Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 Trimestre 2015 GfK Growth from Knowledge 1
1er Trimestre 2015 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el 31 de Marzo de 2015. En esta medición se visitaron un total de 1.149 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Proyectos con oferta anterior al primer Trimestre 2015. Total = 1.078 Oferta Nueva Nuevos proyectos incorporados durante el 1er Trimestre 2014. Total = 71 2
Proyectos Iniciando Venta Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 Marzo 2015) 120 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 100 80 60 40 90 82 7877 97 90 74 64 63 58 58 32 33 60 50 46 42 80 74 69 45 86 88 73 60 60 60 52 52 89 83 79 66 71 79 70 20 24 24 16 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio desde el 1 Trimestre 2011 Promedio Imcorporación Año 2014 3
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 2006 Marzo 2015) 18000 16000 Departamentos Casas Total 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Trimestres 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4
Incorporación Trimestral a la Oferta Pública Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015 Comuna Casa COLINA 3 LA REINA 3 PUENTE ALTO 2 LA FLORIDA 1 MACUL 1 MAIPU 1 QUILICURA 1 SANTIAGO 1 COLINA 3 LA REINA 3 Total 13 Comuna Departamento LAS CONDES 10 EST. CENTRAL 7 ÑUÑOA 7 SAN MIGUEL 7 PROVIDENCIA 5 LA CISTERNA 3 MACUL 3 VITACURA 3 LO BARNECHEA 2 PEÑALOLEN 2 HUECHURABA 1 INDEPENDENCIA 1 LA FLORIDA 1 LA REINA 1 PUDAHUEL 1 PUENTE ALTO 1 QUILICURA 1 Total 58 Comuna Total LAS CONDES 10 EST. CENTRAL 7 ÑUÑOA 7 SAN MIGUEL 7 PROVIDENCIA 5 LA REINA 4 MACUL 4 COLINA 3 LA CISTERNA 3 PUENTE ALTO 3 VITACURA 3 LA FLORIDA 2 LO BARNECHEA 2 PEÑALOLEN 2 QUILICURA 2 SANTIAGO 2 HUECHURABA 1 INDEPENDENCIA 1 MAIPU 1 PUDAHUEL 1 Total 71 5
Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública 1er Trimestre 2015 Rango de Valores en UF <1000 0,26% 1000-2000 2000-3000 32,56% 30,63% 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000 >10000 11,32% 5,54% 4,17% 3,10% 2,73% 1,85% 1,70% 6,14% 6
Velocidad de Venta (%Ventas/Stock) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) Barometro 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Elección M. Bachellet Crisis financiera 2008 Terremoto 27F Elección S. Piñera Elección M. Bachellet 8,6% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BOOM S / ACTIVO ACTIVO NORMAL LENTO DESACELERACIÓN 7
Meses Agotar Oferta Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) 45 40 35 Casas Departamentos Total 30 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Casas: 10,6 meses Departamentos: 11,9 meses Mercado Total: 11,7 meses 8
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Marzo 2006 Marzo 2015) 60000 50000 Oferta Ventra Trim 40000 30000 29.840 20000 10000 10.333 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Oferta Final Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) es de 29.840 unidades y 124.370 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 2,2% 3,2% Respecto al mismo Trimestre 2014 18,8% 30,0% 10
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1er Trimestre 2015 Departamentos Casas SANTIAGO 19,8% COLINA 23,0% ESTACION CENTRAL 15,6% PUENTE ALTO 14,3% SAN MIGUEL 10,6% PADRE HURTADO 11,5% ÑUÑOA 8,9% LAMPA 10,7% LAS CONDES 8,7% MAIPU 9,9% MACUL 7,0% SAN BERNARDO 8,4% LA FLORIDA 4,0% QUILICURA 5,6% VITACURA 3,9% LO BARNECHEA 3,7% PROVIDENCIA 3,1% PEÑALOLEN 3,4% LA CISTERNA 2,7% PUDAHUEL 2,3% INDEPENDENCIA 2,6% LA FLORIDA 2,0% OTROS 13,1% OTROS 5,3% Base : 25.145 unidaes Base : 4.695 unidaes 11
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2015 70% 60% 50% 40% Casas Departamentos Total 64% 30% 20% 10% 0% 9% 5% 5% 2% 1% 3% 16% 6% 9% 4% 17% 9% 10% 11% INMEDIATA DE 1-3 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE 10-12 MESES DE 13-15 MESES DE 16-18 MESES DE 19 O MÁS MESES 3% 2% 3% 8% 5% 10% 11% 59% 28% 12
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2015 5000 CASAS DEPARTAMENTOS 4894 4270 4000 3000 2785 2000 1000 0 430 498 234 337 INMEDIATA DE 1-3 MESES 214 756 DE 4-6 MESES 767 1511 DE 7-9 MESES 427 958 DE 10-12 MESES 818 2150 DE 13-15 MESES 492 DE 16-18 MESES 1.034 DE 19-21 MESES 279 DE 22-24 MESES 1947 DE 25-27 MESES 1264 1308 DE 28-30 MESES DE 31-33 MESES 815 DE 34-36 MESES 1652 Más de 37 Base : 4.695 unidaes Base : 25.145 unidaes 13
Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata (período Marzo 2009 Marzo 2015) 16000 14000 Departamentos (463 unidades) Casas (430 unidades) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Ventas Trimestrales Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) fueron de 10.333 unidades y 40.745 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 15,4% 17,4% Respecto al mismo Trimestre 2014 3,4% 11,0% 15
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 Marzo 2015 12000 10000 10.333 8000 6000 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Primer Segundo Tercero Cuarto 16
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 Marzo 2015) 45000 40000 40.745 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Primer Segundo Tercero Cuarto 17
Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos Primer Trimestre 2015 50% 40% Casas Departamentos Total 44% 30% 22% 20% 10% 7% 8% 4% 10% 7% 18% 11% 10% 6% 14% 11% 12% 4% 15% 0% INMEDIATA DE 1-3 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE 10-12 MESES DE 13-15 MESES DE 16-18 MESES A 19 O MAS MESES 9% 5% 7% 12% 7% 11% 10% 39% 18
Valor Promedio UF Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) 4500 4000 3.949 UF 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19
Valor Promedio UF/ m² Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) 70 60 Casas Departamentos 59,2 50 40 46,5 30 20 10 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 4.695 unidades. Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.845 unidades. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 0,8% 9,1% Respecto al mismo Trimestre 2014-21,8% -4,4% 21
Unidades Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 2006 Marzo 2015) 9000 8000 Oferta Venta Trim 7000 6000 5000 4.695 4000 3000 2000 1.845 1000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 - Casas Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por Comuna COLINA 315 COLINA 2.224 PUENTE ALTO 257 LO BARNECHEA 1.480 MAIPU 245 PUENTE ALTO 855 LAMPA 181 MAIPU 807 PADRE HURTADO 173 HUECHURABA 516 QUILICURA 136 LAMPA 470 SAN BERNARDO 125 PADRE HURTADO 448 HUECHURABA 95 PEÑALOLEN 432 LO BARNECHEA 85 QUILICURA 412 PUDAHUEL 83 PUDAHUEL 372 PEÑALOLEN 45 LA REINA 328 OTRAS 105 OTRAS 944 Base: 1.845 Unidades / Venta Base: 9.288 MUF / Venta 23
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 25.145 unidades. Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 8.488 unidades.. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 19,4% 1,0% Respecto al mismo Trimestre 2014 11,3% 24,5% 24
Unidades Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago (Marzo 2006 Marzo 2015) 45000 40000 Oferta Venta Trim 35000 30000 25000 25.145 20000 15000 10000 8.488 5000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25
Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 Departamentos Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por Comuna SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA LA CISTERNA SAN JOAQUIN RECOLETA LO BARNECHEA OTRAS 1.688 1.202 917 745 582 433 405 375 358 273 262 193 159 136 102 658 LAS CONDES SANTIAGO ÑUÑOA VITACURA PROVIDENCIA ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL LO BARNECHEA MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL RECOLETA PEÑALOLEN SAN JOAQUIN OTRAS 4659 4475 3914 3049 2625 2414 2095 1407 1097 937 904 491 401 387 386 2217 Base: 8.488 Unidades / Venta Base: 31.458 MUF / Venta 26
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 27
Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015 Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos. Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre. En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta). Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf. Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses. Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en departamentos. Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a 1.200 unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta. 28
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 Trimestre 2015 GRACIAS. Javier Varleta javier.varleta@gfl.com GfK Adimark Gerente Estudios Territoriales 29