Estadístico Abril 2017

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1 Boletín Informativo Estadístico Abril 2017 Año 2 N ro 20

2 El Boletín Estadístico de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, es una publicación mensual que presenta los datos más relevantes del Sistema Integral de Pensiones - SIP, en lo que refiere a los regímenes Contributivo, Semi Contributivo y No Contributivo, además de las inversiones de los fondos del SIP. Asimismo, presenta datos del Mercado de Seguros, en lo que respecta al patrimonio, inversiones, reservas técnicas y los siniestros reportados por las entidades aseguradoras. Finalmente, expone el índice de penetración y otros indicadores monetarios y no monetarios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. El Boletín Estadístico es una impresión realizada por el área de Comunicación de la Jefatura de Planificación y Operaciones de la APS, en coordinación con las direcciones de Prestaciones Contributivas, No Contributivas, de Seguros y la Jefatura de Inversiones. Si requiere citar alguna información publicada en este Boletín, favor hacer referencia al mismo, notando el mes, año y número correlativo del mismo. Es un producto de la APS, para mayor información sobre el Boletín Estadístico, comuníquese con el correo electrónico contactenos@aps.gob.bo. Una versión electrónica se encuentra en la página web:

3 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1 SEGURIDAD SOCIAL 1.1. ASEGURADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO A LARGO PLAZO DEPARTAMENTO Tabla Nº 1 ASEGURADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES - SIP DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO ABRIL DE 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2016 BBVA PREVISIÓN AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2017 BBVA PREVISIÓN AFP % VARIACIÓN Beni ,79% Chuquisaca ,38% Cochabamba ,67% La Paz ,94% Oruro ,43% Pando ,73% Potosí ,79% Santa Cruz ,52% Tarija ,49% Total ,30% En relación a la distribución departamental de Asegurados a abril de 2017, se tiene: Santa Cruz con el 31,78%, La Paz con el 31,67%, Cochabamba con el 15,06%, el restante 21,49% en los demás departamentos. Los Asegurados Dependientes representaron el 91,30%, los Independientes el 8,70% del total. Entre abril de 2016 y abril de 2017, hubo un crecimiento del 15,47% de Asegurados Independientes y un 6,58% de Dependientes. En el mes abril de la gestión 2017, los Asegurados al SIP se incrementaron en un 0,35% respecto a marzo de El número de Asegurados al Sistema Integral de Pensiones- SIP de abril 2016 a abril 2017 tuvieron un incremento del 7,30%. Fuente: Información extraída de la Base de Datos de Asegurados actualizada por ambas AFP. Nota: No contiene Asegurados Militares RECAUDACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO POR DEPARTAMENTO Tabla Nº 2 En el mes de abril de 2017, se recaudó un total de Bs De esta cifra, los tres (3) departamentos con las mayores recaudaciones fueron: La Paz con el 54,78% (Bs465,75 millones), Santa Cruz con el 26,53% (Bs225,59 millones) y Cochabamba con el 7,69% (Bs65,39 millones). La recaudación acumulada, desde el inicio del Seguro Social Obligatorio de largo plazo (mayo de 1997) a abril de 2017, fue de Bs DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES - SIP POR DEPARTAMENTO, EN BOLIVIANOS ABRIL DE 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2016 BBVA PREVISIÓN AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2017 BBVA PREVISIÓN AFP La Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Beni Pando Chuquisaca Potosí Tarija Total % Sobre el total 47,31% 52,69% 100,00% 47,70% 52,30% 100,00% Recaudación Acumulada desde al Fuente: En base a información remitida por las AFP. 1

4 Boletín Informativo Estadístico - abril MORA EN GESTIÓN DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y EN GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL Expresado en millones de Bs. Bs757,55 0,29% 99,71% MAYO-2016 MORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COBRO Gráfico Nº 1 Fuente: Balances Generales emitidos por la AFP Bs759,19 0,17% 99,83% MAYO-2017 MORA EN GESTIÓN JUDICIAL DE COBRO Gestión Administrativa de Cobro: Comprende todos los actos administrtivos orientados a realizar la cobranza de las Contribuciones y los Aportes Nacionales Solidarios en Mora. El plazo máximo para realizar la Gestión Administrativa de Cobro es de ciento veinte (120) días calendario desde que el Empleador se constituyó en Mora. Gestión Judicial de Cobro: Procede el PES (SSO) y el PCS cuando se persiga el cobro de Aportes Nacionales Solidarios, Aportes, Primas y Comisión, el Interés por Mora, el Interés Incremental y Recargos, adeudados a la Seguridad Social de Largo Plazo. Cabe señalar que los montos aportados reflejan Mora al Fondo de Ahorro Previsional y al Fondo Solidario. Al mes de abril de 2017, la mora total fue de Bs , conforme a lo siguiente: El 0,14% fue mora en Gestión Administrativa de Cobro y el 99,86% fue en Gestión Judicial de Cobro. Respecto al mismo periodo del año anterior, la Mora en Gestión Administrativa de Cobro y Gestión Judicial incrementó en un 0,79%. Cabe señalar que la Mora Total (Judicial y Administrativa) representa un 0,80% de los Fondos del SIP (Ex FCI) BALANCE DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES El Patrimonio, a abril de 2017, fue de Bs99.900,92 millones, de los cuales: El 47,14% (Bs47.091,65 millones) fue administrado por Futuro de Bolivia AFP. y el 52,86% (Bs52.809,27 millones) por BBVA Previsión AFP En relación al mismo periodo de la gestión anterior, el Patrimonio se incrementó en un 13,56%. La distribución del Patrimonio, a abril de 2017, fue la siguiente: Cuentas Personales Previsionales, el 67,96% (Bs67.893, 59 millones). Rezagos, el 0,33% (Bs328,30 millones). Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables, el 9,25% (Bs9.241,33 millones). Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales, el 4,24% (Bs4.234,68 millones). Cuenta Colectiva de Siniestralidad, el 4,58% (Bs4. 574,90 millones). Cuenta del Fondo Solidario, el 13,40% (Bs13.391, 05 millones). Otras cuentas, el 0,24% (Bs237,08 millones). Expresado en millones de Bs. Gráfico Nº 2 Bs99.900,92 Bs87.972,86 Bs52.809,27 13,53% Bs46.514,06 13,59% Bs47.091,65 Bs41.458,80 ABRIL ABRIL FUTURO DE BOLIVIA AFP BBVA PREVISIÓN AFP PATRIMONIO DEL FAP Fuente: Balances Generales remitidos por las AFP. 2

5 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS ASEGURADOS INDEPENDIENTES Tabla Nº 3 ASEGURADOS INDEPENDIENTES REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO JUNIO DE ABRIL DE 2017, POR SEXO NO CONTIENE CONSULTORES PERIODO MES FEMENINO MASCULINO 2012 Junio a Diciembre Enero a Diciembre Enero a Diciembre nero a Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Aclaraciones Fuentes: De 1997 a Mayo de 2012, Base de Datos de Asegurados al SIP administrada por la APS. De junio de 2012 a abril de 2017, Base de Datos de Asegurados Independientes remitida por ambas AFP. * La información podría estar sujeta a variación mes a mes debido a que se registran altas y bajas de Asegurados PRESTACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO Tabla Nº 4 PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO / NÚMERO DE ASEGURADOS CON PENSIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO*, DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ABRIL 2016 ABRIL 2017 CRECIMIENTO NOMINAL CRECIMIENTO PORCENTUAL Beni ,73% Chuquisaca ,83% Cochabamba ,66% La Paz ,54% Oruro ,04% Pando ,33% Potosí ,65% Santa Cruz ,69% Tarija ,48% ,06% * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. Tabla Nº 5 NÚMERO DE ASEGURADOS CON PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO, POR MODALIDAD DE PENSIÓN* MODALIDAD DE PENSIÓN Y/O PAGO ABR-2016 * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. ABR-2017 Pago de Compensación de Cotizaciones Mensual Jubilación exclusivamente con Compensación de Cotizaciones Mensual Jubilación de Mensualidad Vitalicia Variable suscrita con una AFP Pensión Mínima suscrita con una AFP o Entidad Aseguradora (EA) Jubilación de Seguro Vitalicio suscrita con una Entidad Aseguradora (EA) Pensión Solidaria de Vejez (Ley Nº 065 de Pensiones) suscrita con una AFP Pensión de Vejez (Ley Nº 065 de Pensiones) suscrita con una AFP % VARIACIÓN 17,06% Incremento Nominal FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES SEGÚN FRACCIÓN DE PENSIÓN Expresado en millones de Bs. Fracción de Compensación de Cotizaciones Fracción de Saldo Acumulado Fracción Complementaria Fracción Solidaria Gráfico Nº 3 Bs40,71 Bs15,11 Bs40,66 Bs134,23 ABRIL Bs Millones Crecimiento 28,54% 30,53% 28,97% 11,64% Bs52,33 Bs19,72 Bs52,43 Bs149,86 ABRIL Bs Millones Fracción de Compensación de Cotizaciones. Financiada por los Aportes al Sistema de Reparto. Fracción de Saldo Acumulado. Financiada con los Aportes al Sistema Integral de Pensiones. Fracción Complementaria. Fracción que corresponde al Sector Militar. Fracción Solidaria. Financiada por el Fondo Solidario. * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. 3

6 Boletín Informativo Estadístico - abril PRESTACIÓN POR INVALIDEZ Tabla Nº 6 ASEGURADOS CON PAGOS DE INVALIDEZ, ABRIL DE 2017 RIESGO ABRIL-2016 ABRIL-2017 RC RP RL Total RC RP RL Total % del total Mujeres ,94% Hombres ,06% ,00% Fuente: En base a la informacíon remitida por las AFP y EA. RC = Riesgo Común, RP = Riesgo Profesional, RL = Riesgo Laboral. Nota: A partir del periodo de Noviembre de 2012, la información es procesada según Resolución Administrativa 233/2011, que considera el criterio de casos y montos emitidos por el periodo reportado. A abril de 2017, se han emitido pagos por pensiones de invalidez a Asegurados inválidos, desembolsándose un monto total de Bs38,10 Millones. De acuerdo al origen del siniestro: Por Riesgo Común (RC) a (52,75%) Asegurados inválidos. Por Riesgo Profesional (RP) a (45,54%) Asegurados inválidos. Por Riesgo Laboral (RL) a 160 (1,71%) Asegurados inválidos. 1.9.PENSIONES POR MUERTE DERIVADA DE RIESGOS A abril de 2017, se han emitido pagos por pensiones por muerte derivada de riesgos de Asegurados fallecidos, desembolsándose un monto total de Bs84,19 Millones. Considerando hombres y mujeres de acuerdo al origen del siniestro se tiene: Por Riesgo Común (RC) (80,16%) pensiones. Por Riesgo Profesional (RP) (18,97%) pensiones. Por Riesgo Laboral (RL) a 131 (0,88%) pensiones. Asegurados fallecidos que generaron derecho a Pensión por Muerte Gráfico Nº 4 ASEGURADOS FALLECIDOS QUE GENERARON DERECHO A PENSIÓN, POR SEXO Y TIPO DE RIESGO ,08% 0,18% 5,75% 5,73% 94,17% 94,09% ABRIL Mujeres ,99% 21,95% ,04% 22,01% 77,06% 76,96% ABRIL ABRIL ABRIL Hombres Riesgo Común Riesgo Profesional Riesgo Laboral Fuente: En base a la informacíon remitida por las AFP y EA. 4

7 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1.10.BENEFICIARIOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS DE LA RENTA DIGNIDAD DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO Renta Dignidad: Es el beneficio que se otorga a bolivianas y bolivianos residentes en el territorio nacional a partir de los 60 años de edad, con una prestación anual de Bs1.800 para Rentistas y Bs2.400 para No Rentistas hasta abril/2013; en mayo/2013, según Ley Nº 378, se incrementa la prestación anual a Bs2.400 para Rentistas y Bs3.000 para No Rentistas; y a partir de noviembre/2014 según Ley Nº 562 se incrementa la prestación anual a Bs2.600 para Rentistas y Bs3.250 para No Rentistas. Desde el inicio del pago de la Renta Dignidad (febrero /2008) a abril/2017: Se ha desembolsado un monto total de Bs19.988,33 millones. Cobraron en todo el país bolivianas y bolivianos. El 16,74% fueron Rentistas y el 83,26% No Rentistas (46,71%) fueron Hombres y (53,29%) fueron Mujeres. En relación al mismo periodo de la gestión anterior (abril/2016), el monto total pagado por concepto de Renta Dignidad tuvo un crecimiento de un 17,42%, asimismo, se tienen nuevos beneficiarios. Gráfico Nº 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PAGOS DE LA RENTA DIGNIDAD POR DEPARTAMENTO 18,16% 5,64% 9,96% 3,37% 5,87% Bs No Rentistas 0,40% 17,87% 12,58% 87,42% Rentistas 7,35% Gráfico Nº 6 17,42% Bs ,38% CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI 12,62% 87,38% PANDO A Abril A Abril Tabla Nº 7 BENEFICIARIOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS DE LA RENTA DIGNIDAD DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2017 A Abril-2016 A Abril-2017 DEPARTAMENTO RENTISTAS NO RENTISTAS RENTISTAS NO RENTISTAS CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO % 16,73% 83,27% 100,00% 16,74% 83,26% Hombres ,58% ,71% Mujeres ,42% ,29% Montos Desembolsados FUENTE: APS, en base a la informacíon enviada por la Oficina de la Renta Dignidad. 5

8 Boletín Informativo Estadístico - abril DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE GASTOS FUNERALES DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (FRUV) Tabla Nº 8 GASTOS FUNERALES DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (FRUV) DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2017 En Abril En Abril DEPARTAMENTO SOLICITUDES PAGOS MONTOS DESEMBOLSADOS SOLICITUDES PAGOS MONTOS DESEMBOLSADOS CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO ACUMULADO FUENTE: APS, en base a la informacíon enviada por la Oficina de la Renta Dignidad. En el mes de abril/2017, se recibieron solicitudes de Gastos Funerales. Asimismo, en dicho mes se pagaron Gastos Funerales, considerando que el plazo máximo para el pago es de 30 días calendario desde la presentación de la solicitud, en caso de cumplir los requisitos establecidos, desembolsándose un monto total de Bs3,56 millones. Los tres departamentos con mayor cantidad de pagos de Gastos Funerales fueron: La Paz con el 30,79%, Santa Cruz con el 21,13% Cochabamba con el 18,45% Gráfico Nº 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PAGOS DE GASTOS FUNERALES POR DEPARTAMENTO 3,94% 0,51% 5,81% CHUQUISACA 21,13% LA PAZ COCHABAMBA ORURO 5,36% POTOSI TARIJA SANTA CRUZ 8,29% 30,79% BENI PANDO 5,71% 18,45% 6

9 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 2 INVERSIONES DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR TIPO DE INSTRUMENTO Y RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ Tabla Nº 9 DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR TIPO DE INSTRUMENTO Y RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ AL 30 DE ABRIL DE 2017 EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs) Cartera del SIP INSTRUMENTOS Valorado a Precio Mcdo.Bs. Abril-2016 Porcentaje del Fondo Valorado a Precio Mcdo. Bs. Abril-2017 Porcentaje del Fondo Depósitos a Plazo Fijo ,43% ,96% Bonos del Tesoro General de la Nación ,84% ,97% Cuotas de Participación en FIC ,01% ,51% Bonos a Largo Plazo ,94% ,38% Cupones TGN ,09% ,25% Letras y Bonos del BCB ,33% ,32% Otros ,59% ,75% Total Cartera del SIP ,22% ,14% Recursos de Alta Liquidez ,78% ,86% Valor del SIP ,00% ,00% FUENTE: Informes Diarios de Futuro de Bolivia AFP y de BBVA Previsión AFP Al 30 de Abril de 2017, el Valor de los Fondos del SIP (ex FCI) a precios de mercado alcanzó Bs mil millones. Las inversiones fueron concentradas en Depósitos a Plazo Fijo en un 45,96%, seguido de Bonos del Tesoro General de la Nación que incluyen los Bonos de Deuda Soberana en el Extranjero en un 24,97% y Cuotas de Participación en Fondos de Inversión Cerrados en 9,51%. Los Bonos a Largo Plazo emitidos por empresas privadas representan el 6,38% y los Cupones de Bonos del TGN alcanzaron al 5,25%. El restante 4,13% está conformado por Letras y Bonos del BCB que incluyen valores redimibles, otros valores y por los Recursos de Alta Liquidez (0,86%), este último en cumplimiento a la normativa se mantuvo por debajo del 5% del valor de los Fondos del SIP (ex FCI). El valor de los Fondos del SIP (ex FCI) a precios de mercado al 30 de abril, respecto al mismo mes de la gestión anterior, ha registrado un incremento de 13,49% EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD NOMINAL DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) AL 30 DE ABRIL DE 2017 Gráfico Nº 8 6,0 5,5 5,16% 5,28% 5,35% 5,42% 5,49% 5,25% 5,0 4,5 4,48% 4,59% 4,80% 4,78% 4,88% 4,84% 4,98% 4,96% 4,94% 4,92% 4,95% 5,07% 5,21% 5,25% 5,21% 5,02% 4,82% 4,0 4,39% 4,57% 4,53% 3,5 3,0 30/04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/2017 Futuro Previsión El gráfico muestra el comportamiento mensual de la Rentabilidad Nominal de los Fondos del SIP (ex FCI) administrados por Futuro de Bolivia AFP y BBVA Previsión AFP entre el periodo abril 2016 a abril Desde Abril 2016 se registra un ascenso de las rentabilidades de ambas AFPs hasta febrero 2017 con la tasa mas alta del periodo, para Futuro de Boliva AFP con 5,49% y 5,21% para BBVA Previsión AFP Posteriormete se registra un decenso en las rentabilidades para ambas AFPs cerrando el mes de abril 2017 con tasas de 4,82% para Futuro de Bolivia AFP y 4,53% para BBVA Previsión AFP 7

10 Boletín Informativo Estadístico - abril ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES DEL FRUV COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30 DE ABRIL DE 2017 Expresado en Bolivianos Instrumento Financiero Tabla Nº 10 Monto Bs Bonos Bancarios Bursátiles Bonos a Largo Plazo Bonos del Tesoro Bonos Participativos Depósitos a Plazo Fijo Cuotas de Participación Cupones Pagares Bursátiles - Valores de Titularización Letras Redimibles del B.C.B CARTERA Elaboración: Unidad de Inversiones FUENTE: Informes diarios - SAFI Unión S.A Respecto al mes de marzo de 2017, el valor del portafolio de Inversiones del FRUV creció aproximadamente en Bs86.94 millones equivalente a 1,26%, dicho incremento se debió principalmente a la adquisición de Valores de Titularización y DPFs. Cabe destacar que los instrumentos con mayor concentración en la cartera del FRUV en éste mes son los DPF con una participación porcentual de 87,02% 0,38% 5,68% 4,70% Gráfico Nº 9 0,41% 0,67% 0,92% 0,22% 0,07% Valores de titularización Letras redimibles del BCB Bonos bancarios bursátiles Bonos a largo plazo Bonos del tesoro Depositos a plazo fijo Cupones 86,95% Cuotas de participación Bonos Participativos 2.4. INVERSIONES SEGUROS CARTERA A PRECIOS DE MERCADO Las inversiones del sector de seguros a abril 2017 disminuyeron en 2,60% respecto de marzo de 2017, debido a la venta de Tabla Nº 11 INVERSIONES SEGUROS AL 30 DE ABRIL DE 2017 CARTERA VALORADA A PRECIOS DE MERCADO Expresado en Bolivianos inversiones en el extranjero (Bonos soberanos Bolivia), venta y MARZO 2017 ABRIL 2017 TIPO DE INSTRUMENTO Valor de Cartera Participación % Valor de Cartera Participación % vencimiento de bonos corporativos y la adquisición de Depósitos a Plazo Fijo. Entre los tipos de instrumentos con mayor concentración de Acciones Bonos Bancarios Bursátiles Bonos a Largo Plazo Bancarios Bonos Corporativos Bonos del Tesoro-Letras-BCB-Cupones ,59% 11,49% 0,48% 19,52% 4,43% ,62% 11,68% 0,47% 19,40% 4,47% Cuotas Fondo de Inversión - Cerrados ,40% ,60% las inversiones son los emitidos Depósitos a Plazo Fijo Entidades Bancarias ,74% ,92% por el Estado y el Banco Central Depósitos a Plazo Fijo Entidades no Bancarias ,04% ,13% de Bolivia con una participación Pagarés Bursátiles ,10% ,98% de 31,25%, que incluyen los Bonos Soberanos emitidos por el Otros Valores representativos de Deuda 0 0,00% 0 0,00% Valores de Titularización ,16% ,36% TGN del Estado Plurinacional Inversiones en Bonos Soberanos Bolivia en el Extranjero de Bolivia (Inversiones en el Extranjero) ,44% ,79% El segundo grupo de instrumentos de mayor volumen Otras Inversiones en el Extranjero ,62% 100,00% ,59% 100,00% son los Bonos Corporativos con FUENTE: Informes Diarios de Valoraciones de Carteras de Inversión de Entidades Aseguradoras. 19,40% y finalmente en el tercer grupo se encuentran los Depositos a Plazo Fijo de Entidades Bancarias con 14,92%. 8

11 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 2.5. INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS SEGUROS DE PERSONAS Y SEGUROS GENERALES Tabla Nº 12 INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS - SEGUROS DE PERSONAS 30 DE ABRIL Expresado en Bolivianos COMPOSICIÓN DE INVERSIONES ADMISIBLES ALIANZA VIDA BUPA CREDISEGURO LA VITALICIA NACIONAL VIDA PROVIDA CIACRUZ SP UNIVIDA FORTALEZA VIDA Valores Financieros Bienes Raíces Terrenos para construcción de vivienda Disponible Préstamos con Garantías de Pólizas FUENTE: Informes Diarios de Entidades Aseguradoras. En la modalidad de Seguros de Personas, el total administrado por las nueve entidades que la componen asciende a un valor de Bs3.163 Millones, de los cuales el 85,59% corresponde a Valores Financieros. Por otro lado, las entidades que tienen la responsabilidad de administrar la mayor cantidad de recursos de inversión son por orden de importancia, La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida y Seguros Provida, con participaciones de 67,32% y 14,73% respectivamente. Tabla Nº 13 INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS - SEGUROS GENERALES 30 DE ABRIL Expresado en Bolivianos COMPOSICIÓN DE INVERSIONES ADMISIBLES ALIANZA BISA CREDINFORM FORTALEZA ILLIMANI NACIONAL SP CIACRUZ SG Valores Financieros Bienes Raíces Disponible FUENTE: Informes Diarios de Entidades Aseguradoras. La modalidad de Seguros Generales, compuesta por siete entidades, tiene un total de inversiones administrado aproximado de Bs1.132 Millones, de los cuales el 85,00% está en Valores Financieros. Asimismo, las entidades que tienen la responsabilidad de administrar la mayor cantidad de recursos de inversión son por orden de importancia, Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros y La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros con participaciones de 27,12% y 21,09% respectivamente. Entre las modalidades de Seguros Generales y Seguros de Personas, esta última es la que concentra la mayor proporción de inversiones administradas del Mercado de Seguros, en un 73,65% (Bs ) frente a un 26,35% (Bs ) del primero. 9

12 Boletín Informativo Estadístico - abril MERCADO DE SEGUROS 3.1. INTRODUCCIÓN La siguiente información, presenta el análisis resumido del Mercado Asegurador Boliviano al al 30 de abril de La información estadística fuente para este resumen se encuentra en el Boletín Estadístico Mensual, que la Dirección de Seguros publica en la Página Web de la APS, la cual puede ser descargada en medio digital desde la siguiente dirección: VARIABLE Tabla Nº 14 MERCADO ASEGURADOR BOLIVIANO TRAYECTORIA HISTÓRICA ABRIL ABRIL 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES GESTIÓN Patrimonio Inversiones Reservas Técnicas de Seguros Producción Directa Neta de Anulaciones Siniestros Directos Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Nota: La información presentada se encuentra actualizada al 30 de abril. El comportamiento estable y el crecimiento económico registrado desde la gestión 2006 en Bolivia, a pesar de la crisis internacional que afecta la región, han producido importantes resultados macroeconómicos debido a la aplicación del Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo instaurado por la Constitución Política del Estado. En este sentido, existen favorables expectativas de crecimiento en la gestión 2017, tendencia que impactará positivamente en el Mercado Asegurador Boliviano. A abril 2017 se evidencia que la Producción Directa Neta de Anulaciones alcanzada por las 16 Entidades Aseguradoras autorizadas fue de $us166,1 millones. 3.2.COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS Tabla Nº 15 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS POR MODALIDADES EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES TIPO DE MODALIDAD DE SEGURO Producción Directa Neta Anulaciones Producción Aceptada en Reaseguro Nacional Producción Total Suscrita Producción Cedida a Reaseguro Producción Neta Retenida ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 Seguros Generales Seguros de Fianzas Seguros Obligatorios Seguros de Personas Seguros Previsionales Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras. Nota. En Seguros Obligatorios, por la promulgación del Decreto Supremo N 3037 de 29/12/2016, se amplió la vigencia de la Póliza de Seguros 2016 por los meses de enero y febrero Para abril de 2017, el Mercado Asegurador alcanzó una Producción Directa de $us166,1 millones, que presenta la siguiente distribución: La Modalidad de Seguros Generales constituyó el 50,1% ($us83,2 millones). La Modalidad de Seguros de Fianzas constituyó el 4,4% ($us7,2 millones). La Modalidad de Seguros Obligatorios constituyó el 12,4% ($us20,5 millones). La Modalidad de Seguros de Personas constituyó el 33,2% ($us55,1 millones). La Modalidad de Seguros Previsionales no presentó producción. 10

13 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.3.PRODUCCIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS Tabla Nº 16 / Gráfico Nº 10 PRODUCCIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA ABR-16 Total Seguros ABR-17 Variación % Participación en el mercado La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros ,4% 23,5% Seguros y Reaseguros Credinform International ,6% 15,7% Seguros Illimani ,6% 0,4% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A ,8% 27,3% Bisa Seguros y Reaseguros ,9% 18,4% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza ,5% 7,7% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas ,1% 7,0% Total Seguros ,8% 100,0% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Al mes de abril de 2017, las Entidades Aseguradoras con mayor participación en el Mercado Asegurador en la Modalidad de Seguros Generales y Fianzas fueron: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros y Bisa Seguros y Reaseguros con el 27,3%, 23,5% y 18,4% respectivamente. Las Entidades de Seguros Generales y Fianzas en su mayoría experimentaron decrementos en su producción en relación al mes de abril No obstante lo anterior, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros presentó un incremento que alcanzó 22,4%. 3.4.PRODUCCIÓN DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS Tabla Nº 17 / Gráfico Nº 11 PRODUCCIÓN DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS* EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑIA Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras * Incluye Información de los Seguros Previsionales. (1) Nota. Según Resolución Administrativa de 19/11/2015 se autoriza el funcionamiento de Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) Nota. Según Decreto Supremo N 2920 de 28/09/2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT (1) Nota. Seguros y Reaseguros Personales Univida registró Producción a abril de 2016 por un monto de $us , la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us (2) Nota. Según Resolución Administrativa de 19/11/2015 se autoriza el funcionamiento de Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) Nota. La Compañía de Seguros de Vida Fortaleza registró Producción a abril de 2016 por un monto de $us42.323, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us Al mes de abril de 2017, las Entidades con mayor participación en el Mercado Asegurador en la Modalidad de Seguros de Personas fueron: Nacional Seguros Vida y Salud con el 30,1% y Seguros y Reaseguros Personales Univida con el 26,8%. Asimismo, entre abril 2016 y abril 2017, la mayoría de las Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en esta Modalidad reportaron variaciones positivas en su producción, donde se puede destacar el comportamiento de producción de Seguros y Reaseguros Personales Univida que reporta una variación de 2.561,4%, que se debe principalmente a que de acuerdo al Decreto Supremo N 2920 de 28 de septiembre de 2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT De igual forma, la Compañía de Seguros de Vida Fortaleza presenta una variación de 1.166,5%, debido al paulatino afianzamiento de sus productos ofertados en el Mercado de Seguros desde el inicio de sus operaciones a finales de la gestión Al mes de abril 2017, se evidenciaron variaciones negativas de 14,5% y 4,8% registradas en Alianza Vida Seguros y Reaseguros y La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida, con relación al mes de abril ABR-16 Total Seguros ABR-17 Variación % Participación en el mercado BUPA Insurance (Bolivia) ,9% 3,4% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida ,8% 11,1% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales ,9% 8,4% Seguros Provida ,4% 0,3% Nacional Seguros Vida y Salud ,8% 30,1% Alianza Vida Seguros y Reaseguros ,5% 14,3% Crediseguro Seguros Personales ,0% 4,9% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) ,4% 26,8% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) ,5% 0,7% Total Seguros ,4% 100,0% 11

14 Boletín Informativo Estadístico - abril MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguros Nº 1883 y en cumplimiento a las atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, trimestralmente se realiza la evaluación correspondiente al cumplimiento del Patrimonio Técnico y Margen de Solvencia, para controlar los requerimientos de Solvencia Económica Financiera a las Entidades Aseguradoras. En este sentido, en el presente Boletín estadístico se describe a continuación la información correspondiente al primer trimestre de la gestión 2017: Tabla Nº 18 INDICADORES DE MERCADO: MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Entidades de Seguros Margen de Solvencia mar-17 Patrimonio Técnico Entidades de Seguros Generales y Fianzas La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros Seguros y Reaseguros Credinform International Seguros Illimani Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA Bisa Seguros y Reaseguros Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas Entidades de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida La Boliviana Ciacruz Seguros Personales Seguros Provida Nacional Seguros Vida y Salud Alianza Vida Seguros y Reaseguros Crediseguro Seguros Personales Seguros y Reaseguros Personales Univida Compañía de Seguros de Vida Fortaleza Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras 12

15 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS Asimismo, se detallan en el cuadro que sigue las Calificaciones de Riesgo de las Entidades Aseguradoras al 31 de marzo de 2017: Tabla Nº 19 INDICADORES DE MERCADO: CALIFICACIÓN DE RIESGOS PARA ENTIDADES DE SEGUROS Capacidad de Pago de Siniestros Calificadora Entidades de Seguros Nomenclatura Nomenclatura Fecha de Calificación Tendencia ASFI (*) Calificadora AESA RATINGS La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA2 AA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Alianza Vida Seguros y Reaseguros AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS BUPA Insurance (Bolivia) AAA AAA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida AA2 AA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Bisa Seguros y Reaseguros AA1 AA+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros Provida B2 B 31/03/2017 Negativa AESA RATINGS Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros Illimani S.A B3 B- 31/03/2017 Negativa AESA RATINGS Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza A1 A+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Crediseguro Seguros Personales AA1 AA+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros y Reaseguros Personales Univida A3 A- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Compañía de Seguros de Vida Fortaleza BBB1 BBB+ 31/03/2017 Estable Moodys Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Nacional Seguros Vida y Salud AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Bisa Seguros y Reaseguros AAA Aaa.bo 31/03/2017 Estable Moodys BUPA Insurance (Bolivia) AAA Aaa.bo 31/03/2017 Estable Moodys Alianza Vida Seguros y Reaseguros AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros Provida B2 B2.bo 31/03/2017 Negativa Moodys Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA1 Aa1.bo 31/03/2017 Estable Moodys La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA1 Aa1.bo 31/03/2017 Estable Moodys Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza A3 A3.bo 31/03/2017 Negativa Moodys Seguros Illimani B3 B3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros y Reaseguros Credinform International BBB3 Baa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros y Reaseguros Personales Univida AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Compañía de Seguros de Vida Fortaleza A3 A3.bo 31/03/2017 Negativa PCR Seguros y Reaseguros Credinform International A1 BA+ 31/03/2017 Estable PCR Nacional Seguros Vida y Salud AA3 BAA- 31/03/2017 Estable PCR Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas A1 BA+ 31/03/2017 Estable PCR La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA2 BAA 31/03/2017 Estable PCR La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA2 BAA 31/03/2017 Estable PCR Crediseguro Seguros Personales AA3 BAA- 31/03/2017 Estable PCR La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida AA2 BAA 31/03/2017 Estable Fuente: Reportes enviados a esta Autoridad por las Calificadoras de Riesgo al 31 de marzo de (*) Categorías y niveles de calificación según normativa ASFI - Res. Nº 33/

16 Boletín Informativo Estadístico - abril COMPORTAMIENTO DE LOS SINIESTROS DEL MERCADO DE SEGUROS Tabla Nº 20 COMPORTAMIENTO DE LOS SINIESTROS DEL MERCADO DE SEGUROS POR MODALIDADES EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES TIPO DE MODALIDAD DE SEGURO Siniestros Directos Siniestros por Reaseguro Nacional Aceptado Siniestros Totales Siniestros Reembolsados por Reaseguro Cedido Siniestros Neto Retenido ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 Seguros Generales Seguros de Fianzas Seguros Obligatorios Seguros de Personas Seguros Previsionales Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras A abril 2017 los Siniestros Directos del Mercado Asegurador nacional alcanzaron a $us81,1 millones, presentando la siguiente distribución: La Modalidad de Seguros Generales constituyó el 48,9% ($us39,7 millones). La Modalidad de Seguros de Fianzas constituyó el 11,8% ($us9,6 millones). La Modalidad de Seguros Obligatorios constituyó el 5,4% ($us4,4 millones). La Modalidad de Seguros de Personas constituyó el 18,8% ($us15,3 millones). La Modalidad de Seguros Previsionales constituyó el 14,9% ($us12,1 millones). Tabla Nº 21 ÍNDICE DE CESIÓN POR COMPAÑÍA Y MODALIDAD EN PORCENTAJES ÍNDICE DE CESIÓN Compañías de Seguros Generales y Fianzas La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 39,0% Seguros y Reaseguros Credinform International 65,8% Seguros Illimani 39,0% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA 51,0% Bisa Seguros y Reaseguros 57,7% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 59,1% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 69,6% Compañías de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) 60,0% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 17,9% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 1,1% Seguros Provida 15,8% Nacional Seguros Vida y Salud 51,6% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 50,1% Crediseguro Seguros Personales 26,6% Seguros y Reaseguros Personales Univida 56,0% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza 39,0% Fuente: Información reportada por las Entidades Aseguradoras El índice de Cesión mide la proporción del riesgo transferido a terceros, su cálculo se obtiene a partir de la siguiente fórmula: CES = Producción Cedida/Producción Neta de Anulaciones X 100 = % Donde: Producción Cedida = Cesiones al Reaseguro Nacional y Extranjero Producción Neta de Anulaciones = Producción Directa Neta de Anulaciones + Aceptaciones 14

17 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.7. SINIESTROS DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS SINIESTROS DE ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA Tabla Nº 22/ Gráfico Nº 12 Total Seguros ABR-16 ABR-17 Variación % La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros ,2% Seguros y Reaseguros Credinform International ,6% Seguros Illimani ,6% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A ,3% Entre abril 2016 y abril 2017, los Siniestros Directos de las Entidades de Seguros Generales y Fianzas presentan un decremento que alcanza a 18,6%, donde se destaca la variación negativa de Seguros y Reaseguros Credinform International de 51,6%. De las siete Aseguradoras que operan en esta Modalidad, entre abril 2016 y abril 2017 la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. presentaron incrementos que alcanzan a 47,6% y 15,3% respectivamente. Bisa Seguros y Reaseguros ,6% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza ,6% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas ,8% Total Seguros ,6% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras 3.8. SINIESTROS DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS Al mes de abril 2017, los siniestros de las Entidades de Seguros de Personas alcanzaron un monto de $us27,6 millones, que significaron un incremento de 8,5% respecto al total de siniestros registrados al mes de abril Para este periodo, el incremento más destacado es el registrado por Seguros Provida que alcanzó a 70,6%. En contraparte a lo anterior, Alianza Vida Seguros y Reaseguros presentó una variación negativa que alcanza a 18,1%, entre abril 2016 y abril SINIESTROS DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA Tabla Nº 23 / Gráfico Nº 13 Total Seguros ABR-16 ABR-17 Variación % BUPA Insurance (Bolivia) ,6% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida ,3% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales ,0% Seguros Provida ,6% Nacional Seguros Vida y Salud ,4% Alianza Vida Seguros y Reaseguros ,1% Crediseguro Seguros Personales ,3% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) ,8% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) ,9% Total Seguros ,5% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras (1) Nota. Según Decreto Supremo N 2920 de 28/09/2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT (1) Seguros y Reaseguros Personales Univida registró pago de Siniestros a abril de 2016 por un monto de $us11.803, el mismo que en la gestión 2017 se incrementó a $us (2) Nota. La Compañía de Seguros de Vida Fortaleza registró pago de Siniestros a abril 2016 por un monto de $us106, el mismo que en la gestión 2017 se incrementó a $us

18 Boletín Informativo Estadístico - abril INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR ENTIDAD 16 ENTIDAD DE SEGUROS Entidades de Seguros Generales y Fianzas Tabla Nº 24 Gráfico Nº 14/ Gráfico Nº 15 INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR ENTIDAD ASEGURADORA EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES ABR-16 Producción Intermediada de Seguros Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Nota: La información incluye la intermediación de 32 Corredoras de Seguros Autorizadas para operar en el Mercado Asegurador Boliviano Nota. Según Resolución Administrativa de 04/08/2016 se autoriza el funcionamiento de BCS Brokers Corporativos de Seguros S.R.L. Nota. Según Resolución Administrativa de 05/12/2016 se autoriza el funcionamiento de Tocars Brokers S.R.L. (1) Nota. Seguros y Reaseguros Personales Univida registró Producción Intermediada a abril de 2016 por un monto de $us90, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us ABR-17 Cartera Intermediada La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros ,0% 3,5% Seguros y Reaseguros Credinform International ,4% -15,3% Seguros Illimani ,8% -22,9% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA ,0% 6,4% Bisa Seguros y Reaseguros ,3% 2,7% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza ,2% 2,7% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas ,5% -80,0% ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS ,3% -4,1% Entidades de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) ,2% -39,8% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida ,7% 4,7% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales ,2% -9,0% Seguros Provida 0 0 0,0% -86,8% Nacional Seguros Vida y Salud ,9% 29,6% Alianza Vida Seguros y Reaseguros ,7% -16,9% Crediseguro S.A Seguros Personales ,5% -25,2% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) ,3% ,6% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza ,8% 65,7% ENTIDADES SEGUROS DE PERSONAS ,3% 10,4% MERCADO ,8% 1,1% Var % Comparación de la Producción Directa Neta con la Cartera Intermediada por Compañia ,0% ,4% ,8% ,0% ,3% ,2% ,5% Producción Directa Neta Anulaciones Producción Intermediada de Seguros Comparación de la Producción Directa Neta con la Cartera Intermediada por Compañia ,2% ,7% ,2% 236 0,0% ,9% ,7% ,5% ,3% 536 6,8% Producción Directa Neta Anulaciones Producción Intermediada de Seguros En el Mercado Asegurador Boliviano, la participación de las Corredoras de Seguros ha sido importante para la producción de Seguros, que han intermediado producción por un total de $us77,8 millones, que significan el 46,8% del total de la producción en el Mercado Asegurador. Al mes de abril 2017, a través de los Corredores de Seguros se presenta un incremento en 1,1% en la producción intermediada, respecto al mismo periodo del año pasado. Es importante mencionar, que en las Entidades de Seguros de Personas el 42,3%, corresponde a la cartera de producción intermediada, donde se destaca Alianza Vida Seguros y Reaseguros que reporta un 94,7% de intermediación en su cartera de producción. En cambio, en las Compañías de Seguros Generales y Fianzas el 50,3% de su producción es intermediada.

19 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS INTERMEDIACIÓN DE REASEGURO MENSUAL POR CORREDOR DE REASEGURO Tabla Nº 25 INTERMEDIACIÓN DE REASEGURO MENSUAL POR CORREDOR DE REASEGURO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES Corredor de Reaseguro Intermediación de Reaseguro ABR-16 ABR-17 Participación de Mercado Var. % AON Re Bolivia Corredores de Reaseguros - - 0,0% 0,0% Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A ,1% -49,1% Iberam Re Corredores Internacionales de Reaseguros S.A ,9% 56,8% Olsa Bolivia Corredores y Asesores de Reaseguros ,1% 127,0% Universal Brokers Re Corredores de Reaseguros - UNIBROSA RE S.A ,4% 32,4% ACCES RE Corredora de Reaseguros ,4% -41,2% Risk Reinsurance Broker S.A - Risk Re S.A ,1% 3,2% Total ,0% -5,9% Fuente: Reportes enviados por las Corredoras de Reaseguros Nota. Mediante R.A APS/DJ/DS/Nº de 16/04/2015 se dispone la intervención de AON Re Bolivia S.A Corredores de Reaseguros. En el Mercado Asegurador Boliviano, existen siete Corredoras de Reaseguro autorizadas para operar como Intermediadores de Reaseguro, como se observa entre abril 2016 y abril 2017 existió un decremento de 5,9% en la Intermediación de Reaseguro. Por otra parte, de acuerdo a las cifras reportadas al mes de abril 2017, Universal Brokers Re Corredores de Reaseguros - UNIBROSA RE S.A absorbe el 32,4% de la Intermediación de Reaseguro en el Mercado Asegurador nacional, seguido por el 29,1% de Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros, 26,1% de Olsa Bolivia Corredores y Asesores de Reaseguros, 8,1% de Risk Reinsurance Broker S.A - Risk Re S.A, 2,4% de ACCES RE Corredora de Reaseguros y 1,9% de Iberam Re Corredores Internacionales de Reaseguros BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDAD Tabla Nº 26 DETALLE BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDAD DE SEGUROS AL 30 DE ABRIL 2017 EN MILES DE BOLIVIANOS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros Seguros y Reaseguros Credinform International Seguros Illimani Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. Bisa Seguros y Reaseguros Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas ACTIVO PASIVO PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Fuente: Datos extraídos del Balance de Sumas y Saldos enviados por las Entidades Aseguradoras al 30 de abril de