ACUERDO COMERCIAL UE-ECUADOR UASB MARZO 2013 JOSE FRANCO M., M.I.B.A.
EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA DEL SIGLO XXI GLOBALIZACIÓN Y CRISIS FINANCIERA EN EL CENTRO (USA/UE/JAPON) FLUJOS DE COMERCIO DE BIENES. De US16.1 billones en 2008 a más de US 18.2 billones en el 2012. Participación de PED en las X: 47% y en las M de 42% ( la mayor desde 1948) BRICS TASAS DE CRECIMIENTO COMERCIO BIENES. Más del 50%-promedio y 16 veces más grande que en los 50 s. Crisis del 2008 y 2009 Recuperación 2010 Recaída 2011 y 2012 lentísima recuperación en 2013. FLUJO DE SERVICIOS. Alcanzo USD 4.2 billones (2012) y creció al 11% en 2011. Al 7% en el 2013 (E) INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA-IED- Creció 35 veces en el último cuarto del siglo XX y principios de XXI. De US 14 billones/año a US350 billones/año CRISIS 2008-2009.Recuperación de la crisis 2010 gracias al comercio. Recesión y lento crecimiento 2011-2012. Pocas perspectivas 2013 LENTA RECUPERACIÓN? Recaída de la economía y tasas modestas de crecimiento. 2011-2013 Nuevo proteccionismo? OMC-DOHA en riesgo? El Rol de los países emergentes y el retroceso en los precios de las materias primas y los commodities. RETOS EN EL CENTRO. PIGS..CY y resto de la UE. USA y lenta recuperación(1.5 a 3% crecimiento). Japón Abenomics???.Impacto de Tasas bajas de crecimiento, desempleo década perdida de PI?
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL LA INSERCIÓN DE AMÉRICA LATINA
AL&C: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS- 2011. EN %
AL&C ESCENARIOS PARA PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS EXPORTADOS 2013-2015.Tasas Medias de Variación Anual en %
EVOLUCIÓN: LOS SOCIOS COMERCIALES DE AL&C 2000-2010- PARTICIPACIÓN % EXPO/ IMPO ASIA & PACIFICO ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA AMERICA LAT & CARIB RESTO DEL MUNDO 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 EXPO 5,3 17,2 59,7 39,6 11,6 12,9 16,0 19,0 7,4 11,0 IMPO 10,6 27,2 50,4 29,1 14,2 13,7 15,3 22,7 9,5 7,3 FUENTE: CEPAL- COMTRADE COMERCIO CHINA-AL&C:USD 183.MIL MILLONES(50% INTERCAMBIO COMERCIAL DE AL&C CON A&P) (2010). X ECUADOR. USD 369 MILLONES (N/P). 3% DE LAS X A ESE MERCADO.
AL&C ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR PRINCIPALES DESTINOS. PROMEDIO 2008-2010 % TOTALES-CEPAL-COMTRADE
A MANERA DE CONCLUSIONES
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA DEL SIGLO XXI UN NUEVO IMPULSO AL COMERCIO SUR-SUR- mayor participación en los agregados mundiales de producción, consumo e inversión. BLOQUES ECONÓMICOS COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS Y AL ESTANCAMIENTO DE OMC(DOHA): UE?, ASEAN, APEC, ALIANZA DEL PACIFICO, TRANSPACIFICO,CELAC,UNASUR. En la Región: Meta: atracción de IED, TTI, J.Vent. TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: Top 500 MNC s : emplean al 0.05% de la población mundial Activos de las 50 MNC s más grandes: 60% del capital productivo global (US20trill) Top 5 MNC s controlan 50%+ del mercado global en : automóviles, aeroespacial, electrónica, acero, armamentos, medios de com. Al 2009: 82.000 MNC s con 810.000 filiales en el mundo. REESTRUTURA TRANSNACIONAL Y FUSIÓN ( NEOPOLIOS (mergings, acquisitions,joint ventures):reducir costos, mejorar posición competitiva, aumentar cobertura, optimización logística, etc.) MEDIA, TICS (Telecom, hardware,software,ecommerce,etc),finanzas, TRANSPORTE,SALUD ALIMENTACION
ACUERDOS MEGAREGIONALES ATCI: USA y UE (28) LAS NEGOCIACIONES MEGAREGIONALES O MEGA BILATERALES TLC UE (28)-Japón AEIR: ASEAN (10) + AUST- INDIA-NZ-CH-JP-SK TLC CH-JP-SK TPP: BRUNEI-CH-NZ- SINGAPUR-AUSTRALIA-USA- MALASIA-PERU-VIETNAM- CANADA-MEJICO-JAPÓN-
PARTICIPACIÓN DE LAS MEGAREGIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL
LOS RETOS DE LA REGIÓN AL&C Y SU INSERCIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL VINCULACIÓN DE AL&C A OTRAS ECONOMÍAS REGIONALES. (Regionalismo Abierto). Búsqueda de IED, TT, J.Vent. Empresas translatinas. APROVECHAR SUS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS: COBRE, SOYA, PRODUCTOS AGRICOLAS, BIOCOMBUSTIBLES, ALIMENTOS, AGUA, BIOTECNOLOGIA,ETC. INCREMENTAR SU PARTICIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES (5.7% AL 2012) INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS (4.0% AL 2011) AUSENCIA DE VALOR AGREGADO A SU OFERTA EXPORTABLE E INCORPORACIÓN DE Kn&TEC VINCULACIÓN A LAS NUEVAS CADENAS DE VALOR MUNDIAL (Innovación/IGI) INCREMENTO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL. (representan solo el 20% de las X totales). FORTALECIMIENTO DE LOS BLOQUES DE INTEGRACIÓN. FACILITACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA-IIRSA-MESOAMÉRICA (energía, telecomunicaciones, puertos (Shangai 150/c/h/b; Gye. 42c/h/b), carreteras, etc.
INSERCIÓN DE ECUADOR EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA COMERCIAL Y DE LAS EXPORTACIONES EN EL PAÍS Aporte al Producto Interno Bruto ( 32%; No P 14% y Pet 19.3% al 2012) Aporte a la Balanza de Pagos del país ( USD 81.000 millones 2000-2012 en CC) Contribución al empleo productivo (1.3 millones/ 20% del empleo total, 650.000 familias) Genera divisas y apuntala el sistema de la dolarización Evita el endeudamiento interno y externo Aporta a la industrialización del país ( Exportadores #10.107 al 2012) (incorporación de 40 nuevos productos por año de 452 a 935 2000-2012) Genera una demanda de bienes y servicios relacionados con la exportación Fomenta el crecimento de pequeños emprendimientos. El 28% de las exportaciones no petroleras corresponde a MIPYMES. USD 2.582 millones, de los cuales el 29% vá a la EU; 24,6% a USA, 11.5% CAN... Un total de 1.982 MIPYMES exportadoras ( incluye X de mas de USD 10.000/año) En el sector de florícola 83% de las 500 empresas exportadoras son MIPYMES (415) y representan el 66% de las exportaciones totales. En el sector bananero el 63% lo conforman PYMES.;.Servicios TIC s...
VALOR EXPORTACIONES FOB USD MILLONES 2006-2013
EXPORTACIONES PETROLERAS VERSUS NO PETROLERAS 2000-2013 EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y PORNCENTAJES, AÑO 2000 EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y PORCENTAJES, AÑO 2013 USD 2.484 :50% USD 2.442. : 50% USD10.849: 44% USD 14.107: 56.% Exportaciones Petroleras Exportaciones No Petroleras Exportaciones Petroleras Exportaciones No Petroleras
PRINCIPALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS USD FOB MILES Y PARTICIPACIÓN % /2013
LA OFERTA EXPORTABLE NO PETROLERA DEL ECUADOR AL 2013 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR DESTINO (BLOQUES) A SEPTIEMBRE 2013
BALANZA COMERCIAL 2010-2013
IMPORTANCIA DE LA UE PARA EL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR
LA IMPORTANCIA DE UNA NEGOCIACIÓN CON LA UE - Comercio Exterior. - La UE representa en promedio el 28-30% de las exportaciones ecuatorianas al mundo. - Tasas de crecimiento de las exportaciones ecuatorianas del 12.9% anual entre el 2005 y el 2012 - Exportaciones de USD FOB 2.231 MM (2010) de USD 2.467 MM (2012) -- - Importaciones desde UE por USA 1.240 millones en 2008 y de USD 2.900 en 2012 - Balanza comercial positiva para Ecuador. ( USA 371MILL hasta 2011) - Principales productos exportados: Frutas, legumbres y plantas (banano, flores, piñas, espárragos (51.9%); Pescado y productos del mar (atún, camarón) (32.3%); Café, Cacao y Te (7.5%); Otros ( madera y papel, aceites, textiles, confitería, minerales y metales) (8.3%) Primeros/Segundos proveedores de banano a la UE. (MShare 26% al 32%). Mayor competencia: Colombia, Costa Rica, Camerún
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE ECUADOR: EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF TOTALES Y A LA UE Millones de dólares TOTALES DEL PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-12 EXPORTACIONES FOB 14.321,2 18.818,3 13.863,1 17.489,9 22.322,4 23.847,8 110.662,6 UNION EUROPEA 1.812,4 2.192,3 2.081,7 2.265,3 2.689,5 2.467,0 13.508,3 IMPORTACIONES CIF 13.893,4 18.851,9 15.089,9 20.590,9 24.286,1 25.196,52 117.908,65 UNIÓN EUROPEA 1.240,3 1.578,5 1.580,7 1.828,7 2.318,6 2.900,94 11.447,81 BALANZA COMERCIAL UE 572,0 613,8 501,1 436,6 371,0-433,9 2.060,5 FUENTE: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec ELABORACIÓN: LLO 303 251
EXPORTACIONES NO PETROLERAS USD FOB 2011 PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL Y DESTINO RUBRO PARTICIPACION PORCENTUAL % EXPORTACIONE S USD MILL FOB 2011 MERCADO DE DESTINO Banano y plátano 28,92 2.236.0 UE,RUSIA,USA Camarón 15,18 1.174.0 UE,USA,CHINA Enlatados de pescado 11,38 330.0 UE, VZLA,CAN Flores frescas cortadas 8,78 680.0 USA, RUSIA,UE Cacao y elaborados 7,54 471.0 USA,UE, MEJICO Extractos y aceites vegetales 4,87 376.0 CAN,VZLA,UE Vehículos 4,71 165.0 CAN, VZLZ Otras manufacturas de metal 3,91 120.0 CHINA, CAN, USA Atún y pescado fresco/congelado 3,80 564.0 UE, USA, VZLA Café y elaborados 3,34 259.0 UE,CAN,RUSIA Manufact. cuero, caucho, plástico 2,79 129.0 CAN, VZLA,MERCOSUR Químicos y fármacos 2,66 139.0 VZLA,CAN,MCCA Jugos y conservas de frutas 2,11 178.0 UE,USA,CHILE
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE 2000-2011
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE POR TAMAÑO DE EMPRESA
EFECTOS DE LA NO RENOVACIÓN DEL SGP+ O UN ACUERDO COMERCIAL
ESTRUCTURA ARANCELARIA SIN SGP + Y SIN ACUERDO COMERCIAL
EFECTOS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DE SGP+ O DE UN ACUERDO COMERCIAL
IMPACTOS EN DIFERENTES PRODUCTOS
LOS IMPACTOS POSITIVOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE - Inversión Europea: 2005-2009. EU$ 468 MILL - Exportaciones de PYMES a UE: US D 748 MILL en 2012. - Cooperación Técnica de UE: UE$ 137 MILL para 2007-2013 para Ecuador. - 6ta.Cumbre UE-LA de Madrid (2009): Facilidad Financiera para LA ( EU$ 125 MILL 2009-2013); Banco de Inversiones de Europa( EU 3 mil millones para desarrollo) - La economía de la UE y la economía de Ecuador son complementarias, no de competencia. Ecuador exporta frutas, legumbres, plantas, pescado, café, té, bebidas, tabaco, maderas. Importa de Europa productos químicos, materiales eléctricos, minerales, metales.
EL TEMA CRÍTICO DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE: BANANO ARANCEL NEGOCIADO EN ACUERDO DE GINEBRA: DE UE $240/TON A EU$ 176/ TON Y DESMONTE HASTA $UE 114/TON EN EL 2017. ARANCEL NEGOCIADO POR COLOMBIA, PERÚ Y CENTROAMÉRICA EN T. MULTIPARTES Y ASOCIACIÓN UE$ 75/TON EN 2017 LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD BANANERA PARA ECUADOR 35.5% DE LAS X DE BANANO VAN A LA UE; 21% A USA; 20% A RUSIA; 6.95 CONOSUR; 4.2% EUROPA DEL ESTE; 2% MEDIO ORIENTE. (DE 100 CAJAS, 42 VAN A LA UE) 10.000 PRODUCTORES NACIONALES Y MÁS DE 140 EXPORTADORAS. 33 EMPRESAS DE LA FEDERACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO EXPORTAN EL 70% DEL BANANO ECUATORIANO EL NO ENVÍO DE 100 MILLONES DE CAJAS A LA UE AFECTARÍA 50.000 HAS, 250 MIL TRABAJADORES, 3.846 TRANSPORTISTAS (500 CAJAS C/CAMIÓN 0 961 VIAJES C/CAMIÓN), 84.000 EMPLEOS EN EMPAQUE, 3.600 TRABAJADORES EN BARCOS (9 BARCOS SEMANALES), 1100 ESTIBADORES SEMANALES. TOTAL 341.446 EMPLEOS AFECTADOS SIN INCLUIR PROVEEDORES DE CARTÓN, CAJAS, AGROQUÍMICOS, PLÁSTICOS, ETC.
OTROS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LA NO NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UE Pérdida potencial de 283.000 empleos; empleos (90.000 empleos directos y 190.000 indirectos) Casi el 30% de los empleos en Manabí, dependen del comercio con la UE. En Esmeraldas este porcentaje es del 28.5%; en Los Ríos, 26%; El Oro 23%; Cotopaxi 17%; Bolívar 16%. FUENTE: http://www.cig.org.ec/archivos/file/acuerdo_comercial_ue.pdf
LOS ASPECTOS RELEVANTES Y CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO
MESAS DE NEGOCIACIÓN MESAS OFICIALMENTE CONOCIDAS MESA DE ACCESO A MERCADOS PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y PESCA MESA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL MESA SOBRE SERVICIOS/INVERSIÓN EXTRANJERA MESA DE COMPRAS PÚBLICAS MESA DE NEGOCIADORES PRINCIPALES MESAS SE DESCONOCE SU COMPOSICIÓN FACILITACIÓN DEL COMERCIO (Protocolo de Asistencia mutua y clausula antifraude) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INVERSIONES ORIGEN Y ACUMULACIÓN DE ORIGEN CON OTROS PAISES DE LA REGIÓN OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO ACUERDO SOBRE COMPETENCIA (Antimonopolio) MSF Y NORMAS TÉCNICAS DEFENSA COMERCIAL ( Salvaguardias, antidumping, medidas compensatorias, salvaguardias agrícolas, franjas de precios)
LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN I 1. ACCESO A MERCADOS: se ha asegurado el acceso total a 9.000 subpartidas arancelarias con arancel 0 e inmediatamente a la suscripción del acuerdo. - Se han identificado sensibilidades para productos lácteos y derivados, leche en polvo, carne porcina, papas, oleaginosas, aceites, azúcar, entre otros - Se han avanzado en mejoras sobre el SGP+. Es decir mas allá de las 249 partidas arancelarias que ahora gozan del beneficio arancelario - Se han pedido exclusiones para los siguientes productos, entre otros: maíz, arroz, carnes de aves, lácteos, carne de bovinos, carne de porcinos - Cupos para el arroz y azúcar ecuatorianos ( 30.000 TONs/año, iniciales) 2. DESDE EL LADO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA UE - Para ciertos productos agrícolas sensibles se han establecido plazos de desgravación de hasta 15 años o mas. - Se aplicaran porcentajes parciales arancelarios para ciertos productos - Se aplicaran salvaguardias especiales y contingentes arancelarios - Se insistirá en la aplicación de franjas de precios para ciertos productos agrícolas - Para algunos productos industriales se han establecido plazos de hasta 10 años, a sabiendas de que en la actualidad el 76% ya ingresa con 0 arancel. Un 43 % de las partidas las abriría Ecuador de inmediato.
LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN II 3. SERVICIOS. INVERSIONES Y MOVIMIENTO DE CAPITALES. Negociación en base a listas positivas en sectores como: telecomunicaciones, financieros, informáticos, educación, ingeniería, servicios ambientales, servicios profesionales, transporte marítimo, entre otros, tanto para la modalidad de servicios transfronterizos como de presencia comercial e inversiones en esas áreas ( Potencial conflicto Art 313 de la Constitución/sectores estratégicos de reserva para el estado) - Visas de negocios y movilidad de oferentes de servicios ( servicios profesionales y médicos, investigación de mercados, turismo, ferias comerciales ( Fin de Visa Shengen) - Liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital (incluidas salvaguardias por potenciales riesgos en políticas cambiarios/monetarias, hasta por un año) - Protección de datos en el comercio electrónico.
LOS TEMAS CRITICOS EN LA NEGOCIACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL Base de la negociación: ADPIC y OMPI (ADPIC +) Art 421 de la Constitución ( protección de la salud humana ) Nueva Ley de Propiedad Intelectual (socialización y liberalización del conocimiento) Protección para recursos de la biodiversidad, conocimientos ancestrales Extensión de 5 años para los datos de prueba para fármacos (UE) Vigencia de 20 años para patentes (UE) Plazos adicionales de protección por demoras en registro de patentes (UE) Extensión de licencias por razones de protección de la salud (EC) Indicaciones geográficas para productos de Ecuador (sombreros de Monte Cristi y Cacao Arriba) COMPRAS PÚBLICAS Pertinencia con Art 288 de la Constitución Fijación de umbrales para la participación de firmas nacionales Umbrales a partir de los cuales participarían empresas europeas Umbrales entre USD 1 millón y USD 10 millones Exclusión de contrataciones relacionadas a: financiamiento de la comunidad internacional, convenios entre estados, operaciones del giro de las empresas publicas (Petroecuador)
LOS TEMAS CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN SECTORES ESTRATÉGICOS Electricidad, telecomunicaciones, transporte, petróleos, agua,etc. Art 313 y 316 Constitución (solo por delegación/concesión al sector privado con participación del Estado en Empresas Mixtas) Incorporación de insumos, procesos y servicios locales en el desarrollo de proyectos (desagregación tecnológica) (EC) GARANTIA A LAS INVERSIONES Acuerdo de protección a las IED de Europa Foro para la Solución de Controversias Practicas comerciales: transferencia de precios; estándares ambientales, laborales, antimonopolio SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EUROPEA Salvaguardias especiales Franjas de precios Derechos compensatorios.
Y FINALMENTE AUNQUE NO MENOS IMPORTANTE CUÁL LA PARTICIPACIÓN DE LA ACADEMIA Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN? LA MESA ACADÉMICA PARALELA ANÁLISIS DE SECTORES GANADORES Y PERDEDORES DEL PROCESO. SECTORES MÁS FRÁGILES Y MENOS FRÁGILES CUÁL LA AGENDA INTERNA PARA ESTABLECER POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A SECTORES MÁS FRÁGILES, ACOPLE DE INFRAESTRUCTURA, LEGISLACIÓN INTERNA, INSTITUCIONALIDAD, FACILITACIÓN ADUANERA, ETC) APOYO A MIPYMES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN. ASISTENCIA TÉCNICA, FINANCIAMIENTO, ETC.