COMPLEJO AGROINDUSTRIAL LECHERO URUGUAYO

Transcripción

1 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL RO URUGUAYO Licenciatura en Gestión Agropecuaria Ingeniero Agrónomo CURSO 2017 Dr. JORGE WENZEL 1

2 QUE ES LA CADENA AGROINDUSTRIAL RA CUALES SON SUS ACTORES FASE PRODUCTIVA FASE INDUSTRIAL FASE DE MERCADOS 2

3 BIBLIOGRAFIA Bagnato, G. Ing.Agr (2010) Situación y Perspectivas del Sector Lácteo Uruguayo. INALE MGAP-DICOSE: Declaracion Jurada 2013 MGAP-DIEA (2012) Estadísticas del Sector Lácteo. Serie Trabajos Especiales Ribas Chaddad, Fabio (2009) El Sector Lechero Uruguayo en un Contexto Internacional : FAO Montevideo Vaillant, M. (1998) Cluster Lácteo en el Uruguay CEPAL Vidal, M.E.- (2012) Producción Lechera: Situación y Perspectivas. OPYPA. Anuarios 3

4 Sector Agroalimentario (SAA) Es el conjunto de las actividades que concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios y en consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada Ríos, S. (2007) 4

5 Características La producción agrícola ha dejado de producir alimentos para generar materias primas Producción atomizada vs. Industria concentrada Concentración del capital en las IAA y DA 5

6 cadena TRANSPORTE DISTRIBUCION CONSUMIDOR PRODUCCION INDUSTRIA MERCADOS COMPETITIVIDAD Depende no solamente de las características de cada eslabón sino también de la articulación del conjunto Para mantener la cadena estirada no se puede empujar, hay que tirar de ella. 6

7 Cadena Láctea PRODUCTORES Remitentes a la industria Queseros artesanales Venta de leche cruda 7

8 Cadena Láctea TRANSPOTE Cadena de frío 8

9 Cadena Láctea INDUSTRIA PRIMARIA Leche fluida y subproductos QUESEROS ARTESANALES 9

10 Cadena Láctea INDUSTRIA SECUNDARIA Elabora subproductos a partir de productos industriales 10

11 Cadena Láctea DISTRIBUCION Logística 11

12 Cadena Láctea MERCADO Doméstico Exportación Importación 12

13 Cadena Láctea CONSUMIDOR Hábitos de consumo 13

14 Cadena Láctea Servicios anexos Mantienen la cadena en funcionamiento. Aportan los altos requerimientos de insumos, bienes de capital y servicios públicos y privados. Estos servicios anexos intervienen en todas las fases de la cadena 14

15 Característica distintiva El producto primario es: Altamente perecedero De mucho volumen (el 87,5% es agua) Difícil de almacenar en el predio Requiere de cadena de frío La industria tiene la necesidad de contar con cierta estabilidad en el acceso a la misma 15

16 En Uruguay Importante Sector socio-laboral El 70% de la cadena es Cooperativa Genera empleo directo: En la fase primaria es cercano a puestos Ocupa una persona cada 50 hectáreas En la fase secundaria Más del 80% de los productores viven en el predio 16

17 Importante Sector Económico Tiene un crecimiento acumulativo del 6% anual en los últimos 30 años La industria agrega valor por cerca del 50% sobre la materia prima La exportación es responsable del 55% del valor de la cadena Genera el 21% del PBA Moviliza un importante sector de servicios 17

18 Importante Sector Comercial Más del 70% del volumen de leche procesada se destina a la exportación La exportación es responsable del 55% del valor de la cadena La principal empresa exportadora del país es una industria láctea Se exporta a más de 60 países Es el principal país exportador en términos relaticos 18

19 Sector agropecuario o Fase productiva 1 Políticas Agropecuarias Sistema financiero Infraestructura Servicios Estatales Proveedores de insumos Gremiales SISTEMA PODUCTIVO Técnicos Investigación Extensión 19

20 1 Año

21 21

22 Productores con lechería comercial por sección policial. Año agrícola 2013/ DONDE ESTAN? Concentración en el sud oeste del país Nota: cada punto son dos productores Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE. 22

23 CUANTOS SON? 1 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/ < > Total 5,8 % <50 5,25 % ,8 % ,32 % >500 5,26 % DISMINUYE EL NUMERO DE PRODUCTORES 23

24 1 La producción lechera es realizada por cada vez menos productores. CONCENTRACION 1990 = = descenso del 48%. 24

25 1 25

26 Este proceso se explica por: 1 Decisiones personales Rezagos tecnológicos Falta de recambio generacional 26

27 CUÁNTO OCUPAN? 1 Año Superficie Miles hás Anuario OPYPA % DISMINUYE LA SUPERFICIE RA 27

28 1 MAYOR ESPECIALIZACION 28

29 Competencia por el uso del recurso tierra o 50% de la tierra es arrendada: inestabilidad o sub inversión Altos valores actuales de la tierra Necesidad de mayor eficiencia 1 29

30 QUE TAMAÑO TIENEN? 1 Anuario OPYPA

31 1 TENENCIA 50% de la tierra es arrendada: inestabilidad sub inversión 31

32 1 32

33 Cuántas vacas tienen? 1 EL RODEO PERMANECE ESTABLE O CRECE LENTAMENTE 33

34 1 DISMINUCION DE LAS VACAS EN ORDEÑE 34

35 1 MAYOR ESPECIALIZACION 35

36 CUANTO PRODUCEN? 1 36

37 37

38 1 38

39 Producción de leche (% del total) según seccional policial. Año agrícola 2010/ Fuente: MGAP-DIEA, en base a DICOSE 39

40 1 40

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42 1 42

43 PRODUCTIVIDAD 1 43

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45 45

46 1 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 46

47 TECNOLOGIA 1 Superficie mejorada (miles de hás): Praderas: 234 Campo mejorado: 34 Campo fertilizado: 7,1 Forrajeras anuales: 129,8 Total: 404,9 57,2% 47

48 1 Asesoramiento técnico 75% tambos de < 200 hás 100% tambos de > 200 hás El desafío profesional es encontrar el paquete tecnológico adecuado para cada establecimiento. Amplia brecha tecnológica: l/há 48

49 1 Concentración de los tambos en menor superficie Agotado el paquete netamente pastoril Aumento de la participación de reservas y de concentrados 49

50 VALOR DEL PRODUCTO 1 50

51 1 51

52 1 52

53 1 País exportador Mercado interno limitado Depende sobremanera de los precios internacionales Soportan una gran volatilidad 53

54 COSTOS DE PRODUCCION Ventajas competitivas 1 Condiciones muy favorables Producción a campo Estatus sanitario Incremento del precio de insumos 54

55 RELACION PRECIO COSTO DE PRODUCCION 1 Fuente: OPYPA 55

56 1 56

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58 1 58

59 ESCALA DE PRODUCCION 1 Limitante para el desarrollo 20% de los productores posee escasas perspectivas de crecimiento empresarial diferente capacidad de relacionarse con los centros de investigación y con las empresas proveedoras de tecnología. Diversas capacidades de integrarse a las cadenas de valor 59

60 Actores colaterales 1 Apoyo Gremial Gremiales de Productores Gremiales de criadores de razas Gremiales de trabajadores Sistema Financiero Banca pública y privada Fondos de desarrollo nacionales y extranjeros Vendedores de Insumos y bienes de capital Base Productiva Academia UDELAR, UTU, UTEC, INIA, Privadas Capacitación Investigación Extensión Organismos estatales De reglamentación y control (MGAP, LATU, MVOTMA) De política públicas De asesoramiento y desarrollo 60

61 1 61

62 1 62

63 TRANSPORTE 2 Electrificación: tanques de frío Casi la totalidad de la leche en camiones cisternas refrigeradas Incremento en la escala de transporte y mejora de la infraestructura de las carreteras Superposición de cuencas Relación menos permanente tambo/planta Mejor poder de negociación 63

64 LA INDUSTRIA 3 INDUSTRIA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA REGULARIDAD CAPACIDAD INDUSTRIAL CARTERA DE PRODUCTOS TECNOLOGIA ADOPTADA 64

65 PLANTAS INDUSTRIALES 3 65

66 3 66

67 3 67

68 NCM 04 por empresa Año 2010 Empresa FOB % 1) CONAPROLE ,21% 2) INLACSA S A ,04% 3) PETRA S.A ,39% 4) CALCAR ,00% 5) PARMALAT URUGUAY S.A ,74% 6) PILI S A ,15% 7) CLALDY ,07% 8) DULEI S.A ,45% 9) SEYLINCO S A ,99% 10) NIMELOR S A ,94% 11) NIDERA URUGUAYA S A ,93% 12) CEREALIN SA ,75% 13) URIMPEX ,62% 14) LACTOSAN (URUGUAY) S.A ,39% 15) SALIBEL SA ,37% 16) PUEBLANUEVA SA ,34% OTROS (14) ,52 0,62% TOTALES

69 CAPACIDAD DE RECIBO 3 69

70 3 70

71 3 71

72 3 72

73 3 73

74 Capacidad de procesamiento 3 74

75 3 Baja utilización de la capacidad instalada causada por: Aumento en el ritmo de expansión de la capacidad industrial Mayor exportación de lo que se ha dado en llamar leche en pie Producción Estacional 75

76 REGULARIDAD 3 76

77 CARTERA DE PRODUCTOS 3 77

78 3 Fuente: MGAP- DIEA. (1) Liquidos (en millones de litros) y solidos (en toneladas) (2) Incluye sachets y cajas. (*) No corresponde asignar litros equivalentes 78

79 3 79

80 Calidad de la materia prima 3 Estandarización Composición de la leche Rendimientos industriales Costos de transporte Calidad higiénico sanitaria Salud pública Proceso industrial 80

81 3 81

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83 3 83

84 LOS MERCADOS 4 MERCADO INTERNO CONSUMO POR HABITANTE DIVERSIDAD DE PRODUCTOS PODER ADQUISITIVO 84

85 MERCADO INTERNO 5 Reducido Autoabastecido Con alto consumo per cápita Bien distribuido. 85

86 Consumo interno: 5 El mayor nivel registrado hasta el momento, y uno de los más altos del mundo Las leches fluidas fueron el grupo con más volumen comercializado (233 millones de litros, 72%) 86

87 5 87

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90 5 Laurina Nelson 90

91 EXPORTACION MERCADO EXTERIOR IMPORTACION DEMANDA COMPETENCIA PRECIO REGLAS DE MERCADO 91

92 Volúmenes Uruguay 0,3% de la producción mundial 5 Exportación de Uruguay 1,230 millónes de TM de Leche eq. U$S Crecimiento 13/14: (-9,5%) Uruguay 2,4% del comercio mundial (7 lugar como exportador, 5 en LPE y 9 en quesos) Coeficiente de exportación: 64.1 % 92

93 5 93

94 5 94

95 5 95

96 5 96

97 PRODUCTOS 5 97

98 5 98

99 DESTINOS 5 99

100 5 100

101 IMPORTACION Poco significativas 1,97 % de lo exportado (2010) En crecimiento (+21%) (2009/2010) 101

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103 Potencialidades y Restricciones Es conveniente realizar un análisis FODA. sobre las potencialidades y restricciones del Complejo Agroindustrial Lechero uruguayo, a los efectos de posicionar nuestra empresa a la hora de tomar decisiones 103

104 FORTALEZAS Estabilidad Macroeconómica Prioridad gubernamental Marco normativo actualizado Capacidad productiva Capacidad industrial Integración de la cadena Crecimiento y Colocación Sanidad y Trazabilidad Infraestructura Servicios Financiamiento Asociaciones gremiales Nuevos Actores DEBILIDADES Costo de la energía Capacitación (RRHH) Crecimiento-Competencia Tamaño y tenencia Brecha tecnológica Baja productividad: uso del suelo y del rodeo Clima FODA Precio de los insumos Atomización gremial Incoordinación de los servicios de sanidad animal, vegetal y de salud humana 104

105 OPORTUNIDADES Mercado favorable: crecimiento de la demanda y precios en alza Debilitamiento de la competencia y menos subsidios Demanda por calidad, seguridad, trazabilidad y productos naturales. Quesería artesanal Amplio abanico de mercados Bajos costos de producción Aprovechamiento de subproductos FODA AMENAZAS Volatilidad del mercado Tipo de cambio Competencia Sanidad Barreras no arancelarias Subsidios Importadores: Crecimiento de la producción Inestabilidad política y económica Debilidad económica 105

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