APERTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO

Transcripción

1 APERTURA DEL MERCADO ELÉCTRICO DR. CÉSAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALVA DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA DEL MERCADO ELÉCTRICO IX Congreso Anual de Asociaciones del Sector Energético 16 de junio de

2 ÍNDICE El nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) Nueva estructura de la Industria Energías Limpias y Subastas Impulso a la infraestructura y a la inversión Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) Avances y siguientes pasos

3 EL NUEVO MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)

4 PRINCIPIOS DEL MERCADO Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia. Privilegiar las decisiones por procesos competitivos. Asegurar el acceso abierto y la equidad. Garantizar la transparencia.

5 MERCADOS DEL MEM Mercados Mercado de Energía y Servicios Conexos Mercado para el Balance de Potencia Estatus Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Nov 2017 Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018 Subastas de Largo Plazo - Energía - Potencia - Certificados de Energías Limpias Subastas de Mediano Plazo - Energía - Potencia Transacciones Bilaterales Oct 2017

6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CORTO PLAZO

7 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA POTENCIA Potencia Es el compromiso de mantener capacidad de generación y ofrecerla al Mercado de Corto Plazo Objetivos En General Mercado para el Balance Contratos de Largo Plazo Pagar los costos fijos de las centrales eléctricas Fijar precios correctos para excedentes y déficits de Potencia Permitir el financiamiento de nuevas inversiones

8 DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA Diseño Ingresos por Potencia cubren los costos fijos de Centrales Se asegura la instalación de capacidad suficiente para un suministro confiable Precios de Mercado reflejan la escasez (o no) de capacidad Ejecución CENACE publicó cálculos preliminares y realizó talleres con Participantes de Mercado CRE emitió no-objeción a la Tecnología de Generación de Referencia Resultados en la fecha programada: 28 febrero 2017

9 NUEVA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

10 NUEVA ESTRUCTURA DE CFE Separación Vertical 5 Subsidiarias / Filiales (después) Generación Propia Separación Horizontal 1 Filial "CFE Energía" Dólares $ / MWh Hogar 1 Subsidiaria para Administrar Contratos PIE Promedio OECD (2013) Variación respecto al promedio Industria Promedio OECD (2013) 1 Filial "CFE Internacional" Variación respecto al promedio Australia (76.30) (43.78%) (62.60) (35.92%) Argentina (151.30) (86.80%) (74.60) (42.80%) 1 Subsidiaria de Brasil (3.30) (1.89%) (3.60) (2.07%) México (83.40) (47.85%) (2.10) (1.20%) Transmisión Francia % % Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 Subsidiaria de Distribución (16 Unidades Negocio) Control del Estado 1 Filial para Contratos de Interconexión Legados HITOS Normatividad interna completa. Consejos de Administración Funcionando. Mayor número de consejeros independientes aportando a la estrategia de negocio de CFE y sus subsidiarias y filiales. 1 Subsidiaria de Suministro Básico 1 Filial de Suministro Calificado

11 ENERGÍAS LIMPIAS

12 DEMANDA DE ENERGÍA LIMPIA Año Meta LTE Requisito CELs % 5% % % % 10.9% % Anuncio en marzo % Anuncio en marzo 2021 CELs por Año 12 millones 14 millones 21 millones 33 millones 45 millones Factores que impactan en demanda para CELs Ajustes a los requisitos de CELs. Crecimiento del consumo eléctrico. Conversión de contratos de interconexión legados.

13 1ª + 2ª SUBASTAS DE LARGO PLAZO NUMERALIA PRIMERA SUBASTA SEGUNDA SUBASTA PRECIO 1 SUBASTA: Empresas 18 ofertas ganadoras de 11 empresas en 7 estados. Inversión 2,600 millones de dólares (3 años) Energía 2, 085 MW de capacidad instalada CELs* 5.4 millones de certificados de energía limpias Potencia No se adjudicó Empresas 56 ofertas ganadoras de 23 empresas en 8 estados Inversión 4,000 millones de dólares (en 3 años) Energía 2,871 MW de capacidad instalada CELs* 9.3 millones de certificados de energía limpias por año Potencia 1,187 MW por año (80.1% de lo solicitado) 31 DE MARZO DE DE SEPTIEMBRE DE DÓLARES POR PAQUETE Eólica 19% Solar 81% PRECIO 2 SUBASTA: 33.7 DÓLARES POR PAQUETE Eólica 43% Geotermia 3% Solar 54% TERCERA SUBASTA ABRIL ABIERTA A COMPRADORES PRIVADOS *CELs: Certificados de Energía Limpia

14 PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS 1ª subasta= 11 empresas 2ª subasta= 24 empresas

15 SUBASTAS: INVERSIONES INTERNACIONALES DIVERSIFICADAS Procedencia de la Inversión 15 estados seleccionados para la inversión en nuevos proyectos. Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversión acumulada. Países inversionistas México Estados Unidos España China Francia Canadá Reino Unido Portugal Alemania Italia Corea Países Bajos

16 COMPARATIVO INTERNACIONAL

17 3ª SUBASTA: CARACTERÍSTICAS EXPECTATIVAS Amplia participación de vendedores, incluyendo algunos nuevos. Precios competitivos de acuerdo con niveles y tendencias internacionales. Inversión en distintas regiones del país. NUEVOS ELEMENTOS Creación de la Cámara de Compensación. Participación de compradores distintos al suministrador de servicios básicos. Nuevos valores para diferencias por zona. Límites de interconexión no firmes BASES DE LICITACIÓN Similares a bases de licitación SLP-2016 con ajustes derivados de opinión de expertos y participantes.

18 3ª SUBASTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN FUNDAMENTO Transitorio Vigésimo Segundo de la LTE OBJETIVOS Mecanismos para gestionar riesgos. Centralizar la administración de Contratos. Permitir compradores distintos al SSB. Reducir riesgo de contraparte, incrementando bancabilidad.

19 3ª SUBASTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN DISEÑO Contraparte de los contratos. Cámara no es garante, sólo administra los contratos. Recibe y administra las Garantías individuales. Posición neta de pagos neutral. Gestiona cobros y pagos de manera centralizada y ejecuta Red de Seguridad para garantizarlos. Exposición Permitida sin Garantía Líquida. SIN CÁMARA CON CÁMARA Cámara de Compensación

20 3ª SUBASTA: CALENDARIO Publicación de la Convocatoria Junta de Aclaraciones Publicación de la versión final de las Bases de Licitación Recepción de la 2 a etapa de las Ofertas de Venta Ejecución del modelo matemático de enteros mixtos 2017 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018 FEB MAR 2018 Publicación de las Bases de la Licitación Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte de las ERC que no son SSB Publicación del Fallo de la Subasta y asignación de contratos Fecha límite para suscribir los contratos Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte del SSB Recepción de la 1 a etapa de las Ofertas de Venta

21 IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA Y A LA INVERSIÓN

22 : 100 MMDD DE INVERSIÓN GENERACIÓN GENERACIÓN DE ENERGÍA DE ENERGÍA Nueva infraestructura 56 Gigawatts adicionales ( ) 483 nuevas plantas de generación (89% funcionarán con energías limpias) Inversión: ~81 mil millones de dólares TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23,700 km de líneas adicionales de transmisión. Nueva interconexión internacional BCA-CA DISTRIBUCIÓN 485 mil personas en hogares electrificados al cierre del 2017 (FSUE) 258 mil usuarios del servicio eléctrico regularizados al millones de medidores AMI instalados al 2021 *Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN)

23 PRODESEN INVERSIÓN ESPERADA De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico, México necesitará invertir ~100 mil millones de dólares en los próximos 15 años. $219 mmp (11 mmdd) 89% a % Obras para recuperación en tarifas Tx 11% Dx 8% Gx 81% $165 mmp (8 mmdd) 53% a % en proyectos prioritarios $1,655 mmp (81 mmdd) 35% a % en proyectos limpios

24 INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE Y LIMPIA Capacidad (GW) Estatus GW 45.2% en construcción o por iniciar obras % nuevos proyectos por desarrollar %. en proceso de licitación o fueron asignados en la 1ª SLP %. incrementos por rehabilitación y modernización % han iniciado operaciones. - Existente* Retiros Adiciones ~100 mil millones de dólares de inversión en 15 años

25 FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO (FSUE)

26 ESTRATEGIA FSUE: SOLUCIONES TÉCNICAS APROPIADAS Componente Aislamiento Población estimada Porcentaje Instrumento Ampliación de la RGD Distancia a la Red de Distribución Hasta 1 km > 1 km hasta 3 km Núm. mínimo de viviendas No aplica 7 1,350,000 75% Invitación a CFE > 3 km hasta 5 km 12 Sistemas aislados * Los demás 450,000 25% Convocatoria a Ejecutores calificados * Inicialmente se financiarán paneles fotovoltaicos para electrificar hogares y eventualmente paneles fotovoltaicos con Microrredes y otras soluciones tecnológicas.

27 AVANCES Y SIGUIENTES PASOS

28 HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA ( ) Fecha Hito Área 2013 La Reforma Constitucional abre el Sector Energético Legal 2014 Ley de la Industria Eléctrica Legal 2015 Bases del Mercado Eléctrico Legal Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE Dic 2015-Mar ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado Abr-Sep ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado

29 HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA Y SIGUIENTES PASOS (2017) Fecha Hito Área Ene 2017 FSUE Extensión de Red Social Feb 2017 Mercado para el Balance de Potencia Operación Mar 2017 sde Energía Limpia Planeación Abr ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado May 2017 FSUE Aislados Social May er PRODESEN Planeación 4º trimestre 2017 Subastas de Mediano Plazo para Energía y Potencia Mercado 4º trimestre 2017 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Mercado 4º trimestre 2017 Bases de Licitación Línea HVDC Oaxaca Red

30 MANUALES DE PRÁCTICAS DEL MERCADO Se prevé la terminación de los manuales más importantes durante el primer semestre de Publicados en DOF Primer semestre 2017 Segundo semestre 2017 Subastas de Largo Plazo Liquidaciones del Mercado Costos de Oportunidad Mercado de Corto Plazo Importación / Exportación Pronósticos Registro y Acreditación de Participantes Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Servicios Conexos e Instrucciones de Despacho Sistema Información del Mercado Subastas de Mediano Plazo Modelos de Mercado Garantías de Cumplimiento Medición para Facturación Confiabilidad Facturación y Cobro Coordinación de Gas Natural Mantenimiento Derechos Financieros de Transmisión Legados Estructura de Reglas y Gestión de Cambios Mercado de Certificados de Energías Limpias Solución de Controversias Interconexión > 0.5 MW Código de Conducta Contratos de Interconexión Legados Unidades de Propiedad Conjunta Pequeños Sistemas TBFins y Contratos de Cobertura Vigilancia del Mercado Gestión de Demanda Mercado de Balance de Potencia Interconexión de Centrales < 0.5 MW Tecnologías de Información y Comunicaciones Negritas: Borrador de Manual publicado para consulta en COFEMER

31 GRACIAS