Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.

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1 Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. Casa de Corredores de Bolsa Síguenos en:

2 Quiénes Somos? Servicios Generales Bursátiles es una Casa de Corredores de Bolsa independiente, miembro fundador del Mercado de Valores desde el 4 de febrero de 1992, brindamos los servicios de Operaciones bursátiles, Estructuración y Registro de Emisiones y Comercialización de Fondos de Inversión. Al cierre de 2017 SGB logró una participación de mercado del 25.15%, ubicándonos en el 1er lugar de Casa Corredora de Bolsa del Mercado Bursátil Salvadoreño. Visión Ser la Casa de Corredores de Bolsa líder en el mercado bursátil regional, plenamente identificada y reconocida por los clientes nacionales e internacionales por los servicios que ofrece. Misión Somos una Casa de Corredores de Bolsa, integrada por personal calificado, que brinda a sus clientes asesoría ágil y personalizada, con el propósito de proveerles las mejores alternativas de inversión y financiamiento. Valores JUNTA DIRECTIVA Periodo PRESIDENTE Rolando Arturo Duarte Schlageter VICE-PRESIDENTE Ana Patricia Duarte de Magaña SECRETARIO José Roberto Duarte Schlageter DIRECTOR PROPIETARIO Luis Carlos Duarte Schlageter PRIMER SUPLENTE Federico Guillermo Avila Quëhl SEGUNDO SUPLENTE Alberto Miguel Cohen Pinto TERCER SUPLENTE Manuel Roberto Viéytez Valle Eficiencia Innovación Ética Profesional Responsabilidad Integridad Perseverancia Motivación Confidencialidad Transparencia CUARTO SUPLENTE Carlos Eduardo Oñate Muyshondt

3 Productos que ofrecemos Perfil del Inversionista Intermediación Bursátil Mercado Primario Secundario Reportos Internacional Emisiones Asesoría Estructuración Inscripción Colocación Intermediación Bursátil Es la intermediación de la compra y/o venta de Títulos Valores en el mercado bursátil, basados en análisis técnico y fundamental según el perfil de cada inversionista y el tipo de renta que desee. Conservador Equilibrado Especulador Busca una inversión segura en la que el riesgo de pérdida de capital aportado sea mínimo pero a la vez una mayor probabilidad de preservar el capital. Se le recomienda una inversión en valores con altas calificaciones o en fondos de inversión de dinero, en valores de renta fija del Estado o con buenas calificaciones. Renta Fija Persigue mantener la estabilidad de su inversión, dispuesto a aceptar modestos retornos a cambio de tener mayor seguridad de sus inversiones, o rentabilidad ligeramente superior a los tipos del mercado bancario. Busca un equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Renta Variable Son inversiones que tienen conocimiento del mercado donde están invirtiendo, manejan herramientas de análisis fundamental y técnico, asumen los riesgos de sus inversiones, buscan maximizar la rentabilidad e invierten básicamente en valores de renta variable y renta fija de alto riesgo sin importar la volatilidad extrema de los mercados y las pérdidas potenciales.

4 Tipos de Mercado Mercado Primario Es la primera colocación de títulos valores en el mercado bursátil. Mercado Secundario Consiste en la venta o compra de títulos valores por segunda, tercera o las veces que sean necesarias. Mercado Internacional Opción de inversión en instrumentos emitidos por mercados distintos del local. Mercado de Reportos Los títulos valores se traspasan temporalmente, estableciéndose de antemano un pacto de recompra de entre 2 a 45 días. visite para consultar tabla de precios diarios, así como resumen de países y acciones. Notas de Crédito del Tesoro Público Las Notas de Crédito de Tesoro Público (NCTP), son Títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Tesorería, para devolver a los contribuyentes impuestos pagados en exceso determinados en las resoluciones emitidas por las instituciones administradoras de impuestos. (Base legal Art. 78 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado). Beneficios Para el Vendedor 1. Disponibilidad inmediata de los recursos (dinero), vía negociación en Bolsa. 2. Liquidez del instrumento a un costo financiero premium (riesgo país) de mercado. 3. Posibilidad de reportar el instrumento, en lugar de venderlo (dependiendo de tasas de secundario y tasas de reporto). 4. Transparencia, gracias a la Negociación multilateral (precio de mercado). Para el Inversionista 1. Pagar impuestos. El titular se presenta con NTCP original a la Colecturía Central de la Dirección General de Tesorería. 2 Diversificación de su portafolio con un título con riesgo soberano a un plazo no mayor a 180 días. 3. Usted compra hoy a descuento y hacienda le recibe al 100%. Procedimiento de venta Para una Persona Jurídica 1. Cliente entrega NCTP debidamente endosada en administración a favor de (CEDEVAL firma del representante legal y sello de la empresas). 2. SGB entrega boleta de recibo de título firmada y sellada por SGB. 3. SGB envía a CEDEVAL la NCTP con toda la documentación del cliente vendedor. 4. Una vez CEDEVAL confirme que la documentación está en orden se procede a la negociación. 5. Una vez negociada la NCTP el pago lo recibe el cliente en T+3, es decir 3 días HABILES después de realizada la negociación, tal cual se negocia en mercado secundario. Para una Persona Natural 1. Cliente entrega NCTP debidamente endosada en administración a favor de CEDEVAL. 2. SGB entrega boleta de recibo de título firmada y sellada por SGB. 3. SGB envía a CEDEVAL la NCTP con toda la documentación del cliente vendedor (DUI y NIT del Titular de la NCTP) para depositarla en la cuenta del cliente. 4. Una vez CEDEVAL confirme que documentación está en orden se procede a la negociación. 5. Una vez negociada la NCTP el pago lo recibe el cliente en T+3, es decir 3 días HABILES después de realizada la negociación, tal cual se negocia en Mercado Secundario.

5 Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo Clasificación de Riesgo A+2, con perspectiva estable por SCRiesgo Inscrito en Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión CD-22/2015 de fecha 18 junio de Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo CD-20/2016 de fecha 02 de junio de QUIÉNES SOMOS? SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. "Gestora de Fondos de Inversión" es una sociedad creada con la finalidad de administrar y comercializar cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS: F.I. ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO El Fondo, está dirigido a personas naturales y jurídicas que quieren mantener sus inversiones líquidas y que las mismas generen una rentabilidad atractiva acorde al plazo y riesgo de los títulos valores que componen el Fondo. El Fondo por su naturaleza de corto plazo y la poca volatilidad que presentan sus inversiones se adecua a un perfil de riesgo conservador. No obstante lo anterior, debido a condiciones particulares del mercado, el Patrimonio del Fondo podría experimentar una reducción en su valor. Monto mínimo de inversión inicial en el Fondo USD$ Monto mínimo de suscripciones adicionales USD$50.00 Valor Nominal inicial de la cuota de participación: Reportadas diariamente en nuestra página WEB Monto mínimo de Rescates: USD$25.00 Saldo mínimo en cuenta: USD$50.00 Liquidez de T+1 LIBRE DE IMPUESTO DE RENTA para las PERSONAS NATURALES durante los primeros 5 años de funcionamiento

6 Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo Clasificación de Riesgo A+2, con perspectiva estable por SCRiesgo Inscrito en Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión CD-22/2015 de fecha 18 junio de Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo CD-20/2016 de fecha 02 de junio de CÓMO OPERA EL F.I. ABIERTO RENTABLE DE C.P.? Invierten Rescate de Cuotas de Participación Suscripción de Cuotas de Participación Gestora de Fondos de Inversión FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO Comisión por administración Invierte Generan Se distribuyen Partícipes Rendimientos BENEFICIOS GLOSARIO Diversificación. Esta gestionado por profesionales. Menores costos de transacción aprovechando economías de escala. Exento del Impuesto sobre la Renta para los primeros cinco años. Aplica únicamente a personas naturales. No existen comisiones diferenciadas. Bajo monto de apertura y de suscripción. No existen costos por rescates (retiros). Suscripciones (Abonos): Cuando el partícipe compra cuotas de participación. Cuotas de Participación: Es la unidad de medida en que esta dividido el patrimonio de un Fondo de Inversión. Rescates (Retiros): Cuando el partícipe efectúa retiros de cuotas de participación. Partícipes: Personas naturales o jurídicas que invierten en el Fondo. Forma de calcular el Valor de Cuota: Dividir el valor del patrimonio del fondo entre el número de cuotas de participación en circulación que contenga el fondo

7 CÓMO SE EFECTÚA UNA SUSCRIPCIÓN? ANTES DE LA HORA DE CORTE (8:00 am - 2:00 pm) Se asigna el valor cuota del cierre del día. REQUISITOS PARA LA APERTURA DE CUENTA Todos los potenciales clientes deben completar el perfil del inversionista, con el fin de asesorarle en el Fondo de Inversión que más se ajuste a sus necesidades particulares de riesgo, plazo y rendimiento. Valor de Suscripción $1, Cálculo del número de cuotas a asignar: USD$1, = USD$ Las cuotas de participación asignadas son Ese día se le entrega el Recibo Provisional de Dinero, el día hábil siguiente se entrega la Orden de Inversión. * Todos los aportes que se reciban después de la hora de corte, serán tramitadas como si se hubieran recibido el día hábil siguiente. CÓMO SE EFECTÚA UN RESCATE? ANTES DE LA HORA DE CORTE (8:00 am - 9:00 am) Se asigna el valor cuota del cierre del día. Valor del rescate $1, Cálculo del número de cuotas a rescatar: USD$1, = USD$ Las cuotas de participación rescatadas son PERSONA NATURAL Fotocopia DUI y NIT (ampliada a 150%) Número de Cuenta Bancaria (A nombre titular) Fotocopia recibo de pago de luz o agua Correos electrónicos Llenar ficha de datos personales Registro de Firmas Firma de Contratos Fotocopia de DUI y NIT de las personas autorizadas (ampliada a 150%) PERSONA JURÍDICA Fotocopia DUI y NIT Representante o Apoderado Legal (ampliada a 150%) Número de Cuenta Bancaria (A nombre de la empresa) Llenar ficha de datos Escritura de Constitución y sus respectivas modificaciones NIT de la empresa (ampliada a 150%) Credencial de Junta Directiva Vigente Registro de IVAde la empresa Firma de Contratos Fotocopia de DUI y NIT de las personas autorizadas (ampliada a 150%) Correos electrónicos El día hábil siguiente se entrega la Orden de Rescate. * Todos los rescates que se soliciten después de la hora de corte, serán tramitados como si se hubieran recibido el día hábil siguiente. El valor cuota de participación será publicado en la página WEB de la Gestora a partir de las 4:30 pm del día y más tardar al cierre del mismo día. Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos. SGB S.A. de C.V. actúa como mandataria de SGB Fondos de Inversión S.A. Gestora de Fondos de Inversión. SGB Fondos de Inversión S.A. Gestora de Fondos de Inversión es responsable frente a los partícipes por todas las operaciones y servicios que brinda SGB S.A. de C.V.

8 Cómo emitir en la Bolsa Experiencia en la inscripción de títulos valores internacionales Trámite Inicial Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., posee una amplia experiencia en el Mercado Internacional participando activamente en el Mercado de Valores de El Salvador en la inscripción de 71 títulos internacionales de 182 inscritos en el mercado. Entre los títulos valores genéricos inscritos se encuentran: Acciones. Eurobonos. Ishare s. ETF s. Fondo de Inversión Inmobiliario. El volumen de negociación de dichos títulos en la Bolsa de Valores de El Salvador durante el año 2017 fue de: OPERACIONES ANUALES 2017 (Cifras en millones de dólares) cancelará una tarifa establecida). TIPO DE MERCADO 2017 Mercado $ 3, $ $ $ 3.05 $ Información cualitativa y cuantitativa. Mercado de Reportos Mercado Primario Mercado Secundario Mercado Accionario Mercado Internacional SGB $ $ $ $ 1.24 $ Part 25.76% 22.66% 19.34% 40.66% 31.44% Total Part. en Mercado $ 1, $ 4, % Pasos para inscribirse como emisor Nuestra Casa de Corredores de Bolsa guía a su empresa en el proceso de inscripción como emisor de títulos Valores y sus acciones, ante la BVES y la SSF (en el Registro Público Bursátil). 5 Se emite dictamen si la empresa presenta el perfil para financiarse. Resumen: 1) Contactar a Servicios Generales Bursátiles, S.A de C.V. 2) Presentar toda la documentación que la Ley de Mercado de Valores, la BVES y la SSF solicitan. 3) Autorización de la empresa como Emisor por parte SSF y BVES lista la emisión. 4) Registro de la empresa en el Registro Público Bursátil.

9 Financiamiento a través de la BVES Tipos de instrumento Papel Bursá@l Titularizaciones Mediano y Largo Plazo (1-30 años) Cer@ficados de Inversión Tipos de Instrumentos Títulos Conver@bles Acciones Papel Bursá@l Comunes Preferenciales Reporto Corto Plazo LETES CENELIS Proceso de inscripción Emisor Muestra interés de inscribir nueva emision. Contacta a SGB SGB SSF Estudio de mercadeo Proceso de estructuración, diseño o inscripción de nueva emisión. Solicitud de información Envía documentación a la BVES Análiza documentación Asienta en el Registro Público Bursátil la nueva Emisión Autorización para la nueva colocación Autoriza la nueva emisión Envia información a BVES BVES Lista Emision

10 Experiencia en Emisiones Colocador Agente Colocador Inversiones SIMCO, S.A. de C.V. CISIMCO Emisión Banco Hipotecario, CIBH1 Socidead SARAM, S.A. de C.V. PBSARAM1 Emisión Papel BursáXl, CREDIQ-PBCREDIQ1 Alcaldía Municipal de San Salvador Alcaldía Municipal AnXguo Cuscatlán US$ 6,000, US$20,000, US$ 2,000, Colocador Colocador Colocador US$20,000, US$20,815, US$10,488, Agente Colocador Agente Colocador Agente Colocador Autorizado: CD 4/2006 del 31/1/2006 Autorizado: 19/08/2008 Autorizado:CD 24/2010 del 07/12/2010 Autorizado:15/04/2008 Autorizado: 07/12/2010 (CD 24/2010) Autorizado:28/07/2011 (CD-15/2011) Sociedad de Ahorro y Credito CREDICOMER FONAVIPO, CIFONA1 FONAVIPO, CIFONA2 Alcaldia Municipal Santa Tecla Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral : VTHVINT01 Xtularización FOVIAL US$ 20,000, US$30, US$40, Colocador Agente Estructurador Colocador Autorizado: 11/01/2012 (CD-02/2012) Autorizado: CD-37/ /09/2012 Autorizado:JD-12/ /07/2013 US$ 4,418, US$15,800, US$50,000, Agente Colocador Agente Colocador Agente colocador Autorizado: 19/10/2011 (CD 05/2011) Autorizado: 11/07/2012 (CD 28/2012) Autorizado: 23/05/2013 Emision Papel BursaXl, CREDIQ -PBCREDIQ2 FEDECRÉDITO, PBFEDECRE1 FACTORAJE PENTAGONO PBPENTA1 Xtularización FOVIAL Xtularización FOVIAL Xtularización Inmobiliaria US$40,000, US$30, US$5,000, Agente Colocador colocador colocador. Autorizado:07/11/2014 (CD- 27/2014) Autorizado:CD-13/ /04/2015 Autorizado CD-46/ /12/2015 US$50,000, US$25,000, US$9,300, Agente colocador Agente colocador Agente colocador Autorizado: 30/10/2013 Autorizado: 28 /05/2015 Autorizado: 16/12/2013 SARAM, S.A. de C.V. PBSARAM2 OPTIMA SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V. PBOPTIMA1 BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. CIBANAZUL Xtularización VIVA OUTDOOR Xtularización Caja de Crédito San Vicente Xtularización Caja de Crédito de Zacatecoluca US$4,000, US$5,000, US$30,000, colocador colocador colocador Autorizado CD-21/2016 Autorizado: CD-41/2016 LA GEO, S.A. DE C.V. PBLAGEO01 Autorizado: CD-25/ /06/2017 US$10,000, US$15,000, US$10,000, Agente Colocador Agente Colocador Agente Colocador Autorizado: 05/12/2016 Autorizado: 15/12/2016 Autorizado: CD-25/ /06/2017 Xtularización MulX Inversiones Mi Banco US$40,000, colocador Autorizado: CD-37/ /09/2017 US$15,000, Agente Colocador Autorizado: CD-50/ /11/2017

11 Inscripción de aumentos de capital ACSA, Compañia de Seguros ASSA Compañía de Seguros, S.A. ASSA Compañía de Seguros de Vida, Seguros de personas, S.A. ASSA Compañía de Seguros Vida, S.A. Seguros de Personas Ricorp Titularizadora Aseguradora Vivir, S.A. Autorizacion como Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento Emisor de Valores de Capital Autorizado:CD 15/2012 del Autorizado:CD del CD 23/2012 del 6/6/ /04/ /07/2012 Sociedad de Ahorro y Credito CREDICOMER La Central de Seguros y Fianzas, S.A de C.V Banco Promerica,S.A. Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento de Capital de Capital capital: 2007, 2008, 2009 y 2010 Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento de Capital de Capital de Capital Autorizado :CD-31/2015 del 03/09/2015 Inversiones Financieras Grupo Azul Autorizado :CD-44/2015 del 10/12/2015 Inversiones Financieras Grupo Azul Autorizado :CD-44/2015 del 10/12/2015 Banco Azul de El Salvador, S.A. Inscripción de Acciones Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento de Capital de Capital Autorizado CD-26/2016 del 14/07/2016 Autorizado CD-25/2017 del 29/06/2017 Autorizado CD-25/2017 del 29/06/2017 Autorizado:CD del 08/05/2013 Autorizado: 24/2010 del 7/12/2010 Autorizado:CD 05/2011 del 15/3/2011 SEGUROS AZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA SEGUROS AZUL VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS STATETRUST EL SALVADOR ASSA Compañía de Seguros, S.A. ACSA, Compañía de Seguros Sociedad de Ahorro y Credito CREDICOMER Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento de Capital de Capital Autorizado:CD 13/2011 del 14/12/2011 Autorizado:CD del 30/11/2011 Autorizado:CD del 16/10/2013 Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento Inscripcion del emisor de Capital de Capital y sus acciones Autorizado CD-25/2017 del 29/06/2017 Autorizado CD-16/2017 del 27/04/2017 STATETRUST LIFE EL SALVADOR, S.A. Autorizado CD-35/2017 del 14/09/2017 Banco ProCredit, S.A Banco Industrial, S.A. Sociedad de Ahorro y Crédito CONSTELACIÓN, S.A. Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento de Capital 2012 Y 2013 de Capital Inscripcion como emisor Autorizado: CD 40/2013 del 16/10/2013 Sociedad de Ahorro y Credito CREDICOMER Autorizado: CD 16/2014 del 30/04/2014 ASSA Compañía de Seguros, S.A. Autorizado: CD 17/2014 del 07/05/2014 AIG Seguros,El Salvador, S.A Inscripcion Aumento Inscripcion Aumento Cambio de de Capital de Capital Denominacion Social Fondo de Inversion Inmobiliario Vista Siglo XXI Inscripcion del emisor y sus acciones Autorizado CD-35/2017 del 14/09/2017 Inscripción Valores Extranjeros Fondo de Inversion Inmobiliario Vista Programa Serie U, deuda a corto y largo plazo Autorizado: CD-09/2015 del 13/03/2015 Autorizado:CD -09/2015 del 13/03/2015 Autorizado:CD -31/2014 del 5/12/2014 US$125,000, US$42,525, US$100,000, Autorizado: SAVC-DAR Y Autorizado: SAVC-DAR Autorizado: SAVC-DAR a parar del 03/07/2013 a parar del 28/01/2013 a parar del 27/11/2013 AIG VIDA, S.A., Seguros de Personas Banco Azul de El Salvador, S.A. Banco Azul de El Salvador, S.A. Fondos de Inversion no Diversificado Fondos de Inversion no Diversificado del Comercio y la Industria Inscripcion Aumento de Capital y Modificacion Inscripción del emisor Inscripcion Aumento de Denominacion Social y sus acciones de Capital US$250,000, US$250,000, Autorizado:CD -25/2014 del 24/10/2014 Autorizado: CD-22/2015 del 18/06/2015 Autorizado:CD -22/2015 del 18/06/2015 Autorizado: CD 04/2014 del 29/01/2014 Autorizado: CD 04/2014 del 29/01/2014

12 Síguenos en: Para mayor información llamar a los teléfonos PBX: FAX: info@sgbsal.com Visite nuestra página 57 Av. Norte Edificio SOGESA, Col. Escalón San Salvador, El Salvador.