TRANSPARENCIA EN LA CADENA CÁRNICA Autores: Ing. Agr. Juan Ignacio Buffa, Ing. Agr. Gonzalo Canán, Ing. Agr. Diego Varalla 1. Relaciones de precio entre la tonelada de carne exportada y el novillo gordo han demostrado causalidad entre las mismas, es decir, el movimiento de una variable causa efecto sobre la otra. 2. Estimación del precio de referencia para el novillo gordo Desde el año 2007 que INAC publica el valor del novillo tipo, se ha podido realizar las correlaciones que existen entre la carne que el Uruguay exporta con el valor del novillo tipo y con el novillo gordo que se le paga al productor. En general se ha mantenido una correlación muy alta y positiva entre estas variables hasta diciembre del año 2013 en dónde, la industria ha vendido la carne cada vez a valores más altos y el precio del novillo lo ha pagado a valores cada vez más bajos. Además de existir una fuerte correlación alta y positiva entre estas variables, diversos estudios En base a la alta correlación positiva que existe en las variables carne exportada y valor del novillo gordo se ha podido determinar cuál es el valor que la industria les ha pagado a los productores por su producto. Se observa un período hasta diciembre del 2013 en el cuál la industria pagaba por encima de la paramétrica calculada, lo que fue un incentivo para el invernador a pagar más por el ternero. Esto llevo a aumentar el pie de cría como lo veremos más adelante. La tendencia cambio a partir de 2014, donde hubo cambios relativos en la participación de los integrantes de la cadena cárnica, frente a un aumento del precio medio
de exportación, el precio del novillo gordo disminuyó, llevando a un incremento del valor agregado industrial (diferencia entre lo exportado y la materia prima) que asciende entorno a los 350 U$S/cabeza (de los máximos históricos) y descenso en el precio del ternero pago al criador por parte del invernador. b) Que se pague en función del valor de novillo gordo. 3. Estimación del precio de referencia para el ternero Con la misma lógica que la tonelada de carne exportada tiene correlación alta y positiva con el valor del novillo gordo pago al productor, este último tiene también una altísima correlación positiva con el valor del ternero. De este modo, se pueden fijar 2 paramétricas de cálculo del ternero: a) Que se pague en función del valor de carne exportada Se puede observar que el ternero en función del valor de la tonelada exportada (si se le pagara al invernador 1.95 U$S/kg de novillo) por historia debería valer 2.35 U$S/kg pero como la industria no le traslada el precio al invernador este no lo hace con el criador y paga según lo que recibe por el gordo que es 2.12 U$S/kg de ternero. Con esta lógica queda en evidencia que la cría es el último eslabón de la cadena y que recibe el valor de su producto por derrame Podemos observar cómo, mientras la industria trasladaba mayor valor al invernador (periodo 2010-13) pagando por encima del precio de referencia, éste último pagó por encima de la paramétrica calculada para el ternero en ese período. Esto generó un fuerte estímulo para el crecimiento del rodeo de cría uruguayo (se incrementó en 343 mil vacas
de cría) y alterando de manera transitoria, algunas relaciones de precio como por ejemplo la de Ternero/Ternera que era de 26% y paso a ser del 14% valorizándose la hembra por motivo de la retención por el estímulo a la cría. Este sobreprecio del ternero (generado desde la cima de la cadena) nunca fue estructural ya que para que esto ocurra el país se debe embarcar en mayor área de pasturas intensivas que aumenten la eficiencia biológica de los sistemas y se pueda trasladar más valor al ternero de la cría. Tal es así que hoy cuando la industria bajó el precio del novillo gordo el ternero automáticamente bajó su valor en referencia a este último. Observamos en el gráfico anterior que a los precios de referencia (que son similares a las relaciones de precio pasadas) sobre el recurso de campo natural la cría tenía un ingreso neto apenas superior a la invernada de baja performance biológica, por tal motivo el Uruguay incrementó el pie de cría en este recurso, sumado a la abundancia hídrica de los últimos años. Para que el precio del ternero aumente de manera estructural y depender en menor porcentaje del mercado externo los sistemas deben incrementar su área de pasturas intensivas ya que al incrementar la
eficiencia biológica de la invernada el valor que se puede pagar por el ternero es superior a otro con baja performance. El precio del ternero se forma de los invernadores de baja performance individual (que pueden pagar poco) y los de alta performance individual (que pueden pagar mucho). Por lógica a los invernadores de alta eficiencia biológica les sirve que el Uruguay tenga una alta edad de faena para tener un ternero más barato y así lograr mejores márgenes económicos. Cambios importantes que se pueden dar a favor del precio del ternero a futuro son las relaciones de precio agrícolas en donde en muchas zonas del país se hace inviable el negocio y en consecuencia se deberá invertir en praderas aumentando la eficiencia de la invernada y el precio del ternero. 4. Estimación del precio de referencia para la vaca gorda En general a lo largo de la historia la relación entre novillo gordo y vaca gorda ha sido del orden del 18%, esta relación hoy en día no se mantiene ya que la vaca podría valer según la paramétrica utilizada entorno a 1.67 U$S/kg y hoy se paga 1.38 U$S/kg. De este modo y tomando como referencia lo ocurrido hasta el momento, si el precio de la vaca gorda se mantiene en estos valores deberíamos esperar que el precio de la vaca de invernada descienda ya que la relación F/G del negocio vaca invernada/vaca gorda ha sido en promedio de 0.88 y hoy se encuentra en valores cercanos a 1. Como ejemplo de esto, en el periodo 2007-2013 el negocio de vaca gorda-vaca invernada dejaba un margen de compraventa de aproximadamente de 135 usd/cabeza y hoy está dejando 100 usd/cabeza. 5. Valor no volcado al sector productivo por cada vaca y cada novillo faenado
Diferencia Referencia Actual Se puede observar nuevamente en el gráfico, tomando en cuenta las paramétricas calculadas (datos 2001-2013), que la tendencia cambió desde el año pasado, llevando a la actualidad a no volcarse al sector productivo por parte de la industria U$S 110 por novillo gordo faenado y U$S 130 por vaca gorda faenada aproximadamente. Esto si lo multiplicamos por la faena en cabezas de las últimas semanas vemos que alrededor de 4.5 millones de dólares por semana no se están transfiriendo al sector productivo, como se hizo en otras oportunidades con iguales precios de exportación a. natural donde se desarrolla la cría con venta de terneros y vacas gordas. b. Praderas donde se desarrolla la fase de invernada de ternero a novillo gordo. c. + Praderas formando un ciclo completo tipo con las relaciones de uso del suelo de Crea. Sistema Área Prod. Carne Prod. Bruto Costo Directo Margen Bruto Estructura (Crea) Ingreso Neto Cría 85% 96 145 15 130 67 63 Praderas Invernada 15% 387 536 269 266 94 172 100% 140 203 53 150 71 79 Cría 85% 96 169 15 154 67 87 Praderas Invernada 15% 387 626 269 357 94 263 100% 140 238 53 185 71 114 6. Qué impacto tiene esto en los sistemas de producción? Para el análisis de sistema se calcula el resultado económico medido a través del margen bruto e ingreso neto expresados en U$S/ha de dos componentes productivos: Cría -14% 0% -16% 0% -28% Praderas Invernada -14% 0% -25% 0% -34% -14% 0% -19% 0% -30%