Información consolidada 3T septiembre Datos significativos 1. tercer. trimestre. dosmil13. Información Consolidada

Transcripción

1 Información consolidada 3T septiembre Datos significativos 1 tercer trimestre dosmil13 Información Consolidada Septiembre 2013

2 Índice Entorno Económico y Financiero 2. Datos Significativos 3. Resultados 4. Balance resumido 5 Recursos e inversión Calidad de activos 7. Movimiento del riesgo dudoso 8. Resultados consolidados 9. Cuenta de resultados trimestral 10. Comisiones Rendimientos y costes acumulados 12. Rendimientos y costes trimestrales 13. Contribución por área de negocio 14. Recursos propios y rating 15. Variación del patrimonio neto Creación de valor para el accionista 17. Personas 18. Calidad de servicio 19. Actividad trimestral 20. Responsabilidad corporativa

3 2 1. Entorno económico y financiero El tercer trimestre de 2013 se salda con una mejora en el contexto económico de los países desarrollados. EE.UU. continúa a la cabeza de la recuperación mundial, mientras que Japón consigue crecer a buen ritmo y la Eurozona, a pesar de situarse en la última posición de la recuperación, muestra importantes signos de mejora. No obstante, esta recuperación del contexto global se está viendo frenada por la desaceleración que están sufriendo los países emergentes. En el ámbito estrictamente doméstico, España muestra incipientes síntomas de mejora. Las reformas estructurales y el proceso de consolidación fiscal han mejorado considerablemente la percepción del país en el exterior, reduciendo los costes de financiación de las emisiones de deuda. Además, la mejora de la competitividad ha permitido que la balanza por cuenta corriente española registre superávit, lo que reduce la dependencia de la financiación exterior. Además, los datos de empleo del tercer trimestre de 2013 han mostrado una tendencia de mejora, aunque la reducción de la tasa de desempleo será lenta. Las claves de su evolución en el corto plazo son el cumplimiento de los objetivos de déficit fiscal y su capacidad para poder volver a crecer a partir de la segunda mitad de La Eurozona evoluciona a paso lento, pero progresivo. Prueba de ello es el retorno al crecimiento en el segundo trimestre del año, tras seis trimestres consecutivos en fase de contracción. Este retorno al crecimiento vino apoyado fundamentalmente en las aportaciones de sus dos grandes potencias, tanto Francia como Alemania y en una menor contracción de España e Italia. Además importantes indicadores, tanto de actividad como de confianza, comienzan a repuntar. Por otro lado, se aprecia una actitud más proactiva por parte de las principales instituciones europeas y, en especial, del Banco Central Europeo, que ha asegurado que mantendrá los tipos de interés en niveles reducidos mientras sea necesario, con el objetivo de estimular una demanda de crédito que continúa siendo débil. EE.UU. se encuentra en una posición más ventajosa que el resto de economías, con un ritmo de crecimiento más que aceptable, recuperación de la demanda interna y del mercado inmobiliario y una más que aceptable creación de empleo. Fruto de esta mejora en la economía norteamericana ha nacido el temor a que la Fed pueda proceder a reducir su programa de expansión monetaria (QE3) en los próximos meses. Japón ha sido la sorpresa del año: está siendo capaz de revertir la deflación que ha sufrido el país en los últimos años gracias a la aplicación de la política monetaria ultraexpansiva. La depreciación del yen a lo largo de este año ha contribuido a reactivar el crecimiento económico, que alcanzará niveles cercanos a +2,0% a finales de año. Por el contrario, las economías emergentes han sufrido una importante reducción de sus tasas de crecimiento, que se une a la inestabilidad provocada por la depreciación de sus divisas y la lentitud en la implementación de las reformas estructurales. Por otra parte, los bancos centrales continúan apoyando a la economía, siendo un pilar fundamental en la recuperación económica. A la expansión monetaria tanto de EE.UU. como de Japón, se ha unido una actitud más proactiva del BCE. La mayor liquidez, y la mejora de la confianza europea han propiciado una cierta estabilización de los mercados de deuda europeos, estrechando las primas de riesgo, fundamentalmente en España e Italia. Dicha estabilización de los mercados de deuda y la recuperación de la confianza en Europa también ha influido de forma positiva sobre los mercados de renta variable, que mostraron una alentadora evolución en el tercer trimestre. En definitiva, la economía mundial se encuentra en una fase de la recuperación económica más avanzada que en el trimestre precedente. La Eurozona y España se van sumando de forma progresiva a esta tendencia, aunque los ritmos de crecimiento económico y recuperación del empleo continuarán siendo lentos.

4 3 2. Datos significativos en miles de euros Diferencia balance 30/09/ /09/2012 Importe % Activos totales ,89 Créditos sobre clientes ,87 Recursos controlados ,74 En balance ,43 Recursos minoristas ex repos ,86 Valores negociables mayoristas ,97 Recursos gestionados fuera de balance ,23 Patrimonio neto ,34 RESULTADOS Margen de intereses ,05 Margen bruto ,20 Resultado antes de deterioro ,39 Resultado antes de impuestos ,05 Resultado neto atribuido al Grupo ,51 RATIOS (%) Índice de morosidad 4,99 4,02 0,97 24,13 Índice de cobertura de la morosidad 42,51 50,62-8,12-16,02 Ratio de eficiencia 44,78 45,83-1,05-2,29 ROE 6,49 3,09 3,40 110,03 ROA 0,36 0,17 0,19 111,26 Ratio capital principal 11,70 9,44 2,25 23,84 LA ACCIÓN BANKINTER Número de acciones ,59 Última cotización ( ) 3,98 3,38 0,60 17,84 BPA ( ) 0,21 0,14 0,07 50,00 DPA ( ) 0,06 0,07-0,01-14,29 OFICINAS Y CENTROS Oficinas ,91 Centros de gestión comercial Corporativa ,00 Pymes ,53 Banca Privada ,59 Oficinas Virtuales ,21 Número de Agentes ,55 Oficinas Telefónicas y por Internet ,00 PLANTILLA Empleados Grupo Bancario ,56 Empleados Línea Directa ,11

5 4 3. Resultados El Grupo Bankinter obtiene al cierre del tercer trimestre del año un beneficio neto acumulado de 155,8 millones de euros, algo más del doble (un 115,5% más) que el obtenido hace un año. En cuanto al beneficio antes de impuestos, alcanza los 211,1 millones, un 146% por encima que el mismo dato a 30 de septiembre de Se trata de unos sólidos resultados que están soportados en el buen comportamiento de los ingresos tanto de la actividad bancaria como de la actividad aseguradora, y que son consecuencia de una acertada estrategia de negocio. De forma paralela, Bankinter sigue mejorando su nivel de solvencia, así como su estructura de financiación y la calidad de sus activos, que incrementan la distancia comparativa con respecto al sector. Cabe destacar, respecto a esto último, que el ratio de morosidad del banco se sitúa al cierre del tercer trimestre en el 4,99%, bastante menos de la mitad que la media del sector, y que su incremento respecto al pasado trimestre es producto, fundamentalmente, de la revisión de posiciones refinanciadas. Asimismo, la cartera de activos problemáticos del banco, además de reducida, cuenta con unas elevadas coberturas: un 42,5% sobre la morosidad y un 37,5% sobre los activos adjudicados. En cuanto a la solvencia, Bankinter sigue fortaleciendo sus ratios de capital, que alcanza al cierre del tercer trimestre un ratio de capital EBA del 11,7%, debido fundamentalmente a la propia generación de resultados recurrentes y a una rebaja en las exigencias de capital para cubrir los créditos a pymes. Cabe destacar, igualmente, que el banco no cuenta con vencimientos de emisiones mayoristas hasta el cuarto trimestre de 2014 (1.200 millones de euros), y otros millones en Para afrontar esos vencimientos el banco cuenta con millones de euros en activos líquidos. En la misma línea, el banco ha seguido optimizando su estructura de financiación, reduciendo su gap de liquidez a lo largo de 2013 en millones, y reforzando el ratio de depósitos sobre créditos, que alcanza a 30 de septiembre de 2013 el 71,8% frente al 64,9% de hace un año. Respecto al negocio con clientes, el banco mantiene centrada su estrategia en determinados segmentos de clientes, en especial el de banca privada. Entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013 se han captado un 21% más de clientes de este perfil que en el anterior periodo. Asimismo, el patrimonio que estos clientes tienen en el banco se ha incrementado en un 18,2% en ese mismo periodo. De igual forma, es un buen dato el número de sicavs gestionadas por el banco, que suman 277 al cierre del tercer trimestre, un 9,9% más que las existentes un año atrás. Similar tendencia muestra el negocio de distribución y comercialización de seguros, sobre todo en lo que se refiere a Línea Directa, con importantes crecimientos en todos los ramos. Así, el número de pólizas totales de Línea Directa a 30 de septiembre de 2013 se sitúa en los 2,06 millones, con un incremento del 5,9% sobre el mismo dato de un año atrás. Por ramos, destaca en términos relativos el incremento en pólizas de hogar, un 30,4% más que al cierre del tercer trimestre de La calidad de servicio prestada al cliente desde todos los canales y redes del banco sigue siendo una de las variables sobre las que se asienta la estrategia de crecimiento del banco. Según el estudio EQUOS RCB de Análisis de calidad objetiva en redes comerciales bancarias, Bankinter se muestra líder al cierre del tercer trimestre de este año, con 7,26 puntos de valoración frente a los 6,04 de media del mercado. Márgenes y resultados Los resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre de septiembre de 2013 se asientan sobre el buen comportamiento de todas las líneas de ingresos, sobre todo los derivados de negocios en los que el banco ha centrado su estrategia, como banca privada o empresas, y en el buen comportamiento de la actividad aseguradora. Esta mejora de los ingresos, junto a una contención de los gastos, ha llevado de nuevo a una mejora de la eficiencia de la actividad bancaria, que se sitúa en el 41,2%.

6 El margen de intereses de Bankinter alcanza al cierre del tercer trimestre los 461,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 10% respecto al mismo dato a 30 de septiembre de 2012, debido fundamentalmente a la brusca caída experimentada por el Euribor a 1 año, que sigue en mínimos históricos. No obstante, esta reducción del margen continúa recuperándose después de haber tocado fondo en el primer trimestre. De hecho, el margen de intereses de este tercer trimestre fue de 173,5 millones, lo que significa un 11,3% más que el del segundo trimestre del año, que a su vez ya fue un 17,5% superior al del primer trimestre. Todo ello debido a una positiva evolución del margen de clientes y a los menores costes de financiación. 5 Por lo que se refiere al margen bruto y al margen antes de provisiones, Bankinter sigue incrementando las cifras de crecimiento trimestre a trimestre. Algo especialmente reseñable en el actual entorno de dificultad. Así el margen bruto se sitúa a 30 de septiembre en los 993,4 millones de euros, lo que supone un 4,2% más que hace un año (el crecimiento a junio fue del 2,4%), gracias al buen comportamiento de las comisiones netas, que crecieron durante el periodo un 18,5%, debido en gran medida a la actividad de banca privada y el negocio de empresas. Y por lo que se refiere al margen antes de provisiones (492,6 millones de euros a 30 de septiembre de 2013), experimentó durante el año un crecimiento del 9,4% (el crecimiento a junio fue del 6,1%) lo que ha permitido absorber las provisiones adicionales requeridas por el supervisor relativas a la revisión de las refinanciaciones, que ha supuesto un impacto añadido de 19,6 millones. Con todo ello, Bankinter obtiene al cierre de septiembre de 2013 un beneficio neto de 155,8 millones de euros, y un beneficio antes de impuestos de 211,1 millones, que suponen crecimientos sobre el mismo periodo de 2012 del 115,5% y 146%, respectivamente. Por lo que se refiere al balance de Bankinter, los activos totales cierran el tercer trimestre del año en ,5 millones de euros, un 0,9% más que a 30 septiembre de Los recursos controlados se sitúan en ,9 millones, lo que supone un crecimiento del 11,7%. Asimismo, es muy destacable el incremento experimentado por los recursos gestionados fuera de balance, sobre todo por los fondos de inversión, que crecen un 53,6% en comparación con el tercer trimestre de 2012, y como consecuencia de ello, un incremento del 30,4% de los ingresos por comisiones derivados de su gestión. Y en cuanto a los créditos sobre clientes, suman un total de millones de euros, un 3,9% menos que al cierre de septiembre de 2012, si bien hay que tener en cuenta que en ese periodo el total de la inversión crediticia del sistema financiero se ha reducido en más del doble. Bankinter mantiene una extraordinaria calidad en sus activos. Así, el riesgo crediticio dudoso cierra el tercer trimestre en los 2.282,7 millones de euros, lo que supone el 4,99% del riesgo computable del banco, muy por debajo de la media sectorial. Hay que señalar, no obstante, que el crecimiento de la mora producido durante el trimestre se debe, en gran medida, al ejercicio de reclasificación de créditos refinanciados siguiendo los nuevos criterios del Banco de España. De hecho, de los aproximadamente 200 millones de euros en los que se ha incrementado el riesgo crediticio dudoso respecto al pasado trimestre, 144 millones son consecuencia de este cambio de criterio. La cartera refinanciada de Bankinter al cierre del tercer trimestre es de millones de euros, lo que supone un 3,8% sobre el total riesgo computable, frente al 11% de media de los bancos comparables. Sobre esa cartera refinanciada, un 39% se encuentra en situación de normal, un 22% en subestándar, y un 39% en mora. Por lo que se refiere a la cartera de activos adjudicados de Bankinter es muy reducida, de calidad, especialmente concentrada en viviendas y, en todos los casos, con coberturas adecuadas a sus riesgos. El valor bruto de la cartera es de 643,5 millones de euros, con una cobertura del 37,5%. Es destacable, además, que el banco lleva a un ritmo extraordinario su venta. Así, las ventas brutas de estos activos representaron un 85% de todas las entradas brutas producidas durante estos nueve primeros meses del año. En materia de recursos propios, los ratios de solvencia, estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del Banco de España y criterios EBA, se sitúan al cierre del tercer trimestre de 2013 en una posición más reforzada respecto a los datos de hace un año, con un excedente de recursos propios de millones de euros, un 21,5% más que a 30 de septiembre de Por último, cabe destacar el buen comportamiento experimentado por la acción BKT durante este periodo. Así, la revalorización de la acción en los últimos 12 meses, ajustada por el aumento de capital liberado, fue de un 83,30%.

7 6 4. Balance resumido en miles de euros ACTIVO Dif. Sep. 13 / Dic. 12 Dif. Sep. 13 / Sep /09/13 31/12/12 Miles % 30/09/12 Miles % Caja y depósitos en bancos centrales , ,22 Cartera de negociación , ,38 Otros activos financieros a valor razonable con , ,51 cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta , ,60 Inversiones crediticias , ,62 Depósitos en entidades de crédito , ,67 Entidades de contrapartida , ,71 Crédito a la clientela , ,87 Valores representativos de deuda , ,65 Cartera de inversión a vencimiento , ,70 Derivados de cobertura y ajustes a activos , ,51 financieros por macro-coberturas Activos no corrientes en venta , ,36 Participaciones , ,48 Activos por reaseguros , ,71 Activo material , ,66 Activo intangible , ,46 Activos fiscales y resto de activos , ,58 TOTAL ACTIVO , ,89 PASIVO Cartera de negociación , ,39 Pasivos financieros a coste amortizado , ,24 Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos , ,62 financieros por macro-coberturas Pasivos por contratos de seguros , ,25 Provisiones , ,15 Pasivos fiscales y otros pasivos , ,30 TOTAL PASIVO , ,51 Ajustes por valoración , ,58 Fondos propios , ,48 TOTAL PATRIMONIO NETO , ,34 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO , ,89

8 7 5. Recursos e inversión en miles de euros Diferencia 30/09/ /09/2012 Importe % Recursos Minoristas ,86 Depósitos Administraciones Públicas ,76 Depósitos sector privado ,31 Cuentas corrientes ,73 Imposiciones a plazo ,56 Ajustes por valoración ,40 Otros pasivos a la vista ,55 Valores negociables en red ,41 Cesión temporal de activos ,74 Valores negociables mayoristas ,97 Pagarés y efectos ,85 Bonos titulizados ,58 Cédulas hipotecarias ,28 Bonos senior ,86 Ajustes por valoración ,09 Total ,43 Recursos fuera de balance ,23 Fondos de Inversión propios ,59 Fondos de inversión ajenos comercializados ,16 Fondos de pensiones ,00 Gestión patrimonial Sicavs ,35 Créditos a Administraciones Públicas ,58 Otros sectores ,69 Crédito comercial ,63 Deudores con garantía real ,23 Otros deudores a plazo ,37 Préstamos personales ,55 Cuentas de crédito ,48 Otros deudores a plazo resto ,45 Arrendamientos financieros ,35 Activos dudosos ,30 Ajustes por valoración ,39 Otros créditos ,44 Total Crédito a la clientela ,87 Riesgos fuera de balance ,38 Riesgos Contingentes ,75 Disponibles por terceros ,80

9 8 6. Calidad de activos en miles de euros Diferencia 30/09/ /09/2012 Importe % Riesgo computable ,00 Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) ,46 Provisiones por riesgo de crédito ,14 Índice de morosidad (%) 4,99 4,02 0,97 24,13 Índice de cobertura (%) 42,51 50,62-8,12-16,02 Activos adjudicados ,55 Provisión por adjudicados ,67 Cobertura adjudicados (%) 37,53 38,54-1,01-2,62 7. Movimiento del riesgo dudoso en miles de euros Diferencia Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 30/09/ /09/2012 Importe % Saldo al inicio del período ,89 Entradas netas ,25 Fallidos ,11 Saldo al cierre del período ,46 Morosidad Bankinter vs Sistema (%) 12,12% 4,99% l Bankinter l Sector

10 9 8. Resultados consolidados en miles de euros 30/09/ /09/2012 Diferencia Importe Importe Importe % Intereses y rendimientos asimilados ,88 Intereses y cargas asimiladas ,00 Margen de Intereses ,05 Rendimiento de instrumentos de capital ,42 Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ,89 Comisiones netas ,48 Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio ,19 Otros productos/cargas de explotacion ,12 Margen Bruto ,20 Gastos de Personal ,86 Gastos de Administración/ Amortización ,09 Otros ,35 Resultado de explotación antes de deterioro ,39 Dotaciones a provisiones n.r. Pérdidas por deterioro de activos ,84 Resultado de explotación tras deterioro ,20 Ganancias/pérdidas en baja de activos ,17 Resultado antes de impuestos ,05 Impuesto sobre beneficios ,67 Resultado consolidado ,51

11 10 9. Cuenta de resultados trimestral en miles de euros Diferencia (%) T13 3T13/3T12 3T13/2T13 2T13 1T13 4T12 3T12 Intereses y rendimientos asimilados ,76 0, Intereses y cargas asimiladas ,66-7, Margen de Intereses ,82 11, Rendimiento de instrumentos de capital ,85-48, Resultados de entidades valoradas por ,08 18, el método de la participación Comisiones netas ,41 1, Resultados de operaciones financieras y ,02-30, diferencias de cambio Otros productos/cargas de explotacion ,14-4, Margen Bruto ,88-0, Gastos de Personal ,76-1, Gastos de Administración/ Amortización ,52-0, Otros ,66-13, Resultado de explotación antes de ,13 1, deterioro Dotaciones a provisiones n.r 61, Pérdidas por deterioro de activos ,48 6, Resultado de explotación tras ,08-5, deterioro Ganancias/pérdidas en baja de activos ,91-33, Resultado antes de impuestos ,34 0, Impuesto sobre beneficios ,62-5, Resultado consolidado ,75 3, Margen Bruto y ratio de eficiencia (%) Resultado de explotación antes de provisiones (millones ) ,8 46,2 46,5 45,4 44, T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 l Margen bruto l Ratio de eficiencia

12 Comisiones en miles de euros Diferencia 30/09/ /09/2012 Importe % COMISIONES PAGADAS ,95 COMISIONES PERCIBIDAS Por avales y creditos documentarios ,93 Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros ,74 Por compromisos contingentes ,10 Por cobros y pagos ,83 Por servicio de valores ,06 Aseguramiento y colocación de valores ,99 Compraventa valores ,12 Administración y custodia de valores ,00 Gestión de patrimonio ,57 Por comercialización de productos financieros no bancarios ,20 Gestión de activos ,01 Seguros y FFPP ,58 Otras comisiones ,51 Total comisiones percibidas ,04 TOTAL COMISIONES NETAS ,48

13 Rendimientos y costes acumulados en % 30/09/ /09/2012 Ponderación Tipo Ponderación Tipo Depósitos en bancos centrales 0,66 0,41 0,89 0,46 Depósitos en entidades de crédito 3,45 0,46 3,86 1,38 Crédito a la clientela (a) 70,19 2,72 72,91 3,12 Valores representativos de deuda 20,17 3,17 16,31 3,94 Renta variable 0,57 3,25 0,50 3,80 Activos medios remunerados (b) 95,04 2,74 94,49 3,16 Otros activos 4,96 5,51 ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,60 100,00 2,99 Depósitos de bancos centrales 13,25 0,63 15,31 0,94 Depósitos de entidades de crédito 12,83 1,77 14,54 1,82 Recursos de clientes (c) 62,65 1,81 61,87 2,23 Depósitos de la clientela 43,89 1,73 35,51 1,95 Débitos representados por valores negociables 18,76 2,00 26,36 2,60 Pasivos subordinados 1,28 4,50 1,64 4,29 Recursos medios con coste (d) 90,02 1,67 93,37 1,93 Otros pasivos 9,98 6,63 RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 1,51 100,00 1,80 Margen de clientes (a-c) 0,91 0,89 Margen de intermediación (b-d) 1,07 1,23

14 Rendimientos y costes trimestrales en % 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Depósitos en bancos centrales 0,71 0,29 0,55 0,57 0,71 0,42 0,67 0,46 0,58 0,42 Depósitos en ent. de crédito 3,49 0,52 3,28 0,44 3,59 0,43 2,99 0,61 3,62 0,87 Crédito a la clientela (a) 70,10 2,65 69,71 2,70 70,76 2,80 75,14 2,86 72,85 3,04 Valores representativos de 20,18 3,16 20,79 3,10 19,55 3,26 16,72 3,71 16,77 3,80 deuda Renta variable 0,58 2,33 0,57 4,62 0,55 2,80 0,49 4,87 0,47 2,35 Activos medios remunerados (b) 95,05 2,69 94,91 2,73 95,17 2,79 96,01 2,94 94,29 3,09 Otros activos 4,95 5,09 4,83 3,99 5,71 ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,56 100,00 2,59 100,00 2,66 100,00 2,82 100,00 2,92 Depósitos de bancos centrales 12,27 0,50 12,32 0,61 15,16 0,75 16,86 0,76 16,51 0,78 Depósitos de ent. de crédito 14,01 1,61 13,85 1,67 10,64 2,09 9,50 2,27 13,71 1,87 Recursos de clientes (c) 62,26 1,61 62,39 1,77 63,31 2,05 62,07 2,14 58,36 2,19 Depósitos de la clientela 44,63 1,50 44,14 1,67 42,91 2,04 39,97 2,12 35,97 1,87 Débitos representados por 17,62 1,89 18,25 2,02 20,41 2,07 22,10 2,18 22,40 2,71 valores negociables Pasivos subordinados 1,21 4,75 1,31 4,48 1,33 4,30 1,48 3,80 1,58 4,26 Recursos medios con coste (d) 89,75 1,50 89,87 1,64 90,44 1,87 89,92 1,93 90,18 1,85 Otros pasivos 10,25 10,13 9,56 10,08 9,82 RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 1,35 100,00 1,47 100,00 1,70 100,00 1,73 100,00 1,67 Margen de clientes (a-c) 1,04 0,93 0,75 0,72 0,85 Margen de intermediación (b-d) 1,19 1,09 0,92 1,01 1,24 ATM trimestrales(miles de ) Margen de clientes trimestral / rendimiento de crédito y coste de los recursos de clientes (%) ,85 0,72 0,75 0,93 1, T12 4T12 1T13 2T13 3T13 l Coste de los recursos de clientes l Margen de clientes trimestral l Rendimiento de crédito

15 Contribución por área de negocio en miles de euros Diferencia 30/09/ /09/2012 Importe % Segmentos de clientes ,25 Banca Comercial y Privada ,21 Banca de Empresas ,42 Mercado de Capitales ,17 Línea Directa ,29 Centro Corporativo ,22 Margen Bruto , Recursos propios y rating en miles de euros Diferencia 30/09/ /09/2012 Importe % Capital y Reservas ,38 Otros instrumentos de capital ,96 Capital con naturaleza de pasivo financiero ,00 Acciones en cartera ,29 Activos inmateriales y otros ,52 Otras deducciones ,56 Tier ,46 Reserva de revalorización ,00 Financiaciones subordinadas ,02 Otras deducciones ,19 Tier ,72 Total Recursos Propios ,85 Activos ponderados por riesgo ,74 Tier 1 (%) 12,27 9,94 2,33 23,42 Tier 2 (%) 1,46 2,12-0,66-31,28 Ratio de capital (%) 13,73 12,07 1,66 13,79 Excedente de recursos ,55 Capital principal ,83 Ratio Capital principal 11,70 9,44 2,25 23,84 Ratios estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del BdE y criterios EBA. Corto plazo Largo plazo Perspectiva Fecha DBRS R-1 (low) A (low) Negativo Noviembre 2012 Moody s NP Ba1 Negativo Junio 2012 Standard & Poor s B BB Estable Julio 2013

16 Variación del patrimonio neto en miles de euros Saldo a 1 de enero Dividendos Ajustes por valoración Resultado del ejercicio Otros movimientos Saldo a 31 de diciembre Saldo a 1 de enero Dividendos Ajustes por valoración Resultado del ejercicio Otros movimientos Saldo a 30 de septiembre

17 Creación de valor para el accionista Datos por acción del período ( ) Beneficio por acción 0,21 Beneficio por acción diluido 0,21 Dividendo por acción 0,06 Valor teórico contable por acción 3,85 Cotización al inicio del año 3,14 Cotización mínima 2,69 Cotización máxima 4,11 Cotización última 3,98 Revalorización ultimo trimestre (%) 45,15 Revalorización últimos 12 meses (%) 17,84 Revalorización últimos 12 meses ajustada por aumento de capital liberado (%) 83,30 Ratios bursátiles Precio/Valor teórico contable (veces) 1,03 PER (precio/beneficio, veces) 16,76 Rentabilidad por dividendo (%) 2,28 Número de accionistas Número de acciones Número de acciones de no residentes Contratación media diaria (número de acciones) Contratación media diaria (miles de ) Capitalización bursátil (miles de ) Cotización bursátil. Variación relativa (%) (Septiembre-12 base 100) Sep 12 Sep 13 l Ibex 35 l Bankinter l Eurostoxx Banca (SX7P) Nota: El precio de la cotización anterior a la ampliación liberada está ajustado para que sea comparable al Ibex 35 y Eurostoxx Banca

18 Personas 30/09/ /09/2012 Variación % Número de empleados (*) ,00-0,56 Antigüedad media de la plantilla (años) 13,00 12,00 1,00 8,33 Edad media (años) 40,00 39,00 1,00 2,56 Desglose por sexo (%) Hombres 49,11 48,83 0,28 0,57 Mujeres 50,89 51,17-0,28-0,55 Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 26,53 30,20-3,67-12,15 Rotación interna (%) 22,62 16,68 5,94 35,62 Rotación externa (%) 3,88 5,93-2,05-34,60 Plantilla con titulación superior (%) 81,10 77,96 3,14 4,03 (*) jornadas efectivas Datos rotación media movil últimos 12 meses 18. Calidad de servicio Por segmentos Por redes T T T T T T T T T T 2013 l Banca Privada l Banca Personal l Banca Particulares l Banca Corporativa l Empresas l Extranjeros l Bankinter Partnet l Red Agencial l Red de Oficinas l Redes a distancia Notas: Segmento clientes extranjeros: la nota es significativa en media móvil trimestral en junio y diciembre Segmento pequeñas empresas: la nota es significativa en media móvil trimestral en diciembre Rango de satisfacción ISN >85 Muy satisfechos o excelencia Alto nivel satisfacción Debe mejorar <60 Necesita acción

19 18 Recomendar Bankinter (NPS). Evolución del % clientes netos que recomiendan Bankinter en la red de oficinas 30 Utilización de canales Transacciones por canal (%) ,2% 22,8% 24,7% 24,6% 23,2% T T T T T 2013 l 1 canal, 42% l 2 canales, 39% l 3 canales, 19% l Banca telefónica, 4,3% l Canal móvil,10,3% l Internet, 44,0% l Oficinas, 33,6% l Tarjetas, 2,9% Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias. Evolución Bankinter vs mercado (mystery shopper) 10 Productos por cliente 6,5 9 6,0 5,5 5,4 5, ,2 7,3 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3, T13 3,0 3T T T T T 2013 l Mercado l Bankinter Tasa de abandono personas físicas. Total segmentos Tasa de abandono personas jurídicas. Cualificada* 7 7,0 5, ,5 6,4 6,3 5, ,5 4 5 S12 D12 M13 J13 S13 S12 D12 M13 J13 S13

20 Actividad trimestral S&P mejora la perspectiva de rating crediticio de Bankinter A mediados de julio, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor s confirmó el rating a largo y corto plazo de Bankinter en BB/B, mejorando su perspectiva sobre la entidad desde negativa a estable. La agencia estadounidense, que a medio plazo ve probable una revisión al alza de la nota crediticia, justificó su decisión en la capacidad de Bankinter de generar beneficios recurrentes pese al contexto adverso en España y en los esfuerzos realizados para reforzar sus niveles de capital. S&P también valoraba en su decisión la calidad de activos del banco frente a otras entidades nacionales. Según S&P, el reducido nivel de mora del banco y las menores exigencias de provisiones en un futuro, tras las dotaciones extraordinarias exigidas al sector financiero en 2012, tendrán un impacto positivo en el beneficio orgánico de Bankinter y en su capacidad de generar capital. En su informe, la agencia de rating también valoraba positivamente el cambio de modelo de negocio llevado a cabo por Bankinter, que ha reducido su elevada dependencia de la actividad hipotecaria, de bajos márgenes, para centrarse en crecer en el negocio de crédito a empresas y en el segmento de clientes de banca privada. También destaca el esfuerzo realizado por el banco para cambiar su mix de financiación, reduciendo la dependencia de los mercados mayoristas a favor de un mayor peso de la financiación minorista. Hipotica Bankinter Euribor + 1,95 Bankinter ha dado recientemente un nuevo empujón a su oferta hipotecaria, mejorando las condiciones de la hipoteca a interés variable, con un diferencial sobre Euribor que podrá llegar hasta el 1,95%, y sin comisiones de apertura o cancelación anticipada y sin cláusula suelo, lo que significa las condiciones más favorables del mercado para un producto de estas características. La nueva hipoteca de Bankinter cuenta con un tipo de interés de salida durante el primer año del 3,90%, previa contratación de un seguro de protección de pagos, o bien del 4,20% sin la contratación de este producto. A partir del primer año, el tipo de interés aplicado será el Euribor + un diferencial que podrá llegar al 1,95% en función de la contratación de un paquete de productos que, suscritos de manera global, permiten obtener ese diferencial: domiciliación de nómina con tres recibos, contratación de seguro de vida y seguro de hogar. La no contratación de alguno de estos tres productos incrementaría ese diferencial en un 1% (sin nómina o sin seguro vida) ó en un 0,25% en caso de no contratar seguro de hogar. Cabe destacar que esta nueva campaña comercial incluye nuevas condiciones especiales para titulares con una edad inferior a 35 años. Para estos clientes Bankinter se compromete mediante un certificado a mantener durante 3 años el Euribor aplicado en el momento de la firma, pudiendo beneficiarse de las bajadas que experimente el índice en las dos primeras revisiones anuales, pero sin verse perjudicado por las posibles subidas.

21 20 La oferta comercial de este producto está condicionada a la adquisición de primera vivienda con un valor de tasación igual superior a euros, un importe máximo de financiación del 80%, y para titulares con ingresos netos que, sumados, alcancen los euros/mes. El plazo máximo al que se puede contratar la hipoteca es de 30 años. La nueva hipoteca de Bankinter cuenta con todas las ventajas que ofrece la entidad en este tipo de productos, y puede ser contratada, en las mismas condiciones económicas, bajo la modalidad de Hipoteca Sin Más, o lo que es lo mismo, con la vivienda hipotecada como única garantía. Nuevo bróker de renta fija a través de Internet Bankinter ha lanzado un nuevo bróker de renta fija a través de Internet, mediante el cual los clientes del banco podrán acceder, de forma directa, a una amplia oferta de emisiones de deuda pública y privada, tanto nacionales como internacionales. El bróker de renta fija de Bankinter permite comprar y vender emisiones de deuda en el mercado secundario, utilizar diferentes herramientas de búsqueda para filtrar las emisiones que más se ajusten a las necesidades de cada cliente y realizar un seguimiento activo de la cartera de renta fija, accediendo a las valoraciones de sus emisiones, el detalle de sus operaciones, los movimientos, pagos de cupón, etc. Bankinter Telefonía Móvil, relanzamiento del operador con nuevas tarifas. El servicio de distribución de telefonía móvil de Bankinter ha lanzado durante el trimestre una nueva oferta comercial que, entre otras ventajas, incluye llamadas a 1 céntimo el minuto a cualquier hora y destino. La nueva Tarifa Smartphone, que se posiciona como una de las más baratas del mercado, supone una drástica rebaja en el precio nominal por minuto respecto a las tarifas que, hasta la fecha, venía ofreciendo el operador. Además de llamadas a 1 céntimo el minuto, la nueva Tarifa Smartphone cuenta con las siguientes condiciones: cuota mensual de 6 euros, que incluye una tarifa plana de 500 MB de datos para navegar a alta velocidad; así como llamadas gratis entre teléfonos Bankinter y un coste de 0 euros en el tráfico de datos hacia destinos Bankinter, lo que significa que la navegación y SMS a las páginas y servicios del banco desde el móvil, o incluso el uso del Bróker en el móvil, no le costará nada al cliente. Para aquellos clientes que utilizan de forma más intensa su teléfono móvil, Bankinter ofrece una de las tarifas de voz y datos más baratas del mercado, la Tarifa 19, que incluye 250 minutos mensuales (para llamadas a cualquier hora y a cualquier destino), y 1 GB de datos para navegar a alta velocidad. Todo ello por sólo 19 euros al mes, para toda la vida y sin compromiso de permanencia. La oferta de producto del bróker de renta fija incluye emisiones nacionales y extranjeras de deuda pública y privada: cédulas hipotecarias, deuda privada sénior y deuda subordinada.

22 Responsabilidad corporativa Bankinter obtiene la verificación de su huella de carbono 2012 Bankinter ha obtenido por parte de SGS, entidad independiente de análisis y certificación, la verificación del cálculo de su huella de carbono organizacional en base al Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), la herramienta internacional más utilizada para el cálculo de emisiones, y también en línea con las exigencias del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). De esta forma, SGS, líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación, reconoce la validez de la metodología aplicada por el banco para el cálculo de emisiones, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por su actividad, así como la veracidad de los datos incluidos en su Informe de la Huella de Carbono Organizacional 2012, que cumple con los principios establecidos en el GHG Protocol. Bankinter viene calculando su huella de carbono desde Su cálculo tiene en cuenta las emisiones de GEI en tres ámbitos (o alcances) distintos: las emisiones asociadas a la actividad de la red de oficinas y edificios centrales del banco; las emisiones asociadas a los proveedores y a la plantilla de empleados; y las emisiones debidas a los clientes. Con este análisis global de emisiones, Bankinter se anticipa a las iniciativas de la Comisión Europea y de la Administración Española en su propuesta a las empresas para que reporten datos de emisiones más allá del alcance 1 (emisiones directas).

23 Bankinter SA Paseo de la Castellana, Madrid T bankinter.com