TALLER DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO Jaime Manteca Agüeros Director Proyectos Fundación COPADE Quito 18 de marzo de 2015
EL MERCADO DEL COMERCIO JUSTO 1. UN MERCADO MUNDIAL DE 5.000 MILLONES DE EUROS 2. 70% DEL CONSUMO EN EUROPA 3. UK LIDER MUNDIAL EN CONSUMO CON 1.700 MILLONES DE EUROS 4. FLO HA PERMITIDO DIVERSIFICAR LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS EN NUEVOS CANALES 5. GEPA (61,5 millones EUR) y CTM (45 millones EUR) son las dos importadoras europeas mas importantes. 6. CRECIMIENTO CONSTANTE EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS EXISTE UN MERCADO CRECIENTE PARA LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO
EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CJ EN ESPAÑA
CONSUMO MEDIO POR HABITANTE EN EUROPA
TENDENCIAS POR CANAL
TENDENCIAS POR PRODUCTOS
TENDENCIAS SEGÚN IMPORTADOR Se reduce la cuota de mercado de las importadoras de Comercio Justo frente a las empresas convencionales con sello FLO En el caso de España: Las ventas de productos de CJ de empresas convencionales crecieron un 25% en 2013 frente a una reducción del 4,5% de las importadoras de la CECJ. Las ventas de las importadoras representan ya menos de la mitad de la facturación del sector.
Causas de ese descenso en UK: Consumidores buscan otros productos más económicos aunque no sean éticos. Establecimientos y proveedores dejan de utilizar el sello FLO y buscan alternativas éticas más baratas y sencillas de manejar (con el riesgo que esto puede implicar de bajar los estándares). Y una consecuencia directa: Debido a la competencia con otros sellos, FLO está bajando los requisitos. Puede extenderse este fenómeno al resto de Europa?
Marco legal del Comercio Justo (en Europa) Resoluciones de la UE favorables a la compra pública: - 2011: Parlamento Europeo: Apoyamos políticas coordinadas a favor del Comercio Justo - 2011: Resolución de la Corte de Justicia Europea para incorporar CJ en los concursos públicos. - 2014: Directiva de la UE. AUN NO EXISTE UNA ESTRATEGIA COORDINADA DE APOYO AL COMERCIO JUSTO
Marco legal del Comercio Justo (en Europa) Existen varias iniciativas nacionales que han tratado de legislar para institucionalizar el apoyo al CJ y facilitar su incorporación en la compra pública. Ejemplos: Francia cuenta con un Plan de Acción Estatal de Apoyo al CJ En Nov. 2013 Francia y Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación bilateral a favor de la Economia Social y el CJ
Perfil del consumidor español de CJ Estudios superiores Mediana edad: entre 25-55 años Nivel de ingresos medio o medio-alto Urbano La motivación principal para comprar es la solidaridad Tipos de consumidores: convencido, calidad, habitual, esporádico. (Fuente: CECU, 2010)
Conocimiento del CJ por los consumidores Un 61% ha oído hablar del CJ. Un 46% ha comprado algún producto. Un 7,9% compra frecuentemente. Entre los que no compran, la razón principal es que no saben a dónde acudir. (Fuente: CECU, 2010)
Intención de compra Un 85% de los consumidores declara tener en cuenta aspectos medioambientales o sociales en sus compras. Un 45% lo hace de manera sistemática. Un 40% estaría dispuesto a pagar un 10% mas por productos producidos de manera responsable. (Fuente: Brand Sustainable Futures 2010. Havas Media. UK, USA, España, Alemania, Francia, India, Brasil y México) Conclusión: Enorme potencial de crecimiento
Estudio sobre marcas sostenibles - 1/3 de la población europea y norteamericana vive un estilo de vida Sano y Sostenible. - En USA ese mercado representa un 16% de la población con un valor aprox. de 290 mil millones de USD. - En España ese porcentaje alcanza el 23% de la población. - Las expectativas son de crecimiento hasta alcanzar a un 50% de la población en países desarrollados. - En España un 30% de la población dice premiar a las marcas sostenibles. Fuente: Universidad Pontificia Comillas y Nielsen España
Marcas sostenibles - Consumidor sostenible: mujer, nivel educativo medio-alto, ingresos medios. - Dispuestos a pagar entre un 20% y un 40% mas por un producto de alimentación BIO. - Barreras al consumo señaladas por los consumidores: 1. precio alto 2. falta de disponibilidad 3. funcionalidad limitada o percepción de mala 4. relación calidad-precio 5. falta de confianza o inseguridad Fuente del estudio: Universidad Pontificia Comillas y Nielsen España
Varios factores: Cambio total de modelo Consumo masivo en algunos países europeos. Diversificación de productos (envasado y fresco). Reducción del peso de la artesanía. Aparición de FLO y otros sellos de producto. Grandes empresas certifican productos con FLO Han provocado un cambio de modelo: - De la tienda a la gran superficie - Diversificación de los canales de venta: vending, Horeca, supermercados, tiendas con producto propio.
Los grandes problemas a mejorar 1. MAYOR APOYO DE LAS AA.PP. 2. MAYOR SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA. 3. MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 4. AUMENTO EN LA VARIEDAD DE PRODUCTOS. 5. NO DISPARAR LOS PRECIOS. 6. REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS VENTAS AL CJ. 7. UN MODELO SOLO PARA LAS COOPERATIVAS MAS FUERTES? 8. IMPULSO DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS CERTIFICADOS, SIN MARCA BLANCA. 9. ACCESO AL CREDITO PARA PREFINANCIAR PEDIDOS. 10. ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS AL MERCADO.
Adaptación de productos al mercado europeo 1. NO SE VENDE AQUELLO QUE NO SE DEMANDA. 2. NO CREAR NECESIDADES SINO ADAPTAR LOS PRODUCTOS A LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES. 3. EL ENVOLTORIO ES TAN IMPORTANTE COMO EL PRODUCTO. 4. PROCESOS DE INNOVACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS. 5. SER RAPIDOS EN REACCIONAR A LAS DEMANDAS DEL MERCADO. 6. BUSCAR LA CALIDAD POR ENCIMA DE TODO. 7. ARTESANIA VS ALIMENTACION. 8. PALETIZADO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO. 9. ES NECESARIO TENER MUY EN CUENTA LOS REQUISITOS LEGALES, PERMISOS SANITARIOS, ARANCELES, REQUISITOS ETIQUETADO, ETC..
Alternativas para mejorar la posición de las organizaciones productoras 1. AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PRODUCTORAS. 2. CONSOLIDACIÓN DE EXPORTACIONES (COMPARTIR GASTOS DE ALMACENAMIENTO, EMBARQUE, PERMISOS, ARANCELES, DESADUANAJE, ETC..) 3. GENERAR MAYOR VALOR AÑADIDO PARA LOS PRODUCTORES. 4. POTENCIAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR EL DISEÑO. 5. POTENCIAR LOS RECURSOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO TÉCNICO DE PRODUCTOS. 6. DIVERSIFICAR LOS MERCADOS Y LOS CANALES DE VENTA. 7. GENERAR MECANISMOS PARA FACILITAR EL CREDITO.
UN CASO DE EXITO PROYECTO MADERA JUSTA: APPD CON EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA EL SECTOR FORESTAL 2011-2015
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
EL RESULTADO 25
Estamos en los medios Más 5 reconocimientos de 100 impactos nacionales conjuntos e internacionales
COOPERATIVAS AGROECOLOGICAS DE COMERCIO JUSTO Mejora de la oferta de productos y packaging adaptados a mercados europeos Nuevos circuitos comerciales hasta ahora no explorados en Europa Acortando la cadena de intermediarios Fomentando nuevas alianzas empresariales y vías de financiamiento Mejorando la competitividad de los productores Fidelizando socios comerciales en Europa