X FORO NACIONAL DE IMPORTADORES ADUANAS VISIBLES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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1 X FORO NACIONAL DE IMPORTADORES ADUANAS VISIBLES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Abril de

2 USD CIF millones Fuente: Analdex con datos DANE. IMPORTACIONES DE COLOMBIA HISTÓRICO Después de alcanzar un máximo en 2014, las importaciones han sufrido un proceso de ajuste en los últimos años

3 Fuente: Analdex con datos DANE. IMPORTACIONES DE COLOMBIA Importaciones por uso o destino económico 30,7% 0,0% 45,4% 23,8% Bienes de consumo Materias primas y productos intermedios Bienes de capital El 76% de las importaciones está concentrado en materias primas, productos intermedios y bienes de capital. El incremento reciente en las importaciones se ha dado por mayores compras en materias primas, bienes intermedios y de capital. BIENES DE CONSUMO CIF MILLONES Variación (%) Bienes de consumo no duradero ,78% Bienes de consumo duradero ,43% TOTAL ,23% BIENES DE CAPITAL CIF MILLONES Variación (%) Bienes de capital para la industria ,00% Equipo de transporte ,99% Materiales de construcción ,90% Bienes de capital para la agricultura ,02% TOTAL ,63% MAT. PRIMAS Y BIENES INTERMEDIOS CIF MILLONES Variación (%) Materias primas y productos intermedios (Industria) ,07% Combustibles, lubricantes y conexos ,84% Materias primas y productos intermedios (Agricultura) ,55% TOTAL ,90%

4 Fuente: Analdex con datos DANE. PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Otros 25% Estados Unidos 27% El 46% de nuestras importaciones proviene de China y Estados Unidos, siendo nuestros principales proveedores. Ecuador 2% Italia 2% Francia 2% España 2% India 2% Japón 3% Alemania 3% Brasil 5% México 8% China 19% Cualquier situación que incida en el comportamiento comercial de estos socios, influirá en Colombia.

5 Fuente: OMC PROTECCIÓN: SE DECLARARON 3621 MEDIDAS NO ARANCELARIAS ANTE LA OMC EN EL 2017 Tipos de medidas reportadas Número de medidas reportadas por país De las 3621 medidas no arancelarias, 3131 están en preparación y 490 ya se encuentran vigentes. EEUU 7% Uganda 6% Arabia Saudita 6% Brasil 5% Otros 55% Unión Europea 5% E.A.U. 4% India 3% Canadá 3% Obstáculos Técnicos al Comercio Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Antidumping Compensatorias Salvaguardias Restricciones Cuantitativas Taipei Chino 3% Corea del Sur 3%

6 Fuente: Analdex con datos Trademap. ESTADOS UNIDOS CHINA: RELACIONES COMERCIALES Destinos de las exportaciones USA (2017) - USD millones CHINA (2016) - USD millones Mundo Mundo Canadá Estados Unidos México Hong Kong China Japón Japón Corea del Sur Reino Unido Alemania Proveedores de las importaciones USA (2017) - USD millones CHINA (2016) - USD millones Mundo Mundo China Corea del Sur México Japón Canadá Taipei Chino Japón Estados Unidos Alemania Zona Nep* Una guerra comercial entre Estados Unidos y China podría desviar flujos de comercio, con lo cual los bienes sancionados podrían ser ubicados en países como Colombia, generando distorsiones en el comercio. Igualmente, se podrían generar rupturas en cadenas globales de valor (CGV). Dos tercios del comercio mundial se producen a través de CGV.

7 COMERCIO ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS Si bien Estados Unidos busca reducir su déficit comercial bilateral con China, parece que no es el único objetivo. Se advierte que otro de los objetivos es que China no escale en nuevos desarrollos tecnológicos. La guerra puede trascender el ámbito del comercio de bienes: Servicios (Turismo, educación, por ejemplo) Migración Financiero (China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos)

8 RETOS Y OPORTUNIDADES Lucha contra el comercio ilícito Facilitación del comercio Instrumentos de promoción para el comercio y la inversión Medidas de defensa comercial Gestión del riesgo Regulación aduanera

9 X FORO NACIONAL DE IMPORTADORES ADUANAS VISIBLES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Javier Díaz Molina Presidente Ejecutivo Abril de

10 Relación Aduana Empresa y sus ejes para la Facilitación del Comercio Eduardo García-Godos Bogotá, 11 Abril 2018

11 INDICE El comercio mundial y desempeño Colombia Facilitación del Comercio Retos de la relación Aduana Empresa 1. INDICADORES DE COMERCIO Reflexiones finales

12 1. El comercio mundial y desempeño Colombia

13 El comercio mundial de mercancías está mostrando señales de recuperación, impulsado principalmente por China y el sur de Asia En 2017, el PBI mundial creció 2.6%, igual que en el año 2015, luego de haber sufrido una desaceleración en 2016, cuando el PBI mundial creció 2.2% El comercio global de mercancías en volumen creció en un modesto 1.9% en 2016, por encima del 1.7% del La proyección para el 2017 es 2.4%, pero con incertidumbre. Embarques se expandieron en 2.6%, por debajo del promedio histórico (3%). Fuente: Review of Maritime Transport 2017 UNCTAD Riesgo: Las señales de recuperación podrían verse afectadas por políticas comerciales. En particular EEUU

14 En Latinoamérica, el comercio en mercancías se ha desacelerado Según el Review of Maritime Transport (2017), decreció 4.2% en 2016, luego de caer en 2.2% en 2015 y 0% en Monto promedio comercializado en países de la región (US$ mil millones, promedio ) Evolución en países con niveles de comercio comparables a Colombia (US$ mil millones) Exportación Importación Fuente: OMC

15 Miles Colombia: PBI y Balanza Comercial Crecimiento del PBI (Var.%) Balanza Comercial (US$ mil millones) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0 1, /p 2, /p Exportaciones Importaciones Balanza Nota: /p indica que el valor es proyectado. Fuente: FMI Fuente DANE

16 Índice de Desempeño Logístico (LPI) 5,0 Colombia vs Alianza del Pacífico y OECD (LPI: 1 al 5, donde 5 es el máximo puntaje) 4,0 3,0 2,0 3,57 3,66 3,71 3,17 3,26 3,25 3,06 3,13 3,11 2,94 2,84 2,89 2,87 2,64 2,61 1,0 0,0 OCDE Chile México Perú Colombia Fuente: LPI Banco Mundial

17 Índice de Desempeño Logístico (LPI) 5,0 Colombia: subcomponentes del LPI (LPI: 1 al 5, donde 5 es el máximo puntaje) 4,0 3,0 2,0 1,0 3,19 2,88 2,89 2,76 2,77 2,62 2,43 2,21 3,71 3,50 3,30 3,40 3,38 3,14 3,23 3,23 3,00 2,91 2,97 2,94 2,67 2,55 2,55 0,0 Aduanas Infraestructura Envíos internacionales Calidad logística y competencia Trazabilidad Puntualidad Chile México Perú Colombia Fuente: Banco Mundial

18 Doing Business ,92 Comercio Transfronterizo (Puntaje) 82,09 80,56 71,45 68,71 62,83 OCDE México Chile Perú América Colombia Latina y el Caribe Fuente: DB database 2017 Tiempo y costo para importar y exportar Fuente: DB Country Report Colombia (2018)

19 Global Enabling Trade Index Colombia vs Alianza del Pacífico (ETI: 0 al 7, 7 es el máximo puntaje) Desempeño a nivel de pilares (2016) 7,0 6,0 5,0 4,0 5,16 5,26 4,36 4,55 4,37 4,54 4,09 4,10 3,0 2,0 1,0 0,0 Chile Mexico Peru Colombia Fuente: Global Enabling Trade Report (2016)

20 OCDE: Desempeño en Facilitación del Comercio Desempeño promedio en 2017 (0 al 2, 2 es el máximo puntaje) Desempeño a nivel de sub-indicadores (2017) 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,49 1,46 1,46 1,43 México Colombia Chile Perú Fuente: OCDE

21 1 Facilitación del Comercio

22 Facilitación del Comercio: Enfoque cadena logística y todo el gobierno: Reducir los costos de transacción internacional Comprar Transportar Pagar Modelo Buy-Ship-Pay Unctad

23 Un estudio del BM reveló que aproximadamente el servicio aduanero representa 1/3 del tiempo de levante de la mercancía. (Arvis, Mustra, et al. 2007). Infraestructura Procedimientos Aduaneros y regulatorios Logística transporte

24 Estudio del Banco Mundial de los costos marítimos y portuarios: Callao 2016 Costos evitables: Ámbito público Ámbito privado Regulaciones Instituciones Mercados Sociedad Civil IMPORTACIÓN PUERTO CALLAO Atribución de tiempos Despacho Actor anticipado % Fuente: Estudio del Banco Mundial de los costos marítimos y portuarios Puerto Callao 2016 Despacho diferido Agente de Aduana Agente Marítimo 1 1 Importador Deposito Temporal Inspector (otras autoridades) 13 8 Operador Portuario Aduanas Transportista terrestre

25 El Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC Vigente desde Febrero de Con plazos de adecuación para implementación 36 medidas entre obligatorias (60%) y facultativas (40%). Focalizado en la actuación del gobierno en la regulación no solo Aduanas (Whole-of-Government). Dirigido a reducir los costos/tiempos de los procedimientos de ingreso y salida de mercancías. Destaca necesidades colaborativas intra gobierno, inter gobierno y cooperación con empresas.

26 El Acuerdo de Facilitación del Comercio Artículo 1º Publicación y disponibilidad de información. Artículo 2º Oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas. Artículo 3º Resoluciones anticipadas. Artículo 4º Procedimientos de recurso o de revisión. Artículo 5º Otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia. Artículo 6º Disciplinas sobre los derechos y cargas establecidos para la importación y la exportación o en relación con ellas. Artículo 7º Levante y despacho de las mercancías. Artículo 8º Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera. Artículo 9º Traslado de mercancías bajo control aduanero destinadas a la importación. Artículo 10º Formalidades en relación con la importación y la exportación y el tránsito. Artículo 11º: Libertad de Tránsito. Artículo 12º: Cooperación Aduanera. Transparencia Simplificación Armonización Estandarización

27 Potencial reducción de costos tras implementación del AFC ,5 12,6 17,4 13,7 14,6 12, Países de Renta Baja Países de Renta Media Baja Países de Renta Media Alta Implementación plena Implementación parcial Fuente OECD TFI, 2016

28 1 Retos de la relación Aduana - empresa

29 Desafíos de la relación aduana empresa 1. Transparencia y simplificación. 2. Integración de información 3. Colaboración y comunicación en ecosistema logístico. 4. Gestión de riesgos 5. Coordinación de agencias de comercio 6. Recurso a tecnología. 7. Comité público privado

30 1. Formalidades y simplificación Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) 21

31 1. Ventanilla Única de Comercio Exterior 22

32 2. Integración de información: Interoperabilidad Agencia OGA Instrumentos de reconocimiento e intercambio de información digital: firma electrónica, seguridades. 23

33 3. Comunidad Portuaria y Sistema de Comunidad Portuaria (PCS) Estibadores Aut. Agrícola/ Alimentos Aduanas Operador Portuario Otras agencias de control/oga Prácticos/ remolcadores ZED Comunidad Logística Portuaria de Buenaventura Depósito Almacén Freight Forwarder Embarcador Port Community System Línea naviera/ Agente Transporte terrestre Reparadores Buques Proveedores combustible/agua CrimsonLogic Copyright 2014 Private Traducción propia

34 4. Gestión de Riesgos Manejo de riesgos entidades no aduaneras ISO 31000:2009

35 4. Mayor colaboración en contexto de seguridad de cadena logística 1 PILAR Aduana-Aduana 2 PILAR Aduana-Empresa 3 PILAR Aduana-otras agencias Marco SAFE OMA Trabajo conjunto entre las Aduanas utilizando normas aceptadas para optimizar la seguridad y la facilitación de la cadena logística internacional. Crear un mecanismo para proteger a la cadena logística internacional contra el terrorismo y otros delitos transnacionales. Cada Aduana creará una asociación con el sector privado para asegurar la seguridad de la cadena logística internacional. Objetivo: creación de un sistema internacional para identificar a las empresas con elevados estándares de seguridad en la cadena logística. Importancia de otras agencias públicas para la seguridad de la cadena logística y la facilitación del comercio. La Ventanilla Única de Comercio Exterior y los principios de la gestión coordinada en frontera son instrumentos para esto objetivo. OEA/ARM

36 4. El gobierno Colombiano y Global Alliance (OMC+ICC) han tenido importante logro Se anunció la implementación de un modelo de Gestión de Riesgos para reducir inspecciones en alimentos en puertos, aeropuertos y puntos de entrada

37 5. Coordinación de agencias en frontera

38 6. Recurso a nuevas tecnologías Base de datos en constante actualización y al que cualquiera puede tener acceso si es habilitado, distribuida y compartida entre todos los participantes del sistema. Se puede transferir activos físicos y digitales, bienes intangibles, servicios. Registra las transacciones: intercambio y logrando trazabilidad. Valor: Confianza Logística del Transporte internacional: Ecosistema multipartes e intensivo en datos (data intensive process) B2B, G2B, G2G. Cuando una nave llega a un puerto se intercambian al menos 15 documentos o mensajes. Y este es un solo proceso de más de 10 etapas. Maersk reportó que un envío de aguacate de Mombasa a Rotterdam podría demandar 200 comunicaciones y 30 actores.

39 6. Blockchain aplicado a la logística Productor de flores internacional prepara embarque y coloca datos de embarque en Blockchain Mientras se prepara el transporte al puerto, se obtienen los permisos de gobierno. Blockchain confirma la transacción mediante un Smart Contract. El contenedor es cargado en el buque Fuente: Traducción: propia Todos los participantes tienen visibilidad del contenedor de punto a punto en la cadena logística El contenedor arriba al punto de destino y es liberado por la aduana Importador recibe las flores en su establecimiento y es retransmitida al blockchain

40 7. Comité de Facilitación del Comercio Oportunidad del Sector Privado para implementación/beneficios. Cómo se articulará con demás espacios de coordinación? Según encuesta de OMC 98% de miembros participantes (88) consideró integrar al sector privado. Hay una correlación entre el nivel de compromiso de los stakeholders en la creación y desarrollo de políticas y el nivel de efectividad de estas.

41 Proyecto de Norma que crea el Comité de Facilitación del Comercio

42 1 Reflexiones finales

43 REFLEXIONES FINALES Mejor desempeño económico no asegura aún una tendencia. Las acciones de las grandes economías en el comercio pueden impactar negativamente en acceso de productos Facilitación del Comercio es un instrumento de competitividad que guarda armonía con los controles a cargo de las autoridades. Efecto en mercado doméstico. El uso de tecnologías es indispensable pero no el único medio, la mejora debe combinar procesos, calidad regulatoria e infraestructura. Colaboración intra-agencia Colaboración con sector privado: Comité de facilitación del Comercio con participación activa de empresas. Dar valor agregado a actividades. Objetivo: pequeñas y medianas empresas Mecanismos de monitoreo: mediciones/líneas de base/observatorio. Evitar duplicidad de acciones.

44 Gracias