Gobierno Corporativo ENAP

Transcripción

1 Comisión Hacienda Proyecto de Ley Gobierno Corporativo ENAP Marcelo Tokman Ramos Gerente General C U E N T A P Ú B L I C A E N A P MARCELO TOKMAN GERENTE GENERAL

2 1 GOBIERNO CORPORATIVO Y AGENDA DE ENERGÍA 2 PLAN ESTRATÉGICO DE ENAP 5 PRINCIPALES HITOS 7 DESAFÍOS

3 1 PLAN ESTRATÉGICO GOBIERNO CORPORATIVO Y PLAN ESTRATÉGICO MODERNIZAR EL GOBIERNO CORPORATIVO DE ENAP, ADECUÁNDOLO A LOS MEJORES ESTANDARES EXISTENTES EN EL PAIS Implementación de criterios OECD (actualizadas en sept. 2015). Establecimiento de Junta de Accionistas. Nuevos instrumentos de Planificación Corporativa. Nueva Conformación del Directorio. Responsabilidad de directores. Reconocimiento rol de apoyo a políticas públicas. Capitalización de la Empresa CAPITALIZACIÓN USD 400 MILLONES Proceso liderado por el Ministerio de Energía, quien trabajó en conjunto con el Ministerio de Ministerio de Hacienda y la DIPRES. Se revisaron las modificaciones que se han efectuado sobre otras empresas públicas y mejores experiencias. Se efectuó diálogo con los trabajadores de la Empresa.

4 1 PLAN ESTRATÉGICO GOBIERNO CORPORATIVO Y PLAN ESTRATÉGICO MODERNIZAR EL GOBIERNO CORPORATIVO DE ENAP, ADECUÁNDOLO A LOS MEJORES ESTANDARES EXISTENTES EN EL PAIS Gobierno entrega autonomía operativa a la empresa y sus entes directivos para gestión cotidiana Directorio de la empresa ejerce sus funciones bajo un estándar de independencia Facultades de administración y fiscalización se radican en la Junta de Accionistas Plan de Desarrollo y Negocios a implementarse quinquenalmente ENAP se sujeta a las normas de la ley N , así como a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. ENAP estará sometida a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.

5 1 GOBIERNO CORPORATIVO Y AGENDA DE ENERGÍA 2 PLAN ESTRATÉGICO DE ENAP 3 PRINCIPALES HITOS 4 DESAFÍOS

6 2 PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO FORTALECER A ENAP PARA CUMPLIR SU ROL ESTRATÉGICO Ser una Empresa Pública modelo en seguridad, eficiencia y relacionamiento con las comunidades, que desempeñe un rol estratégico en potenciar de forma sustentable el mercado energético en Chile Robusteciendo el negocio de hidrocarburos Fomentando el desarrollo del mercado eléctrico

7 2 PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO

8 2 PLAN ESTRATÉGICO Exploración & Producción Viablilizar Operación en Magallanes Desarrollar el potencial no convencional. Continuar explotando el gas para asegurar suministro de Magallanes Explorar y explotar más agresivamente el petróleo Optimizar explotación Enfocar el Negocio Internacional en Activos Estratégicos. Mantener activos estratégicos, invirtiendo para reponer reservas Buscar nuevas oportunidades que apalanquen las ventajas competitivas de ENAP (relaciones bilaterales) PRINCIPALES LINEAMIENTOS Refinación & Comercialización Modernizar las instalaciones de las refinerías Aconcagua y Biobío, permitiendo producir mayor cantidad de productos de mayor valor. Aumentar producción de gasolina en 31%, permitiendo mantener el suministro total de la demanda Aumentar producción de Diésel en 33% Reducir producción de Fuel Oil en 72% Aumentar capacidad de almacenamiento de crudo en Biobío en 25% Gas & Energía Impulsar el desarrollo del gas natural para hogares, uso industrial y generación eléctrica. Aumentar oferta de gas natural, colaborando a la sustentabilidad ambiental de Chile Impulsar la ampliación de la capacidad de regasificación de GNL Quintero Fomentar el desarrollo de proyectos de generación eléctrica. Apoyar el desarrollo del mercado eléctrico y el abastecimiento de energías más limpias Contribuir al desarrollo de la geotermia en Chile

9 Precio Brent (US$/Barril) 2 PLAN ESTRATÉGICO CONTEXTO: DÍFICIL ESCENARIO EXTERNO US$/bbl 160 US$ 43 Dic 2008 US$ 95 Sep 2014 US$ 37 Mar US$ 52 Oct oct-07 abr-08 oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10 abr-11 oct-11 abr-12 oct-12 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 oct-16

10 Crack (Brent ICE, USGC) 2 PLAN ESTRATÉGICO CONTEXTO: DÍFICIL ESCENARIO EXTERNO 25 US$/bbl US$ US$ 7, US$ oct-07 abr-08 oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10 abr-11 oct-11 abr-12 oct-12 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 oct-16

11 2 PLAN ESTRATÉGICO CONTEXTO: DÍFICIL ESCENARIO EXTERNO

12 2 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PLAN ESTRATÉGICO ,7% 6,0% 6,3% 9,7% 7,7% 5,9% 4,8% 4,9% 3,4% ,5 15,0% ,5% , ,3% -641 EBITDA Margen EBITDA 19,0% 17,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% -11,0% -13,0% -15,0% -17,0% -19,0%

13 2 PLAN ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO FINANCIERO Deuda Histórica de ENAP (US$MM) dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Deuda Financiera Total Crédito Proveedores

14 MM US$ 2 PLAN ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO FINANCIERO Patrimonio jun-16

15 2 PLAN ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO FINANCIERO RATIOS a jul-16 Deuda Neta/Patrimonio veces 6,7 7,5 9,8 48,1 14,9 6,7 5,3 4,5 Deuda Neta/EBITDA (12 meses) veces 5,4 8,5 10,1 69,6 5,1 5,9 5,0 5,6 EBITDA/Gastos Financieros veces 3,2 2,3 2,2 0,3 3,5 3,6 4,0 3,8

16 2 PLAN ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO FINANCIERO Bono 2014 Emisión internacional por US$600 millones. Tasa de colocación (yield) de 4,459% y tasa cupón de 4,375% anual. Bono 2016 Refinanciamiento de pasivos mediante una operación de recompra y una nueva emisión. El nuevo bono fue por US$700 millones, transformándose en la mayor emisión realizada en la historia de ENAP. Tasa de colocación (yield) de 3,951%, la menor tasa lograda por ENAP para una emisión internacional en dólares. Tasa cupón de 3,75% anual, el más bajo logrado por la Compañía y el tercer menor cupón logrado por una empresa chilena en una emisión a 10 años en dólares.

17 1 GOBIERNO CORPORATIVO Y AGENDA DE ENERGÍA 2 PLAN ESTRATÉGICO DE ENAP 3 PRINCIPALES HITOS 4 DESAFÍOS

18 MM US$ 3 PRINCIPALES HITOS INVERSIONES HISTÓRICAS

19 3 PRINCIPALES HITOS MAGALLANES PROYECTO GAS NO CONVENCIONAL EN BLOQUE ARENAL pozos perforados 102 pozos fracturados Inversiones de US$601 milliones Producción de 2 millones de m3/d Reservas aseguran suministro por los próximos 20 años ESTUDIO DEL USGS CONFIRMA POTENCIAL NO CONVENCIONAL ACUERDO CON CONOCO PHILLIPS Actividades de exploración y explotación con una inversión estimada entre los US$ 70 millones a US$ 100 millones por los próximos cuatro años. ACUERDO CON METHANEX Suministro de gas entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 mayo de 2018.

20 3 PRINCIPALES HITOS SIPETROL ACUERDO CON YPF PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INCREMENTAL EN ÁREA MAGALLANES (PIAM) Aumento de capacidad de producción de 2,4 a 4,0 MMm3/d de gas y de 780 a m3/d de petróleo Inversión de US$ 360 millones. EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DE YACIMIENTO PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA HASTA 2026 ACUERDO CON SECRETARÍA DE HIDROCABUROS DE ECUADOR PARA ASIGNACIÓN DE BLOQUE 28 ACUERDO CON SECRETARÍA DE HIDROCABUROS DE ECUADOR PARA ASIGNACIÓN DE BLOQUE 28 EGIPTO: CONSTRUCCIÓN DE OLEODUCTO DE 84 KILÓMETROS CON CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE 30 MIL BARRILES DIARIOS

21 3 PRINCIPALES HITOS RESERVAS PROBADAS DE LA LÍNEA E&P MMBoe ,5 115,1 118,2 131,0 131, Chile Argentina Ecuador Egipto Total

22 3 PRINCIPALES HITOS REFINERÍAS PROYECTOS PARA MEJORES PRODUCTIVAS PROGRAMA PREVENTIVO MULTIANUAL DESAFALTADO DE PITCH EN ERBB NUEVA ISOMERIZACIÓN EN ERBB MEJORA ISOMERIZACIÓN EN ERA ASESORIA KBC ANÁLISIS DE TODA LA METALURGIA REFINERIAS PROYECTOS PARA MEJORES AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE AGUAS ÁCIDAS DESARROLLO DE ING. BÁSICA EN NUEVAS PLANTAS RECUPERADORAS DE AZUFRE WET GAS SCRUBBER EN ETAPA DE EPC EN ERBB Y EN ING. BÁSICA EN ERA

23 3 PRINCIPALES HITOS RÉCORD PRODUCCIÓN GASOLINAS

24 3 PRINCIPALES HITOS AUMENTO PRODUCCIÓN PRODUCTOS VALIOSOS

25 3 PRINCIPALES HITOS APROBACIÓN EN EL CONGRESO DEL PROYECTO QUE AMPLÍA GIRO DE ENAP ASOCIACIÓN CON MITSUI PARA EL DESARROLLO DE LAS CENTRALES NUEVA ERA Y LUZ MINERA PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN ELÉCTRICA ESTE AÑO CON TRES OFERTAS: Nueva ERA Cogeneradora Cerro Pabellón CONSTRUCCIÓN DE CERRO PABELLÓN, PRIMERA PLANTA GEOTÉRMICA DE SUDAMÉRICA CONSTRUCCIÓN DE LA COGENERADORA ACONCAGUA

26 3 PRINCIPALES HITOS AUMENTO CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN TERMINAL GNL QUINTERO EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD HASTA 15 MMm3/día OPEN SEASON EXITOSO PARA AUMENTAR CAPACIDAD A 20 MMm3/día INCREMENTO DE LA OFERTA DE GAS NATURAL EN LA ZONA SUR PLANTA PSR PEMUCO OPERANDO A PLENA CAPACIDAD

27 3 PRINCIPALES HITOS Cost per Well (MMUS$/Well) MAGALLANES -35% -20% 3,2 3,8 3,8 3,4 3,6. 3,6 Benchmark 5,0 3,6 3,2 ~ 2,9 2, Benchmark ENAP Arenal Ft. Nelson BC Pinedale WY 1 CO Pinedale WY 2 Hiding Creek BC 2 Piceance CO

28 3 PRINCIPALES HITOS REFINERÍAS

29 3 PRINCIPALES HITOS NUEVA POLÍTICA DE RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDADES Y DE CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE Transparencia y Responsabilidad Ambiental Responsabilidad Colectiva Diálogo Abierto Relación de Mutuo Beneficio

30 3 PRINCIPALES HITOS REALIZACIÓN DE CABILDOS CIUDADANOS RELACIONAMIENTO CON LAS COMUNIDADES: CASA ABIERTA BOMBEROS DEL MAR Y MONITOREO AMBIENTAL DE PESCADORES ESCUELA DE SURF POPULAR EN CONCÓN OLIMPIADAS ESCOLARES BECAS A ESTUDIANTES DE CONCÓN Y QUINTERO FONDOS CONCURSABLES CONCON Y QUINTERO PLAN MAESTRO 10 POBLACIONES DE HUALPEN VOTACIÓN DE 2000 VECINOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS AVANCES EN RELOCALIZACIÓN PRIMER CFT DE LA ENERGÍA

31 3 PRINCIPALES HITOS INSTAURACIÓN DEL DÍA DE LA SEGURIDAD EN ENAP LANZAMIENTO PROGRAMA ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD (PES) TRABAJADORES CERTIFICADOS EN SAFESTART (PERSONAL PROPIO Y CONTRATISTAS)

32 3 PRINCIPALES HITOS

33 3 PRINCIPALES HITOS PRIMERA ENCUESTA CORPORATIVA DE CLIMA LABORAL ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES INSTALACION DE MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL ACUERDO ENAP - OIT CREACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERCEROS MÁS DE HORAS DE CAPACITACIÓN ENAP GANA PREMIO MEJOR MARCA POSICIONADA EN EL SECTOR ENERGÍA EN ESTUDIO TRABAJANDO.COM

34 3 PRINCIPALES HITOS NUEVA POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN FIRMA ACUERDO CON FUNDACIÓN DESCÚBREME (INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA) SE FIRMA ACUERDO CON FUNDACIÓN PUENTE (INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA) FIRMA ACUERDO CON SERNAM PARA CERTIFICACIÓN SELLO IGUALA (IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR PARA LAS MUJERES DE ENAP)

35 3 PRINCIPALES HITOS ÉTICA Y CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) ACTUALIZACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA CORPORATIVO CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (MPD) SEGUNDO LUGAR EN TRANSPARENCIA CORPORATIVA Y FIRMA DE ACUERDO CON CHILE TRANSPARENTE

36 1 GOBIERNO CORPORATIVO Y AGENDA DE ENERGÍA 2 PLAN ESTRATÉGICO DE ENAP 3 PRINCIPALES HITOS 4 DESAFÍOS

37 4 DESAFÍOS ESTAMOS AVANZANDO Y NOS ESTAMOS FORTALECIENDO, PERO QUEDA MUCHO POR HACER, HAY BRECHAS EVIDENTES

38 4 DESAFÍOS LOS DESAFÍOS SON SEGUIR MEJORARNDO NUESTRA PERFORMANCE SOCIOAMBIENTAL CONTINUAR FORTALECIENDO LA EXCELENCIA OPERACIONAL CON ESTÁNDARES MUNDIALES EN SEGURIDAD SEGUIR EJECUTANDO PLAN DE INVERSIÓN RÉCORD, CONCRETANDO LOS PROYECTOS EN PLAZO Y PRESUPUESTO

39 MM US$ 4 DESAFÍOS PLAN DE INVERSIÓN RÉCORD

40 Comisión Hacienda Proyecto de Ley Gobierno Corporativo ENAP Marcelo Tokman Ramos Gerente General C U E N T A P Ú B L I C A E N A P MARCELO TOKMAN GERENTE GENERAL