WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING

Transcripción

1 WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING

2 Panama s International Banking Center & Future Perspectives Alberto Diamond Superintendent Superintendencia de Bancos de Panama

3 Centro Bancario Panameño 2011: Crecimiento y desarrollo sostenido Alberto Diamond R. Superintendente 19 de Abril 2012

4 A. Situación económica reciente Índice general B. Desempeño bancario Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia 2. Sólida fuente de fondeo del centro 3. Robusta capitalización bancaria 4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público C. Regulación del Centro y nuevo marco de supervisión 1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER) 2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales 3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP 4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero D. Reflexiones finales 4

5 A. Situación económica reciente 5

6 A. Situación económica reciente Crecimiento económico sostenido Motores de desarrollo Participación del sector financiero Perspectivas a corto y mediano plazo 6

7 Panamá: Indicadores macroeconómicos Detalles PIB corriente (en miles de millones US$) Crecimineto PIB real 11.2% 10.1% 3.9% 7.6% 10.6% Inflación 4.2% 8.7% 2.4% 3.5% 5.9% Intermediación financiera/pib 8.3% 8.6% 8.4% 8.3% 8.2% Inversión Directa Extranjera (IDE) (en millones US$) 1,899 2,147 1,259 2,350 3,055 PIB per cápita (US$) 5,115 5,541 5,663 5,999 6,839 Superávit (Déficit) fiscal total -3.00% -2.40% -6.30% -1.50% -2.50% Relación deuda / PIB (2011 es timado ) 52.3% 44.8% 44.9% 46.0% 38.7% Desempleo 6.8% 5.8% 6.9% 6.8% 4.6% Fuente: Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos de Panamá y estimaciones de la Dirección de Estudios Financieros. La información financiera está actualizada al 31 de enero de La misma varia de acuerdo a las actualizaciones y revisiones de la información bancaria. 7

8 Panamá: Tráfico total del Canal de Panamá Año Peajes (en millones de US$) Número de tránsitos Toneladas netas (CP/SUAB*) (en millones) ,438 14, ,482 14, ,730 14, Fuente: Autoridad del Canal de Panamá *El sistema de arqueo del Canal de Panamá conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques (CP/SUAB). Está cantidad también incluye las toneladas CP/SUAB de los buques portacontenedores y buques de pasajeros que transitaron por el Canal de Panamá. 8

9 B. Desempeño bancario Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia 2. Sólida fuente de fondeo del centro 3. Robusta capitalización bancaria 4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público 9

10 Panamá: Centro Bancario Internacional Total del activos Años 2007 a 2011 (en millones de dólares) 24.2% 13.5% 1.2% 11.3% $81, % 10

11 Panamá: Sistema Bancario Nacional Total del activos Años 2007 a 2011 (en millones de dólares) 0.5% 7.3% 15.2% $66, % 16.8% 11

12 Panamá: Centro Bancario Internacional Principales cuentas del activo respecto al activo total Años 2010 y 2011 (en porcentaje) 12

13 Panamá: Sistema Bancario Nacional Composición del crédito por tipo de préstamo Años 2008 a 2011 (en millones de dólares) LOCAL Dic.11: $29,000 MM Var.12 meses: 17.3% EXTRANJERO 13

14 Panamá: Sistema Bancario Nacional Saldo de crédito interno al sector privado por actividad Años 2010 y 2011 (en millones de dólares) Variación 12 meses 11.3% 13.3% 23.3% 14

15 Panamá: Sistema Bancario Nacional Saldo de crédito interno al sector privado por actividad Años 2010 y 2011 (en millones de dólares) Variación 12 meses 16.7% 20.4% 3.2% 15

16 Panamá: Centro Bancario Internacional Saldo en cartera externa Años 2007 a 2011 (en millones de dólares) $22,248 16

17 Panamá: Sistema Bancario Nacional Cartera morosa más vencida del total de cartera Años 2007 a 2011 (en porcentaje) 17 17

19 Panamá: Centro Bancario Internacional Saldo de depósitos locales y extranjeros Años 2007 a 2011 (en millones de dólares) $47,314 $50,076 $51,378 $57,931 Var. promedio depósitos locales=10.0% Var. promedio depósitos extranjeros=9.8% $40,000 19

20 Panamá: Sistema Bancario Nacional Composición de depósitos Diciembre 2011 $49,616 MM 20

21 Panamá: Sistema Bancario Nacional Depósitos de particulares Años 2007 a 2011 (en millones de dólares) Var.11/10 $2,028 MM 8.3% Var. 11/10 $823 MM 8.4% 21

23 Panamá: Centro Bancario Internacional Índice de adecuación de capital Años 2007 a 2011 Índice Adecuación 8% 23

24 B. Desempeño bancario 2011 I. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia II.Sólida fuente de fondeo del centro III.Robusta capitalización bancaria IV.Cuatro décadas de solidez y confianza del público 24

25 Panamá: Centro Bancario Internacional Cuatro décadas de solidez Activos en millones de US$ 25

26 Panamá: Centro Bancario Internacional Confianza de los depositantes Activos en millones de US$ 26

27 C. Regulación del Centro y nuevo marco de supervisión 1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER) 2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales 3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP 4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero 27

28 Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo (MUSBER) Recoge las mejores prácticas internacionales en materia de supervisión bancaria. Incluye un nuevo sistema de calificación de bancos denominado GREN. Las características que presenta el MUSBER: Evaluación de la calidad de gobierno corporativo y gestión de riesgos. Evaluación de procesos Intensidad supervisora según riesgos Eficiencia en la asignación de recursos. Estrategia diferente para cada banco. 28

29 Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo (MUSBER) Cont Principios rectores de la supervisión de la SBP Marco de los estándares internacionales. Supervisión basada en riesgos Supervisión continua e integrada Acciones correctivas y preventivas Relevancia del gobierno corporativo del banco Consideración de visiones de analistas de la industria Supervisión sobre una base consolidada y transfronteriza. 29

30 Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo (MUSBER) Cont Qué cambia con el nuevo esquema de supervisión? El nuevo esquema incorpora conceptos de supervisión bancaria que han ido evolucionando a nivel mundial. Ordena los procesos, brindando informes y calificaciones homogéneas y comparables. Asegura una supervisión continua de los bancos y grupos bancarios. El MUSBER es un paso más en el fortalecimiento de la SBP. Ayuda a consolidar y asegurar el liderazgo regional de Panamá como Centro Bancario Internacional. 30

32 Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales Objetivos de la Dirección de prevención y control de operaciones ilícitas: Proveer al Centro Bancario de medidas de prevención y mitigación del riesgo del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Desarrollar y ejecutar programas, políticas, procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales. Mantener una estricta supervisión, fundamentada en la normativa. 32

33 Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales (cont ) Desde la perspectiva de prevención nuestros regulados deben contar con : Sistemas preventivos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Oficiales de cumplimiento calificados y autónomos. Aplicación de la política de conozca a su empleado Capacitación adecuada. Correcta aplicación de la debida diligencia y política de conoce a tu cliente. Sistemas automatizados de monitoreo y detección de actividades inusuales. Políticas y procedimientos necesarios para el manejo de las tareas de cumplimiento 33

35 Mapa estratégico Beneficiarios Contribuir a la estabilidad del sistema financiero Fortalecer la proyección de la SBP local e internacionalmente para consolidar a Panamá como Centro Bancario de América Latina Implementar los estándares internacionales que conformen un entorno regulatorio que garantice transparencia, confiabilidad y seguridad Estar a la vanguardia en materia de Innovación Tecnológica y administración de trabajo que generen eficiencia Procesos Aprendizaje y crecimiento Atraer, desarrollar, y retener al recurso humano más talentoso que aporte conocimiento y experiencia con el fin de fortalecer la gestión profesional y técnica de la SBP 35

36 Avances Visitas para promocionar el centro bancario internacional a bancos objetivos. Desarrollo de acuerdos y normas orientadas a velar por la calidad de la información contable de acuerdo a estándares internacionales: Auditoria externa. Integridad y veracidad de la información contenida en los estados financieros. Transparencia de la información, por el uso de los productos y servicios bancarios. Cobro de ciertas comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias. Actualización de las disposiciones sobre gobierno corporativo. Banca electrónica y la gestión de riesgos relacionadas. Riesgo operativo Normas mínimas de seguridad que deben contar los bancos. Marco para la gestión integral de riesgos. Implementación de pruebas de tensión del CBI. 36

37 Próximos acuerdos Corresponsales no bancarios. Riesgo tecnológico. Actualización de la norma sobre riesgo de crédito. Cuenta simplificada. Pago móvil. Instrumentos derivados. Conglomerado financiero. Riesgo de mercado Pruebas de tensión 37

39 Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero Grado de inversión Marzo 2010: Panamá alcanza calificación de grado de inversión de BBB- con perspectiva positiva. Junio 2011: Fitch Ratings elevó la calificación a BBB con perspectiva estable. Lista de OCDE y tratados de doble tributación OCDE excluyó a Panamá de la lista gris el 6 de julio, Foro global de intercambio de información de la OCDE realiza Peer Review. Negociación exitosa de 17 tratados de doble tributación. Convenio para el Intercambio de Información Tributaria con EE.UU. Acciones al portador Nueva legislación en materia de inmovilización de acciones al portador. Consejo de Coordinación Financiera 39

40 D. Reflexiones finales 40

41 CBI : Bancos de talla mundial Reflexiones finales Fortalezas del CBI Regulación y supervisión eficiente y confiable Adopción de estándares internacionales Seguridad y confiabilidad del sistema Estabilidad en las reglas de juego Confiabilidad y reserva bancaria Trayectoria y record histórico Libre flujo de capitales Compromiso de continuar fortaleciendo al sistema financiero 41

42 Gracias 42