Primer Trimestre 2014 Bancos Españoles

Transcripción

1 Bancos Españoles 2014 Se inicia la recuperación Madrid, 25 de junio de 2014

2 Se inicia la recuperación Evolución del entorno económico y financiero Cuenta de resultados primer trimestre

3 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 Primer Trimestre 2014 Cambio de entorno % Bonos a 10 años Alemania y España 8, PIB real Tasa intertrimestral en porcentaje 6, ,0 2,0 Rentabilidad Bono Alemán a 10 años Rentabilidad Bono Español a 10 años Eurozona España 0, Evolución bursátil del sector bancario español MAD BANCA IBEX

4 Lejos del verano de 2012 Fuente: Banco de España 4

5 Cambio de entorno dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 % 6,0 Bonos a 10 años Alemania y España 5,0 4,0 3,0 2,0 Rentabilidad Bono Alemán a 10 años Rentabilidad Bono Español a 10 años 1,0 Diferencial de rentabilidad entre España y Alemania 146,2 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 p.b Fuente: Bloomberg 5

6 En porcentaje del PIB En porcentaje del PIB En porcentaje del PIB En porcentaje pobl. activa España / Eurozona: equilibrios básicos España Eurozona Saldo por cuenta corriente España Eurozona Tasa de paro España Eurozona Deuda bruta sector privado España Eurozona Deuda bruta AA.PP y 2015 proyecciones Fuentes: INE / y Eurostat 6

7 Banco Central Europeo Nuevas medidas expansivas Convencionales Bajada de tipos de interés (Financiación principal 0,15%; facilidad préstamo 0,40% y Facilidad depósito -0,10%) Continuar política de refinanciación a tipo fijo con plena concesión Por el tiempo que sea necesario y como mínimo hasta diciembre de 2016 No Convencionales Puesta en marcha programa (TLTRO) a 4 años para financiar el crédito a la economía real, excepto hipotecario a hogares. Podría ascender a millones para toda la zona euro TLTRO adicionales, cada trimestre desde marzo 2015 a diciembre 2016, por 3 veces el incremento del saldo de crédito Intensificar trabajo preparatorio de compras de titulizaciones con garantías de créditos (ABS) simples, transparentes y que financien la economía real 7

8 A lo largo de la crisis los bancos españoles han demostrado su compromiso y responsabilidad: Primero: no siendo parte de las entidades del sistema financiero español que necesitaron ser intervenidas y recapitalizadas con ayudas públicas. Segundo: aportando sus capacidades financieras para reducir el coste de la factura de la crisis del sistema financiero a soportar por el erario público, es decir, por todos sus contribuyentes, y Tercero: haciendo un esfuerzo organizativo, económico y financiero para cubrir, lo antes posible, la parte de la intermediación bancaria que ha quedado desatendida como consecuencia de la salida del mercado de las entidades con problemas. 8

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10 Consolidación nuevo entorno financiero Avanzamos en la integración financiera de la eurozona 10

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12 Se inicia la recuperación CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Mar 2014 Mar 2013 Variación % Resultado del ejercicio ,5 Resultado atribuido al grupo ,6 ESTADOS INDIVIDUALES en millones de Mar 2014 Mar 2013 Variación % Resultado del ejercicio ,9 12

13 PIB real Tasa interanual en porcentaje Mundo Eurozona España y 2015 proyecciones Fuente: INE y European Commission. Economic Forecast. Mayo

14 PIB real Tasa intertrimestral en porcentaje Eurozona España Fuentes: Eurostat e INE 14

15 España: crecimiento, empleo y cuentas de las AA.PP. En porcentaje del PIB Tasa anual en % En porcentaje del PIB Tasa anual en % PIB real y demanda nacional Empleo equiv alente tiempo completo PIB real Demanda nac Cap. / Nec. financiación AAPP (1) Deuda bruta AAPP (1) Excluidas ayudas al sistema financiero y 2015 proyecciones Fuentes: INE / CNTR y Mº de Hacienda y AA.PP. Actualización de Programa de Estabilidad Abril

16 España: proyecciones macroeconómicas Variación media anual en porcentaje BdE FMI MEC Comisión UE OCDE Funcas PIB precios constantes Demanda nacional (1) Sector exterior (1) Promemoria Def. gas. fin. hog./ipc Tasa de paro (2) Cap./nec. fin. ext. (%PIB) Cap./nec. fin.(%pib) (4) Deuda bru. (% PIB) (1) Contribución al crecimiento del PIB real. (2) En términos EPA. Fuentes: Banco de España (Boletín Económico, marzo 2014), FMI / WEO (abril 2014), Mº de Economía y Competitividad. Actualización de Programa de Estabilidad (abril 2014), Comisión de la Unión Europea (Economic Forecast, mayo 2014), OCDE (EO / mayo 2014) y Funcas (junio 2014). 16

17 Se inicia la recuperación Cuenta de resultados a marzo 2014 Cuenta de resultados primer trimestre

18 Bancos españoles CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Mar 2014 Mar 2013 Variación % Resultado del ejercicio ,5 Resultado atribuido al grupo ,6 RENTABILIDADES en porcentaje Mar 2014 Mar 2013 ROA* 0,48 0,48 ROE** 5,38 7,80 * ROA ordinario ** ROE atribuido 18

19 Bancos españoles CONSOLIDADOS Mar mill Margen de ,93% s/atm intereses Mar mill +1,6% ,16% s/atm Mar mill Gastos de ,51% s/atm explotación Mar mill -2,4% ,62% s/atm Mar mill Dotaciones y ,95% s/atm provisiones Mar mill +8,6% ,13% s/atm Resultado de Mar mill la actividad ,64% s/atm de explotación Mar mill -9,3% ,63% s/atm Resultado atribuido Mar mill a la entidad ,51% s/atm dominante Mar mill -28,6% ,40% s/atm 19

20 Composición de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada Margen bruto Resultado de explotación Resultado atribuido M y % variación anual Margen de intereses, ,6% Dividendos, ROF y otros, ,2% Comisiones, ,9% , -0,4% Gastos de explotación, 9.011, -2,4% Dotaciones e insolvencias, ,6% ,3% Imptos. y Otros rdos, 850, -13,1% Minoritarios 424, -27,9% 2.243, -28,6% 20

21 Bancos españoles ESTADOS CONSOLIDADOS % s / ATM en millones de Mar 2014 Mar 2013 Variación % Mar 2014 Mar 2013 Intereses y rdtos asimilados ,0 3,92 3,79 Intereses y cargas asimiladas ,9 1,76 1,86 Margen de intereses ,6 2,16 1,93 Rdto. instrumentos capital ,8 0,01 0,02 21

22 Bancos españoles Podríamos haber pasado el punto de inflexión B) MARGEN BRUTO Margen Bruto en % ATM M Margen de intereses en % ATM % ATM ,81% 0,74% 0,77% 0,80% 0,75% 0,77% 0,85% 0,90% 0,80% ,70% ,54% 0,52% 0,48% 0,50% 0,48% 0,52% 0,54% 0,60% 0,50% 0,40% ºT12 4ºT12 1ºT13 2ºT13 3ºT13 4ºT13 1ºT14 0,30% 0,20% 22

23 Bancos españoles Esfuerzo por mantener la eficiencia CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADOS CONSOLIDADOS en millones de Mar 2014 Mar 2013 Variación % Gastos de explotación * ,4% Variación de los ATM -9,0% Ratio de eficiencia antes de dotaciones 47,9% 48,9% Número de empleados ** ,0% Número de oficinas ** ,8% * Gastos de administración, personal y amortizaciones ** Para las cuentas consolidadas datos obtenidos de una muestra que representa aprox. el 95% del sector bancario 23

24 Bancos españoles Esfuerzo por mantener la eficiencia jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 1,50% Gastos de explotación*/atm Ratio de eficiencia (esc. derecha) 60% 50% 1,40% 40% 1,30% 1,20% 30% 20% 1,10% 10% 1,00% 0% * Acumulado cuatro trimestres precedentes. Sin amortizaciones 24

25 Bancos españoles Se mantiene el esfuerzo en provisiones ESTADOS CONSOLIDADOS Variación % s/atm en millones de Mar 2014 Mar 2013 Importe % Mar 2014 Mar 2013 Margen de explotación (antes de dotaciones) ,4 1,76 1,58 Dotaciones y provisiones ,6 1,13 0,95 Dotaciones a provisiones (neto) ,1 0,20 0,09 Pérdidas por deterioro de activos ,5 0,93 0,86 Resultado consolidado del ejercicio ,5 0,48 0,61 Resultado atribuido a la entidad dominante ,6 0,40 0,51 25

26 Bancos españoles Se mantiene el esfuerzo en provisiones jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 % Saneamientos/M.Explotación antes de provisiones Resultado neto contable/m. Explotación antes de provisiones 100% 80% 60% 40% 20% 0% (1T) 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Saneamientos * / ATM -20% * Acumulado de los 4 trimestres precedentes 26

27 Bancos españoles ESTADOS CONSOLIDADOS *** Mar 2014 Mar 2013 Variación Índice de morosidad * 8,54 6, p.b. Índice de cobertura ** p.p. ESTADOS INDIVIDUALES Mar 2014 Mar 2013 Variación Índice de morosidad * 14,00 10, p.b. Índice de cobertura ** p.p. * Índice de morosidad: Activos dudosos / Créditos a otros sectores residentes ** Índice de cobertura: Coberturas específica y genérica de créditos / Activos dudosos *** Datos estimados a partir de una muestra que representa aproximadamente el 95% de los bancos españoles 27

28 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 Primer Trimestre 2014 Evolución de la ratio de morosidad % 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 Morosidad Balance consolidado 8,54 % RATIO DE DUDOSOS, POR SECTORES DE ACTIVIDAD (Entidades de Depósito) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 14% 12% 10% 8% 6% 13,77% 13,34% 12,66% 5,75% 13,50% 10% 4% 5% 2% 0% dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12 jun-13 dic-13 0% dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 Ratio de dudoso total Construcción y promoción inmobiliaria Empresas no financieras. Sin construcción y promoción inmobiliaria Vivienda Personas físicas sin vivienda 28

29 Reforzamiento patrimonial Consolidados mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 Patrimonio neto Recursos Computables.(BIS) (a) Mill Saneamientos (esc. derecha)* Mill * Acumulado de los cuatros trimestres precedentes 29

30 Reforzamiento patrimonial Evolución Recursos Propios Grupos Consolidados * en millones de Mar 2014 Mar 2013 Variación Recursos propios computables (BIS) ,1 % Recursos TIER ,5 % Recursos propios mínimos (BIS) ,0 % Exceso recursos propios ,6 % Ratio BIS (en %) 12,39 13,02-63 p.b Tier 1 (en %) 11,14 10,72 42 p.b CET 1 (Core Capital en 2013) (en %) 10,68 10,63 5 p.b *Muestra que representa aprox. el 95% de los activos totales del sector bancario 30

31 Primer Trimeste 2014 Evolución en el reforzamiento patrimonial % RWA Grupos bancarios españoles Solvencia ,4 10 Ratio BIS ,1 7,1 8,4 9,0 10,0 10,5 11,7 10,7 Tier I CET 1* (1T) * Hasta diciembre de 2013 Core Capital 31

32 Estructura Financiera SALDOS CON CLIENTES en millones de y % BALANCE CONSOLIDADO Mar 2014 Mar 2013 Variación % Crédito a la clientela ,8 Depósitos de la clientela ,3 Inversión neta con clientes ,0 Cartera de renta fija ,3 Valores de renta fija emitidos ,2 Inversión neta corregida ,5 32

33 Emisiones selectivas en los mercados mayoristas Fuente: Banco de España 33

34 Eurosistema: Reducción de los préstamos concedidos a las entidades de crédito españolas Fuente: Banco de España 34

35 Grupo Consolidado Diversificación geográfica de los ingresos y de los negocios CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. MARZO 2014 en millones de y % "Filiales" * Consolidados Individuales Aportación al consolidado (A) (B) (A) - (B) en % de (A) Activos totales medios ,8% Margen de intereses ,3% Margen bruto ,6% Gastos de explotación ,0% Margen de explotación antes de dotaciones ,4% Insolvencias y dotaciones ,0% Resultado de la actividad de explotación ,3% Resultado antes de impuestos ,9% Resultado del ejercicio ,3% Resultado atribuido a la entidad dominante * Filiales bancarias en el exterior y Filiales no bancarias en España y el exterior 35

36 Bancos españoles Se inicia la recuperación Muchas gracias por su atención Madrid, 25 de junio de 2014