1. Introducción La Unidad Nacional de Protección requiere la contratación de una empresa que se dedique al arrendamiento de vehículos blindados conforme a las especificaciones que la unidad requiera para prestar el servicio de manera óptima. El servicio de seguridad con vehículos y en especial con vehículos blindados, es una medida de protección especializada que se adopta para contrarrestar la condición de riesgo extraordinario que la Unidad Nacional de Protección, como organismo competente determina para una persona en particular. Teniendo en cuenta que la Unidad Nacional de Protección, no cuenta con la el número suficiente de vehículos para ser utilizados en los esquemas protectivos de la población objeto del Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional y territorial, se hace necesario celebrar un contrato de arrendamiento de vehículos blindados con protección balística de la norma NIJ 0108.01 (NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE), tipo camioneta cinco (5) puertas (station wagon), doble tracción ó 4 x 4, sin conductor, en los siguientes niveles: Nivel IIIA (contra munición.44 magnum Lead SWC, 9 mm Full Metal Jacket), Nivel III (contra munición 7,62 mm, M80, 08 Win FMJ) Para poder realizar los análisis respectivos, se deberán entregar una serie de documentos para poder hacer los respectivos cálculos y evaluaciones pertinentes para poder hacer parte de la oferta y la contratación. 2. Documentos Requeridos Se deben anexar los estados financieros actualizados: Para la elaboración de la solicitud de oferta, debe contarse con una ficha técnica completa y descriptiva de tal manera que no hayan equívocos en cuanto a los temas de calidad y/o cantidad de los bienes o servicios requeridos, encontrándose estos ya perfectamente definidos y estructurados. La solicitud de oferta de servicios debe estar estructurada con perfiles del prestador, cantidad, condiciones generales de la prestación del servicio, etc. Es importante que esta oferta venga dentro del contexto de una presentación de la empresa (Brochure). No debe requerirse información alguna, relativa a ítems que posteriormente vayan a ser objeto de puntuación. Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio respectiva (RUP). Certificado de Cámara y Comercio. Relación de contratos más relevantes y/o listado de clientes. Anexo de Indicadores Financieros (adjunto). Estados Financieros Actualizados. Indicaciones si el servicio o bien requerido por la UNP se encuentra regulado o controlado. La información adicional que considere pertinente para la estructuración de una análisis completo.
. Variables Las variables que se tendrán en cuenta para el análisis sectorial de las empresas de servicios empresariales especiales son las siguientes: I. En el ámbito de Capacidad Financiera: Liquidez (Razón Corriente) Índice de Endeudamiento Razón de Cobertura de Intereses EBITDA (Periodo Actual y Periodo Anterior) II. En el ámbito de la Capacidad Organizacional: Rentabilidad sobre Patrimonio Rentabilidad sobre Activos Es importante mencionar que para el análisis general y particular del sector se usarán diferentes variables macroeconómicas las cuales no serán expuestas en esta sección del estudio. Adicionalmente como este es un proceso de Selección Abreviada, se requerirá el RUP en donde se encontrarán los años de experiencia probable con el fin de analizar los contratos ya ejecutados por las empresas. También se verificarán las variables utilizadas en los procesos encontrados en la página Web de Colombia Compra Eficiente. 4. Análisis de sector 4.1 Análisis de Mercado 1. SITUACIÓN ECONÓMICA COLOMBIA 201-2014. La economía colombiana durante el segundo trimestre del año conserva una dinámica positiva en el contexto internacional, teniendo en cuenta que dentro del conjunto de 48 países registrado por la revista The Economist, el país presentó el séptimo crecimiento más alto en el ámbito mundial para el segundo trimestre, esto teniendo en cuenta que la economía Colombiana presentó un crecimiento positivo en un entorno de menor dinámica en las economías emergentes y de lenta recuperación que las economías desarrolladas. Asimismo, el crecimiento del 4,% durante el segundo trimestre del año presentado por Colombia, reitera su liderazgo en la región, superando a países como Chile el cual presenta un crecimiento del 1,9%, Perú con 1,7% y México con 1,6% (como se observa en el Gráfico No 1). De esta forma, el 2014 presenta un escenario importante de liderazgo económico del país en la región.
Fuente: Ministerio de Hacienda. En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los mercados latinoamericanos y europeos, gracias a la estabilidad otorgada por el banco de la república y la política monetaria que conquista la inversión extranjera. Además, se hace necesario destacar que durante el segundo trimestre del 2014 el país presentó la tasa de inversión más alta de la región (LAC6), superando incluso a Perú (como se observa en el Gráfico No 2). Por otro lado, para este periodo, Colombia fue el único país dentro de este grupo con un crecimiento en su formación bruta de capital, mientras que sus pares mostraron variaciones negativas. De esta manera, se evidencia el diferente escenario que vive el país frente a los otros países de la región.
Fuente: Ministerio de Hacienda. El crecimiento presentado durante del el primer semestre del año (enero- junio de 2014), con respecto al periodo 201 fue del 5.4%, demostrando que el país continúa con un crecimiento sostenido, con una proyección tendiente al crecimiento en el mercado mundial. Razón por la cual se espera que el impulso económico que presenta Colombia durante los dos trimestres del año 2014 permanezca estable para el transcurso del año. Teniendo en cuenta el crecimiento económico que experimentó la economía colombiana durante el año 201 y lo corrido del 2014 (como se observa en el Grafico No ), y la situación económica de Estados Unidos, quien realiza grandes esfuerzos para mantenerse estable; en donde factores como el empleo y la inflación están justificando en mayor medida por las pretensiones de subir las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, el aumento del PIB en Estados Unidos se debe al incremento en los estímulos de compra a los consumidores quienes son los principales impulsadores de la economía, sin embargo los números desfavorables en el primer trimestre del año consecuencia del duro invierno tendrán fuerte impacto en el PIB anual.
Fuente: DANE, Elaborado: UNP No obstante, el descenso del PIB mensual entre diciembre 201 y enero 2014 se debe a la desaceleración en el consumo interno, presentado debido al incremento de gastos que se generan en este mes del año a causa de las fiestas de fin de año. Es importante de resaltar que el crecimiento que ha presentado cada trimestre de 2014 con respecto a los dos primeros trimestres del 201; se debe por un lado: al repunte que presento el sector de la construcción generado por el aumento del gasto público, y el otro factor que estimula este aumento es la agilidad en la repartición de las regalías, más del 55% de los recursos acumulados fueron asignados y se encuentran en ejecución según el Departamento de Planeación Nacional. Ahora bien, las actividades económicas con mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2014 (como se observa en el Cuadro No 1), fueron la Construcción con 10,2 % y las Actividades de Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas con 6,1 %.
Cuadro No 1. Comportamiento trimestral del PIB por Ramas de Actividad Económica 2014-II / 201 II Fuente: DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales Sin embargo, vale la pena destacar que, durante el periodo de enero a junio de 2014, todas las ramas de la economía mostraron crecimiento (como se observa en el Cuadro No 2) al compararlas con el mismo periodo del año 201, destacándose: Construcción con 14,2 %, crecimiento generado por el incremento de obras civiles adelantadas por el gobierno nacional durante el año. Destacando así, el esfuerzo del gobierno por acelerar la inversión en infraestructura y transporte. Cuadro No 2. Comportamiento Semestral del PIB por Ramas de Actividad Económica 2014 / 201 Fuente: DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Al crecimiento presentado por el sector de la construcción se suma el generado por el sector financiero y servicios sociales, los cuales arrojan un crecimiento del 6,1%, con respecto al mismo trimestre del año 201. Lo cual refleja la estabilidad macroeconómica que cuenta el país en este momento. Sin embargo el comportamiento de la minería para este periodo no fue el esperado, en respuesta al bajo crecimiento en la explotación de carbón y la contracción en la producción petrolera. Adicionalmente, el sector industrial mostró caída, la cual se sustenta, por un lado, en el cierre de Reficar y por otro, en el efecto del número de días hábiles durante el trimestre. Ahora bien la inflación, al cierre de 201, la cual se mide a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ubicó en 1,94%, siendo el nivel más bajo en los últimos años. Pero a lo largo de 2014 se ha venido incrementando para acercarse al %, que es el punto medio del rango meta definido por el Banco de la República entre 2% y 4%. Para noviembre de 2014, la variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC - fue 0,1%. Esta tasa es superior en 0,5 puntos porcentuales a la registrada en noviembre de 201, que fue - 0,22%, lo cual seguramente implicará alzas importantes al cierre del presente año. (Como se observa en el Gráfico No 4). Fuente: DANE
La inflación en el último año corrido (agosto 201 agosto 2014) ha tenido el punto más bajo el cual se estableció en el mes de noviembre 201 con 1.76%, después de esto ha mostrado alzas significativas al correr de los meses llegando a su punto más alto el mes de agosto con.02%. (como se observa en el Gráfico No 5). Fuente: DANE, Elaborado: UNP Es preciso recalcar que en lo corrido del año, tres grupos de bienes y servicios se ubican por encima del promedio nacional (,8%): alimentos (4,55%); educación (4,11%) y vivienda (,60%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: salud (,27%); transporte (2,68%); comunicaciones (2,%); otros gastos (2,10%); vestuario (1,29%) y diversión (-1,04%). Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año, se ubicaron en los grupos de: alimentos; vivienda y transporte, los cuales en conjunto contribuyeron con 2,79 puntos porcentuales a la variación total. (Como se observa en el Gráfico No 6)
Fuente: Dane Durante el mes de noviembre, cuatro grupos se ubicaron por encima del promedio nacional (0,1%): comunicaciones (0,61%); diversión (0,5%); vivienda (0,19%) y otros gastos (0,15%). Por debajo se ubicaron: vestuario (0,10%); alimentos (0,05%) transporte (0,05%); educación (0,01%) y salud (0,01%). Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,1%), se ubicaron en los grupos de: vivienda; comunicaciones; alimentos; diversión y otros gastos, los cuales aportaron 0,11 puntos porcentuales a la variación total. (como se observa en el cuadro No ) Cuadro No. IPC Variación mensual, según grupos de gasto Noviembre (201-2014) F u e n t e : D a n e En lo corrido del año, tres grupos de bienes y servicios se ubican por encima del promedio nacional (,8%): alimentos (4,55%); educación (4,11%) y vivienda (,60%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: salud (,27%); transporte (2,68%); comunicaciones (2,%); otros gastos (2,10%); vestuario (1,29%) y diversión (-1,04%). Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año, se ubicaron en los grupos de:
alimentos; vivienda y transporte, los cuales en conjunto contribuyeron con 2,79 puntos porcentuales a la variación total. (como se observa en el cuadro No 4) Cuadro No 4. IPC Variación año corrido, según grupos de gasto Noviembre (201-2014) Fuente: Dane Por su parte, el comportamiento de la variación del IPC durante el mes de noviembre sin incluir alimentos, fue de 0,16%. Tasa superior en 0,25 puntos porcentuales a la registrada en noviembre de 201 y superior en 0,0 puntos porcentuales al IPC total (0,1%) de noviembre de 2014. ( Como se observa en el cuadro No 5) Cuadro No 5. IPC Sin alimentos Noviembre de 2014 Fuente: Dane En lo corrido del año, la variación del IPC sin alimentos, fue 2,9%. Esta tasa es superior en 0,82 puntos porcentuales a la registrada en noviembre de 201 e inferior en 0,45 puntos porcentuales al IPC total (,8%) de noviembre de 2014. En los últimos doce meses, la variación del IPC sin alimentos, fue,18%. Esta tasa es superior en 0,97 puntos porcentuales a la registrada en noviembre de 201 e inferior en 0,47 puntos porcentuales al IPC total (,65%) de noviembre de 2014.
Ahora bien, para los inversionistas en el mercado financiero y para los ciudadanos del común el incremento en la inflación tiene repercusiones favorables en cuanto a que sus recursos pueden tener mejores retornos. Esto se debe a que, por ejemplo, para controlar la inflación y evitar el recalentamiento de la economía, el Banco de la República inició un ciclo de alzas en las tasas de interés desde,25% hasta 4%. Ese incremento en los tipos de interés afecta positivamente los retornos que reciben los ciudadanos del común en sus cuentas de ahorros en la banca comercial, así como sobre sus inversiones en Fondos de Inversión Colectiva (FIC) y fiducias A nivel general la economía colombiana ha tenido repuntes con respecto a la región, sin embargo se espera una reducción en el crecimiento para el segundo semestre del 2014 puesto que es saludable no forzar los sectores que pueden repuntar en el 2015, además es necesario tener en cuenta la inflación que probablemente se ubicara algunos puntos porcentuales por encima de la meta propuesta por el Banco de la Republica. En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento estable en los indicadores más representativos de la producción económica y el consumo, Colombia se encuentra bien ubicada comparando las economías de su entorno, gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea atractivo para inversionistas de Asia, Europa Y Estaos Unidos; por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir. 2. ANÁLISIS SECTORIAL: VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA El aumento de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad de nuestro país, la percepción de ineficacia de la fuerza pública, a lo largo de los últimos años, han generado como consecuencia la creación por parte del Estado Colombiano de programas que buscan salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población vulnerable, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección; obligando así a estas entidades a demandar el servicio de seguridad y vigilancia que algunas empresas prestan. Razón por la cual, la Unidad Nacional de Protección considera legalmente necesaria la contratación de una persona jurídica, unión temporal o consorcio, que asegure el óptimo suministro de hombres que hagan parte de los diferentes esquemas de protección, cumpliendo con los objetivos estratégicos de personal en cumplimiento de las misiones. Las empresas de vigilancia que deben reportar información financiera a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, son de 872 según sus reportes. De este total solo 767 empresas realmente reportan la información. Este sector en los últimos años ha crecido de manera importante ya que la contratación de vigilancia de orden privado se volvió un servicio necesario y primordial en las residencias, empresas privadas y sector gubernamental, por otra parte, el sector ha logrado pasar de $.158 millones de USD a $ 6.784 millones de USD indicando un crecimiento del 115% en los últimos seis (6) años, según datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (Como se observa en el Gráfico No 7)
7.000.000 Gráfico No 7. INGRESOS SECTOR $5.95.142 $6.784.419 6.000.000 5.000.000 4.000.000 $.158.00 $4.899.96 $4.646.252 $4.401.099 $.849.772.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP Así mismo, ha aumentado la participación en el PIB colombiano, logrando un aumento significativo desde 2008 pasando de.8% de participación a 6.7% en 201, mostrando una variación porcentual de 76%, como lo indica la gráfica No 8. Gráfico No 8. Participación del sector en el PIB Colombiano 5,9 6,7,8 4,4 4,6 4,9 2008 2009 2010 2011 2012 201 Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP En cuanto a los subsectores, el sub sector de las empresas de vigilancia con armas reportó los mayores ingresos por ventas ($ 5. Billones), seguido de las transportadoras de valores con $ 522 Mil Millones, las Cooperativas con $ 79 Mil Millones, las empresas de Vigilancia sin armas $ 26 Mil Millones y las Blindadoras con $ 211 Mil Millones de Pesos. (Gráfica No 9)
Gráfica No 9. Porcentaje de Ventas por tipo de Servicio,1% 0,8% 7,7% 0,4%,1% 5,6% 78,6% 0,% Arrendadora Cooperativa Empresas de vigilancia Armas Escuelas de Capacitación Blindadora Empresa asesora Empresas de Vigilancia sin Armas Transportadora de valores Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP Con respecto a los activos el sector de Vigilancia y Seguridad Privada ha estado aumentando en los últimos cinco años. Mostrando una variación de 22.05% entre 2011 y 2012. En la siguiente grafica se muestra el comportamiento que ha tenido el sector en general en los últimos cinco años. (Gráfica No 10) Gráfico No 10. Tasa de Crecimiento en Activos Crecimiento 2012-201 1,28% Crecimiento 2011-2012 22,05% Crecimiento 2010-2011 6,1% Crecimiento 2009-2010 7,18% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP
Los subsectores presentan comportamiento similar al sector en general, en especial las empresas de vigilancia logrando una variación de 10.1% entre 2012 201, frente al cambio porcentual registrado hace cinco años de 2008 2009 de 6%. (Gráfico 11) Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento TIPO DE SERVICIO 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-201 Arrendadora -11% -2% 27,0% 105,0% Blindadora 8% 0,2% 40,8% 80,8% Cooperativa 12% 0,7% 17,4% 11,0% Empresa asesora 6% -27,8% 1,2% 17,8% Empresas de vigilancia 6% 5,9% 24,7% 10,1% Escuelas de Capacitación 142% -54,2% 24,% 27,7% Transportadora de valores 1% 28,0%,1% 5,% Fuente: Reporte Estados Financieros 201 - Página web SuperVigilancia Gráfico No 11. Crecimiento Activo Subsectores 150% 100% 50% 0% -50% -100% Crecimiento 2009-2010 Crecimiento 2010-2011 Crecimiento 2011-2012 Crecimiento 2012-201 Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP En el cuadro anterior podemos observar que el sector posee servicios bien diversificados, en donde la mayoría de servicios han tenido crecimientos constantes con el pasar de los años, para de esta manera consolidar el sector y presentar cifras consistentes en cuanto a operatividad y calidad del servicio.
Gráfica No 12. Nivel de Endeudamiento 80% 60% 40% 20% 0% Arrenda dora Blindad ora Coopera tiva Empresa asesora Empresa s de vigilanci a Escuelas de Capacita ción Transpo rtadora de valores 2009 57% 44% 41% 41% 50% 22% 2% 2010 61% 50,0% 4,0% 8,0% 49,0% 15,0% 5,0% 2011 72,0% 61,0% 41,0% 49,0% 49,0% 26,0% 7,0% 2012 64,0% 57,0% 4,0% 5,0% 49,0% 27,0% 8,0% 201 78% 60% 41% 45% 46% 29% 6% Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP En cuanto al cuadro anterior se puede deducir que el endeudamiento de los subsectores ha permanecido dentro dl mismo rango, en donde las empresas de vigilancia poseen alrededor del 50% del endeudamiento manteniéndolo en este promedio dentro del periodo 2009-201. Total Utilidad Operacional 450.000,00 400.000,00 50.000,00 00.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00-2010 2011 2012 201 Total Utilidad Operacional 242.211,00 279.006,00 2.758,00 412.195,00 Fuente: Página web SuperVigilancialancia - Elaboración: UNP
A grandes rasgos el sector de la vigilancia en Colombia es un buen negocio, la seguridad en zonas comunes es necesaria cada vez más, la ciudadanía se encuentra preocupada por el aumento en tazas de homicidio y robo en las ciudades, en cuento al sector rural el surgimiento de bandas delincuenciales ligadas al narcotráfico permean ya afectan directamente los habitantes de determinadas zonas del país, todo lo anterior ahonda los esfuerzos de capital extranjero en querer invertir en el sector de la Vigilancia Colombiana, así las cosas empresas extranjeras ven de forma atractiva el mercado colombiano ya que las posibilidades de la firma de un acuerdo de paz aumentan y a su vez podría aumentar el nivel de delincuencia común en el cual la seguridad privada pudiese tener un atractivo nicho a explotar. Análisis de Contratación de las entidades prestadoras Después de haber revisado la página web de Colombia Compra eficiente y el RUP por parte de las empresas cotizantes, se observó que otras entidades estatales como la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional e INPEC entre otros, han realizado contrataciones de este estilo, es decir, procesos de contratación de servicios de arrendamiento de vehículos blindados por montos superiores de $ 4.000.000.000 de Pesos. Es importante mencionar que muchos de estos contratos se hacen a nivel nacional. ANÁLISIS DE LA OFERTA En Colombia existen 21 empresas dedicadas a la prestación del servicio arrendamiento de vehículos blindados, según reporte de la Superintendencia de Vigilancia. Por lo tanto, Unidad Nacional de Protección realizo la verificación por medio del listado suministrado por Superintendencia; esto con el fin de garantizar que la información que se presente sea real y verificable ante esta entidad encargada de ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Por otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta es la liquidez de estas empresas, entendiéndose por liquidez como el indicador que determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo y se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente; realizando esta operación en el mercado estudiado presenta una liquidez de 1.2, lo cual indica la disponibilidad y gran facilidad para pagar sus deudas en el corto plazo. El segundo indicador a ser tenido en cuenta es el endeudamiento entendido como el indicador que determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente, es decir a mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos; analizando este indicador en las empresas estudiadas, se encuentra en 90%, lo que es un buen indicador para este sector. Otra variable importante es el indicador de razón de cobertura de intereses, entendiéndose como el reflejo de la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras; así las cosas, en promedio las empresas se encuentran en 4 (las empresas en
promedio tienen cuatro veces de capacidad para poder cumplir con las obligaciones de los intereses financieros). El EBITDA es el tercer indicador contemplado en el proceso de selección, entendiéndose por EBITDA, las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), o lo que es lo mismo, representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros; para el estudio de estas empresas, se observa que el EBITDA es positivo pues estos muestran el buen manejo y gestión de los recursos financieros dentro de la empresa. El primer indicador para medir la capacidad organizacional es cuenta la rentabilidad de los activos de cada una de las empresas con respecto al periodo de actividades y se calcula dividiendo la utilidad sobre la totalidad de los activos, de esta forma se puede determinar cuál ha sido la rentabilidad dela empresa con la totalidad de sus. Para el sector estudiado se presentan niveles promedio de 12% que es observado en el sector sujeto de estudio. Como segundo indicador a analizar es necesario tener en cuenta es la rentabilidad sobre el patrimonio entendiéndose como la rentabilidad que la empresa genera con base en recursos de sus accionistas y se calcula dividiendo la utilidad sobre el patrimonio; este indicador para el sector se encuentra en promedio para las empresas analizadas en un 40%, indicando que este sector presenta un rendimiento favorable en el en lo concerniente al patrimonio. Es decir, se ha generado un buen uso a los recursos invertidos por los accionistas. Realizado el estudio de mercado, se procedió a solicitar a diez y ocho (18) empresas del listado que muestra la Superintendencia (con las que se pudo tener contacto) del sector de vigilancia y seguridad privada armada de las cuales se obtuvo cotización de mercado de solo diez (10). De todas ellas (18) se solicitó además información de RUP de la Cámara de Comercio y se pudieron establecer algunos de los indicadores. Y de manera adicional se solicitó la información de RUP con el fin de complementar la información financiera faltante de cada empresa. En el siguiente cuadro se observan los indicadores obtenidos y que deberán ser tenidos en cuenta para el proceso de selección, partiendo de la base que esta información fue recopilada de las cinco empresas referencia del sector, en donde se tomaron en cuenta los promedios de las utilidades, activos, pasivos y patrimonios de las empresas. Indicadores Valor Solicitado Liquidez Mayor o Igual a 1.2 Endeudamiento Menor o Igual a 90% Razón de Cobertura Intereses Igual o Superior a 4 EBITDA Debe ser positivo Rentabilidad Sobre Activos Mayor o Igual a 8% Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o Igual 6%
Para este análisis se tuvieron en cuenta las empresas que la superintendencia tiene registradas en su página web, garantizando que aquellas empresas estudiadas cuentan con el avalar y licencia para operar además de contar con la supervisión de tal organismo de control. De igual manera, se pudo observar una gran dispersión de cada indicador con desviaciones casi que constantes o al menos muy similares al pasar de media o promedio normal del universo de datos a la media podada. Es claro además, que la relación de dependencia no es fuerte entre cada uno de ellos y la ejecución del contrato, o en casos como el que se presentará podría ser inverso. Para el caso que nos ocupa a mayor sea la exigencia de vehículo último modelo mayor será el nivel de endeudamiento de la empresa y con ello se llegaría a cometer el error de sacar como proponente o al menos limitar la participación de alguien que estando altamente endeudado pueda ofrecer el mejor servicio en términos de un parque automotor más moderno. Se tienen en cuenta los indicadores financieros contenido en el Artículos 10 del Decreto 1510 del 201, así mimos los indicadores de capacidad organizacional allí también contemplados. Cabe agregar que se elaboró el estudio con los respetivos gráficos tallo-hoja con el objeto de visualizar la concentración de los datos y poder obtener unas desviaciones estándar y promedios que nos pudieran acercar a medias podadas que eliminaran la dispersión de los datos. No obstante se determinó que los índices no deben ser un factor que en ultimas fuera un elemento excluyente e impidiera así la pluralidad de oferentes; toda vez que en índices como el endeudamiento el sector es constantemente afectado por la dinámica propia del sector. Al interior de este análisis se tuvieron en cuenta cifras de los balances 2generales de las empresas consultadas, de donde se establecieron los indicadores a ser tenidos en cuenta para este proceso de selección; para observar la información discriminada por empresa remitirse a anexos. Valor Real del Proceso El valor del proceso según el análisis realizado es de $ 212.164.92.080 COP para el tiempo de ejecución del contrato establecido Dando un valor estimado total de de $ 212.164.92.080 COP para el arrendamiento de Vehículos Blindados con diferentes niveles de Blindaje. los costos establecidos por la unidad corresponden al valor mensual de un vehículo blindado según especificaciones requeridas de modelos no inferiores al año 2012, por lo cual las empresas cotizantes deben tener en cuenta el valor mensual de la unidad de vehículo dependiendo del modelo y el nivel de blindaje. Para las empresas oferentes se requiere que los vehículos cuenten con el siguiente nivel de protección, según la norma NIJ 0108.01: Nivel IIIA (contra munición.44 magnum Lead SWC, 9 mm Full Metal Jacket), Nivel III (contra munición 7,62 mm, M80, 08 Win FMJ) Nivel IV (contra munición 7,62 AP,.0 06)
Para analizar el sector y tener precios de referencia, se envió solicitud de cotización a ocho empresas legalmente constituidas, que cuentan con el aval de la superintendencia de vigilancia para operar. De estas ocho cotizaciones que fueron enviadas fueron respondidas seis, en donde se procedió a tomar el promedio de esas seis como referencia de precios unitarios. En el siguiente cuadro se muestran los valores promedio mensuales por tipo de blindaje y modelo del vehículo. VALORES MENSUALES TECHO ITEM 2012 201 2014 2015 Nivel IIIA 6.264.000 6.61. 6.978.850 7.29.270 Nivel III 9.628.000 10.208.000 10.872.488 10.988.488 Nivel IV 1.108.000 1.671.296 1.688.000 1.418.880 CANTIDADES Total 1264 Así las cosas y una vez estudiado el sector en cuanto a sus precios, se estipula que en promedio el costo de los vehículos que la Unidad Nacional de protección requiere para llevar a cabo su misión de protección para el personal que necesita este servicio se estimó en de $ 212.164.92.080 COP. 5. Valoración y Evaluación del Riesgo Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas y el entorno en el que se encuentran. Se busca medir ocho tipos de riesgos estipulados por el documento Conpes 714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Así mismo, se describe la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales en cumplimiento de lo establecido por el artículo 159 del decreto 1510 de 201, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo. De acuerdo al material entregado por estas entidades, se analiza el entorno social, financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato.
Al finalizar el análisis de la matriz de riesgos, su valoración y puntuación, se encuentra que el riesgo que enfrenta la UNP y la ejecución del contrato es de valoración del riesgo con impacto insignificante, categoría Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) y sobrecostos que no representan más del 1% del valor del contrato (Ver Anexo). Se analizaron los riesgos deducidos por el documento conpes 714 de 2011 y se llegó al siguiente análisis: Riesgos Económicos: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. De acuerdo a lo indicado por este tipo de riesgo, se analizó el entorno y se encontró que la fluctuación del precio de los servicios de arrendamiento de vehículos blindados es acompañado del comportamiento del índice de precios al consumidor, por lo que dependiendo del aumento de este el costo para el arrendamiento se incrementa, por lo que es un riesgo que es conocido y es posible preverlo con proyección de cuánto será para el tiempo estipulado, es por esto, que este tipo de riesgo presenta un riesgo tipo I con Impacto Insignificante Riesgos Sociales o Políticos: Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. Se analizó y no se presentan políticas de manera relevante en Colombia del sector a convenir por lo que se concluye que al haber un bajo movimiento de políticas o regulaciones sobre este tema por lo que el impacto en el contrato es de riesgo raro con impacto insignificante. Riesgos Operacionales: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Al tener como valor estimado $ 212.164.92.080 COP. Para el arrendamiento de vehículos blindados comparando con los recursos que la unidad presenta que son de $ 212.164.92.080 COP, para el tiempo de ejecución del contrato establecido, por lo que este riesgo operacional tiene un nivel de riesgo tipo I con impacto insignificante. Riesgos Financieros: Es el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como los plazos, tasas, garantías, contragarantías y refinanciaciones entre otras. La consecución de financiación para la unidad se encuentra en un nivel de riesgo raro con impacto insignificante debido a que cada año la unidad cuenta con nuevo presupuesto para la consecución
de las diferentes necesidades. Así mismo, las ofertas recibidas deberán acreditar un máximo de cinco certificaciones de contratos que hayan sido ejecutados, por lo que se asegurara el cumplimiento de los plazos de la empresa que sea ganadora del proceso. Riesgos Regulatorios: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica. Este riesgo presenta un nivel de riesgo raro con impacto insignificante. Debido que los precios que son manejados por las empresas certificadas y no son regulados por el gobierno nacional y las regulaciones para estas empresas son muy rigurosos ya que solo se cuentan a nivel nacional con 21 empresas que pueden cumplir dicha labor. Riesgo de la Naturaleza: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros. El contrato no presenta ningún riesgo considerable en este tipo de riesgo, debido que los servicios requeridos por la unidad se deben ejecutar a nivel nacional por lo que eventos de naturaleza la cual no son predecibles pueden afectar o incurrir en algún riesgo para la movilización de las personas de un lugar a otro, por tal motivo, el riesgo de naturaleza posee un nivel de riesgo III con impacto insignificante. Así mismo, la probabilidad de que sucedan eventos catastróficos, como temblores, terremotos e inundaciones es incierta, aunque se viva con la incertidumbre que en cualquier momento suceda. Por esto, se concluye que el contrato tiene en este tipo de riesgo un nivel de riesgo improbable con impacto insignificante. Riesgos Ambientales: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como la de las licencias, planes de manejo o de permisos y de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. El contrato y la unidad no presentan riesgo debido a que las reglamentaciones ambientales están sujetas por parte de la empresa prestadora de servicio y ellas se tienen que apropiar de cualquier reglamentación que se estipule. Este tipo de riesgo presenta un nivel de riesgo raro con impacto insignificante. Riesgos Tecnológicos: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia de tecnología. El contrato a ejecutar no presenta riesgo alguno debido que los vehículos blindados solicitados deben cumplir con tecnología avanzada que genere seguridad para los protegidos y el nivel de riesgo sea bajo ante cualquier ataque contra la vida de las personas. Por ende, este tipo de riesgo presenta un riesgo raro con impacto insignificante.
Para mayor detalle de la valoración del riesgo remitirse a los anexos. 6. Conclusiones Los vehículos Blindados se volvieron una necesidad para los esquemas de seguridad, debido a la protección que estos brindan ante cualquier ataque que se presente hacia las personas protegidas. El sector de arrendamiento de vehículos blindados o servicios personales o empresariales especiales según la firma recolectora de datos a nivel mundial, está creciendo en los últimos años llegando a posicionarse como uno de los principales sub sectores en el sector de vigilancia y seguridad privada, logrando que la participación del sector general en el PIB Nacional sea cada vez más sólido. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada certifica a 21 empresas que prestan este tipo de servicio según los análisis rigurosos que la entidad realiza a estas empresas. En el análisis realizado se tomaron siete empresas ya que esas empresas enviaron documentos para poder ser analizadas. Una vez analizado el comportamiento del mercado se estimó que el presupuesto recomendado para este proceso sea de $ 212.164.92.080 COP. Se realizó el esquema de punto en esta parte del proceso (índices financieros) para que haya más posibilidad de que las empresas certificadas puedan participar de manera importante. Debido a la actual coyuntura social del país, el sector de la vigilancia en general presenta buen comportamiento a través del tiempo, en donde la rentabilidad del negocio ha aumentado significativamente; por otro lado es válido enmarcar que si bien el servicio de alquiler de un carro blindado no es común para la mayoría de los habitantes del territorio nacional, las poblaciones objeto del programa de misional de la entidad, que vela por la protección de los derechos humanos y del cual la UNP es garante, han tenido un aumento substancial con el pasar de los meses, por lo cual es indispensable contratar con una o varias empresas legalmente constituidas, que cuenten con el aval del ente regulador que en este caso es la superintendencia de vigilancia. Referencias BPR Benchmark - análisis del sector de vigilancia y seguridad análisis del sector de servicios personales o empresariales especiales. http://bpr.securities.com/co/ Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Indicadores financieros actualizados del sector. http://supervigilancia.gov.co/ Colombia Compra Eficiente (SECOP) Proveedores Búsqueda de entidades que han realizado procesos similares. http://colombiacompra.gov.co/ Diarios colombianos para la información de actualidad acerca de la seguridad que se ha realizado en Colombia.
Específico Externo Planeación Económico 6 Alto UNP 2 2 4 Bajo No UNP General Externo Ejecución Social o Político 6 Alto Proveedor 2 5 Medio No UNP Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría A quién se le asigna? Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento ANALISIS DEL SECTOR DE ARRENDAMIENTO DE Anexo 1 Valoración y evaluación del riesgo Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión N Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento Tratamiento/ Controles a ser implementados Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad Cuándo? 1 Situación política del País en materia de seguridad sea grave o se incremente No se cuente con la cantidad requerida de vehículos para el programa de protección Exigir al proponente la certificación de propiedad o relación contractual de los vehículos. En la elaboración de la evaluación técnica. En la elaboración de la evaluación técnica Mediante la certificación de propiedad o relación contractual de cada vehículo que entre a operar en el programa de protección. Permanente 2 Precios artificialmente bajos Incumplimient o de los requerimiento s Exigir al proponente la debida justificación de sus precios y el comité asesor deberá aprobar o rechazar los valores presentados en la propuesta. En el momento que se requiera al evaluar la propuesta económica. En el momento de la explicación oficial de los precios. En la evaluación de las Ofertas y enviadas por los posibles proveedores. Cuando los valores ofertados se encuentren desproporciona damente fuera del promedio de valores del mercado.
General Externo Ejecución Regulatorio 6 Alto UNP 2 1 Bajo Si UNP / Proveedor General Externo Selección Económico 5 8 Extremo UNP 2 5 Medio No UNP Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría A quién se le asigna? Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento ANALISIS DEL SECTOR DE ARRENDAMIENTO DE Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión N Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento Tratamiento/ Controles a ser implementados Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad Cuándo? Verificación Colusión de los posibles proveedores. Precios elevados. Condiciones no favorables para la negociación, Declaratoria desierta de la convocatoria. Elaboración del análisis del sector para determinar qué tan agrupado se encuentra el mismo y así mismo establecer precios referencia. En la elaboración y planeación del Proceso de Contratación En la audiencia de aceptación de riesgos previa a la adjudicación del contrato. del número de Proveedores requeridos para satisfacer la demanda y lograr condiciones competitivas, durante la elaboración del Análisis del Sector. En la elaboración del Análisis del Sector. 4 Cambios en los tributos y aranceles aplicables Variación en el precio del alquiler de los vehículos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables En la redacción de los Documentos del Proceso La del vencimiento del contrato. En la ejecución y supervisión del contrato revisar los precios del mercado. Permanente
Especifico Externo Ejecución Operacional 4 7 Alto Proveedor 6 Alto No UNP Especifico Externo Ejecución Operacional 4 7 Alto Proveedor 2 5 Alto Si UNP Específico Externo Ejecución Económico 2 5 Medio Proveedor 2 2 4 Bajo No Proveedor Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría A quién se le asigna? Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento ANALISIS DEL SECTOR DE ARRENDAMIENTO DE Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión N Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento Tratamiento/ Controles a ser implementados Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad Cuándo? 5 Cambios en el precio del alquiler de vehículos Blindados Variación en el precio El precio no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura En la presentación de la propuesta económica. En la Fecha de adjudicación y firma del contrato. Seguimiento a la ejecución y la facturación del contrato. Permanente 6 Incumplimiento en el plazo de implementación del Vehículo. La Entidad no ve su necesidad satisfecha oportunament e Estipulación en el contrato de los tiempos de entrega, remplazo e implementación de vehículos Al momento de incumplimiento en la implementació n del vehículo Ejecución de la sanción por parte de la UNP En la administración del contrato mediante información entregada por el supervisor del mismo. Permanente 7 Incumplimiento en los requisitos técnicos del Blindaje La calidad del Blindaje entregados es menor a la estipulada en el contrato. Exigir al proponente la certificación internacional que avala la calidad del blindaje de sus vehículos En la verificación de las certificaciones del proponente. Al recibo de la certificación internacional. Al recibo de la certificación internacional. Permanente
Especifico Externo Ejecución Operacional 2 5 Medio Proveedor 2 2 4 Bajo Si UNP Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría A quién se le asigna? Probabilidad Impacto Valoración del riesgo Categoría Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento ANALISIS DEL SECTOR DE ARRENDAMIENTO DE Impacto después del tratamiento Monitoreo y revisión N Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) Consecuencia de la ocurrencia del evento Tratamiento/ Controles a ser implementados Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad Cuándo? 8 Daños al Vehículo Blindado durante el Mantenimiento Costos adicionales de reparación y falta de disponibilidad del Vehículo En el Contrato se estipulan las obligaciones y responsabilidades del Proveedor por la ocurrencia del Riesgo En la redacción de los Documentos del Proceso Hasta el vencimiento del plazo del contrato. Supervisión de la ejecución del contrato. Permanente Anexo 2
UTILIDAD OPERACIONAL Activo Corriente Activo Total Pasivo Corriente Pasivo Total Gastos de Intereses Patrimonio Promedio 1.70..410.410.216.81 10.241.946.472 2.68.754.098 6.762.542.0 01.214.627.479.404.49 Índice de Liquidez (Razón Corriente) Empresa 1 4,7 769.501.000 1.46.65.000 15.857.070.000 08.47.000 14.910.114.000 86.690.000 946.956.000 Empresa 2,26 22.997.412 949.151.94 2.6.426.27 291.098.78 2.041.51.60 76.512 294.912.967 Empresa 0,46 619.080.219 96.74.7 7.094.910.625 2.029.852.49 6.40.116.679 274.4.461 691.79.946 Empresa 4 0,5 98.04.009 528.024.410 1.840.787.471 1.502.7.040 1.502.7.040-8.450.41 Empresa 5 0,50 172.129.115 102.089.521 92.054.769 20.428.669 20.428.669 42.94.50 719.626.100 Empresa 6 1,48 7.215.09.856 12.549.958.1 41.574.088.187 8.460.290.116 24.746.910.655 1.784.167.40 16.827.177.52 Empresa 7 1,2 4.617.64.94 9.095.81.964 21.991.899.279 7.76.908.606 12.10.572.274 495.68.865 9.861.27.005 Empresa 8 2,6.785.562.178 8.272.407.598 10.479.874.680.500.949.41 5.67.098.742 28.295.495 4.806.775.98 Empresa 9 1,49.067.78 21.5.78 21.5.78 14.28.909 14.28.909-7.024.469 Empresa 10 # DIV/0! - 00.000.000 00.000.000 - - - 00.000.000 Índice de Endeudamiento Empresa 1 94% Empresa 2 87% Empresa 90% Empresa 4 82% Empresa 5 22% Empresa 6 60% Empresa 7 55%
Empresa 8 54% Empresa 9 67% Empresa 10 0% Razón de Cobertura de Intereses Empresa 1 1,99 Empresa 2 00,57 Empresa 2,26 Empresa 4 # DIV/0! Empresa 5 4,01 Empresa 6 4,04 Empresa 7 9,2 Empresa 8 1,79 Empresa 9 Empresa 10 Rentabilidad sobre Patrimonio # DIV/0! # DIV/0! Empresa 1 81% Empresa 2 8% Empresa 89% Empresa 4 29% Empresa 5 24% Empresa 6 4% Empresa 7 47% Empresa 8 79% Empresa 9 44% Empresa 10 0%
Rentabilidad sobre Activos Empresa 1 5% Empresa 2 1% Empresa 9% Empresa 4 5% Empresa 5 19% Empresa 6 17% Empresa 7 21% Empresa 8 6% Empresa 9 14% Empresa 10 0%