OPYPA. Oficina de Programación y Política Agropecuaria

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2 OPYPA Oficina de Programación y Política Agropecuaria Análisis sectorial y cadenas productivas Temas de política Estudios

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4 MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA MINISTRO Ing. Agr. Tabaré Aguerre SUBSECRETARIO Ing. Agr. Enzo Benech DIRECTOR GENERAL Dr. Alberto Castelar OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA Ing. Agr. Adrián Tambler Subdirector Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo Los artículos en esta publicación están disponibles en:

5 Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva María Methol 1 Gonzalo Souto 2 Se actualiza la estimación del consumo aparente de productos concentrados para la alimentación animal, así como la participación de las diferentes cadenas demandantes por grupo de productos (energéticos, energético-proteicos y proteicos). Los resultados muestran que se mantiene la dinámica creciente de estos productos, aunque a un ritmo menor que en los años previos. 1. Antecedentes y metodología utilizada Los productos utilizados para la alimentación animal 3, llamados genéricamente concentrados en contraposición a los forrajes, constituyen insumos relevantes de las cadenas agroindustriales productoras de alimentos de origen animal (lácteos, carne aviar, huevos, carne vacuna y porcina). Los principales productos utilizados en el país fueron agrupados de acuerdo a la composición química en cuanto a su concentración energética y proteica en: productos energéticos, proteico-energéticos y proteicos 4 (Cuadro 1). Cuadro 1. Productos componentes del mercado de alimentación animal Proteico energéticos Proteicos Energéticos (granos forrajeros) Cáscara de soja Afrechillo de trigo Afrechillo de arroz Raciones balanceadas y aditivos Harinas y expellers de girasol. Harinas y expellers de soja Mezclas importadas Harina de soja, de girasol, de algodón, de colza, de lino Glutenmeal Maíz Sorgo Cebada Trigo Avena Alpiste Otras harinas oleaginosas Otros expellers Fuente: elaboración propia. 1 Ing. Agr., técnico de OPYPA; mmethol@mgap.gub.uy 2 Ing. Agr., Coordinador del Área Cadena Agroindustriales, OPYPA; gsouto@mgap.gub.uy 3 No incluye alimentos para mascotas. 4 No se incluye dentro de los concentrados proteicos a los subproductos derivados de la industria animal como las harinas de carne, sangre, pescado o similares. ESTUDIOS 481

6 Siguiendo la metodología empleada en anteriores ediciones de este Anuario 5, el consumo aparente se calcula como: Consumo aparente = producción local + importaciones ± existencias de granos exportaciones La producción de granos forrajeros se compone de maíz y sorgo en su gran mayoría, a la que se suma la fracción de las cosechas de trigo y cebada cervecera que no cumplen con los estándares de calidad requeridos para el procesamiento industrial. Por tanto, la oferta de productos energéticos está pautada por la magnitud de las cosechas de maíz y sorgo y por la eventual ocurrencia de problemas de calidad en los cultivos de trigo y/o cebada. La producción de sorgo incluye la del grano almacenado en silos de grano húmedo 6, de gran difusión en el país en las regiones ganaderas. Por otra parte, corresponde aclarar que del total de grano producido no se descuenta lo que se utiliza para la producción de etanol, dado que éste destino representa una porción menor del consumo, y además parte del grano procesado para la producción de etanol vuelve al mercado como subproducto de destilería para ser utilizado como alimento animal, llamado grano de destilería (o burlanda) de sorgo Los alimentos proteico-energéticos, por su parte, tienen su origen en la molienda de trigo y arroz (afrechillos) y se estiman por coeficientes propios de cada molienda. Finalmente, los alimentos proteicos derivan del procesamiento de soja y girasol para la obtención de aceite. Esta actividad presenta una escala muy reducida en Uruguay ya que solamente el 3% de la producción total de ambos oleaginosos entra a molienda. El aceite producido se destina una parte a la obtención de aceite comestible y la otra a la producción de biodiesel. 2. Consumo aparente total y por grupo de productos Durante el período la demanda de productos concentrados por parte de las cadenas agroindustriales con base en la producción animal, estimada a través del consumo aparente, ha venido creciendo acompañando el dinamismo exhibido por dichas cadenas en un marco de sostenida demanda mundial de alimentos y precios 5 Ver artículos Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva, en Anuarios 2013 y 2014 (OPYPA, MGAP). 6 Ver artículo Maíz y sorgo: situación y perspectivas en esta publicación. Se estimó considerando la producción de grano total a partir del consumo aparente de semilla de sorgo granífero (INASE) de la que se deduce la producción de grano seco estimada por DIEA. 482 ESTUDIOS

7 internacionales de las commodities elevados. El contexto contribuyó a la expansión de los cultivos en detrimento del área de pasturas, creciendo la utilización de concentrados en las dietas animales con el consiguiente aumento de su consumo. La trayectoria del consumo aparente muestra una tendencia creciente, con oscilaciones entre años asociadas con la ocurrencia de déficits o excesos de precipitaciones, así como a variaciones en los precios relativos (insumo/producto) de estos insumos respecto a la leche, carne vacuna o aviar (Gráfica 1). En efecto, eventos de sequías o de exceso de lluvias determinan una mayor demanda de concentrados por parte de las producciones ganaderas, tal como ocurrió en los años 2009 (zafra 2008/09) y 2012 (zafra 2011/12). En este último año se registró el máximo nivel de consumo debido a un contexto de precios relativos favorables para la leche y la carne vacuna, a lo que se sumaron condiciones climáticas desfavorables con déficit de lluvias en el verano 2011/12 y excesos durante la primavera de 2012 que exigieron una mayor utilización de concentrados. Grafica 1. Evolución del consumo aparente de alimentos concentrados (en miles de toneladas) Fuente: elaboración propia con base a datos de DIEA, Dir. de Aduanas y OPYPA. En el año 2015 el consumo se estimó en 2 millones de toneladas, 12% menos que el volumen consumido en el año anterior (2,3 millones de toneladas), reducción que estaría asociada a la situación desfavorable por la que transitó la lechería durante la mayor parte de ese año, originada por una significativa caída del precio de la leche respecto a ESTUDIOS 483

8 No obstante, esa disminución observada en 2015, cabe destacar que durante el período analizado (2015 vs. 2007) el consumo mostró un crecimiento de 7,5% anual y un incremento acumulado de 79%. Los productos energéticos (granos forrajeros) son los de mayor participación en el consumo total y están constituidos en un 90% por maíz y sorgo 7. Para relativizar las variaciones anuales del consumo, se agrupan los datos por promedios trienales. El consumo del trienio creció un 9% respecto del período previo, aunque lo hace con mucha menor intensidad al 18% exhibido por el mismo indicador en el período inmediato anterior (Gráfica 2). Grafica 2. Consumo aparente por periodos trianuales (en miles de toneladas) Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de comercio exterior (Dir. de Aduanas y BCU). Los granos forrajeros (energéticos) son los que presentan la mayor participación relativa (63%) durante el período Le siguen en importancia los proteico-energéticos con una participación de 21% y los proteicos dan cuenta del 17% restante (Gráfica 3) 7 Por mayor información sobre el consumo de sorgo y maíz, consultar el artículo Granos forrajeros: situación y perspectivas en este mismo Anuario. 484 ESTUDIOS

9 Gráfica 3. Participación relativa por grupo de productos (período ) Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA y datos de comercio exterior (Dir. de Aduanas y BCU). 3. Estructura del consumo (producción, importaciones, exportaciones) En el Cuadro 2 se presentan la participación de los componentes del consumo aparente: el volumen producido localmente, las importaciones y exportaciones agrupadas por grupo de alimentos. Dentro del consumo aparente se incluye la variación de existencias reportadas en el Registro Nacional de Operadores de Instalaciones de Acopio de Granos (REOPINAGRA) de la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP. ESTUDIOS 485

10 Cuadro 2. Estructura del consumo aparente (en miles de toneladas) Variación vs (%) Producción nacional Importaciones Exportaciones Consumo aparente Proteico Energéticos % Proteicos % Granos Forrajeros % Total % Proteico Energéticos % Proteicos % Granos Forrajeros % Total % Proteico Energéticos Proteicos 0 0,7 0,9 27% Granos Forrajeros % Total % Proteico Energéticos % Proteicos % Granos Forrajeros % Total % Fuente: elaborado con base en DIEA, OPYPA, REOPINAGRA y datos de comercio exterior (Dir. de Aduanas y BCU). La producción doméstica está compuesta en un 78% por granos forrajeros, 15% por productos proteico-energético y 7% por proteicos. Aunque la mayor parte de la demanda es cubierta por la producción doméstica, ha debido recurrirse a la importación en cantidades crecientes, en particular de granos forrajeros durante el último período, debido a que la demanda aumentó a un ritmo mayor que la producción local Es así que en se registró un aumento global de las importaciones de 16% debido al incremento en la importación de granos forrajeros (134%), la que fue parcialmente compensada por una disminución en la importación de 486 ESTUDIOS

11 productos proteicos (-21%). La menor necesidad de importación de proteicos se explica por una retracción del consumo en 15% y un leve aumento de la producción nacional (3%) respecto al período anterior (Cuadro 2). 4. Demanda por cadenas productivas De acuerdo con la metodología coeficientes técnicos de consumo y demás supuestosutilizada en el trabajo publicado en el Anuario para analizar la demanda por cadena productiva, la lechería y la ganadería de carne en conjunto darían cuenta del 72% del consumo total durante el período , con una participación de la lechería del orden del 39% y de 33% la ganadería de carne. La producción avícola es la tercera en importancia, con una participación del orden del 22% de la demanda total. El resto proviene de la producción de cerdos y de etanol a partir de grano de sorgo. Cabe destacar que la estimación del consumo de concentrados en la ganadería de carne es resultado de una asignación residual, descontando del consumo aparente total el que proviene del resto de las cadenas productivas, por lo que puede contener errores acumulativos. Esta estimación podrá ser realizada en forma más precisa en el futuro, a partir de la información que se espera obtener de una exhaustiva encuesta ganadera que está realizando el MGAP, en la que se indagan aspectos relacionados con la tecnología de producción y la utilización de concentrados, entre otros aspectos. 8 Oferta y demanda de productos concentrados para alimentación animal por cadena productiva, en Anuario 2014 (OPYPA, MGAP). ESTUDIOS 487

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