INDICADORES SECTORIALES FRIJOL

Transcripción

1 INDICADORES SECTORIALES FRIJOL Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas Agosto de 2010

2 ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

3 Área producción y rendimiento Frijol VS Regionales Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción Antioquia , , % 22% 20% Bolívar 372 1, , % -14% 142% Boyacá , , % 4% -14% Cesar 0 0, , Cundinamarca , , % -16% 38% Huila , , % -16% -7% Nariño , , % -31% -13% Norte De Santander , , % -1% 32% Santander , , % -27% -14% Tolima , , % -39% -11% Frijol , , ,5% -12,3% 1,4% Producto Semestre A Var % Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción Frijol , , % -0,5% -22% Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

4 Principales productores frijol % 6% 6% 14% Antioquia 29% Bolivar Boyacá Cesar Norte Cundinamarca Huila 1% Nariño 7% Norte de Santander 0% Santander 17% 5% Tolima El 95% de la producción de frijol proviene de la región Andina Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

5 Pronósticos 2010 Área producción y rendimiento Frijol Regional Tipo Estimación incial Área a sembrar 2010A Área sembrada a Junio de 2010 Rendimiento Producción estimada Antioquia Voluble , Arbustivo , Atlantico Radical ,00 92 Voluble ,00 15 Bolívar Radical , Voluble ,00 44 Arbustivo , Boyacá Voluble , Asociado , Cundinamarca Voluble , Arbustivo ,60 72 Huila Frijol , Nariño Voluble , Arbustivo , Norte de Santander Frijol , Santander Arbustivo , Voluble , Tolima Voluble , Arbustivo , Total , Fuente: Oficinas regionales de FENALCE.

6 Comparativo A.P.R Semestre A -TOLIMA ARBUSTIVO Área Rendimiento Producción Anzoategui Cajamarca ,8 0, Falan ,9 0, Fresno ,9 0, Herveo ,1 1, Ibagué ,9 0, Libano Mariquita Ortega Palocabildo ,9 0, Rioblanco Roncesvalles Rovira Santa Isabel ,8 1, San Antonio Villahermosa Total ,99 1, Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE. VOLUBLE Área Rendimiento Producción Cajamarca ,6 1, Chaparral ,5 1, Ibagué ,4 1, Icononzo ,5 1, Murillo ,5 1, Planadas ,6 1, San Antonio ,6 1, Santa Isabel ,9 1, Villahermosa ,8 1, Villarrica ,2 1, Rio Blanco Total ,57 1,

7 Comparativo A.P.R Semestre A - SANTANDERES Zonas Área Rendimiento Producción Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE. García Rovira ,0 1, Guanentina y Comunera ,0 1, Soto ,0 1, Norte de Santander ,0 1, Total ,0 1, Julio Comienzo de las cosechas de frijol. En el mes de Julio se han reportado nueve precipitaciones que suman 103 mm, en general las condiciones del clima son buenas y la distribución de las lluvias e intensidad es excelente para la agricultura, los días han sido soleados y permitieron realizar las labores de secado y cosecha. Los comerciantes de la zona iniciaron compras en el transcurso de este mes.

8 Comparativo A.P.R Semestre A -ANTIOQUIA VOLUBLE Área Rendimiento Producción Valle de Aburrá 37 2,0 39 Área Metropolitana 119 1,4 167 Nordeste ,0 1, Norte ,92 1, Occidente ,78 1, Oriente ,63 1, Suroeste ,98 1, Total ,65 1, Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE. ARBUSTIVO Área Rendimiento Producción Valle de Aburrá 30 1,28 38 Área Metropolitana 15 1,2 18 Bajo Cauca 6 1,5 9 Nordeste 228 0, Norte ,84 0, Occidente ,70 0, Oriente ,71 0, Suroeste ,67 0, Total ,76 0,

9 Comparativo A.P.R Semestre A - CUNDINAMARCA Zonas Área Rendimiento Producción Provincia Sumapaz ,3 1, Guaduas 150 0,8 113 Provincia Ubaté 250 3,0 750 Otros (Voluble) 400 1,0 400 Gualiva (Arbustivo) 120 0,6 72 Total Departamento ,4 1, Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

10 COMERCIO INTERNACIONAL

11 Importaciones anuales: Importaciones Frijol Origen 2010: Peru 30% Toneladas Origen de las Importaciones anuales: Argentina 4% Bolivia 45% Ecuador 15% Chile 3% China 2% Toneladas Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto Chile Resto Ecuador China Canada Bolivia Argentina Peru

12 Importaciones (Ton) Frijol Mes Frijol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Agosto Total Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-agosto son preliminares. Actualizado a 26 de Agosto 0,3% 5% 15% Departamento destino 2010: 7% 4% 69% Antioquia Cundinamarca Nariño Bogotá Tolima Valle del Cauca Principales Importadores Toneladas % COMERCIALIZADORA LUHOMAR LTDA % JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA % IMBASTER LTDA % INAGAN CHALACA JESUS MARTIN 636 7% SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A % BUITRAGO CACERES CAYETANO 385 4% COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A 312 3% SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 249 3% BG LOGISTICS S A 138 1% Otros % Total %

13 Mes Lenteja Enero Febrero Marzo Importaciones (Ton) Lenteja 48% Departamento destino 2010: 4% Antioquia 37% Abril Mayo % Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Agosto Total Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-agosto son preliminares. Actualizado a Agosto 26 10% Bolivar Cundinamarca Bogotá Valle del Cauca Principales Importadores Toneladas % SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A % JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS % SOBERANA S.A % JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA % SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A % ABURRA LTDA % FERNANDO ROJAS COLLAZOS 828 2% ORGANIZACION CARDENAS S A 495 1% PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 405 1% LA CASA DEL GRANO LTDA 394 1% Otros % Total %

14 Importaciones (Ton) Garbanzo Mes Garbanzo Enero Febrero Marzo ,1 Abril ,87 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total a Agosto Total Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para julio-agosto son preliminares. Actualizado a Agosto 26 27% 8% 1% Departamento destino 2010: 39% 25% Antioquia Bogotá Santander Valle del Cauca Cundinamarca Principales Importadores Toneladas % JAUN AGUSTIN PABON CAGUENAS % SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A % SOBERANA S.A % DUBEIBE BLANCO JAIME DARIO 154 4% JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA LTDA 154 4% JULIO ALIRIO RAMIREZ RODRIGUEZ 115 3% SUPERTIENDAS CANAVERAL S.A. 92 2% PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 88 2% DISTRIBUCIONES TTOBIAS LTDA 21 1% Otros % Total %

15 Consumo aparente Frijol Toneladas Importaciones Producción Nacional Consumo per Cápita de Frijol en Colombia Año Kg/Hab. 2,7 3,3 2,9 3,0 2,6 2,8 Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE.

16 Tendencias de consumo REGION FRIJOL FRESCO FRIJOL SECO Bogotá 47% Andino, Bolo, Cargamant o, Radical, y Cerinza Cali 20% Cargamanto rojo, Nima calima y Chocho rojo. 19% Radical, Nima calima, Cargamanto, Bola roja, Sabanero, Cabecita negra, Blanquillo y Americano (Importado) 14% Nima Calima y Cargamantos Medellín 8% Cargamantos 30% Lima, Uribe rosado, Sangre toro, Radical, Catalino, Cargamantos Bucaramanga - Cúcuta 9% Variedades (Catones, Guamudo y Garrapato) 5% Radical, Calima y Bola roja Barranquilla 1% Boludo 7% Zaragoza rosado, Cargamanto, Cabecita negra y Blanquillo Fuente: CCI.

17 Consumo per cápita de competidores del frijol kilogramos por habitante Consumo per Cápita de Garbanzo en Colombia: Año Kg/Hab 0,24 0,25 0,26 0,20 0,31 0,25 Consumo per Cápita de Lenteja en Colombia: Año Kg/Hab 1,51 1,60 1,62 1,64 1,35 1,37 Fuente: Legiscomex y FENALCE, DANE (Censo de 2005).

18 PRECIOS

19 Precios Frijol Bolón- SIPSA Peso os/kg Bucaramanga Centro Abastos Bucaramanga Centro

20 Precios Frijol Radical- SIPSA Pesos/ /Kg Bucaramanga Centro Abastos Bucaramanga Centro

21 Precios Frijol Cargamanto Rojo- SIPSA Pesos/K Kg Bogotá Medellín

22 Precios Frijol Cargamanto Rojo- SIPSA Pesos/K Kg Bogotá Medellín

23 Precios Frijol Nima Calima - SIPSA Pesos/ /Kg Bogotá Medellín Bucaramanga

24 Precios Leguminosas-FENALCE TOLIMA Pesos/ /Kg Tolima Arveja Tolima Frijol cargamanto seco Tolima Frijol cargamanto en vaina Tolima Frijol Calima Fuente: Reportes Oficinas Regionales Fenalce.

25 Precios Leguminosas-FENALCE SANTANDER Pesos/KG G Santander Frijol calima Santander Frijol radical Santander Frijol Zaragoza Fuente: Reportes Oficinas Regionales Fenalce.

26 Clases comerciales de Fríjol producidas en Colombia Especie Imagen Clase comercial producido en Colombia Departamentos productores Vigna radiata (Mungo) Mungo Costa Atlántica, Tolima. Vigna angularis (Adzuki) (Small red) Phaseolus vulgaris Vigna ungiculata (Cowpeas) Bolones, Bola, Bolita (incluyendo sabanero) Cargamantos Radicales Nima Calima Los demás Caupí Adzuki Valle del Cauca Similiar en USA que puede afectar consumo Mungo Adzuki, small red Blanco Nariño y Huila. Great Northern, Navy Rojo Nariño, Huila, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Boyacá. Kidney, Dark red Morado Nariño y Huila (conocido como variedad) Pinto, small red, dark red kidney, cranberry Blanco Antioquia, Nariño. Pinto, Great Norhern Rojo Antioquia, Nariño, Tolima, Cundinamarca. Cranberry/Kidney Pinto Ombligo amarillo Antioquia Cranberry Antioquia (zona cafetera), Santander, Rojo ovalado Boyacá, Cundinamarca, Nte de Santander y Small red, Dark red kidney Bolivar. Moteado Antioquia, Antioquia (zona cafetera), Caldas, Pinto, Dark red kidney, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Cranberry Nariño, Bolivar, Cesar y Guajira. Caraota Sur del Bolivar, Cesar. Black beans, Black turtle Zaragoza Santander y Sur de Bolívar Light red kidney, pink Andino Nariño y Cundinamarca Light red kidney, pink Palicero Nariño Kidney, Small red Cunita Nariño Kidney, Small red Blanquillo Nariño, Costa Atlántica y Huila. Navy, Baby Lima, Great Northern, White beans Crema Cowpeas Costa Atlántica Rojo Cowpeas Blanco cabecita Norte de Santander, Santander, Costa negra Atlántica y pacífica. Cowpeas Negro cabecita blanca Norte de Santander, Llanos orientales, Costa Atlántica y pacífica. Cowpeas

27 CARACTERISTICAS DE LA COMERCIALIZACION

28 CANALES DE COMERCIALIZACION PRODUCTOR ACOPIADOR MAYORISTA DETALLISTA PRODUCTOR PROVEEDOR MAYORISTA SUPERMERCADO PRODUCTOR SUPERMERCADO IMPORTADOR MAYORISTA DETALLISTA IMPORTADOR AGROINDUSTRIA DETALLISTA El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los El acopiador adquiere el producto en las zonas de producción, en finca o en los mercados regionales mas cercanos determinando el precio con base en la oferta y en la expectativa del precio a obtener en las centrales mayoristas.

29 CONDICIONES DE CALIDAD NTC 871/86 GRADO % GRANO DAÑADO % GRANO PARTIDO % GRANO ABIERTO 1 1,0 1,0 1,0 2 2,0 2,0 2,0 3 5,0 3,0 5,0 4 7,0 5,0 9,0 ETIQUETADO Y ROTULADO: Cada empaque independiente del tamaño deberá incluir la siguiente información: Procedencia Nombre o marca del productor o vendedor Grado y peso en kilogramos Fecha de cosecha Condiciones subjetivas del mercado: 15% de humedad y mezcla de variedad de máximo el 3% para frijol seco y en frijol verde se exige 4 semillas por vaina sin señales de deshidratación, sanas, cerradas, enteras, coloreadas y libres de daños mecánicos y químicos.

30 DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACION DE FRIJOL SECO Dispersión de la Producción Oferta atomizada Escalas de Producción pequeñas (2 Has Prom) Baja homogeneidad de las calidades Costos de producción mayores a los costos de importación Compite con otras leguminosas en la canasta familiar Desconocimiento del ama de casa sobre el producto que compra Predominio de los canales de comercialización tradicionales (Centrales mayoristas, Plazas de mercado, graneros y tiendas No hay estrategia para diferenciar el producto salvo las variedades Solamente cuenta con un grado de valor agregado (selección, clasificación, lavado y empaque) Bajo acceso a la información BAJO PODER DE NEGOCIACION

31 ASOCIATIVIDAD Es la capacidad social de los individuos para sumar esfuerzos y compartir ideales que permitan dar respuestas a determinadas necesidades o problemas colectivos

32 ASOCIATIVIDAD Escalas de producción para: compras, ventas, asesoría técnica, acceso a servicios, seguros, crédito, pos-cosecha etc. Mayores posibilidades de estandarización de la producción. Negociación directa eliminación de intermediarios. Mayores posibilidades de tecnificación. Mejor tratamiento en los programas gubernamentales (AIS, Seguros, etc) Mejores precios Otros beneficios de carácter comunitario

33 ASOCIATIVIDAD

34 GRACIAS EQUIPO Jenny Peña Samira Alkhatib Carolina Torres Nicolás Abril Lina Tami FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS