OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PYMES A LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

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1 OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PYMES A LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Seminario Banca de Fomento y Banca Privada Unidas por las PYMES, organizado por: Ernesto López Córdova Practice Manager, Industry Solutions Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice

2 Contenido 1. Cadenas globales de valor (CGVs): Qué son, por qué son importantes y cómo se están desarrollando? 2. Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs? 3. Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs? 4. Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en las CGVs? 5. Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs? 1

3 Fuentes Publicaciones del GBM (conjuntamente con otras instituciones) Proyectos del GBM en apoyo a PYMES y a la integración en CGVs 2

4 Contenido 1. Cadenas globales de valor (CGVs): Qué son, por qué son importantes y cómo han evolucionado? 2. Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs? 3. Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs? 4. Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en las CGVs? 5. Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs? 3

5 Qué son las cadenas globales de valor? Abarcan actividades de generación de valor, incluyendo I&D, diseño, abastecimiento de insumos, procesado, marketing, distribución y servicio al cliente. Valor agregado: definido como la cantidad de valor incrementado en cada etapa de producción, neto de insumos. La generación de valor está fragmentada geográficamente. Gobernadas por una firma líder - típicamente es el productor o comprador final, pero puede incluir proveedores de primera línea. 1980: La empresa líder lo hace todo (pero no tan bien) 2015: La empresa líder compra de empresas que se especializan en producir partes (muy bien) 4

6 Una misma industria puede abarcar distintas cadenas de valor, según el segmento en el que opere. Ejemplo: Industria del vestido. Maquilado: Subcontratación a través de compradores globales de grandes lotes (>100K) al menor precio posible y tiempos de entrega extensos (10-14 semanas). Márgenes de ganancia mínimos. Fast fashion: Empresas verticalmente integrados que producen lotes pequeños (<10k) con tiempos de entrega reducidos (2-4 semanas). Márgenes de ganancia de dos dígitos. 5

7 Las CGVs incorporan una cantidad creciente de servicios, en tanto que el peso del sector manufacturero se reduce 6

8 Por qué son importantes las cadenas globales de valor? (1/2) Permiten resolver la paradoja de especializarse a la vez que se alcanza una escala apropiada para competir gracias a los mercados globales. Proveen acceso a capital, tecnologías, habilidades, know-how, conocimiento tácito, y la presión competitiva para producir a estándares mundiales. Muchas historias exitosas de industrialización reciente han tenido un ingrediente común: el importar para exportar [import-to-export (I2E)] Fuente: Taglioni and Winkler (2015). Adaptado de Baldwin and Lopez-Gonzalez,

9 Por qué son importantes las cadenas globales de valor? (2/2) Las cadenas de valor ayudan a elevar la productividad y a crear empleos: Las empresas que se encadenan cuentan con mejores capacidades gerenciales, tecnologías de avanzada y empleados capacitados. Esto también contribuye a aumentar su valor agregado. Las empresas con trabajadores de múltiples nacionalidades reportan un nivel de productividad 3.5% mayor. Las empresas que se encadenan y además exportan, aumentar aún más su valor agregado. Las empresas que se encadenan crean más empleos, principalmente a través de la contratación de empresas que proveen servicios (tercerización). Las empresas que importan se encadenan más. Un aumento del 10% en importaciones de partes y componentes aumenta el valor agregado de las empresas en un 12%. 8

10 Cómo han evolucionado las CGVs? Las CGVs representan un creciente porcentaje del valor agregado de la producción mundial Porcentaje del Valor Agregado Global Menor peso de la producción puramente doméstica. Las CGVs representan cerca del 70% valor agregado que se comercia en el mundo. La participación de los países en desarrollo en cadenas globales de valor aumentó de 22% al 42% entre 1990 y En China, la inserción en cadenas de valor ha crecido 6 veces en los últimos 15 años. La Inversión Extranjera Directa aumentó 34 veces entre 1980 y Fuente: Global Value Chain Report

11 Contenido 1. Cadenas globales de valor (CGVs): Qué son, por qué son importantes y cómo se están desarrollando? 2. Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs? 3. Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs? 4. Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en las CGVs? 5. Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs? 10

12 Atracción de Inversión Extranjera Directa International Dimension Domestic Environment Al interior de la firma Acciones para elevar la productividad: Habilidades gerenciales y de la fuerza laboral Adopción de tecnología Capacidades de innovación Entorno doméstico Instituciones y clima de inversión Mercados financieros y laborales Calidad y condiciones de productos e insumos Dimensión internacional Infrastructura y conectividad (ICT) Políticas hacia la inversión extranjera directa Costos de comercio y aperture comercial 11

13 Un buen entorno institucional es crítico para la atracción de inversión extranjera directa Estabilidad política y la seguridad, así como un sólido entorno legal y regulatorio, son las principales características que observan los inversionistas antes de tomar decisiones de inversión Por encima de impuestos y costos laborales. Incentivos para atraer inversión son efectivos solo cuando están bajo consideración locaciones similares. Cuando el atractivo es el mercado doméstico o la explotación de materias primas, los incentivos son poco efectivos. Protección ante riesgos de orden político o regulatorio (expropiación, restricciones a la convertibilidad) y la falta de transparencia de los gobiernos son de mayor importancia Fuente: Global investment competitiveness report

14 Contenido 1. Cadenas globales de valor (CGVs): Qué son, por qué son importantes y cómo se están desarrollando? 2. Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs? 3. Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs? 4. Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en las CGVs? 5. Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs? 13

15 Las PYMES, al igual que inversionistas, se ven afectadas por aspectos regulatorios e institucionales, pero también por factores específicos Percepción de las empresas en cuanto a las barreras para participar en las CGVs 14 Fuente: Cusolito et al

16 Elevar las capacidades gerenciales y fortalecer las habilidades de los trabajadores tienen un alto impacto en la productividad Impacto en la productividad de cerrar las brechas en capacidades gerenciales 15 Fuente: Cusolito et al

17 La participación de las PYMES en las CGVs es a la vez causa y consecuencia de su capacidad de innovación Participación (%) de las PYMES en los mercados internacionales según su capacidad de innovación Fuente: Cusolito et al Fuente: Cusolito et al (2017).

18 Contenido 1. Cadenas globales de valor (CGVs): Qué son, por qué son importantes y cómo se están desarrollando? 2. Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs? 3. Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs? 4. Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en las CGVs? 5. Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs? 17

19 El cambio tecnológico y la globalización han desatado un debate sobre el futuro del sector manufacturero como pilar del desarrollo económico 18 Fuente: Halward-Driemeir y Nayyar (2017)

20 El avance acelerado de la automatización aumenta la vulnerabilidad de un gran número de empleos Empleos vulnerables a la automatización (Porcentaje) Acervo de robots industrials en el sector manufacturer, (Miles) Fuente: Halward-Driemeir y Nayyar (2017) 19

21 Qué hacer? Las tres C : Promover la Competitividad, Fortalecer las Capacidades y Profundizar las Conexiones con el Mundo Competitividad Capacidades Conexiones (Connectedness) Mayor urgencia de avanzar en la agenda pendiente Clima de Inversión Infraestructura Instituciones Facilitar ajustes Habilidades gerenciales y laborales Comercio de bienes Desempeño logístico Uso de nuevas tecnologías y adopción de nuevos modelos de negocios Nuevos modelos de negocios y contratos Ley de competencia Finanzas móviles Habilidades digitales, creatividad Ecosistema de datos Comercio de servicios Flujo de datos entre fronteras 20

22 Contenido 1. Cadenas globales de valor (CGVs): Qué son, por qué son importantes y cómo se están desarrollando? 2. Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs? 3. Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs? 4. Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en las CGVs? 5. Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs? 21

23 Ejemplo Zonas Económicas Especiales: Las ZEEs permiten abordar, en forma integral, los retos para la atracción de IED y nuevas actividades económicas Alianzas público-privadas Atención a inversionistas (aftercare) Desarrollo de proveedores Estándares ambientales y sociales Marco legal y regulatorio Infraestructura y logística Plataforma colaborativa para catalizar y aprovechar la inversión privada y la participación en cadenas de valor globales Crecimeinto bajo en carbono Capacidad institutcional y coordibación Promoción de inversiones focalizada Ejemplo de países en los que trabaja el GBM: Bangladesh Chile Etiopía Kenia México Perú Turquía 22 Habilidades laborales y educación Políticas sectoriales Polítca comercial y de inversión

24 Ejemplo Desarrollo de proveedores: Aumentar el volumen y el valor de los encadenamientos de empresas globales y proveedores locales Habilidades Empresas globales Acceso al financiamie nto ATRACCIÓN CONEXIÓN Ejemplo de países en los que trabaja el GBM: Atracción de proveedores mundiales Atracción de tecnología y habilidades mundiales Incentivos inteligentes Directorio de proveedores y matchmaking Programas de desarrollo de proveedores focalizados PROVEEDOR Rep. Checa Georgia Etiopía Lesoto México Paquistán Política comercial y de inversión Estrategias de vinculación y programas focalizados Cumpliento de estándares y normas Perú Vietnam SECTOR PÚBLICO 23

25 Ejemplo - Exportación de frutas tropicales frescas desde Haití: Uso de blockchain para garantizar que un mayor porcentaje del valor vaya al productor Sistema de Trazabilidad Rastreo de productos y servicios, así como los procesos involucrados, para cumplir con estándares sanitarios, reglas de origen, etc. Mecanismos de financiamiento Pagos por adelantado mediante financiamiento de inventarios Factoraje en mercados destino Sistema de pagos Cuenta centralizada para el pago a todos los participantes en la cadena de suministro Pagos móviles permiten la transferencia directa a los productores en el país de origen El sistema permite pagos de impuestos o contribuciones al desarollo comunitario 24

26 Para concluir La mayor parte del valor de la producción que se comercia en el mundo ocurre en las cadenas globales de valor (CGVs) Las CGVs abren la oportunidad a los países menos desarrollados de participar de la globalización Para conseguirlo, es necesario actuar tanto a nivel de la economía como de la empresa Las nuevas tecnologías disruptivas exacerban el sentido de urgencia de llevar a cabo dichas acciones El GBM trabaja en distintos frentes para promover una participación incluyente en las CGVs. 25

27 REFERENCIAS: Publicaciones recientes del Grupo Banco Mundial sobre CGVs, PYMES e Inversión Extranjera Directa World Bank Measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development. Washington, D.C. : World Bank Group.. Enlace Cusolito, Ana Paula; Safadi, Raed; Taglioni, Daria Inclusive Global Value Chains : Policy Options for Small and Medium Enterprises and Low-Income Countries. Washington, DC: World Bank. Enlace Taglioni, Daria; Winkler, Deborah Making Global Value Chains Work for Development. Washington, DC: World Bank. Enlace Hallward-Driemeier, Mary; Nayyar, Gaurav Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development. Washington, DC: World Bank. Enlace World Bank Group Global Investment Competitiveness Report 2017/2018 : Foreign Investor Perspectives and Policy Implications. Washington, DC: World Bank. Enlace 26

28 27 GRACIAS!