Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario Colombia. Inteligencia de Negocios I d N Chile

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1 Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario Colombia Inteligencia de Negocios I d N Chile RANKING DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES - Bogotá se posicionó como la sexta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina, según el Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas - INAI- construido por el CEPEC e I d N - Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que también fueron evaluadas, ocuparon posiciones intermedias en la región Los resultados para 2010 del Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- en América Latina, revelados por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- de la Universidad del Rosario (Colombia) y la Firma Inteligencia de Negocios (Chile), señalan que Bogotá es la sexta ciudad más atractiva para la inversión en América Latina. La capital colombiana se destaca en el escenario latinoamericano por la reducción en sus costos de transacción para la creación y localización de empresas, un fuerte posicionamiento en el ámbito latinoamericano que empieza a trascender a lo global, así como la considerable presencia de multinacionales, lo que la ubica como la cuarta ciudad en Latinoamérica con mayor número de este tipo de empresas. Los resultados del INAI muestran que por encima de la capital bogotana se encuentran Sao Paulo (1), Ciudad de México (2), Santiago de Chile (3), Río de Janeiro (4) y Buenos Aires (5). El análisis hecho para las 48 ciudades más importantes de América Latina, tuvo en cuenta sus atributos y el desempeño, en el orden local y nacional durante el 2009, de las principales variables económicas y de entorno para los negocios que resultarían de interés para un inversionista que está buscando localizar su operación en un nuevo mercado. Entre los aspectos revisados están el mejor clima de inversiones (a escala país) y una serie de variables a escala de ciudad o área metropolitana. Medellín en la posición 30, Barranquilla en la 33, Cali en la 34, y Bucaramanga en la 35 también ingresaron al Ranking Latinoamericano de Atractividad de Inversiones Urbanas. Las causas que impiden un mayor posicionamiento de estas ciudades colombianas son variadas; en casos como el de Medellín y Cali influyen algunos reparos en cuanto a sus condiciones de vida -principalmente por el deterioro en la percepción en torno a sus indicadores de inseguridad-; mientras que en Barranquilla y Bucaramanga, inciden factores como el tamaño de su mercado y su nivel actual de reconocimiento internacional, particularmente en el caso de esta última ciudad.

2 Tabla 1. ÍNDICE DE ATRACTIVIDAD DE INVERSIONES - INAI 2010 RK 2010 País Ciudad Clima de Inversiones {Escala País} Reputación Global PIB.09 MMUS$ Clima de Inversiones {Escala Ciudad} Habitantes Mill..09 PIB pc US$ Var. % PIB.10e Potencial Financiero Presencia Empresas Globales Confort Urbano 1.br São Paulo Amable 63, , ,6% Alto 94 58,0 69,9 2.mx C. de México Atractivo 100, , ,3% Bajo 94 55,3 67,5 3.cl Santiago Atractivo 64, , ,8% Muy Alto 48 76,0 66,4 4.br Río de Janeiro Amable 93, , ,5% Medio 20 57,6 56,6 5.ar Buenos Aires Renuente 76, , ,7% Bajo ,6 56,5 6.co Bogotá Neutro 58, , ,1% Medio 57 57,3 51,5 7.pa C. de Panamá Renuente 58, , ,5% Muy Alto 11 71,0 50,9 8.mx Monterrey Atractivo 29, , ,6% Ínfimo 11 68,4 50,7 9.pe Lima Neutro 60, , ,9% Bajo 37 64,4 50,6 10.br Brasilia Amable 12, , ,2% Medio 3 67,7 50,3 11.br Curitiba Amable 27, , ,2% Medio 4 74,7 48,9 12.mx Guadalajara Atractivo 45, , ,8% Ínfimo 11 67,2 48,3 13.cl Valparaíso Atractivo 27, , ,3% Medio 3 69,4 47,0 14.mx Querétaro Atractivo 18, , ,0% Ínfimo 8 68,0 46,7 15.pr San Juan Neutro 32, , ,5% Medio 15 80,0 46,4 16.br Belo Horizonte Amable 10, , ,0% Bajo 3 68,4 45,5 17.mx Puebla Atractivo 26, , ,2% Ínfimo 7 68,0 44,8 18.br Salvador (Bahía) Amable 23, , ,5% Bajo 2 62,1 44,7 19.br Porto Alegre Amable 12, , ,0% Bajo 5 69,5 44,6 20.mx Aguascalientes Atractivo 6, , ,4% Ínfimo 5 65,7 43,8 21.cr San José Renuente 46, , ,6% Bajo 16 73,8 42,9 22.uy Montevideo Renuente 41, , ,0% Bajo 13 83,4 42,8 23.mx Toluca Atractivo 17, , ,0% Ínfimo - 60,4 42,0 24.mx León Atractivo 14, , ,6% Ínfimo 4 66,0 41,9 25.br Recife Amable 6, , ,5% Bajo 3 61,7 41,7 26.br Fortaleza Amable 5, , ,0% Bajo 2 65,9 41,6 27.do Santo Domingo Neutro 19, , ,4% Bajo 11 59,8 37,6 28.cl Concepción Atractivo 21, , ,7% Bajo - 59,6 37,6 29.ec Quito Renuente 25, , ,0% Alto 14 60,9 37,2 30.co Medellín Neutro 30, , ,6% Bajo 4 50,5 36,7 31.gt C. de Guatemala Renuente 21, , ,4% Medio 15 55,0 35,4 32.ec Guayaquil Renuente 21, , ,6% Medio 1 62,3 34,8 33.co Barranquilla Neutro 21, , ,0% Bajo 2 50,5 34,7 34.co Cali Neutro 11, , ,2% Bajo 6 48,1 34,1 35.co Bucaramanga Neutro 4, , ,7% Ínfimo - 49,6 33,3 36.ar Rosario Renuente 7, , ,0% Ínfimo 5 75,6 31,9 37.py Asunción Renuente 11, , ,0% Bajo 4 63,3 31,9 38.sv San Salvador Neutro 8, , ,5% Bajo 8 45,1 31,6 39.ni Managua Renuente 14, , ,3% Bajo 8 47,8 31,2 40.ve Caracas Contrario 6, , ,2% Medio 52 44,0 30,6 INAI

3 41.ar Mendoza Renuente 5, , ,7% Ínfimo 1 74,0 30,2 42.bo Santa Cruz Renuente 12, , ,7% Ínfimo 1 55,7 29,9 43.hn Tegucigalpa Renuente 6, , ,8% Medio 5 44,8 29,8 44.hn San Pedro Sula Renuente 1, , ,9% Medio 4 45,0 29,1 45.bo La Paz Renuente 17, , ,0% Bajo 3 53,1 27,9 46.ar Córdoba Renuente 2, , ,5% Ínfimo 5 75,0 27,7 47.ve Maracaibo Contrario 1, , ,8% Ínfimo 1 49,3 21,0 48.ve Valencia Contrario - 0, , ,3% Bajo 4 52,6 20,5 Fuente: I d N Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia). En este primer informe del Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas -INAI- se destacan algunas variables que contribuyen a diferenciar el esfuerzo de las ciudades por atraer mayores inversiones: 1. Medellín se empina en el reconocimiento internacional Una buena noticia para la capital antioqueña en el ranking INAI, la trae el hecho de que la ciudad ha empezado a ser reconocida internacionalmente por aspectos distintos a los del pasado. En dicho indicador, que es liderado en América Latina por Ciudad de México, Rio de Janeiro y Buenos Aires, la ciudad de Medellín ocupó la posición número 13, gracias a que la ciudad se ha vuelto referente de la agenda internacional de eventos cada vez más importantes como los recientes Juegos Sudamericanos o la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de la celebración de los 50 años de la entidad, en marzo de Reputación Pro Inversiones Ciudades de América latina con mayor notoriedad global Fuente: CEPEC - I d N 1. C. de México 2. Río de Janeiro 3. Buenos Aires 4. Santiago 5. São Paulo 6. Lima 7. Bogotá 8. C. de Panamá 10. Guadalajara 11. Montevideo 12. San Juan 13. Medellín 14. Monterrey 15. Valparaíso 23. Barranquilla 33. Cali 44. Bucaramanga 4,6 11,2 32,5 30,2 29,8 27,7 21,1 41,2 46,2 45,8 64,2 63,5 60,3 58,3 58,1 76,0 93,8 100,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2. Cali registra en la presencia de multinacionales Otra de las variables importantes que analiza el INAI, es la existencia previa de multinacionales. En este indicador Buenos Aires es la ciudad de América Latina con mayor presencia de firmas (105) pertenecientes a las 500 mayores compañías del mundo -según la

4 Revista Fortune-, mientras que Bogotá (57) se destacó en el cuarto lugar a nivel continental. Después de la capital del país, Cali (6) aparece como la segunda ciudad colombiana en la posición 21. Este indicador es importante ya que envía señales positivas a otros inversionistas en relación con una eventual operación en Cali, lo cual implica, además, que la ciudad cuenta con cantidad y un buen recurso humano, tanto profesional como técnico, para afrontar las posibles demandas de las empresas que allí decidan localizarse. Presencia de Multinacionales en Ciudades de América Latina Número de Multinacionales en cada ciudad Fuente: CEPEC - I d N, con base en Revista Fortune 1. Buenos Aires 2. C. de México 3. São Paulo 4. Bogotá 5. Caracas 6. Santiago 7. Lima 8. Río de Janeiro 10. San Juan 11. C. de Guatemala 12. Quito 13. Montevideo 14. C. de Panamá 15. Monterrey 21. Cali 27. Medellín 39. Barranquilla 47. Bucaramanga Bucaramanga: con buenas expectativas de dinamismo económico en 2010 El CEPEC e I d N avanzaron en la estimación del crecimiento que podría alcanzar cada una de las economías locales durante el Los resultados, que están determinados por las expectativas de crecimiento de la economía nacional y por el aporte de cada área metropolitana al PIB del país, mostraron que Bucaramanga es la ciudad de Colombia donde se esperan los mejores resultados en términos de dinamismo de las actividades productivas para el presente año, lo cual resulta fundamental para un inversionista, en la medida que las dinámicas asociativas o de articulación con proveedores, comercializadores y consumidores serán más favorables al desarrollo de su negocio. Medellín es la segunda ciudad del país, de la que se espera un crecimiento, muy cercano al 3,7% que se estima para la capital santandereana. Para el resto de casos -Cali, Bogotá y Barranquilla- el CEPEC e I d N calculan un dinamismo levemente superior al 3%, que en todo caso es superior a los cálculos oficiales para el conjunto de la nación, que lo ubican cercano al 2,5%.

5 Crecimiento Económico Esperado 2010 Fuente: I d N - CEPEC 1. Querétaro 2. Belo Horizonte 3. Lima 4. Santa Cruz 5. Monterrey 6. São Paulo 7. Aguascalientes 8. Brasilia 9. Curitiba 10. Porto Alegre 11. Fortaleza 12. Santiago 13. Guayaquil 14. Salvador (Bahía) 15. Río de Janeiro 21. Bucaramanga 23. Medellín 27. Cali 28. Bogotá 32. Barranquilla 3,7% 3,6% 3,2% 3,1% 3,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,7% 5,6% 5,6% 5,4% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 4. Calidad de vida y seguridad, el reto para el conjunto de ciudades colombianas Finalmente, es importante mencionar que el mayor desafío que tienen las ciudades colombianas para ofrecer mejores condiciones a los inversionistas está asociado al confort urbano. Los resultados del INAI en esta variable -que tuvo en cuenta el índice elaborado por MERCER para medir calidad de vida en diferentes ciudades del mundo, y además realizó un panel de expertos para identificar el grado de seguridad con el que cuentan las personas en las ciudades objeto de estudio- evidenció que las ciudades colombianas ocupan posiciones muy rezagadas, más allá del lugar 30, e inclusive del 40 en los casos de Barranquilla, Bucaramanga y Cali, lo cual pone de manifiesto la urgencia de políticas locales por mejorar aspectos como la seguridad urbana, la movilidad o el acceso a servicios públicos de calidad y de bajos costos. Confort Urbano Ciudades que ofrecen mejores condiciones de Calidad de Vida y Seguridad Fuente: CEPEC - I d N 1. Montevideo 2. San Juan 3. Santiago 4. Rosario 5. Córdoba 6. Curitiba 7. Buenos Aires 8. Mendoza 10. C. de Panamá 11. Porto Alegre 12. Valparaíso 13. Belo Horizonte 14. Monterrey 15. Querétaro 33. Bogotá 39. Medellín 40. Barranquilla 41. Bucaramanga 43. Cali 60,6 60,5 59,4 57,7 68,7 100,0 95,9 91,2 90,7 89,9 89,5 89,4 88,7 88,5 85,1 83,3 83,1 82,0 81,9 81,5 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Para mayor información acerca del Estudio, consulte: o