Manual de Herramienta de Descarga Masiva

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Natalia Marín Álvarez
hace 5 años
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1 Manual de Herramienta de Descarga Masiva Portal FX

2 Contenido 1. Introducción Objetivo Alcance Inicio de Sesión Descarga de Comprobantes Contactos de Soporte Técnico Historial de Revisiones y Cambios

3 1. Introducción El servicio de Herramienta de Descarga Masiva permite Consultar y Descargar los comprobantes que se encuentren en el periodo de fecha seleccionado. Se puede descargar tanto el XML como el PDF de las versiones de CFDI 3.2 y 3.3, los cuales se descargan en la carpeta definida por el usuario o en formato ZIP. 2. Objetivo Guiar de manera clara y detallada al usuario para ejecutar los pasos que debe seguir para poder realizar la descarga de sus CFDI a través de la herramienta de Descarga Masiva de una forma eficiente y rápida. 3. Alcance Este manual tiene alcance al proceso de descarga de los CFDI PDF y XML de las versiones de CFDI 3.2 y 3.3 a través de la herramienta de descarga masiva que se generaron en nuestro Servicio de Factura Electrónica (Portal, WS Timbrado o mediante Andrómeda).

4 4. Inicio de Sesión Ingresa tu Usuario y Password y da clic en el botón Aceptar. - Si el usuario y contraseña son correctas permitirá el acceso a la ventana de Descarga, de lo contrario se envía un mensaje de alerta indicando que la contraseña es incorrecta (Imagen 2). Imagen 1. Inicio de Sesión Al iniciar sesión la herramienta válida que el usuario exista y que la contraseña capturada corresponda al usuario.

el usuario se encuentre bloqueado, en la ventana inicial de la herramienta se encuentra

5 Imagen 2. Alerta de Accesos Incorrectos En caso de que no recuerdes cuál es tu contraseña, o que el usuario se encuentre bloqueado, en la ventana inicial de la herramienta se encuentra la opción de recuperar contraseña o bien que el usuario se encuentre bloqueado. Es necesario dar clic en el vínculo Recuperar Contraseña. Imagen 3. Recuperar Contraseña

Para que se pueda realizar la opción seleccionada, coloca el usuario con el que ingresas al portal Facturaxion en la Nube y da clic en el botón Aceptar

6 Al entrar al enlace de Recuperar contraseña, se te dan las siguientes tres opciones: - No recuerdo la contraseña. - Bloqueo por exceder el número de intentos permitidos o bloqueo por inactividad de la cuenta - Desbloquear cuenta porque a contraseña en el sistema caduco Para que se pueda realizar la opción seleccionada, coloca el usuario con el que ingresas al portal Facturaxion en la Nube y da clic en el botón Aceptar Imagen 4. Opciones de Recuperar contraseña A continuación, se envía tu solicitud, y se muestra un mensaje donde se te indica que la contraseña fue recuperada. Imagen 5. Mensaje de Recuperación exitosa

7 Imagen 6. Correo de Recuperación de Contraseña 5. Descarga de Comprobantes Una vez que ingresaste a la herramienta se muestra la pantalla como la imagen 8, del lado izquierdo podrás visualizar los filtros de búsqueda de CFDI. Imagen 8. Portal de la Herramienta

8 En el apartado Datos de la Búsqueda que se encuentra del lado izquierdo, despliega las opciones de la opción Empresa y selecciona el RFC de la empresa de la cual deseas hacer la descarga. NOTA: En este filtro se encontrarán todas las empresas relacionadas a la cuenta. Todos los campos con asterisco son obligatorios. Imagen 9. Selección de Empresa A continuación, selecciona la sucursal de la empresa donde quieres realizar la consulta. También puedes elegir la opción Todas las sucursales para hacer una consulta general Imagen 10. Selección de Sucursal

9 En Fecha inicio selecciona la fecha a partir de la cual quieres hacer la descarga. Imagen 11. Selección de Fecha Inicial En Fecha Fin, selecciona la fecha hasta la que quieres hacer la descarga. NOTA: La herramienta solo te permite seleccionar como rango 1 mes. Imagen 12. Selección de Fecha Final

10 Enseguida, selecciona la forma en la que deseas descargar los CFDI, pudiendo ser: Por Emisión Por Servicio de Recepción Imagen 13. Selección del Tipo de CFDI El campo RFC Receptor solo se encuentra habilitado cuando selecciones la opción Tipo Recepción. Imagen 14. Selección de RFC Receptor

11 A continuación, da clic en el botón Buscar. Del lado derecho de la pantalla se muestran los resultados de la búsqueda, entre ellos el total de comprobantes encontrados (lado inferior derecho). Imagen 15. Consulta de CFDI Da clic en el ícono de configuración que se encuentra en el lado inferior izquierdo: Se muestra una pantalla en la cual debes seleccionar o en su defecto crear la carpeta destino donde se guardarán los CFDI descargados. Da clic en el botón Aceptar. Imagen 16. Selección de Carpeta Destino

Se pueden seleccionar entre 2 tipos de Descarga: Normal Comprimir (.zip) También puedes elegir el tipo de documento, pudiendo elegir entre: XML XML y PDF.

12 Se pueden seleccionar entre 2 tipos de Descarga: Normal Comprimir (.zip) También puedes elegir el tipo de documento, pudiendo elegir entre: XML XML y PDF. Selecciona la opción que se ajuste a tus necesidades. Imagen 17. Selección de Tipo de Descarga Una vez seleccionado el Tipo de Descarga y el Tipo de Documentos da clic en el botón Descargar que se encuentra en el lado inferior derecho.

13 Imagen 18. Descarga del resultado de la Consulta La descarga comenzará a realizarse automáticamente. Si no colocaste una carpeta destino para la descarga de los CFDI, en automático al dar clic en Descargar arroja la ventana para seleccionar la carpeta destino. Imagen 19. Selección de la Carpeta Destino En cuanto comienza la descarga, puedes notar que en la parte inferior de la pantalla hay una barra en blanco, la cual se irá llenando de color verde según sea el avance de la descarga, al igual el contador que se encuentra a la derecha te informa de cuantos CFDI van descargados y el total a descargar.

14 Imagen 20. Descarga de CFDI Una vez finalizada la descarga se muestra una ventana la cual te indica que la descarga fue finalizada. Da clic en Aceptar. Imagen 21. Descarga Finalizada

Carpeta con PDF y XML Descargados Para salir de la herramienta da clic en el

15 Dirígete a la carpeta destino, misma que seleccionaste anteriormente. Al abrir la carpeta visualizas los archivos descargados. Imagen 22. Carpeta con PDF y XML Descargados Para salir de la herramienta da clic en el botón de salir superior derecha que se encuentra en la parte Imagen 23. Salir de la Herramienta

16 6. Contactos de Soporte Técnico. En caso de tener alguna dificultad en el uso de la Herramienta de Descarga Masiva, solicitamos te comuniques a los siguientes contactos, para que un agente de Mesa de Servicio te apoye a resolver cualquier duda que se presente. soporte@facturaxion.com Teléfono: Opc. 1 Horarios: Lunes a Viernes de 8am a 8 pm. 7. Historial de Revisiones y Cambios. Descripción Fecha #Versión Documentación del Manual para la descarga Masiva 26 de Abril del de CFDI v1.

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