EQUIVIDA S.A. MANUAL DE USO SISTEMA PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURO

Transcripción

1 1 EQUIVIDA S.A. MANUAL DE USO SISTEMA PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE SEGURO

2 2 INDICE Pasos iniciales Cambio de clave... 3 Emisión de Certificados Seguro Exequial. 6

3 3 SISTEMA PARA GENERAR CERTIFICADOS EQUIVIDA S.A. Bienvenidos al sistema de generación de certificados de seguros Equivida S.A., para acceder a la plataforma deben ingresar en la siguiente página: CAMBIAR SU CLAVE PASO 1: INGRESAR AL SISTEMA Para ingresar por primera vez al sistema, escriba su mail (ejemplo: andrea.ortiz@mutualistapichincha.com), y en Password escriba Test1234 Recuerde que su clave es personal, y es la forma que registrará sus ventas en el sistema. PASO 2: ACTUALIZAR SUS DATOS Ingresará a la página principal, y seleccione su nombre:

4 4 Se despliega su perfil, ingrese en editar para actualizar sus datos: Una vez que actualice sus datos, haga clic en aceptar: PASO 3: CAMBIO DE CONTRASEÑA seleccione cambio de contraseña

5 5 Ingrese la contraseña actual Test1234, y programe la contraseña de su preferencia que debe incluir al menos una mayúscula, al menos un símbolo, al menos un número y debe ser mínimo de 8 caracteres: Por ejemplo: Seguros77* Una vez que haya realizado este primer paso, puede continuar con las ventas, y seleccione el producto a registrar. NOTAS IMPORTANTES En caso de olvido de clave en la página principal existe la opción para formatear la contraseña y restablecer.

6 6 En caso de creación de usuarios comuníquese con Sandra Corral / Tecniseguros / scorral@tecniseguros.com.ec SEGURO EXEQUIAL El valor de este seguro se cobrará de forma mensual de la cuenta de ahorros que el cliente mantenga con Mutualista Pichincha. Los pasos para registro del seguro son: PASO 1. COTIZAR SEGURO En la página principal de deberá seleccionar la opción elegida por el cliente a. Arriendo b. Perpetuidad Escoger la opción seleccionar la opción Cotizar donde aparecerá el valor a pagar mensualmente y para registrar la venta debe ir a Comprar PASO 2. REGISTRO DE DATOS CLIENTE Una vez que se seleccione en la página de cotización, la opción de comprar se despliega la pantalla de datos del cliente, los mismos que deben ingresarse de forma correcta y obligatoria para que el registro del seguro sea exitoso.

7 7 Nota. Importante verificar la cuenta de ahorros de donde será debitado el valor mensualmente. En caso de que el cliente no tenga segundo apellido colocar el signo. (punto) Una vez que se llene y verifique los datos solicitados, seleccionar la opción de Aceptar PASO 3. EMISION DEL SEGURO En esta pantalla Ud. podrá emitir el certificado de cobertura y todos los documentos habilitantes, eligiendo la opción Emitir Certificado. Nota: Con este icono se puede verificar la información que se ingresó y de ser necesario se puede editar nuevamente. En caso de no existir cambios se debe Emitir Certificado.

8 8 Aparecerá el resumen de la póliza Como paso final se debe imprimir el certificado y condiciones de la siguiente manera: 1. Descargar el documento: se debe imprimir 3 copias del documento. a. Primera copia: Aseguradora, este documento debe incluir la firma de forma obligatoria b. Segunda copia: Mutualista, este documento debe incluir la firma de forma obligatoria c. Tercera copia: Cliente, este documento puede imprimirse para respaldo del cliente o se puede utilizar la opción de Enviar mail 2. Enviar mail: esta opción únicamente servirá para enviar al cliente como respaldo. Nota: Recuerde que la firma física del documento para la aseguradora y Mutualista es indispensable.

9 El certificado que aparecerá es: 9

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12 12 Una vez que firme el documento, finaliza la emisión seleccionando Salir Todas las ventas realizadas se registran y graban en la opción Mis Ventas, que se puede ingresar a través de la pantalla principal campo Gestión de ventas.

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