CREACION Y GESTION DE UN SERVICIO MANUAL

Transcripción

1 CREACION Y GESTION DE UN SERVICIO MANUAL

2 En EfiAsistencia es posible gestionar servicios de cualquier compañía de asistencia aunque esta no esté integrada para la recepción automática de servicios, como es el caso de LDAs. Así mediante las distintas aplicaciones EfiAsistencia podrá realizar tanto la gestión operativa como la gestión administrativa de cualquier servicio que ofrezca a sus clientes, ya sean compañías de asistencia, clientes privados, organismos públicos, clientes particulares, etc.. El presente manual es una guía de cómo realizar la creación y gestión de servicios ofrecidos a compañías no integradas con EfiAsistencia. Antes de poder crear y gestionar un servicio de forma manual, tendrá que realizar la creación y alta de la empresa cliente a la que le proveerá servicio y para ello deberá seguir los siguientes pasos: 1. Inicie Gestión Administrativa, vaya al apartado Clientes, seleccione Otras Empresas y haga click en Añadir (icono ) 2. Aparecerá la siguiente pantalla que tendrá que rellenar con los datos de la compañía aseguradora que quiere crear. Hecho esto haga click en Guardar * - 2 -

3 *Radio plaza: en este campo puede definir cuándo un servicio es plaza (urbano) o salida indicando el radio de actuación en kilómetros. Si por ejemplo ponemos 5, los servicios que no superen en su desplazamiento un diámetro de 5 km desde donde se encuentre la base, se considerará plaza. Y por el contrario, si lo supera se considerará salida. 3. Una vez creada la nueva compañía aseguradora queda definir el tipo de servicio que se va a prestar, tipos de vehículos con los que se va a trabajar, los conceptos y las tarifas a aplicar a los servicios realizados para esta compañía. Seleccione, con un click, la nueva compañía aseguradora primero y luego acceda al apartado Servicios. Aparece la siguiente pantalla en la que indicará los tipos de servicios que va a prestar a la compañía. En el ejemplo se ha añadido solamente el servicio de Grúa pero puede añadir otros como servicio de taxi, etc Una vez terminado seleccione Guardar

4 Accediendo a Vehículos puede definir los tipos de vehículos con los que va a trabajar para la nueva compañía aseguradora. A continuación puede ver un ejemplo Desde este apartado puede definir los conceptos con los que va trabajar con la nueva compañía aseguradora. A continuación puede ver un ejemplo En la columna Unidad se indica si el concepto es fijo (1) o variable (0). Por ejemplo: un servicio Plaza tiene un coste fijo que aplicaremos a la compañía aseguradora, por tanto será 1 ; mientras que si existe un tiempo de espera el coste dependerá de las horas de espera, por lo tanto es variable y será

5 Seleccione Tarifas y a continuación haga click en Add new (icono ) Aparecerá entonces la siguiente pantalla Código Tarifa: asigne un código a la tarifa que va a crear (puede ser el mismo nombre que en el campo Nombre Empresa ). En el ejemplo se ha nombrado EfiAsistencia Descripción: puede añadir una descripción sobre la tarifa (opcional) % Noct./Fest.: indique el porcentaje añadido a aplicar para servicios nocturnos/festivos Inicio Nocturnidad: indique a qué hora empiezan a contar los servicios como nocturnos - 5 -

6 Fin Nocturnidad: indique a qué hora dejan de contar los servicios como nocturnos Más abajo hay tres pestañas: Conceptos, Importes e Incentivos. - Conceptos: aquí deben estar seleccionados todos los conceptos que desee incluir en la tarifa que está creando. - Importes: inserte los importes de los conceptos para cada tipo de vehículo. Si algún importe se deja a cero, en el momento de valorar el servicio se podrá anotar el valor de forma manual. - Incentivos: permite aplicar incentivos por tiempo de realización de los servicios para cada concepto. En el ejemplo siguiente: estando Plaza seleccionado, un servicio que se localiza en 30 minutos o menos se incentiva con 1,50 ; mientras que si se localiza en más de 30 minutos se penaliza con 1,50 (las penalizaciones se detallan con el signo menos delante). Si no desea aplicar incentivos ni penalizaciones deje este apartado vacío

7 Cuando hayamos terminado de completar todos los datos seleccionamos guardar. Una vez creada la nueva compañía vamos a ver la forma de dar de alta servicios y gestionarlos. 4. Inicie Gestión de Flota y entre en el apartado Alta Svc (alta servicios) - 7 -

8 5. Complete los datos de la ficha que aparece No es necesario rellenar todos los campos, solamente los que estime oportuno para realizar un servicio. Únicamente son obligatorios los campos Remitente y Expediente. En Remitente seleccionamos la nueva empresa que hemos creado - 8 -

9 De forma que en Tipo Servicio aparecerá el dato que hemos creado anteriormente: GRUA (vea en página 3) Y en Tipo Vehículo tendremos también los datos creados con anterioridad: FURGÓN, MONOVOLUMEN Y TURISMO (vea en página 4) Cuando complete la ficha del servicio que quiere dar de alta con los datos que estime oportuno seleccione GUARDAR en la parte inferior derecha de la misma - 9 -

10 De esta forma tenemos el servicio creado en el apartado Pendientes listo para asignarle una grúa y poder gestionarlo 6. Cuando el servicio esté finalizado y cerrado lo pasaremos a Gestión Administrativa, como cualquier otro servicio, con la acción Herramientas Enviar y recibir o pulsando la tecla F5 desde Gestión Administrativa. Quedando el servicio en el apartado Cerrados

11 7. Seleccionaremos la tarifa que hemos creado anteriormente para valorar servicios de la nueva compañía, para el ejemplo que estamos haciendo sería EfiAsistencia (vea página 5). Y haga click en Valorar 8. En este punto existen dos opciones: a) Guardar el servicio para posteriormente crear una factura con varios servicios, esto lo hacemos seleccionando Guardar b) Crear una factura para el servicio, mediante la opción Facturar

12 La opción b) no necesita ninguna aclaración, veamos la opción a) Al elegir la opción Guardar, el servicio pasa al apartado Cerrados pero con un fondo de color verde como se muestra en la imagen Cuando se tengan valorados y guardados varios servicios podremos hacer una factura con un grupo de servicios seleccionando Facturas Auto-Facturación

13 - Empresa: Seleccionaremos nuestra empresa - Cliente: Seleccionaremos la compañía a la que queremos facturar un grupo de servicios en una única factura - Desde/Hasta: Indicaremos a qué periodo pertenecen los servicios que queremos incluir en la factura Finalmente pulsando la opción Facturar aparecerá la siguiente ventana que tendremos que completar para finalizar la facturación. Lambda Automotive S.L. Avda. Doña Ana, nave 7 T6 B Alhaurín de la Torre - Málaga. Teléfono soporte técnico: ext.4 info@lambdamotive.com soporte técnico: soporte@efiasistencia.com