business360 B360 User

Transcripción

1 business360 B360 User

2 Sumario Instalación... 3 Acceso a B360 User... 3 Desde a3erp business... 3 Desde a3asesor aplicaciones a Creación de acceso directo... 5 Configurar la confidencialidad para user B Configuración de usuarios... 3 Tipos y acciones imputables... 8 Alta de tareas... 9 Consulta y listado de acciones User b360-2

3 B360 USER B360 USER es un módulo que permite registrar a los usuarios del despacho las tareas realizadas a clientes imputables a cuotas o expedientes sin necesidad de acceder a a3asesor business Instalación La instalación del módulo B360 user se encuentra en el directorio de instalación del servidor, por defecto: \a3\erp\despliegue\deploy Client\Modulo a3asesor Business360\ Se ejecuta el fichero instaladorb360user. Se ha de instalar en una unidad de red con un directorio accesible por todos los usuarios. Por defecto se recomienda que se instale en unidad de red:\a3\, ejemplo f:\a3\. Esta instalación creará una carpeta propia b360user. De esta forma se ejecuta accediendo a la unidad de red\a3\b360user\a3asesorb360user.exe. 2 - Acceso a B360 User El acceso al Módulo User b360 se puede realizar por los siguientes apartados. Se requiere configurar los datos de la aplicación antes de acceder a la aplicación. 2.1 Desde ERP business Desde el apartado a3asesor business / Acciones se accede al módulo b360 user y permite consultar las acciones entradas por distintos criterios. User b360-3

4 La primera vez si accede desde el apartado business 360 / acciones y ha de buscar el ejecutable en el directorio del servidor que se ha instalado por defecto \a3\b360user\a3asesorb360user.exe. Al acceder tendrá que informar los siguientes datos: 2.2 Desde a3asesor / aplicaciones a3. Para ello se deberá integrar previamente. Para realizar la integración de User b360 deberá acceder como Supervisor a Utilidades / Aplicaciones integradas. Deberá indicar el camino que ha instalado b360 user y marcar Integrada. Por ejemplo f:\a3\b360user\, el programa detectará el ejecutable a3asesorb360user.exe. User b360-4

5 Una vez integrado se informará en el apartado de confidencialidad de a3asesor aquellos usuarios que podrán acceder desde a3asesor a b360user. 2.3 Creación de acceso directo Para no realizar la instalación en la red en los equipos, se puede crear una acceso directo en el escritorio indicando el camino de instalación, por defecto unidad:/ a3/ a3asesorb360user.exe. Posteriormente solamente se tendrá que indicar el usuario y password cuando no se acceda directamente desde ERP business 360. Una vez realizada la instalación en el servidor mediante el instaladorb360user.msi, y la integración con a3asesor ya estará disponible para acceder a configurarlo. User b360-5

6 3- Configurar la confidencialidad para user b Configuración de usuarios Para acceder al módulo, previamente se ha de configurar la confidencialidad de los usuarios desde el apartado de personas de ERP business. Desde este apartado se crearán las personas y se relacionarán con los usuarios del despacho para ERP business 360. Se podrá informar posteriormente el calendario, el nivel de permisos, el coste de hora por acción en el caso de ser necesario y la correspondencia con el resto de programas de producción. Es necesario disponer de al menos un usuario, por lo que se recomienda crear el usuario SA. En la pantalla General se informará los datos de dicha persona, dirección y cargo. Se puede indicar adicional el precio hora de dicha persona, y se puede forzar que siempre se aplique en expedientes. Desde el apartado de Configuración se informará a que usuario del despacho corresponde esta Persona. Se podrá indicar adicionalmente el departamento para su posterior parametrización y que datos quiere que vea por defecto. User b360-6

7 Desde el apartado personas en la pestaña Campos externos se definen los parámetros de acceso del usuario del módulo de actividades. Existe la posibilidad de incluir un coste por hora. Desde este apartado se configura el acceso y los derechos al registro de tareas y permite tener diferentes opciones de trabajo. Se indicará el coste hora del usuario para poder calcular los costes. Se podrá detallar posteriormente el coste a nivel de acción o acción / usuario. También podemos establecer criterios de accesibilidad por centros de coste para cada persona separándolo por separando por comas. En la pestaña Niveles y permisos de personas se define la visibilidad de imputaciones del usuario por áreas y niveles (puede tener distinto nivel por área). En la pestaña Coste hora por persona y acción se puede definir un precio de venta y coste distinto por cada una de las actividades que se imputan. Si no se indica precio de coste, tomará siempre el definido en la pestaña Campos externos. Se deberá primero crear las acciones para poder desglosar esta tabla. En el caso que se desee que prevalezca este valor, se dejará en blanco en tipo de acciones imputables. User b360-7

8 4- Tipos y acciones imputables Definición de acciones: Las distintas acciones a imputar se definen en la ventana Adicionales de gestión, pestaña Tipos de acciones imputables. Al definir una acción se podrá definir el código del artículo que se quiere facturaren el caso que la acción sea facturable o el código de acción que se indicador para poderlo tener en cuenta como un indicador de servicio ofrecido en la cuota. Se marcará si es o no facturable por defecto. Si una acción no es facturable solo se tendrá en cuenta para calcular los costes. Si es facturable generará una línea en la factura. Se podrá informar si el precio que se quiere para las acciones, es el importe según coste hora del usuario (se marcará el indicador) o se podrá indicar el importe unitario de facturación / coste hora por una acción determinada. Solo se informará este precio / coste si es genérico para todas las personas, dado que si se informa prevalece este precio. En el caso que se quiera calcular el coste por el coste hora por cada usuario el importe y coste hora deberá informarlo a o y marcar el indicador Importe según coste hora El tipo de facturación puede ser períodica o anualizada. Este valor servirá por si se usa la acción en una línea de una plantilla para calcular las unidades consumidas de esa acción, se puede tener en cuenta el periodo gestionando o bien el total de las unidades desde comienzo de ejercicio. En el caso que se quiera predeterminar un coste por acción y por responsable se ha de acceder a personas e indicar para ese usuario el precio de coste por persona y acción. User b360-8

9 5- Alta de tareas En esta ventana se ven de manera visual las imputaciones realizadas. Para hacer nuevas imputaciones hay dos posibilidades: marcar una franja horaria con el mouse y hacer botón derecho / nueva actividad o mediante el botón Nueva actividad de la pestaña Inicio en el ribbon (barra superior). Cuando ya exista una tarea en una hora determinada y queramos poner una segunda tarea a esa misma hora lo haremos a través del botón nueva actividad obligatoriamente. User b360-9

10 Al dar de alta una tarea se informará el cliente y el expediente o cuota al que se le asigna la acción. Se escogerá una acción que se podrá personalizar para el cliente. Se podrá indicar el tiempo y el importe y en el caso que se marque facturar acción, esta acción generará una línea con el concepto indicado en la tabla. El coste se grabará para tenerlo en cuenta en los listados de rentabilidad. A la hora de traspasar los costes, el coste se determina en este orden. Si está informado el precio / coste se tomará en cuenta para crear la acción. Solo se informará si es genérico para todas las personas, dado que si se informa prevalece este precio. Se ha de marcar Importe según hora si se quiere calcular el coste por el coste hora persona. En el caso que se quiera predeterminar un coste por acción y por responsable se ha de acceder a personas e indicar para ese usuario el precio de coste por persona y acción En el caso que no esté indicado tomará el precio hora de la pestaña de personas/general. Y el precio de coste del apartado de Datos Externos. User b360-10

11 6- Consulta y Listado de acciones Desde la entrada de acciones se podrán listar aquellas acciones realizadas por el usuario o sobre las que tenga derecho. Para listar masivamente las actividades, se accederá a Acciones / Consulta de acciones imputadas. Se permite realizar los filtros deseados para imprimirlo o exportarlo a Excel User b360-11

12 Desde cada expediente se puede acceder a consultar las acciones imputadas del mismo. Para consultar las acciones de los expedientes se puede consultar desde el propio expediente mediante el rayo: User b360-12

13 User b360-13