INFORME ESPECIAL. Minería: Locomotora que impulsa el desarrollo económico en Colombia

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1 INFORME ESPECIAL Minería: Locomotora que impulsa el desarrollo económico en Colombia Bogotá, octubre de 2011

2 1. INTRODUCCIÓN 2. EL BOOM MINERO 3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 4. UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS 5. CARBÓN 6. PETRÓLEO 7. ORO 8. CONCLUSIONES LLORENTE & CUENCA 1. INTRODUCCIÓN La minería en Colombia vive en la actualidad uno de sus mejores momentos. El boom del sector en los últimos años, se debe en gran parte, al alza de los precios del carbón y el oro; la llegada de las grandes multinacionales que han traído consigo inversión extranjera, de la que se estima, en el 2021 puede llegar hasta los US$ 54 mil millones, y la política económica del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en la que plantea al sector minero como una de las locomotora que impulse el desarrollo, disminuya el desempleo y genere la prosperidad para el país. No es gratuito que las grandes compañías de minería reconozcan a Colombia como centro de inversión. En el mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, se otorgaron títulos mineros y como consecuencia, las multinacionales triplicaron la inversión en el sector en el periodo de 1999 a 2004, donde pasaron de US$3.800 millones a US$ millones de 2005 a Así como para el ex Presidente Uribe, la seguridad fue el tema prioritario y objetivo de su gobierno, para el actual mandatario, la economía es la clave para la prosperidad. Juan Manuel Santos, propuso cinco ejes temáticos como políticas que certifiquen un crecimiento económico alto y sostenible. Estas medidas son consideradas dentro de su propuesta como locomotoras : infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. El último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que el crecimiento económico en Colombia fue de 5.2 por ciento en el segundo trimestre del año, 2,1 por ciento por encima del mismo trimestre del año anterior. Ministerio de Minas y Energía. El comportamiento del sector minero jalonó la economía colombiana. La explotación de minas y canteras subió en un 10.3 por ciento, cumpliendo así con el objetivo de ser el motor de la economía. La locomotora de la minería tiene la responsabilidad de contribuir en cuatro años a reducir la tasa promedio anual de desempleo en un 25 por ciento con respecto al

3 2. EL BOOM MINERO Las cifras son favorables para Colombia en cuanto a producción se trata. El país es el primer productor de carbón en América Latina y décimo en el mundo. En cuanto a petróleo, se ubica en el cuarto lugar de producción en el continente latinoamericano. A la hora de hablar del boom minero en Colombia, es de destacar que el alza de los precios del carbón y del oro ha generado grandes inversiones en todos los campos de la minería por parte de las multinacionales. El Gobierno del presidente Santos ha proyectado que para el 2014 sus locomotoras, con la minería a la cabeza, contribuyan a aumentar en un 1,7 por ciento el crecimiento económico del país, reduciendo la pobreza en 1,2 por ciento y la indigencia en 1 por ciento. Aunque el crecimiento económico no es garantía de mejorar las condiciones de pobreza e inequidad en el país, sí es el primer paso para lograr el objetivo. 3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO El Plan Nacional de Desarrollo es el mapa trazado por el Gobierno para determinar las necesidades y el avance de la nación en materia económica. La idea es beneficiarse de la coyuntura y el potencial que vive la minería en la actualidad, además de sentar bases que permitan alcanzar las metas en el sector. El objetivo además, es incentivar la explotación minera legal y ambientalmente responsable, para cumplir con el rol dentro de la política de Gobierno de estimular el progreso. Parte de la estrategia del Gobierno está en adjudicar tierras para aumentar la explotación y la exploración. La siguiente tabla muestra las áreas otorgadas para la explotación en los últimos años en el territorio nacional: Fuente: Ingeominas. El número de tierras adjudicadas para la minería tuvo un salto significativo entre 2004 y En el 2010 el Gobierno Nacional otorgó hectáreas para la explotación de minas en un 4,2 por ciento del territorio nacional, mientras que en el 2004 solo se habían adjudicado menos del uno por ciento del territorio. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como protagonista al sector minero-energético, por esta razón plantea una serie de estrategias para potenciar esta locomotora. Para lograr los objetivos se busca promover la inversión nacional y 3

4 El sector mineroenergético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar nuestra riqueza de recursos naturales para generar mayor equidad social, regional e intergeneracional PLAN NACIONAL DE DESARROLLO extranjera en la industria con una normatividad clara. La idea es que a final de año el Congreso apruebe una reforma en el código de minas que logre canalizar las necesidades del sector; reglamente la minería legal, estimule a nuevos proyectos y consolide a la minería como pionera en protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Otras estrategias consisten en consolidar el desarrollo de bienes y servicios de alto valor agregado en torno a los recursos mineroenergéticos y diseñar e implementar políticas para enfrentar los retos que se derivan de una situación de auge de recursos naturales. Los desafíos a los que se enfrenta el sector son: El medio ambiente, la gestión y el buen uso de los recursos; políticas para enfrentar la volatilidad y la tendencia de revaluación de la tasa de cambio. No se puede desconocer que el sector minero, es uno de los más beneficiados para la inversión, gracias a que disfruta de un régimen especial, con escenarios favorables que permiten el fortalecimiento de reglas claras; gozan de flexibilidad y autonomía para realizar las actividades de explotación, entre otros factores como la disminución de la minería ilegal y buenas condiciones de seguridad. Algunos beneficios que cubre el régimen en la minería son: La inversión está sujeta al cumplimiento de las normas contempladas en el Código de Minas y a las condiciones establecidas las en los títulos otorgados. No existe obligación de devolver al país las divisas por ventas en moneda extranjera de algunos productos. Tienen la posibilidad de efectuar y pagar contratos en moneda extranjera. Los inversionistas mineros pueden aprovechar la oportunidad de asegurar reglas de juego claras y estables en términos normativos, a través de la suscripción de contratos con el Estado. Adicionalmente, a las ventajas legales que disfruta la inversión extranjera en el sector, a las compañías les cubren exenciones arancelarias, el pago de la renta presuntiva y descuentos en la base del impuesto de renta, derivados de acuerdos comerciales internacionales y mecanismos para promoción de exportaciones, entre otros incentivos tributarios y aduaneros que han permitido que las multinacionales vean a Colombia como un escenario propicio para expandir sus negocios. Para el caso específico de Colombia, las políticas con respecto a la minería han sido replicadas de otros países en los que los beneficios tributarios y legales al sector han traído éxito para la economía, ya que han incentivado inversión y crecimiento. Estos países han superado los riesgos que representa la minería para el crecimiento económico y la dinámica. Vale la pena destacar el caso de Canadá, cuya economía refleja un crecimiento por 4

5 El Gobierno del presidente Santos ha proyectado que para el 2014 sus locomotoras, con la minería a la cabeza, contribuyan a aumentar en un 1,7 por ciento el crecimiento económico del país, reduciendo la pobreza en 1,2 por ciento y la indigencia en 1 por ciento habitante cercano al 6 por ciento, con una inflación menor al 3 por ciento anual. Son significativos los logros de la minería canadiense si se tiene en cuenta que el sector representa 15 por ciento de la totalidad de las exportaciones y el 5 por ciento del PIB. Otro caso que refleja crecimiento gracias a sus políticas mineras es el caso de Australia, cuyo ingreso por habitante creció un 3 por ciento anual, con una inflación de 2,5 por ciento y un 40 por ciento de la totalidad de las exportaciones. Para promover al sector y convertirlo en una oportunidad, se creó el Plan Nacional de Desarrollo minero, el cual establece que en el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes de Latinoamérica y habrá ampliado significativamente su participación en la economía nacional. 4. UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la minería en Colombia se constituye como una oportunidad única de progreso. El sector minero-energético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar nuestra riqueza de recursos naturales para generar mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de precios internacionales de la canasta minero energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años, dice en un aparte el Plan Nacional, generado en la ley 1450 del El sector-minero energético juega un papel fundamental en el país y en las regiones donde se explotan por sus aportes a las finanzas públicas con impuestos de renta, patrimonio como el resto de las actividades productivas, así como con un aporte específico del sector constituido por las regalías. Las regalías se definen como la contraprestación económica a favor del Estado por la explotación de recursos no renovables, como petróleo, carbón y gas, entre otros. Teniendo en cuenta la definición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), organismo encargado de administrar estos recursos, el Ministerio de Minas estima que las regalías alcanzaron en el país, los US$ 647 millones en el año Se cree que para los próximos años, con la consolidación del boom minero energético, crecerán considerablemente para beneficio de las regiones. En el 2010 el crecimiento del país fue de 11,1 por ciento gracias a la expansión de la economía por todas las regiones del país. La Guajira, Cesar y Córdoba son los departamentos en los que la participación de la minería se convierte en una mayor fuente generadora de ingresos por concepto de exportaciones y tributación. 5

6 Es importante destacar que hay dos tipos de regalías, directas e indirectas. Las regalías directas son aquellas que benefician a los municipios en donde se adelantan las actividades de explotación de recursos naturales no renovables, y por ley deben destinarse en planes de desarrollo territorial, con prioridad en saneamiento ambiental, cobertura y ampliación de servicios de salud, educación, electricidad, agua potable, alcantarillado, aseo y demás servicios públicos básicos esenciales. Por su parte las regalías indirectas son aquellas que ingresan al Fondo Nacional de Regalías y al que pueden acceder todas las entidades territoriales presentando proyectos de promoción de minería, preservación del medio ambiente y proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo. Para demostrar que la minería en Colombia es un buen negocio, tanto las empresas como para los municipios, la compañía Cerrejón, en La Guajira, representa una de las minas más grandes del mundo. Es un proyecto iniciado hace más de 20 años y que en el último año vendió alrededor de US$ 2500 millones en carbón. A su vez este proyecto se destaca por su gestión que contribuye a la conservación del medio ambiente, ayudando al rescate de la fauna y la flora involucrando el bienestar de toda la sociedad. situaron sus ganancias en el 2010 en US$2.000 y US$340 millones, respectivamente. La compañía BHP Billinton (EE.UU.-Australia) vendió US$556 millones explotando ferroníquel en Córdoba, al noroccidente del país. Este proyecto de explotación en Cerro Matoso, es el mineral con el que se fabrica el conocido acero inoxidable. Por citar algunos ejemplos de grandes multinacionales y millonarios que ven en Colombia una oportunidad única de expansión, se encuentra el multimillonario brasileño Eike Batista, octavo hombre más rico del planeta y el más rico de Brasil, dueño de MPX filial de EBX cuyo centro de extracción de carbón es en la Guajira; Barrick Gold, empresa canadiense ubicada en el Eje Cafetero y la surafricana Anglo Gold Asahanti, que trabaja en la mina La Colosa, en el municipio de Cajamarca en Tolima y un proyecto en Gramalote, Antioquia. Entre otras compañías que en la actualidad tienen proyectos grandes en Colombia de diferentes minerales están, Vale Coal (Brasil), explota carbón en el Cesar; En oro está Mineros, en Antioquia, Gran Colombia Gold en el centro del país, y AUX que es otra filial de EBX, de Eike Batista; además está Acerías Paz del Río, la más grande productora de acero del país, ubicada en Cundinamarca. Cerca de la Guajira y en la región norte de Colombia, dentro del departamento del César, se encuentran Drummond (EE.UU) y Glencore (Suiza), empresas que 6

7 Un informe de 2006 y 2007 de Fraser Institute, reconocida organización independiente de Canadá dedicada a hacer investigaciones en temas económicos en más de 75 países, indicó que la percepción de Colombia entre las 333 empresas mineras dedicadas a la exploración y explotación de la minería era que el país hace una década era peligroso e inestable para invertir, pero también testifican los avances de seguridad y de políticas económicas que han convertido a Colombia en un destino interesante para las empresas del sector. En particular, es de destacar algunos productos del sector minero-energético en los que hay un significativo aumento en las ventas y la producción. Este crecimiento se debe analizar desde la perspectiva mundial donde se encuentran alzas similares en productos como: Carbón, petróleo y el oro. 5. CARBÓN Es importante destacar el consumo de carbón a nivel mundial. En el 2010, el consumo tuvo un alza del 7.6 por ciento y un 29.6 por ciento en aumento entre las principales fuentes de energía: petróleo, gas natural y energía. Al igual, la producción también ha estado en aumento, el año pasado subió en un 6.3 por ciento con respeto al 2009, siendo China el consumidor número uno. Colombia en la actualidad produce mil toneladas de carbón, lo que lo convierte en el primer productor de América Latina y décimo en el mundo. Se estima que puede duplicar la producción en unos diez años si mantiene la constante de crecimiento, como se ve reflejado en la gráfica. Fuente: Ministerio de Minas. Gráfica: Producción de carbón de Millones de toneladas/año. El panorama de producción de carbón en Colombia no es difícil de descifrar si se tiene en cuenta las multinacionales que explotan el mineral aceleradamente a cielo abierto; si se considera, además a China y los llamados países emergentes como consumidores activos y si se relaciona la tendencia de precios altos. Guajira y Cesar han sentido el auge del carbón. Las empresas Cerrejon y Drummond concentran el 95% de la inversión realizada en ese periodo y destinan la producción a la exportación de mercados en Norteamérica, Europa y Asia. 7

8 La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la producción de carbón en toneladas por departamentos, desde el 2006 hasta un estimado del 2019, en el que el Plan Nacional de Desarrollo minero, contempla una gran oportunidad de subir en el escalafón mundial si se consigue el objetivo de producir 120 mil toneladas de carbón. En cuanto al precio del crudo, el crecimiento veloz de los países emergentes como Brasil, India y China producen cotizaciones altas en los precios debido a su constante demanda. La US Energy Information prevé que el consumo de crudo aumentará en 1.5 billones por día, mientras la demanda solo crecerá en un 0,8 millones, lo que generará un sobrecosto en el precio por barril. En un futuro cercano los analistas creen que el precio del crudo estará ubicado entre US$ 90 y US$ 100 por barril, hecho que representa una gran oportunidad para los países productores. Fuente: Analdex con datos deingeominas. En cuanto a ganancias, el sector del carbón en el 2010 obtuvo utilidades de 1,48 billones de pesos que representan el por ciento de la totalidad del sector minero En cuanto al contexto colombiano y teniendo en cuenta el escenario mundial, la actividad de exploración y explotación de petróleo del país se ha disparado considerablemente 6. PETRÓLEO Es importante en el sector del petróleo asimilar el crecimiento de la demanda mundial. En el 2010 se situó en 5,6 por ciento frente al China aumentó en un 11,2 por ciento el consumo de crudo y desplazó a los Estados Unidos como principal consumidor en el mundo. Asia, es hoy por hoy, el mercado anhelado para los países exportadores. Fuente: Ingeominas. En julio del 2010 el país producía barriles de petróleo por día y en la actualidad la cifra llega a barriles por día con un crecimiento del 21,7 por ciento, cercano a la meta de 1 millón planteada por el Gobierno 8

9 Nacional, en el 2014, por lo que la meta se puede cumplir a final de año. La idea del Ministerio de Minas es invertir millones de dólares con el fin de buscar más hidrocarburos. Colombia es el cuarto productor de petróleo en América Latina, sus reservas alcanzan los millones de barriles de petróleo, motivo por el cual el país cuenta con más de 150 petroleras haciendo presencia en el territorio nacional. 7. ORO El precio del oro a nivel mundial estableció un récord, US$1.800 la onza, lo que ha generado una ola dorada en el mundo. En Colombia la explotación del metal está siendo una constante. Proyectos en Santander, Caldas, Tolima y Vaupés estiman que el oro, al igual que el carbón y el petróleo son el motor de la economía Colombia. Producción de oro Kilogramos/año Ministerio de Minas. La meta es llegar a producir 72 toneladas del metal en el 2014, una cifra complicada si se tiene en cuenta que anualmente el país produce 53 toneladas. Con nuevos proyectos de explotación, algunas multinacionales aumentarán sus ingresos y contribuirán a llegar a la meta del Gobierno. Estos proyectos son: El páramo de Santurbán, en los municipios de Vetas y California en Santander donde Eco Oro de Canadá solicitará la licencia en el 2013 donde espera una producción de 16 toneladas de por año. La Colosa en Cajamarca, Tolima, es un yacimiento que es considerado como el más grande hallado en los últimos diez años según la sudafricana AngloGold Ashanti. La mina cuenta con 375 toneladas de reservas de oro, un tesoro si se tiene en cuenta que puede dejar 600 millones de dólares anuales en regalías para el país. Este proyecto iniciará la exploración en el Marmato, en Caldas es otro de los paraísos del oro. Gran Colombia Gold-Medoro Resources de Canadá, pretende montar una mina para extraer 10 toneladas de oro anuales en un área de hectáreas. Por otro lado está el Parque Yaigoje, en el Cerro de la Libertad, Vaupés, donde Cosigo Resources, también de Canadá, pretende hacer una exploración importante, aunque se revocó, por tratarse de una fuente de biodiversidad y riqueza étnica. En el momento está paralizado mientras se da un fallo definitivo. 9

10 8. CONCLUSIONES El país en la actualidad vive un crecimiento económico propicio para buscar la prosperidad planteada por el presidente Juan Manuel Santos. Las multinacionales encontraron en Colombia un país para invertir y expandir sus negocios mineros. Cualidades propias, y características como territorios sin explorar; estabilidad económica, ubicación geográfica que favorece, no solo la explotación sino el transporte y la logística de exportación; flexibilidad legal y arancelaria; condiciones propicias de inversión y un inigualable recurso humano calificado, hacen del territorio minero uno de los más atractivos a nivel mundial. Informe elaborado por LLORENTE & CUENCA en Colombia: Claudia Esguerra. Directora General de LLORENTE & CUENCA en Colombia. Ha dirigido la revista Semana Jr. y creó el Departamento de Comunicaciones y RRPP de Protabaco. Daniel Felipe Escobar. Forma parte del equipo de Colombia desde septiembre de Comunicador Social y periodista con énfasis en comunicación política y en periodismo internacional, de la Universidad de la Sabana, Colombia. Para Colombia, el boom del sector trae beneficios en regalías, en términos de imagen y de calidad de vida, pero ante todo trae una oportunidad única e irrepetible de consolidar a la nación en el escenario internacional como una economía sólida y estable. Para lograr todos los objetivos el sector minero deberá afrontar varios desafíos como, precisar una reglamentación, respetar la normatividad, erradicar la exploración minera ilegal; aprovechar los recursos mineros del país e invertirlos para mejorar la calidad de vida en las regiones y lograr un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente sostenible. 10

11 Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina MINERÍA: LOCOMOTORA QUE IMPULSA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN COLOMBIA LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 290 profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa. Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. Organización DIRECCIÓN CORPORATIVA José Antonio Llorente Socio Fundador y Consejero Delegado jallorente@llorenteycuenca.com Olga Cuenca Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva ocuenca@llorenteycuenca.com Enrique González Socio y CFO egonzalez@llorenteycuenca.com ESPAÑA Madrid Arturo Pinedo Socio y Director Senior apinedo@llorenteycuenca.com Juan Rivera Socio y Director Senior jrivera@llorenteycuenca.com Adolfo Corujo Socio y Director Senior acorujo@llorenteycuenca.com Joan Navarro Vicepresidente Asuntos Públicos jnavarro@llorenteycuenca.com Jorge Cachinero Director Senior jcachinero@llorenteycuenca.com Hermanos Bécquer, Madrid (España) Tel: Barcelona María Cura Directora General mcura@llorenteycuenca.com Muntaner, , 1º-1ª Barcelona (España) Tel: AMÉRICA LATINA Alejandro Romero Socio, CEO América Latina y Director General México aromero@llorenteycuenca.com Bogotá Claudia Esguerra Directora General cesguerra@llorenteycuenca.com Carrera 14, nº Torre B Oficina 501 Bogotá (Colombia) Tel: Buenos Aires Daniel Felici Socio y Director General dfelici@llorenteycuenca.com Av. Corrientes 222, piso 8 C1043AAP Ciudad de Buenos Aires (Argentina) Tel: Lima Luisa García Socia, COO América Latina y CEO Perú lgarcia@llorenteycuenca.com Av. Andrés Reyes, 420, piso 7 San Isidro, Lima (Perú) Tel: México Alejandro Romero Socio, CEO América Latina y Director General aromero@llorenteycuenca.com Bosque de Radiatas, 22 PH7 Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de Morelos. C.P (México) Tel: Panamá Río de Janeiro Germán Pariente Socio y Director General gpariente@llorenteycuenca.com Rua da Assembleia, 10 sala 1801 Rio de Janeiro RJ (Brasil) Tel: ASIA Beijing Sergi Torrents Director General storrents@grupo-11.com 2009 Tower A, Ocean Express N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang District. Beijing (China) Tel: PRESENCIA EN LA RED Web corporativa Blog corporativo Facebook Twitter LinkedIn d= YouTube Delicious Slideshare PORTUGAL Lisboa Madalena Martins Socia Fundadora madalena.martins@imago.pt Carlos Matos Socio Fundador carlos.matos@imago.pt Rua do Fetal, S. Pedro de Sintra - Portugal Tel: Javier Rosado Director General jrosado@llorenteycuenca.com Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) Tel: Quito Gonzalo Ponce Socio y Director General gponce@llorenteycuenca.com Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. Edificio World Trade Center, Torre B, piso 11. Oficinas Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) Tel:

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