DEL TLC CON EEUU PARA EL SECTOR AGROPECUARIO SEMINARIO DE ANIF EN MANIZALES JOSÉ LEIBOVICH MAYO DE 2013
COMO VAMOS?
Y SIN FLORES, CAFÉ Y BANANO EL BALANCE SIN PETRÓLEO EXPO TOTAL Y SIN CARBON, ORO Y ESMERALDAS Fuente: Dian
DEL TLC EXPORTACIONES: PRODUCTOS DESTACADOS TENDENCIAS Aumento exportador en segmentos como ropa para el hogar, previamente excluido del ATPDEA. Comportamiento positivo en sectores de importante valor agregado, como metalmecánica donde destacan bienes como puertas de aluminio y turbinas de gas. Crecimiento relevante en el segmento agroindustrial, incluyendo productos de confitería y filetes de tilapia frescos, donde la cercanía geográfica y la cadena logística son criticas.
Fuente: Dian OFICINA PARA EL CÓMO VAMOS? PRODUCTOS DESTACADOS: EXPORTACIONES
PRODUCTOS NUEVOS En período may15/12-abril27/13: EL BALANCE 359 productos pasaron de exportar 0 a más de US$1.000 163 productos pasaron de exportar 0 a más de US$10.000 39 productos pasaron de exportar 0 a más de US$100.000 Amoniaco anhidro Cacao crudo en grano. Transformadores y convertidores eléctricos Levaduras vivas ente: Dian Polímeros de polipropileno Bombas y compresores Azúcares y confitería
CON CAMBIO ARANCELARIO EL BALANCE IMPO TOTAL SIN CAMBIO ARANCELARIO Fuente: Dian
DEL TLC IMPORTACIONES: PRODUCTOS DESTACADOS TENDENCIAS El crecimiento importador en el segmento agrícola se explica porque EEUU recuperó un mercado que pertenecía a Mercosur y Canadá (fenómeno desviación). La reducción de aranceles para vehículos incentiva el aumento de las importaciones. Gran parte de los bienes importados se concentra en el segmento de maquinaría y equipo (modernización y reducción de costos)
Fuente: Dian OFICINA PARA EL CÓMO VAMOS? PRODUCTOS DESTACADOS: IMPORTACIONES
EL TLC Y EL SECTOR AGROPECUARIO
TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA Estabilidad en las reglas de juego Mayor atracción de inversión Eliminación de demoras y problemas con devoluciones ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios. *corresponde a productos con esquemas especiales, por ejemplo contingentes establecidos. Cats: A: 0 años, C: 10 años, D: 15 años, T: 11 años, OFICINA PARA EL DEL TLC Aranceles exportaciones Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos agroindustriales Número de productos- Antes no ATPDEA, ahora NMF* Antes no ATPDEA, ahora Categoría T* 47 10 Antes no ATPDEA, ahora Categoría D* 80 Antes no ATPDEA, ahora Categoría D Antes no ATPDEA, ahora Categoría C* Antes no ATPDEA, ahora Categoría C Antes no ATPDEA, ahora Categoría A 33 6 9 30 Antes ATPDEA, ahora Categoría A 944 Antes libre ahora libre Total 277 1436 Número de productos en sector agroindustrial, por categoría
DEL TLC Aranceles exportaciones Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector agroindustrial Antes no ATPDEA, ahora NMF* Antes no ATPDEA, ahora Categoría T* Antes no ATPDEA, ahora Categoría D* Antes no ATPDEA, ahora Categoría D Antes no ATPDEA, ahora Categoría C* Antes no ATPDEA, ahora Categoría C Antes no ATPDEA, ahora Categoría A Antes ATPDEA, ahora Categoría A Antes libre ahora libre Total Antes no ATPDEA, ahora NMF* Antes no ATPDEA, ahora Categoría T* Antes no ATPDEA, ahora Categoría D* Antes no ATPDEA, ahora Categoría D Antes no ATPDEA, ahora Categoría C* Antes no ATPDEA, ahora Categoría C Antes no ATPDEA, ahora Categoría A Antes ATPDEA, ahora Categoría A Antes libre ahora libre Total Fuente: MinComercio, USCensus. Cats: A: 0 años, C: 10 años, D: 15 años, T: 11 años, 1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% Participación en exportaciones de Colombia a EEUU de productos agroindustriales (%) 1,9% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% Participación en exportaciones de Colombia a EEUU, 2011-48% 88% 100% Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-48% 100% Participación en importaciones totales de EEUU de productos agroindustriales (%)
DEL TLC Aranceles importaciones Importación de maquinaria agroindustrial: Análisis de cambios arancelarios Maq. agrícola; trabajo de suelo 0,0 4,7 64,9 27% Máq. prep. cereales, semillas 0,0 2,0 20,9 2% Otras máquinas de alimentos 0,0 3,8 17,8 34% Máq. picadoras de carne 0,0 5,0 11,0 16% Máq. panadería, galletería, pastas 0,0 2,5 7,6 32% Máq. confitería, chocolates 0,0 0,0 6,1 1% Maq. sector lácteo 0,0 2,5 4,7 16% Máq. prep. frutas y hortalizas 0,1 10,0 1,0 15% Máq. ind. azucarera 0,1 10,0 0,5 66% Maq. jugos, vino y bebidas sim. 0,0 2,5 0,3 20% Máq. ind. cervecera 0,0 0,0 0,2 6% Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria Arancel Promedio (%) Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios Impo tot col del mundo, 2011 (US$ mill.) Part. EEUU en impo total, 2011 (%)
EL CASO DE MÉXICO
DEL TLC INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU Evolución productos agrícolas más exportados de México a Estados Unidos (exportaciones, US$ millones promedio anual) Fuente: UNComtrade
DEL TLC INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU Evolución de la productividad (TON/HA) de algunos de los productos más exportados de México a Estados Unidos (promedio anual) Fuente: SIACON
DEL TLC IMPORTACIONES AGRO DE MÉXICO PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS Evolución producción nacional (TON) Evolución productos más importados por México provientes de EEUU (Importaciones, US$ millones) Fuente: UNComtrade, SIACON
OPORTUNIDADES SECTOR AGROPECUARIO
CÓMO VAMOS? Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2011 Flores Café Banano Preparaciones y extractos de café Azúcar Productos con azúcar Filetes de pescado Pescado preservado Otras preparaciones Panadería y pastelería Frutas y nueces Frutos y partes comestibles de planta Chocolate y preparaciones Crustáceos Aceite de palma Aguas 0,58% 0,33% 0,16% 0,13% 0,09% 0,09% 0,07% 0,07% 0,06% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 1,38% 4,50% Participación total en las exportaciones: 13,7% 5,57% Fuente: Dian, cálculos propios Participación en las exportaciones totales, 2010 Participación en las exportaciones totales, 2011
Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.218 millones OFICINA PARA EL DEL TLC Las Apuestas PIÑA GOLD BRÓCOLI CON ACCESO A EEUU LIMA TAHITI Impo. de EEUU, 2011 US$ 550 millones US$ 270 millones US$ 180 millones CON ACCESO SOLICITADO A EEUU AGUACATE HASS PIMENTÓN MELÓN Impo. de EEUU, 2011 US$ 913 millones US$ 360 millones US$ 340 millones FRESA US$ 140 millones SANDÍA US$ 230 millones PAPAYA US$ 87 millones CARNE BOVINA US$ 3.145 millones
Quién Produce? Principales departamentos productores de Aguacate en Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010* 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Área Cosechada de Aguacate (Hectáreas), por departamentos para el año 2010 Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural * Información general del cultivo de Aguacate como referente para el cultivo de la variedad Hass Fuente: Corpoica
Hay Demanda? MERCADO Importaciones totales de aguacate de EEUU, US$ millones 913 711 554 580 575 338 246 73 108 84 135 157 157 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: UNComtrade
La competencia? Importaciones de aguacate de EEUU, por países, US$ millones, 2011 82,4% 12,2% 3,1% 2,2% 0,1% México Chile Perú República Dominicana Nueva Zelanda Fuente: UNComtrade
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Valor unitario: US$ por Kg promedio de importaciones de EEUU OFICINA PARA EL Es rentable? PRECIOS Evolución precios de aguacate en EEUU, US$ por kg 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 Fuente: UNComtrade
Qué hace falta? ADMISIBILIDAD FITOSANITARIO INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIACIÓN LOGÍSTICA REVISION EN PUERTOS IDENTIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
RETOS Y CONCLUSIONES
DEL TLC TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR Fortalecimiento institucional del ICA y el Invima. Admisibilidad por parte autoridades de Estados Unidos para frutas y hortalizas prioritarios para Colombia. Revisar y ajustar, para productos estratégicos, los listados de agroquímicos aprobados en Colombia, de manera que estos coincidan con los avalados en Estados Unidos. Definir las condiciones -en plazos, condiciones de amortización, entre otros- de las líneas de crédito disponibles para productos estratégicos, por ejemplo, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). Consolidar líneas de investigación para productos estratégicos, bajo la coordinación de Corpoica, sobre calidad vegetal para siembra, manejo de plagas cuarentenarias, aspectos fisiológicos, requisitos nutricionales, entre otros.
DEL TLC TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR Realizar inversiones en infraestructuras especializadas en puertos para manejo en refrigerado o congelado, descargue bajo la lluvia, y logística de graneles. Mejorar perfilamiento de riesgo en puertos de ICA e Invima, garantizar su aplicación homogénea, y avanzar en inspecciones directamente en cultivos o espacios de consolidación, empaquetado o procesamiento. Fomentar el uso de Buenas Prácticas Agrícolas en mitigación de moscas y plagas, transferencia tecnológica en manejo de cultivo y poscosecha, entre otros. Poner en marcha programas de capacitación y acompañamiento a empresas sobre la nueva ley de inocuidad de Estados Unidos, así como otros aspectos del comercio exterior como rotulados y cumplimiento de origen.
CONCLUSIONES El TLC representa una gran oportunidad para el sector agropecuario colombiano: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros... El sector agro colombiano debe aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región como México, Perú, Chile y Cafta.para esto el gobierno está trabajando en: El fortalecimiento institucional(ica, Invima) La eliminación de obstáculos (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos técnicos, Cadena logística) La promoción de oportunidades (Mercados, Precios, Canales de distribución, Nichos, Estacionalidad) de la mano de las empresas que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.
www.aprovechamientotlc.com