SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS SECTORES DE OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS DE GRANO

Transcripción

1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS SECTORES DE OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS DE GRANO Madrid, 31 de marzo de 216 1

2 Introducción: visión general PRINCIPALES ESPECIES QUE COMPRENDE * Oleaginosas: Girasol (Heliantus annuus) Colza (Brassica napus L.) Soja (Glicine max L.) ()ha (*) 215/1965 (%) Lenteja *Proteaginosas: Guisante (Pisum sativaum L.) Haba y haboncillo(vicia faba var. equina y var. minor) Altramuz dulce (Lupinus albus L.) Garbanzo Veza Yeros *Leguminosas de grano: Alubia (Phaseolus vulgaris) Lenteja (Lens esculenta, var culinaris) Garbanzo (Cicer arietinum) Veza (Vicia sativa L.) Yero (Vicia ervilia L.) Alholva (Trigonella foenumgranecum L.) Algarroba (Vicia monanthas Desf.) Almorta (Lathirus sativus L.) Alverjón (Vicia narborensis L.) Titarro (Lathirus cicera) Guisante Haba Altramuz Judía Almorta 23,4 Alholva 8,2 Algarroba Otros 8 3 TOTAL Fuente: Anuario y Avances MAGRAMA (*) Provisionales 2

3 OLEAGINOSAS: evolución superficie y producción (España) 1.2 Superficie de oleaginosas en España (miles de hectáreas) 1.2 Producción de oleaginosas en España (miles de toneladas) (*) Media 5 camp. Cártamo 3,57 7,25 3,31 4,1 4,53 Colza 2,7 32,1 28,8 42,5 43,2 68,44 33,46 Soja,8,7,5,53,8 1,43,67 Girasol 682,5 862,9 753, 865,6 783,4 739,26 789, (*) Cártamo 3,5 5,4 2, 4,2 Media 5 camp. Colza 35,9 63,9 53,6 113,2 14,4 144, 74,2 Soja 1,8 1,7 1,3 1,5 2,7 4,2 1,8 Girasol 846,9 1.9,2 642, 1.38,1 953, 691,6 914, Rto. girasol 1,24 1,26,85 1,2 1,22,94 1,16 Rto.colza 1,73 1,99 1,86 2,66 2,42 2,1 2,22 Rto. soja 2,25 2,43 2,6 2,83 3,38 2,94 2,7 Rto. cártamo,99,75,59 1,5 (*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAGRAMA (Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Enero 216) 3

4 OLEAGINOSAS: Superficie y producción por CCAA Superficie de oleaginosas por CCAA Campaña 215/216 (*) ha Producción de oleaginosas por CCAA Campaña 215/16 (*) t Extremadura 3% Andalucía 32% Otras 2% Navarra 1% Aragón 2% Cataluña 2% Andalucía 32% Extremadura 3% Otras 1% Navarra 3% Aragón 3% Cataluña 4% C. Mancha 23% C. León 35% C. Mancha 13% C. León 41% (*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAGRAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Noviembre 215) 4

5 OLEAGINOSAS: Superficie y producción UE Superficie de Oleaginosas en la UE (miles de hectáreas) Producción de oleaginosas en la UE (miles de toneladas) (*) 215 (**) Media 5 camp. Colza Soja Girasol (*) 215 (**) Media 5 camp. Colza Soja Girasol Rto. girasol 1,82 1,98 1,67 2, 2,17 1,73 1,93 Rto. soja 2,78 2,79 1,98 2,61 3,27 2,77 2,7 Rto.colza 2,94 2,85 3,1 3,13 3,62 3,38 3,13 (*) Estimación (**) Avance Fuente: Elaboración propia por la SGCHI con datos de la Comisión Europea. Febrero 216 5

6 OLEAGINOSAS: Producción mundial Produccion de Oleaginosas en el Mundo (millones de t) Soja Colza Girasol 214 (*) 215 (**) Totales Media 5 años (*) Estimación Fuente: Elaboración propia por la SGCHI con datos del USDA 6

7 OLEAGINOSAS: Comercio exterior España Evolución del comercio exterior de semillas de oleaginosas en España (toneladas) - 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 (*) Media 5 camp. Importac. semillas soja Importac. semillas girasol Importac. semillas colza Exportación semillas oleag Evolución del comercio exterior de tortas de oleaginosas en España (toneladas) - 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 (*) Media 5 camp. Importac. torta soja Importac. torta girasol Importac. torta colza Exportación tortas oleag (*) Provisional Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de Datacomex. 7

8 OLEAGINOSAS: Comercio exterior UE /1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 (*) Medias 5 camp. Impor semillas soja Impor semillas colza 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 (*) Medias 5 camp. Impor torta soja Impor torta colza Impor semillas girasol Expor semillas oleaginosas Impor torta girasol Exportación tortas oleaginosas (*) Provisional Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de Eurostat 8

9 OLEAGINOSAS: Comercio exterior mundial Comercio exterior mundial- Importaciones Oleaginosas (millones de t) , , ,14 5,84 5,59 1,42 Colza grano Colza torta Girasol grano Girasol torta Soja haba Soja torta 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 (*) Media 5 camp. (*) Provisional Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de USDA 9

10 OLEAGINOSAS: Evolución precios mundiales de las semillas /t jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene Evolución de los precios FOB de la soja ( /t) Campañas 211/ /216 Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC Evolución de los precios FOB de la semilla de girasol Campañas 211/212 a 215/216 Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC Ucrania EEUU /t Argentina /t Brasil /t Francia (Burdeos) 1 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene Evolución de los precios FOB de la semilla de colza Campañas 211/212 a 215/216 Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC Canadá (Vancuver) Francia (Rouen) Alemania (Hamburgo) Australia (Fremantle) Ucrania 1 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 /t Evolución de los precios de la semilla de girasol en España Campañas 211/12 a 215/16 Fte: SGCHI con datos de la Subd. Gral. Estadísticas del MAGRAMA Andalucia Norte y Centro 1 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del Consejo Internacional de Cereales y SG Estadísticas MAGRAMA 1

11 PROTEAGINOSAS: evolución superficie y producción (España) 3 Superficies de proteaginosas en España (miles de hectáreas) 3 Producción de proteaginosas en España (miles de toneladas) (*) Medias 5 camp. Guisantes 21,5 241,3 153,5 122,1 139,4 164,1 171,6 Habas 24,7 28, 24,6 17,5 23,2 5,3 23,6 Altramuz 6,1 7,7 6,7 3,7 4,7 3,4 5, (*) Medias Altramuces 3,7 5,2 2,8 2,5 3, 2,4 3,4 Habas 36,3 42,9 25,9 27,8 39, 62,4 34,4 Guisantes 251,6 253,4 121, 19,8 141,9 192,6 191,7 Rdto. guisantes 1,25 1,5,79 1,56 1,2 1,17 1,12 Rdto. habas 1,47 1,53 1,5 1,59 1,68 1,24 1,46 (*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAGRAMA (Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Enero 216) 11

12 PROTEAGINOSAS: Superficie y producción por CCAA Superficie de proteaginosas por CCAA Campaña 215/216 (*) ha Producción de proteaginosas por CCAA Campaña 215/16 (*) t Extremadura 6% Andalucía 22% Otras 7% Navarra 3% Aragón 1% Extremadura 5% Andalucía 21% Otras 5% Navarra 5% Aragón 17% C. Mancha 28% C. León 22% Cataluña 2% C. Mancha 26% C. León 18% Cataluña 3% (*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAGRAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Noviembre 215) 12

13 PROTEAGINOSAS: Superficie y producción UE Superficie de Proteaginosas en la UE (miles de hectáreas) Producción de Proteaginosas en la UE (miles de toneladas) (*) 215 (**) Media 5 camp. Altramuces Habas Guisantes (*) 215 (**) Media 5 camp. Altramuces Habas Guisantes (*) Estimación (**) Avance Fuente: Comisión Europea 13

14 PROTEAGINOSAS : Evolución producción mundial 25.. Evolución de la producción mundial de proteaginosas (toneladas) 21/11 211/ /13 213/14 214/15 (*) Media Guisantes secos Habas secas Altramuz dulce TOTAL (*) Datos provisionales Fuente: FAOSTAT 14

15 PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior español 22. Evolución del comercio exterior de proteaginosas en España (toneladas) (*) Medias Importac. Guisante Importac. Haba Importac. Altramuz Export. proteaginosas (*) Datos provisionales Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de Datacomex 15

16 PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior UE 9. Evolución del comercio exterior de proteaginosas en la UE (toneladas) (*) Medias Impor guisantes secos Impor habas secas Impor altramuz dulce Exportaciones proteaginosas (*) Datos provisionales Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de EUROSTAT 16

17 PROTEAGINOSAS : Exportaciones mundiales Exportaciones guisantes secos, t Exportaciones habas secas t. Francia 5% Rusia 7% Tanzanía 3% Australia 4% Ucrania 2% Otros 8% Reino Unido 19% Egipto 2% China Etiopía 2% 6% Otros 6% Australia 42% EEUU 1% Canadá 61% Francia 23% Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de FAOSTAT 17

18 PROTEAGINOSAS: Evolución precios España Evolución de los precios medios de las proteaginosas ( /t) habas secas guisantes secos altramuz dulce Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios (214). SGT. MAGRAMA 18

19 LEGUMINOSAS: superficie y producción históricas EVOLUCIÓN LEGUMINOSAS CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA (judías secas, lentejas y garbanzos) EVOLUCIÓN DE LAS LEGUMINOSAS DE CONSUMO ANIMAL EN ESPAÑA (algarrobas, almortas, altramuz, guisantes secos, habas secas, veza y yeros) 65. 1, , ,5 1,4 1,3 1, ,5 1,4 1,3 1, , , ,,9,8,7, ,,9,8,7, ,5,4,3,2, ,5,4,3,2, , , Superficie (ha) Producción (t) rto. (t/ha) Lineal (rto. (t/ha)) Superficie (ha) Producción (t) rto. (t/ha) Lineal (rto. (t/ha)) Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos del Anuario del MAGRAMA) 19

20 LEGUMINOSAS: superficie y producción España Superficie de leguminosas grano en España (miles de hectáreas) Producción de leguminosas grano en España (miles de toneladas) (*) Medias Yeros 44,4 58,1 73,1 84,1 15,2 75,2 72,98 Vezas 99,1 15,5 1,2 71,4 94,7 1,5 94,18 Garbanzos 3,7 36,1 33,8 27,3 38,6 38,1 33,3 Lentejas 29,5 38,5 36,3 31,5 31,4 3,7 33,44 Judias secas 7,1 7, 6,6 6,8 7,7 8,9 7, (*) Media 5 camp. Yeros 49,9 45,2 6,1 9,2 13,2 56,3 69,72 Vezas 13,7 99,5 6,1 85,3 79, 87,8 85,52 Garbanzos 3,1 32,4 2, 26,1 34, 27,7 28,52 Lentejas 22,7 2,4 15,1 4,6 23,9 2,1 24,54 Judias secas 12,2 11,7 1, 11,3 12,6 18,2 11,56 Rdto. vezas 1,5 1,,57,85 1,11,93,91 Rdto. yeros 1,12 1,2 1,3 1,23 1,23,54,96 Rto. lentejas,77,69,39 1,12,76,64,73 Rto. garbanzos,98 1,6,55,77 1,25,72,86 (*) Estimación Fuente: Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. SGT. MAGRAMA. Enero

21 LEGUMINOSAS: superficie y producción por CCAA Superficie de leguminosas grano por CCAA Campaña 215/216 (*) ha Producción de leguminosas grano por CCAA Campaña 215/216 (*) 21.1 t Extremadura 2% Andalucía 11% Otras 4% Galicia 1% Aragón 4% Extremadura 2% Andalucía 1% Otras 5% Galicia 2% Aragón 7% C. Mancha 46% C. León 32% C. Mancha 43% C. León 31% (*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAGRAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Noviembre de 215) 21

22 LEGUMINOSAS: superficie y producción UE 35. Superficie de leguminosas grano en UE (hectáreas) 5. Producción de leguminosas grano en UE (toneladas) (*) Medias Vezas Garbanzos Lentejas Judias secas (*) Medias Vezas Garbanzos Lentejas Judias secas (*) Estimación Fuente: FAOSTAT 22

23 LEGUMINOSAS: producción mundial Evolución de la producción mundial de leguminosas grano (toneladas) /11 211/12 212/ /14 214/15 (*) Media Judias secas Lentejas Garbanzos Vezas TOTAL (*) Estimación Fuente: FAOSTAT 23

24 LEGUMINOSAS: comercio exterior España y UE 8. Evolución del comercio exterior de leguminosas grano en España (toneladas) (*) Medias Importac. Garbanzos Importac. Lentejas Importac. Judías secas Importac. Vezas Export. leguminosas (*) Provisional Fuente: Datacomext 24

25 LEGUMINOSAS: comercio exterior España y UE Evolución del comercio exterior de leguminosas en la UE (toneladas) (*) Medias Impor garbanzos Impor lentejas Impor judias secas Impor vezas Exportaciones leguminosas (*) Provisional Fuente: Eurostat 25

26 LEGUMINOSAS: exportadores mundiales Argentina 3% Exportaciones judías secas, t. Otros 19% Myanmar 34% Etiopía 6% Canadá 7% México 7% Etiopía 4% Argentina 4% EEUU 11% China 2% Emiratos Árabes Unidos 1% Otros 4% Estados Unidos de América 8% Exportaciones garbanzos, t. Australia 12% Otros 15% Australia 34% Exportaciones lentejas, t. Turquía 7% Canadá 68% Federación de Rusia 11% India 25% Fuente: FAOSTAT 26

27 LEGUMINOSAS: precios en España Evolución de los precios medios de las legumbres ( /t) Evolución de los precios medios de las leguminosas grano alimentación animal ( /t) judías secas lentejas garbanzos veza grano yeros Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAGRAMA 27

28 Ayudas directas UE a partir de 215 Ayuda asociada a las legumbres de calidad. 215 CAMPAÑA 215/16 COMUNIDAD AUTONOMA SUPERFICE DETERMINADA ANDALUCÍA 1.75,6 ARAGON 5,95 ASTURIAS 5,23 I BALEARES 12,17 CASTILLA-LA MANCHA 4.59,38 CASTILLA Y LEÓN 8.551,31 CATALUÑA 135,9 EXTREMADURA 62,94 GALICIA 61,57 Superficie determinada legumbres de calidad por CCAA Campaña 215/16 Andalucía 7% Otras 4% NAVARRA 48,91 C.Mancha PAIS VASCO 16,94 31% LA RIOJA 13,76 Superficie de base pagada (ha) ,66 Nº total de beneficiarios Dotación presupuestaria ( ) 1.. Límite cuantitativo (ha) 1. Importe medio ( /ha) 67,87 Importe neto pagado (M ) C.León 58% Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA 28

29 Ayudas directas UE a partir de 215 Ayuda asociada a los cultivos proteicos. Leguminosas y proteaginosas PROTEAGINOSAS LEGUMINOSAS CAMPAÑA 215/16 GRUPO DE CULTIVO SUPERFICE DETERMINADA Guisantes ,58 Habas ,38 Altramuz 1.79,5 Veza ,96 Yeros ,17 Algarrobas 1.856,41 Titarros ,99 Mezcla Veza-Cereal Zulla Esparceta Alverjón Alverha Alholva Almortas 2,64 Almortas Alholva 225,22 Titarros Alverja 146,65 Alverjón 841,14 Alfalfa (solo de secano) 74.64,83 Esparceta 14.89,7 Zulla 39,26 Mezcla Veza-Cereal 7.572,81 Mezcla Zulla-Cereal 12,77 TOTAL ,1 Superficies determinadas para cada uno de los cultivos. Campaña 215/16 (miles de hectáreas) Mezcla Zulla-Cereal Algarrobas Yeros Veza Altramuz Habas Guisantes Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA 29

30 Ayudas directas UE a partir de 215 Ayuda asociada a los cultivos proteicos. Leguminosas y proteaginosas. 215 CAMPAÑA 215/16 COMUNIDAD AUTONOMA SUPERFICE DETERMINADA ANDALUCÍA 4.913,82 ARAGON ,88 ASTURIAS 159,37 I BALEARES 537,35 CASTILLA-LA MANCHA ,28 CASTILLA Y LEÓN ,21 CATALUÑA ,3 EXTREMADURA 4.556,64 GALICIA 762,57 Andalucía 9% Ayuda asociada a proteicos - Leguminosas y proteaginosas. Superficie determinada. Campaña 215/16 Cataluña Aragón 4% 8% Otros 6% MADRID 4.13,1 C. y León MURCIA 17,43 55% NAVARRA ,78 PAIS VASCO 3.637,88 LA RIOJA 1.53,11 C.VALENCIANA 737,29 Superficie determinada (ha) ,1 Nº total de beneficiarios Dotación presupuestaria ( ) Límite cuantitativo (ha) Importe unitario ( /ha) 48,6 Importe neto pagado (M ) C.La Mancha 18% Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA 3

31 Ayudas directas UE a partir de 215 Ayuda asociada a los cultivos proteicos. Oleaginosas. 215 CAMPAÑA 215/16 OLEAGINOSAS SUPERFICE DETERMINADA HASTA LAS 5 PRIMERAS ha CÁRTAMO GIRASOL ,85 SOJA 96,74 COLZA ,28 CAMELINA 1.59,74 CÁRTAMO 5.34,66 CAMELINA COLZA SOJA GIRASOL TOTAL 6.37, Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA 31

32 Ayudas directas UE a partir de 215 Ayuda asociada a los cultivos proteicos. Oleaginosas. 215 Superficie base determinada oleaginosas 215/16 ha primeras 5 ha ANDALUCÍA 1.75, ,19 ARAGON 5, ,6 ASTURIAS 5, ,51 I BALEARES 12, ,51 CASTILLA-LA MANCHA 4.59, ,75 CASTILLA Y LEÓN 8.551, ,79 CATALUÑA 135,9 75,73 EXTREMADURA 62,94 491,42 GALICIA 61, ,7 NAVARRA 48, ,81 PAIS VASCO 16,94 836,6 LA RIOJA 13,76 173,83 TOTAL NACIONAL , ,27 Superficie de base pagada (ha) Nº total de beneficiarios Dotación presupuestaria (M ) Límite cuantitativo (ha) Importe medio ( /ha) 38,15 Importe neto pagado (M ) Ayuda asociada a proteicos- Oleaginosas. Superficie determinada primeras 5 ha. Campaña 215/16 Extremadura 2% Navarra 2% Castilla y León 39% Cataluña 2% Otras 1% Andalucía 28% Castilla La Mancha 24% Aragón 2% Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA 32

33 Muchas gracias 33