Grupo Alerta. Cuadernillo Contable

Transcripción

1 Grupo Alerta Cuadernillo Contable Página WEB Guía de Operación para el Usuario En esta guía de operación encontrara información del funcionamiento del Portal Web para consultar el cuadernillo contables (reportes contables) de cada empresa, así como algunas recomendaciones para su mejor funcionalidad. Marzo de 2013 Grupo Alerta Pyansa, S.A. de C.V. Informatica

2 Índice Capítulo 1 Inicio de Sesión...2 Página Principal...3 Visualizador de PDF s...6 Configuración Internet Explorer (navegador de internet)...14 Recomendaciones: Esta página tiene una mejor funcionalidad en Google Chrome El tiempo de espera para visualizar el PDF, puede variar dependiendo de su conexión a internet. 1

3 Capítulo 1. Inicio de Sesión En su navegador teclee la siguiente línea: Al abrir la página se mostrara la pantalla de login, en la cual tendrá que capturar el usuario y password que le fueron asignados (Figura 1.1). Figura 1.1 Iniciar Sesión: De clic en Entrar, el sistema validara los datos capturados (Figura 1.2). Figura 1.2 Si no capturo los datos correctos, no le dejara entrar al portal y le mostrara el siguiente mensaje. Figura 1.3 2

4 Página Principal Al iniciar sesión correctamente, se muestra la pantalla principal del portal (Figura 1.4). La cual se compone de las siguientes opciones: Modificar Información, Cerrar Sesión, Seleccionar ejercicio, Seleccionar Mes y Seleccionar Empresa. Figura 1.4 Modificar Información: Al dar clic en Modificar Información (Figura 1.5), le pedirá que confirme su contraseña (Figura 1.6) y después, podrá editar (modificar) su nombre, apellidos ó contraseña (Figura 1.7). Figura 1.5 Figura1.6 Figura 1.7 3

5 Salir del Portal: Al dar clic en Cerrar Sesion, el sistema sale del portal (Figura 1.8) Figura 1.8 Cambiar el Ejercicio: Para cambiar el ejercicio, de clic en el año como muestra la Figura 1.9, se desplegara los ejercicios que están disponibles para la consulta (Figura 1.10). Figura 1.9 Figura 1.10 Cambiar el Mes: Para cambiar el mes, de clic en el mes, como muestra la Figura 1.11, se desplegara los mes del año, de clic en el mes que desea consultar (Figura 1.12). Figura 1.11 Figura 1.12 Seleccionar Empresa: Para seleccionar la empresa, de clic en el nombre de la empresa de la primera columna como muestra la Figura 1.13, se desplegara el nombre de las empresas a las que usted puede consultar (Figura 1.14). Figura 1.13 Figura

6 Cuando cambia de ejercicio, mes o empresa, automáticamente la pagina realiza la consulta, cada segundo la pagina se actualiza automáticamente, por eso habrá ocasiones que los archivos no estén disponibles, y en segundos o minuto ya lo estén. Reportes Disponibles, No disponibles y con Comentarios: Los reportes disponibles se identifican con paloma en un círculo verde (Figura 1.15), cuando no están disponibles se indican con una tacha en un círculo roja (Figura 1.16), los reportes que contengan comentarios tendrán un asterisco de color amarillo en el lado izquierdo (Figura 1.17). Figura 1.15 Figura 1.16 Figura 1.17 Visualizar un reporte: Para visualizar un reporte disponible, de clic en el nombre del reporte o en la paloma verde, se abrirá un contenedor con el pdf correspondiente (Figura 1.18). Figura

7 Visualizar reporte anterior o reporte siguiente. En esta pantalla se presenta el reporte en formato pdf, contando con opciones como, navegación entre reportes (reporte anterior - reporte siguiente), imprimir/guardar, comentarios del reporte (capturar/enviar) y salir de la pantalla (Figura 1.18). Navegación: Esta opción es para que sin salir de la página se puedan visualizar los demás reportes disponibles del ejercicio, mes y empresa seleccionada, podemos ver el siguiente reporte (Figura 1.19) o ver el reporte anterior (Figura 1.20). Figura 1.19 Figura 1.20 Imprimir/Guardar: Al dar clic en la Figura 1.21, se presentara el reporte en una página nueva, en la parte inferior derecha se pueden visualizar los controles de la pagina, donde se podrá guardar el reporte o en su caso imprimirlo (Figura 1.22). Figura 1.21 Figura

8 Comentarios (capturar/enviar): El comentario está compuesto por el Autor del comentario, Fecha de comentario y el texto del comentario. Podrá visualizar u ocultar los comentarios dando clic en el icono que muestra la Figura 1.23, se presenta el nombre del reporte, la fecha de generación de reporte y todos los comentarios que otro usuario haya compartido para ese reporte, ordenados por fecha (de la mas reciente a la mas antigua) (Figura 1.24). Figura 1.23 Figura 1.24 Capturar Comentario: Para capturar un comentario, escriba en el recuadro donde dice DEJA TU COMENTARIO Figura Hay dos maneras de guardar el comentario, la primera es dando ENTER en el teclado o dando clic en el botón que dice Guardar Comentario (Figura 1.24). Cualquiera de las formas anteriores abrirá un contenedor haciendo la siguiente pregunta Desea Publicar este Comentario? (Figura 1.25). Figura 1.25 En este contenedor, podemos editar (modificar) el comentario, al publicarlo ya no podrá ser modificado. Opción Cancelar: si da clic en Cancelar, el comentario no se guarda. 7

9 No desea publicar el comentario: Si no desea publicar el comentario, el comentario se guarda y solo usted lo podrá visualizar (Figura 1.26). Figura 1.26 Si desea publicar el comentario: se abrirá un contenedor para seleccionar a que usuarios desea notificar que público un comentario (Figura 1.27), se presentan solo los usuarios que tienen derechos sobre este reporte. Si da clic en el icono de la puerta, se cierra el contenedor y pondrá el comentario como No Publicado (Figura 1.26). FI Figura 1.27 Al dar clic en el icono de guardar aparecerá la leyenda de Guardado con éxito (Figura 1.28). Figura

10 El sistema enviara un correo notificando a los usuarios seleccionados que hay comentarios nuevos en el portal. Este es un ejemplo del correo: Solo el autor del comentario podrá eliminar sus comentarios (Figura 1.29). Figura 1.29 Los demás usuarios lo verán sin la opción de eliminar. (Figura 1.30). Figura 1.30 Salir de la Consulta de Comentarios: Para Salir del reporte que esta consultando sin cerrar la pagina, dará clic en el icono de la Puerta (Figura 1.31). Figura

11 Visualización del Reporte: El reporte seleccionado se visualiza en formato PDF con un marco de color negro (Figura 1.32), el cual en la parte superior tiene las siguientes opciones: Menú de Panel, búsquedas, página anterior y siguiente, ir a la página, menos/ más zoom, o seleccionar Zoom. Figura 1.32 Menú de Panel: aquí podremos ver las hojas del reporte para elegir una pagina (Figura 1.33). Figura

12 Búsquedas: Podemos buscar desde una letra, hasta palabras completas en el documento, y sombrear todas las coincidencias (Figura 1.34). Con las flechitas que están después del recuadro de búsqueda, podemos ir a la siguiente coincidencia o a la anterior. Figura 1.34 Si se desea encontrar una palabra exacta, chequee el cuadro de coincidencias, para que la búsqueda se haga sobre la palabra capturada (Figura 1.35). Figura

13 Anterior y Siguiente página: Utilizando las flechas que se señalan en la Figura 1.36 se puede retroceder o avanzar página, sin tener que utilizar la barra de scroll. Siguiente Anterior Scroll Figura 1.36 Zoom: De clic en menos o mas Zoom para que el reporte se presente mas pequeño o mas grande. También puede seleccionar los tamaños predeterminados que están en el cuadro de selección (Figura 1.37). Menos Más Selección Figura

14 Configuración para Internet Explorer (navegador de Internet). Debido a problemas de compatibilidad de Internet Explorer con aplicaciones que recientemente se realizan, las páginas se ven desalineadas y no realizan las funciones que deberían hacer. A continuación se muestran unos pasos para instalar un frame de Chrome, para que todo funcione como si fuera el navegador Google Chrome. Esta instalación será por única ocasión, ya que, cuando vuelvan a entrar al portal, entraran automáticamente al sitio sin necesidad de instalar nada más. 1.- Al abrir el portal, detectara al Internet Explorer, anteponiendo una ventana encimada (Figura 1.38). Dar clic en el botón azul que dice Activar u Obtener Google Chrome Frame. Activar/Obtener Google Chrome Figura

15 2.- Pedirá leer las condiciones de uso, no es necesario leer todo (se queda a criterio de cada usuario), de clic en Aceptar e Instalar (Figura 1.39). Aceptar e Instalar Figura Se abrirá una pantalla donde preguntara Desea ejecutar esta aplicación?, esta ventana en internet Explorer nuevos, aparece en la parte inferior de la pagina en recuadro amarrillo (Figura 1.40). Dar clic en ejecutar. Ejecutar Figura

16 4.- Espere a que termine la descarga e instalación, la pagina indicara cuando finalice la instalación y re direccionará al portal principal (Figura 1.41). Figura Listo, ya ha finalizado la instalación, ya podrá navegar sin problemas. Cualquier duda con la instalación comunícate al Departamento de Informática de Pyansa. Nota: Los usuarios serán agregados por un administrador (serán las cuentas correo que ustedes proporción o tengan asignadas), el cual se encargara de publicar los reportes contables en el portal, haciéndoles llegar por correo una notificación como la siguiente: PYANSA, S.A. DE C.V. Buen día: Los reportes contables del mes de Diciembre del Ejercicio 2012, ya están disponibles en el portal de Cuadernillo Contable. Usuario: [email protected] Contraseña: xxxx Link página: 15