital invertido en fondos del propio banco, por nuestra experiencia, la cartera deja de ser la más rentable y eficiente para el cliente. En nuestra experiencia hasta el momento, conseguimos aumentar la rentabilidad de las carteras para nuestros clientes entre un 10% y 40%, únicamente con la óptima elección de los fondos que la componen. Con nuestros servicios de gestión de carteras, el cliente se ahorra el pago de la comisión que le está cobrando el banco actualmente. Y además, nuestros servicios le salen gratis a nuestros clientes, ya que conseguimos retrocesiones de los fondos para nuestros clientes que cubren nuestros honorarios.

6 SERVICIOS GESTION DE TESORERIA Qué aportamos a clientes físicos o jurídicos que realizan una gestión de su tesorería? Conocemos la gestión realizada por todos los bancos en el último año y los gestores que mejores resultados están obteniendo. Pedimos cotización a las mesas de tesorería de todas las entidades para conseguir la mejor alternativa y mejor rentabilidad a nuestros clientes. Tenemos acceso a las mejores condiciones de mercado secundario de emisiones de Renta Fija; Bonos, pagarés, IPF-s, letras, depósitos etc. Controlamos que los productos contratados sean los mejores para el cliente, no para el banco, ya que controlamos los diferenciales que el banco cobra a nuestros clientes. En nuestra experiencia hasta el momento, conseguimos aumentar la rentabilidad de las emisiones para nuestros clientes entre un 10% y un 30%. Y además, nuestros servicios le salen gratis a nuestros clientes, ya que conseguimos retrocesiones del diferencial cobrado por el banco para nuestros clientes que cubren nuestros honorarios.

7 SERVICIOS - SICAV Qué aportamos a clientes dueños de una SICAV con la gestión delegada en un banco? Conocemos la gestión realizada por todos los bancos en el último año y los gestores que mejores resultados están obteniendo. Realizamos una gestión y un control continuo de las inversiones de la SICAV. Controlamos la rotación de las carteras de renta variable y renta fija directa realizadas por los gestores (forma de incrementar sus comisiones de forma indirecta). Controlamos que los productos contratados sean los mejores para el cliente, no para el banco que tiene el mandato de gestión de la SICAV (se suele contratar productos que el banco tiene en campaña; pagarés, fondos de inversión, bonos etc). En nuestra experiencia hasta el momento, conseguimos aumentar la rentabilidad de las SICAV para nuestros clientes entre un 10% y 40%. Y además, nuestros servicios le salen gratis a nuestros clientes con SICAV, ya que conseguimos retrocesiones para nuestros clientes que cubren nuestros honorarios.

8 SERVICIOS GRUPOS FAMILIARES Qué aportamos a grupos familiares que tienen que gestionar el patrimonio familiar? Ejemplos de casos que contratan nuestros servicios: Existen grupos familiares que delegan toda la responsabilidad de la gestión del patrimonio en un único familiar. Esta persona suele asumir una presión frente a la familia por esta gestión. Con nuestros servicios, el grupo familiar pasa a tener el apoyo y asesoramiento de un profesional independiente, que hace más llevadero el proceso de gestión, y además lo profesionaliza. Existen grupos familiares con la figura del TUTOR LEGAL que tienen que gestionar el capital de terceros. Ayudamos a reducir la responsabilidad asumida por el tutor al contar con la ayuda y asesoramiento de profesionales independientes. Existen grupos familiares con relaciones problemáticas entre familiares. Con nuestros servicios, ayudamos a mediar y a profesionalizar la gestión y asesoramiento del capital familiar. En estas situaciones es muy importante tener una figura neutral e independiente que realice una gestión eficiente y transparente del patrimonio familiar. Nuestros servicios a estos grupos familiares les sale gratis, ya que conseguimos retrocesiones para nuestros clientes que cubren nuestros honorarios.

9 SERVICIOS FINANCIACION Qué aportamos a nuestros clientes a la hora de buscar financiación? Tenemos acceso a todos los bancos, tanto nacionales como extranjeros, para comparar las mejores condiciones y tener acceso al modelo de financiación más óptimo para nuestros clientes. Además, tenemos condiciones especiales negociadas con casi todos los bancos, que mejoran las condiciones normales para nuestros clientes.

10 SERVICIOS PATRIMONIALES Qué aportamos a nuestros clientes patrimonialistas? Tenemos acceso OFF MARKET a: Locales con inquilinos Edificios de oficinas Centros comerciales Hoteles Terrenos Inmuebles etc

11 SERVICIOS CORPORATE Qué servicios ofrecemos a nuestros clientes en Operaciones Corporativas? Ventas societarias Fusiones Adquisiciones Búsqueda de inversores para ampliaciones de capital etc

12 PROCESO DE ASESORAMIENTO Reunión Recopilación Información: - Test de idoneidad - Perfil de inversión - Objetivo de la inversión - Know Your Customer - Firma del contrato Análisis: - Análisis datos y perfil del inversor - Análisis actual de mercado Propuesta de inversión de la cartera asesorada: Rentabilidad esperada VS volatilidad Proceso Continuo Seguimiento continuo de los mercados: En el caso de cambios relevantes, revisión de la cartera

13 EQUIPO Barón Capital es una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI), autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sometida a la supervisión de ésta. El equipo de Barón Capital está formado por un grupo de profesionales que acumula más de 14 años de experiencia en el análisis y gestión de inversiones. Está liderado por Iker Barón, quien antes de dar a luz este proyecto, desempeñó entre otras, las siguientes funciones: - Director de patrimonios de Banif Banca Privada - Director de Banca Privada de Barclays Bank - Director del Centro de Gestión y Asesoramiento de Bankinter - Asesor financiero y Especialista de Renta Variable en Morgan Stanley - Asesoramiento e intermediación independiente en Real Estate y Private Equity

14 CONTACTO Barón Capital EAFI SL C/ San Prudencio nº 6, planta 4ª Vitoria (Alava) Mvl. (+34) Tlf. (+34) Mail:

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