La competitividad de la Economía Española

Transcripción

1 La competitividad de la Economía Española 25 de junio de 2013 F Formado por los Presidentes de: Acciona, ACS, BBVA, Banco Santander, Ferrovial, El Corte Inglés, Iberdrola, Inditex, La Caixa, Planeta, Mango, MAPFRE, Mercadona, Repsol, 11 Telefónica y el InsFtuto de la Empresa Familiar.

2 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 Situacíón española dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 2

3 Los desequilibrios españoles Una burbuja inmobiliaria que explota Con impactos sobre la solvencia y liquidez del sistema bancario Que se potencian por el significa?vo endeudamiento externo acumulado en los años de bonanza Se cobran un alto precio en términos de crecimiento perdido y empleo destruido Y afectan a la confianza de los ciudadanos y sus expecta?vas sobre el futuro 3

4 02 La caída del PIB ha sido muy ligera PIB España período (millones ) % * *Es.mado 2013 Fuente: INE. 4

5 02 El ajuste exterior ha sido inédito gracias al crecimiento de las ventas Las exportaciones alcanzan los 225 millardos, 25% más que niveles pre- crisis Ajuste histórico en cuenta corriente en 5 años % of GDP (millardos ) RaFo de exportaciones sobre importaciones en máximos históricos Var. Servicios +17 Resto Var. Bienes Millardos Fuente: Banco de España. Fuente: Banco de España. " Creciente diversificación de las exportaciones hacia economías con elevado crecimiento: en 2012 ventas a África +31%, a América LaFna +15% y a Asia +12%. Primer superávit en la historia vs Zona Euro: 8 millardos. " Ajuste histórico en el rafo de cobertura exportadora vía ganancias de compeffvidad. 5

6 Cuota mundial exportadora 8,5% 5,1% 4,4% 3,7% 1,8% 7,7% 3,1% 2,7% 2,6% 1,6% - 0,9 pp - 2,0 pp - 1,0 pp - 1,5 pp - 0,2 pp Fuente: WTO. Francia Alemania Italia España Reino Unido Factores: España cuenta con un Mercado Natural de millones de habitantes (Europa y La?noamérica) y unos niveles de produc?vidad de las grandes empresas altos comparados con sus compe?dores 6

7 02 aunque ahora todavía lo es más Fuerte corrección en efecto precio permite ajuste histórico en cuenta corriente España 9% Ajuste Cuenta Corriente (pp PIB) Cambio desde 1T08 hasta 3T12 Mejora cuenta corriente & caída CLU 1% Italia - 5% 5% - 1% Empeoramiento cuenta corriente & aumento CLU Zona Euro Francia Alemania Cambio desde 1T08 hasta 3T12 Aumento Costes Laborales Unitarios (%) Fuente: BBVA Research. " Desde 1T08 los costes laborales unitarios han aumentado 15pp menos en España que en Alemania, Francia e Italia. 7

8 Exportaciones en 2013 Exportaciones por áreas geográficas 1T % 8% 5% 4% EU Asia África 73% América del Norte América La?na Fuente: ICEX. 8

9 02 España sigue siendo un país muy atracfvo para el inversor La crisis no ha afectado a flujos reales ni a percepción sobre IED Entradas netas IED (millones ) " Sin apenas penalización en las entradas de IED. Pre- crisis Fuente: Banco de España España, quinto país del mundo que más mejora su atracfvo para la IED* respecto a 2010 " España sigue siendo un desfno atracfvo para la IED. " 60% de aumento en el número de proyectos. " España entre el TOP10 mundial de países prometedores en recepción de IED, habiendo mejorado la percepción pese a la crisis. " Renovación empresarial en línea con países europeos. China Reino Unido Alemania Francia España Canadá / India * Cambio en el porcentaje de menciones del país como potencial desdno para la IED. Fuente: World Investment Report. 9

10 4 España Fene un entorno empresarial atracfvo Fuerza laboral más producfva y asequible que en Europa Fuerza laboral entre un 12-30% más barata que países comparables % of GDP Compensación por empleado (es.mado para 2014 de la Comisión Europea) ProducFvidad empresarial creciente y elevada PIB/empleado- compensación por empleado (es.mado para 2014 de la Comisión Europea) Promedio Alemania, Francia e Italia España Fuente: AMECO. Promedio Alemania, Francia e Italia España Fuente: AMECO. " Red de infraestructuras y telecomunicaciones a la vanguardia de Europa. " Coste de energía industrial entre un 3-10% inferior a la media europea. " Situación geoestratégica clave para acceder a mercados con gran potencial. 10

11 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 Un Liderazgo Empresarial dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 para afrontar los nuevos retos 11

12 04 Sectores de valor añadido clave para la internacionalización Facturan 35% del PIB y emplean a más de 2 millones de personas % of GDP Facturación/empleado Crecimiento anual úlfmos 2 años Exportaciones/producción Sectores con potencial* 182 2,9% 36% Total sectores 103-0,6% 29% " Empresas españolas dentro del TOP 5 en rankings europeos de producción y exportación *Automoción, Biotecnología, industria Aeroespacial, TICs, Maquinaria- herramienta y agroalimentario Fuente: Telefónica a par.r de datos del INE, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ICEX e información de agrupaciones sectoriales Empresas muy innovadoras (% total empresas) Intensidad innovadora (gasto innovación/cifra negocio, %) ,6 0,7 2,8 3,0 3,1 RESTO Fuente: INE ALIMENTOS AERO ESPACIAL COMUNICACIONES AUTOMOTOR BIO TECNOLOGÍA RESTO Fuente: INE ALIMENTOS AUTOMOTOR COMUNICACIONES BIO AERO TECNOLOGÍA ESPACIAL 12

13 04 España Fene el motor de los servicios exportables no turísfcos Superávit en servicios no turísfcos por primera vez en más de 20 años Superávit servicios 65% superior vs % of GDP +17 millardos (75% servicios no turísfcos) 27,6 (millardos ) 8,2 31,4 Resto Turismo Variación exportaciones (%) +44% 63 millardos en % 43 millardos en ,9 Fuente: Banco de España Servicios no turísfcos Fuente: Banco de España. Turismo Crecimiento promedio anual Construcción: 21% Servicios culturales: 13% Servicios seguros: 11% InformáFca y empresarial: 9% Latam: +32% África: +21% Asia: +16% Fuente: Banco de España. 13

14 04 y el liderazgo sólido del sector turísfco Fuerte crecimiento con los emisores de países emergentes Variación exportaciones por turismo (%) +6% 43 millardos en º receptor mundial por ingresos " Mejora en la compeffvidad, especialmente frente a des?nos Mediterráneo y América. " 80% de visitantes de principales emisores repite visita. " 5 empresas figuran entre los 30 grupos hoteleros mas importantes del mundo Gran potencial en nichos clave Turismo Fuente: Banco de España. 4º receptor mundial por visitantes v 2º país del mundo en patrimonio cultural. v 3º país del mundo en turismo de reuniones. v Creciente captación de turistas de países emergentes. Crecimiento en Ingresos por turismo 2012 Crecimiento en torno al 6% con principales emisores. Crecimiento del 21% con EE.UU., 13% con nórdicos. Crecimiento del 17% con emisores no tradicionales de América y del 13% con no tradicionales de Europa. Gasto medio diario de turistas de BRIC un 44% superior a la media. 14

15 despegando en sectores con elevado valor añadido tanto en SERVICIOS " Distribución y moda: contamos con el líder mundial además de 3 de los 50 mayores retailers del mundo. Inditex,Mango, Corte Inglés, Mercadona " Biotecnología: tercer país a nivel mundial en agrobiotecnología y ocupa el 5º puesto a nivel mundial en bioquímica y biología molecular. Grifols, Zeltia, " Hostelería & restauración: giro hacia la innovación, siendo el quinto país en número de estrellas Michelín. Ferran Adriá, Meliá, Barceló, " Finanzas y Seguros: 4 entre las 50 entidades financieras más solventes y 2 entre las principales aseguradoras mundiales. BBVA, Santander, Mapfre, La Caixa. " E-Health, e-government: gran avance que nos sitúa como el noveno país más desarrollado del mundo en este campo. 15

16 como en el sector de la CONSTRUCCIÓN, ENERGÉTICO e INDUSTRIAL " Infraestructuras: 7 empresas españolas construyen y/o gestionan el 40% de las concesiones mundiales de aeropuertos, puertos y autopistas. ACS, Acciona, Ferrovial, Abertis.. " Energías renovables: 2 de las 10 principales empresas son españolas. Iberdrola, Acciona, " Medioambiente, tratamiento aguas, desalinización: España líder mundial en producción de agua desalada. ACS, Abengoa, Acciona, " Sector automóvil y componentes: primer fabricante mundial de revestimientos, segundo de vehículos y octavo de componentes a nivel mundial. Corporación Gestamp, Grupo Antolin, " Aeroespacial: quinto puesto a nivel europeo en facturación y con alta intensidad inversora en I+D+i. EADS, CASA, Hispasat 16

17 y también en el de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) " 3 de cada 5 vuelos mundiales están controlados bajo sistemas de navegación aérea españoles. Indra. " España es uno de los líderes mundiales y referente europeo en cobertura de telefonía móvil y banda ancha móvil. Telefónica " El mercado de TICs en España se ha incrementado en los últimos 5 años un 9,1%. " La inversión en Innovación (I+D+i) en el sector TIC se ha casi duplicado (x 1,9) en el periodo " Una de las 5 mayores empresas de telefonía del mundo es española. Telefónica 17

18 Índice de CompeFFvidad Global (España) Fuente: World Economic Forum Puesto (de 143) Valo r (1-7 ) ICG ,5 ICG (de 139) 42 4,5 ICG (de 133) 33 4,6 Requerimientos básicos 38 5,2 Instituciones 49 4,3 Infraestructuras 12 5,8 Entorno macroeconómico 84 4,6 Salud y educación básica 44 6,0 Potenciadores de eficiencia 32 4,6 Educación superior y formación 32 4,9 Eficiencia del mercado de bienes 66 4,2 Eficiencia del mercado laboral 119 3,8 Desarrollo de los mercados financieros 64 4,1 Preparación tecnológica 28 4,9 Tamaño del mercado 13 5,4 Factores de innovación y sofisticación 33 4,0 Sofisticación comercial 34 4,5 Innovación 39 3,6 Etapas de desarrollo 1 Transición Transición Economías impulsadas por requerimientos básicos Sofisticación comercial Tamaño del mercado Preparación tecnológica Innovación Desarrollo de los mercados financieros España Economías impulsadas por eficiencias Instituciones Eficiencia del mercado laboral Infraestructuras Entorno macroeconómico Salud y educación básica Educación superior y formación Eficiencia del mercado de bienes Economías impulsadas por la innovación Economías impulsadas por innovación y sofisticación 18

19 04 España, un caso de éxito España, 1951 Real PIB, (1995=100) 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, España ha tenido un desarrollo espectacular

20 La competitividad de la Economía Española 25 de junio de 2013 F Formado por los Presidentes de: Acciona, ACS, BBVA, Banco Santander, Ferrovial, El Corte Inglés, Iberdrola, Inditex, La Caixa, Planeta, Mango, MAPFRE, Mercadona, Repsol, 201 Telefónica y el InsFtuto de la Empresa Familiar.