Información consolidada 3T septiembre Datos significativos 1. primer. trimestre. dosmil13. Información Consolidada

Transcripción

1 Información consolidada 3T septiembre Datos significativos 1 primer trimestre dosmil13 Información Consolidada Marzo 2013

2 Índice Entorno Económico y Financiero 2. Datos Significativos 3. Resultados 4. Balance resumido 5 Recursos e inversión Calidad de activos 7. Movimiento riesgo dudoso 8. Resultados consolidados 9. Cuenta de resultados trimestral 10. Comisiones Rendimientos y costes acumulados 12. Rendimientos y costes trimestrales 13. Contribución por área de negocio 14. Recursos propios y rating 15. Variación del patrimonio neto Creación de valor para el accionista 17. Personas 18. Calidad de servicio 19. Actividad trimestral 20. Responsabilidad corporativa

3 2 1. Entorno económico y financiero El primer trimestre de 2013 se caracterizó por un significativo contraste entre la debilidad económica de Europa, la recuperación de las economías de EE.UU. y Japón y la desaceleración experimentada por las principales economías emergentes. La ralentización de la economía mundial, que ha provocado una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento global, tiene su mayor exponente en la Eurozona, cuya economía se está viendo claramente frenada por la recesión de los países del sur de Europa y la pérdida de impulso de Alemania. En el ámbito estrictamente doméstico, España continúa atravesando una coyuntura recesiva, definida por el deterioro de los niveles de actividad económica, la contracción de la demanda interna y el elevado desempleo. En este clima económico adverso, se advierten algunos síntomas positivos, entre los que destacan el avance en el proceso de consolidación fiscal, la corrección del déficit por cuenta corriente y la mayor competitividad del sector exterior. Asimismo, la economía española debería beneficiarse a lo largo de 2013 de la previsible flexibilización del plazo para reducir el déficit público. Sin embargo, estos aspectos positivos no se materializarán de forma inmediata en una recuperación de la economía, por lo que será necesario esperar a 2014 para percibir síntomas tangibles de crecimiento económico y creación de empleo. La contracción de la economía de la UE ha sido uno de los factores que ha impedido que las bolsas europeas repuntaran durante el primer trimestre del año. Además, la evolución de la bolsa española se vio lastrada por la incertidumbre política tras las elecciones italianas y el rescate financiero de Chipre, que ha vuelto a poner de relieve las dificultades que tiene Europa para avanzar en la toma de decisiones políticas rápidas y coordinadas que contribuyan a una resolución de las crisis más transparente. Por el contrario, EE.UU. se encuentra en una fase de crecimiento que se retroalimenta, debido a la mejora en la creación de empleo, la recuperación del sector inmobiliario y el dinamismo del consumo. A esta tendencia expansiva se está sumando la economía japonesa, que está comenzando a beneficiarse del aumento de exportaciones derivado de la depreciación del yen. Las favorables perspectivas para las compañías de estos países se han reflejado en las significativas revalorizaciones del S&P500 y del Nikkei durante el primer trimestre del año. En un entorno económico y financiero muy complejo, los bancos centrales de las economías avanzadas continúan desempeñando un papel muy relevante. Además de las herramientas de estabilidad proporcionadas por el BCE, cabe destacar los estímulos al crecimiento y a la creación de empleo en EE.UU. facilitados por la Reserva Federal y el ambicioso programa de compra de activos y expansión monetaria anunciado por el Banco Central de Japón, que está siendo un auténtico revulsivo no solo para la economía nipona, sino también para los mercados financieros globales. A su vez, los mayores niveles de liquidez por la política monetaria de los bancos centrales y la progresiva recuperación de la confianza en Europa han permitido una normalización de los mercados de deuda en Europa, que se ha materializado en un estrechamiento de las primas de riesgo y una clara mejora en las condiciones de financiación de países como España e Italia. En definitiva, la economía mundial se encuentra en una fase de ralentización y su recuperación dependerá del impulso de EE.UU. y Japón como motores de crecimiento y, sobre todo, de que Europa sea capaz de combinar el proceso de consolidación fiscal con la reactivación del crecimiento, mientras avanza en su proceso de unión financiera y política. En España, la progresiva reducción del déficit público, las reformas estructurales que mejoren la competitividad y la reducción de los costes de financiación serán los factores determinantes que pueden contribuir a una recuperación más sólida del mercado y que la salida de la recesión sea más rápida.

4 3 2. Datos significativos en miles de euros Diferencia balance 31/03/ /03/2012 Importe % Activos totales ,73 Créditos sobre clientes ,28 Recursos controlados ,39 En balance ,47 Recursos minoristas ex repos ,49 Valores negociables mayoristas ,25 Recursos gestionados fuera de balance ,07 Patrimonio neto ,20 RESULTADOS Margen de intereses ,44 Margen bruto ,70 Resultado antes de provisiones ,71 Resultado antes de impuestos ,80 Resultado neto atribuido al Grupo ,87 RATIOS (%) Índice de morosidad 4,50 3,67 0,83 22,62 Índice de cobertura de la morosidad 47,52 48,06-0,55-1,14 Ratio de eficiencia 46,51 47,41-0,90-1,91 ROE 6,30 6,31-0,01-0,16 ROA 0,35 0,33 0,02 6,58 Ratio CT1 EBA 10,35 7,58 2,77 36,59 LA ACCIÓN BANKINTER Número de acciones ,22 Última cotización ( ) 3,77 3,93-0,16-4,09 BPA ( ) 0,09 0,10-0,01-10,00 DPA ( ) 0,03 0,04-0,01-25,00 OFICINAS Y CENTROS Oficinas ,27 Centros de gestión comercial Corporativa ,00 Pymes ,00 Banca Privada ,48 Oficinas Virtuales ,28 Número de Agentes ,37 Oficinas Telefónicas y por Internet ,00 PLANTILLA Empleados Grupo Bancario ,56 Empleados Línea Directa ,32

5 4 3. Resultados El Grupo Bankinter inicia el ejercicio 2013, en su primer trimestre, mejorando sus resultados económicos respecto al mismo periodo del año precedente. Y todo ello, en un entorno muy complejo en el que la entidad ha seguido fortaleciendo su solvencia, su liquidez y su estructura de financiación, y en el que mantiene una excelente calidad de activos. Así, el Grupo Bankinter obtiene al cierre del primer trimestre del año un beneficio neto de 50,4 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 67,8 millones, que suponen crecimientos sobre el mismo periodo de 2012 del 1,9% y 6,8%, respectivamente. Se trata de unos positivos resultados sustentados sobre crecimientos en todas las líneas de negocio, y en especial en aquellos que son estratégicos para el banco, como la banca privada y los seguros. Bankinter ha fortalecido su solvencia durante este año, alcanzando al cierre del primer trimestre un ratio de capital EBA del 10,4%, y que llegará hasta el 10,8% aproximadamente gracias a la reciente ampliación de capital realizada íntegramente con cargo a la reserva de revalorización de activos. La calidad de activos de Bankinter se mantiene en niveles muy por encima del mercado, con un ratio de morosidad del 4,5% (frente al 10,4% que tenía a febrero el sector), una cartera de activos problemáticos inferior a la del resto de entidades, cuyas provisiones se han visto reforzadas, y con unas coberturas que se mantienen a buen nivel: un 47,5% sobre la morosidad y un 37,3% sobre los activos adjudicados. Cabe destacar, igualmente, que los millones de euros de vencimientos del primer trimestre de 2013 se han financiado en mercado gracias a las dos emisiones de cédulas hipotecarias llevadas a cabo en el trimestre, por importe de 500 millones cada una, y la emisión de cédulas al BEI por importe de 200 millones. Asimismo, el banco cuenta con millones de euros en activos líquidos para afrontar los vencimientos de los próximos ejercicios. En la misma línea, el banco ha reducido en el trimestre en millones de euros su gap de liquidez, y ha seguido reforzando la financiación minorista, como se aprecia en la tendencia del ratio de depósitos sobre créditos, que se sitúa a 31 de marzo de 2013 en el 69,1% frente al 62,2% de hace un año. Por lo que se refiere al negocio con clientes, Bankinter mantiene la favorable tendencia mostrada durante el ejercicio pasado, con un crecimiento del 3,7% en el número de clientes captados en el trimestre, con especial incidencia en el segmento de banca privada. Los resultados de la apuesta del banco por este segmento se reflejan en el volumen de patrimonio en estos clientes, un 4% más respecto al último trimestre de 2012, así como en la buena evolución de los principales vehículos de inversión que utiliza esta tipología de clientes, como los contratos de gestión delegada (que se multiplican por 10 respecto al primer trimestre de 2012), o las sicavs, que suman un total de 262, un 5,6% más que las existentes un año atrás, y que representan una cuota de mercado del 8,8%. Con una similar tendencia se muestra también el negocio asegurador, que contribuye de forma notable a los resultados del Grupo. En ese sentido, el crecimiento de Línea Directa se mantiene a niveles por encima del sector, superando al finalizar el trimestre los dos millones de pólizas totales, o lo que es lo mismo, un 6% más que las existentes a 31 de marzo de Entre ellas destaca, en términos relativos, el crecimiento en pólizas de hogar, un 34,4% más que a marzo de 2012, así como el volumen alcanzado en el número de pólizas de automóvil: 1,8 millones, lo que supone un crecimiento en el periodo del 2,4%, especialmente meritorio en un año de caídas de hasta el -3,2% en las ventas de coches a particulares. Dentro de la estrategia de negocio con clientes, la calidad de servicio prestada se mantiene como base fundamental sobre la que se asienta la actividad del banco. Según el resultado de los análisis realizados por una empresa independiente a partir de la opinión de los propios clientes, el Índice de Satisfacción Neta (ISN) de Bankinter, en personas físicas, se sitúa al cierre del trimestre en un 75,5 de ISN, casi un punto por encima del mismo dato a marzo de 2012.

6 5 Márgenes y resultados Los resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre de marzo de 2013 están asentados sobre la buena evolución de negocios estratégicos como la banca privada, el negocio de empresas o la actividad aseguradora, así como en la contención de los gastos, lo que ha derivado en importantes mejoras de la eficiencia. Por lo que se refiere a los diferentes márgenes de la cuenta de resultados, el de intereses ha experimentado una contracción debida, sobre todo, a la abrupta caída del Euribor a 1 año -principal referencia de los préstamos hipotecarios- y su consiguiente impacto en esta cartera. Al cierre del primer trimestre, este margen alcanza los 132,6 millones de euros (un 19,4% menos que en el mismo periodo de 2012). Cabe decir que esta contracción del margen de intereses ha tocado fondo y se recuperará de manera progresiva a lo largo de 2013 como resultado de una estrategia de repreciación activa de los diferenciales de la cartera no hipotecaria, así como de la reducción de los costes de la financiación minorista. Respecto al margen bruto, se sitúa a la misma fecha en los 320,6 millones de euros, lo que supone un 2,7% más que un año antes, gracias al buen comportamiento de las comisiones netas, que crecieron en el año un 14,9%, fruto de la buena evolución del negocio de banca privada y del transaccional de empresas, antes mencionados. Y en cuanto al margen antes de provisiones (153,7 millones de euros), el crecimiento es de un 6,7% frente al del primer trimestre de 2012, lo que ha permitido reforzar los saneamientos del balance. Con todo ello, Bankinter obtiene al cierre del primer trimestre de 2013 un beneficio neto de 50,4 millones de euros, lo que supone un 1,9% más respecto al mismo periodo de 2012; y un beneficio antes de impuestos de 67,8 millones de euros, con un 6,8% de incremento sobre el primer trimestre del año anterior. Por lo que se refiere al balance de Bankinter, los activos totales cierran en ,3 millones de euros (un 4,7% menos que a marzo de 2012). Los recursos controlados se sitúan en ,6 millones, lo que significa un crecimiento del 2,4%. Dentro de estos, cabe destacar los recursos minoristas (cuentas a la vista, depósitos y pagarés) que se incrementan en un 6,5%; y, sobre todo, los gestionados fuera de balance (fondos de inversión, pensiones y gestión discrecional), que lo hacen en un 22,1%. Y en cuanto a los créditos sobre clientes, alcanzan los ,7 millones de euros, un 2,3% menos que a la misma fecha de No obstante, poniendo el foco específicamente en los créditos a empresas, el volumen se incrementa en un 8,5%, hasta alcanzar los millones de euros, como consecuencia del cambio de mix de la cartera crediticia del banco hacia un mayor peso del crédito no hipotecario y, en consecuencia, hacia una mejora de los diferenciales. Bankinter mantiene una extraordinaria calidad en sus activos y en sus datos de morosidad y de solvencia. Así, el riesgo crediticio dudoso cierra el trimestre en los 2.034,9 millones de euros, lo que supone el 4,5% del riesgo computable del banco, un ratio que es menos de la mitad que la media del sector. En esa línea, el ratio de activos problemáticos del banco (riesgo dudoso + sub estándar + activos adjudicados sobre riesgo computable total) sigue siendo mucho mejor que el del sector, alcanzando los millones de euros al cierre del trimestre, con unas entradas netas que se siguen reduciendo trimestre a trimestre. El índice de cobertura de la morosidad continúa en un nivel más que aceptable, cerrando el trimestre en el 47,5%. En cuanto a las provisiones por insolvencias totales, alcanzan los 966,9 millones de euros, reforzándose en un 18,9% sobre el primer trimestre del año pasado. Bankinter tiene una cartera de activos adjudicados pequeña, diversificada, de calidad y con muy poco peso en suelo, con un importe bruto valorado en 627,9 millones de euros y una cobertura del 37,3% sobre el valor contable. Es destacable, además, que el banco lleva a buen ritmo su venta. Así, las ventas brutas de estos activos representaron un 72,7% de todas las entradas brutas producidas durante el trimestre. En materia de recursos propios, los ratios de solvencia, estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del Banco de España y criterios EBA, se sitúan al cierre del primer trimestre de 2013 en una posición más reforzada que hace un año, con un excedente de recursos propios de 1.243,6 millones de euros, un 12,5% más que a 31 de marzo de 2012.

7 6 4. Balance resumido en miles de euros ACTIVO Dif. 12/12 Dif. 03/12 31/03/13 31/12/12 Miles % 31/03/12 Miles % Caja y depósitos en bancos centrales , ,03 Cartera de negociación , ,11 Otros activos financieros a valor razonable con , ,81 cambios en PyG Activos financieros disponibles para la venta , ,00 Inversiones crediticias , ,87 Depósitos en entidades de crédito , ,88 Entidades de contrapartida , ,11 Crédito a la clientela , ,28 Valores representativos de deuda , Cartera de inversión a vencimiento , ,58 Derivados de cobertura y ajustes a activos , ,24 financieros por macro-coberturas Activos no corrientes en venta , ,09 Participaciones , ,29 Activos por reaseguros , ,46 Activo material , ,19 Activo intangible , ,33 Activos fiscales y resto de activos , ,78 TOTAL ACTIVO , ,73 PASIVO Cartera de negociación , ,99 Pasivos financieros a coste amortizado , ,77 Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos , ,26 financieros por macro-coberturas Pasivos por contratos de seguros , ,65 Provisiones , ,57 Pasivos fiscales y otros pasivos , ,13 TOTAL PASIVO , ,21 Ajustes por valoración , ,20 Fondos propios , ,30 TOTAL PATRIMONIO NETO , ,20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO , ,73

8 7 5. Recursos e inversión en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2012 Importe % Recursos Minoristas ,49 Depósitos Administraciones Públicas ,28 Depósitos sector privado ,64 Cuentas corrientes ,15 Imposiciones a plazo ,36 Ajustes por valoración ,70 Otros pasivos a la vista ,00 Valores negociables en red ,18 Cesión temporal de activos ,38 Valores negociables mayoristas ,25 Pagarés y efectos ,59 Bonos titulizados ,45 Cédulas hipotecarias ,83 Bonos senior ,42 Ajustes por valoración ,99 Total ,47 Recursos fuera de balance ,07 Fondos de Inversión propios ,25 Fondos de inversión ajenos comercializados ,61 Fondos de pensiones ,84 Gestión patrimonial Sicavs ,00 Créditos a Administraciones Públicas ,63 Otros sectores ,49 Crédito comercial ,03 Deudores con garantía real ,59 Otros deudores a plazo ,54 Préstamos personales ,06 Cuentas de crédito ,07 Otros deudores a plazo resto ,13 Arrendamientos financieros ,75 Activos dudosos ,13 Ajustes por valoración ,46 Otros créditos ,73 Total Crédito a la clientela ,28 Riesgos fuera de balance ,63 Riesgos Contingentes ,29 Disponibles por terceros ,80

9 8 6. Calidad de activos en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2012 Importe % Riesgo computable ,88 Riesgo dudoso ,29 Provisiones por riesgo de crédito ,92 Índice de morosidad (%) 4,50 3,67 0,83 22,62 Índice de cobertura (%) 47,52 48,06-0,55-1,15 Activos adjudicados ,85 Provisión por adjudicados ,33 Cobertura adjudicados(%) 37,33 39,43-2,09-5,30 7. Movimiento riesgo dudoso en miles de euros Diferencia Movimiento riesgo dudoso 31/3/13 31/3/12 Importe % Saldo al inicio del período ,89 Entradas netas ,00 Fallidos ,52 Saldo al cierre del período ,29 Morosidad Bankinter vs Sistema (en %) 10,4% 4,5% l Bankinter l Sector

10 9 8. Resultados consolidados en miles de euros 31/03/13 31/03/12 Diferencia Importe Importe Importe % Intereses y rendimientos asimilados ,33 Intereses y cargas asimiladas ,52 Margen de Intereses ,44 Rendimiento de instrumentos de capital ,96 Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ,96 Comisiones netas ,92 Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio ,68 Otros productos/cargas de explotacion ,11 Margen Bruto ,70 Gastos de Personal ,67 Gastos de Administración/ Amortización ,16 Otros ,61 Resultado de explotación antes de provisiones ,71 Dotaciones a provisiones ,71 Pérdidas por deterioro de activos ,91 Resultado de la actividad de explotación ,13 Ganancias/pérdidas en baja de activos n.r. Resultado antes de impuestos ,80 Impuesto sobre beneficios ,20 Resultado consolidado ,87

11 10 9. Cuenta de resultados trimestral en miles de euros Diferencia (%) T13 1T13/1T12 1T13/4T12 4T12 3T12 2T12 1T12 Intereses y rendimientos asimilados ,33-5, Intereses y cargas asimiladas ,52-3, Margen de Intereses ,44-9, Rendimiento de instrumentos de capital ,96-35, Resultados de entidades valoradas por ,96-27, el método de la participación Comisiones netas ,92 3, Resultados de operaciones financieras y ,68 72, diferencias de cambio Otros productos/cargas de explotacion ,11 11, Margen Bruto ,70 6, Gastos de Personal ,67 8, Gastos de Administración/ Amortización ,16-1, Otros ,61-11, Resultado de explotación antes de ,71 10, provisiones Dotaciones a provisiones ,71-124, Pérdidas por deterioro de activos ,91-2, Resultado de la actividad de ,13 27, explotación Ganancias/pérdidas en baja de activos n.r. -275, Resultado antes de impuestos ,80-0, Impuesto sobre beneficios ,20 8, Resultado consolidado ,87-3, Margen Bruto (millones de ) Resultado de explotación antes de provisiones T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

12 Comisiones en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2012 Importe % COMISIONES PAGADAS Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales ,48 Comisiones cedidas a agentes y banca partner ,27 Otras comisiones ,93 Total comisiones pagadas ,80 COMISIONES PERCIBIDAS Por avales y creditos documentarios ,05 Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros ,92 Por compromisos contingentes ,53 Por cobros y pagos ,57 Efectos comerciales ,48 Cuentas a la vista ,26 Tarjetas crédito y débito ,25 Cheques ,18 Órdenes de pago ,63 Por servicio de valores ,52 Aseguramiento y colocación de valores ,94 Compraventa valores ,38 Administración y custodia de valores ,67 Gestión de patrimonio ,85 Por comercialización de productos financieros no bancarios ,48 Fondos inversión ,54 SICAVs y asesoramiento ,97 Fondos de pensiones ,49 Seguros ,80 Otras comisiones ,27 Total comisiones percibidas ,74 TOTAL COMISIONES NETAS ,92

13 Rendimientos y costes acumulados en % 31/03/ /03/2012 Ponderación Tipo Ponderación Tipo Depósitos en bancos centrales 0,71 0,42 1,39 0,39 Depósitos en entidades de crédito 3,59 0,43 6,45 1,14 Crédito a la clientela (a) 70,76 2,80 70,10 3,24 Valores representativos de deuda 19,55 3,26 16,48 3,91 Renta variable 0,55 2,80 0,54 1,83 Activos medios remunerados (b) 95,17 2,79 94,98 3,16 Otros activos 4,83 5,02 ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,66 100,00 3,01 Depósitos de bancos centrales 15,16 0,75 12,80 1,06 Depósitos de entidades de crédito 10,64 2,09 14,61 1,97 Recursos de clientes (c) 63,31 2,05 63,11 2,32 Depósitos de la clientela 42,91 2,04 36,20 2,00 Débitos representados por valores negociables 20,41 2,07 26,90 2,76 Pasivos subordinados 1,33 4,30 1,60 4,47 Recursos medios con coste (d) 90,44 1,87 92,13 2,06 Otros pasivos 9,56 7,87 RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 1,70 100,00 1,90 Margen de clientes (a-c) 0,75 0,92 Margen de intermediación (b-d) 0,92 1,10

14 Rendimientos y costes trimestrales en % 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 Pond. Tipo Pond. Tipo Pond. Tipo Pond. Tipo Pond. Tipo Depósitos en bancos centrales 0,71 0,42 0,67 0,46 0,58 0,42 0,67 0,64 1,39 0,39 Depósitos en ent. de crédito 3,59 0,43 2,99 0,61 3,62 0,87 6,01 0,87 6,45 1,14 Crédito a la clientela (a) 70,76 2,80 75,14 2,86 72,85 3,04 69,84 3,19 70,10 3,24 Valores representativos de 19,55 3,26 16,72 3,71 16,77 3,80 17,70 3,50 16,48 3,91 deuda Renta variable 0,55 2,80 0,49 4,87 0,47 2,35 0,49 7,22 0,54 1,83 Activos medios remunerados (b) 95,17 2,79 96,01 2,94 94,29 3,09 94,73 3,07 94,98 3,16 Otros activos 4,83 3,99 5,71 5,27 5,02 ACTIVOS TOTALES MEDIOS 100,00 2,66 100,00 2,82 100,00 2,92 100,00 2,91 100,00 3,01 Depósitos de bancos centrales 15,16 0,75 16,86 0,76 16,51 0,78 15,86 1,01 12,80 1,06 Depósitos de ent. de crédito 10,64 2,09 9,50 2,27 13,71 1,87 14,02 1,70 14,61 1,97 Recursos de clientes (c) 63,31 2,05 62,07 2,14 58,36 2,19 59,61 2,23 63,11 2,32 Depósitos de la clientela 42,91 2,04 39,97 2,12 35,97 1,87 34,61 1,87 36,20 2,00 Débitos representados por 20,41 2,07 22,10 2,18 22,40 2,71 24,99 2,71 26,90 2,76 valores negociables Pasivos subordinados 1,33 4,30 1,48 3,80 1,58 4,26 1,63 4,24 1,60 4,47 Recursos medios con coste (d) 90,44 1,87 89,92 1,93 90,18 1,85 91,13 1,88 92,13 2,06 Otros pasivos 9,56 10,08 9,82 8,87 7,87 RECURSOS TOTALES MEDIOS 100,00 1,70 100,00 1,73 100,00 1,67 100,00 1,71 100,00 1,90 Margen de clientes (a-c) 0,75 0,72 0,85 0,97 0,92 Margen de intermediación (b-d) 0,92 1,01 1,24 1,20 1,10 ATM trimestrales(miles de ) Margen de clientes trimestral / rendimiento de crédito y coste de los recursos de clientes (%) 4 3 0,92 0,97 0,85 0,72 0, T12 2T12 3T12 4T12 1T13 l Coste de los recursos de clientes l Margen de clientes trimestral l Rendimiento de crédito

15 Contribución por área de negocio en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2012 Importe % Segmentos de clientes ,24 Banca Comercial y Privada ,25 Banca de Empresas ,25 Mercado de Capitales ,26 Línea Directa ,71 Centro Corporativo ,79 Margen Bruto , Recursos propios y rating en miles de euros Diferencia 31/03/ /03/2012 Importe % Capital y Reservas ,52 Otros instrumentos de capital ,06 Capital con naturaleza de pasivo financiero ,82 Acciones en cartera ,65 Activos inmateriales y otros ,46 Otras deducciones ,68 Tier ,32 Reserva de revalorización ,99 Financiaciones subordinadas ,71 Fondo de insolvencias genérico Otras deducciones ,40 Tier ,83 Total Recursos Propios ,58 Activos ponderados por riesgo ,46 Tier 1 (%) 10,89 9,61 1,28 13,31 Tier 2 (%) 2,09 2,30-0,22-9,46 Ratio de capital (%) 12,97 11,91 1,06 8,90 Excedente de recursos ,54 CT 1 según EBA ,94 Ratio CT 1 según EBA 10,35 7,58 2,77 36,59 Ratios estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del BdE y criterios EBA. Corto plazo Largo plazo Perspectiva Fecha DBRS R-1 (low) A (low) Negativo Noviembre 2012 Moody s NP Ba1 Negativo Junio 2012 Standard & Poor s B BB Negativo Noviembre 2012

16 Variación del patrimonio neto en miles de euros Saldo a 1 de enero Dividendos Ajustes por valoración Resultado del ejercicio Otros movimientos Saldo a 31 de diciembre Saldo a 1 de enero Dividendos Ajustes por valoración Resultado del ejercicio Otros movimientos Saldo a 31 de marzo

17 Creación de valor para el accionista Datos por acción del período ( ) Beneficio por acción 0,09 Beneficio por acción diluido 0,09 Dividendo por acción 0,03 Valor teórico contable por acción 5,80 Cotización al inicio del año 3,14 Cotización mínima 3,14 Cotización máxima 4,76 Cotización última 3,77 Revalorización ultimo trimestre (%) 20,13 Revalorización últimos 12 meses (%) -4,09 Ratios bursátiles Precio/Valor teórico contable (veces) 0,65 PER (precio/beneficio, veces) 10,39 Rentabilidad por dividendo (%) 2,93 Número de accionistas Número de acciones Número de acciones de no residentes Contratación media diaria (número de acciones) Contratación media diaria (miles de ) Capitalización bursátil (miles de ) Cotización bursátil. Variación relativa (%) Mar May Jul Sep Nov Ene Mar l Ibex 35 l Bankinter l Eurostoxx Banca

18 Personas 31/03/ /03/2012 Variación % Número de empleados (*) ,00-2,56% Antigüedad media de la plantilla (años) 13,00 10,00 3,00 30,00% Edad media (años) 40,00 40,00 0,00 0,00% Desglose por sexo (%) Hombres 48,93 49,23-0,30-0,61% Mujeres 51,07 50,77 0,30 0,60% Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 23,46 23,74-0,28-1,20% Rotación interna (%) 20,32 19,74 0,58 2,93% Rotación externa (%) 5,19 9,54-4,35-45,62% Plantilla con titulación superior (%) 74,45 72,55 1,91 2,63% (*) jornadas efectivas de empleados grupo bancario Datos rotación media movil últimos 12 meses 18. Calidad de servicio Por segmentos Por redes T T T T T T T T T T 2013 l Banca Privada l Banca Personal l Banca Particulares l Banca Corporativa l Empresas l Pequeñas empresas l Extranjeros l Bankinter Partnet l Red Agencial l Red de Oficinas l Redes a distancia Notas: Segmento clientes extranjeros: la nota es significativa en media móvil trimestral en junio y diciembre Segmento pequeñas empresas: la nota es significativa en media móvil trimestral en diciembre Rango de satisfacción ISN >85 Muy satisfechos o excelencia Alto nivel satisfacción Debe mejorar <60 Necesita acción

19 18 Recomendar Bankinter (NPS). Evolución del % clientes netos que recomiendan Bankinter en la red de oficinas 30 Utilización de canales Transacciones por canal % 21,1% 22% 25,6% 23,6% T T T T T 2013 l 1 canal, 42% l 2 canales, 39% l 3 canales, 19% l Banca telefónica, 5,3% l Canal móvil, 10,1% l Internet, 39,6% l Oficinas, 41,9% l Tarjetas, 2,9% Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias. Evolución Bankinter vs mercado 10 Productos por cliente 6,5 9 6,0 5,5 5,3% ,1% 7,0% 7,5% 6,1% 5,0 4,5 4,0 3,5 4,7% T13 3,0 1T T T T T 2013 l Mercado l Bankinter Tasa de abandono personas físicas Tasa de abandono p. jurídicas. Cualificada* 6 7,5 7 6,5 6,4% 5,5 5,5% 6 5,5 5,8% 5,3% 5 4,5 5 4 M12 J12 S12 D12 M13 M12 J12 S12 D12 M13 *Cálculo: de los clientes activos hace un año que llevan 4 meses consecutivos inactivos se excluyen: los que están en mora, fallido o a extinguir y aquellos que no eran rentables en diciembre del año pasado ni lo son hoy

20 Actividad trimestral Ampliación de capital Bankinter aprobó en la Junta General de Accionistas 2013 una ampliación de capital mediante la emisión y puesta en circulación de de 313,2 millones de acciones ordinarias nuevas que han sido entregadas gratuitamente a los accionistas del banco a razón de cinco títulos nuevos por cada nueve acciones antiguas. Esta operación, que tiene un importe de 93,97 millones de euros, se ha realizado íntegramente con cargo a la reserva de revalorización de activos y, por tanto, sin desembolso por parte del accionista. Se trata, en concreto, de una bolsa de plusvalías latentes que Bankinter acumula en su balance desde 2004, cuando actualizó el valor de sus inmuebles siguiendo las directivas del Banco de España. Esta entrega de acciones liberadas, que no es dilutiva para los actuales accionistas y que es complementaria al pago del dividendo ordinario en efectivo, permite a Bankinter mejorar aún más su nivel de solvencia. De hecho, tras la ampliación, su ratio de capital según normativa EBA aumenta en 40 puntos básicos, hasta alcanzar el 10,8% aproximadamente, lo que posibilitará a la entidad afrontar el futuro con potencial de crecimiento. De este modo, el banco se consolida como una de las entidades financieras más solventes del sector en España, como quedó ya reflejado a raíz de la publicación del informe de Oliver Wyman el pasado mes de septiembre. Acuerdo de Bankinter y el Banco Europeo de Inversiones El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankinter han firmado un acuerdo por valor de 200 millones para la financiación de proyectos de inversión promovidos por pymes y empresas MidCap (hasta empleados) en el sector industrial y de servicios. Bankinter complementará la financiación del BEI con otros 200 millones de euros adicionales, de modo que la entidad ofrecerá nuevos préstamos a empresas innovadoras por un importe total de hasta 400 millones. Estos recursos tienen como objetivo mejorar el apoyo de Bankinter a la creación de empleo y al desarrollo económico de las pequeñas y medianas empresas españolas, aportando recursos en condiciones favorables, en términos de plazos más largos, flexibilidad en los desembolsos o tipos de interés más reducidos. La financiación del BEI contribuirá, además, al aumento de la productividad de las empresas beneficiarias, haciéndolas más competitivas, así como mejorará el uso racional de la energía, la diversificación de los recursos energéticos y promoverá las iniciativas privadas en los sectores de educación y salud. Parte de los proyectos elegibles para ser financiados bajo esta línea estarán localizados en regiones de convergencia. Emisiones mayoristas por millones de euros Bankinter ha colocado entre más de un centenar de inversores institucionales dos emisiones de cédulas hipotecarias por valor de 500 millones de euros cada una. Ambas emisiones, con un vencimiento de cinco y tres años y medio, respectivamente, fueron ampliamente suscritas, con una presencia mayoritaria de inversores institucionales internacionales, y un precio de 220 puntos básicos sobre mid swap. Esto supone una mejora sustancial en el precio con respecto a la última emisión pública de Bankinter en el mercado mayorista, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre de Entonces la entidad colocó 500 millones de euros en cédulas a un plazo de tres años y a un precio de 335 puntos básicos sobre mid swap.

21 20 Adicionalmente, Bankinter ha colocado en el mercado mayorista 200 millones de euros en cédulas del Banco Europeo de Inversiones, dentro del acuerdo que el banco firmó en enero con esta entidad europea. La gestora de fondos que más crece Bankinter Gestión de Activos ha cerrado el primer trimestre como la gestora de fondos de inversión que más crece en España. Entre enero y marzo, la entidad ha incrementado su patrimonio bajo gestión en estos instrumentos financieros 765 millones de euros, hasta superar los millones en total. Un crecimiento algo superior al 20%, lo que supone la mayor tasa de crecimiento en el mercado español. Destaca el buen comportamiento de Bankinter Ahorro Activos Euro, un fondo de renta fija a corto plazo que captó más de 240 millones de euros. Han sido los fondos de este tipo, los monetarios y los garantizados de renta fija, como Bankinter Ópalo 2017 Garantizado, los principales responsables del fuerte aumento de las suscripciones. El primer banco digital Tras probar con éxito este nuevo sistema en dos oficinas de Madrid durante 2012, Bankinter, en colaboración con Gneis, ha comenzado su despliegue comercial en toda la red. El objetivo de la entidad, que ya fue pionera en el desarrollo de banca en Internet y en el móvil, es que antes de fin de año ocho de cada diez sucursales dispongan tanto de tabletas fijas en los puestos de caja como de otras móviles distribuidas entre los asesores financieros. En ellas, los clientes del banco podrán desde contratar depósitos y planes de pensiones a abrir cuentas a la vista o invertir en fondos de inversión, operaciones que suponen más de la mitad de la contratación bancaria realizada en las oficinas. Este nuevo sistema permitirá a Bankinter una mayor agilidad y seguridad en el proceso de contratación, una simplificación de la gestión, una disminución de pérdidas o errores operativos y un importante ahorro de costes. Además, supondrá una importante transformación operativa, conseguirá importantes ahorros económicos, permitirá la geolocalización de los equipos, contribuirá a aumentar la captación de clientes y la venta cruzada y dotará de un impulso innovador al negocio. Bankinter ha iniciado en el primer trimestre la implantación en su red comercial de un innovador sistema de firma biométrica digital que permitirá realizar las operaciones cotidianas de las sucursales sobre tabletas electrónicas y no sobre el papel. Con esta iniciativa, que complementa el proceso iniciado en 2004 para centralizar y digitalizar toda la documentación de sus oficinas, Bankinter elimina el uso de papel en sus sucursales y se convierte en la primera entidad financiera de España totalmente digital.

22 Responsabilidad corporativa El Informe de Sostenibilidad de Bankinter ha sido calificado, por quinto año consecutivo, por el Global Reporting Initiative (GRI) con el nivel A+, la máxima distinción que dicho organismo internacional concede para este tipo de documentos. Este sello es considerado como el modelo mundial más avanzado de estandarización y elaboración de Memorias Sostenibilidad de las empresas. Por otro lado, la Memoria Anual 2012 también destaca por la inclusión de una serie de aplicaciones diseñadas especialmente para facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los documentos que la componen. En este sentido, como novedad se ha acompañado la carta del Presidente y de la Consejera Delegada con sendos videos y su correspondiente interpretación en Lengua de Signos. También existe la posibilidad de descargar la información en un tamaño mayor para facilitar la lectura de los textos a las personas con dificultades visuales. Todas estas novedades hacen que la Memoria de Bankinter sea una de las más accesibles del mercado.

23 Bankinter SA Paseo de la Castellana, Madrid T F Telex BANKI E Swift: BKBK ES MM bankinter.com