Marzo 2013
ÍNDICE Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7 Activos Activos y contingentes Inversiones Fondos disponibles en el exterior Patrimonio Algunos indicadores Págs. 8,9,10,11 y 12 Eficiencia Solidez Liquidez Cobertura Tasas de interés activas: referenciales y máximas Pág. 13 Captaciones Págs. 14,15,16,17,18 y 19 Por tipo Por plazo Colocaciones Págs. 20,21,22,23,24 y 25 Por segmento de crédito Financiamiento productivo y de consumo Morosidad Págs. 26 y 27 Calidad de Cartera Pág. 28 Riesgo País Pág. 29 2 Elaboración: ABPE Área económica
PRINCIPALES CUENTAS Culminado el primer trimestre del 2013, el total de activos presenta un saldo de US$27.698 millones, mientras que el total de pasivos US$24.920 millones, lo anterior representó un incremento mensual de 0,53% para los activos y de 0,71% para los pasivos. Sin embargo, al contrastar estas cifras frente a diciembre del año pasado, se observa una contracción en su evolución, considerando para ello el efecto de la suspensión y liquidación forzosa de Banco Territorial, los activos decrecieron en el 0,64% y los pasivos en el 0,73%. El patrimonio bancario reportó en cambio, una variación negativa al pasar de US$2.806 a US$2.778 millones, entre febrero y marzo de 2013, lo cual implicó una contracción del 1,01%. Este comportamiento se ata también a Banco Territorial. En términos anuales, el patrimonio presentó una expansión del 7,90%. En el caso de los ingresos y gastos bancarios, éstos mantienen la misma tendencia mostrada desde enero de 2013, en la cual, los gastos crecen más rápidamente que los ingresos (Ver tabla). Para marzo, los ingresos totalizaron un saldo de US$717 millones y los gastos US$662 millones, consecuentemente la utilidad neta obtenida se ubicó en US$55,3 millones. Referencia PRINCIPALES CUENTAS SISTEMA BANCARIO PRIVADO TOTAL BANCOS PRIVADOS feb 13 mar 13 Millones de US$ Variación Mensual TOTAL ACTIVOS 27.552 27.698 0,53% 9,05% TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES 32.101 32.111 0,03% 6,12% TOTAL PASIVO 24.746 24.920 0,71% 8,06% PATRIMONIO (Incluye utilidades netas acumuladas) 2.806 2.778 1,01% 7,90% TOTAL BANCOS PRIVADOS Variación Referencia mar 12 mar 13 Anual Millones de US$ % INGRESOS 690.387 717.371 3,91% GASTOS (Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.) 597.239 662.081 10,86% Utilidad Neta 93.148 55.290 40,64% % Variación Anual 3
NIVEL DE ACTIVOS Y CONTINGENTES El total de activos + contingentes al cierre del primer trimestre de 2013 totalizaron un saldo acumulado de US$32.111 millones, valor que frente al trimestre del año anterior presentó una reducción de 1,65%, es decir, una contracción de US$540 millones en valores. En el último año, esta cuenta presentó una expansión de US$1.851 millones, lo cual implicó una tasa del 6,12% anual, misma que se presenta 11,76 puntos porcentuales por debajo de la marcada en marzo de 2012. La tendencia (línea naranja) muestra que durante este primer trimestre de 2013, la cuenta de activos + contingentes ha experimentado una desaceleración en su desempeño producto, principalmente, de la moderación que ha experimentado el crecimiento del crédito bancario. TOTAL ACTIVOS + CONTINGENTES Millones de US$ y Var. Anual 4
INVERSIONES BANCARIAS Luego de que en los meses de enero y febrero, la cuenta de inversiones experimentó tasas de crecimiento positivas, a marzo de 2013 se produjo una caída en su evolución, al reportar una reducción del 2,32% mensual. De esta manera, el saldo contabilizado se ubicó en US$3.901 millones, cifra que fue menor en US$92 millones frente al saldo de febrero pasado. No obstante frente al cuarto trimestre de 2012, la cuenta de inversiones registra un aumento en su saldo de US$698 millones, al finalizar prime trimestre de 2013, lo cual se tradujo en una tasa de crecimiento promedio del 7%. En términos anuales (marzo 2012 2013), la cuenta de inversiones bancaria se expandió en el 14,85%, lo que significó un incremento de US$504 millones, a un monto promedio de US$42 millones por mes. TOTAL INVERSIONES Millones de US$ y Var. Anual 5
FONDOS BANCARIOS EN EL EXTERIOR Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, el saldo de la cuenta de fondos disponibles en el exterior sufrió una reducción de US$770,8 millones, al pasar de US$2.168 a US$1.397 millones. El promedio de crecimiento que registraron estos fondos para este primer trimestre de 2013 fue negativo, al marcar una variación 12,45%, factor que a demás a mermado su participación respecto al total de activos + contingentes, que lo ubica en el 4,35%. Cabe recalcar que hace un trimestre atrás esta participación se ubicó en el 6,64%. En términos anuales, esta cuenta contrajo además su saldo en US$1.412 millones, lo cual implicó una reducción del 50,27%. Este comportamiento se evidencia en la gráfica que muestra la franca reducción que experimentaron los fondos disponibles en el exterior. FONDOS DISPONIBLES EN EL EXTERIOR Millones de US$ y Var. Anual 6
UNA BANCA SOLVENTE A marzo de 2013, la evolución del patrimonio bancario reflejó una tasa de variación mensual negativa del 1,01%, frente al mes de febrero, consecuentemente su saldo se ubicó en US$2.778 millones. La reducción para este mes estuvo influenciada por la suspensión y liquidación forzosa de Banco Territorial, así como por la reducción que ha experimentado la utilidad neta dentro del sistema bancario. El promedio de crecimiento comparado entre el primer trimestre de 2012 y 2013 pasó de 1,22% a 0,08%, lo que representa una caída de 1,14 puntos porcentuales. Esta desaceleración en el desempeño se observa además en la tendencia mostrada por la gráfica, que mantiene una pendiente negativa. PATRIMONIO BANCARIO Millones de US$ y Var. Anual 7
UNA BANCA EFICIENTE El nivel de eficiencia bancaria medida a través de los gastos no financieros y los ingresos brutos (barras en la gráfica) al termino de marzo de 2013, reflejan un caída en el desempeño para este indicador de gestión, debido al incremento de 2,51 puntos porcentuales presentado, respecto al mismo mes del período anterior. Este comportamiento refuerza lo mencionado en las primeras láminas, respecto a que los ingresos crecen a una menor tasa que los gastos. Por otro lado, el indicador que contrasta a los gastos no financieros (línea) respecto a los activos promedio, sigue mejorando su resultado, al presentar una disminución de 0,04 puntos porcentuales respecto a marzo de 2012. Eficiencia bancaria: Gastos no financieros / Ingresos brutos Gastos no financieros / Activos promedio En porcentajes Nota: La metodología para el cálculo de los ratios de eficiencia corresponde a Fitch Ratings, en base a su publicación "Eficiencia de los Bancos Andinos" a septiembre de 2012. 8
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO BANCARIO A febrero de 2013, el saldo acumulado por el Patrimonio Técnico Constituido fue de US$2.539 millones, valor que frente al mismo mes del año anterior implica un aumento de US$328 millones, es decir, una tasa de 14,82% anual. Dentrodelassubcuentasquelocomponen,elPatrimonio Técnico Primario presenta una expansión anual del 12,09%, al reportar un saldo de US$2.228 millones. El Patrimonio Técnico Secundario en tanto contabilizó un saldo de US$708 millones, los cuales significan una expansión de apenas el 0,95% anual y, que en valores refleja un aumento neto de US$7 millones. FEBRERO 2012 / 2013 (Millones de US$) Nota: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de MARZO de 2013. 9
PATRIMONIO TÉCNICO BANCARIO Según lo establecido por el Art. 47 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Nacional, las IFIs supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, deben mantener en todo momento una relación no menor al 9% entre el Patrimonio Técnico Constituido y la sumatoria ponderada de los Activos y Contingentes por Riesgo. Culminado el mes de febrero, este indicador alcanzó una tasa del 13,08%, que refleja un incremento de 0,65 puntos porcentuales frente a la obtenida en el mes de enero. En valores, el sistema bancario privado mantiene un excedente respecto al patrimonio técnico requerido de US$791 millones. FEBRERO 2013 (Millones de US$) Nota: El valor correspondiente a US$746 millones corresponde al Patrimonio Técnico Constituido excedente que mantiene el Sistema Bancario Privado a la última fecha disponible. No existe información disponible para el mes de MARZO de 2013, 10
SOLVENCIA BANCARIA El índice de cobertura bancaria, que contrasta el saldo de las provisiones con respecto a la cartera improductiva, mantuvo un promedio de cobertura de 2,1 veces durante el primer trimestre de 2013, indicador que fue inferior al marcado en el mismo trimestre de 2012, cuando se ubicó en 2,2 veces. El saldo de las provisiones durante marzo de 2013 contabilizó un valor de US$1.057 millones, mientras que el de la cartera improductiva se redujo al registrar un saldo de US$508 millones. En términos absolutos, la banca mantiene un excedente de cobertura de más de US$548 millones, destacando su alta solvencia. ÍNDICE DE COBERTURA BANCARIA Millones de US$ 2 veces 2,1 veces Nota: La cartera improductiva corresponde a la sumatoria de la cartera vencida más la cartera que no genera intereses. 11
LIQUIDEZ BANCARIA La liquidez bancaria medida a través del indicador de cobertura de los 100 mayores depositantes durante febrero de 2013, presentó un índice de 120,6%. Este índice frente a febrero del año anterior fue inferior 2,3 puntos porcentuales, cuando este ratio se ubicó en el 122,9%. No obstante, la cobertura mantiene un importante excedente de 20,6 puntos respecto a un máximo de 100. Como se observa en la gráfica, la tendencia durante el mes de febrero de los últimos cuatro períodos ha sido constante, con un pico inferior en el 2010 de 117% y un superior con el 122,9%. COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES PORCENTAJES (%) ENERO 2013 Nota: No existen datos disponibles para el mes de marzo de 2013, 12
TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES Marzo y Abril de 2013 Durante marzo, tres de los ocho segmentos de crédito referenciales para las tasas de interés activas publicadas por el BancoCentraldelEcuador,muestranunincrementoensupromedio. El segmento de microcrédito minorista fue el que mayor variación presentó, al reportar un aumento de 0,27 puntos porcentuales (p.p.) en su tasa de interés, al ubicarse en el 28,35%. De su parte los segmentos que mayor disminución en sus tasa de interés presentaron fueron microcrédito de acumulación simple y ampliada, los cuales disminuyeron su promedio en 0,12 y 0,14 p.p., respectivamente. Consecuentemente, las tasas de interés registradas para este segmento se ubicaron en 25,14% para el simple y 22,93% la ampliada. Las tasas activas efectivas máximas publicadas a abril de 2013, no presentaron ninguna variación y mantienen sus techos. Nota: Las tasas de interés activas referenciales para el mes de ABRIL de 2013 no están disponibles, únicamente las tasas de interés activas máximas. Fuente: Banco Central del Ecuador 13
CONFIANZA BANCARIA Las captaciones bancarias cerraron el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2013 con una tasa de crecimiento promedio del 0,26%, lo cual implicó que frente a diciembre del año pasado, una reducción de US$168 millones en esta cuenta. Durante el primer trimestre de 2012 en cambio, la tasa de crecimiento promedio de los depósitos fue del 1,94%. En la gráfica se aprecia además que desde diciembre de 2012, las captaciones vienen desacelerando su crecimiento, el cual a marzo de 2013 muestra una tasa del 9,76% anual. La principal razón de este comportamiento ha sido, la contracción que presentaron las captaciones a la vista (depósitos monetario y de ahorro). TOTAL DE DEPÓSITOS Millones de US$ Nota 1: El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo,al final de cada período. Nota 2: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para corregir el saldo acumulado. 14
CONFIANZA BANCARIA La composición de los depósitos bancarios en tasas porcentuales, muestra que los depósitos monetarios redujeron su participación en 0,34 puntos porcentuales (p.p.), al ubicarse en el 40,09% frente al 40,43% obtenido en febrero. De su parte,losdepósitosdeahorropresentaronunincrementoensuparticipaciónalreflejarunatasadel30,22%.deesta manera las captaciones a la vista concentran el 70,31% de las captaciones totales. El 29,69% restante corresponde a la captaciones a plazo y de ellas, el 63,22% corresponde a captaciones con vencimiento de hasta 90 días. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos totales fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 15
CONFIANZA BANCARIA Las captaciones monetarias finalizaron el mes de marzo con una tasa de variación mensual negativa de 0,97%, mientras que el promedio de variación del trimestre (ene mar 13) fue de 1,48%. Este comportamiento implicó que las captaciones redujeran su saldo en US$119 millones, contabilizando de esta manera un valor de US$8.365 millones. En términos anuales, medido entre marzo de 2012 y 2013, estas captaciones presentan una tasa de crecimiento del 7,27%, lo cual implica una expansión en valores de US$566 millones. Como muestra la gráfica la desaceleración en este tipo de captaciones es pronunciada. DEPÓSITOS MONETARIOS Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos monetarios fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 16
CONFIANZA BANCARIA Las depósitos de ahorro al finalizar marzo de 2013 presentan un saldo de US$6.305 millones, lo cual implica una tasa de crecimiento mensual del 2,05% frente al anterior mes. No obstante la tasa de crecimiento registrada entre el primer trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2012, fue del 0,95% y respecto al mismo trimestre del 2012, fue del 12,39%. De esta manera, las captaciones de ahorro registran un aumento anual en valor de US$695 millones, cifra que si bien es positiva, es inferior a la obtenida hace un período atrás. La tendencia en la gráfica muestra que durante el 2013, estas captaciones continuaron moderando su crecimiento y a marzo mantienen aún una pendiente negativa. DEPÓSITOS DE AHORRO Millones de US$ y Var. Anual 17
CONFIANZA BANCARIA Finalizado marzo de 2013, las captaciones a plazo presentan un saldo acumulado de US$6.195 millones, valor que implica una tasa de variación mensual de 1,14%, lo que implica una contracción de US$71 millones con relación al mes pasado. Frente a marzo de 2012, estas captaciones presentan una tasa de crecimiento de 10,61%, que significa un aumento neto de US$594 millones. Respecto a diciembre de 2012, en cambio estas captaciones registran una tasa de variaciónde4,68%,lacualfuesuperioralaobtenidaporlascaptacionesalavista(dep.monetarios+deahorro).enla gráfica la tendencia, a pesar de que mantiene una pendiente negativa, presenta un mejor desempeño respecto al total de captaciones. DEPÓSITOS A PLAZO Millones de US$ y Var. Anual Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 18
COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO La composición de las captaciones a plazo por vencimiento, al cierre del primer trimestre muestran importantes variaciones en aquellas captaciones que se concentran hasta 90 días. Aquellas comprendidas entre 1 a 30 días, aumentaron su participación en 3,41 puntos porcentuales (p.p.) al registrar una participación del 30,78%, mientras que aquellas con comprendidas entre 31 a 90 días, redujeron su participación en 2,57 p.p., mostrando una tasa de participación del 32,44%. Este comportamiento muestra que hubo un importante movimiento hacia los plazos más bajos, propio de la cultura cortoplacista que existe en el país. En ese mismo orden, se observa que las captaciones con vencimiento superiores a 361 días, pasaron de una participación del 4,69% al 4,40%, entre febrero y marzo de 2013. COMPOSICIÓN DE LAS CAPTACIONES A PLAZO Febrero 2013 En porcentajes Nota: La cuenta de depósitos a plazo fue corregida hacia atrás, para refinar el saldo acumulado al final de cada período. 19
CRÉDITO BANCARIO El saldo total de la cartera neta + contingentes presentó a marzo una evolución mensual positiva, al registrar una variación de 0,66%. Consecuentemente su saldo contabilizó un valor de US$16.777 millones, es decir, US$110 millones adicionales respecto al mes de febrero y US$1.939 millones en relación a marzo de 2012. El promedio de crecimiento para el primer trimestre de 2013 fue de 0,05%, cuando hace un período atrás, éste ascendió a 2,60%. El segmento comercial pese a que la tendencia generalizada se mantiene hacia la desaceleración, mantuvo una evolución positiva, que contribuyó a que la contracción del crédito bancario no sea más pronunciada. No obstante lo anterior, entre marzo de 2012 y 2013, el número de operaciones presentó un decrecimiento del 14,71%. OPERACIONES DE CRÉDITO Millones de US$ y Var. Anual Nota: El saldo de las operaciones de crédito no incluye provisiones por cartera de crédito pero si los contingentes por un monto a marzo 2013 de US$2.063 millones. 20
FINANCIAMIENTO BANCARIO El financiamiento bancario al primer trimestre de 2013, contabilizó un saldo de US$17.830 millones, de los cuales el 68,7% se orientó hacia el financiamiento de actividades productivas (vivienda, comercio, industria, manufactura, microcrédito y otros). A su vez el 31,3% tuvo como destino operaciones de consumo, porcentaje que representa un saldo de US$5.589 millones. Frente al mes anterior, el financiamiento de la banca se incrementó en US$108 millones, lo que a su vez implica una tasa de variación del 0,61%. DESTINO DEL CRÉDITO Marzo 2013 TIPO DE CRÉDITO Saldo Composición Millones de US$ Porcentaje CRÉDITO A INDUSTRIA Y OTROS SECTORES PRODUCTIVOS 9.594 53,8% CRÉDITO A LA VIVIENDA 1.370 7,7% CRÉDITO A MICROEMPRESA 1.276 7,2% TOTAL CRÉDITO A LA PRODUCCIÓN* 12.241 68,7% CRÉDITO AL CONSUMO (Personas) 5.589 31,3% TOTAL CRÉDITO DESTINADO** 17.830 100% * El crédito a la producción incluye: el financiamiento a los sectores productivos: comercial, empresarial, PYMES,de vivienda ymicrocrédito. **El total de crédito destinado incluye también: deudores por aceptaciones, avales, fianzas y garantías y cartas de crédito y provisiones por cartera de crédito. 21
SEGMENTO DE CRÉDITO COMERCIAL Con un saldo de US$7.434 millones cerró el mes de marzo la cartera de crédito comercial por vencer, ello implicó una tasa de crecimiento mensual de 1,98%, es decir, US$144 millonesdestinadosaestesegmentodecrédito.frenteal primer trimestre de 2012, el crédito comercial registra una tasa de crecimiento del 20,71%, porcentaje que implicó un aumento en el financiamiento de US$1.276 millones. No obstante lo anterior, el número de operaciones a marzo de 2013 registra un decrecimiento anual de 4,88%, cuando éstas pasaron de 16.677 a 15.863 respecto al año anterior. El promedio de crecimiento de esta cartera para el trimestre enero marzo de 2013 se ubicó en el 0,46%. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 22
SEGMENTO DE CRÉDITO DE CONSUMO Con un saldo de US$5.253 millones que representó una nueva contracción mensual de 0,71%, la cartera por vencer de consumo cerró el mes de marzo. Esta nueva evolución determinó entonces que la tasa de crecimiento mensual vuelva a desacelerarse y, por tanto su variación anual se ubicó en el 6,02%, que comparada con la obtenida hace un período atrás implica una caída de más de 20 puntos porcentuales. De esta manera el valor neto financiado para el último año ascendió a US$298 millones, es decir, US$729 millones menos que lo registrado en el período 2012. El número de operaciones a marzo de 2013, para este segmento cayó en el 15%, lo cual implicó una reducción de más de 60 mil operaciones. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 23
SEGMENTO DE CRÉDITO DE VIVIENDA La cartera de crédito por vencercontabilizó un saldo de US$1.340 millones a marzo de 2013, producto de una variación mensual de 0,17%, lo cual implicó una ligera expansión de US$2,2 millones frente al saldo registrado en febrero. En términos anuales, esta cartera prácticamente no presenta mayor evolución y su desempeño fue estático, al reportar una variación de 0,88% anual, que en valor implicó tan solo US$11,7 millones adicionales. Entre marzo de 2012 y 2013, el número de operaciones presenta una contracción del 15,8%, al pasar de 1.039 a 875 operaciones, en este período. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 24
SEGMENTO DE MICROCRÉDITO Al término del primes trimestre de 2013, el balance de la evolución de la cartera por vencer de microcrédito fue negativo, lo anterior como consecuencia de que su promedio de expansión fue del 0,74%. Consecuentemente, el saldo presentado a marzo se ubicó en US$1.204 millones, esto significó además una contracción anual en el financiamiento hacia este segmento de 1,49%. En términos anuales, este comportamiento implicó que el saldo de esta carterasehayareducidous$18,2millones,loanteriorconsiderando que a marzo de 2012, esta cuenta experimentó un aumento de US$272 millones. Al igual que en el resto de segmentos de crédito, para microcrédito se observa una reducción del 15,1% en el número de operaciones efectuadas. CARTERA POR VENCER Millones US$ y Var. Anual Nota: La cartera por vencer no incluye cartera vencida ni provisiones. 25
BANCA EFICIENTE Y PROACTIVA La morosidad total en la banca presentó a marzo un índice del 3,23%, indicador que se redujo en 0,12 puntos porcentuales en relación a febrero. Esta nueva contracción, se explica en parte por la suspensión y liquidación forzosa de Banco Territorial, el cual generó una caída de 10 puntos porcentuales en el segmento de consumo, que afectó al promedio general. Frente al año anterior, el índice morosidad presenta un incremento de 0,44 puntos porcentuales, como consecuencia del incremento que se evidenció en el índice de morosidad de los segmentos de consumo y microcrédito, en este período. No obstante el índice de morosidad se mantiene en un nivel aceptable. EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD Porcentajes 26
MANEJO RESPONSABLE La estructura del crédito improductivo bancario sufrió a marzo una reducción en su saldo total, el cual pasó de US$523 a US$508 millones, reducción que como se mencionó anteriormente tiene relación con Banco Territorial. Los segmentos de crédito que presentaron una contracción mensual fueron: comercial (US$3,9 millones), consumo (US$8,4 millones) y microcrédito (US$3,6 millones). Sin embargo, respecto a marzo de 2012, el saldo de la cartera improductiva presenta un aumento de US$116,8 millones, de los cuales el 86,7% correspondió al segmento de consumo. ESTRUCTURA DE CRÉDITO IMPRODUCTIVO CARTERA IMPRODUCTIVA (Miles de US$) mar 12 feb 13 mar 13 Variación Mensual abs. Variación Anual abs. COMERCIAL 77.004 72.929 69.053 ( 3.876) ( 7.951) CONSUMO 232.593 344.848 336.428 ( 8.420) 103.835 VIVIENDA 28.191 30.238 30.669 431 2.478 MICROCRÉDITO 53.742 75.797 72.171 ( 3.627) 18.428 EDUCATIVO n.a. 24 30 6 n.a. CARTERA IMPRODUCTIVA 391.530 523.836 508.351 ( 15.485) 116.821 MOROSIDAD (en porcentajes) mar 12 feb 13 mar 13 Variación Ptos porcentuales Mensual Variación Ptos porcentuales Anual COMERCIAL 1,23% 0,99% 0,92% (0,07) 0,31 CONSUMO 4,48% 6,12% 6,02% (0,10) 1,54 VIVIENDA 2,08% 2,21% 2,24% 0,03 0,16 MICROCRÉDITO 4,21% 5,92% 5,66% (0,26) 1,44 EDUCATIVO n.a. 0,62% 0,78% 0,16 n.a. MOROSIDAD TOTAL 2,79% 3,35% 3,23% (0,12) 0,44 Nota: La cartera improductiva incluye el saldo de la cartera vencida y la cartera que no genera intereses. Para el mes de agosto de 2012 se agrego el segmento educativo. 27
CALIDAD CREDITICIA BANCARIA Encuanto a la calificación de cartera decrédito y contingentes, al momento la Superintendencia de Bancos y Seguros no presenta mayor actualización de esta información, los datos se mantienen a julio de 2012. Sin embargo, la Asociación estima que el comportamiento se mantiene sin variaciones al primer trimestre de 2013, respecto a la última información disponible; destacando que la cartera calificada como A y B, representan el 97,71% del total. CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO Y CONTINGENTES Porcentajes Nota: La última actualización de datos en la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentra actualizada a julio de 2012. 28
EMBI RIESGO PAÍS Al cabo del primer trimestre de 2013, el indicador de país (EMBI) para el Ecuador registró su mejor desempeño de los últimos períodos, al registrar una tasa de 700 puntos básicos (p.p.). Si bien la reducción frente al mes de febrero es marginal (1 punto básico), su tendencia se sigue mostrando a la baja, factor que es positivo para la economía en general. Cabe mencionar que hace un período atrás, este indicador reportó una tasa de 824 p.p., reduciendo además su diferencia con el promedio de América Latina de 2,22 a 2,02 veces; el EMBI para la región a marzo se ubicó en 346 p.p. El comportamiento de este indicador en varios países de Latinoamérica fue ascendente, siendo el caso con mayor incremento Argentina, el cual elevó su EMBI en 41 p.p. lo cual implicó que su indicador se ubique en 1.218 p.p. En el caso de Europa, el riesgo país volvió a incrementarse durante marzo, debido al efecto que provocó la crisis económica y financiera de Chipre, que obligó a las autoridades gubernamentales a cerrar las entidades financieras para evitar un colapso en el sistema. El EMBI para este continente se situó en 243 p.p., lo cual implica 52 p.p. más que la tasa mostrada por Asia. Marzo 2013 En puntos básicos EMBI: Índice de riesgo país, por sus siglas en inglés. Fuente: Bancos Centrales de Ecuador y Chile y Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. 29 Elaboración: ABPE Departamento Económico