Capacidades de Banco Santander en China. CAMARA Sevilla 16 Diciembre, 2015

Transcripción

1 Capacidades de Banco Santander en China CAMARA Sevilla 16 Diciembre, 2015

2 Agenda Asia - Mercado y presencia de Santander en Asia Bank of Shanghai - OneBank - International Desk OneBank Productos de Banca Corporativa Otros productos y capacidades de Santander

3 Asia está conquistando las primeras posiciones en la economía mundial Asia representará más de la mitad de las Top 10 economías en 2030 En 2014 China se convirtió en la economía mas grande del mundo medido por PPP (corregida PIB) 10 Economías más grandes en términos de PIB nominal (en Bill. USD) E 2030E USA 5,9 USA 17,4 China 53,8 Japan 3,1 China 10,4 USA 38,5 Germany 1,7 Japan 4,8 India 15 France 1,2 Germany 3,8 Japan 9,3 Italy UK Canada Spain Brazil China 1,1 1 0,5 0,5 0,5 0,4 France UK Brazil Italy Russia India 2,9 2,9 2,2 2,1 2,1 2 Germany Brazil UK France Indonesia Russia 7,4 6,3 5,8 5,7 4,7 4,6 China *: 2,5% 20,6% 35,6% Asia *: 55% 22% 34% Fuente : FMI * Peso relativo al conjunto de los 10 paises TOP

4 Aumenta la conectividad entre Asia y mercados core de Santander Los flujos comerciales de Asia y Latinoamérica han registrado el mayor crecimiento entre 2007 a 2012 (119%) Asia representa el 30% del comercio outbound del mundo a otras regiones (USD 2,8 billones) Mercados core Santander (Estados Unidos, Europa, Latam) negociaron USD 1,3 billones en el 2012 con los países asiáticos % 903 Comercio mundial (US$ Bill.) +28% Europe -Asia N. America - Asia +73% % Intra Asia Asia - Latam Fuente:: OMC

5 Fuentes : FMI, Banco Mundial, Asociación China de Fabricantes de Automóviles, UNCTAD, MOFCOM (1) 2014E (2) 2013 (3) IED no financiera: Inversión Extranjera Directa 2014 (4) Inversión Directa Outbound no financiera 2014 China ha ido construyendo una sólida posición de liderazgo a nivel mundial 2ª potencia económica a nivel mundial - USD 10,4 Bill. - 13,3% de la economía mundial (1) El país del mundo más poblado Mill. personas (1) País con mayores reservas de divisas - USD 3,9 Bill. (1) Mayor exportador en el mundo - USD 2,2 Bill. exportaciones totales (2) 1º destino del mundo para la inversión extranjera (3) - USD 120,000 Mill. Uno de los mayores inversores extranjeros en el mundo (4) - USD 103,000 Mill. Mayor mercado de automóvil nuevo a nivel mundial - 19,7 Mill. turismos nuevos vendidos (1). RMB (Yuan), moneda para el comercio: +20% del comercio mundial de RMB (1)

6 Presencia de Santander en Asia Principales negocios Presencia BANCA COMERCIAL Alianza estrategica con Bank of Shanghai BANCA MAYORISTA GLOBAL Sucursales en : Hong Kong (Serv. Comercio exterior), Shanghai, Beijing, Singapur y Sydney Beijing Hefei Shanghai Hong Kong Seoul Tokyo FINANCIACION AL CONSUMO: Beijing: Joint venture con Bank of Beijing Hefei: Fortune Auto Finance Mumbai OFICINAS DE REPRESENTACION Tokio (prox. Sucursal), Seul y Mumbai Singapore

7 Agenda Asia - Mercado y presencia de Santander en Asia Bank of Shanghai - OneBank - International Desk OneBank Productos de Banca Corporativa Otros productos y capacidades de Santander

8 Bank of Shanghai China 2º City Commercial Bank y 20 del total de bancos chinos 9,3 millones de clientes individuales y clientes corporativos 1,873 USD millones de beneficios en 2014 (18,5 % ROE) Rating de Moody s Baa3 (largo plazo) y Prime-3 (corto plazo)

9 Acuerdo de Cooperación con Santander Banco Santander es el segundo mayor accionista de Bank of Shanghai. Acuerdo de Cooperación Mutua para colaborar conjuntamente en negocios, innovación de productos, intercambio de conocimientos y cross referrals. OneBank - International Desk. Servicios y productos para apoyar a los clientes de Santander que se asientan en China y Hong Kong.

10 Localización 307 Sucursales Cobertura Directa : 57% del PIB de China, 74% la inversion directa extranjera y 62% del total del comercio exterior 1 1.Sobre la base de los países core de Santander (Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Polonia, USA, Puerto Rico, Méjico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay)

11 Propuesta de valor del Bank of Shanghai Individuos Empresas 1. Transaccional 2. Financiación 3. Inversión 4. Protección 5. Valor Añadido Banca Privada VIP Instituciones, grandes empresas y del Gobierno Empresas 1. Oferta de Valor para Empresas 2. Oferta de valor Operaciones Cross Border 3. Servicios de Mercado masivo PYMEs Establecimiento

12 Oferta de valor de Banca Corporativa Cuentas Gestión de liquidez Servicios financieros Depósitos y Tesorería Banca de Inversión Cuentas corrientes en moneda local Cuentas corrientes en moneda extranjera (1) Cuentas en Zona de libre comercio Cuentas de no residentes en moneda local y extranjera (1) Cheques, caja, efectos comerciales bancarios Extractos de cuenta Cobros y remesas Agrupación de efectivo (cash pooling) Gestión de efectivo internacional Préstamo de capital circulante Préstamo a tipo fijo Préstamo sindicado Préstamo hipotecario Descubiertos Forfaiting Factoring Financiación comercial Garantías Depósitos en cuenta corriente Depósito a plazo fijo Depósito a la vista Depósito estructurado Divisas / Forward Swaps / Opciones Productos de Gestión de patrimonios Fusiones y Adquisiciones Mercados de capitales Finanzas estructuradas Financiación de proyectos 1.Divisas disponibles: USD/EUR/GBP/SGD/CAD/AUD/JPY/HKD/CHF

13 Propuesta de valor corporativo transfronteriza: Bank of Shanghai y Banco Santander Financiación comercial estructurada Soluciones ad hoc de financiación comercial estructurada diseñadas para mitigar los riesgos y reducir las necesidades de capital circulante Banca de Inversión global Soluciones de banca de inversión dirigidas por un equipo conjunto de Santander y Bank of Shanghai Gestión de efectivo desde distintos lugares La gestión de liquidez global permite a los clientes operar con sus cuentas desde cualquier lugar Financiación de la cadena de suministro Apoyándonos en la base de clientes del Banco, ofrecemos eficaces productos de gestión de pagos Garantías transfronterizas Financiación respaldada por garantías emitidas por Santander, permite a los clientes acceder a una financiación más rápida, en base a su relación con clientes de Santander en otros países

14 International Desk de Bank of Shanghai International Desk ayuda a las empresas a establecerse, invertir en China y a desarrollar su negocio, ya que ofrece: una solución para clientes personalizada que acoge la operativa en China como si se tratara de un cliente habitual, con acceso a la oferta de valor de Bank of Shanghai tanto para la inversión extranjera, como a los empleados complementando la oferta de valor local con productos transfronterizos respaldados por Santander; ayudándole en el proceso de incorporación y apertura de cuenta; con acceso a servicios de soporte de alto valor y una red de terceros local con acceso a autoridades locales, organismos extranjeros, embajadas y consulados; y el respaldo de un equipo multilingüe especializado. 14

15 Servicios para el establecimiento de las compañías en China Traducción Contabilidad Impuestos Servicios legales Consultoría Ventas Empleados Relocation Acuerdos de colaboración con las principales empresas nacionales e internacionales para apoyar a los clientes en su establecimiento en China

16 Agenda Asia, Mercados y presencia de Santander en Asia Bank of Shanghai - OneBank - International Desk OneBank Productos de Banca Corporativa Otros productos y capacidades de Santander en Asia

17 El valor de la alianza Santander - Bank of Shanghai Oferta ampliada de productos financieros La alianza de Santander y Bank of Shanghai ofrece una oferta completa de productos financieros que combina el conocimiento de los clientes de Santander con las capacidades locales de Bank of Shanghai. Enfoque en empresas de mediana capitalización Mientras que los grandes bancos chinos y los bancos internacionales se centran en las compañías de mayor tamaño, la asociación de Santander y Bank of Shanghai sitúa el enfoque en desarrollar una plataforma de clientes y servicios para grandes y medianas empresas. Servicio al cliente mediante un equipo especializado La alianza entre Santander y Bank of Shanghai se implementa mediante el International Desk de Bank of Shanghai y los equipos de OneBank. Ambas partes trabajarán en común para responder a las necesidades de los clientes.

18 Productos especializados Comercio Apoyo a la inversión en China Comercio Préstamo Productos de Tesorería Gestión de efectivo 1. Plataforma líder de comercio internacional 2. Soluciones ad hoc para nuestros clientes 1. Líneas de crédito 2. Financiación a largo plazo 3. Descuento de efectos bancarios 1. Divisas 2. IRS 3. Fondos del mercado monetario 1. Capacidades locales 2. Plataformas multilocales 1. El negocio de factoring ya está consolidado en sus países de origen 2. Al mercado chino le falta desarrollo en este sentido 3. Las multinacionales dan servicio a grandes empresas de propiedad pública y privada 1. Se utilizan líneas a corto a plazo para gestionar la liquidez de un modo eficaz 2. Las multinacionales necesitan financiación competitiva a largo plazo para respaldar sus inversiones 3. El descuento de efectos bancarios reduce el riesgo de crédito de las empresas 1. Solicitud frecuente de cobertura del tipo de cambio 2. La liberalización de los tipos de interés puede dar respaldo a estas estructuras 3. Los tesoreros buscan modos innovadores de gestionar el balance 1. Ausencia de una plataforma de efectivo centralizada entre los bancos principales 2. Algunas multinacionales disponen de abundancia de efectivo 3. BOS está bien posicionado en la Zona de libre comercio respecto a sus homólogos

19 Plataforma comercial especializada Producto Factoring Descuento del riesgo de compradores chinos para exportadores españoles a través de los acuerdos firmados entre Santander y Bank of Shanghai. Reemisión de garantías de pagos anticipados Reemisión de garantías domésticas en China por Bank of Shanghai para clientes de Santander en operaciones donde son necesarios avales técnicos.

20 Productos financieros para UGE y Pymes Producto Préstamo con garantías transfronterizas Préstamo corporativo respaldado por garantías de las unidades locales de Santander. Gestión de efectivo y tesorería Dar acceso a los clientes de Santander en China a la plataforma de gestión de efectivo de Bank of Shanghai. Productos de gestión de patrimonios para la gestión de tesorería. Productos de Divisas Productos de divisas para clientes de Santander que invierten o desarrollan actividades comerciales en China.

21 Resumen Bank of Shanghai refuerza nuestras capacidades en China y mejora la oferta de valor para nuestros clientes. En particular, Bank of Shanghai puede mejorar nuestras capacidades de productos relacionados con el comercio para empresas que exportan o importan a/de China. Además, a través de Bank of Shanghai, ya podemos proporcionar productos locales a empresas activas en estos mercados; entre otros: gestión de efectivo, préstamos con estructura de garantías transfronterizas y productos que mitigan el riesgo divisa. La prestación de todos estos servicios se realiza a través de un equipo conjunto de Santander - Bank of Shanghai, que garantiza el apoyo y comunicación con la empresa en China y en España.

22 Para más información: Santander Retail & Commercial en China: D. Jose Manuel Mateu de Ros Tel: Idiomas: Español Inglés Portugués D. Dennis Lin Tel: Idiomas: Inglés Chino D. Miguel Solana Tel: Idiomas: Español Inglés D. Jonathan Wang Tel: Idiomas: Chino Inglés Español

23 Agenda Asia, Mercados y presencia de Santander en Asia Bank of Shanghai - OneBank - International Desk OneBank Productos de Banca Corporativa Otros productos y capacidades de Santander en Asia

24 Créditos documentarios (CD) Santander HK: Centro de proceso Asia Aviso de CD y Comprobación de Documentación Banco emisor Solicitud de emision de CD Importador 3 Santander HK Banco del exportador Exportador 1. Banco emisor envía CD a Santander HK, que avisa al exportador a través de su banco. 2. El exportador presenta los documentos a Santander HK a través de su banco. 3. Santander HK comprueba los documentos de exportación y las envía al banco emisor. 4. Tras la recepción de los fondos del banco emisor, Santander HK paga al beneficiario a través de su banco Qué ventajas ofrece Santander? Capacidad de procesamiento: Créditos documentarios (CD) procesados en % de cuota de mercado en CD en el mercado de Hong Kong Alto nivel de servicio: aviso, comprobación de la documentación y despacho en 24 horas. Gran red instituciones financieras : Más de bancos corresponsales en Asia. Valor Agregado Servicios: Confirmación, Descuento, FX, RMB CD, Cobertura geográfica: China, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur, Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistán, Australia y Nueva Zelanda. Mejora de la comunicación a través de las oficinas de Santander en Asia: la capacidad de comunicarse en chino, cantonés, coreano, japonés, Inglés y Español.

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26 Anexo Servicios de Bank of Shanghai en HONG KONG Las características de los productos pueden variar dependiendo de la regulación. Consulte con el International Desk de Bank of Shanghai para más información. Apertura de cuentas Financiación de Capital Circulante Depósitos Servicios Cross Border Comercio Exterior Mercados financieros Banca de Inversión

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