MODELOS DE NEGOCIO AGRÍCOLA. Bernardo Piazzardi Universidad Austral

Transcripción

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2 MODELOS DE NEGOCIO AGRÍCOLA Bernardo Piazzardi Universidad Austral

3 Agricultura en la Argentina Modelos de Negocios Producción Extensiva en Pampa Húmeda Rosario Junio

4 Temas Modelos y sus características Contexto: algunas tendencias globales Como es el protagonista del nuevo modelo Algunas preguntas

5 Porque surgen nuevos modelos de negocios Imperfecciones: Existen imperfecciones del mercado para alocar factores claves de producción: tierra, capital y trabajo Combinación de entorno cambiante y emprendedores: En la Argentina se experimentó un periodo (últimas 2 décadas) de rápidos cambios tecnológicos y de procesos y los productores argentinos se caracterizan por ser early adopters de lo nuevo Concentración: Efecto concentración de la industria (fenómeno global). Surgen estos nuevos modelos de negocios como respuesta para contrarestar el alto poder de los proveedores de insumos, maquinaria, servicios y los clientes (crushers por ej.)

6 Modelo Tradicional de producción agrícola en la Argentina Mayoría tierra propia Clave del negocio: control de la tierra Foco en actividades tranqueras adentro Maquinaria propia excepto cosecha Mayoría extensiones medianas a grandes Riesgo concentrado por localización geográfica y actividad El dueño o administrador fuertemente ligado al territorio Componente cultural social: ser del campo, tener campo, vivir en y del campo

7 Modelo en Red de de producción agrícola en la Argentina Desarrollo últimas dos décadas Principalmente en tierra arrendada La tierra sigue siendo importante como en el tradicional PERO hay integración con demás agentes: insumos, contratistas, asesores, inversores, clientes Clave del negocio: el conocimiento como herramienta estratégica (no solo en producir, sino en manejo, compra, venta, finanzas, etc) Contratos: rol clave como amalgama del sistema Riesgo diversificado: localización geográfica y actividad Componente cultural social: En este caso ser del campo significa tal vez no vivir en el campo, sino en localidad equidistante de varias explotaciones, viajar constantemente y mantener fuertes interelaciones tranqueras afuera

8 Características de cada actor de este nuevo modelo: Propietario (1) Ser dueño de tierra no significa ser un productor agrícola en la Argentina. Efecto ley de herencia. PERO aunque no la operen, no venden. En la Argentina la propiedad privada es un derecho respetado (resguarda valor), además de apego emocional En muchos casos los que la trabajan no son los dueños (65% de la soja en Argentina en tierra de 3ros.)

9 Características de cada actor de este nuevo modelo Contratistas (2) Rol histórico importante en servicios de cosecha, pero últimos 20 años en las demás labores (siembra aplicaciones etc.). Surgen como consecuencia de la venta de su tierra forzados por la escala y el costo de oportunidad del capital Por alto costo del capital en Argentina los contratistas son los que dan uso mas eficiente a la maquinaria: En Arg 1 tractor cada 117 has en USA 1 cada 37 has Las explotaciones multillocalizadas también favorecen la difusión de los contratistas. Mas eficiente contratar en cada lugar que trasladar maquinaria, además se necesita en varios lugares la maquinaria trabajando al mismo tiempo

10 Características de cada actor de este nuevo modelo Factor Humano(3) Incluye tecnología, innovación, procesos, agricultura por contrato Visión global con compromiso local Organización en red: management, innovación, trabajo en equipo Operador / responsable ahora como protagonista principal Perfíl del LCP versión ARG: como opera, como compra, como vende, como se informa, como crecerá, que atributos valora (mas adelante +)

11 Características de cada actor de este nuevo modelo Inversores (4) Primer inversor: el mismo sector. Que hace un productor con su ganancia?? Si el rinde fue malo: vuelve a sembrar (=) Si fue regular: siembra mas Si fue bueno: siembra mas y renueva equipos Si fue muy bueno todo lo anterior y compra o alquila mas tierra Pero últimos 20 años importarte flujo de capital extra sector: falta de confianza en bancos, mejores margenes en agronegocios que en el pasado, mercado de capitales local no está desarrollado y el sector no está debidamente representado en los mercados institucionales Buena ingeniería financiera para esos capitales: SGRs, Fideicomisos (trusts), pools, Fondos del Inversión. En muchos casos los ricos y famosos del sector actuan como colateral o garante de último recurso. Circulo vistuoso: esto último no solo hace mas seguros estos instrumentos, sino que genera mas negocios a los que garantizan

12 Modelos de Negocios Algunas Tendencias Globales

13 Less farmers in the Pampas Farming is not only about doing business. Argentina (farmer average age 47) Year ,505 farm units Year ,533 farm units Year ,581 farm units Variation 1988 today -34% U.S.A. (farmer average age 57) Last 5 years net loss of 40,000 farming operations Rural America 50 million Number of farms 2,064,700 But only 960,000 claiming farming as principal occupation

14 De EE.UU., para aprender agronegocios 03/06/11 UN GRUPO DE EJECUTIVOS IMPORTANTES DE ESE PAÍS VINO A LA ARGENTINA A CAPACITARSE A PARTIR DE LA EXPERIENCIA LOCAL

15 De EE.UU., para aprender agronegocios me llamó la atención cómo los gerentes argentinos pueden administrar las empresas y tomar decisiones de negocios en un contexto de tanta incertidumbre y tan cambiante, Jennifer Araujo - Protocol Analyst de Monsanto, con base en el estado de Missouri. a mí me sorprendió la capacidad que tienen para resolver muchas cosas al mismo tiempo, incluso cuando no son estrictamente de su injerencia Dan Schulz, Account Manager, de Pionneer la competitividad que alcanzó la agroindustria argentina pone al país como modelo global para quienes necesitan capacitarse en el negocio de los alimentos, biocombustibles y productos y servicios vinculados Marshall Martin, director asociado en Investigación en Agricultura del Center for Food and Agribusiness de Purdue University

16 Como es el productor del nuevo modelo?

17 Como es el productor del nuevo modelo? Quienes producen en la Argentina Que harán en el futuro Que desafíos tienen

18 Segmentación de productores según tamaño Tamaño en hectáreas Tamaño en Toneladas Medianos 250 a 600 ha. 750 a 1499 Tn Comerciales 601 a 1840 ha a 4999 Tn Grandes Mega Productores 1840 a 9999 ha. Más de 9999 ha a Tn Tn

19 Cantidad de encuestas realizadas según Tamaño del productor y Superficie total relevada Cantidad de encuestas realizadas % Cantidad de encuestas Superficie Total relevada (ha) % Superficie (ha) Medianos ,6% ,2% Comerciales ,9% ,9% Grandes 59 11,8% ,7% Mega Productores 14 2,8% ,3% Total % %

20 Pregunta 1 Superficie de cultivos involucradas en el estudio según tamaño Superficie (ha) Soja Superficie (ha) Maíz/Sorgo Superficie (ha) Trigo/Cebada Otros cultivos Medianos (n=269) (n=241) (n=159) (n=41) Comerciales (n=160) (n=148) (n=117) (n=36) Grandes (n=59) (n=58) (n=46) (n=20) Mega Empresas (n=14) (n=14) (n=13) (n=7) Total Otros: Alfalfa, Alpiste, Arroz, Arveja, Avena, Cártamo, Colza, Garbanzo, Girasol, Maní, Nogales, Papa, Pasturas, Verdeos.

21 Pregunta 1 Cabezas de ganado involucradas en el estudio según tamaño Cabezas vacuno (carne) Cabezas vacuno (leche) Cabezas porcino Aves Medianos (n=103) (n=21) (n=15) (n=1) Comerciales (n=55) (n=6) (n=2) 0 Grandes (n=30) (n=8) (n=1) 0 Mega Empresas (n=6) (n=3) 0 0 Total

22 Características Demográficas

23 Máximo nivel de educación alcanzado según tamaño Sin estudios Primario 19 Secundario Terc./Agrotécnico Tamaño (Ha) Universitario Estudios de posgrado > % de productores

24 Edad de los productores agropecuarios encuestados % de productores <35 años >64 Edad

25 Edad de los productores agropecuarios encuestados por tamaño % de productores Tamaño (Ha) <35 años >64 >9999 Edad

26 Algunas implicancias de aspectos demográficos

27 Algunas implicancias de aspectos demográficos El gerenciamiento de los establecimientos encuestados se encuentra mayoritariamente en manos de productores jóvenes y altamente capacitados. De este modo se observa que cuanto más grande es el segmento de establecimiento agropecuario, más jóvenes son los tomadores de decisión y mayor es su nivel de educación. Es necesario estar atentos a estos cambios demográficos, ya que las actitudes y desafíos de los productores y sus hábitos de compra van evolucionando conforme cambian las distintas etapas de la vida de un productor.

28 Cambios y crecimiento futuro

29 Pregunta 1 Magnitud de la explotación agropecuaria actual y dentro de 5 años según Tamaño - Soja %Superficie Relevada* Tamaño medio actual (ha)* Tamaño medio esperado (ha)* % Cambio Medianos 14,1% 371 (DE=109) 503 (DE=459) 35,8% Comerciales 22,9% 1009 (DE=296) 1276 (DE=721) 26,5% Grandes 27,7% 3305 (DE=1560) 3933 (DE=2101) 19,0% Mega Empresas 35,3% (DE=7900) (DE=12175) 46,1% * Se excluyen los productores que no piensan estar en la actividad en los próximos 5 años

30 Pregunta 1 Magnitud de la explotación agropecuaria actual y dentro de 5 años según Tamaño Maíz/Sorgo %Superficie Relevada* Tamaño medio actual (ha)* Tamaño medio esperado (ha)* % Cambio Medianos 14,9% ,8% Comerciales 23,5% ,2% Grandes 31,1% ,3% Mega Empresas 30,5% ,9% * Se excluyen los productores que no piensan estar en la actividad en los próximos 5 años.

31 Pregunta 1 Magnitud de la explotación agropecuaria actual y dentro de 5 años según Tamaño Trigo/Cebada %Superficie Relevada* Tamaño medio actual (ha)* Tamaño medio esperado (ha)* % Cambio Medianos 13,1% ,0% Comerciales 28,7% ,3% Grandes 29,6% ,5% Mega Empresas 28,5% ,7% * Se excluyen los productores que no piensan estar en la actividad en los próximos 5 años.

32 Algunas implicancias sobre cambio y crecimiento a futuro

33 Algunas implicancias sobre cambio y crecimiento a futuro Los productores agropecuarios de todos los segmentos analizados piensan crecer en los próximos 5 años en todos los cultivos en magnitudes significativas (entre el 30-50%): no solamente en soja, sino especialmente en maíz, sorgo, trigo y cebada. También se observa una interesante propensión al crecimiento, especialmente entre los productores medianos y comerciales, en la producción animal. Esto revela que la relativa y coyuntural concentración en el cultivo de soja no ha hecho perder de vista los beneficios de la rotación con otros cultivos ni la diversificación que implica la producción animal. La pregunta que surge es: en qué condiciones será posible que esos deseos se transformen en algo posible en el futuro y cuáles serán los escenarios más realistas para plantearse, sobre todo en el mediano y largo plazo? También se plantea el tema del impacto en la relación de los productores con sus proveedores en el caso de una mayor concentración de la producción en el futuro y el mayor poder de compra en menos manos. Más poder de negociación por parte de los productores podría significar la introducción de. nuevas políticas de comercialización, marketing y vinculación de las empresas proveedoras hacia el productor Se observa una tendencia a consolidar la expansión de los establecimientos en todos los segmentos mayores a 250 hectáreas y a que los productores más jóvenes tiendan a ser los más agresivos en sus planes de expansión. Aquí también se abre el interrogante en lo que respecta a sobre qué superficie de tierra se crecerá en el futuro: tomando superficie de productores pequeños o medianos?; migrando a nuevas áreas

34 Aspectos actitudinales y Desafíos del Productor

35 Pregunta 20 Resumen de las opiniones sobre actitud general según edad Confianza propia Soy exitoso Cumpliendo objetivos * Optimista futuro Edad <35 años * Conozco insumos Preguntan mi opinión > Puntaje promedio (1=Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de acuerdo) * Diferencias significativas a un nivel de significación del 5%

36 37. Durante los próximos 5 años, describa el desafío de gestión más importante que enfrentarán empresas agropecuarias como la suya Sobrev iv ir al entorno Mejorar la gestión Costos y competitiv idad Escala - Crecer Diversificar Aplicar Tecnología Agregar Valor Sustentabilidad Recursos Humanos Agricultura de Precisión Otro RSE Agricultura Certif icada Empresa Familiar Riego Alquilar - Salir NS/NC Cantidad de productores

37 Desafíos según tamaño NS/NC Otro Alquilar - Salir Riego Agricultura Certificada Empresa Familiar RSE Agricultura de Precisión Recursos Humanos Sustentabilidad Agregar Valor Aplicar Tecnología Diversif icar Escala - Crecer Costos y competitividad Mejorar la gestión Sobrevivir al entorno Tamaño > % de productores

38 Algunas implicancias sobre aspectos actitudinales y desafíos del productor

39 Algunas implicancias sobre aspectos actitudinales y desafíos del productor La velocidad de la transformación del sector agropecuario en los últimos años, la obtención continuada de cosechas record y la flexibilidad demostrada por los productores para generar y adaptarse a estos cambios parecen incidir positivamente en el sentimiento de confianza en las propias capacidades. En este sentido es importante destacar que los productores de mayor edad, quienes muestran una valoración personal bastante similar al resto de los estratos de edad, se sientan gestores y líderes de este cambio. Existe, en la mayoría de ellos, el convencimiento del crecimiento sostenido y planificado de sus empresas en los próximos años y el temor generalizado de no poder desarrollar estrategias para enfrentar cambios externos impredecibles. Es por ello que manifiestan su preocupación de sobrevivir al entorno. De allí que de los desafíos que enfrentan los productores, la supervivencia al entorno aparece como el más importante, aunque también la mejora en la gestión, costos y competitividad y escala se presentan como un reto. No obstante, los productores expresan gran propensión al crecimiento en área de producción futura, surgiendo la pregunta: Cómo se conjugan estos dos elementos? Ponderable propensión a ver a la empresa de forma muy racional y con un deseo de profesionalización que trasciende el momento coyunturalmente difícil que se atraviesa. Estos desafíos generan oportunidades para los sectores que se encuentran asistiendo al sector con insumos, tecnología o servicios y marca la posibilidad de diseñar acciones que aumenten la llegada o fidelización de los productores agropecuarios con las empresas que los proveen, en la medida que éstas puedan acompañarlos a recorrer los caminos que consideran estratégicamente prioritarios.

40 Algunas preguntas Este modelo, que pro y contras tiene? Es sustentable en el tiempo y en el espacio? Los proveedores, los clientes, los prestadores de servicios, los organismos de Gobierno, la sociedad y las comunidades están preparadas para lograr interacciones positivas con los protagonistas de este modelo? Los conocen? Conocen sus necesidades y proyectos? Es exportable este modelo? Tiene un punto de indiferencia al partir de cual deja de ser competitivo-eficiente? Cual es el 2.0 (evolución) de este modelo: tecnología, escala, integración etc.?

41 Muchas gracias Bernardo C. Piazzardi

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