Como invertir en Roams

Como invertir en Roams

Inversión colectiva Después de dos exitosas ampliaciones de capital con las que se alcanzaron los 300.000 de financiación colectiva, Roams abre una nueva ronda de financiación en la que buscará que toda España conozca la aplicación que revolucionará la comercialización digital de la telefonía mundial. Familiares, amigos, conocidos, usuarios, testers, clientes, microinversores, traders, inversores profesionales, business angels en Roams ya han participado más de 100 personas que creen en el proyecto. Tú también puedes ser uno de ellos. Invertir en Roams es posible desde 26. Rentabilidad El reparto de dividendos está establecido de tal modo que la recuperación de la inversión pueda darse a medio plazo. De acuerdo a las previsiones económicas podríamos llegar a repartir entorno a 90 millones de euros en los próximos 6 años. 2017 0,19 2018 0,52 2019 1,58 2020 4,64 2021 7,20 ROI a 6 años: 1.413% Si quieres información más detallada: 2

Ampliación de capital La próxima ampliación de capital se aprobó con las siguientes condiciones: Capital solicitado: 1.007.500 Porcentaje de capital social: 18,73% Tipos de participaciones: C Clase D Clase 1.150 participaciones 10.000 participaciones Coste por participación: 650 Coste por participación: 26 La rentabilidad descrita en la página anterior es la misma para los socios de Clase C y D. Roams ofrece incentivos fiscales de hasta un 20% de la inversión. Para más información descárgate o solicítanos la Guía de incentivos fiscales a la inversión en startups desarrollada por Crowdcube España (Plataforma de crowdequity para empresas en crecimiento). 3

Características C Clase Valor nominal: Prima de emisión 1 649 Derechos del socio de Clase C: Asistencia, participación y votación en Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Drag Along. Derecho de asunción preferente. Derecho de reparto de dividendos en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales. Estas participaciones se crean con el objetivo de: Atraer embajadores de marca Socios estratégicos Inversores comprometidos Capital profesional 4

Características D Clase Valor nominal: Prima de emisión 0,04 25,96 Derechos del socio de Clase D: No dispone de los derechos de asistencia y votación en Junta General Ordinaria y Extraordinaria. A cambio de eso, la Ley de Sociedades de Capital obliga a entregar a dichos socios un reparto de dividendo preferente. Roams ha fijado el reparto de dividendo preferente en 0,01. Además, los socios de Clase D tienen derecho de reparto reparto de dividendos en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales. Si Roams no satisficiese el reparto de dividendo preferente, el socio adquirirá el derecho de asistencia o voto en Junta General, hasta que tal derecho haya sido satisfecho. A mayores del resto de socios, los socios de Clase D poseen un derecho de venta de sus participaciones sociales a la sociedad durante 10 años. Roams estará obligado a recomprar dichas participaciones siempre y cuando haya beneficios netos repartibles. Como máximo, cada año se destinará un 15% de los beneficios netos repartibles para tal fin. Existen dos fórmulas para calcular el valor de compra de las participaciones Clase D. Roams estará obligado a recomprarlas al valor más alto obtenido. Drag Along. Derecho de asunción preferente, cuando la sociedad emita nuevas participaciones. Estas participaciones se crean con el objetivo de: Posibilitar la inversión a cualquier tipo de persona, indistintamente de su capacidad económica. Atraer interés del público masivo y crear valor de marca. Lograr que cualquier persona pueda sentir que es dueño de una pequeña parte de una app o startup con tanta proyección social y económica como Roams. 5

Pasos para invertir en Roams 1 Si no has invertido antes, nos gustaría conocerte y, para ello, necesitamos que nos envies alguno de tus datos personales. Si eres un particular: Si eres una empresa: - Nombre y apellidos - DNI - Estado civil - Sexo - Fecha de nacimiento - Dirección habitual - Teléfono de contacto - Razón social - NIF/CIF - Dirección fiscal - Representante legal - NIF representante 2 Escribe o llámanos (como te sientas más cómodo) para comunicarnos cuántas participaciones quieres suscribir. hola@roams.es 684 221 687 Importante: Recuerda que actualmente la cantidad total invertida ha de ser múltiplo de 650 si son participaciones de clase C y múltiplo de 26 si son de clase D. 3 Realiza un ingreso de la cantidad deseada en cualquiera de estas dos cuentas. Importante: En el concepto de la transferencia tiene que aparecer el DNI (con letra). ES64 0049 0233 33 2591610813 ES19 3058 5210 81 2720001794 4 En un plazo máximo de 5 días (seguro que será antes) recibirás una notificación de la confirmación de recepción de la transferencia. Se entregará una tarjeta acreditativa a cada uno de los socios de Roams (Green Card). Dicha tarjeta se enviará por correo postal una vez se oficialice la transacción. El código alfanumérico que incluye la tarjeta sirve como elemento identificador para socios en la Aplicación movil y Web (pública y privada para socios) 5 La ampliación de capital se cerrará cuando, (i) se hayan vendido las 11.150 participaciones sociales emitidas, o (ii) cuando la Junta General o el Administrador Único de la sociedad lo estimen oportuno. 6 Cuando el notario haya actualizado las escrituras de Roams, solo quedará esperar a que enviemos tu copia de las mismas. 6

Garantías legales Según se contempla en las escrituras de la sociedad, los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en la proporción correspondiente a sus respectivas participaciones sociales, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en estos estatutos. Sin perjuicio de que la junta general pueda acordar el reparto de un porcentaje superior, y del cumplimiento de la obligación de repartir el dividendo preferente establecido para las participaciones especiales de las clases especiales A y D y del resto de disposiciones legales y estatutarias aplicables, se establece la obligatoriedad de repartir al menos el veinte por ciento (20%) del beneficio consolidado de cada ejercicio económico. La modificación del presente artículo de los estatutos requerirá el voto favorable de al menos el noventa por ciento (90%) de los participaciones con derecho de voto en que se divida el capital social de la Sociedad. El reparto de dividendos preferente de Clase A, hace referencia a un dividendo especial de que gozarán los socios inversores de la segunda ampliación de capital, hasta que se hayan embolsado el 125% del valor de la prima de emisión, (lo que supondrá un total de 98.468,75 de dividendos) pasando posteriormente a tener los mismos derechos que las demás participaciones sociales. A través de esta fórmula, los socios fundadores demostraron su compromiso a largo plazo con el proyecto. A su vez, esta cláusula sirvió para potenciar la confianza de los primeros socios inversores, a cambio de una cantidad relativamente baja para lo que se aspira a lograr. La cantidad indicada arriba representa un 0,11% del reparto de dividendos previsto entre 2017 y 2021. Por lo que se refiere al reparto de dividendo establecido para la Clase D (participaciones sociales sin derecho de voto), al ser creadas para microinversores que en ningún caso aspiran a participar en la toma de participaciones de la sociedad, la sociedad debe cumplir las especificaciones legales determinadas en la Ley de Sociedades de Capital, que impone la obligación de otorgar a este tipo de participaciones un derecho de dividendo anual. Roams ha fijado el dividendo anual en 0,01, evitando con ello lastrar económicamente a la sociedad. Las previsiones económicas han sido extraídas del plan de empresa corporativo. Pese a que se trata de un modelo de negocio que baraja hipótesis de rentabilidad razonables y que emplea variables de irracionalidad que reducen la rentabilidad y aumentan los riesgos, las previsiones no sirven como garantía su cumplimiento. 7

CONTACTO hola@roams.es 684 221 687 8