REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA

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1 1 REPORTE DE INCLUSIÓN FINANCIERA Marzo DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES NOTA: este reporte se actualiza trimestralmente

2 2 CONTENIDO 1. Estructura del sistema de intermediación financiera 2. Profundización financiera 3. Cobertura de servicios financieros 4. Acceso y uso de los servicios financieros 5. Profundización y cobertura financiera en Latinoamérica

3 3 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ENTIDADES N Con licencia de funcionamiento Bancos múltiples [1] 13 Bancos PYME [1] [5] 2 Banco público 1 Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 1 Entidades financieras de vivienda [2] 6 Cooperativas de ahorro y crédito abiertas [3] 30 Instituciones financieras de desarrollo [4] [6] 8 Total 61 En proceso de adecuación (con certificado de adecuación) Instituciones financieras de desarrollo 1 Cooperativas de ahorro y crédito societarias 19 Total 20 [1] A partir del 21 de julio de 2014, se constituyen los bancos múltiples y bancos PYME. En los bancos múltiples se incluye al Banco Unión S.A. [2] A partir del 23 de noviembre de 2015, las mutuales de ahorro y préstamo se transformaron en entidades financieras de vivienda. [3] Las cooperativas: La Sagrada Familia R.L. y Magisterio Rural de Chuquisaca R.L. obtuvieron licencia de funcionamiento el 4 y 21 de noviembre de 2016, respectivamente. [4] El 9 de septiembre de instituciones financieras de desarrollo obtuvieron licencia de funcionamiento. [5] A partir de febrero de 2017 no se incluye información del banco PYME Los Andes Procredit S.A. en cumplimiento a la Resolución ASFI/129/2017 de , mediante la cual se revocó la licencia de funcionamiento como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. [6] El 15 de noviembre de 2017 la institución financiera de desarrollo Pro mujer obtiene la licencia de funcionamiento, iniciando operaciones el 11 de febrero de 2018.

4 4 2. PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMÍA BOLIVIA: PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Cartera de créditos/pib 35% 31% 31% 29% 32% 34% 35% 38% 39% 43% 50% 58% 60% PIBnominal (Bs millones) Cartera (Bs millones)

5 5 2. PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMÍA BOLIVIA: PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO Depósitos/PIB 38% 37% 39% 40% 48% 45% 44% 47% 48% 52% 63% 63% 63% PIBnominal (Bs millones) Depósitos (Bs millones)

6 6 2. PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMÍA BOLIVIA: PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO A NIVEL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTO CHUQUISACA 28% 26% 28% 27% 30% 24% 23% 21% 21% 23% 23% 23% 25% LA PAZ 67% 62% 59% 65% 79% 79% 76% 86% 90% 92% 111% 107% 108% COCHABAMBA 34% 35% 39% 38% 43% 40% 42% 41% 41% 44% 46% 44% 44% ORURO 22% 22% 22% 19% 20% 17% 15% 18% 19% 22% 25% 21% 21% POTOSÍ 20% 19% 21% 17% 18% 16% 14% 18% 18% 19% 21% 19% 19% TARIJA 12% 11% 11% 11% 13% 12% 11% 10% 10% 11% 15% 18% 17% SANTA CRUZ 38% 37% 45% 45% 58% 52% 52% 51% 53% 61% 71% 73% 71% BENI 12% 12% 16% 16% 15% 14% 15% 17% 19% 23% 21% 17% 16% PANDO 9% 13% 13% 13% 14% 13% 15% 15% 15% 21% 20% 15% 15% 120% 100% 108% Depósitos /PIB por departamento % 67% 71% 60% 40% 20% 28% 25% 34% 44% 22% 21% 20% 19% 12% 17% 38% 16% 12% 15% 9% 0% CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO Nota.- Para fines de la presentación se considera la proporción del PIB registrada por departamento en 2016

7 7 2. PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LA ECONOMÍA BOLIVIA: PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS A NIVEL DEPARTAMENTAL CHUQUISACA 23% 20% 21% 19% 23% 26% 29% 31% 33% 35% 39% 48% 50% LA PAZ 41% 37% 36% 34% 36% 37% 37% 40% 43% 45% 48% 53% 54% COCHABAMBA 34% 33% 33% 34% 38% 41% 44% 48% 51% 55% 60% 67% 71% ORURO 9% 9% 9% 10% 12% 13% 14% 20% 22% 24% 28% 32% 33% POTOSÍ 10% 9% 11% 10% 11% 11% 12% 16% 19% 21% 23% 24% 25% TARIJA 8% 8% 8% 9% 11% 12% 12% 12% 12% 14% 20% 31% 31% SANTA CRUZ 53% 47% 47% 41% 46% 50% 51% 51% 52% 56% 70% 79% 82% BENI 20% 17% 20% 20% 23% 25% 31% 37% 42% 43% 47% 50% 52% PANDO 10% 11% 12% 16% 23% 27% 33% 39% 47% 55% 60% 60% 50% 90% 80% 70% Cartera /PIB por departamento % 82% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 23% 50% 41% 54% 34% 33% 25% 9% 10% 8% 31% 53% 20% 52% 50% 10% 0% CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO Nota.- Para fines de la presentación se considera la proporción del PIB registrada por departamento en 2016

8 8 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Nota 1.- A partir de diciembre de 2015 incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Nota 2.- A partir de noviembre de 2016 incluye información de las Instituciones Financieras de Desarrollo IFD y de febrero de Pro Mujer IFD.

9 9 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS BOLIVIA: EVOLUTIVO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA TIPO DE PUNTO DE ATENCIÓN mar-18 Sucursales, agencias y otros(*) Cajeros automáticos Total (*) Corresponde a agencia fija, agencia móvil, caja externa, ventanillas de cobranza, oficinas feriales, puntos promocionales, puntos de atención corresponsal financieros y no financieros. BOLIVIA: EVOLUTIVO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA, POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO mar-18 CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO BOLIVIA Nota 1.- A partir de diciembre de 2015 incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Nota 2.- A partir de noviembre de 2016 incluye información de las Instituciones Financieras de Desarrollo IFD y de febrero de Pro Mujer IFD.

10 10 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS BOLIVIA: EVOLUTIVO DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA ÁREA URBANA Y RURAL (*) TIPO DE PUNTO DE ATENCIÓN FINANCIERA mar-18 CIUDADES CAPITAL + EL ALTO (URBANA) Sucursales, agencias y otros (**) ,052 1,174 1,239 1,346 1,446 1,522 1,947 2,126 2,254 Cajeros automáticos ,193 1,465 1,686 1,942 2,178 2,447 2,616 2,648 2,677 LOCALIDADES PROVINCIALES (RURAL) Sucursales, agencias y otros (**) Cajeros automáticos Total 1,673 1,934 2,285 2,668 3,220 3,625 4,109 4,568 4,954 5,695 6,024 6,235 (*) Para efectos de esta publicación se considera como área urbana a las ciudades capitales de departamento y El Alto, y como área rural al resto de (**) Corresponde a agencias fija y móvil, oficina central, externa y ferial, ventanillas de cobranza, puntos promocionales, puntos de atención (*) Para efectos de esta publicación se considera como área urbana a las ciudades capitales de departamento y El Alto, y como área rural al resto de las localidades. (**) Corresponde a agencias fija y móvil, oficina central, externa y ferial, ventanillas de cobranza, puntos promocionales, puntos de atención corresponsal financieros y no financieros. Nota 1.- A partir de diciembre de 2015 incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Nota 2.- A partir de noviembre de 2016 incluye información de las Instituciones Financieras de Desarrollo IFD y de febrero de Pro Mujer IFD.

11 11 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS (*) Corresponde a agencias fija y móvil, oficina central, externa y ferial, ventanillas de cobranza, puntos promocionales, puntos de atención corresponsal financieros y no financieros. Nota.- A partir de diciembre de 2015 se incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., a partir de diciembre de 2016 incluye información de las Instituciones Financieras de Desarrollo IFD y de febrero de Pro Mujer IFD.

12 12 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA (*) POR CADA HABITANTES (**) EVOLUTIVO A NIVEL NACIONAL (*) Incluye oficinas centrales, sucursales, agencias, cajeros automáticos y otros puntos de atención financiera. (**) Considera población estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística INE.

13 13 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS (*) POR CADA HABITANTES (**) EVOLUTIVO A NIVEL NACIONAL (*) No incluye cajeros automáticos. (**) Considera población estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística INE.

14 14 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA (*) POR CADA HABITANTES (**) SEGÚN DEPARTAMENTO (*) Incluye oficinas centrales, sucursales, agencias, cajeros automáticos y otros puntos de atención financiera. (**) Considera población estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística INE.

15 15 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS (*) POR CADA HABITANTES (**) SEGÚN DEPARTAMENTO (*) No incluye cajeros automáticos. (**) Considera población estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística INE.

16 16 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA (PAF) POR MUNICIPIO (*) MARZO DE 2018 Departamento Municipios con PAF (con cobertura) Municipios sin PAF (sin cobertura) Total Nº Población Nº Población Nº Población Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Total (Participación %) Departamento Municipios con PAF (con cobertura) Municipios sin PAF (sin cobertura) Total Nº Población Nº Población Nº Población Chuquisaca 66% 85% 34% 15% 100% 100% La Paz 52% 88% 48% 12% 100% 100% Cochabamba 66% 91% 34% 9% 100% 100% Oruro 20% 74% 80% 26% 100% 100% Potosí 40% 72% 60% 28% 100% 100% Tarija 91% 99% 9% 1% 100% 100% Santa Cruz 80% 98% 20% 2% 100% 100% Beni 74% 95% 26% 5% 100% 100% Pando 27% 67% 73% 33% 100% 100% Total 56% 90% 44% 10% 100% 100% (*) Corresponde a los PAF (sin cajeros automáticos) delos bancos múltiples, bancos PYME, entidades financieras de vivienda, cooperativas deahorro y crédito abiertas, instituciones financieras de desarrollo y banco de desarrollo productivo. Nota.- Considera la proyección poblacional para la gestión 2017, fuente INE.

17 17 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS SEGÚN MUNICIPIO Y POBLACIÓN ALCANZADA DEPARTAMENTO 2007 mar-18 COBERTURA DE LOS COBERTURA DE COBERTURA DE LOS COBERTURA DE MUNICIPIOS (*) POBLACIÓN (**) MUNICIPIOS (*) POBLACIÓN (**) (%) (%) (%) (%) TARIJA 55% 87% 91% 99% SANTA CRUZ 46% 84% 80% 98% BENI 47% 86% 74% 95% COCHABAMBA 28% 71% 66% 91% LA PAZ 15% 75% 52% 88% CHUQUISACA 21% 59% 66% 85% ORURO 3% 49% 20% 74% POTOSÍ 23% 51% 40% 72% PANDO 7% 50% 27% 67% BOLIVIA 25% 73% 56% 90% Nota.- Considera la proyección poblacional para la gestión 2016, fuente INE. (*) Número de municipios con cobertura / número total de municipios. (**) Población de los municipios con cobertura / población del departamento. Nota.- Considera la proyección poblacional para la gestión 2017, fuente INE.

18 18 3. COBERTURA DE SERVICIOS FINANCIEROS MAPA DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS POR MUNICIPIO MARZO DE 2018 (*) Corresponde a los PAF (sin cajeros automáticos) delos bancos múltiples, bancos PYME, entidades financieras de vivienda, cooperativas deahorro y crédito abiertas, instituciones financieras de desarrollo y bancos de desarrollo productivo. Nota.- Considera la proyección poblacional para la gestión 2017, fuente INE.

19 19 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITO Nota 1.- A partir de diciembre de 2015 incluye información del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

20 20 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITO CON RELACIÓN A LA POBLACIÓN MAYOR A 18 AÑOS (*) (*) Considera población estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística INE.

21 21 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS NÚMERO DE PRESTATARIOS (*) (*) Corresponde al número de prestatarios únicos por entidad de intermediación financiera.

22 22 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS NÚMERO DE PRESTATARIOS (*) COMO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PEA (**) (*) Corresponde al número de prestatarios únicos por entidad de intermediación financiera. (**) Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Encuesta de Hogares.

23 23 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO COMPOSICIÓN DEL NÚMERO DE PRESTATARIOS (*) POR GÉNERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (*) Corresponde al número de deudores únicos del sistema de intermediación financiera.

24 24 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO NÚMERO DE PRESTATARIOS(*) CON RESPECTO A LA PEA(**) SEGÚN DEPARTAMENTO MARZO DE 2018 (*) Corresponde al número de deudores únicos del sistema de intermediación financiera. (**) Población económicamente activa. Nota.- Para fines de esta presentación, para la PEA de la gestión 2018, se consideró la participación de la PEA del Censo 2012.

25 25 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO PEQUEÑOS Y MICRO DEUDORES (*) COMO PORCENTAJE DE LA PEA (**) SEGÚN DEPARTAMENTO MARZO DE 2018 (*) Corresponde al número de deudores únicos del sistema de intermediación financiera. (**) Población económicamente activa. Nota.- Para fines de esta presentación, para la PEA se consideró la población proyectada de 2017 con la participación de la PEA del Censo 2012.

26 26 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS USO PARTICIPACIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MICRO PRESTATARIOS RESPECTO AL TOTAL DE PRESTATARIOS (*) AL 31 DE MARZO DE 2018 (*) Corresponde al número de deudores únicos del sistema de intermediación financiera.

27 27 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO NÚMERO DE TARJETAS DE DÉBITO (*) Para fines de esta presentación, se considera la información del Banco Fortaleza S.A. y Banco Prodem S.A. a febrero de 2018

28 28 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS ACCESO NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO (*) Para fines de esta presentación, se considera la información del Banco Fortaleza S.A. y Banco Prodem S.A. a febrero de 2018

29 29 4. ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS USO NÚMERO DE TARJETAS DE DÉBITO / NÚMERO DE CUENTAS DE DEPÓSITOS mar-18 Número de tarjetas de débito/ cuentas de depósito 37,4% 36,8% 34,4% 34,4% 35,8% 38,1% 40,4% 40,9% Número de tarjetas de débito/ cuentas en caja de ahorros y a la vista 38,3% 37,6% 35,2% 35,1% 36,5% 38,7% 41,0% 41,8% USO NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO / PEA (*) mar-18 Número de tarjetas de crédito / PEA 1,7% 2,0% 1,9% 1,7% 2,0% 2,4% 2,7% 2,8% (*) Para fines de esta presentación, para la PEA de las gestiones 2016 y 2017 se consideró la participación de la PEA de la gestión 2015 (INE Encuesta de hogares).

30 30 5. COBERTURA Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN OTROS PAÍSES BANCOS: SUCURSALES Y AGENCIAS (2016) POR CADA HABITANTES ADULTOS Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2016-FMI *Para el caso de Bolivia considera los BMU, BPY, BPU y BDR.

31 31 5. COBERTURA Y PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN OTROS PAÍSES BANCOS: PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA (2016) Fuente: Financial Access Survey (FAS) 2016-FMI (*) Para el caso de Bolivia considera a los BMU, BPY, EFV y CAC (abiertas).